賽迪顧問-電子信息產(chǎn)業(yè)研究-全球產(chǎn)業(yè)整合背景下中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究

1、本期主題：全球產(chǎn)業(yè)加速整合背景下中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究近幾年來，隨著新型顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國家之間的產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，由此而造成的國家或地區(qū)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)整合速度也持續(xù)加快，這場產(chǎn)業(yè)整合的浪潮幾乎席卷了全球所有的大型平板顯示廠商。新型顯示產(chǎn)業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎性產(chǎn)業(yè)，在2010年9月國務院審議并原則通過的國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定中，被作為新一代信息技術中的重要組成部分提出，進一步凸顯國家對發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)的高度重視。如何在全球產(chǎn)業(yè)整合速度不斷加快的背景下，科學布局中國的新型顯示產(chǎn)業(yè)、提升新型顯示產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，成為實現(xiàn)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)取得跨越式發(fā)展的關鍵。一、全球

2、新型顯示產(chǎn)業(yè)整合速度持續(xù)加快（一）國際產(chǎn)業(yè)整合事件層出不窮1、韓國（1）2009年，三星電子和三星SDI聯(lián)合成立三星移動顯示公司三星電子和三星SDI公司雙方自2008年6月16日開始展開合并商談，并于2008年7月25日舉辦雙方理事會，處理有關成立合資企業(yè)及投資的方案。2009年1月，由三星電子（Samsung Electronics）和三星SDI公司分拆各自的主動矩陣式有機電激發(fā)光顯示器（AM-OLED）部門而組成的三星移動顯示公司（Samsung Mobile Display）正式成立，雙方?jīng)Q定各出資9538億韓元，各取得該合資公司50%的股權。新成立的合資公司的主要發(fā)展方向是三星電子中小

3、型LCD技術和三星SDI的AMOLED生產(chǎn)技術，新公司充分利用三星電子豐富的資金力量，以及三星SDI在TFT大型化技術、量產(chǎn)技術和在AMOLED業(yè)務的優(yōu)勢來強化三星集團在液晶顯示領域的領先地位。由于日本企業(yè)希望能夠吸取此前在LCD領域批量生產(chǎn)競爭中敗給韓國企業(yè)的教訓，紛紛在日本政府的支撐下組成聯(lián)合戰(zhàn)線，期待能夠?qū)n國企業(yè)造成威脅。而三星集團通過這次的強強合并，應對了日本企業(yè)的猛烈攻勢，同時也進一步增強了韓國企業(yè)在全球液晶面板市場的競爭力。（2）2010年，LG Display收購LG Innotek液晶面板模塊業(yè)務為應對不斷擴大的市場需求，2010年2月25日，LG Display宣布斥資81

4、0億韓元（約6,971萬美元）收購同樣隸屬于LG集團旗下的LG Innotek的液晶面板模塊部門。根據(jù)雙方的協(xié)議，LG Innotek公司在韓國龜尾的液晶面板生產(chǎn)線以及其在中國煙臺的液晶面板廠都劃歸到LG Display旗下。之前作為LG Display的一個客戶，LG Innotek公司購買LG Display的光學膜片，通過將它們加工成中小型液晶面板，再賣給相應的移動設備制造商，其在龜尾和煙臺的生產(chǎn)線分別具有年產(chǎn)100萬片和450萬片移動設備顯示面板的能力。韓國LG Display是目前世界領先的液晶面板制造商，總部位于韓國首爾，在韓國、中國、美國、日本和歐洲設有研發(fā)、生產(chǎn)和貿(mào)易機構。LG

5、 Display的客戶包括Apple、HP、DELL、SONY、Toshiba、PHILIPS、Lenovo、Acer等世界一流消費電子制造商，著名的iPhone 4、iPad就采用了LG Display的液晶顯示面板。由于LG Display市場競爭力不斷地增加，使得LG Display很長時間內(nèi)都無法滿足所有客戶的需求，因此合并LG Innotek公司的相關液晶部門擴大了自身的生產(chǎn)線，進一步滿足了自身強勁的面板訂單，并使得其面板營運更加流暢。2、日本（1）2009年，愛普生與索尼之間的液晶顯示業(yè)務進行整合2009年03月，日本索尼和精工愛普生兩公司宣布將在面向諸如手機等數(shù)碼產(chǎn)品的中小型液晶

6、面板生產(chǎn)領域開展合作，索尼通過收購愛普生位于鳥取市的下屬液晶子公司，進一步增強了其在顯示器行業(yè)的地位。精工愛普生轉至索尼旗下的面板業(yè)務還包括低成本的非晶硅TFT面板，以及低溫多晶硅TFT面板的相關知識產(chǎn)權。索尼對上述兩種業(yè)務的關注使得其作為面板供應商的實力增強，同時還增強了其在手機與數(shù)碼攝像機等移動設備上的實力。在2010年收購了精工愛普生的液晶面板企業(yè)之后，索尼與愛普生進一步加強合作。2011年02月，精工愛普生與索尼宣布，雙方已正式簽署協(xié)議，決定把精工愛普生的全資子公司即愛普生在中國生產(chǎn)中小型液晶顯示屏的蘇州愛普生有限公司轉讓給索尼的全資子公司索尼（中國）有限公司，轉讓金額為7.75億人民

7、幣，約合1.18億美元。愛普生集團自2009年以來一直致力于中小型液晶業(yè)務的構造改革，計劃退出中小型液晶面板的市場。在于2010年4月將其全資子公司的中小型液晶面板業(yè)務資產(chǎn)轉讓給了索尼及索尼移動顯示公司之后，該公司進一步將負責中小型液晶業(yè)務下游工藝及觸摸面板工藝的蘇州愛普生轉讓給了索尼集團。這次并購行為也屬于精工愛普生重組LCD業(yè)務的重要舉措。（2）2011年，索尼、東芝和日立三家公司的中小尺寸液晶面板業(yè)務合并2011年8月30日，日本制造業(yè)三巨頭索尼、東芝和日立聯(lián)合宣布，將于2012年春季完成三家公司中小尺寸液晶面板業(yè)務的合并。在新成立的公司中，由日本政府主導的投資基金Innovation

8、Network Corp of Japan投資2000億日元（約合24.7億美元），占有70%的優(yōu)先股和普通股，剩余三家公司將分別獲得新公司10%的股份。這則消息剛公布，便在全球液晶顯示市場掀起了一陣不小的波瀾，因為三家公司中小尺寸液晶面板業(yè)務合并后，其產(chǎn)量將占到全球產(chǎn)量的20%以上，一躍超過韓國的三星電子和日本的另一液晶面板巨頭夏普，成為全球最大的中小尺寸液晶面板生產(chǎn)廠商，從而就此改變?nèi)蛑行〕叽缫壕姘迨袌龅母偁幐窬?。另外，在此次合并的過程中，日本政府主導的投資基金的介入，也成為業(yè)界廣泛關注的焦點，這在一定程度上代表了政府開始在產(chǎn)業(yè)整合中發(fā)揮重要作用。INCJ注冊資本92億日元，其中日本政

9、府注入82億日元，另外19個私營公司，進一步提供了10億日元資本。另外，政府為INCJ提供擔保，將使其在15年期間內(nèi)建立起具有總額800億日元以上的投資能力。INCJ以通過對具有創(chuàng)新性的產(chǎn)業(yè)進行投資等方式進行產(chǎn)業(yè)革新支援為使命。INCJ由具備投資、技術、經(jīng)營等多種經(jīng)驗的民間人才運營。依法設立的產(chǎn)業(yè)革新委員會根據(jù)國家規(guī)定的支援標準判斷產(chǎn)業(yè)是否可以投資，從而有助于日本產(chǎn)業(yè)革新的發(fā)展。INCJ目前投資領域涉及環(huán)境能源、電子產(chǎn)品、IT、生物及生命科學、核電基礎設施等領域，通過將尖端基礎技術和風險投資企業(yè)的經(jīng)營資源相結合，按照政府規(guī)定的支援標準對事業(yè)平臺進行投資。3、中國臺灣（1）2010年，奇美電子、

10、群創(chuàng)光電與統(tǒng)寶光電三家“換股”合并2009年10月15日，群創(chuàng)光電股份有限公司與統(tǒng)寶光電股份有限公司分別通過由群創(chuàng)光電以換股方式并購統(tǒng)寶光電的議案。在考慮了雙方公司每股凈值、產(chǎn)能、技術與獲利情形等因素后，雙方董事會決議同意群創(chuàng)光電以普通股1股兌換統(tǒng)寶光電普通股8股的方式并購統(tǒng)寶光電，這筆交易的估價為新臺幣200億元，約合6.2億美元。同年11月14日，奇美電子股份有限公司與群創(chuàng)光電股份有限公司召開董事會，會議通過由奇美電子與群創(chuàng)光電以換股方式進行合并，群創(chuàng)光電為存續(xù)公司，合并后公司的中文名稱將更名為奇美電子股份有限公司。在考慮了雙方公司每股凈值、產(chǎn)能、技術與獲利情形等因素后，雙方董事會決議群創(chuàng)

11、光電以普通股1股兌換奇美電子2.05股的方式并購奇美電子，交易估價1720億新臺幣，約合53億美元。2010年3月18日，群創(chuàng)光電正式宣布已完成與奇美電子及統(tǒng)寶光電的合并，群創(chuàng)光電更名為奇美電子。三家公司整合后，三方在不同產(chǎn)品線的優(yōu)勢，特別在中小尺寸面板方面，使客戶群的組合及基礎更趨完整及扎實；此外，三方在研發(fā)資源及知識產(chǎn)權方面的基礎加強，不但能共享人才，同時也使得研發(fā)的資源能夠更有效的運用。合并后的新公司通過利用奇美電子的產(chǎn)能、產(chǎn)品、及客戶布局的優(yōu)勢，結合群創(chuàng)卓越的制造整合能力以及統(tǒng)寶光電在中小尺寸面板業(yè)務方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造了互補互利的產(chǎn)業(yè)結合，使得新公司在全球顯示產(chǎn)業(yè)領域展現(xiàn)出了強大競爭力。

12、（2）2010年，友達光電搶灘海外，收購TMD子公司AFPD友達光電2010年3月31日宣布，公司與日本東芝Mobile Display Co.（TMD）簽訂諒解備忘錄（MOU），將收購TMD子公司AFPD.的100%股份。AFPD是一家專注低溫多晶硅技術（low temperature polysilicon，LTPS）的LCD面板制造公司。同時，雙方也達成若干關于彼此知識財產(chǎn)權的協(xié)議。友達長期專注LTPS技術的開發(fā)，取得AFPD的廠房、產(chǎn)能、人才及技術之后，進一步強化了友達在高端顯示器相關的核心競爭力，使友達在超輕薄筆記本電腦（Slim NB）、智能手機的高端市場及新應用市場（如Table

13、t PC）取得了特殊戰(zhàn)略地位。東芝移動顯示過去在LTPS領域成果豐碩，是高級筆記本電腦產(chǎn)業(yè)中的長期領先者。AFPD所建置的4.5代廠房月產(chǎn)能約有四萬五千片，取得AFPD的廠房后，新加坡也成為了友達在中國臺灣及大陸之外另一個亞洲營運據(jù)點，其絕佳的地理位置及運籌資源，能夠就近供應南亞、中東及澳大利亞等地的高級顯示市場。（二）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)開始啟動國外一些國家或地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)整合的速度正在加快，產(chǎn)業(yè)整合使得日本、韓國以及中國臺灣等市場競爭能力本身已經(jīng)比較強的企業(yè)所掌握的產(chǎn)業(yè)資源更加豐富，實力進一步增強，從而造成市場的“馬太效應”越來越明顯。相對于日本、韓國以及中國臺灣，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)本身起步較

14、晚，競爭力較弱，隨著國外企業(yè)整合的速度和力度不斷加強，中國的新型顯示企業(yè)面臨著更加殘酷的競爭。正是在這種殘酷的市場競爭背景下，中國的企業(yè)為了增強競爭力，也正式拉開了產(chǎn)業(yè)整合的大幕。2009年，中國內(nèi)地第一條五代液晶面板生產(chǎn)線上廣電NEC經(jīng)營狀況惡化，全年虧損高達18億元。2009年7月15日，上廣電NEC向多家企業(yè)發(fā)出征詢函，邀請企業(yè)參與競購上廣電NEC，底價為20億元。之后，國內(nèi)京東方、中航國際下屬公司深天馬、彩虹集團等企業(yè)為擴大各自的生產(chǎn)能力，都加入了對上廣電NEC五代線的競購。最后，深天馬憑借液晶面板的管理與生產(chǎn)經(jīng)驗，最終競購成功。2009年12月，中航集團注資25億人民幣，正式接管了上

15、海廣電液晶（簡稱上廣電NEC）顯示有限公司，新公司更名為上海中航光電子有限公司。二、產(chǎn)業(yè)整合對中國新型顯示產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)（一）市場“馬太效應”將進一步加劇2009年以來出現(xiàn)的平板顯示產(chǎn)業(yè)整合，基本都發(fā)生在產(chǎn)業(yè)整體競爭實力較強的國家或地區(qū)，如日本、韓國或中國臺灣地區(qū)，而且擔當這些產(chǎn)業(yè)整合的主角也大都是些國際上知名的平板顯示廠商。經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合，這些企業(yè)無論是在規(guī)模上，還是在整體技術實力上都有了很大的提高，它們在市場中的競爭力顯著增強，產(chǎn)業(yè)整合所帶來的市場“馬太效應”進一步加劇?！榜R太效應”的加劇，對中國新型顯示產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)也越來越大。1、中國在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)中的地位提高緩慢近幾年，隨著傳統(tǒng)顯示器件逐步

16、被取代以及顯示器件的應用領域逐步廣泛，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)一直保持著較快的增長速度，2006-2010年的年均復合增長率達20.1%。特別是在2010年，經(jīng)歷金融危機之后全球新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模業(yè)出現(xiàn)了明顯的反彈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1625.9億美元，同比增長28.3%。圖1 20062010年全球新型顯示器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，10相比于快速增長的全球新型顯示產(chǎn)業(yè)，近幾年中國新型顯示的產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張并不快，一方面是由于技術門檻高導致新進入的企業(yè)并不多，另一方面現(xiàn)有的企業(yè)大部分持續(xù)虧損從而延緩了產(chǎn)能的擴張，特別是2008-2009年的金融危機對中國的新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很大的影響。201

17、0年，隨著一些新建項目的投產(chǎn)和原有企業(yè)產(chǎn)能的恢復，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然出現(xiàn)了大幅度的反彈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍只達到225.7億元。與1625.9億美元的全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，中國的新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模只占到了的2.1%，和日本、韓國以及中國臺灣等新型顯示產(chǎn)業(yè)大國或地區(qū)相比，仍然有很大的差距。隨著國外產(chǎn)業(yè)整合的速度不斷加快，中國面臨的市場競爭將更加激烈，這也勢必影響中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張。圖2 20062010年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，10從另一方面來看，如果和國內(nèi)巨大的新型顯示市場需求相比，目前的產(chǎn)業(yè)規(guī)模還遠遠不能夠滿足國內(nèi)市場的需求，以LCD面板市場為例，2010年中國大尺寸

18、TFTLCD面板的銷售量達到3.77億片，同比增長22.1%，銷售金額達到3211.1億元，同比增長16.8%。因此，面對巨大的市場需求，我們不得不依賴于進口，從而給國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)安全帶來了一定的風險。圖3 20062010年中國大尺寸TFTLCD面板市場規(guī)模及增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，102、中國新型顯示企業(yè)的競爭力不斷被削弱中國新型顯示企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模都不大，截至2010年底，國內(nèi)共有4條4.5代線、3條5代液晶面板生產(chǎn)線、兩條6代液晶面板生產(chǎn)線、兩條在建7.5代線、兩條在建8代線（含8.5代）；在OLED領域，國內(nèi)共有4條PM-OLED生產(chǎn)線、2-3條在建AM-OLED生產(chǎn)線。同國

19、外的大型新型顯示廠商相比，這些企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模都不大。圖4 2010年中國新型顯示企業(yè)分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理 2011，10目前，全球的新型顯示市場基本處在壟斷的狀態(tài)，以大尺寸LCD面板為例，2010年韓國的三星、LGD，中國臺灣的奇美電、友達光電，以及日本的夏普，這五大面板廠商占據(jù)了全球90%以上的市場份額。圖5 2010年全球大尺寸TFTLCD面板前五大生產(chǎn)廠商所占市場份額（按銷售量）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，02中國的新型顯示廠商起步較晚，產(chǎn)業(yè)規(guī)模普遍偏小，盡管最近兩年諸如京東方、深天馬等傳統(tǒng)的顯示廠商開始加快產(chǎn)能擴張的速度，但與國外企業(yè)之間的整合速度相比，仍然有一定的滯后性，難以

20、實現(xiàn)對國外新型顯示廠商的超越。（二）新型顯示技術制高點的爭奪更趨激烈1、新型顯示技術的控制權越來越集中全球范圍內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)的整合，在一定程度上也伴隨著新型顯示技術主導權的再分配，從而導致新型顯示技術越來越被國家上少數(shù)新型顯示廠商所掌握。如2009年三星電子對三星SDI的整合，獲得了三星SDI的AMOLED生產(chǎn)技術；2009年索尼對精工愛普生液晶顯示業(yè)務的整合，獲得了精工愛普生的低溫多晶硅TFT面板技術。此外，通過產(chǎn)業(yè)整合使得資金、人才、技術等產(chǎn)業(yè)資源更加集中，使得企業(yè)擁有更多的資本去進行未來新型顯示技術的開發(fā)，如2011年日本的索尼、東芝和日立三家公司中小尺寸液晶面板業(yè)務，其中目的之一便是為

21、了共同進行OLED技術的研發(fā)，試圖搶占未來新型顯示技術的制高點。2、中國新型顯示技術的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程緩慢基礎性研究是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要支撐，也是整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，現(xiàn)階段，日本、韓國等國家在發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)的過程中，都積極提升其基礎研究實力，通過技術掌控來引領整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，搶占市場發(fā)展先機，獲得市場競爭的優(yōu)勢地位。另一方面，這些國家憑借著對核心技術的掌握，通過專利授權等手段收取專利費用，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中往往能夠獲得更高的利潤。在中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，中國的基礎性研究力量一直比較薄弱的現(xiàn)狀，這將在很大程度上影響中國新型顯示產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。從中國新型顯示的產(chǎn)業(yè)結構也可以看，對于一些新型的顯

22、示技術，產(chǎn)業(yè)化程度仍然不夠。如TFT-LCD占絕了絕對的主流地位，擁有最多的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)份額高達79.8%；觸摸屏次之，以低端的產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)份額占11.1%；在PDP領域，目前只有國內(nèi)的家電企業(yè)長虹在不斷擴張其等離子面板線，PDP的產(chǎn)業(yè)份額為6.6%；在OLED領域，中國還在剛剛起步的階段，產(chǎn)業(yè)份額也較小，對于激光顯示、電子紙等新型顯示技術，中國的產(chǎn)業(yè)化進程更加緩慢。圖6 2010年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)結構數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，10（1）LCD雖迎來投資高峰期，但其生命周期已進入成熟階段“十一五”末期，中國迎來了LCD產(chǎn)業(yè)投資的新高潮。2009年，高世代液晶面板生產(chǎn)線的投資紛紛呈現(xiàn)，如京東

23、方的6代線和8代線、龍飛光電的8.5代線、LGD在廣州的8.5代線，TCL的8.5代線、以及南京熊貓的6代線等等?！笆濉逼陂g，LCD面板的產(chǎn)能將得到充分釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將得到迅速擴大。表1 2008-2010年中國高世代LCD面板生產(chǎn)線投資情況企業(yè)技術投資時間量產(chǎn)時間設計產(chǎn)能（按玻璃基板計算）應用領域京東方6代2009年2010年9萬片/月液晶電視8代2009年2011年9萬片/月液晶電視龍飛光電8.5代2010年2013年9萬片/月液晶電視熊貓6代2009年2011年8萬片/月液晶電視TCL8.5代2009年2011年8萬片/月液晶電視三星（蘇州）7.5代2010年2012年8萬片/月液晶

24、電視LGD（廣州）8.5代2010年2012年8萬片/月液晶電視數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2011，10但是從產(chǎn)品生命周期上來看，LCD技術已經(jīng)進入其生命周期當中的成熟期，快速增長的成長期已經(jīng)過去，整體增長速度會逐漸降低下來，新的產(chǎn)業(yè)投資速度放緩，產(chǎn)業(yè)并購整合、重新洗牌局面將會不斷上演；同時，LCD技術將會面對一些更先進的平板顯示技術的挑戰(zhàn)，主流地位將會不斷受到挑戰(zhàn)。圖7 不同顯示技術的生命周期對比圖數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2011，10（2）OLED項目投資旺盛，但產(chǎn)業(yè)化水平不高OLED具有全固態(tài)、超薄、無視角限制、快速響應、室溫工作、易于實現(xiàn)柔性顯示和3D顯示等優(yōu)點，被認為是最有發(fā)展前景的新型FPD技

25、術之一?！笆晃濉逼陂g，我國的OLED產(chǎn)業(yè)投資也比較旺盛，但經(jīng)過幾年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化的水平并不高，這主要是由于國內(nèi)的企業(yè)大都還處在對OLED原理、技術和工藝摸索的階段，還處于產(chǎn)業(yè)化的初期，與國外還有一定的差距。表2中國OLED面板生產(chǎn)線投資情況投資時間投資計劃目前進展企業(yè)信利2005.06中小尺寸的被動式OLED顯示屏一條生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，集中在小尺寸產(chǎn)品生產(chǎn)維信諾2008.10中在小尺寸的被動式OLED器件已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)廣東中顯2008.12計劃投資5億港元建設多條AMOLED顯示屏生產(chǎn)線未量產(chǎn)成都虹視2009.11年產(chǎn)1200萬片PM-OLEDOLED顯示屏已量產(chǎn)，但出貨量不大宏威數(shù)碼2009.

26、6OLED生產(chǎn)設備的量產(chǎn)未量產(chǎn)彩虹集團2009.5分別在陜西咸陽和廣東佛山建立OLED生產(chǎn)基地只有一條被動式OLED生產(chǎn)線投產(chǎn)資料來源：賽迪顧問2011，10特別是在關鍵原材料和制造工藝兩方面，中國的技術水平還有很大的差距。OLED用關鍵原材料主要有有機材料（有機發(fā)光材料和其它有機材料）、導電基板、封裝材料、驅(qū)動IC、其它功能材料和干燥片等。有機材料是OLED器件的核心原材料，主要掌握在美國、日本和韓國手中。有機發(fā)光材料的技術發(fā)展非常迅速，紅、綠、藍三色材料的發(fā)光效率和發(fā)光壽命均基本滿足實用化需求。但色純度、發(fā)光效率、壽命的進一步提高依然是今后研發(fā)的重點，特別是色純度好、發(fā)光效率高的深藍色材料

27、仍然是OLED的主要的技術瓶頸之一。導電基板主要采用玻璃基板、塑料基板和不銹鋼基板，目前主要使用導電玻璃基板。導電玻璃基板是LCD、PDP、OLED等平板顯示器的基礎材料，目前導電基板玻璃只有美國康寧公司和日本的旭硝子等少數(shù)幾個公司能夠生產(chǎn)。封裝材料主要為玻璃蓋或金屬蓋，通過固化膠封裝或薄膜封裝，其中前者技術較成熟，且在產(chǎn)業(yè)界獲得廣泛應用，而后者還處于研發(fā)階段。薄膜封裝是未來發(fā)展的一個重要趨勢，采用薄膜封裝可以減少屏體厚度，促進屏體散熱，并可以實現(xiàn)透明及柔軟顯示屏體的封裝，目前只有美國Vitex的薄膜封裝技術相對較成熟。干燥片需要同時具有吸濕速度快，吸濕量大的性能，通常采用幾微米到數(shù)十微米的C

28、aO或SrO作為干燥材料。此外，為加快工藝節(jié)拍和增強屏體的美觀，透明干燥劑和液體干燥劑正處于開發(fā)階段，這類材料包括直徑更小的CaO或具有分子篩結構的材料等。目前，OLED用干燥材料主要來源于日本和歐洲的供應商，國內(nèi)尚無從事該類材料開發(fā)的廠商。在技術工藝方面，中國目前主要是在PMOLED的生產(chǎn)方面，已經(jīng)基本掌握制備工藝，也進入到了產(chǎn)業(yè)化階段。但是針對中小尺寸的AMOLED制備工藝，還只是處在研發(fā)的階段，AMOLED制備工藝的研究主要包括OLED制備工藝的開發(fā)和TFT基板制備工藝的開發(fā)，其中TFT基板制備技術是AMOLED器件的關鍵技術。（3）觸摸屏產(chǎn)業(yè)規(guī)模激增，但缺乏高端產(chǎn)品隨著信息及電子設備產(chǎn)

29、品市場的迅速壯大，以及人們對電子產(chǎn)品智能化、便捷化、人性化要求的不斷提高，觸摸屏作為一種直覺式輸入接口，得到了廣泛的應用。目前，觸摸屏的需求動力主要來自于消費類電子產(chǎn)品，如手機、PDA、便捷游戲機、便攜導航設備等。隨著觸摸屏技術的不斷發(fā)展，在其它電子產(chǎn)品中的應用也會得到不斷延伸。圖8 不同尺寸的觸摸屏產(chǎn)品應用領域資料整理：賽迪顧問2011，10表3觸摸屏在不同產(chǎn)品中的滲透率應用領域產(chǎn)品觸摸屏滲透率2010年2013年（E）消費電子智能手機70%85%非智能手機2%10%數(shù)碼相機10%50%PMP/MP330%50%DV8%40%車載產(chǎn)品PND100%100%車載GPS/MP330%80%數(shù)據(jù)來

30、源：賽迪顧問2011，10中國的觸摸屏制造業(yè)起步較日本、韓國和中國臺灣地區(qū)稍晚一些，主要分布在珠江三角洲和長江三角洲一帶。目前，中國觸摸屏廠商主要有南京華睿川、廣州華意、深圳深越、深圳北泰等，產(chǎn)品多為電阻式觸摸屏。由于各觸摸屏生產(chǎn)廠商的總體產(chǎn)能規(guī)模較小，產(chǎn)品檔次較低，而且觸摸屏上游的一些關鍵原材料（如ITO薄膜、ITO導電玻璃）依然被外國所控制，導致生產(chǎn)成本升高，缺乏競爭力。因此，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)的配套能力是“十二五”期間發(fā)展中國觸摸屏產(chǎn)業(yè)的重點。目前，國內(nèi)從事觸摸屏生產(chǎn)的企業(yè)其產(chǎn)品主要集中在以電阻屏為主的小尺寸產(chǎn)品和以紅外屏為主的中大尺寸產(chǎn)品；而在代表未來發(fā)展趨勢的電容式觸摸屏領域

31、，由于技術門檻較高，導致進入的企業(yè)不多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。（4）激光顯示技術研發(fā)起步較早，但產(chǎn)業(yè)化進程較慢中國對激光顯示技術的關注比較早，上世紀80年代末，激光全色顯示技術就已進入中國863計劃，并已列入國家中長期發(fā)展規(guī)劃重點目錄。在專利方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)的激光顯示相關專利已達80多項，其中很多都是核心專利，已擁有從激光光源、照明模組、圖像引擎到激光顯示整機設計、集成等關鍵技術的完整自主知識產(chǎn)權，具備在該領域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化重大突破的良好基礎。在激光顯示、光學引擎和屏幕等幾個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，中國都具備了良好的技術基礎。在三基色激光源方面，全固態(tài)激光器技術在中國已經(jīng)比較成熟，在紅、綠、藍三基色半導體

32、激光器的中，紅色發(fā)展比較成熟，藍色技術也已開發(fā)出來。從激光顯示前端基頻的產(chǎn)生源技術看，國際上主要是以美國Novalux公司為代表的垂直腔面發(fā)射激光器倍頻技術，中國主要是通過全固態(tài)激光倍頻技術獲得，兩者相比都各有優(yōu)勢。國外主要是半導體，國內(nèi)是全固態(tài)，這只是材料選擇不同。在激光顯示的光學引擎方面，也具有良好的技術基礎。中國發(fā)明了“全固態(tài)非運動相位隨機擾動調(diào)制器”的消相干勻場技術，有效地解決了激光相干噪聲問題，并集成出60英寸、84英寸、140英寸和200英寸的系列化大屏幕激光顯示樣機，具備了從光源、光調(diào)制、光處理以及整機系統(tǒng)集成的能力。其中，在國家相關部門的重點部署下，經(jīng)過多年的技術攻關，中國在M

33、DTV光學引擎LCOS的技術產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，LCOS光學引擎從晶圓、封裝、鍍膜、光學元器件、高清驅(qū)動板到整機集成的所有關鍵環(huán)節(jié)均具備完善生產(chǎn)能力。在大屏幕及大屏幕拼接墻方面，中國也具有較強的實力，2007年全球首次推出了120英寸大屏幕激光電視，同年又研制成功了140英寸大屏幕激光顯示樣機，這些都展現(xiàn)了中國在激光顯示技術方面的世界領先地位。雖然中國在激光顯示技術方面已經(jīng)具備了良好的基礎，但是產(chǎn)品開發(fā)和大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化進程卻非常緩慢。2002年中國推出首個全固態(tài)激光顯示原理樣機，2003年研制出60英寸背投激光顯示機，2005年推出84英寸背投激光顯示機，2007年又研制成功140英寸大屏幕激光顯

34、示樣機，等等這些都只是停留在試驗的階段，從而使得中國的技術優(yōu)勢難以得到發(fā)揮，在一定程度上喪失了市場機會。（5）3D顯示時代來臨，一些核心環(huán)節(jié)仍然缺失3D技術是繼平板技術之后，彩電業(yè)面臨的又一革命性技術。2009年可以稱為是3D顯示的應用元年，自阿凡達引爆3D影視市場以來，國際知名影視制作公司已經(jīng)加大了3D影片的發(fā)行力度，相關電視機構也開展了3D電視的轉播。2010年世界杯有25場比賽通過3D進行全球轉播，國內(nèi)部分電視臺也展開了3D節(jié)目的試驗；2010年廣州亞運會，國內(nèi)電視機構及部分3D電視終端廠商也將在小范圍內(nèi)進行3D電視的攝制、傳輸?shù)仍囼灐Ｖ袊浅Ｖ匾?D顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前國內(nèi)從事3D顯示

35、技術研究的企業(yè)或科研院所有幾十家，如清華大學、浙江大學、南開大學、TCL、長虹、海信等；海信、TCL都在美國國際消費電子展上展示了中國企業(yè)自主研發(fā)的3D電視，TCL的商用3D電視已進駐廣州機場、深圳機場。2010年，TCL已經(jīng)推出民用3D液晶電視，海信、長虹也有3D電視將上市。目前廣電總局、工信部等相關部門都在對3D電視標準進行研討，廣電總局即將制定的3D電視標準主要集中在拍攝、制作、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)，而工信部的3D電視標準則主要集中在終端顯示等方面。2010年，中國3D電視的市場銷售量達到6萬多臺.但是在基礎研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)鏈建設方面，與國外相比，中國仍然有一定的差距。如內(nèi)容制作方面，缺少原創(chuàng)3D影

36、視精品；標準方面，沒有形成完善的標準體系；此外，3D顯示還涉及立體攝像機、數(shù)據(jù)壓縮與解壓縮等方面的技術，中國目前還比較缺乏。（三）對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力越來越不平衡目前中國新型顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展非常不均衡，以最成熟的LCD產(chǎn)業(yè)為例。中國在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線的同時，在上游產(chǎn)業(yè)鏈如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設相對滯后，給液晶面板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患。目前，液晶面板生產(chǎn)所需原材料基本都掌握在國外廠商的手中，國內(nèi)液晶面板廠商必須依賴進口才能獲得原材料，這不僅增加了生產(chǎn)成本，而且國外在上游原材料供應方面的限制給國內(nèi)液晶面板廠商的經(jīng)營帶來了很大的風險。對于OLED、觸摸屏

37、等其它新型顯示產(chǎn)業(yè)，還處在剛剛起步的階段，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展更是不均衡，部分核心環(huán)節(jié)基本缺失。表4 全球主要液晶面板原材料供應商原材料廠商國家玻璃基板康寧美國旭硝子日本電氣硝子日本濾光片大日本印刷日本凸版印刷日本STI韓國和鑫中國臺灣展茂中國臺灣偏光片LG化學韓國日東電工日本SamsungCheil韓國力特光電中國臺灣達信科技中國臺灣液晶材料默克德國Chisso公司日本數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2011，10隨著新型顯示行業(yè)的整合不斷深入，企業(yè)強者恒強的現(xiàn)象不可避免，同時這些大型的企業(yè)在面對產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料供應商時，憑借其規(guī)模優(yōu)勢，話語權進一步增強，可有效降低材料的采購成本，增強產(chǎn)品本身的成本優(yōu)勢；另一方面

38、，在面對下游客戶時，這些大型的企業(yè)憑借豐富的產(chǎn)品類別、完善的服務體系等，往往擁有更強的吸引力。因此，產(chǎn)業(yè)的整合使得不同的企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力發(fā)生變化，那些體量變大的企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的控制力增強。我國的新型顯示企業(yè)規(guī)模本身普遍偏小，因此隨著產(chǎn)業(yè)的整合它們對產(chǎn)業(yè)鏈的控制力會持續(xù)削弱，議價能力將進一步下降。（四）對政府引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求不斷提高從國外先進地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗以及最近幾年產(chǎn)業(yè)整合的事件可以看出，政府持續(xù)在其中發(fā)揮著重要的作用。在政府引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，韓國政府通過集中優(yōu)勢資源打造航母級的龍頭企業(yè)，日本政府通過設置障礙避免技術的輸出，中國臺灣地區(qū)通過制定強有力的扶持政策促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

39、。在產(chǎn)業(yè)整合方面，也可以看到臺灣當局的身影，如在2011年日本的索尼、東芝和日立三家公司中小尺寸液晶面板業(yè)務合并的過程中，日本政府主導的投資基金便承擔了重要的角色，通過投資基金注資控股的方式實現(xiàn)三家企業(yè)的整合，一方面提高了企業(yè)整合的效率，另一方面也增強了企業(yè)整合之后的整體實力。因此，隨著未來國家或地區(qū)之間新型顯示產(chǎn)業(yè)的競爭日趨激烈，政府的引導和扶持作用將會更加重要。1、對產(chǎn)業(yè)扶持政策的針對性、創(chuàng)新性以及力度要求更高目前，中國針對新型顯示產(chǎn)業(yè)出臺的相關扶持政策如下：國家電子信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃中，明確提出了要加速發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)。2009年出臺的電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，將新型顯示產(chǎn)業(yè)作為

40、國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)未來九個重點發(fā)展的領域之一，并提出重點突破新型顯示面板生產(chǎn)、整機模組一體化設計、玻璃基板制造等領域的關鍵技術。同時，將“支持骨干企業(yè)建設4條第7.5代或8代，1條6代LCD生產(chǎn)線”，“支持配套產(chǎn)品技改和產(chǎn)業(yè)化（重點支持驅(qū)動電路、LED背光源、玻璃基板、液晶材料及專用裝備等）”作為加大國家投入的六項重大工程的重要內(nèi)容之一。國家發(fā)改委組織實施新型顯示產(chǎn)業(yè)化專項，支持重點包括TFT-LCD屏及模塊、PDP屏及模塊、有機電致發(fā)光顯示器件（OLED）新型顯示以及TFT-LCD用彩色濾光片、玻璃基板、驅(qū)動IC、偏光片、LED背光源等關鍵配套件及材料。863計劃中，也在新材料技術領域設立“新

41、型顯示技術”重大項目，項目立足于建立以企業(yè)為主體的新型顯示技術創(chuàng)新體系，通過核心技術和共性技術的突破，支持企業(yè)的垂直整合和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，項目以自主知識產(chǎn)權技術產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化為主要目標，重點發(fā)展TFT-LCD、PDP和OLED技術。2010年9月，國務院審議并原則通過國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，新一代信息技術被確立為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其中，新型顯示在“新一代信息技術”中也被重點提出。等等以上產(chǎn)業(yè)扶持政策，在中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中起到了非常重要的作用，促進了中國新型顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也因此誕生了一批諸如京東方、龍騰光電、天馬等大型新型顯示企業(yè)。但隨著產(chǎn)業(yè)整合時代的來臨，區(qū)

42、域之間的產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，目前的產(chǎn)業(yè)扶持政策不能夠完全適應產(chǎn)業(yè)競爭的需求，這主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)扶持政策的針對性、創(chuàng)新性以及扶持力度等幾個方面。首先，從針對性上來看，目前的一些產(chǎn)業(yè)扶持政策主要聚焦在具體的技術、產(chǎn)品或者基礎研究方面，而在促進產(chǎn)業(yè)整合、上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等方面缺少有針對性的引導政策；從創(chuàng)新性上來看，目前國家的一些扶持政策還停留在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、科研專項等層面，在產(chǎn)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方面缺少創(chuàng)新；從扶持力度上來看，相比于韓國和中國臺灣地區(qū)，無論是在資金資助上還是在稅收優(yōu)惠上，我國的扶持力度都還需要進一步加強。2、對產(chǎn)業(yè)的整體空間布局規(guī)劃提出更高的要求從2010年中國平板顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值分布圖可以看