地勘單位如何走向國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)

1、地勘單位如何走向國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)在地質(zhì)勘查技術(shù)視覺(jué)下作者：山東省地勘局總經(jīng)濟(jì)師 韓繼深第一部分 境外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查與開發(fā)現(xiàn)狀分析一、地勘單位“走出去”基本情況（一）“走出去”發(fā)展階段近十年來(lái)，是地勘單位“走出去”從事礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)，從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)折期，根據(jù)我搜集的資料分析，大致分三個(gè)階段：第一階段，2005年以前，基本處于“步履蹣跚、舉步維艱”狀態(tài)；第二階段， 20052010年，開始發(fā)展，“快速起步、逐漸發(fā)展”；第三階段，2010年以來(lái)，國(guó)家鼓勵(lì)快速發(fā)展，“漸入佳境、虛火上升”。（二） 基本概況截至2009年12月，根據(jù)所搜集到的資料，我國(guó)企業(yè)境外礦產(chǎn)資源投資項(xiàng)目933例

2、，投資方式主要是合資、合作、獨(dú)資及購(gòu)買股權(quán)等，涉及主體（企事業(yè)單位）300多個(gè)，項(xiàng)目地點(diǎn)分布在70多個(gè)國(guó)家，涉及金額831.3億美元（有實(shí)際投資額的以實(shí)際投資額計(jì)，無(wú)法取得實(shí)際投資額的投資案例則以協(xié)議投資金額計(jì)，意向投資未計(jì)入）。1從項(xiàng)目數(shù)量上看境外投資的熱門礦種在933例項(xiàng)目中，從項(xiàng)目數(shù)量上來(lái)看，可分為四個(gè)等級(jí)。第一等級(jí)是企業(yè)境外投資項(xiàng)目，數(shù)量位列前三位的銅、鐵和黃金（其中勘查、開采項(xiàng)目以項(xiàng)目的主礦種統(tǒng)計(jì)，伴生礦種未列入；并購(gòu)案以目標(biāo)公司的主營(yíng)礦種統(tǒng)計(jì)），項(xiàng)目數(shù)量分別都有上百例，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其它礦種。第二等級(jí)是鉛鋅礦、鎳礦、鋁土礦、鉻鐵礦以及石油、天然氣和煤炭等能源礦產(chǎn)，投資項(xiàng)目數(shù)量分別在50例

3、左右。第三等級(jí)是錳、鈾、鉀鹽、錫、鎢、銻、鉭、鉬、鋯礦，項(xiàng)目數(shù)量分別在十幾例左右。其它礦種為鉑、鈀、鈷、鈦、寶石、螢石、大理石、石英、水晶、石膏、石墨等，項(xiàng)目數(shù)量都不多。2從投資金額上看境外投資的熱門礦種從933例項(xiàng)目的投資金額看，境外礦產(chǎn)資源投資資金向目標(biāo)礦種的流向亦可分為四個(gè)等級(jí)。第一個(gè)等級(jí)為鐵礦、銅礦及油氣類資源，其中鐵礦和油氣類資源的吸資數(shù)額均在200億美元以上，銅礦的投資金額在150億美元以上。排除油氣類資源不談，可以說(shuō)銅礦和鐵礦基本上占據(jù)了我國(guó)境外礦產(chǎn)資源開發(fā)投資的半壁江山。（注：意向投資均未列入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中）第二個(gè)等級(jí)是鋁土礦、鎳礦、金礦及煤礦，投資金額均在50億美元左右。第三個(gè)等

4、級(jí)是鉛鋅礦、鉻鐵礦、鈾礦、鉀鹽、鎢、錳、錫、鋯，投資金額分別在1億至10億美元之間。其它礦種有鉭、鉬、銻、鉑、鈀、鈷、鈦、寶石、螢石、大理石、石英、水晶、石膏、石墨等，投資金額均在1億美元以下。3從項(xiàng)目數(shù)量上看境外礦業(yè)投資的熱門國(guó)家我們將勘查、開采項(xiàng)目以項(xiàng)目的實(shí)際勘查開采地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若該公司在兩個(gè)以上國(guó)家設(shè)有總部，則按該公司的主營(yíng)礦種總部所在地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。從項(xiàng)目數(shù)量上看，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)境外投資的熱門國(guó)家是東南亞的老撾、印尼、菲律賓；亞洲的俄羅斯、蒙古；澳洲的澳大利亞；非洲的贊比亞、剛果。具體來(lái)說(shuō)，所有對(duì)象國(guó)按項(xiàng)目數(shù)量等級(jí)依次可分為五個(gè)等級(jí)。第一是老撾，項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)150例。第二是澳大利亞、俄羅斯

5、和蒙古，項(xiàng)目數(shù)量均超過(guò)70例。第三是印尼、菲律賓、贊比亞、剛果，項(xiàng)目數(shù)量在50例左右。第四是加拿大、南非、津巴布韋、埃塞俄比亞、智利、秘魯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、緬甸、朝鮮、柬埔寨、越南，項(xiàng)目數(shù)量分別在1020例之間。第五是美國(guó)、巴西、玻利維亞、阿根廷、墨西哥、馬達(dá)加斯加、阿爾及利亞、蘇丹、加蓬、巴布亞新幾內(nèi)亞、博茨瓦納、尼日爾、安哥拉、伊朗、巴基斯坦、阿富汗、泰國(guó)等國(guó)家，投資項(xiàng)目數(shù)量均在10例以下。4從投資金額上看境外礦業(yè)投資的熱門國(guó)家從投資金額上看，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)境外投資最多的國(guó)家是澳大利亞、加拿大、秘魯、加蓬，按投資金額也可以分為五個(gè)等級(jí)。第一是投資金額在100億美元以上的國(guó)家，分別是

6、澳大利亞和加拿大。第二是投資金額在50億美元以上的國(guó)家，分別是南美洲的秘魯和非洲的加蓬。第三是投資金額在10億至50億美元之間的國(guó)家，分別是安哥拉、蘇丹、剛果、蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦、朝鮮、越南、菲律賓、老撾、阿富汗、伊朗及南美洲的玻利維亞。第四是投資金額在1億至10億美元之間的國(guó)家，分別是南非、贊比亞、津巴布韋、馬達(dá)加斯加、阿爾及利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、尼日爾、博茨瓦納、吉爾吉斯斯坦、緬甸、柬埔寨、印尼、巴基斯坦、巴西、智利、阿根廷、墨西哥、美國(guó)。第五是投資金額在1億美元以下的國(guó)家，如埃塞俄比亞、泰國(guó)等。二、“走出去”的情況分析（一）“走出去”固體礦產(chǎn)資源利用步入發(fā)展的“快車道”第一，從項(xiàng)目

7、數(shù)量及企業(yè)接洽的活躍程度上來(lái)看，我國(guó)礦業(yè)國(guó)際化步伐明顯加快。雖然勘查項(xiàng)目的目標(biāo)礦種較分散，并購(gòu)目標(biāo)礦種相對(duì)集中，但總體看，不論勘查還是股權(quán)收購(gòu)，對(duì)銅礦和鐵礦的投資都占據(jù)了我國(guó)境外礦產(chǎn)資源開發(fā)投資的半壁江山。第二，礦業(yè)公司并購(gòu)主要是購(gòu)買澳大利亞及加拿大等成熟礦業(yè)公司的股權(quán)，由于股權(quán)并購(gòu)需要的資金量巨大，因此我國(guó)境外礦業(yè)投資的大量資金流向澳大利亞及加拿大的礦業(yè)公司，對(duì)這兩個(gè)國(guó)家的投資均超過(guò)百億美元，位列各投資對(duì)象國(guó)之首。第三，勘查、開采、加工等境外礦業(yè)投資對(duì)象國(guó)主要是亞、非、拉等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，其中境外投資項(xiàng)目最多的國(guó)家是老撾為首的東南亞各國(guó)，其次是非洲和拉美各國(guó)；而對(duì)于礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富并且礦業(yè)開

8、發(fā)法律較為完善的歐洲地區(qū)幾乎很少涉足。（二）對(duì)外礦業(yè)開發(fā)主體多元化，大型國(guó)有礦業(yè)企業(yè)、民營(yíng)礦業(yè)企業(yè)、地勘事業(yè)單位齊頭并進(jìn)，態(tài)勢(shì)良好迄今中國(guó)企業(yè)已在70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展了固體礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)利用工作，其中開發(fā)投資53個(gè)國(guó)家，累計(jì)投資近數(shù)百億美元。大型國(guó)有資源性企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及地勘企事業(yè)單位，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，分別靠實(shí)力、靠機(jī)制、靠技術(shù)，在資源開發(fā)“走出去”方面各顯神通，日益成熟、壯大，取得了不俗的成績(jī)。投資主體呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，中小企業(yè)、礦業(yè)行業(yè)外的投資集團(tuán)、私營(yíng)企業(yè)均參與其中。投資方式更加成熟多樣，有中國(guó)獨(dú)資，也有中外合作，在項(xiàng)目的上下流均有參與?？辈橥顿Y與礦業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y呈現(xiàn)兩極分化。在項(xiàng)目所處

9、階段上，勘查項(xiàng)目大多為草根階段的風(fēng)險(xiǎn)勘查項(xiàng)目，開發(fā)并購(gòu)的對(duì)象則主要是擁有采礦項(xiàng)目的采礦公司，缺乏中間階段的項(xiàng)目。從分布特點(diǎn)來(lái)看：中冶集團(tuán)、中色集團(tuán)、五礦集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)公司等大型國(guó)有資源性企業(yè)仍然是“走出去”的主體，民營(yíng)企業(yè)在資源開發(fā)“走出去”領(lǐng)域正在由新興力量變成主力軍之一，地勘單位則成為境外資源開發(fā)重要的后起力量。（三）2010年全國(guó)“走出去”商業(yè)性固體礦產(chǎn)資源勘查投入規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14.71億元，中央及地方財(cái)政境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)專項(xiàng)投入資金也呈逐年增加趨勢(shì)2006年以來(lái)，國(guó)家專項(xiàng)資金投入和社會(huì)投資穩(wěn)步增加，我國(guó)“走出去”固體礦產(chǎn)勘查技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)一直呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展趨勢(shì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增

10、長(zhǎng)和礦產(chǎn)價(jià)格的進(jìn)一步上升，國(guó)內(nèi)鐵礦、銅礦、鉛鋅礦和大宗農(nóng)用礦產(chǎn)短缺情況加劇，為鼓勵(lì)“走出去”資源利用的發(fā)展，國(guó)家不僅出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，還加大了對(duì)國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查的財(cái)政補(bǔ)貼投入，社會(huì)投資部分也相應(yīng)擴(kuò)大，全國(guó)“走出去”商業(yè)性固體礦產(chǎn)資源勘查技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模也呈明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。（四）對(duì)外礦業(yè)勘查主體實(shí)現(xiàn)多元化，專業(yè)化的地勘技術(shù)企業(yè)發(fā)展迅速受我國(guó)礦業(yè)管理體制影響，我國(guó)“走出去”商業(yè)性固體礦產(chǎn)勘查技術(shù)服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的市場(chǎng)參與主體多元化特征，并形成了“專業(yè)勘查技術(shù)服務(wù)公司一枝獨(dú)秀、局級(jí)地方性地勘單位全面開花，大型礦業(yè)公司下屬勘查企業(yè)重點(diǎn)援助”的市場(chǎng)協(xié)作模式。（五）華東地區(qū)地勘部門成為“走出去”

11、境外風(fēng)險(xiǎn)勘查的重要力量1華東有色地勘局；2江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局；3安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局；4山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局。三、地勘單位“走出去”的特點(diǎn)（一）地勘單位“走出去”的主要模式主要有收購(gòu)、參股、獨(dú)資、合資、勞務(wù)、經(jīng)援項(xiàng)目等模式。（二）地勘單位“走出去”的資金來(lái)源主要有境外風(fēng)險(xiǎn)勘查資金、自籌資金、技術(shù)入股、勞務(wù)、經(jīng)援項(xiàng)目資金等。1境外風(fēng)險(xiǎn)勘查資金：分為部、省兩種，通過(guò)申請(qǐng)取得；2自籌資金；3技術(shù)入股；4勞務(wù)費(fèi)用；5經(jīng)援項(xiàng)目資金。目前，大多數(shù)地勘單位“走出去”，主要資金來(lái)源，主要還是靠境外風(fēng)險(xiǎn)勘查資金的支持。（三）地勘單位“走出去”境外風(fēng)險(xiǎn)勘查與開發(fā)的主要方式主要有境內(nèi)研究、境外項(xiàng)目、境

12、外公司等三種方式。1境內(nèi)研究；2境外項(xiàng)目；3境外公司：實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司、特殊目的公司。四、可借鑒的做法及存在的問(wèn)題（一）幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)1市場(chǎng)提供了機(jī)遇；2思想觀念和認(rèn)識(shí)有一定的提前量；3動(dòng)手早醒得早、起得早、下手早，循序漸進(jìn)“走出去”；4社會(huì)視覺(jué)下研究地礦的發(fā)展資源山東建設(shè)戰(zhàn)略，為山東省經(jīng)濟(jì)服務(wù)；5規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)和途徑正確借雞下蛋、引子導(dǎo)向，“政府支持，地礦先行，戰(zhàn)略聯(lián)盟，企業(yè)跟進(jìn)，市場(chǎng)運(yùn)作，建實(shí)基地”；6要干正中政府下懷的有影響的事件爭(zhēng)取政府政策的支持，省委政策研究室調(diào)研報(bào)告，山東省出臺(tái)政策；7有錢才能去國(guó)外重視三點(diǎn)，省資金、國(guó)家資金、為市場(chǎng)企業(yè)服務(wù)；8借鑒和學(xué)習(xí)已“走出去”企業(yè)在國(guó)外成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)

13、教訓(xùn)，中鋁等；“發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，草根起步，多做少說(shuō)，擇機(jī)發(fā)布，彰顯形象，力求多贏”；9強(qiáng)化國(guó)外項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)找礦突破，“借船出海，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，建實(shí)基地，產(chǎn)業(yè)拓展，社會(huì)責(zé)任，合作共贏”；人員管理、安全管理、激勵(lì)約束機(jī)制等。（二）幾點(diǎn)可借鑒的做法1思想解放，認(rèn)識(shí)深刻，思維決策快半步醒得早、起得早、走得早、走得進(jìn)；2做好“走出去”工作的三要件班子、路子、引子；3全面吃透國(guó)家的相關(guān)政策和資源安全戰(zhàn)略；4設(shè)立專職機(jī)構(gòu)，管理、規(guī)劃、研究、協(xié)調(diào)“走出去”工作；5項(xiàng)目申報(bào)前準(zhǔn)備工作充分、到位，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，從不同層面切入；6項(xiàng)目批準(zhǔn)后，實(shí)施規(guī)范，外事工作到位；7制度規(guī)范、人員精選、實(shí)施有序；8迎難而上、全力防險(xiǎn)

14、、技術(shù)攻關(guān)；9刻苦探索，精心組織，強(qiáng)化管理；10工作創(chuàng)新，走出去，走進(jìn)去，出成果。（三）存在的問(wèn)題1“走出去”工作各局之間差距較大，有些走出去虛火上升的現(xiàn)象；2草根項(xiàng)目多，項(xiàng)目成熟周期長(zhǎng)，成果標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題沒(méi)有解決，較大的風(fēng)險(xiǎn)還在后面；3國(guó)外風(fēng)勘還處于初級(jí)階段，沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，對(duì)成果成效難以評(píng)價(jià)；4對(duì)目標(biāo)國(guó)的投資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，尤其是法律風(fēng)險(xiǎn)中“法律沖突和二次立法問(wèn)題”；5缺乏戰(zhàn)略合作和聯(lián)盟意識(shí)，一國(guó)多單位，一單位多國(guó)，資源分散，力量單??；6支持政策不配套，資金出國(guó)難；7一些國(guó)家政策限制，人員出不去，工作受限制；8資源勘查項(xiàng)目多數(shù)沒(méi)有控制權(quán)，操作難度大；9成本核算和財(cái)務(wù)管理問(wèn)題明顯；10走出去了，

15、如何才能走進(jìn)去，拿進(jìn)來(lái)。第二部分 地勘單位如何走向國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)， 走出去項(xiàng)目流程圖、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及對(duì)策流程圖一、解放思想，理清思路，堅(jiān)定不移地“走出去”二、專職機(jī)構(gòu)精干人員，專業(yè)管理保證服務(wù)（一）國(guó)家專門在中央地質(zhì)勘查基金中設(shè)立了“國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查專項(xiàng)資金”（二）每個(gè)職能局都應(yīng)該設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)（三）專業(yè)管理保證服務(wù)三、吃透政策，內(nèi)外兼修，成為綜合通專家國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查是國(guó)家戰(zhàn)略，也是地勘單位的戰(zhàn)略，是國(guó)家與地勘單位目標(biāo)的整合。（一）加強(qiáng)戰(zhàn)略研究對(duì)“走出去”具有無(wú)比重要的意義1加強(qiáng)戰(zhàn)略研究是地勘單位“走出去”的智力保障；2政策文件是金山、是寶劍、是保障、是護(hù)身符、是經(jīng)濟(jì)效益；3吃透精神，舉一

16、反三，皆為實(shí)用；4發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，創(chuàng)造解決，提煉政策措施；5知己知彼，研究國(guó)際慣例和東道國(guó)法律、政策，找出趨同和差異，為我所用。礦業(yè)巨頭BHP公司90年代對(duì)中國(guó)的研究，北京金之橋飯店。（二）強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目申報(bào)文件、政策、技巧的研究、培訓(xùn)和應(yīng)用根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)文件要求，舉一反三，制定更加精細(xì)的準(zhǔn)備工作方案，從商務(wù)、外事、地質(zhì)技術(shù)、工作技巧、國(guó)內(nèi)外工作準(zhǔn)備等方面，為申報(bào)做好萬(wàn)無(wú)一失的工作準(zhǔn)備，因?yàn)橹挥猩陥?bào)成功才可能獲得資金支持，“走出去”才會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。（三）吃透國(guó)家和各省的相關(guān)支持政策和管理政策1國(guó)外專項(xiàng)資金申報(bào)、資金管理等商務(wù)部、財(cái)政部、國(guó)土資源部等；2對(duì)外投資國(guó)別產(chǎn)業(yè)指引（2011版）商務(wù)部、發(fā)改委、外交部

17、；3境外投資審批核準(zhǔn)管理發(fā)改委；4境外投資審批管理商務(wù)部；5境外投資企業(yè)系列管理制度（備案、統(tǒng)計(jì)、境外報(bào)到、障礙報(bào)告等制度）商務(wù)部等；6境外投資外匯管理國(guó)家外管局；7境外投資保險(xiǎn)制度銀監(jiān)會(huì)；8境外投資稅收政策國(guó)家稅務(wù)局；9境外國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)法律國(guó)資委；10境外機(jī)構(gòu)人員管理商務(wù)部、外交部、國(guó)資委、全國(guó)工商聯(lián)等；11境外安全管理規(guī)定商務(wù)部等7部門；12境外項(xiàng)目監(jiān)督管理、監(jiān)理、審計(jì)等；13績(jī)效評(píng)價(jià)國(guó)資委。不能光想支持和優(yōu)惠，更重要的是接受管理，提供必要的信息才能更好地完善政策支持。四、廣泛搜集資料，做好前期研究（一）國(guó)別、法律、地質(zhì)、合作伙伴等資料的搜集（二）通過(guò)參加各種相關(guān)活動(dòng)、交流、論壇等，

18、尋找和建立合作的人脈關(guān)系（三）“走出去”經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)、做法等資料的搜集與學(xué)習(xí)、借鑒（四）境外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)研究，針對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)建立預(yù)警及應(yīng)急預(yù)案體系1政治風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)性、強(qiáng)制性使投資者措手不及，我國(guó)海外投資保險(xiǎn)制度未建立健全；2立法及行政體制風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)立法體制、判例法、政黨影響等，在礦業(yè)權(quán)領(lǐng)域，省州立法權(quán)更大；3執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)一些欠發(fā)達(dá)國(guó)家，要防范官員腐敗帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，“沒(méi)有錢就走不動(dòng)道”；4國(guó)內(nèi)法風(fēng)險(xiǎn)投資國(guó)一些無(wú)力對(duì)抗的政治風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家海外投資保險(xiǎn)制度；5東道國(guó)法律風(fēng)險(xiǎn)東道國(guó)的法律政策規(guī)范并制約著項(xiàng)目的每一步進(jìn)展；6國(guó)有控股風(fēng)險(xiǎn)對(duì)中國(guó)以國(guó)有企業(yè)為主的控股等限制和防備；7環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)世界各國(guó)環(huán)境保護(hù)門檻日益提升和由此帶

19、來(lái)的高成本，使部分礦業(yè)海外投資項(xiàng)目不堪重負(fù)；8、宗教文化風(fēng)險(xiǎn)所在國(guó)的文化、宗教、民族風(fēng)俗禁忌等；9勞工風(fēng)險(xiǎn)部分目標(biāo)國(guó)強(qiáng)大的工會(huì)組織以及傾向明顯的勞工保護(hù)政策，使海外投資項(xiàng)目的推進(jìn)步履維艱；10決策風(fēng)險(xiǎn)因認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)和法律上的盲點(diǎn)，使決策脫離了政策法律的引導(dǎo)，成為潛在風(fēng)險(xiǎn)源；11經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要有地域風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等；12財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括融資風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投入風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等；13資本運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)由于項(xiàng)目在不同司法轄區(qū)受到不同法律管轄。（五）擬定“走出去”戰(zhàn)略規(guī)劃和相關(guān)的工作方案國(guó)外的實(shí)踐充分證明“走出去”是一個(gè)漫長(zhǎng)、艱苦的探索過(guò)程，比在國(guó)內(nèi)的地質(zhì)找礦要復(fù)雜得多，

20、需要方方面面的支持和努力。因此，必須有足夠的思想準(zhǔn)備，必須打長(zhǎng)譜，必須有的放矢地制定和優(yōu)化 “走出去”的總體戰(zhàn)略，才能取得成功。山東省地礦局在走出去實(shí)施境外礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)的過(guò)程中，尤其重視有的放矢地制定和優(yōu)化 “走出去”總體戰(zhàn)略的工作，結(jié)合自身的實(shí)際，形成了獨(dú)具特色的走出去實(shí)施境外礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃。1確立了“政府支持，地礦先行，企業(yè)跟進(jìn)，建立基地”的戰(zhàn)略思路；2必須符合和遵循國(guó)家“走出去”的戰(zhàn)略方針和政策；3以山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資源保障為重點(diǎn)，重點(diǎn)與山東省的大企業(yè)合作，爭(zhēng)取政府各方面的支持；4確立了“非洲和周邊國(guó)家為重點(diǎn)，嘗試南太，兼顧拉美”的工作方向，加強(qiáng)了目標(biāo)國(guó)別分析和具體操作

21、指導(dǎo)；5確立了“以局為單位規(guī)劃、管理、服務(wù)，以地勘單位為主體走出去，適時(shí)進(jìn)行資源整合，多種形式運(yùn)作，努力實(shí)現(xiàn)成果的最大化”；6總結(jié)國(guó)企“走出去”并購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避重就輕，草根做起；7揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)國(guó)際化人才的培養(yǎng)和引進(jìn)；8強(qiáng)化境外項(xiàng)目管理，建立資源基地，輻射周邊國(guó)家；9通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，多種方式合作，構(gòu)建“探采治一體化”資源保障格局；10多做少說(shuō)，只做不說(shuō)，追求成功率。山東省地礦局“走出去”取得了較好的成果的實(shí)踐充分證明了制定“走出去”戰(zhàn)略的重要。五、慎選合作伙伴，奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)（一）“走出去”的模式選擇（二）選擇好相關(guān)的法律顧問(wèn)，規(guī)范化、法律化相關(guān)關(guān)系（三）慎重選擇投

22、資目標(biāo)和戰(zhàn)略合作伙伴1目的地和目標(biāo)項(xiàng)目的慎重選擇選擇重點(diǎn)國(guó)家和項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)地勘單位自身的實(shí)力，有先有后，有輕有重。一是根據(jù)國(guó)家資源安全戰(zhàn)略和省域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的資源保障要求選擇資源國(guó)別；二是在國(guó)家相關(guān)環(huán)境的選擇上要從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮；三是目標(biāo)國(guó)別的歡迎和重視，能夠?qū)?xiàng)目有保障和相對(duì)容易地爭(zhēng)取到政策優(yōu)惠；四是探索合適的市場(chǎng)開拓途徑，以點(diǎn)帶面、點(diǎn)面結(jié)合，實(shí)現(xiàn)在重點(diǎn)國(guó)別戰(zhàn)略性布局。2建立戰(zhàn)略聯(lián)盟建立戰(zhàn)略聯(lián)盟是地勘單位尋找資源、擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵方式。從產(chǎn)權(quán)角度可分為合資、股權(quán)參與、契約式合作三種。聯(lián)盟各方借助戰(zhàn)略聯(lián)盟，獲得各自所需的經(jīng)營(yíng)資源。3慎重選擇合作伙伴聯(lián)盟伙伴選擇應(yīng)遵循3C原則，

23、即兼容性（Compatibility）、能力（Capability）和投入（Commitment）。當(dāng)?shù)乜眴挝贿M(jìn)軍東道國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)時(shí)，通過(guò)合作伙伴企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)開拓是有力的選擇之一。最好由中方控股。4充分了解合作伙伴及其實(shí)際控制人地勘單位在簽訂合同時(shí)，必須學(xué)會(huì)自我防范，知己知彼，對(duì)合同的另一方要作盡可能詳細(xì)的調(diào)查。不僅了解目標(biāo)公司與實(shí)際控制人的基本情況（包括其董事的情況），還要詳細(xì)研究目標(biāo)公司的公司章程與實(shí)際控制人的公司章程，供決策時(shí)參考?？梢宰寣?duì)方提供，并由律師查詢和出具查詢報(bào)告。5充分重視公司章程的重要性公司章程是公司的憲法性文件，是國(guó)外公司法的基本原則，公司章程中應(yīng)包括公司治理過(guò)程中的所有重

24、要事項(xiàng)，既應(yīng)包括程序方面，也應(yīng)包括實(shí)體方面。公司在成立后所發(fā)生所有問(wèn)題或糾紛均應(yīng)以公司章程為準(zhǔn)。因此，地勘單位在“走出去”過(guò)程中，應(yīng)與合作伙伴或目標(biāo)公司對(duì)擬設(shè)立公司的章程進(jìn)行充分溝通，將自己的想法融入公司章程之中，利用公司章程保護(hù)自己的權(quán)利。建議聘請(qǐng)當(dāng)?shù)氐穆蓭焻⑴c項(xiàng)目談判，由律師起草擬設(shè)立公司的章程。六、做好項(xiàng)目考察，全力盡職調(diào)查、做好項(xiàng)目篩選（一）國(guó)別、地區(qū)、礦種、風(fēng)險(xiǎn)的前期準(zhǔn)備（二）技術(shù)、商務(wù)、法律專家等的選派（三）地質(zhì)技術(shù)、法律、商業(yè)環(huán)境等盡職調(diào)查的主要內(nèi)容及要求（四）提交項(xiàng)目可行性報(bào)告，為項(xiàng)目篩選做好準(zhǔn)備（五）匯集各類專家意見(jiàn)，篩選出能夠合作的項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)每年申報(bào)指南提出的各類項(xiàng)目的具體

25、要求，擬定盡職調(diào)查的具體要求提綱。礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)項(xiàng)目屬高風(fēng)險(xiǎn)的投資，因此盡職調(diào)查有其獨(dú)特的性質(zhì)和方法。一般來(lái)說(shuō)，礦業(yè)權(quán)盡職調(diào)查應(yīng)做好以下幾個(gè)主要程序。1室內(nèi)資料收集這些資料的收集主要是通過(guò)合作方提供的一些背景情況，對(duì)礦區(qū)所在地基本地質(zhì)情況進(jìn)行了解，同時(shí)通過(guò)一些公共資源如網(wǎng)絡(luò)和公共出版物對(duì)礦區(qū)所在國(guó)和所在地的社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、礦產(chǎn)勘探和開采的政策和規(guī)定以及行業(yè)慣例等進(jìn)行資料收集。值得注意的是，由于語(yǔ)言的原因，通過(guò)公共渠道收集資料在非英語(yǔ)國(guó)家比較困難。此外，地勘單位應(yīng)為合作方提供一個(gè)所需資料的清單，同時(shí)要求合作方最大可能地提供資料。在進(jìn)行礦區(qū)野外踏勘前應(yīng)制定詳細(xì)的踏勘計(jì)劃，同時(shí)請(qǐng)求

26、合作方進(jìn)行礦區(qū)野外踏勘的配合工作。踏勘計(jì)劃的制定要與合作方進(jìn)行積極溝通。2礦區(qū)踏勘和對(duì)熟悉礦區(qū)人員的訪問(wèn)礦區(qū)踏勘應(yīng)在合作方或其代表的陪同下進(jìn)行。由于礦區(qū)所在地大多比較偏遠(yuǎn)，因此應(yīng)注意踏勘的安全，踏勘前應(yīng)將定位和測(cè)試設(shè)備檢查校正，避免發(fā)生意外。為防止設(shè)備和資料的遺漏，應(yīng)準(zhǔn)備好一份踏勘設(shè)備和資料清單，在出發(fā)前按照清單逐項(xiàng)檢查。礦區(qū)踏勘的內(nèi)容應(yīng)包含地質(zhì)條件和成礦條件、交通運(yùn)輸?shù)幕緱l件、周圍的生活設(shè)施和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)情況，特別是當(dāng)?shù)厝说纳詈徒?jīng)濟(jì)情況。在進(jìn)行礦區(qū)踏勘的過(guò)程中，應(yīng)盡可能訪問(wèn)當(dāng)?shù)厥煜さV區(qū)的人，了解礦區(qū)的歷史和背景，與地質(zhì)技術(shù)人員積極交流，了解當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)構(gòu)造特點(diǎn)和地質(zhì)工作方法，核準(zhǔn)合作方的地質(zhì)資

27、料，同時(shí)還需要獲得一些相關(guān)分包商以及提供地質(zhì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式和概略的公司介紹。還應(yīng)充分考慮到當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)情況，尤其是在當(dāng)?shù)厝松畹牡貐^(qū)，了解他們的生活和經(jīng)濟(jì)情況，分析可能出現(xiàn)的社會(huì)利益沖突，這對(duì)保證未來(lái)礦區(qū)的勘探和開發(fā)是至關(guān)重要的。值得注意的是，由于語(yǔ)言和文化上的差異，直接與熟悉當(dāng)?shù)氐V區(qū)的人交流比較困難，但是這是在盡職調(diào)查中非常重要的一部分，因?yàn)橥ㄟ^(guò)和他們的交流，會(huì)幫助實(shí)施項(xiàng)目者在礦區(qū)踏勘的短時(shí)間內(nèi)了解更多礦區(qū)的情況，力求在當(dāng)?shù)乇M可能地收集資料。同時(shí)還要了解這些人員的聯(lián)系方式，以便在回國(guó)后如有遺漏的問(wèn)題可以及時(shí)聯(lián)系進(jìn)行補(bǔ)充。對(duì)于進(jìn)行面談的人員應(yīng)做好面談?dòng)涗洝?.資料分析和盡職調(diào)查書面報(bào)告在完成

28、礦區(qū)踏勘后，專家踏勘隊(duì)伍應(yīng)對(duì)收集到的資料和測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行分析，厘清礦區(qū)的地質(zhì)和成礦基礎(chǔ)條件，礦區(qū)的工作程度以及相關(guān)的礦產(chǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)等。最后，應(yīng)將分析結(jié)果以書面報(bào)告形式匯集，以便決策層參考。報(bào)告的內(nèi)容結(jié)構(gòu)會(huì)因不同的礦區(qū)而不同，但是通常情況下會(huì)至少包括盡職調(diào)查綜述，項(xiàng)目背景、位置和交通，社會(huì)人文（特別是當(dāng)?shù)厝说纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)狀況）和自然地理，區(qū)域地質(zhì)和構(gòu)造，礦區(qū)地質(zhì)和構(gòu)造簡(jiǎn)述，當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)找礦工作的方法，項(xiàng)目所在國(guó)的礦產(chǎn)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述，礦區(qū)的找礦前景預(yù)測(cè)，收購(gòu)方投入勘探的預(yù)估費(fèi)用和結(jié)論、建議。報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映礦區(qū)情況，同時(shí)應(yīng)注明所有引用資料的出處，包括面談人口述的資料也應(yīng)注明該人員的身份和姓名。在提交報(bào)告

29、的同時(shí)也應(yīng)準(zhǔn)備一份向決策層當(dāng)面匯報(bào)的呈報(bào)材料（PPT格式），及時(shí)有效地與決策層溝通，協(xié)助決策層了解該礦區(qū)的情況，以便決策者作出最終決策。這一部分在盡職調(diào)查中是至關(guān)重要的，也是盡職調(diào)查的最終目的。盡職調(diào)查的方式和方法會(huì)根據(jù)項(xiàng)目不同而有所差異，參與盡職調(diào)查的人員可以根據(jù)項(xiàng)目靈活地調(diào)整方式和方法，以便最大限度地獲得項(xiàng)目的信息和資料，從而降低境外礦產(chǎn)勘探中的風(fēng)險(xiǎn)。4科學(xué)決策篩選項(xiàng)目提交項(xiàng)目評(píng)價(jià)盡職調(diào)查研究報(bào)告，通過(guò)民主、科學(xué)的決策程序篩選、優(yōu)選出合適的項(xiàng)目，并協(xié)助做好相關(guān)的商務(wù)談判和合作協(xié)議簽訂等工作。七、確保項(xiàng)目申報(bào)，做好外事審批（一）外事商務(wù)工作按照篩選確定的項(xiàng)目，按照四類項(xiàng)目不同的申報(bào)要求，全力

30、以赴做好國(guó)內(nèi)外外事商務(wù)審批、相關(guān)資料等報(bào)批和取證等工作（二）按照每年發(fā)布的組織申報(bào)××年度國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查專項(xiàng)資金的通知（又稱指南），擬定工作方案，組織分頭實(shí)施。地質(zhì)技術(shù)人員、外事商務(wù)人員、相關(guān)法律人員、翻譯等共同參與完成要求的準(zhǔn)備工作，集中審查，優(yōu)化申報(bào)方案的相關(guān)資料（三）最終確定“走出去”的方式，項(xiàng)目還是公司八、全力做好項(xiàng)目實(shí)施前國(guó)內(nèi)、外準(zhǔn)備工作（一）走訪已在國(guó)外實(shí)施項(xiàng)目的單位并學(xué)習(xí)借鑒（二）項(xiàng)目經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)成員的選擇 ：一專多能、應(yīng)對(duì)培訓(xùn)、專業(yè)學(xué)習(xí) （組合式）項(xiàng)目經(jīng)理選派、工作人員須安排。（三）做好相關(guān)的強(qiáng)化培訓(xùn)地質(zhì)技術(shù)、安全、保密、應(yīng)急、禮儀、生活、語(yǔ)言（簡(jiǎn)單）、

31、 民族風(fēng)俗問(wèn)題重點(diǎn)。（四）擬定相關(guān)的工作方案、技術(shù)管理方案、相關(guān)管理制度、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)的工作規(guī)程技術(shù)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施方案、地質(zhì)技術(shù)方案、安全管理方案、公共方案、應(yīng)急救援預(yù)案（五）公關(guān)規(guī)則：大使館、兄弟單位、后援聯(lián)系單位（六）工作裝備的準(zhǔn)備：盡量國(guó)內(nèi)備齊、備好工作、生活用可攜帶的、較先進(jìn)的相關(guān)設(shè)備物資采購(gòu)：設(shè)備、工作用品、醫(yī)療、相關(guān)生活、小禮品、特別用品等；各類裝備：最好、輕便、合規(guī)等；地質(zhì)設(shè)備、生活設(shè)備、通訊設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備，如通訊、電腦、放大鏡、打印、相機(jī)、錄音、復(fù)印、掃描、存儲(chǔ)、軟件、照明、充電、插座、便捷供電設(shè)備、便攜式礦石分析儀等相關(guān)設(shè)備。（七）檢查所有國(guó)內(nèi)審批手續(xù)、證件資料、相關(guān)保險(xiǎn)、

32、工作裝備等備齊，確保萬(wàn)無(wú)一失九、走出國(guó)門，站穩(wěn)腳跟，走進(jìn)去，出成果（一）全面開展外事商務(wù)、地質(zhì)技術(shù)、生活安排、公共關(guān)系、市場(chǎng)調(diào)查等相關(guān)工作1與使館建立良好的關(guān)系，使館報(bào)到登記制度、主動(dòng)匯報(bào)溝通、接受其相關(guān)管理；2野外地質(zhì)技術(shù)調(diào)查，盡快修訂、優(yōu)化所有方案、地質(zhì)設(shè)計(jì)等，報(bào)國(guó)內(nèi)審批后實(shí)施；3搜集與項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)的各類資料、信息、法律法規(guī)、氣候、交通、社會(huì)經(jīng)濟(jì)資料等。（二）理清項(xiàng)目、公司的相關(guān)關(guān)系，建立所在國(guó)相關(guān)的公關(guān)、人脈關(guān)系（三）修訂補(bǔ)充管理制度，建立正常的工作秩序，強(qiáng)化國(guó)外項(xiàng)目管理，重點(diǎn)是技術(shù)質(zhì)量管理、工作效率、成果進(jìn)度（四）加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高人員素質(zhì)（五）按照流程節(jié)點(diǎn)做好各方面的工作，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)防、

33、裝備優(yōu)化、相關(guān)關(guān)系協(xié)調(diào)、管理通聯(lián)、財(cái)務(wù)管理、融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)等（六）研究所在國(guó)對(duì)地質(zhì)勘查工作、礦山開發(fā)等的法規(guī)、要求和相關(guān)的規(guī)則1對(duì)比差異，國(guó)內(nèi)地質(zhì)工作程序、成果要求；所在國(guó)地質(zhì)工作程序、成果要求；2確定工作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和最終成果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方案。十、苦練內(nèi)功，加強(qiáng)境外投資管理，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力（一）建立健全控制機(jī)制，加強(qiáng)海外分支機(jī)構(gòu)管理管理效率較高的企業(yè)在人事安排、財(cái)務(wù)控制方面都是做得比較好。一方面，地勘單位應(yīng)該在流程和制度上加強(qiáng)對(duì)海外分支機(jī)構(gòu)的管理，避免因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱導(dǎo)致的企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)增加；另一方面，又應(yīng)該給予外派管理者一定的權(quán)限，避免管得過(guò)死。在市場(chǎng)機(jī)會(huì)稍縱即逝的信息社會(huì)中，及時(shí)、準(zhǔn)確把握各種市場(chǎng)信號(hào)

34、，并迅速做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)是極為重要的。（二）要把握國(guó)際化的規(guī)模、節(jié)奏與速度，欲速則不達(dá)國(guó)際化不是一蹴而就的，企業(yè)的資源是有限的，時(shí)間也是有限的，控制好規(guī)模和速度就顯得十分重要。要循序漸進(jìn)，不可急于求成，但也不能總是按兵不動(dòng)，在機(jī)會(huì)、速度與成本間找到最佳平衡。成功的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒，失敗或使企業(yè)陷入困境的做法，則是一種警示。（三）積極利用多種信息渠道，形式靈活、快速反應(yīng)地勘單位“走出去”以后，可能會(huì)接觸或獲得更多的信息，應(yīng)該利用多種信息渠道，跟蹤東道國(guó)政策變化，積極、及時(shí)調(diào)整國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，找到最適應(yīng)自身的機(jī)會(huì)，謀求更快發(fā)展。（四）在國(guó)外除了經(jīng)濟(jì)層面的問(wèn)題，還有社會(huì)層面的問(wèn)題，要加以認(rèn)真思考法律十分重

35、要，是保護(hù)你利益的前提。如果你違法，事實(shí)上就已授人以柄。必須遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、風(fēng)俗習(xí)慣，既維護(hù)我方權(quán)益，又應(yīng)避免不必要的摩擦和沖突。在當(dāng)?shù)孛媾R的最大的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上來(lái)自于四個(gè)方面，一是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；二是當(dāng)?shù)卣?；三是村?zhèn)社區(qū)；四是黑社會(huì)組織（土匪）。妥善處理好與各個(gè)方面的利益關(guān)系，達(dá)到互利共贏。器官還有一個(gè)排異現(xiàn)象。你的進(jìn)入一定要和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、當(dāng)?shù)孛癖娙诤显谝黄?，加大屬地化水平，關(guān)注當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)公益、稅收、環(huán)境保護(hù)等事業(yè)，要妥善地協(xié)調(diào)和當(dāng)?shù)乩婕瘓F(tuán)等方方面面的關(guān)系。當(dāng)?shù)乜赡苡泻芏嘀袊?guó)企業(yè)，不要開展無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。（五）實(shí)施屬地化經(jīng)營(yíng)策略要研究屬地化經(jīng)營(yíng)策略，盡快融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)，利用當(dāng)?shù)睾献骰锇楹凸こ碳夹g(shù)人員的力

36、量，降低成本和減少礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)過(guò)程中的非技術(shù)性困難。借助他們盡早熟悉當(dāng)?shù)胤?、法?guī)和技術(shù)規(guī)范，及時(shí)了解項(xiàng)目信息，把握市場(chǎng)發(fā)展前景，享受優(yōu)惠政策，疏通與政府和主管機(jī)構(gòu)的關(guān)系，贏得駐在國(guó)政府和社會(huì)各界的合作與支持。與當(dāng)?shù)毓镜暮献骺刹扇∏泻蠈?shí)際的多種方式，發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額，互惠互利，實(shí)現(xiàn)雙贏。十一、健全激勵(lì)約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)境外項(xiàng)目干部職工的積極性“走出去”戰(zhàn)略是建立在人力資源之上的，只有充分調(diào)動(dòng)了廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性，才會(huì)激發(fā)更多優(yōu)秀人才的主觀能動(dòng)性，使他們脫穎而出，從而為“走出去”提供強(qiáng)有力的人力資源。國(guó)資委對(duì)央企均有這方面的規(guī)定。第三部分 地勘單位“走出去”必須注意

37、的問(wèn)題一、申報(bào)國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查專項(xiàng)資金就必須嚴(yán)守國(guó)家政策、程序合法（一）嚴(yán)格遵循所有與項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施相關(guān)的法律法規(guī)、政策、程序（二）境外投資相關(guān)問(wèn)題網(wǎng)上備案、向使（領(lǐng)）館（經(jīng)商處室）報(bào)到登記、報(bào)送報(bào)表、參加年檢、投資終止等。（三）境外企業(yè)中方股份以個(gè)人名義持有問(wèn)題根據(jù)國(guó)家規(guī)定，境外企業(yè)中方股份不得以個(gè)人名義持有。如有特殊情況，確需以個(gè)人名義持有的，必須按規(guī)定在國(guó)（境）內(nèi)外辦理委托協(xié)議書公證手續(xù)。（四）通過(guò)以下途徑了解境外的投資合作環(huán)境和政策1查閱商務(wù)部發(fā)布的對(duì)外投資合作國(guó)別（地區(qū)）指南（網(wǎng)址：，首頁(yè)的“熱點(diǎn)專題”欄目，或查閱當(dāng)?shù)刂鞴懿块T網(wǎng)站）；2積極參加國(guó)際、國(guó)內(nèi)各類投資說(shuō)明會(huì)和對(duì)接會(huì)；3

38、通過(guò)境外招商機(jī)構(gòu)和中介組織了解；4通過(guò)我駐外使（領(lǐng)）館經(jīng)商處（室）了解；5 到境外進(jìn)行詳細(xì)考察；6咨詢國(guó)內(nèi)有關(guān)部門。二、項(xiàng)目篩選和合作伙伴的選擇至關(guān)重要（一）“走出去”如何選擇項(xiàng)目？1要在全球九大成礦帶（北美格陵蘭成礦帶、拉美地區(qū)成礦帶、大洋洲地區(qū)成礦帶、東北非地區(qū)成礦帶、中南非成礦帶、西非成礦帶、中亞地區(qū)成礦帶、東南亞成礦帶、東北亞成礦帶）上做文章；2圍繞國(guó)家急需的六大礦種（銅、鐵、鈾、鉀鹽、鋁、鋰）及山東省所急需的八大礦種（煤、銅、鉀鹽、鋁土、鐵、金、稀土、石油）開展對(duì)外合作；3具備基本的成礦條件；4具備良好的找礦前景；5項(xiàng)目周邊基礎(chǔ)設(shè)施基本到位；6后期開發(fā)具備可行性。（二）如何選擇境外合

39、作伙伴中海油董事長(zhǎng)傅成玉曾經(jīng)講過(guò)：“走出去最重要的是尋找當(dāng)?shù)赜行抛u(yù)的合作伙伴，和他們共同發(fā)展，創(chuàng)造雙贏的機(jī)會(huì)”。1要有商業(yè)信譽(yù)（誠(chéng)信）；2要有經(jīng)濟(jì)實(shí)力；3與所在國(guó)政府高層具備良好的人脈關(guān)系；4依法經(jīng)營(yíng)，按合同辦事；5具備合作、雙贏的理念。（三）處理好與使（領(lǐng)）館、項(xiàng)目所在國(guó)相關(guān)政府部門及合作伙伴的關(guān)系1建立工作匯報(bào)、通報(bào)制度；2提倡言必信、行必果；3加強(qiáng)感情交流；4堅(jiān)持平等、合作、互利、雙贏的原則；5依法辦事，尊重當(dāng)?shù)氐奈幕?、宗教、?xí)俗。（四）“走出去”方式及投資流程山東局的工作原則：“政府引導(dǎo)、地勘先行、摸清資源、企業(yè)跟進(jìn)、市場(chǎng)運(yùn)作、合作雙贏”。1對(duì)外投資礦業(yè)采取的幾種具體模式（1）購(gòu)買礦權(quán)

40、（控股）；（2）購(gòu)買股權(quán)（上市公司）；（3）合資、合作；（4）獨(dú)資（優(yōu)質(zhì)礦權(quán)）；（5）參股（技術(shù)、資金）。2海外投資基本流程（1）信息收集（多種渠道、方式、來(lái)源；按照“三不放過(guò)”的原則）；（2）項(xiàng)目篩選；（3）現(xiàn)場(chǎng)考察（財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)）；（4）盡職調(diào)查（綜合的盡職調(diào)查）；（5）商務(wù)談判；（6）框架協(xié)議簽訂；（7）正式簽約；（8）雙方政府批準(zhǔn)；（9）項(xiàng)目交割生效。三、必須弄清最大的風(fēng)險(xiǎn)是什么（一）地勘單位“走出去”的風(fēng)險(xiǎn)主要分類1市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)和非市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)化的風(fēng)險(xiǎn)，如資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)（可以通過(guò)期權(quán)等金融衍生工具加以對(duì)沖）；非市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)準(zhǔn)入、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、政局變動(dòng)及不可抗力等（要通過(guò)政

41、府間相關(guān)協(xié)定保護(hù)及出口信用保險(xiǎn)加以化解）。2國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)3內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)（二）具體風(fēng)險(xiǎn)劃分1政治風(fēng)險(xiǎn)（政局、政策變動(dòng)、斷交）；2社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)（工會(huì)組織、各種非政府組織）；3法律風(fēng)險(xiǎn)（不熟悉當(dāng)?shù)胤桑瑢?dǎo)致違法）；4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（國(guó)際市場(chǎng)的供需關(guān)系變化）；5決策風(fēng)險(xiǎn)（盲目進(jìn)入陌生領(lǐng)域，相關(guān)情況了解不透）；6文化整合風(fēng)險(xiǎn)（管理理念、思維習(xí)慣、文化融合）；7金融風(fēng)險(xiǎn)（匯率、利率、投資）；8安全風(fēng)險(xiǎn)（不可抗力或人為沖突）。（三）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施1完整的盡職調(diào)查（政策、法律、社會(huì)、物價(jià)、消費(fèi)、勞工、市場(chǎng)容量、進(jìn)出口、稅收、外匯管制、項(xiàng)目可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）；2健全相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理體系；3加強(qiáng)境外項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況的監(jiān)控

42、；4全面把握項(xiàng)目所在國(guó)的綜合動(dòng)態(tài)；5實(shí)行項(xiàng)目定期報(bào)告制度；6關(guān)鍵是要靠地勘單位自身來(lái)應(yīng)對(duì)和化解所有的風(fēng)險(xiǎn)。（四）最大的風(fēng)險(xiǎn)有四點(diǎn)1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；2各級(jí)政府；3區(qū)域村鎮(zhèn)組織；4當(dāng)?shù)睾谏鐣?huì)組織（土匪）。四、以人為本，是項(xiàng)目成功的基石（一）工作人員的相關(guān)要求在境外情況復(fù)雜、開展業(yè)務(wù)工作困難較多，應(yīng)選派政治素質(zhì)好、熟悉業(yè)務(wù)、懂外語(yǔ)、具有開拓精神、一專多能、綜合素質(zhì)較強(qiáng)的同志。1政治素質(zhì)愛(ài)國(guó)、敬業(yè)（不做有損國(guó)格的事）、具有開拓精神；2文明自律作風(fēng)正派、良好的精神風(fēng)貌、禮節(jié)得體、用語(yǔ)得當(dāng)；3熟悉業(yè)務(wù)最好具備專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，最好專業(yè)面比較寬泛；4入鄉(xiāng)問(wèn)禁熟悉當(dāng)?shù)胤?，尊重宗教、文化傳統(tǒng)、習(xí)俗；5懂得外

43、語(yǔ)粗通外語(yǔ)或?qū)W點(diǎn)外語(yǔ)，工作、管理、公關(guān)和生活需要（避免迷路）；6團(tuán)結(jié)友愛(ài)集體精神、顧全大局，注意團(tuán)結(jié)，互相尊重、工作勤懇（不內(nèi)耗）；7遵紀(jì)守法遵紀(jì)保密，堅(jiān)持內(nèi)外有別，只做不說(shuō)或少說(shuō)多做；8安全應(yīng)急注意安全（團(tuán)隊(duì)、交通、人身、衛(wèi)生），應(yīng)急防護(hù)能力強(qiáng)。單位應(yīng)當(dāng)辦好相關(guān)人身保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)保險(xiǎn)，給予必要的關(guān)心和支持。（二）合格的境外項(xiàng)目經(jīng)理1懂專業(yè)、會(huì)外語(yǔ)、能交際、善管理；2溝通能力強(qiáng)，有一定的預(yù)見(jiàn)性；3熟悉項(xiàng)目合同條款，按合同規(guī)定辦事；4會(huì)談判，以理服人；5善于識(shí)別、防范風(fēng)險(xiǎn)。（三）外派人員出國(guó)（境）前應(yīng)作何準(zhǔn)備1了解商務(wù)旅行目的地國(guó)。盡可能收集目的地國(guó)的風(fēng)土人情、氣候情況、治安狀況、艾滋病、

44、流行病疫情、醫(yī)療條件、交通狀況、法律法規(guī)（如進(jìn)出口管理、商品檢驗(yàn)、檢疫、關(guān)稅、海關(guān)等）信息，并采取相關(guān)預(yù)防措施；2 登錄外交部網(wǎng)站查詢中國(guó)各駐外使（領(lǐng)）館的聯(lián)系方式以及相關(guān)旅行提醒、警告等海外安全信息；3檢查護(hù)照有效期（剩余有效期一般應(yīng)在一年以上）；辦妥目的地國(guó)簽證；4核對(duì)機(jī)（車、船）票。仔細(xì)核對(duì)票面上所顯示的登機(jī)（車、船）時(shí)間、地點(diǎn)以及聯(lián)程票的前后銜接是否正確；購(gòu)買必要的人身安全和醫(yī)療等方面保險(xiǎn)；5進(jìn)行政策、安全、保密法規(guī)等法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和教育；6 旅行前一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行必要的預(yù)防接種，并隨身攜帶接種證明（ 俗稱“ 黃皮書”），準(zhǔn)備一部分旅行用的相關(guān)備用藥品；7備好工作、生活用可攜帶的、較先進(jìn)的相關(guān)設(shè)備，如通訊、放大鏡、電腦、打印、相機(jī)、錄音、復(fù)印、掃描