項(xiàng)目遴選要合理

1、項(xiàng)目遴選要合理 在npd （新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）過(guò)程中選擇合理的投資組合是取得投資回報(bào)的關(guān)鍵，這一點(diǎn)和炒股票很像。針對(duì)業(yè)界最佳實(shí)踐的一項(xiàng)重要研究表明，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目選擇做出明智的決策，可以幫助企業(yè)在npd中提高生產(chǎn)力。此外，在npd領(lǐng)域表現(xiàn)精彩的企業(yè)都有一套系統(tǒng)的投資組合管理方法作為企業(yè)項(xiàng)目選擇決策時(shí)的基本原則，并有效地指導(dǎo)企業(yè)合理安排資源。 在npd上表現(xiàn)精彩的企業(yè)，也就是那些擁有npd最高生產(chǎn)力的最佳實(shí)踐者，投資組合管理方面也都略高一籌。盡管還并不完美，但這些最佳實(shí)踐者可以有效地排定項(xiàng)目的順序和重要性，比起其他在npd方面較差的企業(yè)更加重視系統(tǒng)的投資組合管理體系。 這些業(yè)界的最佳實(shí)踐者在npd方面取得

2、成功的秘訣是什么？以下十項(xiàng)最佳實(shí)踐是業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)用來(lái)改進(jìn)項(xiàng)目選擇方法的有效途徑。 工作重心向項(xiàng)目前期轉(zhuǎn)移 在npd中，依據(jù)事實(shí)做出決策將會(huì)使企業(yè)獲益匪淺。假如能將較多精力投入到項(xiàng)目早期階段的工作，例如搜尋并獲取更精確的市場(chǎng)信息，企業(yè)的npd就會(huì)做得更好。在項(xiàng)目早期階段的投入方面，與做得較差的企業(yè)相比較，業(yè)界最佳實(shí)踐企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)前獲得有關(guān)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)潛力等牢靠信息的能力是前者的兩倍，獲得價(jià)格敏感信息的能力是前者的三倍，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)前預(yù)估顧客對(duì)該產(chǎn)品的接受程度的能力是前者的四倍。 為了取得這樣的能力，必需將工作的重心向項(xiàng)目前期轉(zhuǎn)移。也可以理解為將更多管理工作的重心放在項(xiàng)目進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段之前的前端工

3、作上。在豐田，項(xiàng)目前端裝載流程是該公司實(shí)現(xiàn)有效npd的七個(gè)原則之一：項(xiàng)目早期嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ淘O(shè)計(jì)，針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的切實(shí)有效的預(yù)案，以及跨職能部門的參與，是取得產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程最佳效果的關(guān)鍵因素。豐田將復(fù)雜的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程與項(xiàng)目執(zhí)行階段有效分別，從而最大程度地縮小下游流程的偏差，進(jìn)而削減對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量的影響。 制定系統(tǒng)化的開(kāi)發(fā)流程 在這些最佳實(shí)踐中，很多企業(yè)想方設(shè)法去做的就是制定一個(gè)包括從產(chǎn)品概念至產(chǎn)品上市全過(guò)程的管理流程，或者門徑體系(stage-gate system)。該流程可以通過(guò)以下兩種途徑確保在關(guān)卡處獲得更為精確有效的信息：1、定義關(guān)鍵任務(wù)，例如在項(xiàng)目的每個(gè)階段必需開(kāi)展哪項(xiàng)市場(chǎng)研究、概念測(cè)試，或

4、技術(shù)評(píng)審。2、指定待檢查項(xiàng)目。那么，每個(gè)關(guān)卡又都需要哪方面的信息呢？ 建立門徑體系的成果之一就是確立了npd各階段的門卡。門卡不僅僅是項(xiàng)目評(píng)審點(diǎn)或里程碑式的檢查站那么簡(jiǎn)潔。還是一個(gè)“下注點(diǎn)”或者說(shuō)是流程執(zhí)行過(guò)程中，向優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目安排資源使之連續(xù)前進(jìn)時(shí)的過(guò)關(guān) (go)/淘汰 (kill) 決策點(diǎn)。關(guān)卡的另一個(gè)重要作用就是識(shí)別并剔除弱勢(shì)項(xiàng)目，以免資源進(jìn)一步鋪張。 采取漸漸增加投入的方式 很多管理層常犯的一個(gè)錯(cuò)誤就是在npd的早期階段，也就是前途未卜時(shí)就對(duì)項(xiàng)目做出了不可逆轉(zhuǎn)的“過(guò)關(guān)決策”，并且一旦通過(guò)最初的過(guò)關(guān)決策，以后再也不會(huì)專心考慮是否該停止或淘汰該項(xiàng)目。 新產(chǎn)品研發(fā)的流程必需是一個(gè)漸漸加大投入的過(guò)

5、程。開(kāi)頭的時(shí)候，押上小點(diǎn)的賭注投入少許資源，觀看項(xiàng)目。假如在接下來(lái)的關(guān)卡獲得了有關(guān)該項(xiàng)目的有利信息，則增加一些籌碼。這樣做的目的就是確立一系列的過(guò)關(guān)/淘汰決策點(diǎn)，每通過(guò)一道關(guān)卡就增加一些資源投入。隨著投入的資源在后續(xù)的關(guān)卡漸漸增加，獲得的有利信息也越來(lái)越多，而不確定性因素則越來(lái)越少，企業(yè)就是以這樣的方式掌握了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。 知道何時(shí)應(yīng)當(dāng)放棄 雖然很多企業(yè)都在流程上設(shè)置了很多關(guān)卡，令人遺憾的是，這些企業(yè)的管理層缺乏淘汰劣質(zhì)項(xiàng)目的意愿或機(jī)制。在談到其管理團(tuán)隊(duì)沒(méi)有能力停止劣質(zhì)項(xiàng)目時(shí)，某公司的一位高管說(shuō)：“我們從來(lái)都沒(méi)有淘汰過(guò) 項(xiàng)目我們只會(huì)使項(xiàng)目越來(lái)越糟?！?問(wèn)題的關(guān)鍵在于每次組織過(guò)關(guān)/淘汰會(huì)議必需要產(chǎn)

6、生一些會(huì)議成果，一定要淘汰某些項(xiàng)目。除非有項(xiàng)目被停止，否則守關(guān)卡的人就是在玩忽職守。同時(shí)，企業(yè)管理層也要熟悉到合理地淘汰項(xiàng)目就是一種成功的標(biāo)志因?yàn)榭梢詾槠髽I(yè)節(jié)約大量資源，避免企業(yè)陷于麻煩之中。 量體裁衣 有些項(xiàng)目規(guī)模小卻要不斷增加投入，這些項(xiàng)目和真正的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，和平臺(tái)開(kāi)發(fā)之間存在巨大差異。而企業(yè)常常意識(shí)不到這些差異的存在，從而無(wú)法區(qū)分對(duì)待。正確的解決方法應(yīng)當(dāng)是將開(kāi)發(fā)項(xiàng)目分門別類，例如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類別，平臺(tái)與技術(shù)開(kāi)發(fā)類別，改進(jìn)、修正、擴(kuò)展類別，以及客戶需求類別。 對(duì)于不同類別的項(xiàng)目應(yīng)采用不同的標(biāo)準(zhǔn)。例如，對(duì)于技術(shù)改進(jìn)和修正這些較簡(jiǎn)單預(yù)估到結(jié)果的項(xiàng)目采用財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（收益率或回報(bào)率），而對(duì)于平臺(tái)開(kāi)發(fā)或

7、創(chuàng)新性產(chǎn)品開(kāi)發(fā)則使用記分卡形式的定性和戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)。 采用多種不同方法的組合 在npd過(guò)程中，進(jìn)行過(guò)關(guān)/淘汰決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到全部的項(xiàng)目選擇方法都有一定的瑕疵。因此，企業(yè)有必要同時(shí)并用多個(gè)方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，從而做出正確決策?？梢酝瑫r(shí)使用三種不同選擇方法來(lái)做出較麻煩的決策（例如對(duì)于新產(chǎn)品或新平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）。在此方面做得最好的企業(yè)平均每家企業(yè)使用2.4種方法來(lái)選擇新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，因?yàn)閱为?dú)一個(gè)方法并不牢靠。 嘗試使用記分卡 雖然記分卡并不是輔助進(jìn)行過(guò)關(guān)/淘汰決策的常用工具，但在選擇項(xiàng)目組合方面卻可以收到奇效。例如，它可以識(shí)別出擁有更高價(jià)值以及更為均衡的項(xiàng)目組合。此外，在全部選擇方法中，記分卡是最適合企

8、業(yè)管理層風(fēng)格的，同時(shí)被使用者譽(yù)為是眾多方法中效率最高、效果最好的方法，可以幫助做出正確決策，使用起來(lái)又不會(huì)過(guò)于繁瑣。 記分卡方法的擁護(hù)者認(rèn)為，很多定性因素都會(huì)影響到npd成功與否。例如，假如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，能幫助公司將產(chǎn)品賣到有吸引力的市場(chǎng)，并保證持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那么項(xiàng)目的成功率和收益率就會(huì)更高?？傊?，原則就是假如你可以分析出如何獲得成功，那么你就能夠預(yù)估成功。因此，可以使用這些被認(rèn)為是成功原動(dòng)力的定性因素制定一個(gè)記分卡，在關(guān)卡會(huì)議時(shí)使用這個(gè)記分卡評(píng)估項(xiàng)目，并排列項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)。 也就是說(shuō)，關(guān)卡會(huì)議的評(píng)審人（非項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員）將六到十個(gè)重要評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)作為評(píng)分項(xiàng)對(duì)項(xiàng)目打分。然后把各項(xiàng)

9、得分綜合起來(lái)，生成關(guān)于項(xiàng)目吸引力的整體分?jǐn)?shù)。這種評(píng)分的方式以及最終的分?jǐn)?shù)是過(guò)關(guān)/淘汰決策的重要基礎(chǔ)（記分卡方法的很多使用者都聲稱是通過(guò)這樣的流程高級(jí)決策團(tuán)隊(duì)首先對(duì)各個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行專心思索，然后對(duì)分?jǐn)?shù)進(jìn)行了激烈的爭(zhēng)論，然后針對(duì)每個(gè)評(píng)估項(xiàng)逐個(gè)達(dá)到全都意見(jiàn)才評(píng)估得出項(xiàng)目的真正價(jià)值，絕不僅僅是一個(gè)最終分?jǐn)?shù)這么簡(jiǎn)潔）。 設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn) 第二個(gè)項(xiàng)目選擇方法，也是在眾多企業(yè),例如寶潔獲得巨大成功的方法，就是設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn)是寶潔在進(jìn)行項(xiàng)目過(guò)關(guān)/淘汰決策時(shí)的主要方法。操作該方法時(shí)，需要為項(xiàng)目各個(gè)階段中的各個(gè)關(guān)卡設(shè)置特定的成功標(biāo)準(zhǔn)。此外，每個(gè)關(guān)卡的成功標(biāo)準(zhǔn)都要獲得項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和企業(yè)管理層的全都認(rèn)可。 在后續(xù)

10、關(guān)卡的項(xiàng)目評(píng)估以及產(chǎn)品上市后的評(píng)估中，這些成功標(biāo)準(zhǔn)都是重要的評(píng)估項(xiàng)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是否達(dá)成了當(dāng)時(shí)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)呢？很多企業(yè)也都制定了一些通用的篩選工具和記分卡方法，以幫助領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)選擇可能進(jìn)入下一步流程的產(chǎn)品概念。 成功標(biāo)準(zhǔn)通常包括收益率度量、產(chǎn)品上市第一年的銷量、上市日期，以及諸如試銷市場(chǎng)結(jié)果等過(guò)渡期預(yù)估統(tǒng)計(jì)。設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn)這一方法使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能夠定制符合項(xiàng)目特點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。此外，該方法還迫使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)針對(duì)銷售量、成本，以準(zhǔn)時(shí)間做出更符 合實(shí)際、更為精確的預(yù)估，進(jìn)而為企業(yè)管理層進(jìn)行過(guò)關(guān)/淘汰決策供應(yīng)更為精確的數(shù)據(jù)。該方法還有一個(gè)額外的作用，就是不斷地強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的責(zé)任。在產(chǎn)品上市后的評(píng)估中，將會(huì)把項(xiàng)目的最終成果與

11、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)最初的預(yù)估進(jìn)行比較。 使用適合的財(cái)務(wù)方法 大多數(shù)財(cái)經(jīng)專業(yè)人士都認(rèn)為npv（凈現(xiàn)值，net present value）是制定資本預(yù)算的正確方法，因此也特別適合進(jìn)行過(guò)關(guān)/淘汰決策。npv認(rèn)為資金具有時(shí)間價(jià)值的屬性。npv會(huì)漸漸調(diào)低將來(lái)或遠(yuǎn)期利潤(rùn)的預(yù)估。此外，npv來(lái)自于對(duì)現(xiàn)金流的計(jì)算，因此該方法可以避免會(huì)計(jì)方法中一些回避不掉的本質(zhì)問(wèn)題。但是，在使用npv方法時(shí)也要對(duì)以下幾點(diǎn)非常關(guān)注。 首先，有些小項(xiàng)目或者周期很短的項(xiàng)目，不值得進(jìn)行包括npv在內(nèi)的全面財(cái)務(wù)分析。對(duì)于這些小項(xiàng)目，例如銷售需求，可以使用較為簡(jiǎn)潔的財(cái)務(wù)指標(biāo)（例如銷售成本比率）或非常簡(jiǎn)潔的記分卡等方法進(jìn)行決策。 對(duì)于不確定或有風(fēng)險(xiǎn)

12、的新產(chǎn)品項(xiàng)目，可以考慮使用依據(jù)可能性做出調(diào)整的npv。例如，基于決策樹(shù)分析的預(yù)期商業(yè)價(jià)值(expected commercial value )方法和蒙特卡羅模擬(monte carlo simulation)。這兩種方法都可以充分考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)、不確定性，或某種可能性等因素，從而得出較為精確的數(shù)據(jù)。 建立投資組合定期評(píng)審制度 建立關(guān)卡流程是一個(gè)好的開(kāi)頭，但也只是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步。在關(guān)卡處評(píng)審項(xiàng)目時(shí)，每次評(píng)審都是針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目孤立進(jìn)行的，并沒(méi)有與其他項(xiàng)目進(jìn)行橫向比較，也沒(méi)有考慮現(xiàn)有資源對(duì)項(xiàng)目的局限性。在關(guān)卡處很簡(jiǎn)單對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都開(kāi)綠燈，卻導(dǎo)致千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋的亂局。 要想破解這個(gè)局面，需要建立項(xiàng)目組合

13、評(píng)審制度，與關(guān)卡處的評(píng)審一起發(fā)揮作用。項(xiàng)目組合評(píng)審的關(guān)注點(diǎn)是全部的項(xiàng)目組合，目的是確保企業(yè)對(duì)應(yīng)當(dāng)放行的某些項(xiàng)目做出過(guò)關(guān)決策，保持組合中各項(xiàng)目所占比例和均衡，排定項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)，并確保企業(yè)有足夠的資源來(lái)執(zhí)行這些被放行的項(xiàng)目。通常每年要組織四次項(xiàng)目組合評(píng)審。 在典型的項(xiàng)目組合評(píng)審中，一開(kāi)頭全部的項(xiàng)目都要接受評(píng)估。很多公司在評(píng)審開(kāi)頭時(shí)先將全部的項(xiàng)目分門別類。然后找到各類別中“必需執(zhí)行”的項(xiàng)目，并重點(diǎn)標(biāo)識(shí)。這些必需執(zhí)行的項(xiàng)目包括對(duì)公司有戰(zhàn)略意義的項(xiàng)目、接近完成的而且仍舊優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目，或者可以滿意重要客戶需求的項(xiàng)目。這些“必需執(zhí)行”的項(xiàng)目可以免于評(píng)審，并被授予最高優(yōu)先級(jí)，同時(shí)項(xiàng)目所需資源得到保證。 接下來(lái)對(duì)各類別剩余項(xiàng)目在同一類別中（而非跨類別）排定優(yōu)先級(jí)次序，避免不同類別項(xiàng)目之間的比較。排定優(yōu)先級(jí)時(shí)，使用適合于本類別項(xiàng)目的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使用多個(gè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。每個(gè)類別中的項(xiàng)目都要排好次序，直到資源用完為止。 最終，確保項(xiàng)