項目遴選要合理

1、項目遴選要合理 在npd （新產(chǎn)品開發(fā)）過程中選擇合理的投資組合是取得投資回報的關(guān)鍵，這一點和炒股票很像。針對業(yè)界最佳實踐的一項重要研究表明，通過對項目選擇做出明智的決策，可以幫助企業(yè)在npd中提高生產(chǎn)力。此外，在npd領(lǐng)域表現(xiàn)精彩的企業(yè)都有一套系統(tǒng)的投資組合管理方法作為企業(yè)項目選擇決策時的基本原則，并有效地指導(dǎo)企業(yè)合理安排資源。 在npd上表現(xiàn)精彩的企業(yè)，也就是那些擁有npd最高生產(chǎn)力的最佳實踐者，投資組合管理方面也都略高一籌。盡管還并不完美，但這些最佳實踐者可以有效地排定項目的順序和重要性，比起其他在npd方面較差的企業(yè)更加重視系統(tǒng)的投資組合管理體系。 這些業(yè)界的最佳實踐者在npd方面取得

2、成功的秘訣是什么？以下十項最佳實踐是業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)用來改進(jìn)項目選擇方法的有效途徑。 工作重心向項目前期轉(zhuǎn)移 在npd中，依據(jù)事實做出決策將會使企業(yè)獲益匪淺。假如能將較多精力投入到項目早期階段的工作，例如搜尋并獲取更精確的市場信息，企業(yè)的npd就會做得更好。在項目早期階段的投入方面，與做得較差的企業(yè)相比較，業(yè)界最佳實踐企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)前獲得有關(guān)市場規(guī)模、市場潛力等牢靠信息的能力是前者的兩倍，獲得價格敏感信息的能力是前者的三倍，在產(chǎn)品開發(fā)前預(yù)估顧客對該產(chǎn)品的接受程度的能力是前者的四倍。 為了取得這樣的能力，必需將工作的重心向項目前期轉(zhuǎn)移。也可以理解為將更多管理工作的重心放在項目進(jìn)入開發(fā)階段之前的前端工

3、作上。在豐田，項目前端裝載流程是該公司實現(xiàn)有效npd的七個原則之一：項目早期嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ淘O(shè)計，針對潛在風(fēng)險的切實有效的預(yù)案，以及跨職能部門的參與，是取得產(chǎn)品開發(fā)流程最佳效果的關(guān)鍵因素。豐田將復(fù)雜的產(chǎn)品開發(fā)流程與項目執(zhí)行階段有效分別，從而最大程度地縮小下游流程的偏差，進(jìn)而削減對項目進(jìn)度和質(zhì)量的影響。 制定系統(tǒng)化的開發(fā)流程 在這些最佳實踐中，很多企業(yè)想方設(shè)法去做的就是制定一個包括從產(chǎn)品概念至產(chǎn)品上市全過程的管理流程，或者門徑體系(stage-gate system)。該流程可以通過以下兩種途徑確保在關(guān)卡處獲得更為精確有效的信息：1、定義關(guān)鍵任務(wù)，例如在項目的每個階段必需開展哪項市場研究、概念測試，或

4、技術(shù)評審。2、指定待檢查項目。那么，每個關(guān)卡又都需要哪方面的信息呢？ 建立門徑體系的成果之一就是確立了npd各階段的門卡。門卡不僅僅是項目評審點或里程碑式的檢查站那么簡潔。還是一個“下注點”或者說是流程執(zhí)行過程中，向優(yōu)勢項目安排資源使之連續(xù)前進(jìn)時的過關(guān) (go)/淘汰 (kill) 決策點。關(guān)卡的另一個重要作用就是識別并剔除弱勢項目，以免資源進(jìn)一步鋪張。 采取漸漸增加投入的方式 很多管理層常犯的一個錯誤就是在npd的早期階段，也就是前途未卜時就對項目做出了不可逆轉(zhuǎn)的“過關(guān)決策”，并且一旦通過最初的過關(guān)決策，以后再也不會專心考慮是否該停止或淘汰該項目。 新產(chǎn)品研發(fā)的流程必需是一個漸漸加大投入的過

5、程。開頭的時候，押上小點的賭注投入少許資源，觀看項目。假如在接下來的關(guān)卡獲得了有關(guān)該項目的有利信息，則增加一些籌碼。這樣做的目的就是確立一系列的過關(guān)/淘汰決策點，每通過一道關(guān)卡就增加一些資源投入。隨著投入的資源在后續(xù)的關(guān)卡漸漸增加，獲得的有利信息也越來越多，而不確定性因素則越來越少，企業(yè)就是以這樣的方式掌握了潛在的風(fēng)險。 知道何時應(yīng)當(dāng)放棄 雖然很多企業(yè)都在流程上設(shè)置了很多關(guān)卡，令人遺憾的是，這些企業(yè)的管理層缺乏淘汰劣質(zhì)項目的意愿或機制。在談到其管理團(tuán)隊沒有能力停止劣質(zhì)項目時，某公司的一位高管說：“我們從來都沒有淘汰過 項目我們只會使項目越來越糟?！?問題的關(guān)鍵在于每次組織過關(guān)/淘汰會議必需要產(chǎn)

6、生一些會議成果，一定要淘汰某些項目。除非有項目被停止，否則守關(guān)卡的人就是在玩忽職守。同時，企業(yè)管理層也要熟悉到合理地淘汰項目就是一種成功的標(biāo)志因為可以為企業(yè)節(jié)約大量資源，避免企業(yè)陷于麻煩之中。 量體裁衣 有些項目規(guī)模小卻要不斷增加投入，這些項目和真正的新產(chǎn)品開發(fā)，和平臺開發(fā)之間存在巨大差異。而企業(yè)常常意識不到這些差異的存在，從而無法區(qū)分對待。正確的解決方法應(yīng)當(dāng)是將開發(fā)項目分門別類，例如新產(chǎn)品開發(fā)類別，平臺與技術(shù)開發(fā)類別，改進(jìn)、修正、擴(kuò)展類別，以及客戶需求類別。 對于不同類別的項目應(yīng)采用不同的標(biāo)準(zhǔn)。例如，對于技術(shù)改進(jìn)和修正這些較簡單預(yù)估到結(jié)果的項目采用財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（收益率或回報率），而對于平臺開發(fā)或

7、創(chuàng)新性產(chǎn)品開發(fā)則使用記分卡形式的定性和戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)。 采用多種不同方法的組合 在npd過程中，進(jìn)行過關(guān)/淘汰決策時，應(yīng)當(dāng)意識到全部的項目選擇方法都有一定的瑕疵。因此，企業(yè)有必要同時并用多個方法對項目進(jìn)行評估，從而做出正確決策?？梢酝瑫r使用三種不同選擇方法來做出較麻煩的決策（例如對于新產(chǎn)品或新平臺開發(fā)項目）。在此方面做得最好的企業(yè)平均每家企業(yè)使用2.4種方法來選擇新產(chǎn)品開發(fā)項目，因為單獨一個方法并不牢靠。 嘗試使用記分卡 雖然記分卡并不是輔助進(jìn)行過關(guān)/淘汰決策的常用工具，但在選擇項目組合方面卻可以收到奇效。例如，它可以識別出擁有更高價值以及更為均衡的項目組合。此外，在全部選擇方法中，記分卡是最適合企

8、業(yè)管理層風(fēng)格的，同時被使用者譽為是眾多方法中效率最高、效果最好的方法，可以幫助做出正確決策，使用起來又不會過于繁瑣。 記分卡方法的擁護(hù)者認(rèn)為，很多定性因素都會影響到npd成功與否。例如，假如新產(chǎn)品開發(fā)項目能提升公司核心競爭力，能幫助公司將產(chǎn)品賣到有吸引力的市場，并保證持續(xù)的競爭優(yōu)勢，那么項目的成功率和收益率就會更高?？傊?，原則就是假如你可以分析出如何獲得成功，那么你就能夠預(yù)估成功。因此，可以使用這些被認(rèn)為是成功原動力的定性因素制定一個記分卡，在關(guān)卡會議時使用這個記分卡評估項目，并排列項目優(yōu)先級。 也就是說，關(guān)卡會議的評審人（非項目團(tuán)隊成員）將六到十個重要評估標(biāo)準(zhǔn)作為評分項對項目打分。然后把各項

9、得分綜合起來，生成關(guān)于項目吸引力的整體分?jǐn)?shù)。這種評分的方式以及最終的分?jǐn)?shù)是過關(guān)/淘汰決策的重要基礎(chǔ)（記分卡方法的很多使用者都聲稱是通過這樣的流程高級決策團(tuán)隊首先對各個關(guān)鍵問題進(jìn)行專心思索，然后對分?jǐn)?shù)進(jìn)行了激烈的爭論，然后針對每個評估項逐個達(dá)到全都意見才評估得出項目的真正價值，絕不僅僅是一個最終分?jǐn)?shù)這么簡潔）。 設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn) 第二個項目選擇方法，也是在眾多企業(yè),例如寶潔獲得巨大成功的方法，就是設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn)是寶潔在進(jìn)行項目過關(guān)/淘汰決策時的主要方法。操作該方法時，需要為項目各個階段中的各個關(guān)卡設(shè)置特定的成功標(biāo)準(zhǔn)。此外，每個關(guān)卡的成功標(biāo)準(zhǔn)都要獲得項目團(tuán)隊和企業(yè)管理層的全都認(rèn)可。 在后續(xù)

10、關(guān)卡的項目評估以及產(chǎn)品上市后的評估中，這些成功標(biāo)準(zhǔn)都是重要的評估項。項目團(tuán)隊是否達(dá)成了當(dāng)時設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)呢？很多企業(yè)也都制定了一些通用的篩選工具和記分卡方法，以幫助領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊選擇可能進(jìn)入下一步流程的產(chǎn)品概念。 成功標(biāo)準(zhǔn)通常包括收益率度量、產(chǎn)品上市第一年的銷量、上市日期，以及諸如試銷市場結(jié)果等過渡期預(yù)估統(tǒng)計。設(shè)置成功標(biāo)準(zhǔn)這一方法使項目團(tuán)隊能夠定制符合項目特點的標(biāo)準(zhǔn)。此外，該方法還迫使項目團(tuán)隊針對銷售量、成本，以準(zhǔn)時間做出更符 合實際、更為精確的預(yù)估，進(jìn)而為企業(yè)管理層進(jìn)行過關(guān)/淘汰決策供應(yīng)更為精確的數(shù)據(jù)。該方法還有一個額外的作用，就是不斷地強調(diào)項目團(tuán)隊的責(zé)任。在產(chǎn)品上市后的評估中，將會把項目的最終成果與

11、項目團(tuán)隊最初的預(yù)估進(jìn)行比較。 使用適合的財務(wù)方法 大多數(shù)財經(jīng)專業(yè)人士都認(rèn)為npv（凈現(xiàn)值，net present value）是制定資本預(yù)算的正確方法，因此也特別適合進(jìn)行過關(guān)/淘汰決策。npv認(rèn)為資金具有時間價值的屬性。npv會漸漸調(diào)低將來或遠(yuǎn)期利潤的預(yù)估。此外，npv來自于對現(xiàn)金流的計算，因此該方法可以避免會計方法中一些回避不掉的本質(zhì)問題。但是，在使用npv方法時也要對以下幾點非常關(guān)注。 首先，有些小項目或者周期很短的項目，不值得進(jìn)行包括npv在內(nèi)的全面財務(wù)分析。對于這些小項目，例如銷售需求，可以使用較為簡潔的財務(wù)指標(biāo)（例如銷售成本比率）或非常簡潔的記分卡等方法進(jìn)行決策。 對于不確定或有風(fēng)險

12、的新產(chǎn)品項目，可以考慮使用依據(jù)可能性做出調(diào)整的npv。例如，基于決策樹分析的預(yù)期商業(yè)價值(expected commercial value )方法和蒙特卡羅模擬(monte carlo simulation)。這兩種方法都可以充分考慮潛在風(fēng)險、不確定性，或某種可能性等因素，從而得出較為精確的數(shù)據(jù)。 建立投資組合定期評審制度 建立關(guān)卡流程是一個好的開頭，但也只是萬里長征第一步。在關(guān)卡處評審項目時，每次評審都是針對單個項目孤立進(jìn)行的，并沒有與其他項目進(jìn)行橫向比較，也沒有考慮現(xiàn)有資源對項目的局限性。在關(guān)卡處很簡單對每個項目都開綠燈，卻導(dǎo)致千軍萬馬過獨木橋的亂局。 要想破解這個局面，需要建立項目組合

13、評審制度，與關(guān)卡處的評審一起發(fā)揮作用。項目組合評審的關(guān)注點是全部的項目組合，目的是確保企業(yè)對應(yīng)當(dāng)放行的某些項目做出過關(guān)決策，保持組合中各項目所占比例和均衡，排定項目優(yōu)先級，并確保企業(yè)有足夠的資源來執(zhí)行這些被放行的項目。通常每年要組織四次項目組合評審。 在典型的項目組合評審中，一開頭全部的項目都要接受評估。很多公司在評審開頭時先將全部的項目分門別類。然后找到各類別中“必需執(zhí)行”的項目，并重點標(biāo)識。這些必需執(zhí)行的項目包括對公司有戰(zhàn)略意義的項目、接近完成的而且仍舊優(yōu)質(zhì)的項目，或者可以滿意重要客戶需求的項目。這些“必需執(zhí)行”的項目可以免于評審，并被授予最高優(yōu)先級，同時項目所需資源得到保證。 接下來對各類別剩余項目在同一類別中（而非跨類別）排定優(yōu)先級次序，避免不同類別項目之間的比較。排定優(yōu)先級時，使用適合于本類別項目的評價標(biāo)準(zhǔn)，同時使用多個評價標(biāo)準(zhǔn)。每個類別中的項目都要排好次序，直到資源用完為止。 最終，確保項