2調(diào)查方案設(shè)計

1、精品文檔你我共享 第二章調(diào)查方案設(shè)計 第一節(jié)調(diào)查方案設(shè)計的概念與重要性 、調(diào)查方案設(shè)計的概念 中國有句古話：“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，意思是說，做事之前有所預(yù)謀、有所準備, 才有成功的可能，否則極有可能失敗。 市場調(diào)查方案設(shè)計，就是根據(jù)調(diào)查研究的目的和調(diào)查對象的性質(zhì)，在進行實際調(diào)查之前, 對調(diào)查工作總?cè)蝿?wù)的各個方面和全部過程進行的通盤考慮和安排，以提出相應(yīng)的調(diào)查實施方 案，制定合理的工作程序。 市場調(diào)查的范圍可大可小，但無論是大范圍的調(diào)查，還是小規(guī)模的調(diào)查，都會涉及相互 聯(lián)系的各個方面和各個階段。所謂的各個方面，是指要考慮到調(diào)查所要涉及的各個組成項目。 例如，對某超市競爭能力進行調(diào)查，就應(yīng)將該

2、市所有超市的經(jīng)營品種、質(zhì)量、價格、服務(wù)、 信譽等各方面作為一個整體，對各種相互區(qū)別又密切聯(lián)系的調(diào)查項目進行整體思考，避免在 調(diào)查內(nèi)容上出現(xiàn)重復(fù)和遺漏。所謂的全部過程，是指調(diào)查工作所需經(jīng)歷的各個階段和環(huán)節(jié)， 即調(diào)查資料的搜集、整理和分析等。只有對此事先作出統(tǒng)一考慮和安排，才能保證調(diào)查工作 有秩序、有步驟地順利進行，減少調(diào)查誤差，提高調(diào)查質(zhì)量。 、調(diào)查方案設(shè)計的重要性 市場調(diào)查是一項復(fù)雜的、嚴肅的、技術(shù)性較強的工作，為了在調(diào)查過程中統(tǒng)一認識、統(tǒng) 一內(nèi)容、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步調(diào)，圓滿完成調(diào)查任務(wù)，就必須事先制定出一個科學(xué)、嚴密、可 行的工作計劃和組織措施，以使所有參加調(diào)查工作的人員有章可循。具體來講，市

3、場調(diào)查方 案設(shè)計的重要性有以下三點: 1. 從認識上講，市場調(diào)查方案設(shè)計是從定性認識過渡到定量認識的開始階段。雖然市場 調(diào)查所搜集的許多資料都是定量資料，但是應(yīng)該看到，任何調(diào)查工作都是先從對調(diào)查對象的 定性認識開始的，沒有定性認識就不知道應(yīng)該調(diào)查什么和怎樣調(diào)查，也不知道要解決什么問 題和如何解決問題。 2. 從工作上講，調(diào)查方案設(shè)計起著統(tǒng)籌兼顧、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的作用?，F(xiàn)代市場調(diào)查可以說是 一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，對于大規(guī)模的市場調(diào)查來講，尤為如此。在調(diào)查中會遇到很多復(fù)雜的 矛盾和問題，其中許多問題是屬于調(diào)查本身的問題， 也有不少問題則并非是調(diào)查本身的問題, 而是與調(diào)查相關(guān)的問題。只有通過調(diào)查方案的設(shè)計，

4、設(shè)置調(diào)查工作流程，才能分清主次，根 據(jù)需要和可能采用相應(yīng)的調(diào)查方法，使調(diào)查工作有序地進行。 精品文檔你我共享 3. 從實踐要求上講，調(diào)查方案設(shè)計能夠適應(yīng)現(xiàn)代市場調(diào)查發(fā)展的需要?，F(xiàn)代市場調(diào)查已 由單純的搜集資料的活動發(fā)展到把調(diào)查對象作為整體來反映的調(diào)查活動，與此相適應(yīng)，市場 調(diào)查過程也應(yīng)被視為是市場調(diào)查方案設(shè)計、資料搜集、資料整理和資料分析的一個完整的工 作過程，調(diào)查方案設(shè)計正是這個全過程的第一步。 第二節(jié)調(diào)查方案設(shè)計的主要內(nèi)容 市場調(diào)查的總體方案設(shè)計是對調(diào)查工作各個方面和全部過程的通盤考慮，包括了整個調(diào) 查工作過程的全部內(nèi)容。調(diào)查總體方案是否科學(xué)、可行，是整個調(diào)查成敗的關(guān)鍵。 案例：居民住宅消

5、費需求調(diào)查方案 現(xiàn)以該調(diào)查方案為例，對調(diào)查方案設(shè)計的主要內(nèi)容加以說明。 、確定調(diào)查目的和內(nèi)容 1. 確定調(diào)查目的 確定調(diào)查目的，就是要明確在調(diào)查中要解決哪些問題，通過調(diào)查要取得什么樣的資料以 及取得這些資料有什么用途等問題。衡量一個調(diào)查設(shè)計方案是否科學(xué)的標準，主要就是看方 案的設(shè)計是否體現(xiàn)了調(diào)查目的的要求，是否符合客觀實際。 例如，該調(diào)查的目的就規(guī)定的十分明確，即“通過對某市部分居民的收入水平、住房現(xiàn) 狀、住宅消費與購房意向、存貸款觀念等方面的實地調(diào)查，分析金融機構(gòu)開展住宅儲蓄及購 房抵押貸款業(yè)務(wù)的市場需求和潛力，為某銀行在這兩項業(yè)務(wù)上推出新舉措提供客觀可靠的依 據(jù)?！?2. 確定調(diào)查內(nèi)容 在

6、確定了調(diào)查目的的基礎(chǔ)上，才能確定調(diào)查的內(nèi)容，否則，就有可能在方案設(shè)計中列入 一些無關(guān)緊要的調(diào)查項目，而漏掉一些重要的調(diào)查項目，以致達不到調(diào)查的目的。 例如，在明確調(diào)查目的的基礎(chǔ)上，該調(diào)查的內(nèi)容包括：被調(diào)查者及其家庭的基本情況; 被調(diào)查者家庭的住房現(xiàn)狀及改善意向；被調(diào)查者的儲蓄觀念；被調(diào)查者對住宅存、貸 業(yè)務(wù)的看法；部分單位對解決其職工住房問題的計劃。 、確定調(diào)查對象和調(diào)查單位 明確了調(diào)查目的之后，就要確定調(diào)查對象和調(diào)查單位，這主要是為了解決向誰調(diào)查和由 精品文檔你我共享 誰來具體提供資料的問題。調(diào)查對象就是根據(jù)調(diào)查目的、任務(wù)確定調(diào)查的范圍以及所要調(diào)查 的總體，它是由某些性質(zhì)上相同的許多調(diào)查單位

7、所組成的。調(diào)查單位就是所要調(diào)查的社會經(jīng) 濟現(xiàn)象總體中的個體，即調(diào)查對象中的一個一個具體單位，它是調(diào)查中要調(diào)查登記的各個調(diào) 查項目的承擔者。 例如，在該調(diào)查中，經(jīng)與委托方磋商，擬以某市城近郊區(qū)的三類消費群為對象進行調(diào)查。 第一，中、高收入階層。該階層收入水平較高，購房傾向及實現(xiàn)性相對較強，是開展住 宅存、貸業(yè)務(wù)的主要對象，也是本次調(diào)查的重點。具體包括：個體經(jīng)營者、私營業(yè)主、企業(yè) 承包租賃者、出租車司機、經(jīng)紀人、文藝工作者和三資企業(yè)高級雇員等。 第二，普通工薪階層。該階層收入水平不高，目前尚不具有購買商品住房的能力，但這 一階層人數(shù)眾多，對改善住房條件的要求也很強烈，是發(fā)展住宅存、貸業(yè)務(wù)的潛在對象

8、群。 第三，企事業(yè)單位。由于歷史原因，我國各類職工的住房大部分由其所在單位解決，除 自建房外，購房分給職工或租給職工已成為一種現(xiàn)實有效的方式。另外，企業(yè)以商品房作為 對其骨干業(yè)績獎勵的方式也日益盛行。 企事業(yè)單位購房是直接現(xiàn)實的購買力， 也應(yīng)是住宅存、 貸業(yè)務(wù)的可靠客戶。因此，選取部分有代表性的企業(yè)，向其負責人了解對職工住宅問題的看 法和打算，對開展住宅存、貸業(yè)務(wù)無疑是有幫助的。 以上三類消費群就是該調(diào)查中的調(diào)查單位。 在確定調(diào)查對象和調(diào)查單位時，應(yīng)注意以下三個問題： 1. 由于市場現(xiàn)象具有復(fù)雜多變的特點，因此，在許多情況下，調(diào)查對象也是比較復(fù)雜的。 必須以科學(xué)的理論為指導(dǎo)，嚴格規(guī)定調(diào)查對象的

9、涵義，并指出它與其他有關(guān)現(xiàn)象的界限，以 免造成調(diào)查登記時由于界限不清而發(fā)生的差錯。例如：以城市職工為調(diào)查對象，就應(yīng)明確職 工的涵義，劃清城市職工與非城市職工、職工與居民等概念的界限。 2. 調(diào)查單位的確定取決于調(diào)查目的和對象，調(diào)查目的和對象變化了，調(diào)查單位也要隨之 改變。例如：要調(diào)查城市職工本人的基本情況時，這時的調(diào)查單位就不能是每一戶城市職工 家庭，而應(yīng)是每一個城市職工。 3. 不同的調(diào)查方式會產(chǎn)生不同的調(diào)查單位。如果采用普查方式，調(diào)查總體內(nèi)所包括的全 部單位都是調(diào)查單位；如果采取重點調(diào)查方式，只有選定的少數(shù)重點單位是調(diào)查單位；如果 采取典型調(diào)查方式，只有選出的有代表性的單位是調(diào)查單位；如果

10、采取抽樣調(diào)查方式，則用 各種抽樣方法抽出的樣本單位是調(diào)查單位。 三、確定調(diào)查項目 精品文檔 你我共享 調(diào)查項目是指對調(diào)查單位所要調(diào)查的主要內(nèi)容，確定調(diào)查項目就是要明確向被調(diào)查者了 解些什么問題。 例如，在該調(diào)查中，調(diào)查項目包括了4個方面，共43個問題。第一個方面是關(guān)于家庭主 要就業(yè)者（收入最高）的情況，主要包括的問題有工作單位、性別、年齡、文化程度、工作 單位類別、職業(yè)、職務(wù)、職稱、收入等；第二個方面是關(guān)于家庭的情況，主要包括的問題有 常住人口、就業(yè)人口、收支狀況、收入預(yù)測等；第三個方面是關(guān)于家庭住房現(xiàn)狀及改善意向, 主要包括的問題有現(xiàn)住房情況、對住房消費的觀點等；第四個方面是關(guān)于家庭儲蓄與貸

11、款購 房，主要包括的問題有儲蓄的情況和住房抵押貸款的情況等。 在確定調(diào)查項目時，除要考慮調(diào)查目的和調(diào)查對象的特點外，還要注意以下幾個問題: 1. 確定的調(diào)查項目應(yīng)當既是調(diào)查任務(wù)所需，又是能夠取得答案的，否則不應(yīng)列入。 2. 項目的表達必須明確，要使答案具有確定的表示形式，如數(shù)字式、是否式或文字式等。 否則，會使被調(diào)查者產(chǎn)生不同理解而作出不同的答案，造成匯總時的困難。 3. 確定調(diào)查項目應(yīng)盡可能做到項目之間相互關(guān)聯(lián)，使取得的資料相互對照，以便了解現(xiàn) 象發(fā)生變化的原因、條件和后果，便于檢查答案的準確性。 4. 調(diào)查項目的含義要明確、肯定，必要時可附以調(diào)查項目解釋。 四、確定調(diào)查方式和方法 在調(diào)查方

12、案中，還要確定采用什么組織方式和方法取得調(diào)查資料。搜集調(diào)查資料的方式 有普查、抽樣調(diào)查等，具體的方法有文案法、詢問法、觀察法和實驗法等。在調(diào)查時，采用 何種方式、方法不是固定和統(tǒng)一的，而是取決于調(diào)查對象和調(diào)查任務(wù)。 例如，在該調(diào)查中，對于中、高收入層和普通工薪層采取分層、分區(qū)與隨機抽樣調(diào)查相 結(jié)合的方式，對于企事業(yè)單位組則采取分類與重點調(diào)查相結(jié)合的方式。 在市場經(jīng)濟條件下，為準確、及時、全面地取得市場信息，尤其應(yīng)注意多種調(diào)查方式的 結(jié)合運用。 五、確定調(diào)查資料的整理和分析方法 采用實地調(diào)查方法搜集的原始資料大多是零散的、不系統(tǒng)的，只能反映事物的表象，無 法深入研究事物的本質(zhì)和規(guī)律性，這就要求對

13、大量原始資料進行加工匯總，使之系統(tǒng)化、條 理化。目前，這種資料處理工作一般已由計算機進行，這在設(shè)計中也應(yīng)予以考慮，包括采用 何種操作程序以保證必要的運算速度、計算精度及特殊目的。 精品文檔你我共享 隨著經(jīng)濟理論的發(fā)展和計算機的運用，越來越多的現(xiàn)代統(tǒng)計分析手段可供在分析時選擇, 如回歸分析、相關(guān)分析、聚類分析等。每種分析技術(shù)都有其自身的特點和適用性，因此，應(yīng) 根據(jù)調(diào)查的要求，選擇最佳的分析方法并在方案中加以規(guī)定。 六、確定調(diào)查時間和調(diào)查期限 調(diào)查時間是指調(diào)查資料所屬的時間。如果所要調(diào)查的是時期現(xiàn)象，就要明確規(guī)定資料所 反映的是調(diào)查對象從何時起到何時止的資料；如果所要調(diào)查的是時點現(xiàn)象，就要明確規(guī)定

14、統(tǒng) 一的標準調(diào)查時點。 調(diào)查期限是指規(guī)定調(diào)查工作的開始時間和結(jié)束時間。包括從調(diào)查方案設(shè)計到提交調(diào)查報 告的整個工作時間，也包括各個階段的起始時間，其目的是使調(diào)查工作能及時開展，按時完 成。為了提高信息資料的時效性，在可能的情況下，調(diào)查期限應(yīng)適當縮短。 通常，一個調(diào)查項目的進度安排大致如下：總體方案論證、設(shè)計；抽樣方案設(shè)計; 問卷設(shè)計、測試、修改和定稿；調(diào)查員的挑選與培訓(xùn)；調(diào)查實施；數(shù)據(jù)的計算機錄 入和統(tǒng)計分析；調(diào)查報告的撰寫；有關(guān)鑒定、發(fā)布會和出版。 七、確定調(diào)查經(jīng)費預(yù)算 市場調(diào)查費用的多少通常視調(diào)查范圍和難易程度而定。不管何種調(diào)查，費用問題總是十 分重要和難以回避的，故對費用的估算也是調(diào)查方

15、案的內(nèi)容之一。 在進行經(jīng)費預(yù)算時，一般需要考慮以下幾個方面：調(diào)查方案策劃費與設(shè)計費；抽樣 設(shè)計費；問卷設(shè)計費；問卷印刷、裝訂費；調(diào)查實施費（包括試調(diào)查費、培訓(xùn)費、交 通費、調(diào)查員和督導(dǎo)員勞務(wù)費、禮品費和其他費用等）：數(shù)據(jù)錄入費；數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析費; 調(diào)查報告撰寫費；資料費、復(fù)印費等其他費用；管理費、稅金等。 八、確定提交報告的方式 確定提交報告的方式主要包括報告書的形式和份數(shù)，報告書的基本內(nèi)容、報告書中圖表 量的大小等。 九、確定調(diào)查的組織計劃 調(diào)查的組織計劃，是指為確保調(diào)查順利實施的具體工作計劃，主要是指調(diào)查的組織領(lǐng)導(dǎo)、 調(diào)查機構(gòu)的設(shè)置、人員的選擇和培訓(xùn)、調(diào)查的質(zhì)量控制等。 精品文檔你我共享 例

16、如，在該調(diào)查中，為保證調(diào)查的順利實施，提高調(diào)查質(zhì)量，其調(diào)查的組織計劃是：在 方案確定后和印制調(diào)查問卷期間， 從各類調(diào)查對象中抽取少量樣本進行試調(diào)查。 通過試調(diào)查, 了解問卷質(zhì)量，摸索針對具體調(diào)查對象的訪問技巧等，為全面推開調(diào)查做好準備。此外，還 要對調(diào)查員進行培訓(xùn)，包括解說問卷內(nèi)容，分配調(diào)查對象，掌握訪問技巧，明確工作進程及 質(zhì)量要求等。 第三節(jié)調(diào)查方案的可行性研究與評價 、調(diào)查方案的可行性研究 在對復(fù)雜的社會經(jīng)濟現(xiàn)象進行調(diào)查時，所設(shè)計的調(diào)查方案通常不是惟一的，需要從多個 調(diào)查方案中選取最優(yōu)方案。同時，調(diào)查方案的設(shè)計也不是一次完成的，而是需要經(jīng)過必要的 可行性研究，對方案進行試點和修改?？尚行?/p>

17、研究是科學(xué)決策的必經(jīng)階段，也是科學(xué)設(shè)計調(diào) 查方案的重要步驟。 對調(diào)查方案進行可行性研究的方法有很多，現(xiàn)主要介紹三種: 1. 邏輯分析法 邏輯分析法是檢查所設(shè)計的調(diào)查方案的部分內(nèi)容是否符合邏輯和情理。 例如，要調(diào)查某城市居民的消費結(jié)構(gòu)，而設(shè)計的調(diào)查指標卻是居民消費結(jié)構(gòu)或職工消費 結(jié)構(gòu)，按此設(shè)計所調(diào)查出的結(jié)果就無法滿足調(diào)查的要求，因為居民包括城市居民和農(nóng)民，城 市職工也只是城市居民中的一部分。顯然，居民、城市居民和職工三者在內(nèi)涵和外延上都存 在一定的差別。 又如，對于學(xué)齡前兒童要調(diào)查其文化程度，對于沒有通電的山區(qū)要進行電視廣告調(diào)查等 等，都是有悖于情理的，也是缺乏實際意義的。 邏輯分析法可對調(diào)查方

18、案中的調(diào)查項目設(shè)計進行可行性研究，而無法對其他方面的設(shè)計 進行判斷。 2. 經(jīng)驗判斷法 經(jīng)驗判斷法即組織一些具有豐富調(diào)查經(jīng)驗的人士，對設(shè)計出的調(diào)查方案加以初步研究和 判斷，以說明方案的可行性。 例如，對勞務(wù)市場中的保姆問題進行調(diào)查，就不宜用普查方式，而適合采用抽樣調(diào)查; 精品文檔你我共享 對于棉花、茶葉等集中產(chǎn)區(qū)的農(nóng)作物的生長情況進行調(diào)查，就宜采用重點調(diào)查等等。 經(jīng)驗判斷法能夠節(jié)省人力和時間，在比較短的時間內(nèi)作出結(jié)論。但是，這種方法也有一 定的局限性，這主要是因為人的認識是有限的，有差異的，事物在不斷發(fā)生變化，各種主客 觀因素都會對人們判斷的準確性產(chǎn)生影響。 3. 試點調(diào)查法 試點是整個調(diào)查方

19、案可行性研究中的一個十分重要的步驟，對于大規(guī)模市場調(diào)查來講尤 為重要。試點的目的是使調(diào)查方案更加科學(xué)和完善，而不僅是搜集資料。從認識的全過程來 說，試點是從認識到實踐，再從實踐到再認識，兼?zhèn)淞苏J識過程的兩個階段。因此，試點具 有兩個明顯的特點：一是它的實踐性，二是它的創(chuàng)新性，兩者互相聯(lián)系，相輔相成。試點正 是通過實踐把客觀現(xiàn)象反饋到認識主體，以便起到修改、補充、豐富、完善主體認識的作用。 同時，通過試點，還可以為正式調(diào)查取得實踐經(jīng)驗，并把人們對客觀事物的了解推進到一個 更高的階段。 具體來說，試點的任務(wù)主要有以下兩個: 1）對調(diào)查方案進行實地檢驗。調(diào)查方案的設(shè)計是否切合實際，還要通過試點進行實

20、地檢 驗，檢查目標制定的是否恰當，調(diào)查指標設(shè)計是否正確，哪些需要增加，哪些需要減少，哪 些說明和規(guī)定要修改和補充。試點完成后，要分門別類地提出具體意見和建議，使調(diào)查方案 的制定既科學(xué)合理，又解決實際問題。 2）作為實戰(zhàn)前的演習(xí)，可以了解調(diào)查工作安排是否合理，哪些是薄弱環(huán)節(jié)。 試點調(diào)查應(yīng)該注意以下幾個問題： 1）應(yīng)建立一支精干有力的調(diào)查隊伍。隊伍成員應(yīng)該包括有關(guān)負責人、調(diào)查方案設(shè)計者和 調(diào)查骨干，這是搞好試點工作的組織保證。 2）應(yīng)選擇適當?shù)恼{(diào)查對象。要選擇規(guī)模較小，代表性較強的試點單位，必要時可采取少 數(shù)單位先試點，再擴大試點范圍，然后全面鋪開的做法。 3）應(yīng)采取靈活的調(diào)查方式和方法。調(diào)查方式

21、和方法可以多用幾種，經(jīng)過對比后，從中選 擇適合的方式和方法。 4）應(yīng)做好試點的總結(jié)工作，即要認真分析試點的結(jié)果，找出影響調(diào)查成敗的主客觀原因。 不僅要善于發(fā)現(xiàn)問題，還要善于結(jié)合實際探求解決問題的方法，充實和完善原調(diào)查方案，使 之更加科學(xué)和易于操作。 精品文檔 你我共享 、調(diào)查方案的評價 對于一個調(diào)查方案的優(yōu)劣，可以從不同角度加以評價：方案設(shè)計是否體現(xiàn)了調(diào)查的目 的和要求；方案設(shè)計是否科學(xué)、完整和適用；方案設(shè)計能否使調(diào)查質(zhì)量有所提高；調(diào) 查實效檢驗，即通過實踐檢驗調(diào)查方案的科學(xué)性。 案例：湘潭大學(xué)單放機市場調(diào)查計劃書 案例分析：順牌啤酒市場調(diào)查計劃書 實訓(xùn)：調(diào)查方案的設(shè)計 、實訓(xùn)的項目 自擬一個感興趣的調(diào)查課題，為其設(shè)計一個調(diào)查方案。 、實訓(xùn)的目的 通過實訓(xùn)，鞏固學(xué)生已學(xué)的理論知識，使學(xué)