我國(guó)船舶配套行業(yè)發(fā)展前景廣闊

1、我國(guó)船舶配套行業(yè)發(fā)展前景廣闊作者銀河證券田書(shū)華寫(xiě)于2010年3月25日核心觀點(diǎn)：與發(fā)達(dá)國(guó)家相比我國(guó)船舶配套國(guó)產(chǎn)化率不到50%，發(fā)展前景廣闊。.目前發(fā)達(dá)國(guó)家船舶配套國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%以上，我國(guó)雖然已經(jīng)成為世界第一造船大國(guó)，但是，目前我國(guó)船舶配套國(guó)產(chǎn)化率還不到50%，按照船舶配套業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要以及船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo)：到2015年本土生產(chǎn)的船用設(shè)備裝船率要達(dá)到80%以上，我國(guó)船舶配套行業(yè)發(fā)展前景廣闊。從船舶配套占船價(jià)費(fèi)用來(lái)看，我國(guó)船舶配套業(yè)發(fā)展空間巨大。一般情況下，船舶配套設(shè)備費(fèi)用占總船價(jià)的30-40%，而目前我國(guó)已經(jīng)成為世界第一造船大國(guó)，每年船舶總產(chǎn)值巨大，以2009年為例

2、，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上船舶生產(chǎn)總產(chǎn)值已達(dá)5484億元，按照船舶配套設(shè)備費(fèi)用占總船價(jià)的35%計(jì)算，我國(guó)船舶配套業(yè)產(chǎn)值應(yīng)該在1919.4億元左右，而實(shí)際上，2009年我國(guó)船舶配套業(yè)產(chǎn)值僅為620億元，可見(jiàn)，我國(guó)船舶配套業(yè)發(fā)展空間巨大。船舶配套業(yè)作為我國(guó)裝備制造業(yè)的重要組成部分，受到了國(guó)家的很大關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2006-2015)、船舶配套業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要，全球金融危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)造船業(yè)受到一定的影響，國(guó)家將裝備制造業(yè)和造船業(yè)列入十大振興產(chǎn)業(yè)，并迅速發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃和船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則。國(guó)家的產(chǎn)業(yè)支持政策將是今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)船舶配套業(yè)發(fā)展

3、的重要推動(dòng)力。我們給予船舶配套子行業(yè)推薦評(píng)級(jí)，并建議投資者關(guān)注中國(guó)重工(601989)投資概要：利用率企穩(wěn)回升和行業(yè)整合是投資主線驅(qū)動(dòng)因素、關(guān)鍵假設(shè)及主要預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)造船行業(yè)手持訂單可以維持到2011年底，另外，到2012年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率將達(dá)到60%以上；到2015年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的船用設(shè)備的平均裝船率將達(dá)到80%以上。假設(shè)船舶配套設(shè)備費(fèi)用占總船價(jià)的30-40%，而目前我國(guó)已經(jīng)成為世界第一造船大國(guó)，每年船舶總產(chǎn)值巨大，以2009年為例，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上船舶生產(chǎn)總產(chǎn)值已達(dá)5484億元，按照船舶配套設(shè)備費(fèi)用占總船價(jià)的35%計(jì)算，我國(guó)船舶配套業(yè)產(chǎn)值應(yīng)該在1919.4億元左右，而實(shí)際上，20

4、09年我國(guó)船舶配套業(yè)產(chǎn)值僅為620億元，可見(jiàn)，我國(guó)船舶配套業(yè)發(fā)展空間巨大。我們與市場(chǎng)不同的觀點(diǎn)：市場(chǎng)普遍認(rèn)為，這次造船業(yè)的蕭條會(huì)對(duì)我國(guó)造船業(yè)造成嚴(yán)重的打擊。我們不這樣認(rèn)為，恰恰相反，我們認(rèn)為：這次造船業(yè)的蕭條加速造了世界造船中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的速度，中國(guó)已經(jīng)成為世界造船第一大國(guó)，并向造船強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。我們認(rèn)為，這次造船業(yè)的蕭條加速造了世界造船中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的速度，并有利于我國(guó)造船業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，從而促使中國(guó)造船業(yè)變成真正的造船第一大國(guó)、造船強(qiáng)國(guó)。從2009年的三大造船指標(biāo)來(lái)看，年新接訂單量中國(guó)位居世界第一，年底手持訂定量中國(guó)位居世界第一，年造船完工量中國(guó)位居世界第二?？梢哉f(shuō)，中國(guó)已經(jīng)成

5、為世界造船第一大國(guó)，并向造船強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。船舶配套行業(yè)作為造船業(yè)的一個(gè)重要子行業(yè)，在中國(guó)造船行業(yè)的大發(fā)展中一定收益最大。行業(yè)估值與投資建議：目前造船業(yè)處于行業(yè)周期底部，我們分析造船行業(yè)在今明兩年仍會(huì)在底部徘徊，在2012年之前回暖的可能性不大，因此，我們對(duì)造船行業(yè)給予中性評(píng)級(jí)。但是對(duì)于船舶配套子行業(yè)來(lái)說(shuō)，我們給予推薦評(píng)級(jí)。因?yàn)椋耗壳鞍l(fā)達(dá)國(guó)家船舶配套國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%以上，我國(guó)雖然已經(jīng)成為世界第一造船大國(guó)，但是目前我國(guó)船舶配套國(guó)產(chǎn)化率還不到50%，按照船舶配套業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要以及船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo)：到2015年本土生產(chǎn)的船用設(shè)備裝船率要達(dá)到80%以上，我國(guó)船舶配套行業(yè)發(fā)展前景廣

6、闊。行業(yè)表現(xiàn)的催化劑：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)國(guó)際貿(mào)易快速發(fā)展，絕大多數(shù)國(guó)際貿(mào)易貨物都要依靠海上運(yùn)輸，但是，以往我國(guó)國(guó)際貿(mào)易貨物運(yùn)輸大部分依靠外國(guó)船只，近年來(lái)，國(guó)家逐步認(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，并在想辦法改變這種情況，一旦這一局面得到改善，勢(shì)必會(huì)迅速擴(kuò)大中國(guó)國(guó)內(nèi)海運(yùn)隊(duì)伍，擴(kuò)大貨船購(gòu)買量，從而迅速提高對(duì)國(guó)內(nèi)造船的需求，從而拉動(dòng)船舶配套行業(yè)加速發(fā)展。主要風(fēng)險(xiǎn)因素：第一，目前造船行業(yè)處于蕭條期，這個(gè)蕭條期持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間還難以回答，如果持續(xù)蕭條，將對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展是直接打擊；第二，金屬原材料的成本、能源成本占公司成本比例較高，近年來(lái)，受需求變化的影響，金屬原材料及能源價(jià)格大幅波動(dòng)。原材料和燃動(dòng)力價(jià)格的大幅波動(dòng)，也可能會(huì)

7、對(duì)該行業(yè)的公司的盈利能力產(chǎn)生影響測(cè)。目錄一、船舶配套業(yè)主要產(chǎn)品情況介紹二、目前船舶配套業(yè)的主要業(yè)務(wù)模式三、我國(guó)船舶配套業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程四、我國(guó)船舶配套業(yè)發(fā)展空間巨大五、重點(diǎn)關(guān)注公司-中國(guó)重工(601989)一、船舶配套業(yè)主要產(chǎn)品情況介紹船舶配套業(yè)是造船業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè)，是船舶產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其技術(shù)水平的高低、質(zhì)量的優(yōu)劣體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家船舶工業(yè)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力。目前發(fā)達(dá)國(guó)家船舶配套國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%以上，我國(guó)雖然已經(jīng)成為世界第一造船大國(guó)，但是，目前我國(guó)船舶配套國(guó)產(chǎn)化率還不到50%，按照船舶配套業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要以及船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo)：到2015年本土生產(chǎn)的船用設(shè)備裝船率要

8、達(dá)到80%以上，我國(guó)船舶配套行業(yè)發(fā)展前景廣闊。船舶配套設(shè)備的主要產(chǎn)品按功能分，可以分為船用動(dòng)力及部件、船用輔機(jī)和其他船舶配套設(shè)備等三類。(一)船用動(dòng)力及部件船用動(dòng)力及部件主要指為船舶提供并傳送動(dòng)力，從而保證船舶正常航行的相關(guān)設(shè)備。船用動(dòng)力及部件領(lǐng)域的產(chǎn)品主要分為兩類：船用柴油機(jī)及部件、推進(jìn)及傳動(dòng)裝置。1、船用柴油機(jī)及部件柴油機(jī)主要由活塞組件、連桿組件、曲軸組件等運(yùn)動(dòng)部件，氣缸套、氣缸蓋、主軸承、軸瓦等固定部件，以及燃油噴射系統(tǒng)、調(diào)速裝置、增壓系統(tǒng)等系統(tǒng)組成。與蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)及核動(dòng)力裝置相比，柴油機(jī)以其熱效率高、功率范圍廣泛、啟動(dòng)迅速、維修方便以及使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)在船舶動(dòng)力應(yīng)用上占有優(yōu)勢(shì)地位

9、。圖1：船用柴油機(jī)的總體生產(chǎn)工藝流程：每年全球船用柴油機(jī)(包括主機(jī)和輔機(jī))的銷售額大致占全部船舶配套設(shè)備總銷售額的20%。其中，船用柴油機(jī)主機(jī)是船舶中價(jià)值最高的配套設(shè)備，主機(jī)的價(jià)格一般占總船價(jià)的10%左右。表1：根據(jù)不同用途和特點(diǎn)，船用柴油機(jī)可以分為低速、中速和高速三種柴油機(jī)種類特點(diǎn)及用途發(fā)展趨勢(shì)低速柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速小于250轉(zhuǎn)/分鐘熱效率高、燃油消耗率低、可靠性好、馬力大主要用于船舶動(dòng)力主機(jī)，散貨船、油輪、集裝箱船等大型遠(yuǎn)洋船舶上單機(jī)功率越來(lái)越大油耗、nox排放和煙度不斷降低通過(guò)采用電子調(diào)速器系統(tǒng)、電控燃油噴射系統(tǒng)、高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、智能化電子控制系統(tǒng)，提高可靠性和操作簡(jiǎn)便性燃料多樣化。

10、為降低成本、增大動(dòng)力，大功率的二沖程低速機(jī)正由燒柴油轉(zhuǎn)向燒重油中速柴油機(jī)轉(zhuǎn)速在250 1,000轉(zhuǎn)/分鐘之間在大型船舶上作為發(fā)電機(jī)組在內(nèi)河、近海航運(yùn)船舶、工程船舶及軍輔船上，可作為主推進(jìn)動(dòng)力可靠性好低油耗、低排放智能化控制功率密度高自動(dòng)化程度高系統(tǒng)集成化和模塊化強(qiáng)可維修性強(qiáng)、壽命長(zhǎng)高速柴油機(jī)轉(zhuǎn)速大于1,000轉(zhuǎn)/分鐘體積小、重量輕、經(jīng)濟(jì)性好廣泛用于各種艦船、軍輔船、高速快艇、游艇、近海和內(nèi)河運(yùn)輸船舶的主輔動(dòng)力作為遠(yuǎn)洋船舶的應(yīng)急電站高性能指標(biāo)高可靠性低油耗、低排放智能化資料來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)世界船用柴油機(jī)的技術(shù)開(kāi)發(fā)基本集中在歐洲，歐洲的技術(shù)設(shè)計(jì)企業(yè)主要進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、許可證技術(shù)轉(zhuǎn)讓、售前及售

11、后技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；而制造中心則集中在亞洲，亞洲的制造企業(yè)利用技術(shù)許可證的生產(chǎn)方式，集中在經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、周期和服務(wù)等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在船用柴油機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)市場(chǎng)中，低速柴油機(jī)市場(chǎng)由man b&w、瓦錫蘭和三菱重工三大公司壟斷，上述三家公司的市場(chǎng)份額分別約為70%、20%和10%；中速柴油機(jī)市場(chǎng)上，瓦錫蘭的市場(chǎng)占有率最高，其市場(chǎng)份額超過(guò)40%，其他的企業(yè)主要包括manb&w、法國(guó)熱機(jī)協(xié)會(huì)、日本大發(fā)等；高速柴油機(jī)市場(chǎng)上，德國(guó)mtu公司的市場(chǎng)占有率最高。在船用柴油機(jī)制造市場(chǎng)中，韓國(guó)的現(xiàn)代重工、斗山發(fā)動(dòng)機(jī)和日本的三井造船的生產(chǎn)能力位居世界前三位，其中現(xiàn)代重工的生產(chǎn)能力超過(guò)1,000萬(wàn)馬力；中國(guó)船舶

12、工業(yè)股份有限公司下屬滬東重機(jī)有限公司及中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司下屬的大連船機(jī)和宜昌船柴的生產(chǎn)能力位列全球前十名。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，低速柴油機(jī)的主要生產(chǎn)企業(yè)有3家，即中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司下屬滬東重機(jī)有限公司及中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司下屬的大連船機(jī)和宜昌船柴；中速柴油機(jī)市場(chǎng)上，主要有中國(guó)重工船舶股份有限公司、廣州柴油機(jī)廠、鎮(zhèn)江船用柴油機(jī)廠、安慶船用柴油機(jī)廠和淄博柴油機(jī)廠等。2、推進(jìn)及傳動(dòng)裝置螺旋槳是船舶的主要推進(jìn)裝置，螺旋槳旋轉(zhuǎn)時(shí)將水推向后方，水給螺旋槳以反作用力，即推力，推動(dòng)船舶前進(jìn)；船舶軸系的功用是將船舶主機(jī)的動(dòng)力傳給螺旋槳，同時(shí)又將螺旋槳旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的軸向推力傳給船體，以推動(dòng)船舶運(yùn)動(dòng)；由于中、高速柴油

13、機(jī)轉(zhuǎn)速較高，而螺旋槳的轉(zhuǎn)速較低，從軸系到螺旋槳的傳動(dòng)過(guò)程中需要配備減速裝置，其中齒輪箱是效率較高的減速裝置，在內(nèi)河及沿海中小型船舶上廣泛應(yīng)用，而大型遠(yuǎn)洋船舶采用齒輪傳動(dòng)的也日益增多。船用螺旋槳是我國(guó)船舶配套產(chǎn)品中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，在船舶配套產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率不足50%的大環(huán)境下，螺旋槳產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率高達(dá)90%。并且，我國(guó)生產(chǎn)的螺旋槳產(chǎn)品也占據(jù)了一定的全球市場(chǎng)份額，產(chǎn)品出口到丹麥、韓國(guó)、日本等造船國(guó)家。在船用螺旋槳產(chǎn)品中，最能體現(xiàn)技術(shù)含量的產(chǎn)品是超大型螺旋槳，主要用于vlcc等大型遠(yuǎn)洋船舶。超大型螺旋槳的生產(chǎn)需要生產(chǎn)企業(yè)具有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，并能合理制定生產(chǎn)工藝路線，同時(shí)擁有關(guān)鍵工序上的大型、

14、精密工藝設(shè)備等，最后還需取得相應(yīng)船級(jí)社的產(chǎn)品生產(chǎn)認(rèn)可。目前世界上只有德國(guó)mmg、韓國(guó)現(xiàn)代、荷蘭lips和中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司下屬的大連船推等少數(shù)幾個(gè)螺旋槳專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)具備上述要求。中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司是國(guó)內(nèi)主要的大型螺旋槳供應(yīng)商之一，另外就是鎮(zhèn)江中船瓦錫蘭螺旋槳有限公司。(二)船用輔機(jī)船用輔機(jī)指為了滿足船舶運(yùn)營(yíng)中的各項(xiàng)要求，在船舶上配備的各種用途的輔助機(jī)械和電子設(shè)備。船用輔機(jī)領(lǐng)域的主要產(chǎn)品分為甲板機(jī)械和艙室機(jī)械兩大類。1、甲板機(jī)械甲板機(jī)械包括錨泊機(jī)械設(shè)備、操舵機(jī)械設(shè)備、起重機(jī)械設(shè)備、各類絞車絞盤、艙蓋啟閉裝置及為特殊用途服務(wù)的機(jī)械設(shè)備，主要用于保證船舶的航行、系泊和運(yùn)營(yíng)。驅(qū)動(dòng)甲板機(jī)械的動(dòng)力源主

15、要有蒸汽、電動(dòng)和液壓傳動(dòng)等種類，其中液壓傳動(dòng)甲板機(jī)械由于在重量、尺寸、調(diào)速和操縱等諸方面都比其他傳動(dòng)方式的甲板機(jī)械具有優(yōu)勢(shì)，得到比較廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。錨絞機(jī)、吊機(jī)和舵機(jī)是甲板機(jī)械的主要設(shè)備。錨絞機(jī)是錨機(jī)和絞纜機(jī)的統(tǒng)稱，屬于使船舶可靠地停泊、保持船位的系泊設(shè)備。吊機(jī)是船舶自帶的起貨設(shè)備，可以有效地提高裝卸效率，增加港口吞吐量。其中克令吊是隨著船舶向大型化、高速化發(fā)展而逐漸得到廣泛應(yīng)用的專用吊車，它的特點(diǎn)是將起重絞車、變幅絞車、回轉(zhuǎn)絞車和吊桿、索具等組裝在一個(gè)可回轉(zhuǎn)的座臺(tái)上，不但結(jié)構(gòu)緊湊占地小，操作集中、方便，而且能夠適應(yīng)各類貨物的裝卸工作。舵機(jī)的功用是操作舵，使舵在限定時(shí)間內(nèi)按設(shè)定角度旋轉(zhuǎn)，從而

16、能夠快速、準(zhǔn)確地控制船舶的航向。目前甲板機(jī)械主要由歐洲國(guó)家輸出技術(shù)，亞洲國(guó)家采用技術(shù)許可證的方式生產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)主要的甲板機(jī)械供應(yīng)商有：中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司、南京中船綠洲機(jī)器有限公司。2、艙室機(jī)械艙室機(jī)械設(shè)備是指在船舶艙室內(nèi)配合主機(jī)運(yùn)行的機(jī)電裝置、設(shè)備或系統(tǒng)。船用閥門是主要的艙室機(jī)械裝置之一，主要用于各類船舶的動(dòng)力系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、壓載系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、機(jī)艙通風(fēng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、海水吸入系統(tǒng)、高壓空氣管路系統(tǒng)以及液壓管路系統(tǒng)等幾十個(gè)保障大型船舶正常運(yùn)行的主輔系統(tǒng)中。一般每艘船配套有上千組，甚至幾千組閥門。尤其是化學(xué)品船、lpg和lng船對(duì)船用閥門提出了極高的要求，這類船上的管系閥門，不僅

17、要求耐腐蝕，而且要求防火、防爆、防泄漏。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，艙室設(shè)備中也應(yīng)用了越來(lái)越多的電子系統(tǒng)，提高船舶的可操作性和安全性。例如，電子導(dǎo)航系統(tǒng)利用衛(wèi)星定位技術(shù)，快速準(zhǔn)確地確定船舶位置；電子海圖系統(tǒng)能自動(dòng)實(shí)時(shí)地計(jì)算本船與陸地、海圖上的物標(biāo)、目的地或潛在危險(xiǎn)物的相對(duì)位置，將航海安全技術(shù)提升到一個(gè)全新的高度；船舶航行數(shù)據(jù)記錄儀是專門用于記錄船舶航行數(shù)據(jù)的儀器。當(dāng)船舶發(fā)生事故時(shí)，該數(shù)據(jù)在分析事故原因方面起到不可替代的重要作用。(三)其他船舶配套設(shè)備船舶是較為復(fù)雜的現(xiàn)代交通運(yùn)輸設(shè)備，為其配套的材料和設(shè)備種類繁多，除上述船用動(dòng)力及部件、船用輔機(jī)兩大類船舶配套設(shè)備外，其他船舶配套設(shè)備還包括船用防腐涂料、油

18、污水處理系統(tǒng)、船用特種材料等各種裝置、設(shè)備和材料。二、目前船舶配套業(yè)的主要業(yè)務(wù)模式船舶配套設(shè)備特別是船用柴油機(jī)、甲板機(jī)械等關(guān)鍵配套設(shè)備的設(shè)計(jì)技術(shù)要求高，制造工藝復(fù)雜，目前全球船舶配套業(yè)普遍采用技術(shù)許可證生產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式。包括man b&w、瓦錫蘭、法國(guó)熱機(jī)協(xié)會(huì)、mtu和ihi在內(nèi)的歐洲和日本船舶配套設(shè)備企業(yè)依靠長(zhǎng)期的技術(shù)積累和強(qiáng)大的科研能力，掌握著先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝，但由于其生產(chǎn)成本較高，難以在大規(guī)模生產(chǎn)中與新興造船國(guó)家(如中國(guó)、韓國(guó)等)的船舶配套設(shè)備制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；與此同時(shí)，這些新興造船國(guó)家的船舶配套設(shè)備制造企業(yè)擁有相對(duì)低廉的廠房、設(shè)備和人工成本，但卻缺乏先進(jìn)的技術(shù)和工藝。基于上述現(xiàn)狀，技

19、術(shù)許可證的生產(chǎn)方式應(yīng)運(yùn)而生：船舶配套設(shè)備制造企業(yè)(設(shè)備制造方)通過(guò)技術(shù)許可證的生產(chǎn)方式引進(jìn)船舶配套設(shè)備設(shè)計(jì)企業(yè)(專利持有方)的先進(jìn)技術(shù)和工藝。在許可證協(xié)議下，技術(shù)專利持有方向設(shè)備制造方轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)，然后從生產(chǎn)設(shè)備的銷售額中抽取一定比例的技術(shù)提成費(fèi)，從而達(dá)到專利持有方和設(shè)備制造方雙贏的結(jié)果。通過(guò)技術(shù)許可證轉(zhuǎn)讓的一般是市場(chǎng)上最為成熟的主流技術(shù)，對(duì)于我國(guó)的船舶配套設(shè)備制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)許可證的生產(chǎn)方式是實(shí)現(xiàn)制造和設(shè)計(jì)技術(shù)進(jìn)步的一條捷徑。通過(guò)技術(shù)許可證生產(chǎn)，不但能夠保證產(chǎn)品技術(shù)和工藝水平處于世界較前沿，符合市場(chǎng)需求，而且能夠?qū)W習(xí)先進(jìn)的技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)自身設(shè)計(jì)和制造的跨越式發(fā)展。目前，我國(guó)船舶配套設(shè)

20、備制造企業(yè)在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和工藝的同時(shí)，積極進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化研究，并通過(guò)增加科研投入、開(kāi)展自主創(chuàng)新的方式，縮小與船舶配套業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)差距，從而改變關(guān)鍵船舶配套設(shè)備依賴許可證生產(chǎn)的現(xiàn)狀。表2：我國(guó)主要船舶裝備產(chǎn)品的技術(shù)引進(jìn)情況概覽序號(hào)機(jī)械備注1動(dòng)力裝置man-b&w、sulzer柴油機(jī)、pc機(jī)、大發(fā)機(jī)、洋馬機(jī)、mwm高中速柴油機(jī)、挪威船舶技術(shù)研究中心天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、abb透平增壓器、man增壓器、德國(guó)lohmann齒輪箱及奧地利geislinger聯(lián)軸節(jié)等2船用吊機(jī)日本ihi、法國(guó)blm、瑞典赫格隆等3錨機(jī)ihi、blm、挪威的ulstein、德國(guó)的hatlapa等4舵機(jī)ihi、挪威的frydeb

21、o，hatlapa等5系泊、貨物絞車ihi、blm等6其它設(shè)備荷蘭布洛克斯瑪熱交換器、挪威odim公司海洋平臺(tái)絞車、西門子船用主配電板、西門子低壓開(kāi)關(guān)柜框架結(jié)構(gòu)技術(shù)、新加坡吉寶公司船用空氣瓶、英國(guó)hamworthy日用河水處理裝置、丹麥atlas海水淡化裝置、日本terasaki和德國(guó)hdw主配電板，terasaki集控操縱臺(tái)、丹麥機(jī)艙自動(dòng)化，瑞典kamewa，日本khi及瓦錫蘭螺旋槳及香港的macgregor艙蓋板等資料來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)圖3：低速柴油機(jī)生產(chǎn)廠商及技術(shù)引進(jìn)細(xì)節(jié)所屬集團(tuán)名稱技術(shù)引進(jìn)細(xì)節(jié)備注中船重工集團(tuán)中國(guó)重工man b&w和瓦錫蘭2007年與man簽訂了有效期為10年的低速

22、機(jī)許可證協(xié)議，新協(xié)議有效期為20072016年中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司滬東重機(jī)有限公司man b&w和瓦錫蘭2007年與man簽訂了有效期為10年的低速機(jī)許可證協(xié)議，新協(xié)議有效期為20072016年中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司man b&w和瓦錫蘭2007年與man簽訂了有效期為10年的低速機(jī)許可證協(xié)議，新協(xié)議有效期為20072016年中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司中船集團(tuán)廣州番禺船配基地?cái)M建番禺的船配基地包括五大建設(shè)項(xiàng)目：一個(gè)船用低速柴油機(jī)生產(chǎn)基地；一個(gè)船用低速柴油機(jī)曲軸生產(chǎn)基地；一個(gè)大功率船用中速柴油機(jī)生產(chǎn)基地；一個(gè)柴油機(jī)配套產(chǎn)品生產(chǎn)基地；一個(gè)以船用輔機(jī)等為主要產(chǎn)品，年鋼材加工量達(dá)

23、5萬(wàn)噸的生產(chǎn)基地資料來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)在技術(shù)引進(jìn)的基礎(chǔ)上，我國(guó)船舶裝備產(chǎn)品的自主研發(fā)水平也取得了較大進(jìn)步。表3：我國(guó)船舶裝備產(chǎn)品自主研發(fā)情況概覽序號(hào)機(jī)械備注1動(dòng)力裝置等6e34/82低速柴油機(jī)、6250zc、8300、z6150zlcz及6pc2-5中速柴油機(jī)、zx 2105c-1、zc2105c-3及tbd620l6高速柴油機(jī)、船用發(fā)電機(jī)組、柴油機(jī)遙控、船用大型柴油機(jī)曲軸及晨風(fēng)牌大功率船用中速機(jī)2甲板機(jī)械液壓、電動(dòng)、液壓折臂吊機(jī)、各類救生艇、各類折疊、滾動(dòng)、吊離式艙口蓋、船用錨鏈等3船用儀表磁羅經(jīng)、陀螺羅經(jīng)、自動(dòng)操舵儀、電磁計(jì)程儀、水壓計(jì)程儀、測(cè)深儀、火災(zāi)報(bào)警器及滅火系統(tǒng)等4其他大型防火

24、移門燃油鍋爐、廢氣鍋爐、油水分離器、船用各類廚房設(shè)備、器具等資料來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)目前，我國(guó)已具備了一批具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，例如船用柴油機(jī)、甲板機(jī)械、艙室機(jī)械、大型鑄鍛件等。不斷加大的政策支持力度為船舶裝備業(yè)提供了重要支撐政府長(zhǎng)期的政策支持是一國(guó)船舶裝備業(yè)崛起的重要支撐。日、韓船舶裝備業(yè)的崛起均與政府長(zhǎng)期的政策支持密不可分。兩國(guó)對(duì)船舶裝備業(yè)的政策支持具有一定共性，主要的政策措施包括：制定提高國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；提供資金補(bǔ)助和信貸稅收優(yōu)惠措施；對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和產(chǎn)品給予扶持；調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)格局，減少內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)；給予一定貿(mào)易保護(hù)等。以上政策措施貫穿于整個(gè)船舶裝備業(yè)發(fā)展歷史，并根據(jù)不同時(shí)期的發(fā)

25、展需求有所側(cè)重。在行業(yè)發(fā)展初期，政策支持力度最大，重點(diǎn)鼓勵(lì)大范圍的技術(shù)引進(jìn)與合作，建立良好的工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)儲(chǔ)備；在行業(yè)成長(zhǎng)階段，重點(diǎn)鼓勵(lì)消化吸收和自主創(chuàng)新，提升技術(shù)引進(jìn)檔次，提高行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，大幅提升國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率，并促進(jìn)出口；在行業(yè)成熟期，重點(diǎn)鼓勵(lì)技術(shù)革新，提高產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；在全球船舶工業(yè)出現(xiàn)較大波動(dòng)的特殊時(shí)期，出臺(tái)政策幫助船舶裝備企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，保持全球競(jìng)爭(zhēng)力。近年我國(guó)政府明顯加大了對(duì)船舶裝備業(yè)的支持力度。2004年發(fā)布的國(guó)防科工委關(guān)于加快建立現(xiàn)代造船模式的指導(dǎo)意見(jiàn)，2006年發(fā)布的船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2006年-2015年)以及船舶工業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要都將提高船舶裝備能力作為重要

26、目標(biāo)之一，2007年又進(jìn)一步發(fā)布船舶配套業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要。2008年發(fā)布的船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中將船舶裝備業(yè)列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域之一。三、我國(guó)船舶配套業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程改革開(kāi)放初期，國(guó)家安排了出口船、遠(yuǎn)洋船設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的12條龍專項(xiàng)計(jì)劃，引進(jìn)了近50項(xiàng)船舶配套設(shè)備許可證專利技術(shù)，推動(dòng)了我國(guó)船舶配套業(yè)的發(fā)展，為上世紀(jì)80年代末國(guó)產(chǎn)船舶配套設(shè)備裝船率大幅度提高發(fā)揮了重要作用，使當(dāng)時(shí)我國(guó)船舶配套設(shè)備裝船率達(dá)到80%左右。但進(jìn)入上世紀(jì)90年代后，船舶產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化分工日益明顯，造船業(yè)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，船舶配套設(shè)備的國(guó)際配套比例迅速上升，我國(guó)船舶配套業(yè)在產(chǎn)品更新和生產(chǎn)能力的提升方面不能適應(yīng)造船業(yè)快速增長(zhǎng)的需求，從

27、而造成了我國(guó)造船完工量連年創(chuàng)出新高，而國(guó)產(chǎn)船用設(shè)備裝船率卻不斷下降的局面。整體上來(lái)說(shuō)，改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)船舶配套業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)曲折的發(fā)展過(guò)程，其發(fā)展歷程呈現(xiàn)出了一個(gè)u型發(fā)展歷史。上世紀(jì)70年代末至80年代末是船舶配套業(yè)迅速發(fā)展時(shí)期。改革開(kāi)放初期，為滿足造船業(yè)軍轉(zhuǎn)民、建造出口船和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船的需要，在國(guó)家船用設(shè)備國(guó)產(chǎn)化專項(xiàng)計(jì)劃的支持下，我國(guó)骨干配套企業(yè)通過(guò)許可證貿(mào)易、合作生產(chǎn)等方式從歐洲、日本等十多個(gè)國(guó)家引進(jìn)近六十項(xiàng)世界名牌船用設(shè)備技術(shù)，主要有船用柴油機(jī)(低、中、高速)、電站發(fā)電機(jī)、調(diào)矩槳、船用起重機(jī)、電動(dòng)液壓舵機(jī)、錨絞機(jī)、焚燒爐、污水處理裝置、惰性氣體裝置、原油洗艙機(jī)、混油裝置、輔鍋爐、通軸泵

28、、蝶閥、液壓遙控閥、鍋爐燃燒器、配電盤、機(jī)艙自動(dòng)化等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品按價(jià)格計(jì)，在全船設(shè)備中占比約為70%。通過(guò)船廠、配套廠、設(shè)計(jì)院(所)的共同努力和造船管理部門的宏觀調(diào)控等措施，七五時(shí)期國(guó)產(chǎn)化船用設(shè)備在三大主流船舶上實(shí)際裝船率達(dá)到70%80%，產(chǎn)品水平達(dá)到世界八十年代的水平。通過(guò)引進(jìn)消化吸收和自主開(kāi)發(fā)，骨干企業(yè)在較短時(shí)間內(nèi)具備了世界先進(jìn)水平的船舶裝備產(chǎn)品生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)船舶裝備業(yè)的飛躍式發(fā)展，到1985年我國(guó)國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率達(dá)到了80%。進(jìn)入90年代，世界船用設(shè)備技術(shù)飛速發(fā)展，新型船用設(shè)備不斷涌現(xiàn)，由于造船行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，大型船舶需求增加，而船舶裝備水平提升的難度更大、原有的國(guó)產(chǎn)裝備難以滿

29、足需求，國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率有所下降。加之國(guó)家政策調(diào)整，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不足等原因，部分船用設(shè)備滿足不了造船發(fā)展的需要，船舶配套業(yè)出現(xiàn)滑坡，實(shí)際裝船率逐年下降，至90年代末期降至33%左右。進(jìn)入新世紀(jì)，世界船舶市場(chǎng)火爆，在我國(guó)造船快速發(fā)展的拉動(dòng)下，船舶配套業(yè)進(jìn)入新的上升期。隨著新一輪的技術(shù)引進(jìn)；一批歐、日、韓等船用配套企業(yè)看好中國(guó)造船市場(chǎng)，以合資合作、獨(dú)資方式大舉進(jìn)入我國(guó)船舶配套產(chǎn)品制造領(lǐng)域；以及央企集團(tuán)、地方政府大力支持，我國(guó)船舶配套業(yè)在投資結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)規(guī)模等方面發(fā)生深刻變化。但由于主要船用設(shè)備沒(méi)有做到與造船同步規(guī)劃，發(fā)展嚴(yán)重滯后；自主研發(fā)產(chǎn)品缺乏品牌效應(yīng)；加之一些國(guó)外企業(yè)又在柴油機(jī)曲軸等關(guān)鍵

30、部件上的控制，致使國(guó)產(chǎn)化船用設(shè)備的實(shí)際裝船率在造船高度興旺時(shí)期僅有40%50%。2000年之后，我國(guó)船舶裝備業(yè)再次加速發(fā)展，但發(fā)展的速度依然落后于造船行業(yè)的速度，我國(guó)船舶裝備業(yè)的發(fā)展滯后于造船行業(yè)。進(jìn)入十五期間，隨著造船行業(yè)景氣程度大幅增加，以及造船行業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移對(duì)船舶裝備行業(yè)的帶動(dòng)，我國(guó)船舶裝備業(yè)進(jìn)入了新的上升期。骨干企業(yè)出現(xiàn)了新一輪技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)合作熱潮，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策也進(jìn)一步向船舶裝備業(yè)傾斜。船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2006年-2015年)、船舶配套業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要以及船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃則進(jìn)一步提出了未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)：到2010年、2011年和2015年本土生產(chǎn)的船用設(shè)備裝船率分別達(dá)

31、到60%、65%和80%以上；2010年實(shí)現(xiàn)船用設(shè)備銷售收入500億元。當(dāng)前，我國(guó)主要船用配套企業(yè)為適應(yīng)我國(guó)造船發(fā)展的需要，通過(guò)前幾年的建設(shè)改造、加強(qiáng)科研、改進(jìn)管理等努力，使產(chǎn)品的制造能力、技術(shù)水平、生產(chǎn)質(zhì)量得到了快速提高，目前我國(guó)船舶裝備國(guó)產(chǎn)率已經(jīng)達(dá)到40%以上，但是距離發(fā)達(dá)國(guó)家90%的國(guó)產(chǎn)率差距還很大。圖2：我國(guó)船舶配套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的變遷過(guò)程四、我國(guó)船舶配套業(yè)發(fā)展空間巨大(一)目前的國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率很低國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率是衡量一個(gè)國(guó)家船舶配套業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要指標(biāo)。根據(jù)克拉克松研究公司的數(shù)據(jù)，與造船業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家80%-90%甚至接近100%的國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率相比，我國(guó)目前的國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率很低，平均不足

32、50%，顯示我國(guó)的船舶配套設(shè)備制造能力和市場(chǎng)開(kāi)拓具有很大的發(fā)展空間(見(jiàn)下圖)。圖3：我國(guó)和其他國(guó)家國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝產(chǎn)率比較為了把握我國(guó)造船業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，帶動(dòng)船舶配套設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步向船舶配套業(yè)傾斜。根據(jù)船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2006-2015)，到2010年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率將達(dá)到60%以上；到2015年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的船用設(shè)備的平均裝船率將達(dá)到80%以上。并且，國(guó)家將優(yōu)先發(fā)展船用動(dòng)力裝置、甲板機(jī)械等已具備一定基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，打造國(guó)際品牌；大力發(fā)展低速柴油機(jī)曲軸、船用大型鑄鍛件、鍋爐、發(fā)電機(jī)組等對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較大影響的產(chǎn)品；加強(qiáng)對(duì)外合作，促進(jìn)機(jī)艙、裝卸和觀通導(dǎo)航等

33、自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)。(二)我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展船舶配套產(chǎn)業(yè)船舶工業(yè)作為我國(guó)裝備制造業(yè)的重要組成部分，受到了國(guó)家的很大關(guān)注。特別是針對(duì)目前造船量快速增加，但國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率不斷下降的情況，國(guó)家從產(chǎn)業(yè)政策方面加大了對(duì)船舶配套業(yè)的扶持力度。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2006-2015)、船舶科技發(fā)展十一五規(guī)劃綱要和船舶配套業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要等政策，明確了船舶配套業(yè)是國(guó)家十一五規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策扶植的重點(diǎn)方向，相關(guān)的稅收、信貸、融資等方面的支持政策也將逐步出臺(tái)。全球金融危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)造船業(yè)受到一定的影響，國(guó)家將裝備制造業(yè)和造船業(yè)列入十大振興產(chǎn)業(yè)，并迅速發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興

34、規(guī)劃和船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則。因此，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)支持政策將是今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)船舶配套業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力之一。2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，國(guó)家將裝備制造業(yè)和造船業(yè)列入十大振興產(chǎn)業(yè)，并迅速發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃和船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，指出要加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自主創(chuàng)新能力。對(duì)散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，提升高技術(shù)高附加值船舶設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，支持填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、節(jié)能環(huán)保效果顯著及產(chǎn)能不能滿足市場(chǎng)需求的船舶、海洋工程裝備和配套產(chǎn)品研發(fā)。2009年6月4日，工業(yè)和信息化部發(fā)布船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則，提出力爭(zhēng)2011年造船產(chǎn)量達(dá)到5,000萬(wàn)噸，船用低速柴油機(jī)產(chǎn)

35、量達(dá)到1,200萬(wàn)馬力、2011年造船完工量占世界造船完工量的35%以上，高技術(shù)高附加值船舶市場(chǎng)占有率達(dá)到20%，海洋工程裝備市場(chǎng)占有率達(dá)到10%、2011年，三大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設(shè)備的平均裝船率達(dá)到65%以上，船用低速柴油機(jī)、中速柴油機(jī)、甲板機(jī)械等配套設(shè)備的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率達(dá)到80%以上。等規(guī)劃目標(biāo)，并出臺(tái)加大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信貸融資支持、增加船舶出口買方信貸投放、鼓勵(lì)購(gòu)買棄船、努力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)船舶市場(chǎng)需求、加快淘汰老舊船舶和單殼油輪、嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、完善企業(yè)兼并重組政策措施和加大科研開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造投入等八點(diǎn)政策措施。從船舶裝備行業(yè)產(chǎn)值與造船行業(yè)產(chǎn)值的比值來(lái)看，我國(guó)的比值遠(yuǎn)低于韓國(guó)的比重，可以看出我國(guó)船舶裝備行業(yè)不能滿足國(guó)內(nèi)造船行業(yè)的需求。圖4：中韓兩國(guó)船舶裝備行業(yè)產(chǎn)值與造船行業(yè)產(chǎn)值比值一般情況下，船舶配套設(shè)備費(fèi)用占總船價(jià)的30-40%，而目前我國(guó)已經(jīng)成為世界第一造船大國(guó)，每年船舶總產(chǎn)值巨大，以2009年為例，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上船舶生產(chǎn)總產(chǎn)值已達(dá)5484億元，