農村商業(yè)銀行發(fā)行H股股票并上市的議案

1、農村商業(yè)銀行發(fā)行h股股票并上市的議案各位股東：為了充分利用資本市場的籌資和監(jiān)督功能，進一步完善公司的治理機制、轉換經營機制、優(yōu)化資本結構、壯大資本實力，加快國際化進程，公司擬在本次定向募集依法獲得公司內部和外部相關批準并最終完成后，發(fā)行h股股票并上市（以下簡稱“本次h股發(fā)行及上市”）。根據公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定，本議案已經年1月27日公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過，現(xiàn)提請年第一次臨時股東大會審議。本次發(fā)行h股股票并上市的具體事宜如下：一、發(fā)行資格和條件以下境內外相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件對境內企業(yè)發(fā)行h股及上市的基本資格和條件進行了規(guī)定：(1) 公司法、證券法、國務院關于股份有限公

2、司境外募集股份及上市的特別規(guī)定（國務院160號令）和中國證監(jiān)會關于企業(yè)申請境外上市有關問題的通知（證監(jiān)發(fā)行字83號）等法律法規(guī)和規(guī)則；(2) 香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）的上市規(guī)則以及香港公司條例、證券及期貨條例等法律法規(guī)和規(guī)則。對于上述法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的境內企業(yè)發(fā)行h股及上市的基本資格和條件，公司認為公司符合該等基本資格和條件或能夠在上述法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的時間內滿足其要求，可以進行本次h股發(fā)行及上市。二、發(fā)行股票的種類和面值本次發(fā)行的股票為向境外投資者募集并在香港聯(lián)交所掛牌上市的境外上市外資股（h股），每股面值為人民幣1元。三、上市地點和上市時間根據目前工作安排，

3、本次h股發(fā)行選擇香港聯(lián)交所主板作為上市地，公司擬在股東大會關于本次h股發(fā)行及上市的相關決議的有效期內完成本次h股發(fā)行及上市，具體發(fā)行及上市時間需視境內外資本市場狀況、審批進展及其他情況而定。四、發(fā)行對象及發(fā)行方式本次發(fā)行的h股擬在全球范圍內進行發(fā)售，發(fā)行對象包括香港公眾投資者、符合投資資格的機構投資者及其他投資者。發(fā)行方式包括香港公開發(fā)行和國際配售。五、發(fā)行規(guī)模本次h股發(fā)行的新股發(fā)行數(shù)量暫定不超過20億股（不包含國有股減持部分的股份）。如考慮全額行使15%的超額配售權，本次h股發(fā)行的新股發(fā)行數(shù)量不超過23億股（不包含國有股減持部分的股份）。六、定價方式本次h股發(fā)行價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利

4、益的前提下，根據國際慣例，結合發(fā)行時境內外資本市場情況，根據境外路演和簿記的結果，由本公司和兩家聯(lián)席主承銷商共同確定發(fā)行價格。七、發(fā)售原則香港公開發(fā)售部分將根據接獲認購者的有效申請數(shù)據而決定配發(fā)給認購者的股份數(shù)目。配發(fā)基準根據認購者在香港公開發(fā)售部分有效申請的股份數(shù)目而可能有所不同，但仍會嚴格按照比例分攤。在適當?shù)那闆r下，配發(fā)股份也可通過抽簽方式進行，即部分認購者可能會獲配發(fā)比其他申請認購相同股份數(shù)目的認購者較多的股份，而未獲抽中的認購者可能不會獲配發(fā)任何股份，公開發(fā)售部分的比例將按照香港聯(lián)交所上市規(guī)則規(guī)定的超額認購倍數(shù)設定“回撥”機制。國際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據香港公開發(fā)售部分比例來決定。國際配售部分的配售對象和配售額度將根據累計訂單，充分考慮各種因素來決定，包括：總體超額認購倍數(shù)、投資者的質量、投資者的重要性和在過去交易中的表現(xiàn)、投資者下單的時間、訂單的大小、價格的敏感度、預路演的參與程度、對該投資者的后市行為的預計等。在本次國際配售分配中，將優(yōu)先考慮戰(zhàn)略投資者（如有）和高質量的機構投資者。在不允許就公司的股份提出要約或進行銷售的任何國家或司法管轄區(qū)，本次h股發(fā)行及上市方案的公告不是銷售公司的股份的要約，且公司也未誘使任何人提出購買公司的股份的要約。公司在發(fā)出招股