招標(biāo)與投標(biāo)（卓越）

1、1企業(yè)管理咨詢部高級咨詢顧問企業(yè)管理咨詢部高級咨詢顧問北京利瑪軟件信息技術(shù)有限公司北京利瑪軟件信息技術(shù)有限公司Beijing RIAMB Software IT Co., Ltd.Beijing RIAMB Software IT Co., Ltd.2 FIDIC(菲迪克). 國際咨詢工程師聯(lián)合會(法文縮寫). 1913 歐洲三個國家獨立咨詢工程師協(xié)會成立. 1996 中國工程咨詢協(xié)會加入 一書. 1982 初版 1994 修訂版 1998.2 中文版 . 反映國際上建設(shè)行業(yè)當(dāng)今招投標(biāo)通行做法. ERP 招標(biāo)程序大致符合該程序3 .最近幾年的趨勢 .選擇技術(shù)先進、適合企業(yè)需求的 ERP 產(chǎn)品

2、.選擇知名度高、品牌好的產(chǎn)品 .選擇技術(shù)隊伍穩(wěn)定、售后服務(wù)好的廠家 .以較低的價格購得 ERP 產(chǎn)品 .從參加 ERP 投標(biāo)的廠商處獲得 ERP 知識 .為確保 ERP 項目成功4 確定項目策略 采購方式 招標(biāo)模式 時間表 編制資格預(yù)審文件 邀請函 項目概況 資格預(yù)審申請 申請資格預(yù)審須知 頒發(fā)招標(biāo)文件和提交投標(biāo)書的日期 承包商資格預(yù)審資料的提交時間 資格預(yù)審邀請 組織機構(gòu) 與本項目相似項目的成功經(jīng)驗與案例 資源、管理、技術(shù) 財務(wù)報表 現(xiàn)有合同 訴訟史 通過適當(dāng)方式頒發(fā)與提交分析資格預(yù)審申請書 公司結(jié)構(gòu) 經(jīng)驗 資源 內(nèi)部管理 財務(wù)能力 總體適合性選擇投標(biāo)人 編制投標(biāo)人名單（不超過 6 人）通知

3、申請人 通知所有確定的投標(biāo)人回函確認(rèn)提交投標(biāo)的意圖完成和提交資格預(yù)審文件和調(diào)查表5 編制招標(biāo)文件 投標(biāo)邀請函 功能技術(shù)需求說明 投標(biāo)人須知 投標(biāo)書格式及附錄 資料數(shù)據(jù) 頒發(fā)招標(biāo)文件 通過適當(dāng)方式頒發(fā)與提交 安排現(xiàn)場考察及答疑 安排答疑會 功能技術(shù)需求補充說明文字資料 向投標(biāo)人頒發(fā)補遺（包括對質(zhì)疑的解答）接受投標(biāo)書 按截止的日期及時間（過時視為作廢）回函說明收到投標(biāo)書或退回遲到的投標(biāo)書按時提交投標(biāo)書（按規(guī)定密封）回函說明收到提出質(zhì)疑6開 標(biāo) 嚴(yán)格按時間地點開標(biāo) (當(dāng)眾開封 ) 宣布記錄投標(biāo)人名稱及標(biāo)價 宣布記錄被取消資格的投標(biāo)人 評審?fù)稑?biāo)書 確定投標(biāo)書的符合性與完整性 拒絕基本上不符合要求的投標(biāo)

4、 包含有偏差的投標(biāo)書 評價偏差、澄清事實 按評價結(jié)果給投標(biāo)書定級簽發(fā)中標(biāo)函通知未中標(biāo)的投標(biāo)人回函說明收到中標(biāo)函提供澄清內(nèi)容如果希望,參加公開的或限制性的開標(biāo)對投標(biāo)書的裁定 根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)評估投標(biāo)書 提出進一步澄清的各點 完成評標(biāo) 拒絕不符合要求的投標(biāo)書 商務(wù)談判，形成合同未中標(biāo)者回函說明收到提供澄清內(nèi)容7收到招標(biāo)書，確定是否參加投標(biāo) 仔細(xì)閱讀理解招標(biāo)書 逐頁、逐行、逐字 全面、準(zhǔn)確理解招標(biāo)的各項要求 編寫投標(biāo)書 對需求與要求依次、逐項回答和響應(yīng) 用詞準(zhǔn)確、語句簡潔按時送達現(xiàn)場請教各位專家通知招標(biāo)方裝訂密封投標(biāo)書 按要求裝訂 按要求加蓋公章 按要求密封 向招標(biāo)方提出置疑必要時要求參觀8招標(biāo)方當(dāng)眾開

5、標(biāo)，抽簽確定評標(biāo)順序解釋投標(biāo)書 解釋標(biāo)書的構(gòu)成與要點 ( 主釋人按提綱) 對標(biāo)書的特別說明 目的是便于評標(biāo)人員解讀標(biāo)書回答質(zhì)疑 主釋標(biāo)人主持 按分工的范圍或指定人回答 回答提問者關(guān)心的問題 回答的觀點與標(biāo)書中的一致招標(biāo)方評分定級9 參加人數(shù)按招標(biāo)方規(guī)定 必須提前到達,絕對不能遲到 服裝統(tǒng)一整潔,顯示團對精神面貌 主解釋人介紹本公司投標(biāo)者 主解釋人按提綱(粗細(xì)程度參考 預(yù)定釋標(biāo)時間,)解釋標(biāo)書,他人補充 給評標(biāo)小組質(zhì)疑留出時間 嚴(yán)格遵守給定的釋標(biāo)時間 答疑的觀點必須與投標(biāo)書中的一致 避免攻擊競爭對手 10一、一、 投標(biāo)書投標(biāo)書十一、十一、 投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金二、二、 開標(biāo)一覽表開標(biāo)一覽表十二、

6、十二、 產(chǎn)品生產(chǎn)方的授權(quán)文件產(chǎn)品生產(chǎn)方的授權(quán)文件三、三、 產(chǎn)品的簡要說明產(chǎn)品的簡要說明十三、十三、 其它授權(quán)證明文件其它授權(quán)證明文件四、所有投標(biāo)產(chǎn)品（服務(wù)）價格表四、所有投標(biāo)產(chǎn)品（服務(wù)）價格表五、五、 系統(tǒng)集成人員及開發(fā)人員名單系統(tǒng)集成人員及開發(fā)人員名單六、六、 培訓(xùn)內(nèi)容表培訓(xùn)內(nèi)容表 十四、十四、 對產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的承諾對產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的承諾七、七、 總價格單總價格單八、八、 投標(biāo)方資格審查和證明文件投標(biāo)方資格審查和證明文件九、九、 投標(biāo)產(chǎn)品符合招標(biāo)文件規(guī)定的證明文件投標(biāo)產(chǎn)品符合招標(biāo)文件規(guī)定的證明文件 十、十、 投標(biāo)方認(rèn)為需加以說明的其它資料投標(biāo)方認(rèn)為需加以說明的其它資料 * *11附

7、件2開標(biāo)一覽表開標(biāo)一覽表投標(biāo)方名稱： 招 標(biāo) 編 號： 單位:人民幣(元)項目名稱投標(biāo)報價服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備 其他硬件采購設(shè)備 系統(tǒng)軟件 應(yīng)用軟件開發(fā) 系統(tǒng)集成費 合 計 投標(biāo)方代表簽字： 職務(wù)： 日期： 注：1. 此表與投標(biāo)書正本一并封裝在同一封包內(nèi)。12開標(biāo)一覽表開標(biāo)一覽表投標(biāo)方名稱：北京利瑪軟件信息技術(shù)有限公司 招 標(biāo) 編 號： DTXJ2002-001 單位:人民幣(元)項目名稱投標(biāo)報價服務(wù)器 由大通公司自行購買網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備 其他硬件采購設(shè)備 系統(tǒng)軟件 應(yīng)用軟件開發(fā) 674,500.00 詳見“四. 所投產(chǎn)品價格表”系統(tǒng)集成費 合 計 投標(biāo)方代表簽字： 王兆廳 職務(wù)： 銷售經(jīng)理

8、日期： 2002年報2月23 日 注：1. 此表與投標(biāo)書正本一并封裝在同一封包內(nèi)。13l服務(wù)器、 pc機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備l系統(tǒng)軟件 這方面軟、硬件設(shè)備的市場價格波動比較大，不做具體價格說明，我公司提出運行利瑪CAPMS8所需要的環(huán)境,這方面設(shè)備可由大通公司獨立購買我方提供支持，也可委托我公司采購。 ( 招標(biāo)書招標(biāo)書P18,投標(biāo)書投標(biāo)書P 2）14十十. .一一 資料說明資料說明 該部分是對招標(biāo)書中該部分是對招標(biāo)書中 ERP ERP 功能的應(yīng)答功能的應(yīng)答十十. .二二 利瑪公司投標(biāo)技術(shù)說明利瑪公司投標(biāo)技術(shù)說明 實際是利瑪針對大通橡機需求的實際是利瑪針對大通橡機需求的 ERP ERP 建議方案

9、建議方案15 1生產(chǎn)計劃管理（含外協(xié)管理） 2財務(wù)管理 3成本核算 4人力資源管理 5. 質(zhì)量管理 6 . 設(shè)備管理 16客戶訂單客戶訂單市場預(yù)市場預(yù)測測主生產(chǎn)計劃主生產(chǎn)計劃粗能力需求計劃粗能力需求計劃物料需求計劃物料需求計劃庫存管理庫存管理細(xì)能力需求計劃細(xì)能力需求計劃項目文項目文件件BOM車間任務(wù)管車間任務(wù)管理理外協(xié)計劃外協(xié)計劃采購計劃采購計劃外協(xié)管理外協(xié)管理采購管理采購管理車間作業(yè)管理車間作業(yè)管理采購件入庫采購件入庫外協(xié)件入庫外協(xié)件入庫自制半成品、產(chǎn)自制半成品、產(chǎn)成品入庫成品入庫在制品在制品三級生產(chǎn)計劃17主生產(chǎn)計劃物料需求計劃細(xì)能力平衡平衡否車間作業(yè)管理采購管理物料清單BOM庫存管理原料

10、 零件粗能力平衡外協(xié)管理18 綜合信息管理綜合信息管理 OA 辦公自動化 綜合查詢 系統(tǒng)管理 質(zhì)量管理 CIMS 接口 客戶關(guān)系客戶關(guān)系管理（管理（CRM）銷售與分銷管理客戶服務(wù)管理 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理制造數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)計劃粗能力需求計劃物料需求計劃車間任務(wù)管理車間作業(yè)管理外協(xié)管理 資源管理資源管理庫存管理物資供應(yīng)管理設(shè)備管理人力資源管理 財務(wù)管理財務(wù)管理財務(wù)總帳管理應(yīng)收帳管理應(yīng)付帳管理固定資產(chǎn)管理成本管理銷售訂單質(zhì)量反饋成品制造資源生產(chǎn)設(shè)備原材料外購件設(shè)備采購質(zhì)量反饋銷售收入應(yīng)收帳款資金應(yīng)付帳款工時數(shù)據(jù)工時定額材料費用成品銷售出庫人員工資、設(shè)備折舊生產(chǎn)入庫市場銷售191） 制造數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)（

11、EPD） 2） 銷售與直銷管理子系統(tǒng) （ORD）3） 庫存管理子系統(tǒng) （INV）4） 物資供應(yīng)管理子系統(tǒng) （PUR） 5） 主生產(chǎn)計劃子系統(tǒng)（MPS）6） 粗能力需求計劃子系統(tǒng)（RCCP）7） 物料需求計劃子系統(tǒng)（MRP） 8） 車間任務(wù)管理子系統(tǒng) （PAC）9） 車間作業(yè)管理子系統(tǒng)（SFC） 10） 財務(wù)總帳管理子系統(tǒng) （GLD）11） 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)（FIX） 12） 應(yīng)收帳管理子系統(tǒng) （ACR）13） 應(yīng)付帳管理子系統(tǒng)（ACP） 14） 成本管理子系統(tǒng) （CST）15） 質(zhì)量管理子系統(tǒng)（TOC） 16） 細(xì)能力需求計劃子系統(tǒng)（CRP）17） 設(shè)備管理子系統(tǒng)（EQU） 18） 外協(xié)管理

12、子系統(tǒng) （OCM)19） 人力資源管理子系統(tǒng)（HRM） 20） 綜合查詢子系統(tǒng) （MAG）21） 客戶服務(wù)管理子系統(tǒng)（CUS） 22） 系統(tǒng)管理子系統(tǒng) （SAM）23） OA 辦公自動化子系統(tǒng)（OA） 24） CIMS 管理子系統(tǒng) （SAM）20相關(guān)業(yè)務(wù)憑證固定資產(chǎn)管理FIX財務(wù)總帳管理 GLD 應(yīng)付帳管理ACP 應(yīng)收帳管理 ACR 成本管理 CST 人力資源管理 HRM 綜合查詢 MAG相關(guān)憑證 制造數(shù)據(jù)管理 EPD材料差異分類科目、物料科目科目數(shù)據(jù)相關(guān)憑證科目數(shù)據(jù)科目數(shù)據(jù)相關(guān)憑證相關(guān)憑證21一）列出了一）列出了 所有所有 24 24 個子系統(tǒng)的功能要點個子系統(tǒng)的功能要點二）功能要點的含義二

13、）功能要點的含義三）各個三）各個“子系統(tǒng)使用手冊子系統(tǒng)使用手冊” ” 有詳細(xì)功能清單，有詳細(xì)功能清單，四）功能清單中的每一項功能四）功能清單中的每一項功能, , 其處理結(jié)果一般均可查詢與打印其處理結(jié)果一般均可查詢與打印 不再一一說明不再一一說明五）五）CAPMS8 ERP CAPMS8 ERP 功能與大通橡機需求符合度高功能與大通橡機需求符合度高22應(yīng)答如下需求應(yīng)答如下需求2. 2. 系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)2.1 2.1 招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)內(nèi)容2.2 2.2 主要方面需求主要方面需求 ( (招標(biāo)書招標(biāo)書 P2 ) P2 )232.1 2.1 招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)內(nèi)容本次招標(biāo)項目包括本次招標(biāo)項目包括ERPERP軟件

14、部分。軟件部分。對對ERP系統(tǒng)總的要求是：系統(tǒng)總的要求是：1) 系統(tǒng)開放性好，易于擴展移植，易維護，網(wǎng)絡(luò)運行穩(wěn)定，系統(tǒng)開放性好，易于擴展移植，易維護，網(wǎng)絡(luò)運行穩(wěn)定， 通信功能強大。通信功能強大。2) 系統(tǒng)安全性好，以保證數(shù)據(jù)安全可靠。系統(tǒng)安全性好，以保證數(shù)據(jù)安全可靠。3) 采用圖形界面（采用圖形界面（GUI），支持瀏覽器功能，易學(xué)易用。），支持瀏覽器功能，易學(xué)易用。4) 與其他軟件有標(biāo)準(zhǔn)的、開放的數(shù)據(jù)交換接口。與其他軟件有標(biāo)準(zhǔn)的、開放的數(shù)據(jù)交換接口。5) 能及時地匯總與合并相關(guān)的信息。能及時地匯總與合并相關(guān)的信息。6) 適時地、動態(tài)地查詢各種信息。適時地、動態(tài)地查詢各種信息。7) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與帳

15、務(wù)數(shù)據(jù)能自動連接。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與帳務(wù)數(shù)據(jù)能自動連接。8） 軟件公司具有優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。軟件公司具有優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。 (“招標(biāo)文件招標(biāo)文件” P2)242.1 2.1 招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)內(nèi)容對對ERP系統(tǒng)總的要求的應(yīng)答系統(tǒng)總的要求的應(yīng)答 (“投標(biāo)書投標(biāo)書” P17 ) 詳見詳見 “ 三三. 產(chǎn)品說明產(chǎn)品說明 ” “ 5. 3 利瑪利瑪 CAPMS/ERP 系統(tǒng)模塊要點說明系統(tǒng)模塊要點說明”“ 十四十四. 對產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的承諾對產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的承諾”252.22.2主要方面需求。主要方面需求。1) 環(huán)境與用戶界面：環(huán)境與用戶界面：2) 系統(tǒng)整合：系統(tǒng)整合：3) 系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理： 4) 基本信息

16、：基本信息：5) 存貨：存貨：6) 采購：采購： 7) 營銷：營銷：8) BOM BOM（物料清單）：（物料清單）：9) 生產(chǎn)管控：生產(chǎn)管控：10) 工單：工單：11) 工藝：工藝：12) MRP MRP：13) 成本：成本：14) 人力資源：人力資源：15) 質(zhì)量保證：質(zhì)量保證：16) 經(jīng)營決策：經(jīng)營決策：17) 總帳：總帳：18) 自動分錄：自動分錄：19) 應(yīng)收應(yīng)收:20) 應(yīng)付應(yīng)付: :21) 21) 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)： 26 問問:(:(招標(biāo)書招標(biāo)書 P3 ) P3 ) 8) BOM 8) BOM（物料清單）：（物料清單）：BOM BOM 維護（維護（BOMBOM種類：生產(chǎn)種類：生

17、產(chǎn)BOMBOM、工、工程程BOMBOM、計劃、計劃BOMBOM、配置、配置BOMBOM等；等；BOMBOM內(nèi)容：可以保留歷史修改內(nèi)容：可以保留歷史修改記錄、版本管控、日期與生產(chǎn)數(shù)量控制、與工藝路線配合、記錄、版本管控、日期與生產(chǎn)數(shù)量控制、與工藝路線配合、能分別定義各項材料在生產(chǎn)時的時間差異、考慮生產(chǎn)損耗、能分別定義各項材料在生產(chǎn)時的時間差異、考慮生產(chǎn)損耗、數(shù)量可用分?jǐn)?shù)表示、支持選用件等）；數(shù)量可用分?jǐn)?shù)表示、支持選用件等）；BOM BOM 操作方便性（復(fù)操作方便性（復(fù)制制各種類各種類BOMBOM的復(fù)制、工程的復(fù)制、工程BOMBOM向生產(chǎn)向生產(chǎn)BOMBOM的復(fù)制）；工程的復(fù)制）；工程變更；替代料處

18、理；材料承認(rèn)；管理報表等功能。變更；替代料處理；材料承認(rèn)；管理報表等功能。答答: (: (投標(biāo)書投標(biāo)書 P17 ) P17 )8) BOM 8) BOM 見見“5.3.1 “5.3.1 制造數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)、制造數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)、 5.3.6 5.3.6 主生產(chǎn)計劃子主生產(chǎn)計劃子系統(tǒng)、系統(tǒng)、 5.3.7 5.3.7 物料需求計劃子系統(tǒng)、物料需求計劃子系統(tǒng)、 5.3.8 5.3.8 車間任務(wù)管理車間任務(wù)管理子系統(tǒng)子系統(tǒng)”.”.27 招標(biāo)書要求應(yīng)答的問題招標(biāo)書要求應(yīng)答的問題6.8 人員配備( 招標(biāo)書 P5) 投標(biāo)方必須明確陳述組織與管理，包括下述內(nèi)容：(1) 系統(tǒng)的開發(fā)體制。(2) 系統(tǒng)開發(fā)組織結(jié)構(gòu)圖

19、。(3) 系統(tǒng)開發(fā)的管理方法。(4) 系統(tǒng)開發(fā)管理所采用的工具。(5) 系統(tǒng)開發(fā)人員一覽表。(6) 技術(shù)負(fù)責(zé)人的詳細(xì)情況說明，包括技術(shù)專長、組織/開發(fā)項目的經(jīng)歷和業(yè)績。 應(yīng)答解釋應(yīng)答解釋產(chǎn)品版本產(chǎn)品版本 CAPMS8* 成熟的商品化軟件，數(shù)以百家用戶* 大同橡機 ERP 建立采用 “快速原型法” , 與現(xiàn)行開發(fā)體制關(guān)系不密切* 現(xiàn)行開發(fā)體制、開發(fā)組織、 CMM 管理方法* 為 ERP 實施成功的保障機制28一）多層次的培訓(xùn)二）實施的組織機構(gòu)三）保持技術(shù)隊伍的穩(wěn)定四）技術(shù)服務(wù)保障機制五）項目管理和項目實施計劃29編碼和數(shù)據(jù)編碼和數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn) 備備子系統(tǒng)軟件子系統(tǒng)軟件調(diào)試與實施調(diào)試與實施用戶化用戶化修

20、改修改驗收驗收結(jié)案結(jié)案合合 同同簽簽 訂訂管理咨詢及項目管理咨詢及項目實施方案制定實施方案制定培培 訓(xùn)訓(xùn)準(zhǔn)準(zhǔn) 備備系系 統(tǒng)統(tǒng)安安 裝裝系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝手冊手冊系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能確認(rèn)書確認(rèn)書子系統(tǒng)操作手冊子系統(tǒng)操作手冊子系統(tǒng)實施細(xì)則子系統(tǒng)實施細(xì)則功能測試功能測試評審表評審表用戶化修改用戶化修改設(shè)計書設(shè)計書系統(tǒng)實施方案系統(tǒng)實施方案現(xiàn)場調(diào)現(xiàn)場調(diào)查提綱查提綱CAPMSCAPMS物代碼編碼指南物代碼編碼指南制造數(shù)據(jù)子系統(tǒng)實施細(xì)則制造數(shù)據(jù)子系統(tǒng)實施細(xì)則用戶化修改用戶化修改協(xié)議書協(xié)議書系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能確認(rèn)書確認(rèn)書ERPERP概念培訓(xùn)講義概念培訓(xùn)講義ERPERP原理培訓(xùn)講義原理培訓(xùn)講義CAPMSCAPMS系統(tǒng)培訓(xùn)講義系統(tǒng)培訓(xùn)講義組組 織織準(zhǔn)準(zhǔn) 備備企業(yè)發(fā)布企業(yè)發(fā)布文件文件運行環(huán)境運行環(huán)境