XX-機構(gòu)經(jīng)營情況匯報模板

1、2009年年4月月16日日目目 錄錄 一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)1二季度工作計劃二季度工作計劃2一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：1 1、機構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級代理營業(yè)部）、機構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級代理營業(yè)部）2 2、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（業(yè)務(wù)平臺、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（業(yè)務(wù)平臺、KPIKPI指標(biāo)、主打產(chǎn)品）指標(biāo)、主打產(chǎn)品）3 3、組織發(fā)展情況（規(guī)模及有效人力、團隊架構(gòu)、隊伍培訓(xùn)）、組織發(fā)展情況（規(guī)模及有效人力、團隊架構(gòu)、隊伍培訓(xùn)）4 4、創(chuàng)業(yè)制度落地執(zhí)行情況、創(chuàng)業(yè)制度落地執(zhí)行情況5 5、后援運營情況（與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時效、后援運營情況（與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)

2、務(wù)時效、劃款成功率）劃款成功率）6 6、存在的問題和困難、存在的問題和困難一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)1 1、機構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級代理營業(yè)部）、機構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級代理營業(yè)部） 截至目前，河南大童正在籌備的有鄭州和截至目前，河南大童正在籌備的有鄭州和新鄉(xiāng)兩家分公司，新鄉(xiāng)兩家分公司，8 8家縣級代理營業(yè)部。洛陽家縣級代理營業(yè)部。洛陽、駐馬店兩家分公司籌備負責(zé)人已確定，職場、駐馬店兩家分公司籌備負責(zé)人已確定，職場正在裝修，將在鄭州、新鄉(xiāng)分公司開業(yè)后進入正在裝修，將在鄭州、新鄉(xiāng)分公司開業(yè)后進入正式籌備階段。正式籌備階段。一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)正在籌備開業(yè)的機構(gòu)：正在籌備

3、開業(yè)的機構(gòu)：市區(qū)市區(qū)獲嘉獲嘉衛(wèi)輝衛(wèi)輝長垣長垣延津延津/輝縣輝縣新鄉(xiāng)分公司新鄉(xiāng)分公司新密新密上街上街市區(qū)市區(qū)登封登封鄭州分公司鄭州分公司一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)2 2、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（業(yè)務(wù)平臺、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（業(yè)務(wù)平臺、KPIKPI指標(biāo)、指標(biāo)、主打產(chǎn)品主打產(chǎn)品） 根據(jù)總公司專家調(diào)研結(jié)合河南現(xiàn)狀，主打產(chǎn)品為：首創(chuàng)安根據(jù)總公司專家調(diào)研結(jié)合河南現(xiàn)狀，主打產(chǎn)品為：首創(chuàng)安泰人壽一生關(guān)愛；華夏人壽聚寶盆和泰人壽一生關(guān)愛；華夏人壽聚寶盆和SOSSOS商旅卡。商旅卡。由于鄭州分公司和新鄉(xiāng)分公司地域客戶市場及團隊人員、合作由于鄭州分公司和新鄉(xiāng)分公司地域客戶市場及團隊人員、合作公司機構(gòu)分布不同，兩地主打產(chǎn)品各有不同

4、：公司機構(gòu)分布不同，兩地主打產(chǎn)品各有不同：新鄉(xiāng)主打：新鄉(xiāng)主打：大童理財健康計劃一號大童理財健康計劃一號。包括：聚寶盆、一。包括：聚寶盆、一生關(guān)愛、商旅卡生關(guān)愛、商旅卡鄭州主打：鄭州主打：童新緣童新緣附帶附帶大童一號大童一號。包括：一生關(guān)愛。包括：一生關(guān)愛及附加住院醫(yī)療、商旅卡、聚寶盆及附加住院醫(yī)療、商旅卡、聚寶盆一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié) 為配合客戶積累和產(chǎn)品銷售，河南區(qū)域中心為配合客戶積累和產(chǎn)品銷售，河南區(qū)域中心業(yè)務(wù)發(fā)展部制作了相關(guān)的工具，包括：業(yè)務(wù)發(fā)展部制作了相關(guān)的工具，包括：超市體超市體驗券調(diào)查問卷驗券調(diào)查問卷、童新緣計劃書童新緣計劃書、大童大童一號計劃書一號計劃書、投保單填寫模板海報

5、投保單填寫模板海報、展展業(yè)手冊業(yè)手冊等。等。超市體驗券超市體驗券公司簡介公司簡介童新緣計劃書童新緣計劃書大童一號計劃書大童一號計劃書一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)3 3、組織發(fā)展情況規(guī)模及有效人力、組織發(fā)展情況規(guī)模及有效人力機構(gòu)團隊長創(chuàng)業(yè)總監(jiān)創(chuàng)業(yè)經(jīng)理理財主任合計新鄉(xiāng)市區(qū)27615衛(wèi)輝98292183獲嘉5252858長垣9延津1010合計25574574鄭州一總145110二總157214三總158821新密1317020上街14408合計52141117878一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)3 3、組織發(fā)展情況團隊架構(gòu)、組織發(fā)展情況團隊架構(gòu)鄭州分公司架構(gòu)圖鄭州分公司架構(gòu)圖新鄉(xiāng)分公司架構(gòu)圖新鄉(xiāng)分公司

6、架構(gòu)圖v自自0909年年3 3月月2 2日以來，河南區(qū)域管理中心共組織舉辦創(chuàng)業(yè)經(jīng)理以上日以來，河南區(qū)域管理中心共組織舉辦創(chuàng)業(yè)經(jīng)理以上層級教育訓(xùn)練班四期，合計參訓(xùn)人數(shù)層級教育訓(xùn)練班四期，合計參訓(xùn)人數(shù)526526人，具體如下：人，具體如下：一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)3 3、組織發(fā)展情況隊伍培訓(xùn)、組織發(fā)展情況隊伍培訓(xùn) 鄭州及新鄉(xiāng)分公司分別舉辦理財主任教育訓(xùn)練班，鄭州及新鄉(xiāng)分公司分別舉辦理財主任教育訓(xùn)練班，合計參訓(xùn)人數(shù)為：合計參訓(xùn)人數(shù)為：機構(gòu)機構(gòu)1 1期期2 2期期3 3期期4 4期期合計合計鄭州鄭州1010181810103838新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)535363631181181181183523525 5、

7、后援運營情況（與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時效、劃、后援運營情況（與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時效、劃款成功率）款成功率）一、明確籌備期后援的工作目標(biāo)：一、明確籌備期后援的工作目標(biāo)：1 1、有效滿足開業(yè)業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)需求；、有效滿足開業(yè)業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)需求； 根據(jù)后援籌備事項，制定相關(guān)的籌備計劃，與總部相關(guān)部門溝通，拜會監(jiān)根據(jù)后援籌備事項，制定相關(guān)的籌備計劃，與總部相關(guān)部門溝通，拜會監(jiān)管部門，了解相關(guān)監(jiān)管要求等；管部門，了解相關(guān)監(jiān)管要求等；2 2、合理設(shè)計后援管理崗位和資源配置；、合理設(shè)計后援管理崗位和資源配置； 后援骨干人員于去年后援骨干人員于去年1111月初到位，學(xué)習(xí)掌握公司業(yè)務(wù)運營流程、擬合作

8、公月初到位，學(xué)習(xí)掌握公司業(yè)務(wù)運營流程、擬合作公司的產(chǎn)品條款、核保規(guī)則、作業(yè)流程及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作等；司的產(chǎn)品條款、核保規(guī)則、作業(yè)流程及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作等； 加強與總部的加強與總部的溝通，反復(fù)進行了系統(tǒng)試運營測試，為保監(jiān)局的順利驗收奠定了基礎(chǔ)。溝通，反復(fù)進行了系統(tǒng)試運營測試，為保監(jiān)局的順利驗收奠定了基礎(chǔ)。 3 3、有步驟、有計劃完成后援運營籌備工作；、有步驟、有計劃完成后援運營籌備工作； 完成了職場網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電話設(shè)備的采購和實施；完成了職場網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電話設(shè)備的采購和實施； 所有所有IT IT設(shè)備均已到位并設(shè)備均已到位并安裝調(diào)試完畢；初步啟動了產(chǎn)品采購的前期工作。安裝調(diào)試完畢；初步啟動

9、了產(chǎn)品采購的前期工作。二、與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接；二、與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接；1 1、產(chǎn)品采購方面、產(chǎn)品采購方面 在充分進行市場調(diào)研和資料收集后，在總部的支持下，已與華夏人壽、首創(chuàng)人在充分進行市場調(diào)研和資料收集后，在總部的支持下，已與華夏人壽、首創(chuàng)人壽、生命人壽三家公司就合作產(chǎn)品、合作條件等進行了洽談，并將合作協(xié)議報審總壽、生命人壽三家公司就合作產(chǎn)品、合作條件等進行了洽談，并將合作協(xié)議報審總部審批，現(xiàn)已全部簽約完畢。部審批，現(xiàn)已全部簽約完畢。2 2、后援運營對接方面、后援運營對接方面v 在與專業(yè)公司洽談過程中，就新契約作業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)交接方式、利益結(jié)算流程在與專業(yè)公司洽談過程中，就新契約作業(yè)規(guī)則

10、、業(yè)務(wù)交接方式、利益結(jié)算流程、作業(yè)時效、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求、單證、培訓(xùn)等進行了深入細致的洽談，現(xiàn)專業(yè)公司的、作業(yè)時效、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求、單證、培訓(xùn)等進行了深入細致的洽談，現(xiàn)專業(yè)公司的各類單證、銷售工具及相關(guān)培訓(xùn)均已到位。各類單證、銷售工具及相關(guān)培訓(xùn)均已到位。v 設(shè)計制做了產(chǎn)品銷售手冊、投保關(guān)鍵點及投保單填寫樣版的海報以及新契約、理設(shè)計制做了產(chǎn)品銷售手冊、投保關(guān)鍵點及投保單填寫樣版的海報以及新契約、理賠、客服等標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，在各分公司柜面、營銷職場張貼，做為河南區(qū)域管理賠、客服等標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，在各分公司柜面、營銷職場張貼，做為河南區(qū)域管理中心后援運營人員、前線人員規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的一個服務(wù)指引。中心后援運

11、營人員、前線人員規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的一個服務(wù)指引。v 在總部業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實際情況，重新梳理并形成適應(yīng)本區(qū)域中心在總部業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實際情況，重新梳理并形成適應(yīng)本區(qū)域中心的規(guī)范化運營流程，并對后線人員進行了多次專業(yè)培訓(xùn)，提升了河南大童的運營能的規(guī)范化運營流程，并對后線人員進行了多次專業(yè)培訓(xùn)，提升了河南大童的運營能力和運營效率。力和運營效率。v 建立了運營預(yù)警機制及報表體系，為統(tǒng)計、分析、后援管理工作提供高效率、高建立了運營預(yù)警機制及報表體系，為統(tǒng)計、分析、后援管理工作提供高效率、高質(zhì)量的服務(wù)。質(zhì)量的服務(wù)。一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)6 6、存在的問題和困難、存在的問題和困難二

12、季度工作計劃二季度工作計劃一、經(jīng)營目標(biāo)一、經(jīng)營目標(biāo)1.1. 保費業(yè)績目標(biāo)：季度及月度保費目標(biāo)保費業(yè)績目標(biāo)：季度及月度保費目標(biāo)2.2. 隊伍發(fā)展目標(biāo)：團隊架構(gòu)、規(guī)模人力、有效人力隊伍發(fā)展目標(biāo)：團隊架構(gòu)、規(guī)模人力、有效人力3.3. 關(guān)鍵績效目標(biāo)：人均件數(shù)、件均保費、人均產(chǎn)能關(guān)鍵績效目標(biāo)：人均件數(shù)、件均保費、人均產(chǎn)能4.4. 機構(gòu)發(fā)展目標(biāo)：分公司和代理營業(yè)部開設(shè)計劃機構(gòu)發(fā)展目標(biāo)：分公司和代理營業(yè)部開設(shè)計劃二、工作措施與節(jié)奏二、工作措施與節(jié)奏1 1、業(yè)務(wù)發(fā)展思路、措施與節(jié)奏、業(yè)務(wù)發(fā)展思路、措施與節(jié)奏2 2、隊伍建設(shè)策略、措施與節(jié)奏、隊伍建設(shè)策略、措施與節(jié)奏3 3、機構(gòu)發(fā)展思路、人才儲備情況、機構(gòu)發(fā)展思

13、路、人才儲備情況4 4、服務(wù)和管理策略、改進措施、服務(wù)和管理策略、改進措施二、工作措施與節(jié)奏二、工作措施與節(jié)奏4 4、服務(wù)和管理策略、改進措施、服務(wù)和管理策略、改進措施工作重點：工作重點：n 以總公司、省區(qū)域管理中心工作為軸線和最終目的，為業(yè)務(wù)持以總公司、省區(qū)域管理中心工作為軸線和最終目的，為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供強有力的后臺支持。續(xù)健康發(fā)展提供強有力的后臺支持。n 樹立客戶至上觀念，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。樹立客戶至上觀念，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。n 全力以赴完成總公司及省區(qū)域管理中心布置的各項任務(wù)，力爭全力以赴完成總公司及省區(qū)域管理中心布置的各項任務(wù)，力爭走在大童系統(tǒng)前列。走在大童系統(tǒng)前列。 n 細

14、節(jié)（附下頁）細節(jié)（附下頁）一、面向一線，嚴格管理，切實為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供一、面向一線，嚴格管理，切實為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的后臺支持。有力的后臺支持。v 各項規(guī)范制度完善和建設(shè)上，圍繞確保信息安全、提供高效服務(wù)支持、加強工各項規(guī)范制度完善和建設(shè)上，圍繞確保信息安全、提供高效服務(wù)支持、加強工作流程可控性等方面，在本區(qū)域中心系統(tǒng)運維、管理職責(zé)不斷變化的過程中，作流程可控性等方面，在本區(qū)域中心系統(tǒng)運維、管理職責(zé)不斷變化的過程中，不斷進行切實可行的調(diào)整。不斷進行切實可行的調(diào)整。v 建立各分公司機構(gòu)運營預(yù)警機制，貫徹落實分類監(jiān)管實施方案，提高河南抗風(fēng)建立各分公司機構(gòu)運營預(yù)警機制，貫徹落實分類監(jiān)管

15、實施方案，提高河南抗風(fēng)險的能力。險的能力。v 對于各機構(gòu)月度運營數(shù)據(jù)異常的，如承保率、照會件、猶豫期退保、續(xù)收問題對于各機構(gòu)月度運營數(shù)據(jù)異常的，如承保率、照會件、猶豫期退保、續(xù)收問題等予以預(yù)警。等予以預(yù)警。v 全面推行分公司標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，規(guī)范服務(wù)管理。加強全體后援人員服務(wù)意識全面推行分公司標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，規(guī)范服務(wù)管理。加強全體后援人員服務(wù)意識的組織推動，以提升專業(yè)化服務(wù)水平為重點，開展系列服務(wù)活動。的組織推動，以提升專業(yè)化服務(wù)水平為重點，開展系列服務(wù)活動。v 提高整體專業(yè)管理水平和核心競爭能力，加強對保險產(chǎn)品采購和合作談判簽約提高整體專業(yè)管理水平和核心競爭能力，加強對保險產(chǎn)品采購和合作談判簽

16、約工作的業(yè)務(wù)能力。同時加強對保險公司的客戶關(guān)系管理和維護工作，以建立良工作的業(yè)務(wù)能力。同時加強對保險公司的客戶關(guān)系管理和維護工作，以建立良好、穩(wěn)固的友好合作關(guān)系。好、穩(wěn)固的友好合作關(guān)系。 二、提高專業(yè)化服務(wù)水平，提升服務(wù)品質(zhì)二、提高專業(yè)化服務(wù)水平，提升服務(wù)品質(zhì)v 加強與營銷一線的工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證每項職責(zé)的落實。在整個后援加強與營銷一線的工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證每項職責(zé)的落實。在整個后援運營工作中要運營工作中要“寓管理于服務(wù)中寓管理于服務(wù)中”，每項工作必須與服務(wù)客戶、服務(wù)，每項工作必須與服務(wù)客戶、服務(wù)一線員工相結(jié)合，在服務(wù)的范疇中實施管理，從而引領(lǐng)公司服務(wù)品牌一線員工相結(jié)合，在服務(wù)的范疇中實施管理，從而引領(lǐng)公司服務(wù)品牌的創(chuàng)建工作。多聽取一線的心聲，廣開言路，業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)劃的的創(chuàng)建工作。多聽取一線的心聲，廣開言路，業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)劃的制定要切合實際，貼近一線，制定要切合實際，貼近一線，“化管理