XX-機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)模板

1、2009年年4月月16日日目目 錄錄 一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)1二季度工作計(jì)劃二季度工作計(jì)劃2一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：1 1、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級(jí)代理營(yíng)業(yè)部）、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級(jí)代理營(yíng)業(yè)部）2 2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況（業(yè)務(wù)平臺(tái)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況（業(yè)務(wù)平臺(tái)、KPIKPI指標(biāo)、主打產(chǎn)品）指標(biāo)、主打產(chǎn)品）3 3、組織發(fā)展情況（規(guī)模及有效人力、團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、隊(duì)伍培訓(xùn)）、組織發(fā)展情況（規(guī)模及有效人力、團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、隊(duì)伍培訓(xùn)）4 4、創(chuàng)業(yè)制度落地執(zhí)行情況、創(chuàng)業(yè)制度落地執(zhí)行情況5 5、后援運(yùn)營(yíng)情況（與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時(shí)效、后援運(yùn)營(yíng)情況（與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)

2、務(wù)時(shí)效、劃款成功率）劃款成功率）6 6、存在的問(wèn)題和困難、存在的問(wèn)題和困難一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)1 1、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級(jí)代理營(yíng)業(yè)部）、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級(jí)代理營(yíng)業(yè)部） 截至目前，河南大童正在籌備的有鄭州和截至目前，河南大童正在籌備的有鄭州和新鄉(xiāng)兩家分公司，新鄉(xiāng)兩家分公司，8 8家縣級(jí)代理營(yíng)業(yè)部。洛陽(yáng)家縣級(jí)代理營(yíng)業(yè)部。洛陽(yáng)、駐馬店兩家分公司籌備負(fù)責(zé)人已確定，職場(chǎng)、駐馬店兩家分公司籌備負(fù)責(zé)人已確定，職場(chǎng)正在裝修，將在鄭州、新鄉(xiāng)分公司開(kāi)業(yè)后進(jìn)入正在裝修，將在鄭州、新鄉(xiāng)分公司開(kāi)業(yè)后進(jìn)入正式籌備階段。正式籌備階段。一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)正在籌備開(kāi)業(yè)的機(jī)構(gòu)：正在籌備

3、開(kāi)業(yè)的機(jī)構(gòu)：市區(qū)市區(qū)獲嘉獲嘉衛(wèi)輝衛(wèi)輝長(zhǎng)垣長(zhǎng)垣延津延津/輝縣輝縣新鄉(xiāng)分公司新鄉(xiāng)分公司新密新密上街上街市區(qū)市區(qū)登封登封鄭州分公司鄭州分公司一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)2 2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況（業(yè)務(wù)平臺(tái)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況（業(yè)務(wù)平臺(tái)、KPIKPI指標(biāo)、指標(biāo)、主打產(chǎn)品主打產(chǎn)品） 根據(jù)總公司專家調(diào)研結(jié)合河南現(xiàn)狀，主打產(chǎn)品為：首創(chuàng)安根據(jù)總公司專家調(diào)研結(jié)合河南現(xiàn)狀，主打產(chǎn)品為：首創(chuàng)安泰人壽一生關(guān)愛(ài)；華夏人壽聚寶盆和泰人壽一生關(guān)愛(ài)；華夏人壽聚寶盆和SOSSOS商旅卡。商旅卡。由于鄭州分公司和新鄉(xiāng)分公司地域客戶市場(chǎng)及團(tuán)隊(duì)人員、合作由于鄭州分公司和新鄉(xiāng)分公司地域客戶市場(chǎng)及團(tuán)隊(duì)人員、合作公司機(jī)構(gòu)分布不同，兩地主打產(chǎn)品各有不同

4、：公司機(jī)構(gòu)分布不同，兩地主打產(chǎn)品各有不同：新鄉(xiāng)主打：新鄉(xiāng)主打：大童理財(cái)健康計(jì)劃一號(hào)大童理財(cái)健康計(jì)劃一號(hào)。包括：聚寶盆、一。包括：聚寶盆、一生關(guān)愛(ài)、商旅卡生關(guān)愛(ài)、商旅卡鄭州主打：鄭州主打：童新緣童新緣附帶附帶大童一號(hào)大童一號(hào)。包括：一生關(guān)愛(ài)。包括：一生關(guān)愛(ài)及附加住院醫(yī)療、商旅卡、聚寶盆及附加住院醫(yī)療、商旅卡、聚寶盆一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié) 為配合客戶積累和產(chǎn)品銷售，河南區(qū)域中心為配合客戶積累和產(chǎn)品銷售，河南區(qū)域中心業(yè)務(wù)發(fā)展部制作了相關(guān)的工具，包括：業(yè)務(wù)發(fā)展部制作了相關(guān)的工具，包括：超市體超市體驗(yàn)券調(diào)查問(wèn)卷驗(yàn)券調(diào)查問(wèn)卷、童新緣計(jì)劃書童新緣計(jì)劃書、大童大童一號(hào)計(jì)劃書一號(hào)計(jì)劃書、投保單填寫模板海報(bào)

5、投保單填寫模板海報(bào)、展展業(yè)手冊(cè)業(yè)手冊(cè)等。等。超市體驗(yàn)券超市體驗(yàn)券公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介童新緣計(jì)劃書童新緣計(jì)劃書大童一號(hào)計(jì)劃書大童一號(hào)計(jì)劃書一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)3 3、組織發(fā)展情況規(guī)模及有效人力、組織發(fā)展情況規(guī)模及有效人力機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)總監(jiān)創(chuàng)業(yè)經(jīng)理理財(cái)主任合計(jì)新鄉(xiāng)市區(qū)27615衛(wèi)輝98292183獲嘉5252858長(zhǎng)垣9延津1010合計(jì)25574574鄭州一總145110二總157214三總158821新密1317020上街14408合計(jì)52141117878一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)3 3、組織發(fā)展情況團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、組織發(fā)展情況團(tuán)隊(duì)架構(gòu)鄭州分公司架構(gòu)圖鄭州分公司架構(gòu)圖新鄉(xiāng)分公司架構(gòu)圖新鄉(xiāng)分公司

6、架構(gòu)圖v自自0909年年3 3月月2 2日以來(lái)，河南區(qū)域管理中心共組織舉辦創(chuàng)業(yè)經(jīng)理以上日以來(lái)，河南區(qū)域管理中心共組織舉辦創(chuàng)業(yè)經(jīng)理以上層級(jí)教育訓(xùn)練班四期，合計(jì)參訓(xùn)人數(shù)層級(jí)教育訓(xùn)練班四期，合計(jì)參訓(xùn)人數(shù)526526人，具體如下：人，具體如下：一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)3 3、組織發(fā)展情況隊(duì)伍培訓(xùn)、組織發(fā)展情況隊(duì)伍培訓(xùn) 鄭州及新鄉(xiāng)分公司分別舉辦理財(cái)主任教育訓(xùn)練班，鄭州及新鄉(xiāng)分公司分別舉辦理財(cái)主任教育訓(xùn)練班，合計(jì)參訓(xùn)人數(shù)為：合計(jì)參訓(xùn)人數(shù)為：機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)1 1期期2 2期期3 3期期4 4期期合計(jì)合計(jì)鄭州鄭州1010181810103838新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)535363631181181181183523525 5、

7、后援運(yùn)營(yíng)情況（與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時(shí)效、劃、后援運(yùn)營(yíng)情況（與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時(shí)效、劃款成功率）款成功率）一、明確籌備期后援的工作目標(biāo)：一、明確籌備期后援的工作目標(biāo)：1 1、有效滿足開(kāi)業(yè)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求；、有效滿足開(kāi)業(yè)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求； 根據(jù)后援籌備事項(xiàng)，制定相關(guān)的籌備計(jì)劃，與總部相關(guān)部門溝通，拜會(huì)監(jiān)根據(jù)后援籌備事項(xiàng)，制定相關(guān)的籌備計(jì)劃，與總部相關(guān)部門溝通，拜會(huì)監(jiān)管部門，了解相關(guān)監(jiān)管要求等；管部門，了解相關(guān)監(jiān)管要求等；2 2、合理設(shè)計(jì)后援管理崗位和資源配置；、合理設(shè)計(jì)后援管理崗位和資源配置； 后援骨干人員于去年后援骨干人員于去年1111月初到位，學(xué)習(xí)掌握公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程、擬合作

8、公月初到位，學(xué)習(xí)掌握公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程、擬合作公司的產(chǎn)品條款、核保規(guī)則、作業(yè)流程及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作等；司的產(chǎn)品條款、核保規(guī)則、作業(yè)流程及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作等； 加強(qiáng)與總部的加強(qiáng)與總部的溝通，反復(fù)進(jìn)行了系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)測(cè)試，為保監(jiān)局的順利驗(yàn)收奠定了基礎(chǔ)。溝通，反復(fù)進(jìn)行了系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)測(cè)試，為保監(jiān)局的順利驗(yàn)收奠定了基礎(chǔ)。 3 3、有步驟、有計(jì)劃完成后援運(yùn)營(yíng)籌備工作；、有步驟、有計(jì)劃完成后援運(yùn)營(yíng)籌備工作； 完成了職場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電話設(shè)備的采購(gòu)和實(shí)施；完成了職場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電話設(shè)備的采購(gòu)和實(shí)施； 所有所有IT IT設(shè)備均已到位并設(shè)備均已到位并安裝調(diào)試完畢；初步啟動(dòng)了產(chǎn)品采購(gòu)的前期工作。安裝調(diào)試完畢；初步啟動(dòng)

9、了產(chǎn)品采購(gòu)的前期工作。二、與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)流程銜接；二、與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)流程銜接；1 1、產(chǎn)品采購(gòu)方面、產(chǎn)品采購(gòu)方面 在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和資料收集后，在總部的支持下，已與華夏人壽、首創(chuàng)人在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和資料收集后，在總部的支持下，已與華夏人壽、首創(chuàng)人壽、生命人壽三家公司就合作產(chǎn)品、合作條件等進(jìn)行了洽談，并將合作協(xié)議報(bào)審總壽、生命人壽三家公司就合作產(chǎn)品、合作條件等進(jìn)行了洽談，并將合作協(xié)議報(bào)審總部審批，現(xiàn)已全部簽約完畢。部審批，現(xiàn)已全部簽約完畢。2 2、后援運(yùn)營(yíng)對(duì)接方面、后援運(yùn)營(yíng)對(duì)接方面v 在與專業(yè)公司洽談過(guò)程中，就新契約作業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)交接方式、利益結(jié)算流程在與專業(yè)公司洽談過(guò)程中，就新契約作業(yè)規(guī)則

10、、業(yè)務(wù)交接方式、利益結(jié)算流程、作業(yè)時(shí)效、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求、單證、培訓(xùn)等進(jìn)行了深入細(xì)致的洽談，現(xiàn)專業(yè)公司的、作業(yè)時(shí)效、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求、單證、培訓(xùn)等進(jìn)行了深入細(xì)致的洽談，現(xiàn)專業(yè)公司的各類單證、銷售工具及相關(guān)培訓(xùn)均已到位。各類單證、銷售工具及相關(guān)培訓(xùn)均已到位。v 設(shè)計(jì)制做了產(chǎn)品銷售手冊(cè)、投保關(guān)鍵點(diǎn)及投保單填寫樣版的海報(bào)以及新契約、理設(shè)計(jì)制做了產(chǎn)品銷售手冊(cè)、投保關(guān)鍵點(diǎn)及投保單填寫樣版的海報(bào)以及新契約、理賠、客服等標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，在各分公司柜面、營(yíng)銷職場(chǎng)張貼，做為河南區(qū)域管理賠、客服等標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，在各分公司柜面、營(yíng)銷職場(chǎng)張貼，做為河南區(qū)域管理中心后援運(yùn)營(yíng)人員、前線人員規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的一個(gè)服務(wù)指引。中心后援運(yùn)

11、營(yíng)人員、前線人員規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的一個(gè)服務(wù)指引。v 在總部業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實(shí)際情況，重新梳理并形成適應(yīng)本區(qū)域中心在總部業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實(shí)際情況，重新梳理并形成適應(yīng)本區(qū)域中心的規(guī)范化運(yùn)營(yíng)流程，并對(duì)后線人員進(jìn)行了多次專業(yè)培訓(xùn)，提升了河南大童的運(yùn)營(yíng)能的規(guī)范化運(yùn)營(yíng)流程，并對(duì)后線人員進(jìn)行了多次專業(yè)培訓(xùn)，提升了河南大童的運(yùn)營(yíng)能力和運(yùn)營(yíng)效率。力和運(yùn)營(yíng)效率。v 建立了運(yùn)營(yíng)預(yù)警機(jī)制及報(bào)表體系，為統(tǒng)計(jì)、分析、后援管理工作提供高效率、高建立了運(yùn)營(yíng)預(yù)警機(jī)制及報(bào)表體系，為統(tǒng)計(jì)、分析、后援管理工作提供高效率、高質(zhì)量的服務(wù)。質(zhì)量的服務(wù)。一季度工作總結(jié)一季度工作總結(jié)6 6、存在的問(wèn)題和困難、存在的問(wèn)題和困難二

12、季度工作計(jì)劃二季度工作計(jì)劃一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1. 保費(fèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)：季度及月度保費(fèi)目標(biāo)保費(fèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)：季度及月度保費(fèi)目標(biāo)2.2. 隊(duì)伍發(fā)展目標(biāo)：團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、規(guī)模人力、有效人力隊(duì)伍發(fā)展目標(biāo)：團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、規(guī)模人力、有效人力3.3. 關(guān)鍵績(jī)效目標(biāo)：人均件數(shù)、件均保費(fèi)、人均產(chǎn)能關(guān)鍵績(jī)效目標(biāo)：人均件數(shù)、件均保費(fèi)、人均產(chǎn)能4.4. 機(jī)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)：分公司和代理營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)計(jì)劃?rùn)C(jī)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)：分公司和代理營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)計(jì)劃二、工作措施與節(jié)奏二、工作措施與節(jié)奏1 1、業(yè)務(wù)發(fā)展思路、措施與節(jié)奏、業(yè)務(wù)發(fā)展思路、措施與節(jié)奏2 2、隊(duì)伍建設(shè)策略、措施與節(jié)奏、隊(duì)伍建設(shè)策略、措施與節(jié)奏3 3、機(jī)構(gòu)發(fā)展思路、人才儲(chǔ)備情況、機(jī)構(gòu)發(fā)展思

13、路、人才儲(chǔ)備情況4 4、服務(wù)和管理策略、改進(jìn)措施、服務(wù)和管理策略、改進(jìn)措施二、工作措施與節(jié)奏二、工作措施與節(jié)奏4 4、服務(wù)和管理策略、改進(jìn)措施、服務(wù)和管理策略、改進(jìn)措施工作重點(diǎn)：工作重點(diǎn)：n 以總公司、省區(qū)域管理中心工作為軸線和最終目的，為業(yè)務(wù)持以總公司、省區(qū)域管理中心工作為軸線和最終目的，為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的后臺(tái)支持。續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的后臺(tái)支持。n 樹(shù)立客戶至上觀念，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。樹(shù)立客戶至上觀念，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。n 全力以赴完成總公司及省區(qū)域管理中心布置的各項(xiàng)任務(wù)，力爭(zhēng)全力以赴完成總公司及省區(qū)域管理中心布置的各項(xiàng)任務(wù)，力爭(zhēng)走在大童系統(tǒng)前列。走在大童系統(tǒng)前列。 n 細(xì)

14、節(jié)（附下頁(yè)）細(xì)節(jié)（附下頁(yè)）一、面向一線，嚴(yán)格管理，切實(shí)為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供一、面向一線，嚴(yán)格管理，切實(shí)為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的后臺(tái)支持。有力的后臺(tái)支持。v 各項(xiàng)規(guī)范制度完善和建設(shè)上，圍繞確保信息安全、提供高效服務(wù)支持、加強(qiáng)工各項(xiàng)規(guī)范制度完善和建設(shè)上，圍繞確保信息安全、提供高效服務(wù)支持、加強(qiáng)工作流程可控性等方面，在本區(qū)域中心系統(tǒng)運(yùn)維、管理職責(zé)不斷變化的過(guò)程中，作流程可控性等方面，在本區(qū)域中心系統(tǒng)運(yùn)維、管理職責(zé)不斷變化的過(guò)程中，不斷進(jìn)行切實(shí)可行的調(diào)整。不斷進(jìn)行切實(shí)可行的調(diào)整。v 建立各分公司機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)預(yù)警機(jī)制，貫徹落實(shí)分類監(jiān)管實(shí)施方案，提高河南抗風(fēng)建立各分公司機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)預(yù)警機(jī)制，貫徹落實(shí)分類監(jiān)管

15、實(shí)施方案，提高河南抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。險(xiǎn)的能力。v 對(duì)于各機(jī)構(gòu)月度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)異常的，如承保率、照會(huì)件、猶豫期退保、續(xù)收問(wèn)題對(duì)于各機(jī)構(gòu)月度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)異常的，如承保率、照會(huì)件、猶豫期退保、續(xù)收問(wèn)題等予以預(yù)警。等予以預(yù)警。v 全面推行分公司標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，規(guī)范服務(wù)管理。加強(qiáng)全體后援人員服務(wù)意識(shí)全面推行分公司標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，規(guī)范服務(wù)管理。加強(qiáng)全體后援人員服務(wù)意識(shí)的組織推動(dòng)，以提升專業(yè)化服務(wù)水平為重點(diǎn)，開(kāi)展系列服務(wù)活動(dòng)。的組織推動(dòng)，以提升專業(yè)化服務(wù)水平為重點(diǎn)，開(kāi)展系列服務(wù)活動(dòng)。v 提高整體專業(yè)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品采購(gòu)和合作談判簽約提高整體專業(yè)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品采購(gòu)和合作談判簽

16、約工作的業(yè)務(wù)能力。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司的客戶關(guān)系管理和維護(hù)工作，以建立良工作的業(yè)務(wù)能力。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司的客戶關(guān)系管理和維護(hù)工作，以建立良好、穩(wěn)固的友好合作關(guān)系。好、穩(wěn)固的友好合作關(guān)系。 二、提高專業(yè)化服務(wù)水平，提升服務(wù)品質(zhì)二、提高專業(yè)化服務(wù)水平，提升服務(wù)品質(zhì)v 加強(qiáng)與營(yíng)銷一線的工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證每項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)。在整個(gè)后援加強(qiáng)與營(yíng)銷一線的工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證每項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)。在整個(gè)后援運(yùn)營(yíng)工作中要運(yùn)營(yíng)工作中要“寓管理于服務(wù)中寓管理于服務(wù)中”，每項(xiàng)工作必須與服務(wù)客戶、服務(wù)，每項(xiàng)工作必須與服務(wù)客戶、服務(wù)一線員工相結(jié)合，在服務(wù)的范疇中實(shí)施管理，從而引領(lǐng)公司服務(wù)品牌一線員工相結(jié)合，在服務(wù)的范疇中實(shí)施管理，從而引領(lǐng)公司服務(wù)品牌的創(chuàng)建工作。多聽(tīng)取一線的心聲，廣開(kāi)言路，業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)劃的的創(chuàng)建工作。多聽(tīng)取一線的心聲，廣開(kāi)言路，業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)劃的制定要切合實(shí)際，貼近一線，制定要切合實(shí)際，貼近一線，“化管理