中國金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)研究報告

1、2011年中國金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè) 研究報告2011年金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)研究報告一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)的管理體制精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)為精密金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)中的主要子行業(yè)，目前該行業(yè)處于完全市場競爭狀態(tài)，為在國家宏觀調(diào)控下的行業(yè)自律管理體制。目前的行業(yè)主管機構(gòu)為國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部，所屬行業(yè)協(xié)會為中國鑄造協(xié)會，各管理部門及行業(yè)協(xié)會的職責具體如下：我國精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)相關管理部門及其職責部 門 職 責國家發(fā)展和改革委員會 負責產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等工業(yè)和信息化部擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)的規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)正常進行；推動重大技術(shù)裝

2、備發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導通信信息化建設；協(xié)調(diào)維護國家信息安全。中國鑄造協(xié)會開展對全行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟資料的調(diào)查和整理工作，參與制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標準；提供國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)信息，開展咨詢和技術(shù)服務，組織經(jīng)驗交流；貫徹國家標準，制定本行業(yè)的“行規(guī)行約”，提出行業(yè)內(nèi)部技術(shù)和業(yè)務管理的指導性文件；協(xié)調(diào)和促進企業(yè)間的經(jīng)濟合作和技術(shù)合作。注注我國精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)按照相關性歸口于中國鑄造協(xié)會管理。2、行業(yè)主要法律法規(guī)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)作為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和基礎產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動，屬于國家鼓勵發(fā)展行業(yè)，影響本行業(yè)發(fā)展法律法規(guī)及政策主要有：（1）國家中長期科學與技術(shù)發(fā)展規(guī)范綱

3、要（20062020 年）規(guī)劃的重點領域及其優(yōu)先主題第（26）項：基礎件和通用部件指出“重點研究開發(fā)重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產(chǎn)的關鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設計制造技術(shù)和高精度檢測儀器?！?；第（31）項：基礎原材料強調(diào)“重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的高性能復合材料及大型、超大型復合結(jié)構(gòu)部件的制備技術(shù)，高性能工程塑料，輕質(zhì)高強金屬和無機非金屬結(jié)構(gòu)材料，?！保?）中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要第十三章“調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”明確提出要“加快調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，降低消耗，減少污染，提高產(chǎn)品檔次、技術(shù)含

4、量和產(chǎn)業(yè)集中度”；第十六章“拓展生產(chǎn)性服務業(yè)”提出要“大力發(fā)展主要面向生產(chǎn)者的服務業(yè)，細化深化專業(yè)化分工，降低社會交易成本，提高資源配置效率?！保?）國務院發(fā)布的國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見，明確提出要大力發(fā)展“大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件，改變大型、高精度數(shù)控機床大部分依賴進口的現(xiàn)狀，滿足機械、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要”，“通過市場化的外包分工和社會化協(xié)作，帶動配套及零部件生產(chǎn)的中小企業(yè)向?qū)?、精、特方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點突出的產(chǎn)業(yè)鏈。有計劃、有重點地研究開發(fā)重大技術(shù)裝備所需的關鍵共性制造技術(shù)、關鍵原材料及零部件，逐步提高裝備的自主制造比例?！保?）國務院2

5、009 年5 月頒布實施的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃大力鼓勵包括精密鋁合金結(jié)構(gòu)件在內(nèi)的基礎部件行業(yè)等裝備制造配套產(chǎn)品制造行業(yè)的發(fā)展，達到通用零部件基本滿足國內(nèi)市場需求、關鍵零部件填補國內(nèi)空白的較高水平。（5）國家發(fā)改委、科技部、商務部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合修訂發(fā)布的當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2007 年度）將與本公司主營業(yè)務相關的“近凈成形加工技術(shù)（如精密鑄造、精密鍛壓、超塑性成形、精密焊接）”以及“鋁合金鑄件的加工與焊接技術(shù)，后加工成形技術(shù)”等列入當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域。（6）受國家工業(yè)和信息化部、國資委和財政部的聯(lián)合委托，中國鑄造協(xié)會經(jīng)過廣泛調(diào)研和深入研討，制定的中國

6、鑄造行業(yè)準入制度，從企業(yè)規(guī)模、鑄造方法與工藝、鑄造設備、鑄造質(zhì)量、能源消耗、廢棄物排放與治理、職業(yè)健康安全與勞動保護、人員素質(zhì)等方面制定了鑄造行業(yè)準入條件，這對防止企業(yè)盲目建設、避免行業(yè)無序競爭提供了保證。二、行業(yè)基本情況介紹鋁合金結(jié)構(gòu)制造最早于20 世紀上半葉起源于歐洲，后來隨著制造工藝、設備及技術(shù)的不斷發(fā)展，鋁合金結(jié)構(gòu)制造也朝著精密化、整體化方向發(fā)展，發(fā)展到今天已經(jīng)形成了相當規(guī)模的精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造產(chǎn)品市場。1、精密金屬（鋁合金）結(jié)構(gòu)制造的概念精密金屬結(jié)構(gòu)制造是一種先進的精密金屬部件成形技術(shù)，具體是指利用熱、力、分子運動等手段使得液態(tài)或半液態(tài)金屬或金屬合金在力的作用下以較高的速度充填模具型

7、腔，并成型和凝固而獲得金屬結(jié)構(gòu)件，再通過后處理及數(shù)控精加工，最終使產(chǎn)品尺寸、形狀和性能均能達到目標要求的精密制造技術(shù)。通常，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造所要求的產(chǎn)品尺寸精度為1 絲（1 絲0.01 毫米）以內(nèi)，產(chǎn)品表面粗糙度（ra）達到1.6 微米以內(nèi)，產(chǎn)品形位公差在0.1 毫米/300 毫米以內(nèi)；所采用的加工方法主要有精密鑄造（壓力鑄造、重力鑄造、低壓鑄造等）、精密切削（含車削、銑削、鏜削）、精密磨削、砂帶研拋、精密拋光、電火花成形加工、電火花線切割加工等；所選用的被加工材料主要有鋁合金、鎂合金、鋅合金、銅合金等金屬合金材料。在精密金屬結(jié)構(gòu)制造中，鋁合金材料較其它金屬材料（如黃銅、青銅、鋅等）具有流

8、動性好、收縮性小、易吸收、易氧化等多種優(yōu)異的鑄造性能，使得其成為精密金屬結(jié)構(gòu)制造的主要所選材料，占比超過80%。精密金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)相關專業(yè)名詞概括如下：專業(yè)名詞 概念、內(nèi)涵 本公司相關業(yè)務內(nèi)容精密金屬結(jié)構(gòu)制造一種先進的精密金屬零部件成形技術(shù)，一般先通過鑄造、鈑金等，再通過后處理及數(shù)控精加為國家統(tǒng)計局行業(yè)分類中“金屬結(jié)構(gòu)制造”的子行業(yè)工，最終使產(chǎn)品尺寸、形狀和性能均能達到目標要求的加工制造技術(shù)。精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造以鋁基材料（含鋁合金錠、鋁材等）作為基礎加工材料，屬于精密金屬結(jié)構(gòu)制造的子行業(yè)本公司目前所處的細分行業(yè)，下文或稱“本行業(yè)”精密鋁合金結(jié)構(gòu)件精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的產(chǎn)品形式，精密度需要達

9、到相關要求的鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品報告期內(nèi)，本公司的主要產(chǎn)品形式，下文或稱“本公司產(chǎn)品”鑄鋁合金件利用各類鑄造工藝所生產(chǎn)的鋁合金結(jié)構(gòu)件的總稱國家統(tǒng)計常用名詞，包括各類鑄造工藝（壓力鑄造、重力鑄造、低壓鑄造等）所形成的鋁合金結(jié)構(gòu)件，其中采用壓力鑄造（簡稱：壓鑄）工藝所形成的稱做鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件利用壓力鑄造工藝所生產(chǎn)的鋁合金結(jié)構(gòu)件精密鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件精密度達到要求的鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品占到精密鋁合金結(jié)構(gòu)件總量的60%以上，為精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的主要部分2、精密鋁合金結(jié)構(gòu)件精密度的概念與涵義精密度通常指要求所加工的結(jié)構(gòu)件達到的準確程度，也就是可容忍誤差的大小，可容忍誤差大的結(jié)構(gòu)件精密度低，可

10、容忍誤差小的結(jié)構(gòu)件精密度高。在精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造中，精密度包括產(chǎn)品質(zhì)量精度和加工精度兩大類別，具體內(nèi)容、涵義及對下游行業(yè)產(chǎn)品的影響具體見下表：精密度類別具體內(nèi)容 涵義致密性指結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品中所含氣孔密度的大小，致密性的高低直接影響到結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的剛性、硬度、抗壓性、抗拉性、抗扭性、抗裂性、防滲漏、防腐蝕等性能外觀質(zhì)量 指結(jié)構(gòu)件在加工后具有符合視覺審美及環(huán)境要求的外形產(chǎn)品質(zhì)量精度表面粗糙度是指結(jié)構(gòu)件在機械加工后被加工面的微觀不平度，也叫機械加工表面質(zhì)量，一般以ra 加數(shù)字來表示尺寸精度指加工后結(jié)構(gòu)件的實際尺寸與尺寸的公差帶中心的相符合程度形狀精度指加工后的結(jié)構(gòu)件表面的實際幾何形狀與理想的幾何形狀的相符

11、合程度加工精度位置精度指加工后結(jié)構(gòu)件有關表面之間的實際位置與理想位置的相符合程度在通訊設備制造業(yè)中，通訊基站信號的接受與發(fā)射、信號波的傳輸強度與容量、基站設備的工作穩(wěn)定性及效率等都對基站濾波器、散熱器類鋁合金結(jié)構(gòu)件的精密度，特別是表面粗糙度有著近似苛刻的要求；現(xiàn)代汽車零部件制造業(yè)對于“近凈尺寸”（nns）的技術(shù)要求也促使精密鋁合金結(jié)構(gòu)件具有精確的外形、高的尺寸精度、形位精度和低的表面粗糙度，這就促使本行業(yè)產(chǎn)品制造過程中的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度有新的提升。3、精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造的特征精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量精度和加工精度，對于制造設備、加工工具、檢測設備、工作環(huán)境、制造工藝、夾具設計

12、、技術(shù)工人技術(shù)熟練度等均有很高的要求：（1）制造設備：所需制造設備(鑄造設備、數(shù)控加工中心等)需要滿足高精度（包括高的動精度和靜精度）、高剛度（含零部件剛度、接觸剛度、工藝系統(tǒng)剛度等）、高穩(wěn)定性和保持性（即具有良好的抗振性、熱穩(wěn)定性）、高自動化等品質(zhì)要求；（2）加工工具：制造過程中所需的刀具、磨具等加工工具具有較高的硬度、良好的材料質(zhì)地等要求，如精密拋光就需要采用聚酯、錫等材料做拋光工具，采用金剛石、剛玉、碳化硅等硬度高的材料作為磨料，進行非接觸研磨拋光、液中研磨拋光等，才能獲得高精度和低表面粗糙度；（3）檢測設備：精密制造必須具備相應的檢測設備和手段，對于高精度產(chǎn)品的尺寸、幾何形狀、位置精度

13、需要用到分辨率較高的電子測量儀、氣動測量儀、真空測量儀器、三坐標檢測儀等；另外，檢測材料成分、產(chǎn)品內(nèi)部缺陷、產(chǎn)品清潔度等產(chǎn)品制造品質(zhì)時需要用到x-ray 測試儀、光譜分析儀、清潔度測量儀等具有精準檢測能力的檢測設備；（4）工作環(huán)境：工作環(huán)境是保持精密制造產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設備精度的必要條件，精密制造對工作環(huán)境的溫度（要求環(huán)境溫度控制在17-23 攝氏度的恒溫狀態(tài)）、濕度（保持在55%-60%）、空氣凈化度（使空氣中的塵埃直徑在0.5 微米以內(nèi)）、防振、防靜電等均有較為苛刻的要求；（5）制造工藝：制造工藝對于產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率等具有關鍵性的全局影響，在精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造中更是如此。加工面定位基準的正

14、確選擇、工件的夾緊變形和加工中變形的糾正、鑄造卡模用具的頂出等均是精密制造過程中的關鍵工藝；（6）夾具設計：夾具是精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造系統(tǒng)中的重要組成部分，需要有高精度、耐磨損、定位準等性能，而且不同的工序、甚至不同構(gòu)造的產(chǎn)品制造所需的夾具都需要專門設計，因此夾具設計水平的高低成為影響最終產(chǎn)品精密度的關鍵因素；（7）技術(shù)熟練度：在精密制造過程中，有些工序及工藝需要靠技術(shù)工人的技術(shù)熟練度來保證，如在精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造過程中的精密拋光即需要具有熟練技藝的操作人員來保證拋光精度；數(shù)控加工中心等精密設備的操作人員均需具備相應資質(zhì)的技術(shù)等級證書才能上崗等。由于精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造具備上述眾多特征，從而確保了

15、產(chǎn)品的精密性，使得精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品廣泛應用于通訊設備、汽車零部件、航空器材、高速機車等對產(chǎn)品精密度要求較高的下游行業(yè)，且隨著越來越多的下游行業(yè)朝著高科技、高精密度方向發(fā)展及制造設備的不斷優(yōu)化和精密制造工藝的不斷改進，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的應用范圍將不斷擴大。4、精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造及其產(chǎn)品的應用目前，精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造及其產(chǎn)品主要應用于通訊設備、汽車零部件、航空器材、高速機車等對結(jié)構(gòu)件的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度有嚴格要求的高精尖領域中，具體如下:產(chǎn)品名稱 應用行業(yè) 應用領域舉例通訊設備 基站設備用濾波器、散熱器等汽車零部件 冷卻系統(tǒng)、減振系統(tǒng)、微型電機、動力系統(tǒng)等航空器材 機翼、尾翼、起落架系

16、統(tǒng)、各類緊固件等精密鋁合金結(jié)構(gòu)件高速機車 高速機車車體及其組件、制動系統(tǒng)、車廂內(nèi)裝構(gòu)件等除了在上述主要行業(yè)的應用外，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件還應用于電氣設備制造、精密機電設備制造等眾多國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)中。三、行業(yè)發(fā)展狀況1、本行業(yè)在全球的發(fā)展狀況本行業(yè)自從上世紀在歐洲產(chǎn)生以來得到了迅速發(fā)展，產(chǎn)品制造技術(shù)、制造工藝及制造設備都得到了長足的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模和行業(yè)集中度也從最初的小規(guī)模、分散化到現(xiàn)在的規(guī)模化、精密化制造為主的市場競爭格局，目前已經(jīng)出現(xiàn)了眾多大型的精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造廠商，國際上精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)內(nèi)主要廠商有德國凱世曼、歐洲菲斯達、芬蘭alteams、意大利麥凱實等企業(yè)。鋁合金結(jié)構(gòu)制造的

17、應用范圍也從最初的日常五金、普通機械等向通訊、汽車、航空等對產(chǎn)品精密度要求較高的行業(yè)發(fā)展，據(jù)北美壓鑄協(xié)會（nadca）統(tǒng)計資料顯示：目前世界工業(yè)發(fā)達國家的鋁合金結(jié)構(gòu)制造產(chǎn)品主要應用于四大類：汽車工業(yè)、通訊工業(yè)、航空及機電工業(yè)、電氣工業(yè)。目前全球的鋁合金結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)消費主要集中在美國、日本、中國、德國、意大利等國家和地區(qū)，隨著經(jīng)濟的增長及技術(shù)的革新，全球?qū)νㄓ?、汽車等的需求也不斷增強，尤其是在全球溫室氣體減排呼聲漸漲的大背景下，鋁合金結(jié)構(gòu)件由于在輕質(zhì)化、產(chǎn)品的清潔化生產(chǎn)等方面具有其它金屬制造不可比擬的優(yōu)點而越來越成為世界工業(yè)溫室氣體減排進程的寵兒。2、本行業(yè)在我國的發(fā)展狀況我國鋁合金結(jié)構(gòu)制造工業(yè)

18、從1956 年產(chǎn)生之初的粗放式生產(chǎn)到現(xiàn)在的集約化、清潔式生產(chǎn)；應用領域從最初的日用五金、一般機械、機電等普通行業(yè)擴展至現(xiàn)在的通訊、汽車、電子、航空、高速機車等為主的高科技應用領域；制造工藝也朝著精密化、輕量化、集成化方向發(fā)展。隨著技術(shù)發(fā)展及人們對輕量化綠色環(huán)保材料的青睞，鋁合金結(jié)構(gòu)件尤其是精密度高、產(chǎn)品性能穩(wěn)定的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件將逐漸替代其它金屬結(jié)構(gòu)件，成為金屬結(jié)構(gòu)制造的主流產(chǎn)品。過去十年中，作為鋁合金結(jié)構(gòu)件的主要產(chǎn)品形式，我國鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量占金屬壓鑄結(jié)構(gòu)件總產(chǎn)量的比重也從2000 年的65.68%提升到了2009 年的83.54%，已經(jīng)成為中國金屬結(jié)構(gòu)制造的重要發(fā)展領域。下圖為2000

19、2009 年中國鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量及占比具體情況：單位：萬噸0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200950.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量壓鑄件總產(chǎn)量鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件占比數(shù)據(jù)來源：中國鑄造協(xié)會壓鑄分會3、精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)產(chǎn)能正在向中國轉(zhuǎn)移（1）下游行業(yè)對華采購的增加將直接帶動本行業(yè)的產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移在下游通訊設備領域，全球排名前六的通訊設備集成商2

20、008 年的在華采購份額均超過30%，其中，華為、中興通訊、諾基亞西門子的在華采購比重占其全球采購額的比重均超過60%，通訊設備商對華采購的擴大將直接帶動國內(nèi)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造廠商的發(fā)展及產(chǎn)能釋放。在下游汽車領域，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009 年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到1,379.10 萬輛和1,364.48 萬輛，超越美國成為全球最大汽車生產(chǎn)國和消費國。巨大的汽車市場吸引了全球的汽車整車及零部件廠商加速布局中國，福特、psa 標致雪鐵龍、通用等跨國汽車巨頭等都在中國設立了采購中心，同時，一些大的零部件供應商，如德爾福、偉世通、法雷奧等也在中國設立了采購辦事處。預計到2012 年中國用于整車

21、配套的零部件行業(yè)產(chǎn)值將達到11,375 億元，與其相關的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)值將達上千億元，將為擁有產(chǎn)能優(yōu)勢及制造服務優(yōu)勢的本行業(yè)企業(yè)帶來巨大商機。（2）中國的鋁材制造優(yōu)勢將為本行業(yè)的發(fā)展提供基礎動力2009 年，我國原鋁產(chǎn)量為1,296.40 萬噸，為世界最大的鋁及鋁材生產(chǎn)國，而作為精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)主要原材料的鋁合金錠在2008 年的產(chǎn)量為1,560 萬噸，預計2009 年將達到約1,700 萬噸，我國充足的鋁材產(chǎn)能及位居世界先進水平的鋁材生產(chǎn)工藝和裝機水平為精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的發(fā)展提供了堅強的基礎動力和充沛質(zhì)優(yōu)的原材料。另外，中國豐富的人力資源及完善的配套產(chǎn)業(yè)均對本行業(yè)的發(fā)展有巨大

22、的推動作用。（3）我國發(fā)展精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的優(yōu)勢及與國外的差距以鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件為例，過去十年中，我國鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)量由1999 年的29.12 萬噸增加到了2009 年的122.70 萬噸，年均增長率達到42.14%，而同期美國鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量的年均增長率為僅為約2.5%。在下游拉動力及上游推動力的雙重力量下，我國具備發(fā)展精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的巨大優(yōu)勢，但是在制造裝備、技術(shù)發(fā)展水平等方面與國外發(fā)達國家還有明顯差距：在制造裝備方面，發(fā)達國家的鋁合金熔鑄工藝中一般均配有在線熔體凈化和過濾裝置，工藝參數(shù)由微機控制，熱效率能夠達到80%以上，而我國僅有少數(shù)企業(yè)能夠達到該水平；在技術(shù)

23、發(fā)展水平方面，國外跨國企業(yè)普遍都有大型的企業(yè)研發(fā)中心，研發(fā)費用占銷售收入的比重一般都在10%以上，而我國一般企業(yè)目前僅為2%。四、行業(yè)的主要特點1、本行業(yè)處于行業(yè)生命周期的成長期從上世紀五十年代，鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)在我國產(chǎn)生以來，產(chǎn)品應用范圍從最初的日用五金、一般機械、機電等普通領域逐漸擴展至現(xiàn)在的汽車、通訊、航空、高速機車等為主的高科技應用領域。上世紀九十年代以來，隨著下游行業(yè)的高速發(fā)展及下游行業(yè)的不斷增多，本行業(yè)也得到了迅猛擴張，其中：我國鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量從1999 年到2009 年十年間的年均增長率達到42.14%，遠高于同期gdp 平均增長速度，而且隨著下游通訊、汽車、航空、高速機

24、車等高科技領域的可持續(xù)發(fā)展，未來應用于上述領域的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量仍將保持至少25%的高速增長趨勢，本行業(yè)尚處于快速發(fā)展的成長期。（有關數(shù)據(jù)及表述引自“中國壓鑄五十年”，鑄造設備研究雜志2000 年05 期；“中國壓鑄發(fā)展概況與微利時期的對策” ，鑄造技術(shù) 2008 年06 期；中國鑄造協(xié)會壓鑄分會主辦2009 年度中外壓鑄技術(shù)交流會主題報告:金融危機下的中國有色鑄造業(yè)）2、下游行業(yè)對產(chǎn)品精密度具有較高要求精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造的下游行業(yè)：通訊設備、汽車零部件、航空器材、高速機車等均為對行業(yè)產(chǎn)品精密度有著確切要求的高技術(shù)行業(yè)，如通訊基站中濾波器的濾波質(zhì)量及濾波效率會受到濾波器結(jié)構(gòu)件功能面的內(nèi)壁表

25、面粗糙度（ra）的影響；汽車零部件各種性能的實現(xiàn)，對于鋁合金結(jié)構(gòu)件的致密性及加工精度均有苛刻要求，如汽車動力系統(tǒng)用結(jié)構(gòu)件如果加工精度不能達標，在行進過程中就易出現(xiàn)故障，導致加速踏板在滑動面發(fā)生結(jié)露時發(fā)生阻滯，可能影響車輛加減速性能的實現(xiàn)，出現(xiàn)行車安全問題。另外，下游行業(yè)對精密鋁合金結(jié)構(gòu)件精密度的高要求還體現(xiàn)在對產(chǎn)品外觀質(zhì)量的精度要求。3、制造過程需要具備較高的技術(shù)服務能力本行業(yè)下游行業(yè)主要為對產(chǎn)品精度要求較高的高科技行業(yè)，而且均處于高速發(fā)展時期，這就使得本行業(yè)的許多最終應用產(chǎn)品在客戶行業(yè)尚處于初始應用階段或處于不斷更新狀態(tài)中，因此，客戶在下訂單前往往只是提供初級設計圖紙或者設計理念，由本行業(yè)企

26、業(yè)來進行結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的設計、研發(fā)、小試等，然后送樣，客戶提出修改意見反饋后，進行再次設計研發(fā)，直到達到最終應用產(chǎn)品要求標準。這種“共同研發(fā)”的合作模式使得本行業(yè)企業(yè)需要在產(chǎn)品制造過程的各個環(huán)節(jié)具備較高的技術(shù)服務能力，具體表現(xiàn)為：產(chǎn)品設計研發(fā)階段：需要具備快速反應的產(chǎn)品樣式及結(jié)構(gòu)設計能力，并對產(chǎn)品性能、制造工藝、加工程序等進行同步研究，并根據(jù)研發(fā)進展實時為客戶提出建設性的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化解決方案；產(chǎn)品制造階段：在客戶確定樣品的基礎上，進行一系列的產(chǎn)品性能優(yōu)化、模具工藝及結(jié)構(gòu)改進設計、精密鑄造及數(shù)控加工技術(shù)及工藝優(yōu)化等制造技術(shù)研發(fā)，以保持產(chǎn)品性能及質(zhì)量穩(wěn)定，同時也通過精密制造實踐為客戶提出一些前瞻性的研究

27、思路并與客戶進行新產(chǎn)品的“共同研發(fā)”。本行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和制造環(huán)節(jié)上均嵌入了較多的技術(shù)服務，在確保產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)的基礎上，為客戶提供了先進的技術(shù)服務。4、產(chǎn)品非標準化，且種類繁多、生產(chǎn)工藝復雜精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)屬于基礎行業(yè)，面臨多個下游行業(yè)，產(chǎn)品應用范圍極為廣泛，不同種類的、同一種類不同型號的、甚至同一型號不同應用環(huán)境的下游產(chǎn)品對本行業(yè)產(chǎn)品的需求都不一樣，因此本行業(yè)的一個重要特征就是產(chǎn)品的非標準化。下游客戶的多樣化需求使得本行業(yè)內(nèi)企業(yè)在擴大銷售的同時也面臨著生產(chǎn)工藝復雜、不能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應、產(chǎn)品研發(fā)難度及頻度加大等諸多困難，制約了行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)效率的提高。為了提高企業(yè)的市場競爭力，需要企

28、業(yè)具備快速反應的新產(chǎn)品開發(fā)能力、柔性化制造能力、實時跟蹤的生產(chǎn)工藝修改能力、供產(chǎn)銷一體化的整體運營能力，均是保證行業(yè)內(nèi)企業(yè)做強做大的核心競爭能力。5、具備快速反應的柔性化生產(chǎn)制造體系本行業(yè)下游客戶需求產(chǎn)品具有非標準化、多種類的特征，使得本行業(yè)企業(yè)需要具備能夠快速反應的柔性化生產(chǎn)制造體系，才能夠保質(zhì)保量地及時交付產(chǎn)品?？焖俜磻娜嵝曰a(chǎn)制造體系包括：樣品及時開發(fā)、工藝同步研發(fā)、數(shù)控程序同時設計的柔性化研發(fā)體系；計算機輔助制造系統(tǒng)支持下的精密制造體系；自動化、模塊化柔性制造設備與自動化制造技術(shù)結(jié)合下的設備快速反應能力；材料采購、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、組裝、配送及跟蹤服務的快速供應鏈響應機制。在統(tǒng)

29、一的生產(chǎn)管理系統(tǒng)及信息控制系統(tǒng)的協(xié)調(diào)下，快速反應的柔性化生產(chǎn)制造體系保證了行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠用同樣的生產(chǎn)設備生產(chǎn)出不同規(guī)格型號的產(chǎn)品，準確及時地為客戶提供非標準化的合格產(chǎn)品。6、下游行業(yè)客戶穩(wěn)定性強本行業(yè)下游通訊設備、汽車零部件、航空等由于其需要為最終客戶提供精密度及結(jié)構(gòu)化程度很高的精密組件產(chǎn)品，對其供應商的有著近乎苛刻的認證體系，如要進入汽車零部件領域的合格供應商需要通過iso/ts16949 汽車行業(yè)質(zhì)量體系認證，要進入航空領域供應商要通過as9100 航空質(zhì)量體系認證等，在此基礎上，下游客戶對本行業(yè)企業(yè)再進行合格供應商認證，而認證過程一般都將持續(xù)一年以上的較長時間，因此客戶一般會謹慎選擇供應

30、商，認證通過之后就會同本行業(yè)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關系，在產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)等方面對企業(yè)進行支持，故而一旦成為下游客戶的合格供應商，合作關系就具有極強的穩(wěn)定性，通常不會輕易發(fā)生改變。五、市場供求情況及變動原因1、市場需求情況隨著鋁基材料諸多優(yōu)良鑄造性能（密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強）逐漸被更多的行業(yè)所識別，以及其對人體無害、對環(huán)境友好、可回收性強的優(yōu)良品質(zhì)，已經(jīng)成為僅次于鋼鐵的第二大金屬材料，適用領域涉及到交通運輸（汽車、高速機車、飛機等）、通信電氣設備、精密機械制造等國民經(jīng)濟各個行業(yè)，鋁也成為最具消費前景的金屬品種。作為鋁材（含鋁合金結(jié)構(gòu)件）需求的最重要度量標準：鋁消費量近年來持續(xù)走高，

31、2008 年全球原鋁消費量已經(jīng)達到3,810萬噸。在發(fā)達國家，鋁合金結(jié)構(gòu)件的消費成為鋁消費結(jié)構(gòu)中的重要一環(huán)，以日本為例：2008 年日本全年鋁消費量為424.69 萬噸，其中鋁合金結(jié)構(gòu)件占比達到了24.9%，僅次于軋制材（31.7%）。中國作為全球鋁消費量最大的國家，2008 年中國原鋁和再生鋁的總消費量約1,535 萬噸，但其中鋁合金結(jié)構(gòu)件占比僅一成多，未來發(fā)展空間巨大。未來我國汽車消費的持續(xù)增長、通訊設備的更新?lián)Q代、高速鐵路的大規(guī)模建設、大飛機項目的實施等都將對中國鋁消費量，尤其是精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的需求量形成巨大拉動效應。在通訊市場中，未來隨著3g 及后3g（lte）技術(shù)的推廣，滿足網(wǎng)絡無

32、縫覆蓋的通訊基站布局將帶動通訊基站用精密鋁合金結(jié)構(gòu)件需求的快速增長；在汽車市場，我國汽車用鋁合金結(jié)構(gòu)件的需求量未來十年的年增長速度將達到10%。2、市場供應情況2008 年我國鑄鋁合金件產(chǎn)量為274.01 萬噸，其中鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量為112.37 萬噸，占比僅為41.01%，而同期日本鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量（106.24 萬噸）占鑄鋁合金件產(chǎn)量（154.96 萬噸）的比重為68.56%，我國鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量雖然能夠基本滿足國內(nèi)需求，但是隨著國內(nèi)需求量的增加，無論從產(chǎn)量還是消費結(jié)構(gòu)方面，還有較大的結(jié)構(gòu)提升空間。據(jù)國際著名咨詢機構(gòu)harborintelligence 預計，2010 年我國鋁

33、消費量超過供應量約為38 萬噸，鋁消費結(jié)構(gòu)也逐漸向通信電子及交通運輸領域的鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件傾斜。（以上數(shù)據(jù)來源于：“縱觀日本鋁消費”，熊慧，世界有色金屬2009 年第8 期；“2010 年亞洲地區(qū)鋁需求量或繼續(xù)提高”，中國行業(yè)咨詢網(wǎng)，2009 年12 月7 日；“鋁鑄件在國內(nèi)外汽車工業(yè)中的應用”，何梅瓊，世界有色金屬2009 年第8 期）六、行業(yè)利潤水平的決定因素與變動趨勢精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的利潤水平主要取決于以下因素：因國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)通常采用鑄鋁合金件的概念，在不影響對鋁合金結(jié)構(gòu)件整體市場供應情況理解的前提下，此處采用鑄鋁合金件來說明鋁合金結(jié)構(gòu)件的情況1、產(chǎn)品品質(zhì)及精密度一般下游行業(yè)對產(chǎn)品

34、品質(zhì)及精密度要求越高，產(chǎn)品的技術(shù)含量和管理資源耗費就越多，產(chǎn)品增值空間也較大。如:用于通訊基站濾波器的鋁合金結(jié)構(gòu)件在制造中需要采用多項精密數(shù)控加工技術(shù)才能保證結(jié)構(gòu)件功能面的內(nèi)壁表面光潔度；用于高速機車領域的鋁合金結(jié)構(gòu)件在生產(chǎn)中需要采用攪拌摩擦焊技術(shù)才能保證產(chǎn)品符合無氣孔、裂紋及變形較小的高質(zhì)量焊縫要求，而攪拌摩擦焊技術(shù)需要投入較多技術(shù)資源、管理資源及配套設施，這就為產(chǎn)品預留了較大的增值余地。2、產(chǎn)品增值服務行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的一個典型特征為非標準化，一般制造企業(yè)會在產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)嵌入較多的技術(shù)增值服務：如產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設計、產(chǎn)品工藝設計、數(shù)控精加工程序設計等產(chǎn)品設計類的增值，還有如設計特殊用途的模具、夾具

35、、刀具等產(chǎn)品制造相關的增值。一個產(chǎn)品中所包含的技術(shù)增值服務越多，其利潤水平也相應越多。3、下游客戶行業(yè)不同的客戶行業(yè)對產(chǎn)品的工藝流程、設計思路、材料品質(zhì)，甚至加工設備都有不同的要求，這就使得企業(yè)的資源耗費水平不同，進而影響到產(chǎn)品的利潤水平。一般下游通訊設備、汽車零部件、航空器材、高速機車等客戶行業(yè)由于對企業(yè)資源耗費較多，供應這些下游領域的產(chǎn)品利潤水平較高。4、上游鋁合金錠價格鋁合金錠作為精密鋁合金結(jié)構(gòu)件所用到的主要原材料，價格水平存在一定波動，如果企業(yè)沒有采取必要的措施（如套期保值等），該因素就會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生影響。報告期內(nèi)，上?，F(xiàn)貨鋁錠價格波動較大，在10,981 元/噸20,7

36、90 元/噸之間寬幅波動，行業(yè)利潤水平也隨之發(fā)生波動?？傮w而言，未來隨著行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)含量越來越高，原材料價格波動對產(chǎn)品的影響程度也逐漸減輕，行業(yè)利潤水平未來變動趨勢主要取決于產(chǎn)品品質(zhì)及精密度、產(chǎn)品增值服務、下游客戶行業(yè)等因素。行業(yè)內(nèi)具備較強技術(shù)實力、擁有高端客戶資源優(yōu)勢以及具備管理優(yōu)勢的企業(yè)將在未來激烈的競爭中獲取行業(yè)內(nèi)較高的利潤水平。七、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特征雖然我國是世界上重要的鋁合金結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)國，而且也擁有了一批具備較高技術(shù)水平的企業(yè)，但是在技術(shù)水平上與發(fā)達國家相比還有一定的差距，在與下游行業(yè)技術(shù)同步發(fā)展、鋁合金新材料的研發(fā)、制造工藝、制造過程控制、模具的設計制造、設備的性能改進等方

37、面均在不斷地進步，上述行業(yè)技術(shù)特征具體表現(xiàn)在：1、必須與下游行業(yè)保持技術(shù)同步發(fā)展本行業(yè)的一個重要特點就是下游覆蓋行業(yè)眾多，而且以需求精密產(chǎn)品的企業(yè)為主，下游企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平處于日新月異的變化中，這就促使為其提供精密制造服務的本行業(yè)企業(yè)的技術(shù)水平必須保持同步發(fā)展。例如：下游通訊行業(yè)在通訊基站集約化小型化的驅(qū)使下，對于濾波器及散熱器等基站設備中關鍵器件的制造及維護成本越來越敏感，兩種器件集成的一體化設計將成為本行業(yè)的一個最新研發(fā)方向；在汽車領域，隨著下游汽車輕量化的推進，世界鋁材委員會制定了“在世界范圍內(nèi)的轎車和輕型卡車制造領域大量推廣鋁材的應用，包括鋁合金結(jié)構(gòu)件的應用”的目標，而輕量化的一個重

38、要手段就是采用厚板加工成復雜的整體結(jié)構(gòu)部件代替以前用很多零件裝配的部件，這就要求本行業(yè)企業(yè)具進行整體結(jié)構(gòu)件的制造技術(shù)水平。（有關資料來源于：“汽車輕量化及鋁合金的應用”，世界有色金屬，2006 年第10 期）2、鋁合金新材料的持續(xù)研發(fā)為了適應通訊、汽車、航空、高速機車等一些特殊行業(yè)的需要，以及為了發(fā)展一系列可以滿足不同條件、用途及高精度要求的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件，需要就鋁合金新材料進行持續(xù)的研發(fā)，以改善傳統(tǒng)鋁合金的綜合性能，以及采用新的加工方法和設備研制和開發(fā)一批新型鋁合金材料。具備良好韌性、抗腐蝕性、抗疲勞性和抗斷裂性等綜合性能的新型鋁合金材料將成為未來鋁合金新材料的研發(fā)方向，從而適應下游行業(yè)所

39、需產(chǎn)品的較高性能（高機動性、高抗壓和高耐疲勞、高速與高可靠性等）要求。3、制造工藝技術(shù)制造工藝技術(shù)對于精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造的效率和質(zhì)量至關重要，以壓鑄工藝技術(shù)為例來說明精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造工藝技術(shù)的發(fā)展。壓鑄工藝中最為基本的壓射技術(shù)既從最初速度為1m2m/s 的一個速度壓送液體金屬（缺點：結(jié)構(gòu)件內(nèi)部氣孔多，組織疏松）；發(fā)展到包括慢速和快速的2 級壓射（解決了氣密性的問題）；后為增加結(jié)構(gòu)件的致密度又發(fā)展到了包含慢壓射、快壓射和增壓3 個階段在內(nèi)的3 段壓射技術(shù)。目前，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)又發(fā)展了真空壓鑄法的壓鑄工藝，與普通壓鑄法相比，真空壓鑄具有以下特點：(1)氣孔率大大降低；(2)真空壓鑄的結(jié)構(gòu)件的硬

40、度高，微觀組織細小，力學性能較高。真空壓鑄法的實現(xiàn)大大增強了鋁合金結(jié)構(gòu)件的物理性能，提高了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。此外，半固態(tài)壓鑄技術(shù)、電磁泵低壓鑄造等新工藝技術(shù)也逐漸得到實踐運用。4、制造過程控制技術(shù)為了適應現(xiàn)代制造業(yè)對于快速反應的柔性化制造體系的需求，信息技術(shù)以及由信息技術(shù)所支撐的精密鑄造工藝程序、數(shù)控精加工工藝程序的控制技術(shù)成為本行業(yè)企業(yè)發(fā)展的必備。企業(yè)資源集成控制技術(shù)、并行工程（既在產(chǎn)品設計階段就同時進行工藝設計，考慮產(chǎn)品整個生產(chǎn)周期的所有因素，大大縮短了產(chǎn)品投放市場的時間）控制、自動化系統(tǒng)控制技術(shù)、柔性化設備控制技術(shù)、快速原型制造控制技術(shù)等諸多先進的現(xiàn)代制造過程控制技術(shù)的發(fā)展和運用，大幅提

41、高了行業(yè)內(nèi)先進企業(yè)的競爭實力和創(chuàng)造力。5、模具的設計制造模具作為鋁合金結(jié)構(gòu)件性能的一個重要保障，其設計制造至關重要。隨著精密鋁合金結(jié)構(gòu)件市場的繁榮，我國的模具市場也發(fā)展迅速，近十年來的年均增長率達到了14%，模具市場滿足率為80%左右，但其中以中低檔模具為主，大型、復雜的精密模具，在生產(chǎn)技術(shù)、模具質(zhì)量和壽命以及生產(chǎn)能力方面均不能滿足市場需要。研究及發(fā)展應用于通訊、汽車、航空、高速機車等領域相關的模具，將為精密鋁合金結(jié)構(gòu)件在相關領域的發(fā)展奠定扎實基礎。特別是近年國內(nèi)大部分廠商都采用了計算機設計及模擬充填技術(shù)，使模具生產(chǎn)質(zhì)量大大提高，生產(chǎn)期大大縮短。（數(shù)據(jù)來源于：“鋁合金壓鑄技術(shù)和發(fā)展里程”，中鋁

42、網(wǎng)，2007 年8 月31 日）6、制造設備的性能改進通過近十年的發(fā)展，中國鑄造設備及精密數(shù)控設備的設計水平、技術(shù)參數(shù)、性能指標和制造質(zhì)量等都有不同程度的提高，特別是冷室壓鑄機，由原來的全液壓合型結(jié)構(gòu)改為曲肘式合型結(jié)構(gòu)，同時還增加了自動裝料、自動噴涂、自動取件、自動切邊等，控制系統(tǒng)也由普通電源控制改為計算機控制，操控水平大大提高，有的已經(jīng)達到國際水平，正在向大型化、自動化和單元化進軍。但在可靠性及設備配套能力上仍需要不斷改進，以豐富產(chǎn)品品種規(guī)格，提高平均無故障運行時間，進而提高精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。八、行業(yè)的區(qū)域性、周期性和季節(jié)性特征1、區(qū)域性特征中國精密鋁合金結(jié)構(gòu)制

43、造行業(yè)的區(qū)域集群效應與下游密切相關，以發(fā)行人主要服務的通訊設備行業(yè)為例，目前長三角和珠三角經(jīng)濟區(qū)域已經(jīng)形成了移動通訊基站設備的巨大產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和協(xié)同效應，江蘇、浙江和廣東三省通訊傳輸設備累計實現(xiàn)銷售收入213.57 億元（2008 年數(shù)據(jù)），占全國比重達到53.14%；廣東、江蘇、上海三?。ㄊ校┰谕ㄓ嵔粨Q設備累計實現(xiàn)銷售收入2,002.84 億元（2008年數(shù)據(jù)），占全國比重達到94.45%。（數(shù)據(jù)來源于：“2009 年中國年度行業(yè)報告系列之通訊設備”，中國經(jīng)濟信息網(wǎng)）本行業(yè)也集中分布于長三角和珠三角地區(qū)，從產(chǎn)量分布上看，2008 年華東和華南兩個地區(qū)精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量占比超過50%，公司主

44、要競爭對手及主要客戶、供應商也主要位于這兩個區(qū)域，因此本行業(yè)存在以長三角和珠三角為主的區(qū)域性特征。2、周期性及季節(jié)性特征本行業(yè)服務的客戶范圍較廣，本行業(yè)的周期性主要來源于下游通訊、汽車等行業(yè)領域的技術(shù)更新周期，技術(shù)更新的緩沖期較長，這就決定了本行業(yè)不存在明顯的周期性，亦不存在明顯的季節(jié)性。九、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素1、有利因素（1）市場需求巨大，應用領域不斷擴大以發(fā)行人產(chǎn)品最終面向的客戶行業(yè)通訊和汽車為例，據(jù)知名研究機構(gòu)infonetics research 研究數(shù)據(jù)顯示，2009 年全球通訊運營商資本性支出達到2,900 億美元，同時預計，2010 年2012 年投資重心向亞太、非洲、

45、中東等新興市場轉(zhuǎn)移；我國三大運營商2009 年固定資產(chǎn)投資額將達到3,300 億元，同比增長13%,預計20102012 年投資額將處于歷史高位。在汽車行業(yè)，2009 年2020年中國乘用車市場銷量復合增長率為5%，2020 年末中國乘用車銷量規(guī)模將達到1,600 萬輛。下游通訊、汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展將為本行業(yè)帶來巨大的市場空間，帶動本行業(yè)的高速發(fā)展。（以上數(shù)據(jù)來源：“行業(yè)景氣，精選個股通訊設備業(yè)2010 年投資策略”，平安證券研究所，2009 年11 月26 日；“新能源汽車行情可能將波瀾壯闊”，聯(lián)合證券研究所，2009 年11 月6 日）隨著鋁合金性能的逐步改進，在航空、高速機車、電氣等領域

46、的應用也越來越多，而且隨著汽車輕量化及高速機車的全鋁車型的推廣，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件不斷地成為其它金屬結(jié)構(gòu)件的替代產(chǎn)品，大幅拓展了精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的應用范圍。（2）上游原材料鋁材供應充足鋁制材料作為大宗商品貨物，供應量一直保持充足。根據(jù)工信部及國際鋁業(yè)協(xié)會(iai)數(shù)據(jù)，2008 年全國電解鋁產(chǎn)能達到1,800 萬噸，而產(chǎn)量為1,310 萬噸，閑置產(chǎn)能近500 萬噸，閑置的產(chǎn)能在很大程度上保證了鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)所需主要原材料鋁合金錠的及時足額供應，并且能在一定程度上保證了采購價格的相對穩(wěn)定。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境更加趨好本行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)部門，受國家政策的有力支持。國家政策的支持包括兩

47、個方面：對于本行業(yè)發(fā)展的直接政策支持：國家近年來頒布的國家中長期科學與技術(shù)發(fā)展規(guī)范綱要（20062020 年）、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2007 年度）等諸多政策分別將關鍵基礎件、輕質(zhì)高強金屬結(jié)構(gòu)材料、精密鑄造、精密鋁合金結(jié)構(gòu)件等列為鼓勵或優(yōu)先發(fā)展領域，這對本行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策支持保障；對于下游行業(yè)的鼓勵政策有效帶動本行業(yè)的發(fā)展：當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 、關于推進第三代移動通信網(wǎng)絡建設的意見等將通訊網(wǎng)絡的建設與升級、移動通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡設備及其關鍵配套

48、件等列為重點發(fā)展領域；汽車零部件行業(yè)十一五專項發(fā)展規(guī)劃、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等將輕量化汽車、汽車零部件等作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)領域；另外，國家近年來在高速機車領域、航空領域等均出臺多項鼓勵政策，加強國民經(jīng)濟密切相關的高科技領域的發(fā)展成為未來我國的一個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重心，本行業(yè)將從中受益匪淺。（4）全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移為本行業(yè)發(fā)展提供良好機會隨著我國“世界工廠”地位的確立，逐漸由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造能力也不斷提升，受此影響，通訊設備、汽車零部件等制造行業(yè)的國際跨國企業(yè)出于降低成本及接近目標市場等考慮，不斷將其原由本國生產(chǎn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至中國，國際通訊設備巨頭諾基亞西門子即將其全球采購的

49、60%轉(zhuǎn)移至中國，著名汽車制造商福特、通用等也都在中國設立了采購中心。國際間產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移又將進一步促進我國精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造能力的提升，形成本行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。2、不利因素（1）資金來源渠道有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地促進企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張，使得企業(yè)較好的投資項目實施較為困難，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時，由于資金短缺，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)水平也較難跟進下游通訊、汽車行業(yè)對新技術(shù)、新產(chǎn)品同步研發(fā)的要求，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的中長期發(fā)展形成瓶頸。（2）缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應目前，我國精密

50、鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，且只有發(fā)行人等少數(shù)企業(yè)具備精密鑄造、數(shù)控精加工、系統(tǒng)化后整理等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整體制造能力，因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。十、進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)為集合了精密金屬制造、外包服務、鋁合金新材料、模具設計與制造、信息技術(shù)等多領域技術(shù)在內(nèi)的技術(shù)服務型制造行業(yè)，同時本行業(yè)產(chǎn)品主要服務于通訊、汽車、航空等高精尖行業(yè)，對于鋁合金結(jié)構(gòu)件的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度要求較高，從而對產(chǎn)品研發(fā)、制造過程中的技術(shù)服務能力，前瞻性研發(fā)能力、同步

51、研發(fā)能力等均有嚴格的要求，這就使得行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的優(yōu)秀企業(yè)具備較強的技術(shù)服務水平，形成對后進入者的技術(shù)進入壁壘。2、客戶認證壁壘隨著全球精密金屬結(jié)構(gòu)制造的專業(yè)化分工水平越來越高，更多的跨國企業(yè)將其產(chǎn)品部件、結(jié)構(gòu)組件等外包給專業(yè)廠商來制造，但是在正式規(guī)模外包之前，會對供應商進行為期至少一年以上的合格供應商認證，認證過程包括：以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)支持、制造能力和響應、產(chǎn)品改進、及時交貨率等為核心的產(chǎn)品制造能力認證；以管理職責、過程控制、內(nèi)部審核、管理人員素質(zhì)等為主的管理能力認證；以污染防治、法律法規(guī)符合性、員工保護等為主的社會責任與職業(yè)道德認證。認證過程需要經(jīng)過文件審核、現(xiàn)場評審、現(xiàn)場調(diào)查、小樣試驗等幾個

52、階段，在正式供貨之后的每年還要進行年度審核，由于認證體系較為苛刻，行業(yè)內(nèi)能夠滿足認證條件的企業(yè)較少，新進入的企業(yè)如果沒有相關行業(yè)實踐經(jīng)驗，一般也很難通過合格供應商認證，形成客戶認證進入壁壘。3、政策壁壘為了規(guī)范行業(yè)企業(yè)盲目建設投資行為，避免行業(yè)無序競爭，受國家工信部委托，中國鑄造協(xié)會制定的中國鑄造行業(yè)準入制度，從企業(yè)規(guī)模、鑄造方法與工藝、鑄造設備、鑄造質(zhì)量、能源消耗、廢棄物排放與治理、職業(yè)健康安全與勞動保護、人員素質(zhì)等方面制定了鑄造行業(yè)準入條件，形成了一定的行業(yè)政策壁壘。4、資金投入壁壘在下游客戶行業(yè)對本行業(yè)產(chǎn)品的精度及品質(zhì)要求越來越高的趨勢下，對高精度的設備及模具的投入要求也增強；另外，本行

53、業(yè)的大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)如精密鑄造、精密數(shù)控加工等均需要大規(guī)模的設備投資才能產(chǎn)生一定的規(guī)模效應，在壓鑄及機加工主設備投資之外，還要進行周邊輔助設備的投資、配套設備投資、技術(shù)人員培訓等多個項目的資金投入，對于新進入企業(yè)存在設備規(guī)模投資及業(yè)務鏈配套投資的資金投入壁壘。十一、行業(yè)的上下游行業(yè)的發(fā)展狀況本行業(yè)應用領域廣泛，通訊、汽車、航空、高速機車、電氣、機械等均為其下游應用行業(yè)，其中通訊、汽車領域占其全部下游采購量的70%以上，也是發(fā)行人的主要下游應用行業(yè),以通訊和汽車行業(yè)為主進行下游行業(yè)的分析。（一）上游行業(yè)的發(fā)展狀況對本行業(yè)發(fā)展的影響本行業(yè)的上游行業(yè)主要為原材料供應行業(yè)和設備供應行業(yè)，相關行業(yè)的發(fā)展狀

54、況對本行業(yè)發(fā)展均有影響。1、原材料供應行業(yè)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造的主要原材料為鋁合金錠，鋁合金錠是在電解鋁的基礎上添加硅、鐵、銅、鎂等金屬/非金屬加工而成的具備鑄造性能的鋁合金制品，因此，鋁合金錠（即電解鋁）的產(chǎn)量及價格變動對本行業(yè)影響較大。鋁土礦是世界上儲備最為豐富的金屬采選礦資源，具有很高的資源保證度，按照目前世界電解鋁產(chǎn)量計算，靜態(tài)保證年限在200 年以上，以我國為例，電解鋁產(chǎn)量從1998鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁合金錠精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造通訊設備制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)下游行業(yè)上游行業(yè)高速機車設備制造航空器材制造業(yè)年的243.53 萬噸，增加到2009 年的1,296.40 萬噸，年復合增長率達到

55、16.42%，電解鋁產(chǎn)量的增長有力地保證了本行業(yè)企業(yè)發(fā)展所需鋁合金錠的供應。另外，鋁錠作為大宗商品貨物，目前全球多個期貨交易所均開設了鋁錠期貨交易，鋁錠期貨的現(xiàn)貨交割使得本行業(yè)所需原材料可以實現(xiàn)全球范圍的采購配置。1998 年2009 年中國電解鋁產(chǎn)量趨勢圖0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009電解鋁產(chǎn)量（萬噸）數(shù)據(jù)來源：中鋁網(wǎng)，鋁合金錠的價格變動也會對本行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。鋁合金錠的價格主要受其上游氧化鋁行業(yè)的

56、產(chǎn)量、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能、下游行業(yè)需求、生產(chǎn)能源耗費成本、制鋁技術(shù)水平等多種因素的綜合影響，因此鋁價一般存在波動，報告期內(nèi)，上海現(xiàn)貨鋁錠價格（a00 鋁錠）在10,981 元/噸20,790 元/噸之間寬幅波動，尤其是2008 年9 月份以后，呈現(xiàn)單邊下跌趨勢，2009 年以來又有所回升，原材料價格的波動給本行業(yè)企業(yè)的發(fā)展帶來一定的采購不確定性，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)一般通過在原材料庫存管理、供應合同管理、產(chǎn)品價格管理、期貨交易管理等方面采取措施來降低鋁價波動對企業(yè)原材料采購的影響。2008年1月1日2010年12月31日上?，F(xiàn)貨a00鋁錠價格走勢圖資料來源：上海有色網(wǎng)（），a00鋁錠指純度為99.70%

57、的鋁錠。2、設備供應行業(yè)本行業(yè)的主要制造設備為鑄造設備、精密數(shù)控加工設備、后處理設備、點膠設備、檢測設備。為了滿足鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的精度要求，本行業(yè)對于制造設備的精度、剛度、穩(wěn)定性、保持性等設備品質(zhì)要求較高，并且由于本行業(yè)產(chǎn)品非標準化、種類繁多等特點，要求制造設備具備快速轉(zhuǎn)換及柔性制造能力。因此，在設備采選方面，除了要求鑄造設備及加工中心具備通用配置外，還會對設備供應商提出額外的配件配套、功能性模塊部件、設備控制軟件升級等要求。國內(nèi)目前已經(jīng)形成了一批具備一定規(guī)模的上游設備制造廠商，但在上述設備品質(zhì)、快速轉(zhuǎn)換、后續(xù)服務等方面，尚與發(fā)達國家的先進設備有一定差距，為了滿足下游高端客戶的需求，目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的設備尚以進口為主。隨著我國裝備制造業(yè)振興規(guī)劃等一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的實施，國內(nèi)鑄造、數(shù)控加工相關設備制造行業(yè)也將會得到快速發(fā)展，