新能源汽車電池發(fā)展情況解讀,并20161201-新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法(征求意見稿)

1、強于大市評級新能源汽車行業(yè)快評：汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)征求意見稿出爐 動力電池迎來戰(zhàn)國時代事項：11月22日工信部發(fā)布汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）（征求意見稿）。本次意見稿對產能規(guī)模要求提高，明確提出：鋰離子動力電池單體企業(yè)年產能力不低于80億瓦時，系統(tǒng)企業(yè)年產能力不低于80000套或40億瓦時。平安觀點：產能規(guī)模要求最大增長40 倍，抬高動力電池行業(yè)準入門檻：相比2015 年版本汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件，本次征求意見稿中對動力電池企業(yè)產能規(guī)模要求顯著提高：其中鋰離子動力電池單體企業(yè)年產能力由“不低于2 億瓦時”提高至“不低于80 億瓦時”， 系統(tǒng)企業(yè)年產能力由“不低

2、于10000 套或2 億瓦時”提高至“不低于80000 套或40 億瓦時”； 金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產能力由“不低于1 千萬瓦時”提高至“不低于1 億瓦時”， 超級電容器單體企業(yè)年產能力由“不低于5 百萬瓦時”提高至“不低于1 千萬瓦時”。產能規(guī)模要求的快速提高大幅抬高了行業(yè)準入門檻，國家杜絕動力電池行業(yè)小規(guī)模重復低效率建設的指導思想可見一斑。即使在最終文件定稿中規(guī)模要求有所下調，未來行業(yè)規(guī)范條件中對規(guī)模要求的提高也將成為趨勢，行業(yè)資源將加速向龍頭集中。政策推動，動力電池行業(yè)將提前進入戰(zhàn)國時代：估計2016 年末我國鋰離子動力電池產能將達到60Gwh，動力電池行業(yè)進入結構性產能過剩狀態(tài)

3、；2017 年國內鋰離子動力電池產能規(guī)模將超過80Gwh，但有望達到8Gwh 產能規(guī)模要求的企業(yè)僅比亞迪、國軒高科、堅瑞沃能、寧德時代、力神電池、比克電池、中航鋰電、孚能科技、億緯鋰能、鵬輝能源、超威創(chuàng)元等少數(shù)企業(yè)。由于2015 年國家補貼發(fā)放的延遲和2016 年補貼政策的不確定性，新能源汽車產業(yè)鏈資金鏈緊張早已蔓延至上游電池企業(yè)，中小規(guī)模動力電池企業(yè)將同時面臨產能不達標帶來的投資壓力和回款不及時帶來的經營壓力。雙重壓力下，行業(yè)內部整合將成為中小企業(yè)的最優(yōu)選擇，動力電池行業(yè)將提前迎來“兼并重組、剩者為王”的戰(zhàn)國時代。公告企業(yè)名單動態(tài)管理持續(xù)推進，安全生產要求空前加強：本次征求意見稿在企業(yè)基本要

4、求部分加入“建有安全生產、環(huán)境保護預案機制和節(jié)能管理體系，通過環(huán)境管理、職業(yè)健康、安全生產等方面的評估或認證認可，并建有完善的消防安全監(jiān)控和處置系統(tǒng)”要求和“企業(yè)近兩年內沒有出現(xiàn)生產經營和產品應用重大安全事故”要求。近兩年國內發(fā)生多起電池生產企業(yè)火災事故，引起監(jiān)管部門重視。本次生產安全要求的空前加強，將憑借公告企業(yè)名單動態(tài)管理機制，督促動力電池企業(yè)提高生產環(huán)節(jié)的安全意識。動力電池標準列表擴容，系統(tǒng)生產企業(yè)要求細化：本次征求意見稿在生產條件要求部分，細化對系統(tǒng)生產企業(yè)要求，提出“系統(tǒng)企業(yè)應至少具有電芯或模組的檢測、焊接或連接、裝配、下線檢測等關鍵過程的自動化生產和在線檢測能力”，將2015 年規(guī)

5、范的“系統(tǒng)企業(yè)應至少具有焊接或連接等成組關鍵工藝過程的自動化生產和相應檢測能力”進行明確表述；動力電池標準列表部分，除沿用前期7 項標準外，新增“QCT 897-2011 電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術條件”。本次征求意見稿針對系統(tǒng)生產企業(yè)進行了優(yōu)化，監(jiān)管專業(yè)化水平顯著提高。動力電池回收將進入強制階段，動力后市場有望形成：本次征求意見稿對動力電池生產企業(yè)的售后要求中，明確指出“企業(yè)應滿足國家和地方兲于動力電池產品回收利用相關的政策法規(guī)要求”，代替了“系統(tǒng)企業(yè)應會同汽車整車企業(yè)研究制定可操作的廢舊動力蓄電池回收處理、再利用的方案”這一表述。預計我國動力電池報廢量今年將達到4.32 萬噸，2017 年

6、將達到8.4 萬噸。出于安全要求、環(huán)保要求和經濟性訴求，動力電池后市場將加速形成，梯次利用和拆解回收將成為動力電池市場下一個熱點。動力電池編碼制度已經啟動編制，該編碼將成為動力電池身份證，未來將圍繞該編碼形成覆蓋動力電池全生命周期的可追溯管控，有利于解決電池回收利用的信息難題。投資建議：我國動力電池行業(yè)結構性過剩初步顯現(xiàn)，本次規(guī)范條件在產能規(guī)模、安全生產、回收利用等多方面加強行業(yè)監(jiān)管要求，動力電池行業(yè)將進入“兼并重組、剩者為王”的戰(zhàn)國時代，行業(yè)資源將向行業(yè)龍頭快速集中，建議關注行業(yè)內產能規(guī)模居前、有望率先達標的動力電池行業(yè)龍頭國軒高科、堅瑞沃能；持續(xù)外延并購、整合先進技術和優(yōu)質渠道的鵬輝能源；

7、受益規(guī)模要求下產能建設提速，進入動力電池龍頭供應鏈的先進鋰電設備制造企業(yè)先導智能等。附件新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法（征求意見稿）一、 總則第一條宗旨與依據(jù)為加強新能源汽車動力蓄電池回收利用管理，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，推進資源綜合利用，保護環(huán)境和人體健康，保障安全，促進新能源汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)環(huán)境保護法、固體廢物污染環(huán)境防治法、清潔生產促進法、循環(huán)經濟促進法等法律法規(guī)，按照國務院關于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）的通知及國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見要求，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于中華人民共和國境內（臺灣、香港、澳門地區(qū)除外）新

8、能源汽車動力蓄電池（以下簡稱動力蓄電池）回收利用相關管理。第三條適用對象在生產、使用、利用、貯存及運輸過程中產生的廢舊動力蓄電池應按照本辦法要求回收處理。第四條組織管理工業(yè)和信息化部會同有關部門對動力蓄電池回收利用進行管理和監(jiān)督。第五條原則要求落實生產者責任延伸制度，汽車生產企業(yè)承擔動力蓄電池回收利用主體責任。堅持產品全生命周期理念，遵循經濟效益、社會效益和環(huán)境效益有機統(tǒng)一的原則，充分發(fā)揮市場作用。第六條政策引導國家支持開展動力蓄電池回收利用的科學技術研究，引導產學研協(xié)作，鼓勵開展梯級利用和再生利用，推動動力蓄電池回收利用模式創(chuàng)新。二、 設計、生產及回收責任第七條設計階段要求動力蓄電池設計開發(fā)

9、應采用標準化、通用性及易拆解的結構設計，協(xié)商開放動力蓄電池控制系統(tǒng)接口和通訊協(xié)議等利于回收利用的相關信息，對動力蓄電池固定部件進行可拆卸、易回收利用設計。材料有害物質應符合國家相關標準要求，盡可能使用再生材料。新能源汽車設計開發(fā)應遵循易拆卸原則，以利于動力蓄電池安全、環(huán)保拆卸，在申請道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告時應提供動力蓄電池拆卸、拆解及貯存技術信息說明。電池生產企業(yè)應及時向汽車生產企業(yè)提供動力蓄電池拆解及貯存技術信息，必要時提供技術培訓。第八條生產階段要求電池生產企業(yè)應按照國家統(tǒng)一編碼標準要求對所生產動力蓄電池產品進行編碼；汽車生產企業(yè)應在溯源信息系統(tǒng)中建立動力蓄電池編碼與新能源汽車的對

10、應關系，并通過企業(yè)監(jiān)測平臺監(jiān)控動力蓄電池運行安全狀態(tài)。新能源汽車及動力蓄電池生產過程中報廢的動力蓄電池應移交至綜合利用企業(yè)。第九條回收階段要求汽車生產企業(yè)應負責回收新能源汽車使用過程中產生的廢舊動力蓄電池，與回收拆解企業(yè)合作回收新能源汽車報廢后產生的動力蓄電池，并在出現(xiàn)重大變化時（如破產、兼并重組等）向工業(yè)和信息化部備案責任變更情況。(一) 汽車生產企業(yè)應在本企業(yè)新能源汽車銷售的行政區(qū)域（至少地級）內通過自建、共建、授權等方式建立回收服務網點，負責收集廢舊動力蓄電池，集中貯存并移交至綜合利用企業(yè)?；厥辗站W點應遵循便于交售、收集、貯存、運輸?shù)脑瓌t，符合當?shù)爻鞘幸?guī)劃及消防、環(huán)保、安全部門的有關規(guī)

11、定，在營業(yè)場所顯著位置標注提示性信息。(二) 鼓勵汽車生產企業(yè)、電池生產企業(yè)、回收拆解企業(yè)與綜合利用企業(yè)等通過多種形式，合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收利用網絡。(三) 汽車生產企業(yè)應采取多種方式為新能源汽車用戶提供方便、快捷的回收服務，通過回購、以舊換新、給予補貼等措施，提高用戶移交廢舊動力蓄電池的積極性。第十條銷售階段要求汽車生產企業(yè)應委托新能源汽車銷售商等通過溯源信息系統(tǒng)記錄用戶（產權方）溯源信息，告知用戶在二手車交易等用戶信息發(fā)生變更時，及時更新溯源信息的要求與程序；與動力蓄電池維修、更換等機構合作為用戶提供便捷的信息更新服務，并在動力蓄電池維修、拆卸、更換時核實用戶信息一致性。第十一

12、條使用維修階段要求汽車生產企業(yè)應依法向社會公開動力蓄電池維修、拆卸、更換及貯存的技術信息，將廢舊動力蓄電池回收要求與程序告知用戶。具備動力蓄電池維修、更換資質和能力的機構應按照維修手冊及貯存等技術信息要求對動力蓄電池進行維修、拆卸和更換，規(guī)范貯存，將廢舊動力蓄電池移交至回收服務網點或綜合利用企業(yè)，不得交售其他單位或個人。動力蓄電池維修更換機構、電池租賃等運營企業(yè)應在溯源信息系統(tǒng)中建立動力蓄電池編碼與新能源汽車的動態(tài)聯(lián)系。第十二條報廢階段要求汽車生產企業(yè)應與回收拆解企業(yè)、綜合利用企業(yè)合作、共享新能源汽車報廢信息，回收服務網點應跟蹤本區(qū)域內新能源汽車報廢回收情況，通過回收和回購等方式將報廢新能源汽

13、車上拆卸下的廢舊動力蓄電池，集中貯存并移交至綜合利用企業(yè)。新能源汽車報廢及回收拆解，應當符合國家有關報廢機動車拆解環(huán)保標準或者技術規(guī)范的要求。第十三條用戶責任要求新能源汽車用戶（產權方）在動力蓄電池需維修、拆卸和更換時，應將新能源汽車送至具備動力蓄電池維修資質和能力的機構進行動力蓄電池的維修、拆卸和更換；在新能源汽車達到報廢要求時，應將報廢車輛送至回收拆解企業(yè)拆卸動力蓄電池。廢舊動力蓄電池交售給其他單位或個人，私自拆卸、拆解動力蓄電池，由此導致環(huán)境污染或安全事故的，應承擔相應責任。第十四條收集要求廢舊動力蓄電池的收集可參照充電電池廢料廢件（GB/T 26932-2011）等有關標準要求，按照材

14、料類別和危險程度，對廢舊動力蓄電池進行分類收集和標識，應使用專用的器具包裝以防有害物質滲漏和擴散。第十五條貯存要求廢舊動力蓄電池的貯存應按照一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB 18599-2001）等標準及國家相關法規(guī)、政策要求。第十六條運輸要求托運及承運廢舊動力蓄電池包裝運輸?shù)挠嘘P單位應按照廢舊動力蓄電池危險程度，遵守國家相應法規(guī)、政策及標準，并可參照鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求（GB 21966-2008）的要求。三、 綜合利用第十七條綜合利用原則要求 廢舊動力蓄電池應開展多層次、多用途的合理利用，遵循先梯級利用后再生利用的原則, 降低綜合能耗，提高能源利用效率，提高綜合

15、利用水平與經濟效益。第十八條企業(yè)總體要求綜合利用企業(yè)應符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件的規(guī)模、裝備和工藝等要求，鼓勵采用先進適用的技術工藝及裝備，開展梯級利用和再生利用。 第十九條梯級利用要求梯級利用企業(yè)應遵循國家相關技術規(guī)范及汽車生產企業(yè)提供的拆解技術信息，對符合要求的廢舊動力蓄電池進行分類重組利用，按照國家統(tǒng)一編碼標準對梯級利用電池進行編碼和加貼標識。梯級利用企業(yè)生產梯級利用產品過程中產生的廢舊動力蓄電池，應移交至再生利用企業(yè)。梯級利用企業(yè)應負責報廢的梯級利用電池回收，通過多種形式，自建、共建、共用廢舊動力蓄電池回收利用網絡，集中貯存并移交至再生利用企業(yè)。第二十條梯級利用電

16、池要求梯級利用電池應通過梯級利用電池產品的標識認定，并加貼統(tǒng)一的梯級利用產品標識，不符合該要求的梯級利用電池產品不得生產、銷售。第二十一條再生利用要求再生利用企業(yè)應遵循國家相關技術規(guī)范要求，按照汽車生產企業(yè)提供的拆解技術信息規(guī)范拆解，開展再生利用；對廢舊動力蓄電池再生利用后的其他不可利用殘余物，依據(jù)國家環(huán)保法律法規(guī)、標準和技術規(guī)范等有關規(guī)定進行環(huán)保無害化處置。四、 監(jiān)督管理第二十二條建立標準體系工業(yè)和信息化部會同國家標準化主管部門制定動力蓄電池回收利用相關拆卸、拆解、包裝運輸、余能檢測、梯級利用、材料回收利用等技術標準，建立動力蓄電池回收利用管理標準體系。第二十三條信息備案制度建立動力蓄電池回

17、收利用網點備案制度，汽車生產企業(yè)應定期向省級工業(yè)和信息化主管部門報備本地區(qū)動力蓄電池回收服務網點信息，省級工業(yè)和信息化主管部門將本地區(qū)動力蓄電池回收服務網點信息定期報送工業(yè)和信息化部，工業(yè)和信息化部通過信息平臺及時向社會公布全國動力蓄電池回收服務網點相關信息。第二十四條溯源管理制度工業(yè)和信息化部會同有關部門建立統(tǒng)一的動力蓄電池產品編碼標準、溯源信息管理系統(tǒng)及相關信息共享機制，確保動力蓄電池產品來源可查、去向可追、節(jié)點可控。第二十五條梯級利用產品管理工業(yè)和信息化部會同有關部門對梯級利用電池產品實施管理，研究制定梯級利用電池產品規(guī)范管理辦法，推動梯級利用電池產品推廣應用。第二十六條激勵政策工業(yè)和信

18、息化部會同有關部門研究制定財稅優(yōu)惠、產業(yè)基金、積分管理等激勵政策，研究探索動力蓄電池殘值交易等市場化模式，促進動力蓄電池回收利用。第二十七條管理保障工業(yè)和信息化部會同有關部門研究制定廢舊動力蓄電池回收利用相關制度規(guī)范，縣級以上工業(yè)和信息化主管部門會同同級有關部門積極引導和監(jiān)督相關企業(yè)開展動力蓄電池回收利用。第二十八條社會監(jiān)督任何組織和個人有權對違反本辦法規(guī)定的行為向有關部門投訴、舉報。五、 罰則第二十九條汽車企業(yè)罰則國內汽車生產企業(yè)違反本辦法相關規(guī)定的，由工業(yè)和信息化部責令限期整改,逾期未整改或整改未達標的將暫停其道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告中新產品申報；違反本辦法有關規(guī)定的新能源汽車進口商

19、，由有關監(jiān)督部門予以處罰。第三十條電池企業(yè)罰則國內電池生產企業(yè)違反本辦法相關規(guī)定，已列入企業(yè)目錄的，由工業(yè)和信息化部責令限期整改，逾期未整改或整改未達標的將撤銷列入企業(yè)目錄的資格；未列入的，工業(yè)和信息化部暫不受理企業(yè)目錄申請。違反本辦法相關規(guī)定的動力蓄電池進口商，由有關監(jiān)督部門予以處罰。第三十一條綜合利用企業(yè)罰則綜合利用企業(yè)違反本辦法規(guī)定，已列入企業(yè)目錄的，由工業(yè)和信息化部責令限期整改，逾期未整改或整改未達標的將撤銷列入企業(yè)目錄的資格；未列入的，工業(yè)和信息化部暫不受理企業(yè)目錄申請。六、 附則第三十二條條款解釋本辦法由工業(yè)和信息化部負責解釋。第三十三條實施時間本辦法自2017年月日施行。附錄:術語和定義一、 動力蓄電池：為新能源汽車動力系統(tǒng)提供能量的蓄電池，由蓄電池包（組）及蓄電池管理系統(tǒng)組成，包括鋰離子動力蓄電池、金屬氫化物/鎳動力蓄電池等，不含鉛酸蓄電池。二、 廢舊動力蓄電池是指：(一) 經使用后剩余容量或充放電性能無法保障新能源汽車正常行駛，或因其他原因拆卸后不再使用的動力蓄電池；(二) 報廢新能源汽車上的動力蓄電池；(三) 經梯級利用后報廢的動力蓄電池；(四) 電池生產企業(yè)生產過程中報廢的動力蓄電池；(五) 其他需回