智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(版)64

1、智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2015 版）中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院工業(yè)和信息化部賽迪智庫二。一五年四月木文作者：工業(yè)和信息化部賽迪智庫安琳研究員引用需注明“工業(yè)和信息化部賽迪智庫”III / 602014年，智能制造在全球X圍內(nèi)引起廣泛關(guān)注，多個國家先后 部署了相應的制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。工業(yè)軟件作為智能制造的核心支撐， 延續(xù)了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，但由于受到全球經(jīng)濟發(fā)展形 勢持續(xù)低迷，企業(yè)投資能力受限的影響，市場規(guī)模增速有所放緩。在 此背景下，多數(shù)企業(yè)視當前階段為寶貴的“戰(zhàn)略調(diào)整窗口期”，而向 下一代智能制造的發(fā)展要求，紛紛加快了企業(yè)的戰(zhàn)略定位、業(yè)務、產(chǎn) 品和技術(shù)的優(yōu)化調(diào)整，產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2、呈現(xiàn)出“蓄力凝神”的突出特征，產(chǎn) 業(yè)創(chuàng)新活躍，投融資動作積極。工業(yè)軟件當前的發(fā)展情況，可視為未 來智能制造發(fā)展的風向標。工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，體現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)對未 來智能制造發(fā)展趨勢的預判。在此形勢下，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院編寫了智能制造和 工業(yè)軟件發(fā)展口皮書（2015版），全面梳理2014年全球和我國智 能制造和工業(yè)軟件的發(fā)展情況，從創(chuàng)新進展、應用推廣、企業(yè)發(fā)展、 投融資、政策環(huán)境等維度總結(jié)工業(yè)軟件的發(fā)展特點，分析我國工業(yè)軟 件發(fā)展而臨的問題，展望2015年智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展態(tài)勢，并 分別對政府、用戶企業(yè)、工業(yè)軟件企業(yè)和行業(yè)協(xié)會提出發(fā)展對策建議。III / 60目錄一、全球智能制造發(fā)展狀況

3、0（-）智能制造與智能制造系統(tǒng)0（二）全球智能制造發(fā)展情況11. 美國將智能制造作為戰(zhàn)略重點12. 日本大力發(fā)展工業(yè)機器人23 歐盟多國部署智能制造相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略2（三）我國智能制造發(fā)展情況2（四）工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的風向標3二、全球工業(yè)軟件發(fā)展狀況3（）市場規(guī)模3（二）市場結(jié)構(gòu)4（三）主要特點41. 市場規(guī)模保捋增長但增速放緩42. 數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務發(fā)展的理念深入人心53 .工業(yè)云服務市場迅速升遍5三、我國工業(yè)軟件發(fā)展狀況5（）市場規(guī)模5（二）市場結(jié)構(gòu)6（三）主要特點61. 市場增長的動力主要來自重點行業(yè)帶動72 .業(yè)務管理和市場分析類SaaS產(chǎn)品市場快速增長73. 生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場

4、快速升遍7四、創(chuàng)新進展7（）技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新71. 公有云成為企業(yè)應用軟件的主要載體72. 容器技術(shù)提高了市場競爭水平和產(chǎn)品迭代速度83. 物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展催生新的工業(yè)云服務84. 云協(xié)同功能成為企業(yè)級軟件的標準配置85. 企業(yè)級安全創(chuàng)新發(fā)展進入新階段96人工智能技術(shù)在眾多行業(yè)獲得實際應用9（二）發(fā)展模式創(chuàng)新91.開源發(fā)展成為重要的技術(shù)硏發(fā)模式92 .平臺化和眾包研發(fā)成為首選的產(chǎn)品發(fā)展模式103 .訂閱式SaaS成為企業(yè)管理軟件主流商業(yè)模式104 .技術(shù)增值服務成為研發(fā)和過程控制軟件新興商業(yè)模式10五、應用推廣11（一）重點應用111 .市場營銷管理等SaaS云服務112 .基于混合云的ERP12

5、3 .面向全價值鏈可定制的PLM、MOM集成服務124 .基于泛在傳感數(shù)據(jù)集成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務13（二）應用特點141 . SaaS服務模式收入占比穩(wěn)步快速提高142 .大數(shù)據(jù)分析開始在部分行業(yè)獲得實際應用143 .面向智能工廠的綜合定制解決方案市場興起144 .傳統(tǒng)企業(yè)跨界發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中堅力量15六、企業(yè)發(fā)展15(-)總體發(fā)展狀況15(二) 國外主要企業(yè)發(fā)展狀況151.研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況162 .生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況173 .業(yè)務管理軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況194 .市場營銷和分析軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況20(三) 國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展狀況211

6、.研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況222 .生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況233 .業(yè)務管理軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況23七、產(chǎn)業(yè)投融資25()國外投融資情況及特點251.投融資活動非常活躍252 .投融資行為彰顯各細分領(lǐng)域主要競爭焦點27(二)國內(nèi)投融資情況及特點281 .投融資活動相對較少282 .跨界合作頻現(xiàn)反映出企業(yè)拓展市場需求急切28八、政策環(huán)境30()主要國家和地區(qū)政策301 .美國：先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃初見成效302 .英國：高價值制造戰(zhàn)略推進緩慢303 .德國：工業(yè)4.0戰(zhàn)略快速發(fā)展31（二）我國及地方產(chǎn)業(yè)政策321.國家政策文件322 .地方政策文件34九、主要問

7、題36（）工業(yè)企業(yè)投資水平下滑371.工業(yè)企業(yè)對軟件服務的投資能力不足372 .工業(yè)企業(yè)對軟件服務的投資動力不足37（二）產(chǎn)業(yè)市場關(guān)系還未完全理順371 軟件廠商與工業(yè)企業(yè)的需求對接不足372 .工業(yè)企業(yè)應用新一代信息技術(shù)的能力不足373 .工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈仍不完整384 .工業(yè)軟件市場成熟度低38（三）綜合解決方案存在技術(shù)挑戰(zhàn)381.制造業(yè)信息化發(fā)展的需求復雜382 .技術(shù)產(chǎn)業(yè)快節(jié)奏發(fā)展對解決方案更新的速度要求高39十、2015年智能制造和工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望39（）總體發(fā)展展望391 產(chǎn)業(yè)規(guī)模展望392 .產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)展望393 .市場發(fā)展展望394 技術(shù)發(fā)展展望39（二）創(chuàng)新態(tài)勢展望401

8、 .工業(yè)技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展成為創(chuàng)新的主要方向402 .智能工廠成為生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件創(chuàng)新的主線403 .眾包研發(fā)成為更多管理軟件和研發(fā)設(shè)計軟件企業(yè)的選擇40（三）應用發(fā)展展望401.工業(yè)大數(shù)據(jù)將是年度應用發(fā)展的最大熱點412 .更多企業(yè)軟件和應用將采用混合云的部署方式413 .企業(yè)級安全解決方案市場需求擴大41（四）企業(yè)發(fā)展展望411 .創(chuàng)新驅(qū)動成為企業(yè)主要發(fā)展動力412 .調(diào)整能力成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵勝負手42（五）投融資發(fā)展展望421 .投融資活動將更加活躍422 .大型企業(yè)重組并購將圍繞差異化定位策略開展433 .中小企業(yè)融資業(yè)務需求將明顯提高43（六）政策展望431 .致力于加強工

9、業(yè)基礎(chǔ)能力432 .致力于完善創(chuàng)新體系和機制443 .致力于新技術(shù)、新模式的應用推廣444 .致力于拓展投融資渠道445 .致力于完善市場環(huán)境44十一、2015年我國智能制造和工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議44（-）對政府的建議44（二）對用戶企業(yè)的建議45（三）對工業(yè)軟件企業(yè)的建議46（四）對行業(yè)協(xié)會等中介組織的建議47 附錄48附錄1 :研究對象與X疇48附錄2 :工業(yè)軟件分類及代表企業(yè)48III / 60/ 60一、全球智能制造發(fā)展狀況（一）智能制造與智能制造系統(tǒng)工信部卬發(fā)的2015年智能制造試點示X專項行動實施方案 中對智能制造給出了明確定義，指出“智能制造是基于新一代信息技 術(shù)，貫穿設(shè)計、生產(chǎn)

10、、管理、服務等制造活動各個環(huán)節(jié)，具有信息深 度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行等功能的先進制造過程、 系統(tǒng)與模式的總稱。具有以智能工廠為載體，以關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)智能化 為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)為支撐等特征，可有效 縮短產(chǎn)品研制周期、降低運營成本、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、 降低資源能源消耗?！鄙鲜龆x明確了智能制造的概念包含“過程、 系統(tǒng)、模式”三個層次，以“信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精 準控制自執(zhí)行”為功能特征，通過網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)打通端到端數(shù)據(jù)流，從關(guān) 鍵制造環(huán)節(jié)和工廠兩個層而實現(xiàn)智能化，從而在綠色發(fā)展的基礎(chǔ)上， 從速度、質(zhì)量、成本三個方而提升制造業(yè)核心競爭力。由于這種制

11、造 模式突出了知識在制造活動中的價值地位，而知識經(jīng)濟又是繼工業(yè)經(jīng) 濟后的主體經(jīng)濟形式，所以智能制造就成為影響未來經(jīng)濟發(fā)展過程的 制造業(yè)的重要生產(chǎn)模式。智能制造是人工智能在制造領(lǐng)域的具體應用，其發(fā)展是制造業(yè)發(fā) 展需求和人工智能技術(shù)共同推動的結(jié)果。從制造業(yè)發(fā)展需求的角度看，現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品的性能大幅提升，功 能越發(fā)多樣，結(jié)構(gòu)更加復雜精細，市場競爭日趨激烈，其背后所需要 的設(shè)計和工藝的工作量猛增，造成企業(yè)生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)部的信息 流量增加，制造過程和管理工作的信息量暴漲，這種情況下，制造系 統(tǒng)由原先的能量驅(qū)動型加速轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔Ⅱ?qū)動型，提髙制造系統(tǒng)對于爆 炸性增長的制造信息處理的能力、效率及規(guī)模成為了制造

12、業(yè)技術(shù)發(fā)展 的首要需求，制造系統(tǒng)必須具備一定的智能性，才能應對大量復雜的 信息工作。從人工智能技術(shù)發(fā)展的角度看，自上世紀60年代以來，計算機 技術(shù)以及以深度學習為代表的模擬人類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法技術(shù)的發(fā)展， 促使人工智能技術(shù)有了長足的進步，已經(jīng)在模式識別、自動工程、知 識工程等領(lǐng)域獲得了實際的應用，這為其在工業(yè)制造領(lǐng)域與傳統(tǒng)技術(shù) 的融合，奠定了發(fā)展的基礎(chǔ)。智能制造系統(tǒng)(Intelligent Manufacturing System, IMS)是 一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化系統(tǒng)。智能制造系 統(tǒng)是智能技術(shù)集成應用的環(huán)境，也是智能制造模式展現(xiàn)的載體，核心 是大規(guī)模信息處理、識別、分析

13、、決策等工業(yè)軟件技術(shù)的研發(fā)和應用。(二) 全球智能制造發(fā)展情況智能制造代表著未來先進制造業(yè)的發(fā)展方向，己受到廣泛重視， 多國政府均將此列入國家發(fā)展計劃，大力推動實施。不過目前總體處 于概念和實驗階段。1 .美國將智能制造作為戰(zhàn)略重點早在1992年，美國實施新技術(shù)政策大力支持關(guān)鍵重大技術(shù) (Critical Technology)的發(fā)展，其中包括信息技術(shù)和新的制造工 藝，智能制造技術(shù)已包含在其中。美國政府希望借此改造傳統(tǒng)工業(yè)并 啟動新產(chǎn)業(yè)。2012年，美國國家科技委員會發(fā)布先進制造業(yè)國家戰(zhàn) 略計劃，奧巴馬總統(tǒng)隨后提出創(chuàng)建“國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)(NMI) ”， 再次將智能制造作為戰(zhàn)略重點提出，以幫助

14、消除本土研發(fā)活動和制造 技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展之間的割裂，重振美國制造業(yè)競爭力。2日本大力發(fā)展工業(yè)機器人日木早在1989年就已提出發(fā)展智能制造系統(tǒng)，并在1990年4月 倡導發(fā)起了 “智能制造系統(tǒng)IMS”國際合作研究計劃，計劃投資10 億美元，對100個項目實施前期科研計劃，包括公司集成和全球制造、 制造知識體系、分布智能系統(tǒng)控制、快速產(chǎn)品實現(xiàn)的分布智能系統(tǒng)技 術(shù)等。當時包扌舌美國、歐洲共同體（后解散成立歐盟）、加拿大、澳 大利亞等都發(fā)達國家加入了該項計劃。受益于此項計劃的推進，H本 在上世紀90年代就已經(jīng)普及工業(yè)機器人，目前己在第三、四代工業(yè) 機器人領(lǐng)域取得了世界領(lǐng)先的地位，希望借助在該產(chǎn)業(yè)的高投入以解

15、 決勞動力緊缺問題，降低勞動成本并支持未來的工業(yè)智能化。3歐盟多國部署智能制造相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略歐盟的ESPRIT項目一直大力資助有市場潛力的信息技術(shù)，1994 年在此基礎(chǔ)上又啟動了新的研發(fā)項目，選擇了 39項核心技術(shù)，其中 三項（信息技術(shù)、分子生物學和先進制造技術(shù)）中涉及智能制造。2012 年，德國政府提岀高科技戰(zhàn)略計劃“工業(yè)4.0”，計劃投資2億歐元 提升制造業(yè)的智能化水平，建立具有適應性、資源效率及人因工程學 的智慧工廠，在商業(yè)流程及價值流程中整合客戶及商業(yè)伙伴。（三）我國智能制造發(fā)展情況我國對智能制造相關(guān)技術(shù)的研究，起步與國際基本同步，80年 代末即將“智能模擬”列入國家科技發(fā)展規(guī)劃的主要課

16、題，并在專家 系統(tǒng)、模式識別、機器人、漢語機器理解方面取得了一批成果。但是 產(chǎn)業(yè)化進程一直比較滯后，與工業(yè)制造業(yè)發(fā)展的結(jié)合不太緊密。“十 二五”中期以來，隨著國家把智能制造作為進一步推進兩化深度融合 的切入點，圍繞智能裝備、工業(yè)軟件等發(fā)展重點，而向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推出了一系列的戰(zhàn)略部署，智能制 造成為未來十年我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的方向。（四）工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的風向標智能制造的發(fā)展以企業(yè)的自動化和信息化發(fā)展為基礎(chǔ)。自動化主 要實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化控制，離不開各類過程控制類軟件的深度應 用；信息化主要實現(xiàn)企業(yè)研發(fā)、制造、銷售、服務等環(huán)節(jié)和流程的數(shù) 字化，打通企業(yè)內(nèi)

17、部的數(shù)據(jù)流，以研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)調(diào)度類、經(jīng)營管 理類、市場營銷分析類軟件的深度應用為特征。因此，涵蓋上述軟件 類別的工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)和核心支撐，可視為智能制造 發(fā)展的靈魂和風向標。二、全球工業(yè)軟件發(fā)展狀況國際上以Gartner等公司為代表的主要市場研究機構(gòu)，更多采用 “企業(yè)級軟件”這一概念，代指在企業(yè)經(jīng)營過程中所使用的各類應用 軟件，包括經(jīng)營管理軟件、生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)管理及工具軟件、辦 公工具及協(xié)同軟件等。（一）市場規(guī)模根據(jù)Gartner的市場調(diào)查報告，2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī) 模為3175億美元，同比增長5. 5%,基本維持了自2012年以來的高 速增長態(tài)勢，但增長速度遠不

18、及預期。2014年初，Gartner曾預測全 年企業(yè)級軟件市場規(guī)?？蛇_到3200億美元，實現(xiàn)同比增長6. 8%o表2012-2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模（單位：億美元）201220132014市場規(guī)模（億美元）285030003175同比上一年增長6. 3%5. 2%5. 8%數(shù)據(jù)來源:Gartner z 2015.1圖2012-2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：Gartner; 2015.1（二）市場結(jié)構(gòu)2014年，企業(yè)級軟件市場主要圍繞兩條主線發(fā)展：一是數(shù)據(jù)的 生命周期，即數(shù)據(jù)的存儲、安全和分析；二是產(chǎn)品的生命周期，即設(shè) 計、生產(chǎn)和銷售。反映到市場結(jié)構(gòu)方面，數(shù)據(jù)

19、生命周期主線上，市場 規(guī)模占比較大的是存儲管理軟件和企業(yè)安全軟件，以商務智能和績效 分析為代表的數(shù)據(jù)分析軟件的規(guī)模相對較小，但增速很快；在產(chǎn)品生 命周期主線上，市場規(guī)模占比較大的是工業(yè)設(shè)計、仿真、ERP、CRM 軟件等，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件的市場規(guī)模占比較小，但增長較快。（三）主要特點1市場規(guī)模保持増長但増速放緩企業(yè)級軟件是企業(yè)IT支出的重要部分，其市場規(guī)模變化反映了 企業(yè)IT投資的意愿和力度，與企業(yè)對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢及其業(yè)務發(fā) 展的預期呈現(xiàn)顯著相關(guān)性。2014年，全球企業(yè)級軟件市場規(guī)?；?維持了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，表示出企業(yè)為應對日益激烈 的市場競爭，仍然把新一代信息技術(shù)的應

20、用視為提升其競爭力的重要 手段。但從增速看，近三年來呈現(xiàn)出較大波動，2014年同比增長雖 然高于去年同期，但增幅仍不達市場此前的預期，表現(xiàn)出企業(yè)的投資 能力以及對未來經(jīng)濟發(fā)展的走勢預期不如此前樂觀。2.數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務發(fā)展的理念深入人心2014年，企業(yè)級軟件市場的增長主要受安全、存儲管理和客戶 關(guān)系管理軟件及服務的推動，尤其是客戶關(guān)系管理和供應鏈管理軟件 及服務的銷售增長較快。同時，與大數(shù)據(jù)有關(guān)的信息采集、管理和分 析產(chǎn)品市場開始升溫，例如企業(yè)內(nèi)容管理、企業(yè)數(shù)據(jù)采集工具、數(shù)據(jù) 質(zhì)量改善和集成工具、數(shù)據(jù)分析工具等軟件的銷售額穩(wěn)步增長。這些 產(chǎn)品的市場規(guī)模目前在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比不高，但是在企業(yè)客戶群體中

21、 己得到廣泛的關(guān)注。這顯示出“數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務發(fā)展”的理念逐漸被大 部分企業(yè)接受和重視，將其視為降低成本、開拓市場、促進銷售等提 升自身核心競爭力的重要手段。3工業(yè)云服務市場迅速升溫在云計算技術(shù)飛速發(fā)展的推動之下，越來越多的企業(yè)級軟件廠商 推出在公有云平臺上部署的SaaS服務，這些服務逐漸集成，形成面 向具體行業(yè)的工業(yè)云服務平臺。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展催生了一種面向工業(yè)領(lǐng) 域的新型云服務一一泛在傳感信息的數(shù)據(jù)集成和分析，以GE為代表 的工業(yè)技術(shù)和服務企業(yè)實現(xiàn)跨界發(fā)展，開拓岀基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新型 工業(yè)云服務模式。三、我國工業(yè)軟件發(fā)展狀況（一）市場規(guī)模據(jù)初步測算，2014年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模約為1000億元，

22、比 2013年增長16. 9%,增速比上年回落0.6個百分點。2013年初，多 家研究機構(gòu)預測中國工業(yè)軟件市場將保持約19%的復合增長率直到 2015,從2014年數(shù)據(jù)情況看遠不及預期。表2 2012-2014年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（單位：億元）201220132014市場規(guī)模7238551000同比上一年增長17. 3%17. 5%16. 9%數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理,20153圖2 2012-2014年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理,20153（二）市場結(jié)構(gòu)2014年，我國工業(yè)軟件市場仍以業(yè)務管理和市場營銷分析類軟 件為主體。與上一年相比，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場

23、規(guī)模出現(xiàn)明 顯擴大，同比增長超過50%,增長主要來自軌道交通、能源、電力等 重點行業(yè)的應用發(fā)展。（三）主要特點1市場増長的動力主要來自重點行業(yè)帶動2014年，我國工業(yè)發(fā)展進入轉(zhuǎn)型升級的陣痛期，工業(yè)企業(yè)平均 利潤增長同比下滑，拖累企業(yè)的總體IT支出增長停滯。但隨著國家 加大對兩化深度融合的推進力度，軌道交通、航空航天、能源電力、 裝備制造等重點領(lǐng)域加快發(fā)展智能制造，對工業(yè)軟件市場規(guī)模的增長 形成了有力帶動。2 業(yè)務管理和市場分析類SaaS產(chǎn)品市場快速増長經(jīng)濟形勢低迷以及電子商務的興起催生了企業(yè)利用信息技術(shù)提 升市場營銷能力的需求，同時云服務交付靈活、按需付費的優(yōu)勢降低 了企業(yè)的一次性支付壓力，得

24、到更多企業(yè)的青睞。2014年，用友、 金蝶等業(yè)務管理和市場分析類軟件廠商紛紛加快了向云計算轉(zhuǎn)型的 速度，而傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)集成廠商的業(yè)務遭遇顯著沖擊。3生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場快速升溫2014年，國家做岀以智能制造為切入點推進兩化深度融合的重 要部署，陸續(xù)出臺了多項措施，促進工業(yè)和制造企業(yè)在生產(chǎn)過程應用 軟件和信息技術(shù)，改善生產(chǎn)效率，降低能耗。受此利好帶動，生產(chǎn)調(diào) 度和過程控制軟件市場的規(guī)模和關(guān)注度均迅速提升。四、創(chuàng)新進展（一）技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新公有云成為企業(yè)應用軟件的主要載體2014年，企業(yè)逐漸對建設(shè)私有云的技術(shù)和成本開銷有了更加清 晰的認識，開始愿意花費精力把自己的業(yè)務根據(jù)安全敏感性做剝離，

25、除了把敏感數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務保持私有之外，其他IT需求轉(zhuǎn)向使用公 有云。用戶的這一重大態(tài)度轉(zhuǎn)變，促使大量軟件廠商必須認真考慮從 傳統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)向適合在公有云部署，便于移動化訪問的架構(gòu)。大量的集 成商、應用開發(fā)商的業(yè)務因此遭受了明顯的沖擊，銷售模式和業(yè)務單 價也大幅度改變，引發(fā)了 2014年企業(yè)應用軟件市場最大的浪潮一一 面向共有云計算的轉(zhuǎn)型。2容器技術(shù)提高了市場競爭水平和產(chǎn)品迭代速度2014年下半年，容器架構(gòu)技術(shù)借助開源項目Docker卷土重來， 引起廣泛關(guān)注，這種輕量級的封裝方式允許把單個應用進行打包，實 現(xiàn)在不同云平臺之間的通用部署，給云服務的開發(fā)過程帶來根木性變 革，重塑了企業(yè)軟件的開發(fā)流程，大

26、幅度降低了開發(fā)云服務的工作量。 隨著越來越多的公有云平臺支持并推出容器服務，云應用創(chuàng)新的門檻 進一步降低，更多具有行業(yè)應用知識優(yōu)勢的傳統(tǒng)公司，開始通過開發(fā) 而向木行業(yè)的云解決方案而成為工業(yè)軟件和信息服務供應商，促進了 市場的競爭和產(chǎn)品的迭代。3物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展催生新的工業(yè)云服務2014年4月，AT&T、思科、通用電氣（GE）、IBM和英特爾發(fā)起 成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟。截至2014年底，己有超過120家企業(yè)加入。 GE所發(fā)明的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，是物聯(lián)網(wǎng)的一種應用形式，通過在云 端集合、處理、分析來自分布式傳感器網(wǎng)絡(luò)的各種數(shù)據(jù)，可以優(yōu)化設(shè) 備的運行和維護，從而提升企業(yè)資產(chǎn)管理的績效。2014年底，GE宣

27、 布將其自用的資產(chǎn)績效管理服務平臺Predix開放，允許其他企業(yè)基 于Predix平臺標準，自行構(gòu)建定制化的資產(chǎn)管理服務，開創(chuàng)了新的 工業(yè)云服務領(lǐng)域。4云協(xié)同功能成為企業(yè)級軟件的標準配置企業(yè)級云協(xié)同有兩個層面：一個層面是單用戶多設(shè)備之間的協(xié) 同，主要需求來自于自帶設(shè)備辦公（BYOD）的發(fā)展。蘋果公司的操作 系統(tǒng)OS X Yosemite和iOS 8配合己經(jīng)可以實現(xiàn)文檔文件在多臺設(shè)備 上的自動同步，微軟、谷歌、三星也正在為各自的設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)制定 類似的產(chǎn)品計劃。另一個層面是企業(yè)應用在多個云平臺之間的協(xié)同， 主要需求來自于企業(yè)在業(yè)務安全性方面的考慮。己經(jīng)有一些初創(chuàng)公司 推出了可供企業(yè)在多個云上管理

28、、部署、優(yōu)化IT資源的解決方案。5企業(yè)級安全創(chuàng)新發(fā)展逬入新階段公有云、多云、多設(shè)備，應用環(huán)境和信息交互方式的復朵和多樣 正帶給企業(yè)級安全前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要全新的安全策略、產(chǎn)品 和服務，使用更加復雜的安全規(guī)則，不僅要做好安全防護和權(quán)限管理, 還需要準備好應對攻擊發(fā)生后的應急和恢復措施。要完整覆蓋上述需 求，需要信息服務全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都加強安全設(shè)計。國際領(lǐng)先的云計算 企業(yè)和安全廠商己經(jīng)開始建立合作關(guān)系，共同應對日益嚴峻的挑戰(zhàn)。6人工智能技術(shù)在眾多行業(yè)獲得實際應用機器學習算法給人工智能的發(fā)展帶來重大突破，為工業(yè)軟件打開 了全新的業(yè)務領(lǐng)域，己在銀行系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、生命科學領(lǐng)域、媒體 與娛樂行業(yè)、能

29、源行業(yè)、零售行業(yè)等獲得了實際應用，也有眾多電子 消費品公司把機器視覺、機器學習等認知技術(shù)以嵌入式的形式部署在 各自的產(chǎn)品上，比如機器人吸塵器，智能家居產(chǎn)品等。在上述這些應 用中，人工智能所帶來的潛在商業(yè)收益遠遠超過了傳統(tǒng)的業(yè)務信息化 和自動化所帶來的收益。（二）發(fā)展模式創(chuàng)新1開源發(fā)展成為重要的技術(shù)研發(fā)模式隨著習慣開源文化，并大量使用開源軟件構(gòu)建業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)公司 在整個軟件產(chǎn)業(yè)中影響力的不斷擴大，其“開源+自研”相結(jié)合的技 術(shù)研發(fā)模式，逐漸被越來越多的軟件企業(yè)認識和接受，開源社區(qū)己經(jīng) 成為工業(yè)軟件企業(yè)創(chuàng)新最重要的資源池之一。軟件研發(fā)人員會在開源 社區(qū)中跟蹤并試驗新技術(shù)，提供反饋，最終將其應用于產(chǎn)

30、品設(shè)計之中。 開源社區(qū)還同時扮演了生態(tài)系統(tǒng)孕育平臺的角色，熱門項目能在短時 間內(nèi)聚集大量的開發(fā)者，快速形成生態(tài)系統(tǒng)。2平臺化和眾包研發(fā)成為首選的產(chǎn)品發(fā)展模式2014年，企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化進一步深入發(fā)展，企業(yè)用戶不僅是軟 件產(chǎn)品的購買者，還是產(chǎn)品構(gòu)成的參與者、產(chǎn)品需求的設(shè)計者。為應 對這種變化，越來越多的軟件廠商利用己有的用戶群基礎(chǔ)，借鑒互聯(lián) 網(wǎng)公司“用戶為先”、“快速迭代”的產(chǎn)品發(fā)展思路，將軟件產(chǎn)品向 模塊化、平臺化發(fā)展，推出簡單易用的開發(fā)工具，上線支持社區(qū)和討 論社區(qū)，邀請用戶并聚集第三方開發(fā)者共同參與產(chǎn)品定制和二次開 發(fā)，通過眾包研發(fā)加快產(chǎn)品迭代和發(fā)展。3訂閱式SaaS成為企業(yè)管理軟件主流商業(yè)

31、模式2014年，微軟推出跨平臺的Office 365訂閱服務，并在移動端 免費，全而啟動向SaaS服務的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變的進程。甲骨文和SAP 的經(jīng)營年報也顯示出各自SS業(yè)務的收入在2014年實現(xiàn)了高速的增 長。企業(yè)管理相關(guān)軟件全面走向SaaS己是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，其按需 付費的商業(yè)模式賦予用戶極大的選擇權(quán)和自由o軟件企業(yè)為增強用戶 黏性，在不斷提升服務體驗的同時，也在努力增強各自產(chǎn)品體系之間 的協(xié)同性和互動性，通過整合和集成為用戶創(chuàng)造更大的價值。4技術(shù)増值服務成為研發(fā)和過程控制軟件新興商業(yè)模式9 / 60研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件的突出特征之一，在于軟件 木身的價值體現(xiàn)與應用場景的結(jié)合特別緊

32、密，軟件在企業(yè)中實現(xiàn)應 用，往往需要經(jīng)過長時間的深度磨合，所以替換成木相對較高。這使 得此類軟件而對云計算帶來的商業(yè)模式變革時，所受沖擊較小。但是, 軟件向服務化發(fā)展是大勢所趨，隨著廠商間的競爭日益激烈，越來越 多的工業(yè)設(shè)計和仿真軟件廠商，開始提供基于自己產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服 務，承擔具體的工業(yè)設(shè)計或工程咨詢項目，提供過程控制解決方案的 廠商，也逐漸向提供數(shù)字工廠一體化咨詢和解決方案的服務商角色轉(zhuǎn) 變。軟件廠商希望通過此類技術(shù)增值服務為用戶創(chuàng)造更多價值。五、應用推廣()重點應用1.市場營銷管理等SaaS云服務SaaS通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務，以成本低、部署迅速、定價靈活 及滿足移動辦公而頗受企業(yè)歡迎。

33、在SaaS模式下，用戶不再像傳統(tǒng) 模式那樣花費大量金錢用于硬件、軟件、人員，而只需支出一定的租 賃服務費用，通過互聯(lián)網(wǎng)享受到相應的硬件、軟件和維護服務，被認 為是移動互聯(lián)時代最具效益的軟件應用營運模式。SaaS模式在內(nèi)全球X圍內(nèi)引起廣泛關(guān)注，與Salesforce的成功 有很大關(guān)系。Salesforce率先使用SaaS模式提供CRM (客戶關(guān)系管 理)服務，打破了原有競爭格局，短短幾年在市場方面收獲頗豐，隨 后通過開放API走平臺化發(fā)展的道路，使得用戶黏性進一步增強。 Salesforce的成功吸引了眾多的模仿者，也給其他行業(yè)領(lǐng)域的軟件 發(fā)展帶來了啟發(fā)一一像客戶關(guān)系管理這樣通用性較強，功能特征

34、較容 易模塊化的軟件應用，都可以借助SaaS模式按需付費、快速定制、 網(wǎng)絡(luò)交付的特點實現(xiàn)快速推廣。2014年，除了財務管理、人力資源 管理、辦公軟件和協(xié)同等通用服務全面走向云端之外，在垂直行業(yè)中 通用性較強的云服務也得到了快速發(fā)展，比如酒店管理、旅游服務管 理、物流系統(tǒng)調(diào)度、專用設(shè)備監(jiān)控和管理等。2基于混合云的ERP定制化是ERP系統(tǒng)最突出的特征，高度定制化的ERP系統(tǒng)幫助企 業(yè)整合商業(yè)應用和流程，實現(xiàn)了巨大的商業(yè)價值。經(jīng)過多年的發(fā)展， 企業(yè)中部署的的ERP系統(tǒng)己經(jīng)實現(xiàn)了企業(yè)需求的高度集成，通常己經(jīng) 十分龐大。面對云計算時代，企業(yè)陷入兩難境地：一方面是企業(yè)在深 度定制的ERP系統(tǒng)上己經(jīng)沉淀了一

35、大筆資木，每年的升級維護和繼續(xù) 定制也是很大的開銷，云服務按需付費、維護簡便的優(yōu)點確實非常誘 人。而另一方面，ERP系統(tǒng)己與企業(yè)的業(yè)務和數(shù)據(jù)緊密集成，把它們 整體遷移到云端也是一項耗時耗資十分巨大的工程，而且存在相當大 的風險。Gartner曾宣稱，對于大多數(shù)企業(yè)來說，要想完成ERP向云 端遷移，可能要花上十年或是更多的時間。多數(shù)企業(yè)把這種兩難境地 戲稱為“云計算是ERP系統(tǒng)的大災難”。2014年，以SAP HANA為代表的內(nèi)存計算繼續(xù)風摩全球，越來越 多的中小企業(yè)率先使用上新興的，可以按需靈活定制的云解決方案。 同時，部分大型企業(yè)開始把一些專業(yè)服務向云端ERP遷移，而把制造、 財務等與企業(yè)的

36、數(shù)據(jù)資產(chǎn)緊密關(guān)聯(lián)的功能繼續(xù)留在木地。越來越多的 供應商和用戶逐漸達成共識，而對私有云的成木壓力，ERP系統(tǒng)終將 不可避免的走向云端，但是由于現(xiàn)實可操作性的限制，以及用戶企業(yè) 對數(shù)據(jù)安全等方而的顧慮，基于混合云的ERP應該是現(xiàn)在以至于未來 幾年內(nèi)最主流的應用形態(tài)。3面向全價值鏈可走制的PLM、MOM集成服務PLM （產(chǎn)品生命周期管理）概念最早由UG公司（被酋門子收購） 提出，其狹義X疇指產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的應用集合，表示數(shù)字化產(chǎn)品 的全生命周期管理，與ERP有嚴格的區(qū)分。傳統(tǒng)PLM系統(tǒng)的核心是 PDM （實驗數(shù)據(jù)管理），在此基礎(chǔ)上附加了需求管理、設(shè)計管理、數(shù) 據(jù)發(fā)布，質(zhì)量反饋等相關(guān)業(yè)務功能。隨著數(shù)

37、字化技術(shù)對制造業(yè)的滲透 逐漸加深，產(chǎn)品研發(fā)過程中用到的設(shè)計和仿真驗證等工具（CAX）, 逐漸也被囊括到PLM產(chǎn)品集合，市場上開始出現(xiàn)面向企業(yè)研發(fā)業(yè)務全 功能集成的PLM平臺。MOM （制造運營管理）的概念最初由Gartner 在2007提出，是MES （執(zhí)行制造系統(tǒng)）系統(tǒng)的進化。MES系統(tǒng)是應用 在車間層級的生產(chǎn)調(diào)度工具，而MOM則在更高的工廠層級實現(xiàn)統(tǒng)籌和 協(xié)調(diào)。MOM概念的誕生，從某種程度上順應了 MES和PLM交叉融合發(fā) 展的趨勢。2014年，西門子公司在經(jīng)過一系列并購之后，實現(xiàn)了 PLM、MOM 和工業(yè)自動化技術(shù)的整合，開始在全球X圍內(nèi)聯(lián)合合作伙伴，推出行 業(yè)集成數(shù)字化解決方案定制服務

38、，劍指德國“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略所描述 的智能工廠。按照西門子的產(chǎn)品計劃，MES和PLM形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫 平臺，實現(xiàn)PLM產(chǎn)品的設(shè)計信息與MES系統(tǒng)的實時互動，打通從設(shè)計 到制造執(zhí)行的信息共享。同時，MES系統(tǒng)向MOM升級擴展，增加工廠 管理，例如倉庫管理、安全管理、能源管理、環(huán)境管理等功能模塊。4基于泛在傳感數(shù)據(jù)集成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務GE研發(fā)部門在2012年創(chuàng)造了 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，認為“傳感 器物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算”將提高全球能源效率，重塑工業(yè)的未來， 并在自己的業(yè)務中貫徹這一理念，建設(shè)了資產(chǎn)績效管理（APM）云平 臺，每天監(jiān)控和分析來自1萬億臺設(shè)備上的1000萬個傳感器發(fā)回的 5000萬條

39、數(shù)據(jù)，據(jù)此優(yōu)化設(shè)備的運行和維護，預測故障并避免損失。2014年底，GE宣布開放其APM平臺的操作系統(tǒng)Predix,允許并 幫助各行各業(yè)的企業(yè)基于Predix標準，創(chuàng)建和開發(fā)自己的工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)應用，從而讓更多企業(yè)使用GE的APM服務，而Predix有機會成為 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)標準。（二）應用特點1SaaS服務模式收入占比穩(wěn)步快速提高根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2014年，全球軟件企業(yè)100強中，SS業(yè)務 的收入增長了大約20%,而傳統(tǒng)的軟件授權(quán)銷售收入增長大約只有 4%。此外，在華爾街證券公司的眼中，從事SaaS服務的公司通常具 有更高的估值。SaaS模式已經(jīng)成為全球最流行的軟件服務交付方式, 其收入

40、占軟件業(yè)務總收入的比重正在持續(xù)穩(wěn)步提升。2.大數(shù)據(jù)分析開始在部分行業(yè)獲得實際應用2014年，人工智能和大數(shù)據(jù)分析開始在零售、電信、醫(yī)療、金 融等行業(yè)獲得應用，為企業(yè)提供諸如內(nèi)容管理、企業(yè)數(shù)據(jù)分析、運營 決策優(yōu)化等服務，使用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)改善企業(yè)運營質(zhì)量、市 場能力和服務水平的技術(shù)方案逐漸豐富，并在企業(yè)客戶群體中得到廣 泛的關(guān)注，以動態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務發(fā)展并提升企業(yè)核心競爭力的理念， 逐漸得到用戶的認可。3面向智能工廠的綜合走制解決方案市場興起對于生產(chǎn)調(diào)度和過程控制領(lǐng)域，傳統(tǒng)的工業(yè)自動化、MES、PLM 等信息化應用各自為戰(zhàn)的市場格局在2014年開始發(fā)生變革。西門子 等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)開始而向智能

41、工廠的要素特征，整合相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn) 品和服務，并推出按行業(yè)定制的綜合解決方案，引領(lǐng)生產(chǎn)調(diào)度和過程 控制市場進入重視實施和深度定制的新發(fā)展階段。我國的XX軟控、雷柏科技等公司也依托各自在細分行業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務積累，推出面向特 定應用領(lǐng)域的智能工廠解決方案。4傳統(tǒng)企業(yè)跨界發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中堅力量產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為工具，把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 中的知識固化、快速迭代、二次創(chuàng)新，從而帶來巨大的新價值。傳統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)多年固化下來的專業(yè)知識和對行業(yè)需求的深刻了解，是其無可替 代的競爭優(yōu)勢。比如通用電氣從最初生產(chǎn)并銷售先進裝備及工業(yè)基礎(chǔ) 設(shè)施，到后來轉(zhuǎn)型為通過租賃業(yè)務提供資產(chǎn)運維服務，再到如今推出

42、 APM公共云服務，切入信息服務市場，一條工業(yè)業(yè)務轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展 路線清晰可見，凸顯出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中傳統(tǒng)企業(yè)的機遇。我國的海 爾集團、濰柴動力、徐工集團等大型制造企業(yè)，也己在其集團內(nèi)部建 設(shè)并部署了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的遠程設(shè)備監(jiān)控和運維云平臺，大幅提升 其資產(chǎn)管理的水平和績效。六、企業(yè)發(fā)展（一）總體發(fā)展狀況從全球X圍看，2014年工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞是“調(diào)整”。 一方而，受全球經(jīng)濟發(fā)展形勢低迷的影響，企業(yè)在過去一年中的經(jīng)營 效益存在明顯的壓力；另一方而，新技術(shù)不斷發(fā)展促使新一輪工業(yè)革 命呼之欲出。在以上兩方面因素的影響下，工業(yè)軟件企業(yè)紛紛對自身 的長期發(fā)展戰(zhàn)略進行重新思考和定位，并采取了一系

43、列舉措對公司架 構(gòu)、業(yè)務、產(chǎn)品、技術(shù)等方面做出優(yōu)化和調(diào)整。（二）國外主要企業(yè)發(fā)展狀況表3國外主要企業(yè)發(fā)展情況細分領(lǐng)域市場份額較大企業(yè)發(fā)展特點研發(fā)設(shè)計西門子PLM通過并購實現(xiàn)全功能集成和整合，深耕行業(yè)立制 化解決方案。歐特克業(yè)務線從設(shè)訃到制造延伸，布局新造業(yè)新需求。達索系統(tǒng)增強CAD、CAE集成業(yè)務能力。生產(chǎn)調(diào)度和 過程控制西門子啟動業(yè)務重組和架構(gòu)調(diào)整，向工業(yè)業(yè)務領(lǐng)域集中 優(yōu)勢資源，布局“工業(yè)4.0”時代。通用電氣（GE）啟動業(yè)務重組，強化全球工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施供應商的 角色，并大力推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用。ABB重點布局機器人等智能裝備業(yè)務。業(yè)務管理SAP全而向云計算推進，并發(fā)展行業(yè)解決方案。甲骨文(Or

44、acle)業(yè)務重心向云計算轉(zhuǎn)移。市場營銷和分析Salesforce營收增長趨緩，但運營效益顯著改善。IBM向技術(shù)服務供應商角色的緩慢轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理,201531.研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）西門子PLM Software公司西門子PLM Software是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品生命周期管理（PLM）軟 件與服務提供商，總部位于美國，屬于西門子數(shù)字化工廠集團。西門 子認為，工業(yè)領(lǐng)域應對新形勢下挑戰(zhàn)的解決方案在于實現(xiàn)虛擬生產(chǎn)和 與現(xiàn)實生產(chǎn)環(huán)境的融合，采用創(chuàng)新軟件、自動化技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)及服 務，縮短產(chǎn)品上市時間、提高生產(chǎn)效率和靈活性，幫助工業(yè)企業(yè)保持 在市場上的競爭優(yōu)勢。2014年，

45、西門子PLM Software連續(xù)第13年被評為協(xié)同產(chǎn)品定 義管理（cPDm）領(lǐng)域的市場領(lǐng)導者，并連續(xù)第9年被評為數(shù)字化制造 市場的領(lǐng)軍企業(yè)。通過收購LMS等一系列舉措，西門子仿真和分析 （S&A）軟件產(chǎn)品組合得以擴充，使得其在S&A領(lǐng)域的領(lǐng)導者地位升 至第4位，較2013年的排名上升6位。2014年底，西門子成功收購 企業(yè)級MES軟件市場的領(lǐng)導者之一 Camstar系統(tǒng)公司(Camstar Systems, Inc.),強化了西門子MES產(chǎn)品在重要領(lǐng)域的領(lǐng)導地位，進 一步完善了現(xiàn)有的行業(yè)產(chǎn)品線，向成為全面集成的數(shù)字化公司的發(fā)展 目標邁進了重要一步。(2)歐特克歐特克(Autodesk)公司是

46、三維設(shè)計、工程及娛樂軟件的領(lǐng)導者, 總部位于美國。歐特克認為，被金融市場拖入發(fā)展徘徊期的全球制造 業(yè)正在尋找一個發(fā)展的突破口，基于此判斷，歐特克從2010年開始 對旗下的產(chǎn)品進行了深入的整合，以套件形式推出而向不同行業(yè)和不 同業(yè)務需求的解決方案，建立以用戶需求為驅(qū)動的系統(tǒng)應用模式。先 是通過一系列的并購，基本覆蓋了設(shè)計、制造和材料等全仿真流程， 實現(xiàn)了 CAD和CAE的集成應用，然后于2012年推岀了一系列SaaS服 務，以CAD為核心，將其業(yè)務向各個層面延伸發(fā)展。2014年，歐特克完成對英國CAM軟件提供商Delcam公司的收購, “朝著提供更好的制造體驗的道路上又邁出了重要的一步”，并推出

47、 基于云的計算機輔助制造解決方案一一CAM 360,允許用戶可隨時隨 地創(chuàng)建數(shù)字原型、進行模擬并轉(zhuǎn)化為實體，并可方便實現(xiàn)用戶與合作 者以及客戶之間的互動。這一舉動說明，歐特克正在從數(shù)字化設(shè)計走 向現(xiàn)實的加工車間，是其發(fā)展歷史上最重大的一次業(yè)務轉(zhuǎn)型。2生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況(1) 西門子西門子公司是全球電子電氣工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，總部位于德 國。工業(yè)自動化是其旗艦業(yè)務單元之一，可提供豐富的自動化系統(tǒng)、 工業(yè)控制和工業(yè)軟件產(chǎn)品與系統(tǒng)，以及全面的工業(yè)解決方案，旨在幫 助生產(chǎn)和過程工業(yè)中的客戶更加迅速、高效、靈活地進行生產(chǎn)。得益于第四季度的穩(wěn)健表現(xiàn)，西門子公司2014財年（2013

48、年10 月1日至2014年9月30日）訂單額達784億歐元，營收額共計719 億歐元，凈收益55億歐元，上一財年這一數(shù)字為44億歐元。2014 年也是西門子而向其2020公司發(fā)展愿景，調(diào)整動作最大的一年。一 方面，公司大力推進各項業(yè)務部門的重組，把各項資源向優(yōu)勢的工業(yè) 業(yè)務領(lǐng)域集中：原先廣泛涉足的工業(yè)、能源、保健、基礎(chǔ)建設(shè)四大業(yè) 務領(lǐng)域全部取消，公司部門從16個縮減為9個；剝離出書助聽器業(yè) 務；出售博西家電所持的全部股份徹底退出家電領(lǐng)域；競購法國阿爾 斯通能源業(yè)務（因法國政府干預而失敗）；并購英國發(fā)動機制造商羅 -羅公司；并購美國壓縮機和渦輪制造商Dresser-Rand；與三菱重工 成立冶金

49、工業(yè)合資公司等。另一方面，公司正式啟動了對組織架構(gòu)的 調(diào)整，精簡機構(gòu)、裁撤兀余人員以提升公司的決策和運行效率。（2）通用電氣（GE）通用電氣公司（General Electric pany - GE）,是世界上最大 的提供技術(shù)和服務業(yè)務的跨國公司，總部設(shè)在美國。GE公司是“工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念的發(fā)明者，也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟的發(fā)起單位之一。由于受到國際油價走勢的拖累，通用電氣曾在2014年12月發(fā)出 預警，稱其旗下原油和天然氣部門的營收和利潤可能最高下降5%, 但在工業(yè)部門的強勢增長推動下，通用電氣2014財年全年營收仍然 達到了 1483億美元，略低于華爾街分析師預期。通用電氣認為“當 前的環(huán)境仍

50、舊很有波動性，但我們繼續(xù)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中看到了增長 機會。”圍繞此戰(zhàn)略定位，通用電氣在2014年進行了大規(guī)模的資產(chǎn) 重組和轉(zhuǎn)型，將媒體、電器、消費者金融等不符合其全球基礎(chǔ)設(shè)施供 應商定位的資產(chǎn)出售，同時對原油和天然氣、發(fā)電和高級制造等業(yè)務 加大投資力度。GE目前正在剝離旗下北美零售金融業(yè)務，進一步縮 減金融服務公司的規(guī)模，同時其170億美元收購阿爾斯通旗下能源資 產(chǎn)的交易預計將在2015年中期完成。3業(yè)務管理軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況(1) SAPSAP是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務解決方案供應商，同時 也是全球第三大獨立軟件供應商，總部位于德國。SAP認為，工業(yè)4. 0 將從四個方而為制造業(yè)

51、帶來商機，一是優(yōu)化產(chǎn)品，二是創(chuàng)造產(chǎn)品附加 值，三是加強產(chǎn)品生產(chǎn)流程的靈活性，四是優(yōu)化整個價值鏈的物流進 程。SAP不僅僅只是交付單一解決方案，而是通過內(nèi)存技術(shù)，數(shù)據(jù)庫 和數(shù)據(jù)平臺，將各種硬件設(shè)備和電信網(wǎng)絡(luò)等連接起來，在此之上開發(fā) 服務。除了傳統(tǒng)的橫向管理之外，在縱向又加入了數(shù)據(jù)平臺，把計算 和應用能力和工業(yè)4.0對接起來。通過SAP ERP, SAP制造執(zhí)行方案、 SAP制造集成與智能以及SAP車間連接器等解決方案，把信息管理系 統(tǒng)，流水線，機器人，設(shè)備，產(chǎn)品，監(jiān)控等所有生產(chǎn)相關(guān)流程互聯(lián)到 一起，整合成為一個完整的智能生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，在這個網(wǎng)絡(luò)中，企業(yè)可以 進行單批次靈活生產(chǎn)，滿足市場個性化需求。S

52、AP2014年四季度財報尚未公布，但三季度財報發(fā)布后，其官方 預計公司全年運營利潤將在56億歐元至58億歐元(約合71億美元 至74億美元)之間，不及此前預期的58億歐元至60億歐元區(qū)間。 SAP官方解釋盈利損失的原因在于客戶加速從傳統(tǒng)的購買授權(quán)軟件向 購買基于互聯(lián)網(wǎng)的云服務轉(zhuǎn)移，而云服務銷售營收需要隨著時間和長 期合同逐步確認。SAP預計其全年云計算業(yè)務營收將在10.4億歐元 至10. 7億歐元之間，高于此前預計的10億歐元至10. 5億歐元區(qū)間。(2)甲骨文(Oracle)甲骨文是全球最大的企業(yè)級軟件、硬件和服務公司之一，總部位 于美國。甲骨文公司最早以數(shù)據(jù)庫業(yè)務為核心，通過多次收購切入云

53、 計算和管理軟件市場并成為有力的競爭者。甲骨文2014財年全年財報顯示，其當年總營收382. 75億美元， 比2013財年的317. 80億美元增長3%,業(yè)績不及分析師此前預期的 384.5億美元。具體到軟件和云服務，2014財年甲骨文營收291.99 億美元，比2013財年增長5%,在總營收中占比76%； 2013財年甲骨 文軟件和云服務營收為279. 20億美元，在總營收中占比例75%o從 營收結(jié)構(gòu)上看，新軟件授權(quán)營收94. 16億美元，與2013財年持平， 在總營收中占比25%；云SaaS和PaaS營收11. 21億美元，比2013 財年的2. 57億美元增長22%,在總營收中占比3%；

54、云IaaS營收4. 56 億美元，與2013財年相比持平，在總營收中占比例1%；軟件授權(quán)更 新和產(chǎn)品支持營收182. 06億美元，同比增長6%,在總營收中占比47%。4市場營銷和分析軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況(1) SalesforceSalesforce是CRM云服務領(lǐng)域的領(lǐng)導者，也是全球運營SaaS服 務最成功的企業(yè)之一，其服務可根據(jù)用戶需求在云端自行定制組合， 按需費用。在積累的大量的用戶之后，Salesforce 放了部分API, 推出Salesforcel平臺，允許用戶根據(jù)應用需求調(diào)用平臺功能，實現(xiàn) 深度的定制和開發(fā)功能。Salesforce2014財年第四財季及全年財報尚未發(fā)布，截止

55、到 2014年10月31日的第三財季財報顯示，Salesforce當季實現(xiàn)營收 13.83億美元，凈虧損3892萬美元，情況略好于華爾街分析師此前 預計，尤其是來自重復性訂閱產(chǎn)品的收入在Salesforce總營收的占 比達到了 93%,與去年同期持平。相比于去年同期，Salesforce的虧 損大幅減少。2014財年第三財季的總營收同比增長了 29%o對于當前 的第四財季，Salesforce官方預計公司營收在14. 36億美元到14. 41 億美元之間，同比增長25%到26%,據(jù)此估計Salesforce全年營收在 53. 75億美元到53. 8億美元之間。此外，Salesforce預計公司

56、營收 增長速度在即將到來的2015財年會繼續(xù)下滑，2015年財年營收介于 64. 5億美元到65億美元之間，比2014財年增長約20%到21%。(2) IBMIBM是全球性最大信息技術(shù)和業(yè)務解決方案公司之一，總部位于 美國，提供云計算、大數(shù)據(jù)和分析、企業(yè)移動應用、社交商務、信息 安全等解決方案.IBM 2014全年財報顯示,IBM全年凈利潤為120. 22億美元，不 及去年的164. 83億美元，全年營收為927. 93億美元，比2013財年 的983. 67億美元下滑5. 7%o IBM全年來自于持續(xù)運營業(yè)務的凈利潤 為158億美元，比2013財年的169億美元下滑7%。在經(jīng)營指標慘淡 的背

57、景下，IBM仍在堅定的推進向“IBM”即服務的轉(zhuǎn)型。2014年， IBM在出售了低端服務器業(yè)務之后，在大數(shù)據(jù)、人工智能、移動應用 等領(lǐng)域進行了一系列的收購，并大力拓展戰(zhàn)略合作伙伴，陸續(xù)將數(shù)據(jù) 驅(qū)動的Watson系統(tǒng)與各應用行業(yè)結(jié)合，堅決貫徹其向“IBM即服務” 轉(zhuǎn)型的三大戰(zhàn)略：借助數(shù)據(jù)協(xié)助行業(yè)和專業(yè)轉(zhuǎn)型；而向云計算，重塑 企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)；通過移動社交構(gòu)建互動參與體系。(三) 國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展狀況表4國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展情況細分領(lǐng)域市場份額較大企業(yè)發(fā)展特點研發(fā)設(shè)計數(shù)碼大方拓展商業(yè)模式，實行“年費”帝1，借助正版化浪 潮拓展國內(nèi)市場。中望龍騰華天軟件生產(chǎn)調(diào)度和和利時在能源、電力、化工、軌逍交通等行業(yè)實現(xiàn)快速過程控制中控集團增長。業(yè)務管理用友積極向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，發(fā)展云服務：尋求跨界發(fā)展，金蝶開拓新市場。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理,201531. 研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展狀況（1）數(shù)碼大方數(shù)碼大方是我國領(lǐng)先的工業(yè)軟件和服務公司之一，主要提供數(shù)字 化設(shè)計