六盤水商業(yè)市場調(diào)研報告完整版

1、 目目錄錄 第二部分 宏觀經(jīng)濟背景分析 第三部分 商業(yè)市場調(diào)研 第四部分 市場問卷調(diào)查 1、消費者調(diào)研 2、投資需求調(diào)研 3、意向商家訪談 2 PART 1城市概況 3 4 六枝 六盤水 盤縣 1.1、城市概況 中國涼都，貴州省西大門，交通區(qū)位十分優(yōu)越。 成 都 重 慶 貴 陽 昆 明 南 寧 盤縣 六盤水 曲靖 畢節(jié) 興義 安順 富源 六枝 六盤水市位于貴州西部，北接威寧、赫章、納 雍，東至織金、普定、關(guān)嶺、晴隆，南抵興義、普 安，西鄰云南省的宣威、富源； 全市地處川滇黔桂結(jié)合部，是國家國土資源開 發(fā)規(guī)劃確定的“攀西六盤水資源綜合開發(fā)區(qū)” 及“南貴昆經(jīng)濟區(qū)”的重要組成部分，有“四省立 交橋”

2、之稱。 5 六盤水市屬省轄市。市轄鐘山區(qū)、六枝 特區(qū)、盤縣、水城縣4個縣級行政區(qū)和鐘山、 紅果兩個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，98個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事 處。全市國土總面積9914平方公里。市人 民政府駐六盤水市鐘山區(qū)。 1.2、行政區(qū)劃 6 片區(qū)劃分：分為鐘山片區(qū)、 德塢片區(qū)、石龍片區(qū)、水 月片區(qū)、觀水片區(qū)、柏楊 坡片區(qū)、老鷹山片區(qū)7大片 區(qū)。 城市路網(wǎng)：鐘山大道、涼 都大道及人民路貫穿整個 六盤水市，這3條主干道形 成了城市的“三橫”骨架， 與眾多的“縱向”道路構(gòu) 成了城市路網(wǎng)。 1.3、城市總體規(guī)劃 7 1、交通優(yōu)勢明顯：境內(nèi)貴昆鐵路、株六復線橫貫東西，南昆鐵路、內(nèi)昆鐵路、水柏鐵路南北連 接，形成了西南地區(qū)重要

3、的鐵路交通樞紐; 2、礦產(chǎn)資源豐富：境內(nèi)有煤、鐵、錳、鋅、石灰石、煤層氣等30多種礦產(chǎn)資源，是國家重點規(guī) 劃建設的十大煤炭基地之一，素有“煤都”之稱，也是國家“西電東送”的重點電源基地之一; 3、氣候獨具優(yōu)勢：六盤水屬亞熱帶高原性季風氣候區(qū)，夏季具有“涼爽、舒適、清新、滋潤、 紫外線輻射適中”的特點，被授予“中國涼都”美譽，成為中國第一個以氣候特征命名的城市; 4、旅游資源豐富：六盤水2006年六盤水就被評為中國十佳避暑旅游城市之一; 5、歷史文化厚重：六盤水集古文化（原始人文化、夜郎文化）、紅色文化、民族文化、“三線” 文化等多元文化在一起的融合地； 6、工礦企業(yè)云集：經(jīng)過“三線建設”40年

4、來的開發(fā)建設，境內(nèi)現(xiàn)有水城鋼鐵、盤江煤電、水城 礦業(yè)、六枝工礦、黔桂發(fā)電、黔粵發(fā)電、水城水泥等大中型國有企業(yè)，形成了以煤炭、電力、冶金、 建材為支柱的能源原材料工業(yè)體系。 城市背景總結(jié)分析 六盤水是一個以第二產(chǎn)業(yè)為主的、典型的資源型工業(yè)強市，無論是經(jīng)濟、還是城市建 設等各方面都發(fā)展得比較好，放眼貴州各個地州市來看，也是位于前端的。 PART 2宏觀經(jīng)濟分析 8 9 2007-2012年全市地區(qū)生產(chǎn)總值及增長速度 （數(shù)據(jù)來源：六盤水市統(tǒng)計局） 2.1、GDP 六盤水GDP近年一直保持高增速， 城市經(jīng)濟水平不斷提高，2012年 國民生產(chǎn)總值已經(jīng)突破700億元 大關(guān)，城市進入了快速發(fā)展期。 同時，城

5、市的快速發(fā)展和擴容直 接帶來了城市人口的規(guī)?；鲩L。 10 （數(shù)據(jù)來源：六盤水市統(tǒng)計局） 2.2、人口 2012年六盤水市總?cè)丝?29.6萬，比2011年末人口增加了3萬人。城鎮(zhèn)人口74.4萬人 ，其中一半分布于鐘山區(qū)內(nèi)。 伴隨著人口規(guī)模的快速增長，為城市商業(yè)發(fā)展提供了強大消費支撐。但同時也帶來了 經(jīng)濟快速發(fā)展、人口增長與資源利用的問題，使得諸如鐘山區(qū)這樣的城市中心區(qū)域已經(jīng)出 現(xiàn)了交通擁堵、人車混行、商業(yè)服務配套滯后等城市化快速發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾。 11 2012年第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重分別為5.86%、61.13%和 33.01%。與上年相比，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)

6、比重分別上升0.64個百分點和0.9個百分點，第二 產(chǎn)業(yè)比重下降1.54個百分點。 2010到到2012年三次產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成年三次產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成(%) （數(shù)據(jù)來源：六盤水市統(tǒng)計局） 2.3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展 近年來，雖然六盤水的三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐年不斷優(yōu)化調(diào)整，但作為一個資源型工業(yè)強市 ，其第三產(chǎn)業(yè)仍然占比過低，反映出了六盤水在城市經(jīng)濟快速增長的過程中，對第三產(chǎn)業(yè) 有著巨大的需求，六盤水市第三產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展空間。 而第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，必將帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展(零售百貨、餐飲、娛樂、酒店等)， 為六盤水的商業(yè)市場繁榮帶來契機。 12 （數(shù)據(jù)來源：六盤水市統(tǒng)計局） 2.5、社會消費品零售額 2007-

7、2012年社會消費品零售總額及增速 消費品市場保持活躍。全年實現(xiàn) 社會消費品零售總額182.82億元， 比上年增長16.0%。城鄉(xiāng)消費品 市場實現(xiàn)較快增長，其中，城鎮(zhèn) 消費品零售總額增長16.3%，鄉(xiāng) 村消費品零售總額增長14.0%。 批發(fā)業(yè)增長17.6%，零售業(yè)增長 15.5%；住宿業(yè)增長42.1%;餐飲 業(yè)增長17.5%。 從近年來六盤水市社會消費品零售總額的持續(xù)穩(wěn)步增長，說明六盤水市消費品市場 活躍，消費潛力旺盛。 13 宏觀經(jīng)濟分析總結(jié)： 六盤水GDP近年一直保持11-18%的高增速，城市經(jīng)濟水平不斷提高，2012年國民 生產(chǎn)總值就已經(jīng)突破700億元大關(guān)，城市經(jīng)濟整體發(fā)展勢頭較好； 同

8、時，城市進入了快速發(fā)展期，城市的擴容直接帶來了城市人口的規(guī)?；鲩L。 1 伴隨著人口規(guī)模的快速增長，為城市商業(yè)發(fā)展提供了強大消費需求的同時，也帶來了 經(jīng)濟快速發(fā)展、人口增長與資源利用的問題，使得城市中心區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)了交通擁堵、 人車混行、商業(yè)服務配套滯后等城市化快速發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾。 2 六盤水市第三產(chǎn)業(yè)在具有較大發(fā)展空間，同時，在六盤水城市經(jīng)濟快速增長的現(xiàn)階段， 對第三產(chǎn)業(yè)有著巨大的需求。 3 4 六盤水作為一個工業(yè)強市，有著良好的經(jīng)濟基礎，消費品市場活躍，居民消費潛力旺 盛。 伴隨著六盤水城市的快速發(fā)展、人口的規(guī)?；鲩L，城市中心伴隨著六盤水城市的快速發(fā)展、人口的規(guī)模化增長，城市中心

9、區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)了交通擁堵、人車混行、商業(yè)服務配套滯后等城區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)了交通擁堵、人車混行、商業(yè)服務配套滯后等城 市化快速發(fā)展與有限的資源環(huán)境配給之間的矛盾及問題，急需市化快速發(fā)展與有限的資源環(huán)境配給之間的矛盾及問題，急需 找到緩解矛盾、解決問題的途徑！找到緩解矛盾、解決問題的途徑！ PART 3商業(yè)市場調(diào)研 14 15 老商業(yè)中心 黃土坡商圈 人民路 鐘山大道南段 新生商圈 3.1、六盤水商業(yè)格局 近年來，隨著政府規(guī)劃導向及商業(yè)的自身發(fā)展，水城的商業(yè)呈現(xiàn)出逐漸南移的發(fā) 展趨勢，由原來的水城老商業(yè)區(qū)-黃土坡向鳳凰山方向發(fā)展，黃土坡商圈從原來的頂峰 狀態(tài)逐漸出現(xiàn)下行趨勢。 鐘山大道 涼都大道 16

10、3.1、黃土坡商業(yè)格局 佳恵百盛堂百貨 恒遠天意百貨 百盛百貨 樂美商業(yè)百貨 恒遠意通百貨 鐘山大道 但是，作為水城的老商業(yè)區(qū)黃土坡，目前的商業(yè)氛圍依然濃厚。黃土坡商業(yè)業(yè)態(tài)以百貨零售為主， 不算臨街的小門面，區(qū)域內(nèi)光大型的百貨商場就有5個之多。 據(jù)我們調(diào)查，其中百盛1年的營業(yè)額就有2.2個億，佳惠百貨有6000萬、其余的3個商場共7000萬， 僅黃土坡這5個百貨商場1年的營業(yè)額就達3.5億元！而新發(fā)展起來的鐘山大道南段商圈的大世界、國 貿(mào)等百貨商場1年才大約1個億的消費品零售額。 因此，無論從商業(yè)零售額還是從購物習慣來看，黃土坡依然是目前水城人民購物的主要區(qū)域。 17 3.1、黃土坡區(qū)域商業(yè)情

11、況調(diào)查 鈡山西路 鐘山大道鐘山大道 鐘山大道鐘山大道 向陽北路向陽北路 向陽南路向陽南路 人民路人民路 文化北路文化北路 民族路民族路 文化南路文化南路 18 鈡山西路商業(yè)業(yè)態(tài)及租金情況 19 向陽路 鐘山大道鐘山大道 鐘山大道鐘山大道 向陽北路向陽北路 向陽南路向陽南路 人民路人民路 文化北路文化北路 民族路民族路 文化南路文化南路 20 向陽路商業(yè)業(yè)態(tài)及租金情況 21 民族路 鐘山大道鐘山大道 鐘山大道鐘山大道 向陽北路向陽北路 向陽南路向陽南路 人民路人民路 文化北路文化北路 民族路民族路 文化南路文化南路 22 民族路商業(yè)業(yè)態(tài)及租金情況 23 黃土坡區(qū)域主要業(yè)態(tài)有佳恵超市，百貨商場（百

12、盛，恒遠意通，恒遠天意，樂美商業(yè)，佳 恵華盛堂），服裝（勁霸，衣香麗影，三彩，以純，安踏，啄木鳥，勁王），361度，柒牌， 七匹狼），鞋（邦賽，蜘蛛王），皮具，兒童攝影，藥店，童裝，超市（興隆，佳恵），手 機通訊店，蛋糕店，美容店，化妝品店，銀行（郵政銀行，貴州銀行，建設銀行），餐飲 （德克士），眼鏡店。 本區(qū)域是為水城的幾十年老城商業(yè)繁華區(qū)，百貨業(yè)非常發(fā)達，人氣非常旺，商業(yè)氣氛非常 濃郁。 黃土坡區(qū)域商業(yè)情況小結(jié) 臨街門面租金：103480元/ 平均租金：330元/ 24 六盤水商業(yè)現(xiàn)狀總結(jié)： 六盤水城市中心大多數(shù)商業(yè)體或集中型商業(yè)都集中在鐘山大道上， 并且商業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)從老商業(yè)中心黃土坡逐漸

13、向鐘山大道南段遷移的 趨勢。可以預見鳳凰山方向鐘山大道南段新生商業(yè)的發(fā)展前景看好； 1 但就當前來看，傳統(tǒng)老商業(yè)中心黃土坡也依然繁華，無論是從每年 的消費品零售額統(tǒng)計還是從水城人民首選的主要購物區(qū)域來看，黃 土坡依然是目前水城租金最高、最具人氣的核心商圈； 2 另外，從水城整體的城市商業(yè)現(xiàn)狀來看，存在著發(fā)展方式粗獷、商 業(yè)類型落后、業(yè)態(tài)檔次不高等問題，城市的商業(yè)形態(tài)亟待升級！ 3 PART 4市場問卷調(diào)研 25 26 我們此次特別針對六盤水市場做了一次市場調(diào)研，其中包括對消費者的問卷調(diào)查、 商家訪談等，主要針對城區(qū)普通居民，就消費需求、消費水平、購物習慣等進行 了調(diào)查，通過對各種市場調(diào)查數(shù)據(jù)的

14、分析，了解項目 潛在客群的消費需求、為項 目定位提 供依據(jù)。從而更加有針對性的設置項目定位、 產(chǎn)品定位、以及營銷策略； 本次調(diào)研主要集中于鐘山西路、向陽路、民族路、康樂路、文化路以及鐘山南路 一些主要商圈等區(qū)域； 本次調(diào)查共發(fā)放樣本150份，回收樣本127份，其中有效問卷108份。 消費者調(diào)研 之一 背景及基本情況 背景分析 53% 47% 男男 女女 14% 8% 4%2% 高中及以下高中及以下 中專中專 大專大專 本科本科 性別性別 受教育程度受教育程度 本科以上本科以上 72% 此次采集的樣本中，性別比例相差不大。反映目前此次采集的樣本中，性別比例相差不大。反映目前水城水城商業(yè)較為傳統(tǒng)，

15、尚處于生活需求階段，并未商業(yè)較為傳統(tǒng)，尚處于生活需求階段，并未 表現(xiàn)出發(fā)達城市女性消費者占大多數(shù)的消費特征；表現(xiàn)出發(fā)達城市女性消費者占大多數(shù)的消費特征； 從教育程度上看，高中以下水平的占據(jù)從教育程度上看，高中以下水平的占據(jù)72%，而大專以上的僅占，而大專以上的僅占14%。說明目前市場主流消費群體受。說明目前市場主流消費群體受 教育水平教育水平不高不高，其對新興商業(yè)形態(tài)和理念的接受能力其對新興商業(yè)形態(tài)和理念的接受能力不強不強，項目，項目這種全這種全新的商業(yè)模式，新的商業(yè)模式，推出時推出時須面臨一定須面臨一定 時間的培養(yǎng)周期。時間的培養(yǎng)周期。 受訪對象中，年齡在受訪對象中，年齡在2025歲之間的占

16、據(jù)歲之間的占據(jù)43%，2540占據(jù)占據(jù)30%。說明主要消費群體仍為年輕購物群，。說明主要消費群體仍為年輕購物群， 該部分群體消費頻率高，但忠誠度較低，消費需要引導；該部分群體消費頻率高，但忠誠度較低，消費需要引導； 由于目前主流消費群體仍以年輕購物群為主。由于目前主流消費群體仍以年輕購物群為主。但由于六盤水經(jīng)濟總量及人居可支配收入不斷提升但由于六盤水經(jīng)濟總量及人居可支配收入不斷提升， 40%以上的受訪者月收入在以上的受訪者月收入在3000元以元以內(nèi)內(nèi)，具有一定的具有一定的支付能力。支付能力。 背景分析 43%20-25歲歲 25-40歲歲 40歲歲以上以上 年齡年齡 收入水平收入水平 8% 2

17、7% 19% 43% 3000以下以下 3000-4500 4500-6000 6000以上以上 30% 30% 主流消費群體中，上班族占主流消費群體中，上班族占40%，其固定的工作和休息時間，使得購物具有很強的周期性；，其固定的工作和休息時間，使得購物具有很強的周期性； 另外個體經(jīng)營者占另外個體經(jīng)營者占37%，其上班時間較為自由，且具有相對較高的支付能力，是項目未來須重點把，其上班時間較為自由，且具有相對較高的支付能力，是項目未來須重點把 握的客群之一；握的客群之一； 客群來源主要以客群來源主要以城區(qū)城區(qū)及周邊近郊居民為主，占據(jù)及周邊近郊居民為主，占據(jù)83%，其它周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)零散客群占據(jù)，其它周

18、邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)零散客群占據(jù)17%。 背景分析 40% 37% 政府或事業(yè)單位員工政府或事業(yè)單位員工 上班族上班族 家庭主婦家庭主婦 公司管理階層公司管理階層 個體經(jīng)營者個體經(jīng)營者 職業(yè)職業(yè) 4% 11% 52% 31% 居住區(qū)域居住區(qū)域 17% 城區(qū)城區(qū) 城郊城郊 其他其他 其他其他 6% 2% 選擇購物場地時，選擇購物場地時，53%受訪者首選超市，其次受訪者首選超市，其次為獨立店鋪為獨立店鋪及商場，而選擇批發(fā)市場的僅占及商場，而選擇批發(fā)市場的僅占11%。 說明消費觀念開始發(fā)生轉(zhuǎn)變，不再僅單純地追求商品價格的低廉化；說明消費觀念開始發(fā)生轉(zhuǎn)變，不再僅單純地追求商品價格的低廉化； 在購物影響因素的選擇中，

19、價格仍然是其首選，而交通便捷性、購物環(huán)境及商品的豐富程度也是其在購物影響因素的選擇中，價格仍然是其首選，而交通便捷性、購物環(huán)境及商品的豐富程度也是其 關(guān)注的重點。關(guān)注的重點。本本項目具有良好項目具有良好地段及地段及交通條件，須在購物環(huán)境和商品品類上做足文章，營造消費氛圍。交通條件，須在購物環(huán)境和商品品類上做足文章，營造消費氛圍。 消費習慣 53 11 15 14 7 020406080 超市超市 獨立店鋪獨立店鋪 批發(fā)批發(fā)市場市場 百貨商場百貨商場 便利店便利店 16% 21% 26% 17% 17% 3% 商圈知名度商圈知名度 交通便捷性交通便捷性 商品價格商品價格 購物環(huán)境購物環(huán)境 商品豐

20、富程度商品豐富程度 其他其他 購物首選購物首選影響購物選擇的因素影響購物選擇的因素 零售消費頻次與消費半徑 受消費氛圍和收入水平的制約，整體消費頻率不高。多數(shù)受訪者每周購物受消費氛圍和收入水平的制約，整體消費頻率不高。多數(shù)受訪者每周購物23次，次，3次以上的僅占次以上的僅占32%， 而有而有26%的人每周僅消費一次。較低的消費頻率反映城市商業(yè)活動不夠活躍，而同時也凸顯出優(yōu)質(zhì)商的人每周僅消費一次。較低的消費頻率反映城市商業(yè)活動不夠活躍，而同時也凸顯出優(yōu)質(zhì)商 品品及商業(yè)配套及商業(yè)配套的的不足不足。 購物的便利性購物的便利性商品種類齊全性商品種類齊全性是消費者非?？粗氐囊蛩兀壳笆窍M者非?？粗氐囊?/p>

21、素，目前六盤水六盤水以超市消費頻率最高，對其便利性以超市消費頻率最高，對其便利性及商品品及商品品 類類的的齊全性齊全性要求更加突出。要求更加突出。34%的受訪者認的受訪者認可可消費范圍在消費范圍在10分鐘以內(nèi)，分鐘以內(nèi)，25%的可以接受在的可以接受在15分鐘以下，超過分鐘以下，超過15分分 鐘的占據(jù)鐘的占據(jù)41%。 26% 42% 19% 每周每周1次次 每周每周2-3次次 每周每周3-4次次 每周每周5次以上次以上 消費頻次消費頻次 34% 25% 21% 20% 10分鐘以內(nèi)分鐘以內(nèi) 10-15分鐘分鐘 15-20分鐘分鐘 20分鐘以上分鐘以上 消費消費半徑半徑 13% 從消費水平上看，每

22、月外出購物從消費水平上看，每月外出購物300600元的占據(jù)元的占據(jù)48%，是目前消費的主流區(qū)間；，是目前消費的主流區(qū)間； 6001000元占元占21%；而；而1000元以上的占元以上的占23%，顯示，顯示出受訪者出受訪者消費水平消費水平有限有限，承受力有限。，承受力有限。 而從受訪對象中了解到，其而從受訪對象中了解到，其每次外出每次外出消費支出中，餐飲消費占據(jù)消費支出中，餐飲消費占據(jù)30%以上以上，可見城市消費層面處于滿足最基可見城市消費層面處于滿足最基 本生活本生活 階段，生活和消費習慣急需引導；階段，生活和消費習慣急需引導； 被問及每次外出購物時長時，半小時以內(nèi)多以逛超市為主，而在被問及每

23、次外出購物時長時，半小時以內(nèi)多以逛超市為主，而在3060分鐘之間主要為逛街及餐飲消費。分鐘之間主要為逛街及餐飲消費。 而娛樂可接受時間較長，而娛樂可接受時間較長，37%的受訪者選擇的受訪者選擇60分鐘以上，分鐘以上，顯示出顯示出餐飲餐飲、娛樂娛樂將將是是六盤水六盤水未來未來商業(yè)商業(yè)的的消費消費主流。主流。 消費水平及購物時長 48% 21% 300元以下元以下 300-600元元 600-1000元元 1000元以上元以上 30分鐘 8% 23% 3060分鐘 60100分鐘 消費時長消費時長 月消費金額月消費金額 100分鐘以上 背景分析小結(jié) l 目前目前六盤水商業(yè)六盤水商業(yè)市場主流消費者仍

24、以市場主流消費者仍以2040歲的年輕客群為主，其收入水平大多歲的年輕客群為主，其收入水平大多在在3000元左右；元左右； 該類人群有一定的消費理念，能夠接受新興的商業(yè)模式，但忠誠度較差，消費需要引導；該類人群有一定的消費理念，能夠接受新興的商業(yè)模式，但忠誠度較差，消費需要引導； l 主要消費群體以上班族和個體經(jīng)營戶為主，集中居住于城區(qū)及城郊。每周購物主要消費群體以上班族和個體經(jīng)營戶為主，集中居住于城區(qū)及城郊。每周購物23次居多，以超次居多，以超 市及獨立店鋪為主；市及獨立店鋪為主； l 從消費水平上看，每月外出購物從消費水平上看，每月外出購物300600元占據(jù)了大多數(shù)，顯示出整體的消費能力有限

25、。從消費元占據(jù)了大多數(shù)，顯示出整體的消費能力有限。從消費 細分數(shù)據(jù)了解，餐飲部份的支出在其曰消費額里占據(jù)較重的比例，顯示餐飲業(yè)態(tài)較強的消費號召細分數(shù)據(jù)了解，餐飲部份的支出在其曰消費額里占據(jù)較重的比例，顯示餐飲業(yè)態(tài)較強的消費號召 力；力； l 消費停留時間上分析，唯一能留住消費人群消費停留時間上分析，唯一能留住消費人群60分鐘以上的是娛樂業(yè)，娛樂、餐飲將是本項目在商分鐘以上的是娛樂業(yè)，娛樂、餐飲將是本項目在商 業(yè)業(yè)態(tài)上需要重點考慮的業(yè)態(tài)；業(yè)業(yè)態(tài)上需要重點考慮的業(yè)態(tài)； l 從信息傳播上看，電視和戶外廣告是目前的主流媒體渠道，同時親朋之間的口碑傳播擁有很強的從信息傳播上看，電視和戶外廣告是目前的主流

26、媒體渠道，同時親朋之間的口碑傳播擁有很強的 影響力，在一定程度上影響了消費決策。影響力，在一定程度上影響了消費決策。 消費者調(diào)研 之二 零售概念測試 零售概念測試主要為了解潛在客群對項目所在區(qū)域的認知及消費預期 通過設定業(yè)態(tài)及相關(guān)的指標測了解市場的需求，從而為項目的定位和整體布局提供市場依據(jù) 為保證測試的可參考性，零售概念測試大部分為多選，以便于了解消費者多方位的需求 新項目消費誘因 30.03 21.41 22.68 23.58 25.24 11.5 13.5 14.35 18.4 16.61 16.93 6.42 8.3 05101520253035 售后服務好售后服務好 停車方便停車方便

27、 商場知名度高商場知名度高 品牌商品多品牌商品多 經(jīng)常有打折促銷活動經(jīng)常有打折促銷活動 有其它地方?jīng)]有的品牌有其它地方?jīng)]有的品牌 有較好的活動空間有較好的活動空間 有特色，和其它商場不一樣有特色，和其它商場不一樣 規(guī)模大，環(huán)境好規(guī)模大，環(huán)境好 交通方便交通方便 商品價格適中商品價格適中 商品服務種類全商品服務種類全 吃喝玩樂一站式吃喝玩樂一站式 在問及新項目吸引其消費的主要因素時，在問及新項目吸引其消費的主要因素時，30.03%的受訪者選擇的受訪者選擇“吃喝玩樂一站式吃喝玩樂一站式”，說明市場對于多業(yè)，說明市場對于多業(yè) 態(tài)集合的集中式商業(yè)有態(tài)集合的集中式商業(yè)有較強較強的需求；的需求； 25.2

28、4%的消費者選擇的消費者選擇“商品、服務種類齊全商品、服務種類齊全”； 交通方便、規(guī)模效應、商品價格等也是其關(guān)注的重點。交通方便、規(guī)模效應、商品價格等也是其關(guān)注的重點。 在問及新項目餐飲類消費偏好時，火鍋店和特色菜館占據(jù)在問及新項目餐飲類消費偏好時，火鍋店和特色菜館占據(jù)50%以上的比重，說明該類消費在以上的比重，說明該類消費在六盤水六盤水具有較好具有較好 的消費基礎，存活能力強；中餐酒樓和川菜館也是目前較受喜歡的餐飲業(yè)種之一，而較講究消費環(huán)境和的消費基礎，存活能力強；中餐酒樓和川菜館也是目前較受喜歡的餐飲業(yè)種之一，而較講究消費環(huán)境和 品味的西餐廳、咖啡廳等外來餐飲品味的西餐廳、咖啡廳等外來餐飲

29、也具有一定關(guān)也具有一定關(guān)注度；注度； 被問及新項目休閑娛樂類業(yè)態(tài)消費偏好時，被問及新項目休閑娛樂類業(yè)態(tài)消費偏好時，55%的受訪者首選的受訪者首選KTV一類大眾化娛樂場所，一類大眾化娛樂場所，29%選擇選擇 舞廳或酒吧，舞廳或酒吧，32%選擇臺球選擇臺球/棋牌，另有棋牌，另有15%選擇很少參與娛樂活動。選擇很少參與娛樂活動。 就餐及休閑娛樂偏好 在問及目前在問及目前六盤水市六盤水市商業(yè)現(xiàn)狀不足時，商業(yè)現(xiàn)狀不足時，35.78%的受訪者提及缺少休閑空間，購物舒適度不夠，的受訪者提及缺少休閑空間，購物舒適度不夠，31.63%認為商認為商 業(yè)缺乏特色，另外交通、餐飲配置、購物環(huán)境、品牌程度等是其關(guān)注的重

30、點；業(yè)缺乏特色，另外交通、餐飲配置、購物環(huán)境、品牌程度等是其關(guān)注的重點； 對于目前市場上較為缺失的商業(yè)類型，對于目前市場上較為缺失的商業(yè)類型，62.99%的消費者認為最缺少綜合購物中心，的消費者認為最缺少綜合購物中心，41.73%選擇商業(yè)步行選擇商業(yè)步行 街，另外美食城、休閑娛樂場所、百貨商場、電器街，另外美食城、休閑娛樂場所、百貨商場、電器/數(shù)碼商城的關(guān)注度較高。數(shù)碼商城的關(guān)注度較高。 商業(yè)現(xiàn)狀不足及消費缺憾 28.75 31.63 35.78 23.32 16.93 17.25 19.17 15.97 5.43 7.35 7.67 010203040 交通不方便交通不方便 缺少娛樂設施缺少

31、娛樂設施 缺乏特色缺乏特色 缺少休閑空間缺少休閑空間 購物環(huán)境不夠舒適購物環(huán)境不夠舒適 品牌店少品牌店少 餐飲功能少餐飲功能少 其它其它 停車不方便停車不方便 商場檔次低商場檔次低 商品種類有限商品種類有限 62.99 41.73 35.43 19.69 18.11 25.20 27.56 11.81 19.69 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00 綜合購物中心綜合購物中心 餐飲美食城餐飲美食城 商業(yè)步行街商業(yè)步行街 休閑娛樂場所休閑娛樂場所 百貨商場百貨商場 品牌專賣店品牌專賣店 小商品批發(fā)市場小商品批發(fā)市場 家居家俬城家居家俬城 電器電器/數(shù)碼商

32、城數(shù)碼商城 零售概念測試小結(jié) l 60%以上的消費者希望能有綜合性購物中心出現(xiàn)，另有以上的消費者希望能有綜合性購物中心出現(xiàn)，另有42%的消費者也喜歡商業(yè)街形式。但無論的消費者也喜歡商業(yè)街形式。但無論 是哪種形式，均期望能有一個環(huán)境良好、舒適的消費空間；是哪種形式，均期望能有一個環(huán)境良好、舒適的消費空間； l 新項目期望包括購物、餐飲、休閑娛樂等功能，而品牌專賣店是目前較為看好的零售業(yè)態(tài)，整體新項目期望包括購物、餐飲、休閑娛樂等功能，而品牌專賣店是目前較為看好的零售業(yè)態(tài)，整體 經(jīng)營狀況較好；餐飲類以火鍋店和特色餐飲為主，能吸引人氣，提升項目商業(yè)氛圍；休閑娛樂可經(jīng)營狀況較好；餐飲類以火鍋店和特色餐

33、飲為主，能吸引人氣，提升項目商業(yè)氛圍；休閑娛樂可 作為配套，提升項目整體的商業(yè)服務功能；作為配套，提升項目整體的商業(yè)服務功能； l 從整體的測試結(jié)果來看，隨著城市及經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入逐年提高，從整體的測試結(jié)果來看，隨著城市及經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入逐年提高，市場和消費者都呼喚市場和消費者都呼喚 六盤水商業(yè)市場的升級，希望這種能夠提供購物、餐飲、娛樂一站式體驗的新興商業(yè)體出現(xiàn)！六盤水商業(yè)市場的升級，希望這種能夠提供購物、餐飲、娛樂一站式體驗的新興商業(yè)體出現(xiàn)！ 消費者調(diào)研 之三 投資需求測試 該部分主要了解潛在投資客戶的投資意向和需求，以便在項目定位及 營銷策略上做針對性調(diào)整 41 投資意愿

34、及偏好投資意愿及偏好 被問及投資意向時，被問及投資意向時，26%的受訪者表示有投資意愿，但目前尚無合適項目，的受訪者表示有投資意愿，但目前尚無合適項目，30%表示有可能投資，表示有可能投資， 要看項目具體情況，要看項目具體情況，26%選擇選擇暫時暫時不不考慮考慮投資；投資； 調(diào)查顯示，臨街商鋪較受投資調(diào)查顯示，臨街商鋪較受投資者者追捧，占追捧，占45%，其次為商業(yè)中心的商鋪，占據(jù)，其次為商業(yè)中心的商鋪，占據(jù)30%，專業(yè)市場門面占據(jù)，專業(yè)市場門面占據(jù)17%，而社區(qū)，而社區(qū) 商鋪僅占商鋪僅占8%。 26% 18% 30% 26%17% 45% 8% 30% 42 商鋪投資考慮因素商鋪投資考慮因素 在商鋪投資影響因素的調(diào)查中，在商鋪投資影響因素的調(diào)查中，29%的的 受訪者首選地段，認為地段是商鋪投資受訪者首選地段，認為地段是商鋪投資 的最大考