村通工程項目后評估報告（可編輯）

1、村通工程項目后評估報告 無線專業(yè)技能認證 培訓(xùn)講義 村通工程項目后評估報告中國移動通信集團云南有限公司 匯報提綱 項目背景 區(qū)域經(jīng)濟宏觀環(huán)境 云南省地處中國西南邊陲，全省面積為39.4萬平方公里；山地高原地形，山地高原約占全省總面積的94%左右，地勢西北高、東南低，自北向南呈階梯狀逐級下降，全省海拔高低相差很大，為通信建設(shè)實施帶來很多的困難，到目前尚有部分行政村未解決基本通信問題。 2005年末全省總?cè)丝跒?450.4萬人，其中，城鎮(zhèn)人口1312.9萬人，占29.5%，鄉(xiāng)村人口3137.5萬人，占70.5%，云南農(nóng)村人口比例比全國農(nóng)村人口比例高約13.5%，農(nóng)民人均純收入為2042元，比上年增

2、長了9.55%。 針對云南省的實際情況，響應(yīng)云南省委、省政府實施“興邊富民”村通工程，結(jié)合集團公司的村村通工程，解決沒有通信覆蓋的村莊通信難的問題，云南省移動公司提出以邊際站為主、宏站和直放站為輔的方式來解決云南省境內(nèi)“興邊富民”工程，“興邊富民”工程的實施既提高了云南移動的網(wǎng)絡(luò)容量及網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，又鞏固了云南移動市場領(lǐng)先地位。 村通項目概況 評估依據(jù) 中國移動投資后評估方法與指標(biāo)體系文件； 中國移動通信集團公司計劃部通知文件； 云南省移動有限公司2005年村通工程可行性研究報告； 云南省移動有限公司計劃部2006年06月基站統(tǒng)計表； 云南省移動有限公司計劃部2006年上半年工作匯報稿； 云南省

3、移動有限公司計劃部月度分析路徑表； 云南省移動有限公司市場部客戶數(shù)報表； 云南省移動有限公司市場部渠道數(shù)量統(tǒng)計表； 云南省移動有限公司市場部客戶投訴表； 云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部生產(chǎn)分析報告； 匯報提綱 評估內(nèi)容說明 為了更好地將項目評估重點、內(nèi)容與云南移動實際運營管理有機結(jié)合，我們在充分涵蓋集團后評估體系內(nèi)容的基礎(chǔ)上，本著積極創(chuàng)新的原則，對本項目的評估框架作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，其與集團評估內(nèi)容映射對應(yīng)關(guān)系如表所示： 項目評估思路 項目整體評估分析體系 評估分析方法 項目成功度評估關(guān)鍵因子 匯報提綱 總體評估結(jié)論 項目成功度全省 項目成功度地州 評分規(guī)則說明： 1、以全省平均值為基準，等于全省平均值時

4、，得0.6分。 2、高于全省平均值時，按公式（0.6+地州指標(biāo)值/全省平均-1）計算得分，如超出全省平均40%時，按最高分（1分）計。 3、低于全省平均值時，按公式（0.6地州指標(biāo)值/全省平均+1）計算得分，如低于全省平均60%時，按最低分（0分）計。 匯報提綱 2.1實施效果-市場-前提說明 2.1實施效果-市場-新增用戶數(shù) 2.1實施效果-市場-新增用戶數(shù) 2.1實施效果-市場-單基站承擔(dān)用戶數(shù) 2.1實施效果-市場-新增通話時長 2.1實施效果-市場-單基站吸納通話時長 2.1實施效果-市場-評估小結(jié) 2.2實施效果-網(wǎng)絡(luò)-前提說明 單載波全天吸納話務(wù)量分析 分析村通站點和全網(wǎng)單載波全天

5、吸納話務(wù)量及差距比例 單載波全天吸納話務(wù)量全天話務(wù)量/相應(yīng)載波數(shù) 村通站點平均傳輸距離 分析村通站點的平均新建接入光纜的長度 基站擴容需求分析 分析村通忙時話務(wù)量、載波擴容的變化情況 2.2實施效果-網(wǎng)絡(luò)-單載波全天吸納話務(wù)量分析 全省村通單載波吸納話務(wù)量為14.71erl，全網(wǎng)為31.59erl 麗江村通每載波話務(wù)量最高，為22.31erl 版納村通每載波話務(wù)量最低，為10.63erl 2.2實施效果-網(wǎng)絡(luò)-單基站平均傳輸距離 集團要求 gsm邊際網(wǎng)基站平均需覆蓋的目標(biāo)村（未通村）不得少于3個； 采用gsm邊際網(wǎng)實施的目標(biāo)村，每村平均光纜傳輸距離不得大于5公里。 村通站點平均傳輸距離 全省平

6、均為7.95公里； 平均傳輸距離最長的是楚雄，長度為13.56km； 最短的是怒江，平均長度為4.44km。 2.2實施效果-網(wǎng)絡(luò)-基站擴容需求分析 全省村通站點忙時話務(wù)量（單位：erl） 06年4月至10月村通載波擴容數(shù)統(tǒng)計 曲靖最高為37個 版納最低，減少了4個 2.2實施效果-網(wǎng)絡(luò)-小結(jié) 全省村通單載波吸納話務(wù)量為14.71erl，全網(wǎng)單載波吸納話務(wù)量為31.59erl 麗江村通每載波話務(wù)量最高，為22.31erl 版納村通每載波話務(wù)量最低，為10.63erl 村通站點平均傳輸距離 全省平均為7.95公里； 平均傳輸距離最長的是楚雄，長度為13.56km； 最短的是怒江，平均長度為4.4

7、4km。 村通站點載波擴容情況 曲靖擴容載波數(shù)最多，為37個； 版納擴容載波數(shù)最少，減少了4個。 2.3實施效果-效益-前提說明 2.3實施效果-效益-投資 2.3.1 投資分析 2.3實施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及增長率分析 2.3實施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及單站村通收入分析 2.3實施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及每載頻村通收入分析 2.3實施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析每erl村通收入分析 2.3實施效果-效益-投資回收期 2.3.3 投資回收期分析 2.3實施效果-效益-投資收益率分析 2.3.4

8、 投資收益率分析 2.3實施效果-效益-投資效益綜合分析 2.3.5 投資效益綜合分析 2.3實施效果-效益-評估小結(jié) 3.1對整體影響-市場-前提說明 3.1對整體影響-市場-村通等效用戶貢獻率 全省平均村通等效用戶貢獻率分別達到5.67%和9.23%，兩種口徑下大于載波份額（全省平均為5.30%），其中怒江地區(qū)村通等效用戶對怒江整體新增用戶的貢獻最高，在兩種口徑下分別達到12.01和19.68，由此可見村通工程在新增市場上對企業(yè)的整體貢獻顯著。 3.1對整體影響-市場-村通等效用戶占比 利用村通等效用戶占比和載頻份額兩個維度可以將全省16個地州劃分為四個象限：象限1反映村通用戶占比和載波份

9、額均高于全省平均水平，象限3反映兩個比率均小于平均水平，象限2和4則處于中間狀態(tài)。 對于第4象限的地州屬于在較低的載頻份額，吸納了較多的用戶，說明具有較大潛力，可以繼續(xù)加大村通工程。 從數(shù)值上看，麗江地區(qū)村通等效用戶對麗江整體用戶的比例最高，在兩種口徑下分別為2.87%和3.94%，但村通等效用戶占整體用戶的比例普遍偏低，兩種口徑下均在4以下。 3.1對整體影響-市場-村通通話時長貢獻率 村通項目通話時長對全省新增通話貢獻率為9.42， 高于載波份額（ 5.30%），效益明顯。其中麗江和思茅兩個地區(qū)的村通工程通話時長對整體新增時長的貢獻最高，分別達到了21.50和20.89。而對于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)

10、如昆明、曲靖、玉溪、紅河等村通的貢獻相對較低，主要是由于這些地區(qū)的移動通信普及率較高，市場空間挖掘的比較充分，市場競爭也比較激烈等原因引起的。而對于不發(fā)達地區(qū)，用戶普及率偏低，市場潛力較大，加大此地區(qū)的村通覆蓋可以激發(fā)較高的通話消費。 3.1對整體影響-市場-時長貢獻載波份額排名分析 為了進一步探討地區(qū)之間的差異，對地區(qū)的村通工程完成效果進行評估，同時也為未來村通覆蓋項目尋找新的投資亮點，針對16地州的村通工程新增的載波份額（村通工程新增載波數(shù)與該地州總載波數(shù)之比）進行排名，并用該指標(biāo)反映地州的潛力；同時，對16地州村通通話時長貢獻率（村通工程新增通話時長與該地州總通話時長之比）進行排名，并用

11、該指標(biāo)反映地州的貢獻程度。將貢獻排名作為橫軸，潛力排名作為豎軸，形成二維坐標(biāo)，然后，將16地州的排名數(shù)值投影到該二維坐標(biāo)中，便形成上圖所示的散點。為了找到一個合理的潛力貢獻配比的合理（認可）區(qū)間，對潛力排名和貢獻排名求差，并對該差值進行統(tǒng)計分析，求出其標(biāo)準差，即4.305，于是，便形成以對角線為中心的帶狀區(qū)間。從村通工程中地區(qū)潛力排名和貢獻排名結(jié)果來看，大部分地區(qū)均集中在中間區(qū)域，保山、臨滄兩地區(qū)處于綠燈區(qū)，屬于做的比較好的地區(qū)；紅河處于紅燈區(qū)，屬于做的比較差地區(qū)。 3.1對整體影響-市場-評估小結(jié) 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵指標(biāo)計算公式 無線資源利用率 各小區(qū)忙時話務(wù)量總和/小區(qū)理論承

12、載話務(wù)量總和 網(wǎng)絡(luò)部提供的數(shù)據(jù)為每天最忙時話務(wù)量，據(jù)此計算的無線資源利用率會比實際的高 忙時擁塞小區(qū)比例 擁塞率大5%的小區(qū)總數(shù)/小區(qū)總數(shù) 掉話率 掉話次數(shù) drp_num /呼叫總數(shù) tottch_num 無線接通率 （1-語音擁塞率）/（1-sdcch擁塞率） sdcch擁塞率 sdcch占用遇忙次數(shù)總數(shù)/sdcch占用請求次數(shù)總數(shù)； tch擁塞率 tch占用失敗次數(shù)總數(shù)/tch占用請求次數(shù)總數(shù) 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-話務(wù)量 項目實施后的全省話務(wù)量的統(tǒng)計（單位:萬erl） 村通與全網(wǎng)的話務(wù)量變化量及變化幅度的統(tǒng)計 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-各地州村通站點的話務(wù)統(tǒng)計 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-

13、村通站點新增話務(wù)貢獻率 全省村通站點新增話務(wù)貢獻率為9.08% 昭通的貢獻率最高為20.87% 昆明的貢獻率最低為5.58% 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-無線資源利用率 村通站點無線資源利用率 村通站點與全網(wǎng)無線資源利用率差距比較 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-忙時擁塞小區(qū)比例 村通站點擁塞小區(qū)及全網(wǎng)如下： 村通工程每天擁塞小區(qū)數(shù)4月為76個,10月份為52個; 全網(wǎng)每天擁塞小區(qū)數(shù)4月份為805個,10月份為600個。 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-掉話率影響分析 村通站點的掉話率 掉話率均大于1%（集團標(biāo)準要求低于1%） 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-掉話率影響分析 村通站點的掉話率 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-掉話

14、率影響分析 全省村通工程及全網(wǎng)站點掉話率情況 各地州村通站點高出全網(wǎng)掉話率情況 3.2對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-接通率影響分析 全省村通工程及全網(wǎng)站點接通率情況 3.3對整體影響-網(wǎng)絡(luò)-小結(jié) 村通站點的話務(wù)量及在總話務(wù)量中的占比一直在逐月提高，但總的占比仍維持在2.4左右 全省村通站點新增話務(wù)貢獻率為9.08% 昭通的貢獻率最高為20.87% 昆明的貢獻率最低為5.58% 村通站點的無線資源利用率低于全省平均 村通站點的掉話率高于全省平均，平均差距在1%左右 村通站點的接通率略低于全省平均，但差距很小 3.3對整體影響-效益-前提說明 3.3對整體影響-效益-收入 3.3.1收入影響分析 3.3對整體

15、影響-效益-收入 3.3.1收入影響分析 3.3對整體影響-效益-收入 3.3.2每載頻收入影響分析 3.3對整體影響-效益-收入-載頻 3.3.2收入-載頻交叉影響分析 3.3對整體影響-效益-小結(jié) 項目前后整體運營分析 其他維度評估 匯報提綱 經(jīng)驗總結(jié) 相關(guān)建議 謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)和專家！ 從圖中可以看出，全省村通工程對總收入平均貢獻率為1.41%，除了昆明、迪慶、玉溪等地州外，其他地州的村通工程對總收入的貢獻率都在全省平均之上，麗江、保山、怒江、思茅等地州相對比較高，昆明最低，為0.62%。 村通工程收入對總收入貢獻率村通工程收入/總收入*100% 注：各地州收入取自省公司財務(wù)部；村通收入數(shù)據(jù)

16、取自省公司信息中心。 從圖中可以看出，全省村通工程對新增收入平均影響率為13.65%，紅河、昆明、臨滄、曲靖、文山等地州村通工程對新增收入的貢獻比全省平均低，麗江村通工程對新增收入的貢獻最高（56.85%），其他地州村通工程對新增收入的影響基本在15%-35%之間。 村通工程收入對新增收入貢獻率村通工程收入/新增收入*100% 注：各地州新增收入取自省公司財務(wù)部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。 從圖中可以看出，全省各地州村通工程每載頻收入都比各地州每載頻收入來得低（每載頻收入比小于1），保山村通工程每載頻收入最高（0.64萬元/個），接近地州平均水平，昆明村通工程每載頻收入最低（0.20萬元

17、/個），離地州平均水平最遠，從另一個角度看，說明村通工程還有較大的潛力可挖。 村通工程每載頻收入比村通工程每載頻收入/地州每載頻收入 保山最高為0.78 昆明最低為0.15 注：各地州每載頻收入取自省公司計劃部。 從上圖可以看出，根據(jù)收入占比和載頻份額兩個維度按全省村通工程收入平均占比和全省村通工程載頻平均占比情況可分為四個象限，一半以上地州落在收入份額與載頻份額都高于全省平均水平區(qū)域內(nèi)，大部分地州收入份額高于全省平均，只有迪慶、昆明、玉溪低于全省平均。 全省村通工程平均收入占比為1.41% 全省村通工程載頻平均為5.30% 注：各地州收入取自省公司財務(wù)部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心；村通

18、工程載頻取自省公司計劃部。 通過計算村通工程收入對企業(yè)整體收入及新增收入的貢獻、村通工程每載頻收入與企業(yè)每載頻收入比等指標(biāo)分析村通工程對企業(yè)整體的影響，總體上，村通工程對企業(yè)效益產(chǎn)生積極影響。 全省村通工程收入貢獻率為1.41%，全省村通工程新增收入貢獻率為13.65%； 村通工程每載頻收入低于企業(yè)整體； 通過收入份額排名與載頻份額排名分析得出一半以上地州落在收入份額與載頻份額都高于全省平均水平區(qū)域內(nèi)。 差異表現(xiàn) 總體表現(xiàn) 各地州對總收入貢獻率表現(xiàn)各一，除了昆明、迪慶、玉溪等地州外，其他地州的村通工程對總收入的貢獻率都在全省平均之上； 紅河、昆明、臨滄、曲靖、文山等地州村通工程對新增收入的貢獻

19、比全省平均低，麗江村通工程對新增收入的貢獻最高（56.85%），其他地州村通工程對新增收入的影響基本在15%-35%之間； 保山村通工程每載頻收入最高，接近地州平均水平，昆明村通工程每載頻收入最低，離地州平均水平最遠。 第四部分評估主要內(nèi)容 3、項目前后整體運營分析 （市場/網(wǎng)絡(luò)/效益） 市場方面 網(wǎng)絡(luò)方面 效益方面 整體運營分析 項目實施前后，用戶總數(shù)增長共233.8萬戶，增長比率為29.67%，月平均增加用戶數(shù)為23.38萬戶；通話總時長增加共73914萬分鐘，增長比率為39.26%，月平均增加通話時長7391萬分鐘。項目完全投入運營后新增用戶市場占有率高于用戶市場占有率，緩解了移動用戶市

20、場占有率下降的趨勢。 arpu值持續(xù)呈下降趨勢，下降比率分別為5.52%、12.18%。mou基本呈平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展，變化不大。 萬名客戶投訴比總體呈上升態(tài)勢，需要進行相關(guān)調(diào)控來緩解用戶通信需求增長與網(wǎng)絡(luò)資源緊張之間的矛盾。 2006年10月全省各地州當(dāng)月收入都不同程度比2005年12月增長，全省當(dāng)月收入比2005年12月增長了11.51%。在2006年4月、9月兩時點，云南移動各地州每載頻收入普遍呈下降趨勢，除了昆明市收入份額高于其所占載頻份額外，其他地州均低于其所占載頻份額。 村通工程開通后，話務(wù)量增長比較明顯，2006年4月份全網(wǎng)全天話務(wù)量為148萬erl，2006年10月為184萬1erl

21、。無線資源利用率沒有明顯變化，2006年4月全網(wǎng)資源利用率為61.16%，2006年10月全網(wǎng)的資源利用率為55.14%；忙時擁塞小區(qū)有一定的降低，2006年4月全網(wǎng)擁塞小區(qū)的比例為4.02%；掉話率指標(biāo)逐漸變好，接通率基本維持在98%左右。 第四部分評估主要內(nèi)容 4、其他評估（社會影響/過程/風(fēng)險/持續(xù)性） 數(shù)據(jù)來源：摘自2005年村通批復(fù) 全省村通站點的忙時話務(wù)量由3218增長至4872erl 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的cellkpi指標(biāo)表 . 投資； 收入； 投資回收期； 投資收益率。 評估方法 本章節(jié)主要采用投資、收入、投資回收期、投資收益率等指標(biāo)分析評估村通工程的效益。 數(shù)據(jù)口徑 本章節(jié)中

22、村通工程的收入為2006年10月當(dāng)月，村通工程年凈收入村通工程年收入-村通工程年運維費（考慮營銷及人工情況下，村通工程年凈收入村通工程年收入-年運維費-年營銷費-年人工費）; 村通工程收入取自信息中心統(tǒng)計。 評估公式 單站投資村通工程投資/村通工程基站數(shù) 單站收入村通工程收入/村通工程基站數(shù) 每載頻收入村通工程收入/村通工程載頻數(shù) 每erl收入村通工程收入/村通工程話務(wù)量 投資回收期村通工程年凈收入/村通工程投資 投資收益率村通工程投資/村通工程年凈收入 評估指標(biāo) 從投資角度來看，昆明、曲靖和紅河三個地州分布的基站數(shù)位居全省前三，且三個地州村通投資占了全省總投資的近50%。 從每基站投資角度來

23、看，全省每基站投資平均值為39.02萬，目前有7個地州的每基站投資額大于全省平均值，其中保山和曲靖的每基站投資額均超過57萬，超出全省平均水平較多，在今后的建設(shè)中應(yīng)注意對投資的整體控制和個體調(diào)控。 村通工程（999基站）投產(chǎn)后，9月、10月云南移動村通工程當(dāng)月村通基站總體通話收入均呈現(xiàn)增長趨勢，但各地州發(fā)展并不均衡，部分地州增長較快。 注：村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心 2006年10月云南移動村通工程平均單站收入為0.85萬元，10月共有7個地州的單站收入達到全省均值以上（含0.85萬元），其中保山單站收入達到4.5萬元，遠遠高于其余地州，說明保山的單站收入貢獻率最高，同時也說明其余地州在單

24、站收入方面還有一定潛力有待挖掘。 單站村通收入村通工程收入/村通工程基站數(shù) 注：村通基站分布取自省公司計劃部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。 2006年10月云南移動村通工程平均每載頻收入為0.27萬元，10月共有9個地州的單載頻收入達到全省均值以上，其中保山每載頻收入達到0.64萬元，遠遠高于其余地州，說明保山的每載頻收入貢獻率最高。 其余每載頻收入在全省均值以上的地州，其每載頻收入基本分布在0.3-0.35萬元左右，同時也說明每載頻收入低于全省平均值的地州在此處還有一定的提升空間。 村通工程每載頻收入村通工程收入/村通工程載頻數(shù) 注：村通基站分布取自省公司計劃部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信

25、息中心。 2006年10月云南移動村通工程平均每erl收入為6.27元，共有8個地州的每erl收入達到全省均值以上，大部分地州每erl收入基本在全省平均附近，其中保山每erl收入最高為15元，昭通每erl收入最低為4.34元。 村通工程每erl收入村通工程收入/村通工程話務(wù)量 注：村通工程日平均話務(wù)量取自省公司網(wǎng)絡(luò)部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心 在考慮了營銷費用和人工費用后，全省村通工程投資回收期比未考慮該因素時延長了1.13年，保山村通工程投資回收期始終最短，且受營銷費用和人工費用營銷費用影響較小。 回收期高于全省均值的地州主要有迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通，且回收期變

26、化受營銷費用和人工費用影響幅度較大，說明這些地州在挖掘市場提高收入方面還需改進。 投資回收期投資/凈收入 在考慮了營銷費用和人工費用后，全省村通工程投資收益率比未考慮該因素時降低了4.28%，保山村通工程投資收益率在全省始終高居首位，且受營銷費用和人工費用營銷費用影響較小。 投資收益率低于全省均值的地州主要有迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通，說明這些地州在挖掘市場提高收入方面還需進一步加強。 投資收益率凈收入/投資 從村通工程中地區(qū)投資排名和收入排名結(jié)果來看，大部分地區(qū)均集中在中間區(qū)域，保山、版納兩地區(qū)處于綠燈區(qū)，屬于做的比較好的地區(qū)。文山處于紅燈區(qū)，屬于做的比較差地區(qū)。 排名靠

27、前投資越大 排名靠前收入越大 總體上，2005年村通工程投資效益顯著，比預(yù)期效果好； 全省每基站投資平均值為39.02萬； 總體通話收入均呈現(xiàn)增長趨勢，村通工程單站村通收入為0.85萬元，村通工程平均每載頻收入為0.27萬元.村通工程每erl收入為6.27元； 預(yù)計4.6年（考慮營銷及人工情況下，5.73年）回收投資，預(yù)計投資收益率為21.73%（考慮營銷及人工情況下，17.45%）； 通過收入份額排名和投資份額排名分析得出較好的地州（版納和保山）。 差異表現(xiàn) 總體表現(xiàn) 有7個地州的單站收入達到全省均值以上（含0.85萬元），其中保山單站收入達到4.5萬元，遠遠高于其余地州； 有9個地州的單站

28、收入達到全省均值以上，其中保山每載頻收入達到0.64萬元，遠遠高于其余地州； 有8個地州的每erl收入達到全省均值以上，其中保山每erl收入最高為15元，昭通每erl收入最低為4.34元。 保山村通工程投資回收期始終最短，回收期高于全省均值的地州主要有迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通； 保山村通工程投資收益率在全省始終高居首位，投資收益率低于全省均值的地州主要有迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通。 第四部分評估主要內(nèi)容 2、項目對企業(yè)整體的影響評估 （市場/網(wǎng)絡(luò)/效益） . 村通等效用戶貢獻率； 村通通話時長貢獻率。 評估方法 對比分析法：村通等效用戶數(shù)與整網(wǎng)用戶對比

29、;村通通話時長與整網(wǎng)時長對比； 聚類分析法：利用用戶或時長占比與載波占比兩維坐標(biāo)對16個樣本進行投影聚類，分析樣本的差異和特征。 數(shù)據(jù)口徑 80%統(tǒng)計口徑下的新增等效用戶：分析樣本客戶中06年9月和10月兩個月的累計通話時長中80以上的通話時長發(fā)生在999個基站上的客戶; 60%統(tǒng)計口徑下的新增等效用戶：分析樣本客戶中06年9月和10月兩個月的累計通話時長中60以上的通話時長發(fā)生在999個基站上的客戶。 評估公式 村通等效用戶貢獻率 村通等效用戶數(shù)/整網(wǎng)新增用戶數(shù) 村通通話時長貢獻率 村通通話時長/整網(wǎng)新增通話時長 村通等效用戶占比 村通等效用戶數(shù)/整網(wǎng)新增用戶數(shù) 村通通話時長占比 村通通話時

30、長/整網(wǎng)通話時長 評估指標(biāo) 村通等效用戶貢獻率村通等效用戶/新增用戶 數(shù)據(jù)來源：云南移動公司信息中心 村通等效用戶占比村通等效用戶數(shù)/全網(wǎng)用戶數(shù) 數(shù)據(jù)來源：云南移動公司信息中心 村通通話時長貢獻率村通通話/新增通話時長 數(shù)據(jù)來源：云南移動公司信息中心 排名靠前潛力越大 排名靠前貢獻越大 數(shù)據(jù)來源：云南移動公司信息中心 （1）總體上，2005年村通工程市場效果顯著，對整網(wǎng)的拉動作用明顯； （2）全省平均村通等效用戶貢獻率分別達到5.67%和9.23%，兩種口徑下大于載波份額（全省平均為5.30%），村通工程在新增市場上對企業(yè)的整體貢獻顯著； （3）村通項目通話時長對全省新增通話貢獻率為9.42，

31、超過載波份額的170%，效益明顯。 差異表現(xiàn) 總體表現(xiàn) （1）在村通工程中，對整網(wǎng)新增用戶的貢獻率，各地州差別較大，有10個地州超過了全省平均水平，其中，怒江和思茅貢獻率最高； （2）通話時長對整網(wǎng)新增時長的貢獻中，麗江和思茅最高； （3）從村通工程中地區(qū)潛力排名和貢獻排名結(jié)果來看，保山、臨滄兩地區(qū)做的比較好；而紅河做的比較差地區(qū)。 村通站點和全網(wǎng)站點的話務(wù)量均在逐月增加，村通增幅保持在6%左右，而全網(wǎng)增幅相對較小，基本在3%左右。另外，村通站點的話務(wù)量在全省話務(wù)量中所占的比重約為2.4%，并且逐年提高。 數(shù)據(jù)來源：摘自網(wǎng)絡(luò)運行日報和各天的cellkpi指標(biāo)表 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的cellkp

32、i指標(biāo)表 數(shù)據(jù)來源：摘自網(wǎng)絡(luò)運行日報和各天的cellkpi指標(biāo)表 村通站點的無線資源率低于非村通工程 村通工程的無線資源利用率相對偏低，基本保持在40%左右，資源利用率最低的是昭通，06年10月低至37.27%；資源利用率最高為大理，達到54.45%。 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的cellkpi指標(biāo)表 數(shù)據(jù)來源：摘自網(wǎng)絡(luò)運行日報 村通工程的基站的掉話率均大于1%，明顯高于全網(wǎng)，由于村通工程所覆蓋的區(qū)域特點，農(nóng)村不可能做地域上完全覆蓋，所以掉話率自然高于整網(wǎng)。 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的cellkpi指標(biāo)表 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的cellkpi指標(biāo)表 村通工程掉話率高于全網(wǎng) 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的cellkpi指

33、標(biāo)表 全省村通站點的無線接通率略低于全網(wǎng)無線接通率。 數(shù)據(jù)來源：摘自各天的cellkpi指標(biāo)表 . 村通工程收入對總收入的貢獻率； 村通工程收入對新增收入的貢獻率； 村通工程每載頻收入與全網(wǎng)每載頻收入比； 村通工程收入份額與村通工程載頻份額。 評估方法 本章節(jié)主要采用對比分析法。將地州村通工程收入與全網(wǎng)收入對比;將每載頻收入與地州每載頻收入對比;將村通工程收入份額與村通工程載頻份額聯(lián)系起來分析村通工程的影響。 數(shù)據(jù)口徑 本章節(jié)中村通工程的收入和總收入為截止至2006年10月當(dāng)月， 全網(wǎng)新增收入是指以2005年12月為參考點2006年10月當(dāng)月新增收入即2006年10月當(dāng)月收入減去2005年12

34、月; 村通工程收入取自信息中心統(tǒng)計，全網(wǎng)收入取自財務(wù)部生產(chǎn)分析報告，村通工程載頻取自計劃部。 評估公式 村通工程收入對總收入的貢獻率村通工程收入/總收入*100% 村通工程收入對新增收入的貢獻率村通工程新增收入/全網(wǎng)新增收入*100% 村通工程每載頻收入村通工程收入/村通工程載頻數(shù) 村通工程每載頻收入比村通工程每載頻收入/地州每載頻收入 評估指標(biāo) 中國移動通信集團云南有限公司 * 五、對各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 三、評估主要結(jié)論 二、評估框架與思路 一、評估背景概況 四、評估主要內(nèi)容 第一部分 評估背景概況 項目概況、評估依據(jù)等 承載等效用戶：06年10月按80%的統(tǒng)計口徑，共承載13247

35、3個移動等效用戶；按60%的統(tǒng)計口徑，共承載215880個移動等效用戶。 收入：06年10月村通收入達845.86萬元。 通話時長： 06年10月當(dāng)月村通通話時長6962萬分鐘，占全網(wǎng)通話時長的2.66%。 話務(wù)量： 06年10月當(dāng)月村通平均全天話務(wù)量4.50萬erl，忙時話務(wù)量為0.49萬erl。 項目概況 2005年，云南移動在全省16個分公司實施村通工程，共新建999個基站，其中宏站137個，邊際站862個，新增載頻3087個，總共投資38984.25萬元，具體基站及載頻分布如表。 傳輸方式主要以光纜為主和少量微波。 項目完成后共可新增覆蓋1353個行政村，共新增吸納村通用戶13萬（按省

36、公司信息中心的80%統(tǒng)計口徑）。 以下村通僅指999基站。 3087 999 合計 169 62 昭通 152 53 玉溪 141 48 文山 212 55 思茅 439 108 曲靖 50 22 怒江 100 49 臨滄 131 62 麗江 631 167 昆明 354 140 紅河 35 12 迪慶 129 36 德宏 160 77 大理 127 55 楚雄 105 15 保山 152 38 版納 村通工程載頻數(shù) 村通工程基站 地市 云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部999個村通站點基礎(chǔ)信息表； 云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)能力表； 云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部總話務(wù)量表； 云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部提供

37、的各天cellkpi指標(biāo)表； 云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部提供的網(wǎng)絡(luò)運行日報； 云南省移動有限公司信息技術(shù)中心生產(chǎn)分析會報告； 云南省移動有限公司財務(wù)部2005年村通基站預(yù)算統(tǒng)計匯總表； 云南省移動有限公司財務(wù)部生產(chǎn)分析報告； 云南省移動有限公司村通工程后評估項目調(diào)研表。 五、對各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 三、評估主要結(jié)論 二、評估框架與思路 一、評估背景概況 四、評估主要內(nèi)容 第二部分評估框架與思路 評估內(nèi)容說明、思路、整體評估分析體系、分析方法、成功度關(guān)鍵因子 兩個成果：項目成功度與相關(guān)建議。 兩個層次：一為項目自身實施效果評估；二為項目對全網(wǎng)的影響評估。 三個關(guān)鍵時間點：2005年12月，2

38、006年4月，2006年10月。 四個維度：市場、網(wǎng)絡(luò)、效益與其他。 五個顆粒度：全省、地州、基站、載波、erl。 評估方法: 對比分析、綜合分析、成功度分析、聚類分析。 參照標(biāo)準：可研預(yù)測數(shù)、集團標(biāo)準、全網(wǎng)平均指標(biāo) 、評估方法：成功度法、對比法、綜合分析法、聚類分析法。 、參考目標(biāo)：可研預(yù)測數(shù)、集團標(biāo)準、全網(wǎng)平均指標(biāo)。 、參考標(biāo)準：中國移動投資后評估方法與指標(biāo)體系。 項目目標(biāo)是不現(xiàn)實的，無法實現(xiàn)；相對成本而言，項目不得不終止。 失敗 0 項目實現(xiàn)的目標(biāo)非常有限；相對成本而言，項目幾乎沒產(chǎn)生什么正效益和影響。 不成功 0.2 項目實現(xiàn)了原定的部分目標(biāo)；相對成本而言，項目只取得了一定的效益和影響

39、。 部分成功 0.4 項目大部分目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)；相對成本而言，項目達到了預(yù)期的效益和影響。 成功 0.7 項目各項目標(biāo)已全面實現(xiàn)或超過；相對成本而言，項目取得巨大的效益和影響。 完全成功 1 等級的具體描述 等 級 得分 市場層面 項目成功度 網(wǎng)絡(luò)層面 效益層面 其他評估 新增用戶數(shù) 單基站承載用戶數(shù) 單基站吸納通話時長 平均光纜傳輸距離 單載波話務(wù)量 收入 投資回收期 投資收益率 用戶貢獻率 通話時長貢獻率 新增話務(wù)量貢獻率 掉話率 接通率 無線資源利用率 收入貢獻率 社會影響評估 風(fēng)險評估 過程評估 持續(xù)性評估 五、對各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 三、評估主要結(jié)論 二、評估框架與思路 一、評估

40、背景概況 四、評估主要內(nèi)容 第三部分評估主要結(jié)論 總體評估結(jié)論、項目成功度（全省及地州） 總體評價 2005年村通工程項目的投資是成功的，在快速響應(yīng)市場、用戶發(fā)展、實現(xiàn)的效益指標(biāo)及對企業(yè)整體和社會的影響等方面，都顯示了比較好的結(jié)果，村通工程自開通以來，總體投資效益顯著，比預(yù)期效果好 80%的統(tǒng)計口徑下，實際發(fā)展等效用戶達到了可研預(yù)期的93.66；在60%的統(tǒng)計口徑下，實際發(fā)展等效用戶達到了可研預(yù)期的152.63，對企業(yè)整體貢獻顯著。 80%的統(tǒng)計口徑下，單基站承擔(dān)的用戶數(shù)達到集團標(biāo)準的2.65倍；60%的統(tǒng)計口徑下，單基站承擔(dān)的用戶數(shù)達到集團標(biāo)準的4.32倍，目標(biāo)完成顯著。 村通工程中，保山、

41、臨滄兩個地區(qū)有效拉動了通話時長，做的最好，而紅河地區(qū)相對做的最差，其他區(qū)域仍有進一步潛力可以挖掘。 市場 村通站點單載波全天吸納話務(wù)量14.71erl，同比全網(wǎng)單載波全天吸納話務(wù)量有53.43%的差距。 村通站點的平均傳輸距離為7.95公里。 對全網(wǎng)新增話務(wù)量有一定貢獻，但無線利用率較低、掉話率較高，全省村通工程站點新話務(wù)對全網(wǎng)新增話務(wù)量的貢獻率為9.08%，無線資源利用率均低于整網(wǎng)，2006年10月，全省村通工程無線資源利用率為46.92%，而非村通工程基站的無線資源利用率為55.14%，村通工程基站的掉話率均大于1%，各地州村通工程掉話率均高于非村通工程掉話率。 全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)在村通工程開通

42、前后沒有太大變化。 網(wǎng)絡(luò) 村通工程收入呈遞增趨勢，對企業(yè)總收入產(chǎn)生積極影響（全省村通工程對總收入平均貢獻率為1.41%），對企業(yè)新增收入貢獻明顯（全省村通工程對新增收入平均貢獻率為13.65%）。 村通工程預(yù)計4.6年（5.76年，考慮營銷及人工情況下）可回收投資，投資收益率預(yù)計為21.73%（17.45%，考慮營銷及人工情況下）。 效益 項目成功度得分為0.77 0.7，說明云南村通項目是成功的。 注：運用層次分析法（ahp）計算指標(biāo)權(quán)重 五、對各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 三、評估主要結(jié)論 二、評估框架與思路 一、評估背景概況 四、評估主要內(nèi)容 第四部分評估主要內(nèi)容 兩個層次：一為項目自身實

43、施效果評估；二為項目對全網(wǎng)的影響評估。 三個關(guān)鍵時間點：2005年12月，2006年4月，2006年10月。 四個維度：市場、網(wǎng)絡(luò)、效益與其他。 五個顆粒度：全省、地州、基站、載波、erl。 第四部分評估主要內(nèi)容 1、項目實施效果評估（市場/網(wǎng)絡(luò)/效益） . 新增用戶數(shù)； 單基站承擔(dān)用戶數(shù)； 單基站吸納通話時長。 評估方法 本章節(jié)主要采用對比分析法。將地州村通工程基站實際新增等效用戶數(shù)與可研預(yù)測用戶數(shù)對比;將單基站承擔(dān)用戶數(shù)與集團最低標(biāo)準對比;將mou、單基站吸納通話時長與全網(wǎng)同指標(biāo)對比。 數(shù)據(jù)口徑 本章節(jié)中村通工程的用戶與通話時長等數(shù)據(jù)均為截止至2006年10月的累計數(shù)據(jù); 80%統(tǒng)計口徑下

44、的新增等效用戶：分析樣本客戶中兩個月的累計通話時長中80以上的通話時長發(fā)生在999個基站上的客戶;60%統(tǒng)計口徑下的新增等效用戶：分析樣本客戶中兩個月的累計通話時長中60以上的通話時長發(fā)生在999個基站上的客戶。 評估公式 實際新增等效用戶較可研預(yù)測用戶超出比例 （ - ）/ *100%； 單基站承擔(dān)用戶數(shù) 本地州村通工程實際新增等效用戶/本地州村通工程總基站數(shù)； 村通等效mou 本地州村通新增通話時長/本地州村通新增等效用戶； 村通單基站吸納通話時長較全網(wǎng)同指標(biāo)差距比例 （ - ）/ *100%。 評估指標(biāo) 按80%的統(tǒng)計口徑，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投產(chǎn)后共承

45、載13萬個移動等效用戶，其中全球通1145戶，動感地帶955戶，神州大眾卡35443戶，神州行94930戶；按60%的統(tǒng)計口徑，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投產(chǎn)后共承載22萬個移動等效用戶，其中全球通2471戶，動感地帶1544戶，神州大眾卡55323戶，神州行156542戶。 數(shù)據(jù)來源：云南省移動有限公司信息技術(shù)中心 按80%的統(tǒng)計口徑，超出比例達50%以上的地州有版納、楚雄、麗江、曲靖等，其中，麗江超出比例達到了540.17%，而較為不足的，且不足比例達50%以上的地州有保山、怒江與文山。而按60%的統(tǒng)計口徑，超出比例達150%以上的地州有版納、楚雄、麗江、曲靖等

46、，其中，麗江超出比例達到了779.66%，而較為不足的，且不足比例達20%以上的地州有臨滄、怒江與文山。 數(shù)據(jù)來源：云南省移動有限公司2005年村 通工程可行性研究報告與省公司信息技術(shù)中心 在投產(chǎn)不足一年的時間里，按80%的統(tǒng)計口徑，用戶發(fā)展已經(jīng)達到可研預(yù)測用戶的93.66%，而按60%的統(tǒng)計口徑，則大大超出了可研預(yù)測用戶的52.63%， 不論按照何種統(tǒng)計口徑，每個地州的單基站承擔(dān)用戶都超過了集團的最低標(biāo)準，收到了良好的效益?？傮w上來說，按80%的統(tǒng)計口徑，“村通工程”的單基站用戶達133戶，是集團最低標(biāo)準的2.65倍，分地州來說，倍數(shù)最高的是保山，其單基站承擔(dān)用戶是集團最低標(biāo)準的近5倍，最低

47、的是紅河，1.76倍。如果按60%的統(tǒng)計口徑，總體單基站用戶則達216戶，是集團最低標(biāo)準的4.32倍，分地州來說，倍數(shù)最高的仍是保山，達9.28倍，最低的仍為紅河，2.92倍。 中國移動通信集團公司計劃部通知文件中提出： 采用gsm邊際網(wǎng)實施的目標(biāo)村必須滿足的要求之一：gsm網(wǎng)絡(luò)建成后一年內(nèi)，每基站平均承擔(dān)的用戶須大于50戶。 數(shù)據(jù)來源：云南省移動有限公司信息技術(shù)中心 2.66% 2621954490 239 220 69617096 全省 17 3.12% 161115116 319 309 5021926 昭通 16 2.56% 150788241 252 239 3859076 玉溪 1

48、5 2.12% 112262824 207 193 2375242 文山 14 4.00% 116284611 223 203 4652712 思茅 13 2.59% 296268883 209 188 7683123 曲靖 12 4.46% 33488952 357 314 1494110 怒江 11 3.00% 95326126 264 243 2862080 臨滄 10 6.52% 69370317 257 239 4525333 麗江 9 1.31% 771869925 212 196 10133827 昆明 8 2.57% 271252531 242 218 6961816 紅河 7

49、 2.64% 23995693 300 267 634483 迪慶 6 3.24% 90960918 249 226 2944121 德宏 5 2.94% 148020836 228 210 4352579 大理 4 3.43% 95398549 211 190 3275020 楚雄 3 4.67% 100580554 292 273 4693663 保山 2 4.88% 84970414 256 237 4147985 版納 1 口徑2：60% 口徑1：80% 通話 占比 全網(wǎng)通話 時長 等效mou（分鐘/月/戶） 999基站通話時長 地州 序號 2006年10月，“村通工程”（999基站）

50、當(dāng)月通話累計時長達6962萬分鐘，為全網(wǎng)同期通話時長的2.66%，村通全省等效mou只為全網(wǎng)的60%多,表現(xiàn)最突出的為怒江與昭通. 數(shù)據(jù)來源：云南省移動有限公司信息技術(shù)中心 2006年10月，全省村通工程999個基站的單基站吸納通話時長為6.9萬分鐘，與全網(wǎng)單基站吸納通話時長有77.16%的差距。 村通單基站吸納通話時長最多的是保山與版納，分別為31萬分鐘與10.9萬分鐘，最低的是紅河與文山，分別為4.97萬分鐘與4.94萬分鐘。 各地州村通普遍與全網(wǎng)單基站吸納通話時長差距較大，多在60%80%的差距，只有保山，僅有0.45%的差距。 數(shù)據(jù)來源：云南省移動有限公司信息技術(shù)中心 （1）80%的統(tǒng)

51、計口徑下，實際發(fā)展等效用戶達到了可研預(yù)期的93.66；在60%的統(tǒng)計口徑下，實際發(fā)展等效用戶達到了可研預(yù)期的152.63，目標(biāo)完成顯著。 （2）80%的統(tǒng)計口徑下，單基站承擔(dān)的用戶數(shù)達到集團標(biāo)準的2.65倍；60%的統(tǒng)計口徑下，單基站承擔(dān)的用戶數(shù)達到集團標(biāo)準的4.32倍，目標(biāo)完成顯著。 （3）村通通話時長占全網(wǎng)時長的2.66%，等效mou為全網(wǎng)的60%以上； （4）村通單基站吸納通話時長與全網(wǎng)仍有一定差距。 差異表現(xiàn) 總體表現(xiàn) （1）在村通新增用戶上，各地州發(fā)展較不均衡，有的地州大大超過可研預(yù)測用戶，而有的地州則遠遠不足； （2）分地州來說，單基站承擔(dān)用戶數(shù)為集團最低標(biāo)準倍數(shù)最高的是保山，最低

52、的是紅河； （3）等效用戶的mou表現(xiàn)最突出的地州為怒江和昭通； （4）保山單基站吸納通話時長與全網(wǎng)同指標(biāo)差距僅有0.45%。 數(shù)據(jù)來源：摘自網(wǎng)絡(luò)運行日報和各天的cellkpi指標(biāo)表 sheet1排名分析999基站用戶2999基站用戶1999站通話時長999站承載用戶數(shù)總通話時長總用戶基站統(tǒng)計chart1地州版納 保山 楚雄 大理 德宏 迪慶 紅河 昆明 麗江 臨滄 怒江 曲靖 思茅 文山 玉溪 昭通 全省單位戶合計分鐘地市德宏版納玉溪昭通楚雄曲靖麗江思茅紅河保山大理迪慶文山怒江昆明臨滄80%的口徑60的口徑說明：2006年10月份2、口徑二：分析樣本客戶中兩個月的累計通話時長中60以上的通話

53、時長發(fā)生在999個基站上的客戶；1、口徑一：分析樣本客戶中兩個月的累計通話時長中80以上的通話時長發(fā)生在999個基站上的客戶；80%的口徑60的口徑新增用戶數(shù)單位分鐘地州2006年10月通話時長總基站數(shù)999基站村通基站占比/新增用戶貢獻率新增通話時長新增通話時長貢獻率999個基站承載用戶占總用戶的比率999個基站吸納通話時長占總時長比率占比排名基站占比排名地州合計80%的口徑60的口徑999個基站承載用戶占總用戶的比率 80% 999個基站承載用戶占總用戶的比率 60% 列1平均標(biāo)準誤差中位數(shù)眾數(shù)標(biāo)準差方差峰度偏度區(qū)域最小值最大值求和觀測數(shù)最大 1 最小 1 置信度 95.0% 時長貢獻排名

54、地市總基站數(shù)999基站村通基站份額總載頻數(shù)999村通載頻數(shù)村通載頻份額合計村通載頻份額載頻份額排名地市總基站數(shù)999基站村通基站份額總載頻數(shù)999村通載頻數(shù)村通載頻份額版納00.000.00.00000.0000.00.00.00.00保山00.000.00.00000.0000.00.000.00.00楚雄00.000.00.00000.0000.00.00.00.00大理00.000.00.00000.0000.00.000.00.00德宏00.000.00.00000.0000.00.00.00.00迪慶00.000.00.0000.000.00.000.00.00紅河00.0000.00.00000.0000.00.00.00.00昆明000.0000.00.000000.0000.00.000.00.00麗江00.000.00.00000.0000.00.00.00.00臨滄00.000.00.00000.0000.00.000.00.00怒江00.000.00.0000.000.00.00.00.00曲靖