寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿4月4日?qǐng)?bào)送）

1、寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿2014年4月4日?qǐng)?bào)送） 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 發(fā)行概況 發(fā)行股票類(lèi)型 人民幣普通股 發(fā)行總股數(shù) 不超過(guò)6,000萬(wàn)股不超過(guò) 3,000 萬(wàn)不低于2,000萬(wàn)股,公司股東擬公開(kāi)發(fā) 股,股東公開(kāi)發(fā)售擬發(fā)行新股數(shù) 不超過(guò)6,000萬(wàn)股 售股數(shù) 股份所得資金不歸公司所有 每股面值 人民幣1.00元 每股發(fā)行價(jià)格 以詢(xún)價(jià)方式確定 發(fā)行后總股本 不超過(guò)24,000萬(wàn)股 擬上市證券交易所 上海證券交易所 預(yù)計(jì)發(fā)行日期 【】年【】月【】日 招股書(shū)簽署日 2014年4月2日 保薦人/主承銷(xiāo)商 東方花旗證券有限公司 公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6,00

2、0萬(wàn)股,擬發(fā)行新股數(shù)量不低于2,000萬(wàn)股、不超過(guò)6,000萬(wàn)股,公司股東wing sing本次擬發(fā)行新股擬公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量不超過(guò) 3,000 萬(wàn)股,且不超過(guò)自愿設(shè)定及公司股東擬公12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量。股東公開(kāi)發(fā)售股份情況 開(kāi)發(fā)售股份所得不歸發(fā)行人所有,請(qǐng)投資者在報(bào)價(jià)、申購(gòu)過(guò)程中考慮公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的因素。 公司控股股東繼弘投資承諾:自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份;發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增

3、股本等原因進(jìn)行除本次發(fā)行前公司權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,股東所持股份的下同),或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià),其所持發(fā)流通限制、股東對(duì)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。 所持股份自愿鎖公司股東wing sing就本次發(fā)行前所持公司股份(扣除公定的承諾 司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量)承諾:自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份;發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除1-1-2 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 權(quán)、

4、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià),其所持發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。 公司股東君潤(rùn)恒睿承諾:自發(fā)行人股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。 公司實(shí)際控制人王義平、鄔碧峰及王繼民三人承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的繼弘投資股權(quán),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行股份,也不由公司回購(gòu)其間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行股份。此外,實(shí)際控制人鄔碧峰還承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不

5、轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的wing sing股權(quán)。 間接持有公司股份的董事長(zhǎng)王義平、董事鄔碧峰、董事王繼民還承諾:發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià),其間接持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月;上述股份鎖定承諾期限屆滿(mǎn)后,在任職期間,將向發(fā)行人申報(bào)其所直接或間接持有的發(fā)行人股份及其變動(dòng)情況;在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%;離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持有的

6、發(fā)行人股份;申報(bào)離任 6 個(gè)月后的 12 個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量不超過(guò)其直接或間接持有發(fā)行人股份總數(shù)的50%;不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。 1-1-3 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 發(fā)行人聲明 發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說(shuō)明書(shū)及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任

7、何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)證券法的規(guī)定,股票依法發(fā)行后,發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化,由發(fā)行人自行負(fù)責(zé),由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。 投資者若對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn),應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。1-1-4 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 重大事項(xiàng)提示 本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本招股說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分,并特別注意下列重大事項(xiàng)。一、股份流通限制及自愿鎖定承諾、持股 5%以上股東減持意向的承諾 1、公司控股股東繼弘投資承諾:自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股

8、份;發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),或者上市后 6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià),其所持發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。同時(shí),繼弘投資還承諾:如在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持所持發(fā)行人股份的,則所持有股份的減持價(jià)格不低于發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià),每年減持的發(fā)行人股票數(shù)量不超過(guò)上年末本公司持有的發(fā)行人股份數(shù)量的 10%;擬減持發(fā)行人股份的,其將提前三個(gè)交易日通知發(fā)行人并予以公告,并承諾將按照公司法、 證券法、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理。

9、2、公司股東 wing sing 就本次發(fā)行前所持公司股份(扣除公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量)承諾:自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份;發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià),其所持發(fā)行人股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。同時(shí),wing sing還承諾:如在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持所持發(fā)行人股份的,則所持有股份的減持價(jià)格不低于發(fā)行人首次公

10、開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià),每年減持的發(fā)行人股票數(shù)量不超過(guò)上年1-1-5 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 末本公司持有的發(fā)行人股份數(shù)量的10%;擬減持發(fā)行人股份的,將提前三個(gè)交易日通知發(fā)行人并予以公告,并承諾將按照公司法 、證券法、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理。 3、公司股東君潤(rùn)恒睿承諾:自發(fā)行人股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份;如其違反上述股份鎖定期承諾,將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下 10 個(gè)交易日內(nèi)回購(gòu)違規(guī)賣(mài)出的股票,并自回購(gòu)?fù)瓿芍掌鹱詣?dòng)延長(zhǎng)持有股份的鎖定期3個(gè)月。其所持發(fā)行人股份鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi),有意

11、向通過(guò)上海證券交易所減持完畢其所持全部發(fā)行人股份;減持股份應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所規(guī)則要求,減持方式包括二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易等上海證券交易所認(rèn)可的合法方式;其減持股份的價(jià)格根據(jù)當(dāng)時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定,且不低于發(fā)行人昀近一期的每股凈資產(chǎn), 并應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所規(guī)則要求。同時(shí),君潤(rùn)恒睿還承諾:擬減持發(fā)行人股票的,將提前三個(gè)交易日通過(guò)發(fā)行人進(jìn)行公告,并按照公司法、證券法、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理。 4、公司實(shí)際控制人王義平、鄔碧峰及王繼民三人承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的繼弘投資股權(quán),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人間接持有的

12、公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行股份,也不由公司回購(gòu)其間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行股份。此外,實(shí)際控制人鄔碧峰還承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的wing sing股權(quán)。 5、間接持有公司股份的董事長(zhǎng)王義平、董事鄔碧峰、董事王繼民還承諾:自發(fā)行人股票上市之日起 36 個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份;發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于

13、發(fā)行價(jià),其間接持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月;上述股份鎖定承諾期限屆滿(mǎn)后,在任職期間,將向發(fā)行人申報(bào)其所直接或間接持有的發(fā)行人股份及其變動(dòng)情況;在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的 25%;離職后半年1-1-6 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持有的發(fā)行人股份;申報(bào)離任 6 個(gè)月后的 12 個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量不超過(guò)其直接或間接持有發(fā)行人股份總數(shù)的50%;不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。 二、本公司及控股股東、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾 (一)本公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾 本公司股票自掛牌上市之日

14、起三年內(nèi),一旦出現(xiàn)連續(xù) 20 個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)均低于公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)(每股凈資產(chǎn)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)年末公司股份總數(shù))情形時(shí)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),本公司將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,在上述條件滿(mǎn)足之日起5個(gè)交易日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)討論穩(wěn)定股價(jià)方案,并提交股東大會(huì)審議。在股東大會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)方案后,本公司將依法通知債權(quán)人,并向證券監(jiān)督管理部門(mén)、證券交易所等主管部門(mén)報(bào)送相關(guān)材料,辦理審批或備案手續(xù)。 本公司回購(gòu)股份的資金為自有資金,使用資金金額不低于上一

15、個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的30%,回購(gòu)股份的價(jià)格不超過(guò)上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn),回購(gòu)股份的方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)可的其他方式。如觸發(fā)股價(jià)穩(wěn)定方案時(shí)點(diǎn)至股價(jià)穩(wěn)定方案尚未正式實(shí)施前或股價(jià)穩(wěn)定方案實(shí)施后,某日收盤(pán)價(jià)高于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí),則停止實(shí)施本階段股價(jià)穩(wěn)定方案?；刭?gòu)股份后,公司的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件。 若本公司新聘任董事不包括獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員的,本公司將要求該等新聘任的董事、高級(jí)管理人員履行本公司上市時(shí)董事、高級(jí)管理人員已作出的相應(yīng)承諾。 (二)控股股東繼弘投資關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾 發(fā)行人股票掛牌上市之日起三年內(nèi)

16、,一旦出現(xiàn)連續(xù) 20 個(gè)交易日發(fā)行人股票1-1-7 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 收盤(pán)價(jià)均低于其上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)情形時(shí)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),繼弘投資將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不影響發(fā)行人上市條件的前提下實(shí)施以下具體股價(jià)穩(wěn)定措施: 1、在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿(mǎn)足時(shí),本公司將以增持發(fā)行人股份的方式穩(wěn)定股價(jià)。本公司將在有關(guān)股價(jià)穩(wěn)定措施啟動(dòng)條件滿(mǎn)足后5個(gè)交易日內(nèi)提出增持發(fā)行人股份的方案(包括擬增持股份的數(shù)量、價(jià)格區(qū)間、時(shí)間等),并依法履行所需的審批手續(xù),在獲得批準(zhǔn)后的3個(gè)交易日內(nèi)通知發(fā)行人,

17、發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定披露控股股東增持股份的計(jì)劃。在發(fā)行人披露控股股東增持發(fā)行人股份計(jì)劃的3個(gè)交易日后,繼弘投資將按照方案開(kāi)始實(shí)施增持發(fā)行人股份的計(jì)劃。 2、繼弘投資將以自有資金增持股份,使用資金金額不低于上一會(huì)計(jì)年度自發(fā)行人獲得現(xiàn)金分紅的 20%,增持發(fā)行人股份的價(jià)格不高于發(fā)行人上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。但如果增持方案實(shí)施前發(fā)行人股價(jià)已經(jīng)不滿(mǎn)足啟動(dòng)穩(wěn)定發(fā)行人股價(jià)措施的條件的,本公司可不再繼續(xù)實(shí)施該方案。 3、如發(fā)行人在上述需啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件觸發(fā)后啟動(dòng)了股價(jià)穩(wěn)定措施,本公司可選擇與發(fā)行人同時(shí)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施或在發(fā)行人措施實(shí)施完畢(以發(fā)行人公告的實(shí)施完畢日為準(zhǔn))后其股票收盤(pán)價(jià)仍低于上一

18、個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)再行啟動(dòng)上述措施。如發(fā)行人實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施后其股票收盤(pán)價(jià)已不再符合需啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件的,本公司可不再繼續(xù)實(shí)施上述股價(jià)穩(wěn)定措施。 (三)在發(fā)行人領(lǐng)取薪酬的非獨(dú)立董事、全體高級(jí)管理人員關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾 發(fā)行人股票掛牌上市之日起三年內(nèi),一旦出現(xiàn)連續(xù) 20 個(gè)交易日發(fā)行人股票收盤(pán)價(jià)均低于其上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)情形時(shí)(如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,下同),本人將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,在不影響發(fā)行人上市條件的前提下實(shí)施以下具體股價(jià)穩(wěn)定措施: 1、當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)需要采取股價(jià)穩(wěn)定

19、措施的情形時(shí),如發(fā)行人、控股股東均已采取股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢后發(fā)行人股票收盤(pán)價(jià)仍低于其上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的,其將通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)以競(jìng)價(jià)交易方式買(mǎi)入發(fā)行人股份以1-1-8 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 穩(wěn)定發(fā)行人股價(jià)。發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定披露其買(mǎi)入公司股份的計(jì)劃。在發(fā)行人披露其買(mǎi)入發(fā)行人股份計(jì)劃的3個(gè)交易日后,其將按照方案開(kāi)始實(shí)施買(mǎi)入發(fā)行人股份的計(jì)劃。 2、將以自有資金增持股份,每十二個(gè)月內(nèi)使用的資金金額不高于其上一會(huì)計(jì)年度自發(fā)行人處領(lǐng)取的稅后薪酬或津貼金額的20%,通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)以競(jìng)價(jià)交易方式買(mǎi)入發(fā)行人股份的,買(mǎi)入價(jià)格不高于發(fā)行人上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。但如果發(fā)行人披露其買(mǎi)入計(jì)劃后3

20、個(gè)交易日內(nèi)其股價(jià)已經(jīng)不滿(mǎn)足啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)措施的條件的,可不再實(shí)施上述買(mǎi)入發(fā)行人股份計(jì)劃。 三、本公司、本公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾 (一)本公司關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾 本公司關(guān)于本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件的真實(shí)性承諾如下: 1、如本公司招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的,本公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的程序,依法公開(kāi)回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行股票的全部新股。本公司將在有權(quán)部門(mén)相關(guān)行政處罰或判決作出之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì),并將按

21、照董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的股份回購(gòu)具體方案回購(gòu)本公司首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股,回購(gòu)價(jià)格以本公司股票發(fā)行價(jià)格和有關(guān)違法事實(shí)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定之日前 30 個(gè)交易日本公司股票交易均價(jià)的孰高者確定。本公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的,上述發(fā)行價(jià)格及回購(gòu)股份數(shù)量應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。 2、如本公司招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。 (二)控股股東繼弘投資關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾 公司控股股東繼弘投資關(guān)于本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件的真實(shí)性承諾如下: 1、如發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成

22、重大、實(shí)質(zhì)影響的,繼弘投資將利用發(fā)行1-1-9 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 人的控股股東地位促成發(fā)行人啟動(dòng)依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股工作,并依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)發(fā)行人股東 wing sing international co., ltd 公開(kāi)發(fā)售的股份。回購(gòu)價(jià)格以發(fā)行人股票發(fā)行價(jià)格和有關(guān)違法事實(shí)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定之日前三十個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的孰高者確定。如遇除權(quán)除息事項(xiàng),上述發(fā)行價(jià)格及購(gòu)回股份數(shù)量應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。 2、如發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,繼弘投資將依法賠償投資者損失。 (三)本公司實(shí)際控制人、全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于

23、發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾 本公司實(shí)際控制人、全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件的真實(shí)性承諾如下:如發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,其將依法賠償投資者損失。 (四)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾 1、東方花旗關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾“本公司為寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu),現(xiàn)承諾如下: 因本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,本公司將依法賠償投資者損失。” 2、國(guó)楓凱文關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的

24、承諾 “寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)擬在中國(guó)境內(nèi)向社會(huì)公眾首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)股票并上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行事宜”)。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)有關(guān)規(guī)定,北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)作為發(fā)行人律師,鄭重承諾: 本所為發(fā)行人本次發(fā)行事宜制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形;若因本所為發(fā)行人本次發(fā)行事宜制作出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,本所將依法承擔(dān)相應(yīng)的法1-1-10 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 律責(zé)任。” 3、中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾

25、 “中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所特殊普通合伙以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”作為寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的審計(jì)機(jī)構(gòu),就發(fā)行人本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)事項(xiàng)承諾如下: 若監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定因本所為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,本所將依照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)民事賠償責(zé)任,賠償投資者損失。 該等損失的賠償金額以投資者實(shí)際發(fā)生的直接損失為限,包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息,具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí),依據(jù)昀終確定的賠償方案為準(zhǔn)?！?四、關(guān)于未履行承諾時(shí)的

26、約束措施的承諾 發(fā)行人關(guān)于未履行承諾時(shí)的約束措施的承諾為:若本公司未履行招股說(shuō)明書(shū)披露的相關(guān)承諾事項(xiàng),本公司將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉,如果因本公司未履行相關(guān)承諾事項(xiàng),致使投資者在證券交易中遭受損失的,本公司將依法向投資者賠償相關(guān)損失。 公司控股股東繼弘投資關(guān)于未履行承諾時(shí)的約束措施的承諾為:若繼弘投資違反相關(guān)承諾,繼弘投資將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉,并停止在發(fā)行人處領(lǐng)取股東分紅,同時(shí)繼弘投資持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓,直至繼弘投資按相關(guān)承諾采取相應(yīng)的

27、措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。 公司股東wing sing關(guān)于未履行承諾時(shí)的約束措施的承諾為:若wing sing違反相關(guān)承諾,wing sing將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉,并停止在發(fā)行人處領(lǐng)取股東分紅,同時(shí)wing sing持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓,直至wing sing按相關(guān)承諾采取相應(yīng)的措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。 1-1-11 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 公司股東君潤(rùn)恒睿關(guān)于未履行承諾時(shí)的約束措施的承諾為:若君潤(rùn)恒睿未履行上述承諾,君潤(rùn)恒睿法定代表人將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉;如果君潤(rùn)

28、恒睿因未履行上述承諾事項(xiàng)而獲得收入的,所得的收入歸發(fā)行人所有,本單位將在獲得收入的五日內(nèi)將前述收入支付給發(fā)行人指定賬戶(hù);如果因君潤(rùn)恒睿未履行上述承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的,君潤(rùn)恒睿將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司實(shí)際控制人關(guān)于未履行承諾時(shí)的約束措施的承諾為:若本人違反相關(guān)承諾,本人將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉,并停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬或津貼及股東分紅(如有),同時(shí)本人直接或間接持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓,直至本人按相關(guān)承諾采取相應(yīng)的措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員關(guān)于未履行承

29、諾時(shí)的約束措施的承諾為:若本人違反相關(guān)承諾,則將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉,并停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬或津貼及股東分紅(如有),同時(shí)本人直接或間接持有的發(fā)行人股份(如有)將不得轉(zhuǎn)讓,直至本人按相關(guān)承諾采取相應(yīng)的措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。 五、本次發(fā)行方案 本公司本次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)股票,既包括公開(kāi)發(fā)行新股,也包括本次發(fā)行前持有的公司股份以公開(kāi)發(fā)行方式一并向投資者發(fā)售。請(qǐng)投資者在報(bào)價(jià)、申購(gòu)過(guò)程中關(guān)注公司股東發(fā)售股份的因素。 公司本次發(fā)行方案已經(jīng) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6,

30、000萬(wàn)股,每股面值1元,包括公司公開(kāi)發(fā)行的新股及公司股東公開(kāi)發(fā)售的股份,具體安排如下: 1、本次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量和上限 根據(jù)本次發(fā)行的詢(xún)價(jià)結(jié)果,如出現(xiàn)公開(kāi)發(fā)行新股募集資金金額超過(guò)公司擬募集資金總額的,公司將減少公開(kāi)發(fā)行新股的數(shù)量,以公司擬募集資金總額和發(fā)行價(jià)格為依據(jù)昀終確定公開(kāi)發(fā)行新股的數(shù)量,并由發(fā)行人原股東公開(kāi)發(fā)售老股。預(yù)1-1-12 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 計(jì)本次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不低于2,000萬(wàn)股,不超過(guò)6,000萬(wàn)股。 2、股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量 公司股東擬公開(kāi)發(fā)售不超過(guò) 3,000 萬(wàn)股老股,且不超過(guò)自愿設(shè)定 12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量,同時(shí)公司公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量與

31、公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的上限(即6,000萬(wàn)股),同時(shí)保證公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不低于發(fā)行后股本總額的25%。 3、股東公開(kāi)發(fā)售股份的資格 公司股東公開(kāi)發(fā)售的股份,其已持有時(shí)間應(yīng)當(dāng)在36個(gè)月以上;本次發(fā)行中,由股東 wing sing公開(kāi)發(fā)售全部老股,其他股東不參與公開(kāi)發(fā)售股份。 4、公司股東公開(kāi)發(fā)售股份遵守證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法、首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份暫行規(guī)定等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策性文件的規(guī)定,股東公開(kāi)發(fā)售股份的價(jià)格與公司公開(kāi)發(fā)行新股的價(jià)格相同。公司股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸公司所有,歸出售股份的公司股東所有。 5、本次發(fā)行承銷(xiāo)費(fèi)用的分?jǐn)傇瓌t 如

32、實(shí)際發(fā)生公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的情況,則公開(kāi)發(fā)行新股對(duì)應(yīng)的承銷(xiāo)費(fèi)由發(fā)行人承擔(dān),股東公開(kāi)發(fā)售股份對(duì)應(yīng)的承銷(xiāo)費(fèi)由發(fā)售股份的相應(yīng)股東承擔(dān);其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于保薦費(fèi)用、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)等)由發(fā)行人承擔(dān)。 6、股東公開(kāi)發(fā)售股份對(duì)公司控制權(quán)、治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響 本次發(fā)行控股股東繼弘投資不公開(kāi)發(fā)售股份,如出現(xiàn)公開(kāi)發(fā)行新股募集資金金額超過(guò)公司擬募集資金總額時(shí),公司股東wing sing公開(kāi)發(fā)售股份,且本次發(fā)行后,實(shí)際控制人通過(guò)繼弘投資和wing sing仍持有公司50%以上的股權(quán)。因此,股東公開(kāi)發(fā)售股份不會(huì)對(duì)公司控制權(quán)產(chǎn)生影響,控股股東繼弘投資及實(shí)際控制人地位不會(huì)因本次發(fā)行發(fā)生

33、變化。 發(fā)行人自改制為股份公司以來(lái),已按照證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所對(duì)上市公司的要求,逐步建立和完善公司治理結(jié)構(gòu),公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作有序,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均能做到勤勉、盡責(zé)。因此,發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)1-1-13 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 售股份的行為不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。 六、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配 根據(jù)本公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的決議,若本次股票發(fā)行成功,本公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由股票發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 七、本次發(fā)行上市后的利潤(rùn)分配政策 根據(jù)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的上市后適用的公司章程,本公司發(fā)行后的

34、股利分配政策如下: 公司實(shí)行持續(xù)、合理、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。 (一)利潤(rùn)分配形式:公司可以采取現(xiàn)金、股票或二者相結(jié)合的方式分配利潤(rùn),但以現(xiàn)金分紅為主。在具備現(xiàn)金分紅的條件下,應(yīng)優(yōu)先選擇以現(xiàn)金形式分紅。 (二)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例:年度盈利且提取法定公積金及彌補(bǔ)以前年度虧損后仍有剩余時(shí),公司以現(xiàn)金分配股利不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%。 同時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,在提出利潤(rùn)分配的方案時(shí),提出差異化的現(xiàn)金分紅政策: 1、公司發(fā)展階段屬成熟期且

35、無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例昀低應(yīng)達(dá)到80%; 2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例昀低應(yīng)達(dá)到40%; 3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例昀低應(yīng)達(dá)到20%; 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。 (三)發(fā)放股票股利的具體條件:采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的,應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素;在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下,基于回報(bào)投資者和分享企業(yè)價(jià)值考慮,公司可以在進(jìn)行現(xiàn)金股1-

36、1-14 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 利分配之余根據(jù)公司股票估值情況發(fā)放股票股利。 (四)利潤(rùn)分配的期間間隔:一般進(jìn)行年度分紅,公司也可以根據(jù)盈利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 (五)利潤(rùn)分配的決策程序:公司的利潤(rùn)分配方案應(yīng)根據(jù)公司章程的規(guī)定,遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等相關(guān)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會(huì)審議后,提交股東大會(huì)表決通過(guò)。 公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和昀低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn),提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多

37、種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配具體方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。 (六)利潤(rùn)分配政策的調(diào)整:公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要,確須對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整的,調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。 公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策,必須由董事會(huì)作出專(zhuān)題討論,詳細(xì)論證說(shuō)明理由,董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì),并事先征求獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn);公司應(yīng)充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn),通過(guò)電話、郵件、傳真等方式收集中小股東意見(jiàn),并由證券部將中小股東意

38、見(jiàn)匯總后交由公司董事會(huì);利潤(rùn)分配政策變更的議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),且公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。 (七)公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況,并對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明: 1、是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求; 2、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰; 3、相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備; 4、獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用; 5、中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì),中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)等。 1-1-15 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的,還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序是否

39、合規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。 (八)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以?xún)斶€其占用的資金。 公司發(fā)行上市后股利分配政策和分紅回報(bào)規(guī)劃的具體內(nèi)容詳見(jiàn)本招股說(shuō)明書(shū)“第十四節(jié) 股利分配政策”之“三、發(fā)行后的股利分配政策”和“第十一節(jié) 管理層討論與分析”之“六、公司未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃”的有關(guān)內(nèi)容。 八、本公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn): (一)客戶(hù)相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn) 公司作為乘用車(chē)座椅系統(tǒng)零部件制造商,主要客戶(hù)為江森自控、李爾集團(tuán)、佛吉亞等國(guó)際知名座椅廠商在國(guó)內(nèi)外的獨(dú)資或合資企業(yè)。2011年、2012年和2013年,公司對(duì)前五名客戶(hù)的銷(xiāo)售額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例

40、分別為 83.77%、77.58%和 75.73%,客戶(hù)集中度較高。公司作為汽車(chē)零部件二級(jí)供應(yīng)商,下游客戶(hù)主要為從事汽車(chē)座椅總成生產(chǎn)的一級(jí)供應(yīng)商;由于汽車(chē)座椅行業(yè)生產(chǎn)集中度相對(duì)較高,生產(chǎn)廠家數(shù)量較少,導(dǎo)致公司客戶(hù)集中度處于相對(duì)較高水平。另外,2011年、2012年和2013年,公司為一汽大眾配套的頭枕及扶手總成產(chǎn)品合計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入占公司當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為 33.58%、34.93%和 29.80%,公司對(duì)一汽大眾存在一定的依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)。 若未來(lái),我國(guó)汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)不利變化,導(dǎo)致公司上述主要客戶(hù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模下降,或者公司產(chǎn)品供貨未能達(dá)到客戶(hù)要求,導(dǎo)致其對(duì)公司產(chǎn)品的需求大幅下降,而公司未能及時(shí)采

41、取有效措施進(jìn)行應(yīng)對(duì),則公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將難以持續(xù)增長(zhǎng),甚至可能面臨大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。 (二)產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn) 汽車(chē)零部件產(chǎn)品價(jià)格與配套車(chē)型銷(xiāo)售價(jià)格密切相關(guān)。一般情況下,新車(chē)型銷(xiāo)售價(jià)格較高,以后隨著銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型的更新?lián)Q代,銷(xiāo)售價(jià)格將呈下降趨勢(shì)。由于整車(chē)廠商處于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈頂端,對(duì)汽車(chē)零部件供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價(jià)1-1-16 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 能力,因此會(huì)將降價(jià)部分傳導(dǎo)至上游零部件供應(yīng)商,導(dǎo)致與其配套的汽車(chē)零部件價(jià)格也需逐年下降。報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力和成本控制等方面形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),鞏固與江森自控、李爾集團(tuán)、佛吉亞等主要客戶(hù)的合作關(guān)系,不斷加大新客戶(hù)開(kāi)拓力度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)

42、持續(xù)增長(zhǎng),成功抵消了產(chǎn)品價(jià)格下降對(duì)公司盈利的不利影響。但就長(zhǎng)期而言,隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,銷(xiāo)售收入增幅逐步放緩,以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品降價(jià)幅度的要求進(jìn)一步提高等因素影響,可能會(huì)對(duì)公司盈利產(chǎn)生重大不利影響。 (三)實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告期內(nèi),公司存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用的情形。公司現(xiàn)已對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用全部進(jìn)行了清理,并為避免公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方未來(lái)占用公司資金,公司已制訂了防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度、 關(guān)聯(lián)交易管理制度等規(guī)章制度,形成了規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易決策程序,對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用等問(wèn)題作出了十分嚴(yán)格的規(guī)定。因此,上述制度的執(zhí)行,將

43、有利于公司規(guī)范運(yùn)行,切實(shí)保障本公司和中小股東的利益。 本公司控股股東為繼弘投資,其在本次發(fā)行前持有本公司57.8%的股份,處于絕對(duì)控股地位。本公司實(shí)際控制人為王義平家族,其在本次發(fā)行前通過(guò)間接方式合計(jì)控制本公司 85%的股權(quán);本次發(fā)行完成后,王義平家族仍控制本公司 60%以上的股權(quán),繼續(xù)處于絕對(duì)控股地位。公司實(shí)際控制人可能利用其控制權(quán)地位和對(duì)董事會(huì)的影響力通過(guò)行使投票權(quán)或其他方式對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)管理、人事任免等進(jìn)行控制,存在損害本公司和中小股東利益的風(fēng)險(xiǎn)。 (四)公司毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 2011 年、2012 年和 2013 年,本公司綜合毛利率分別為 44.16%、43.06%和40.5

44、7%,與國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)其他上市公司相比處于較高水平。公司產(chǎn)品毛利率水平較高,主要由于公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的乘用車(chē)座椅頭枕供應(yīng)商,具有自主研發(fā)能力強(qiáng)、市場(chǎng)響應(yīng)速度快、生產(chǎn)成本控制能力強(qiáng)、生產(chǎn)管理水平高和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)等綜合優(yōu)勢(shì)。此外,公司產(chǎn)品主要面向國(guó)內(nèi)中高端車(chē)型,產(chǎn)品附加值較大,盈利水平較高。報(bào)告期內(nèi),由于公司為滿(mǎn)足客戶(hù)降價(jià)要求需要相應(yīng)調(diào)低產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,為開(kāi)拓新的客戶(hù)和市場(chǎng),需要在銷(xiāo)售價(jià)格方面進(jìn)行適當(dāng)讓步,以及生產(chǎn)成本1-1-17 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 受原材料價(jià)格波動(dòng)和人工成本上漲等因素影響出現(xiàn)一定幅度上升,公司綜合毛利率出現(xiàn)一定幅度下降。公司綜合毛利率波動(dòng)趨勢(shì)與所處行業(yè)的特點(diǎn)相適應(yīng),且隨著公司經(jīng)

45、營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將逐步趨于平穩(wěn)。但若未來(lái),公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格或主要原材料價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng),公司存在毛利率快速下降的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀本招股說(shuō)明書(shū)第四節(jié)“風(fēng)險(xiǎn)因素”及其他章節(jié)的相關(guān)資料,并特別關(guān)注上述風(fēng)險(xiǎn)的描述。1-1-18 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 目 錄 第一節(jié) 釋 義.24 一、各方主體24?二、專(zhuān)業(yè)詞匯27?三、其他簡(jiǎn)稱(chēng)28?四、其他說(shuō)明事項(xiàng). 29?第二節(jié) 概 覽.30 一、發(fā)行人簡(jiǎn)介30?二、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人 33?三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 34?四、本次發(fā)行情況. 36?五、募集資金用途. 36?第三節(jié) 本次發(fā)行概況.37 一、本次發(fā)行的基本情況. 37?

46、二、本次發(fā)行方案具體情況 38?三、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 40?四、本公司與中介機(jī)構(gòu)關(guān)系的說(shuō)明 41?五、發(fā)行上市的重要日期. 42?第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素.43 一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)43?二、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn) 44?三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)45?四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)46?五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)46?六、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)47?七、稅收優(yōu)惠及財(cái)政補(bǔ)貼政策變化的風(fēng)險(xiǎn) 48?1-1-19 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 八、匯率風(fēng)險(xiǎn)49?第五節(jié) 發(fā)行人基本情況.50 一、發(fā)行人基本情況 50?二、發(fā)行人的改制重組情況 50?三、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)的形成及其變化和重大資產(chǎn)重組情況54?四、發(fā)行人驗(yàn)資情況 60?五、發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)61?六、發(fā)行人控股、參股

47、子公司情況 65?七、發(fā)起人、公司主要股東及實(shí)際控制人 70?八、發(fā)行人股本情況 78?九、發(fā)行人員工及社會(huì)保障情況. 81?十、發(fā)行人主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員作出的重要承諾及其履行情況 88?十一、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案及相關(guān)承諾. 90?十二、本公司、本公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)行上市申請(qǐng)文件真實(shí)性的承諾 92?十三、關(guān)于未履行承諾時(shí)的約束措施的承諾94?第六節(jié) 業(yè)務(wù)和技術(shù)96 一、發(fā)行人主要產(chǎn)品、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其變化情況. 96?二、公司所處行業(yè)的基本情況97?三、公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位.112?四、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況117?五、主要固定

48、資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn) 143?六、主要技術(shù)及研發(fā)情況153?七、質(zhì)量控制情況157?第七節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易159 一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 159?二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系 160?三、關(guān)聯(lián)交易 162?四、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的制度安排 170?1-1-20 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 五、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)172?六、減少關(guān)聯(lián)交易的措施173?第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員.174 一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員簡(jiǎn)介174?二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持股情況. 177?三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員其他對(duì)外投資情況178?四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及

49、核心技術(shù)人員的薪酬. 179?五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員兼職180?六、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員之間的親屬關(guān)系 181?七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員與公司簽訂的協(xié)議、作出的承諾及履行情況. 182?八、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格. 182?九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況. 182?第九節(jié) 公司治理.184 一、公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)制度建立時(shí)間及主要內(nèi)容 184?二、股東大會(huì)制度運(yùn)行情況. 185?三、董事會(huì)制度運(yùn)行情況190?四、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)運(yùn)行情況194?五、監(jiān)事會(huì)制度運(yùn)行情況197?六、獨(dú)立董事制度運(yùn)

50、行情況. 199?七、董事會(huì)秘書(shū)制度運(yùn)行情況 200?八、保證公司內(nèi)控制度完整合理有效、公司治理完善的具體措施 201?九、昀近三年發(fā)行人違法違規(guī)情況. 202?十、昀近三年發(fā)行人資金占用和對(duì)外擔(dān)保的情況. 203?十一、對(duì)發(fā)行人內(nèi)部控制制度的評(píng)估意見(jiàn). 205?第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息206 一、注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)意見(jiàn)206?二、昀近三年財(cái)務(wù)報(bào)表 206?三、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ) 214?1-1-21 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 四、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及變化情況. 214?五、主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 216?六、主要稅項(xiàng)情況233?七、分部信息 234?八、發(fā)行人昀近一年收購(gòu)兼并情況. 235?九、經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師核

51、驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表235?十、發(fā)行人主要資產(chǎn)情況236?十一、昀近一期末公司主要債項(xiàng)238?十二、所有者權(quán)益變動(dòng)情況. 239?十三、現(xiàn)金流量情況. 240?十四、期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng) 240?十五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo). 242?十六、發(fā)行人盈利預(yù)測(cè)披露情況245?十七、報(bào)告期內(nèi)歷次評(píng)估情況 245?十八、發(fā)行人設(shè)立時(shí)及報(bào)告期內(nèi)歷次驗(yàn)資情況246?第十一節(jié) 管理層討論與分析248 一、財(cái)務(wù)狀況分析248?二、盈利能力分析272?三、現(xiàn)金流量分析304?四、資本性支出分析. 306?五、公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的未來(lái)趨勢(shì)分析307?六、公司未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃. 309?第十二節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo).313 一、公司發(fā)展規(guī)劃313?二、擬訂上述計(jì)劃所依據(jù)的假設(shè)條件 316?三、實(shí)施上述計(jì)劃所面臨的主要困難 317?四、實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)目標(biāo)采用的主要手段和方法317?五、上述業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系. 317?六、本次募集資金運(yùn)用對(duì)實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的作用 318?第十三節(jié) 募集資金運(yùn)用.319 1-1-22 寧波繼峰招股說(shuō)明書(shū) 一、募集資金運(yùn)用計(jì)劃 319?二、汽車(chē)頭枕總成、支桿及扶手總成項(xiàng)目的市場(chǎng)前景分析 320?三、新增固定資產(chǎn)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)成果的影響327?四、募集資金投資項(xiàng)目概況. 329?五、公司募集資金用于一般用途的必要性和合理性分析. 344?六、募