保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際比較

1、保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際比較摘要：保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展是各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的標(biāo) 志。發(fā)達(dá)國家的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度往往大于發(fā)展中 國家，從保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品具有多樣 化，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為均衡。本文分首先對(duì)世界保險(xiǎn)業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了概述，然后比較分析了世界主要發(fā) 達(dá)國家及我國的非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)我國的 非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均失衡。關(guān)鍵詞：非壽險(xiǎn)；壽險(xiǎn)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一、世界保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r從上世紀(jì)90年代中期至今，世界經(jīng)濟(jì)整體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。近17年間，世界保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在整個(gè)世 界經(jīng)濟(jì)中的作用日益突出。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)報(bào)告中的 數(shù)據(jù)，1995年全球保費(fèi)收入僅為2.143萬億美元，2012 年增加到4

2、.613萬億美元，實(shí)現(xiàn)了年均6.77%的增長(zhǎng)速 度，呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。其中，壽險(xiǎn)占的比重在 上升，年平均增長(zhǎng)速度為6.59%;非壽險(xiǎn)快速發(fā)展，年平均增長(zhǎng)速度7.04%，與壽險(xiǎn)比較發(fā)展較快。主 要有以下幾點(diǎn)原因：1、非壽險(xiǎn)領(lǐng)域涉及范圍更廣，新型風(fēng)險(xiǎn)不斷出現(xiàn)，一些不可保風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為可保風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加大非壽 險(xiǎn)需求。2、相比壽險(xiǎn)而言，非壽險(xiǎn)領(lǐng)域險(xiǎn)種需求多樣，創(chuàng) 新產(chǎn)品更加層出不窮。3、壽險(xiǎn)市場(chǎng)比較成熟，壽險(xiǎn)業(yè)的盈利已趨于穩(wěn)定， 但仍然較低。低利率繼續(xù)成為壽險(xiǎn)業(yè)面臨的主要問題， 影響到投資回報(bào)率并會(huì)削弱保證產(chǎn)品的盈利。4、自然環(huán)境惡化和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)日益增加導(dǎo)致非壽險(xiǎn) 需求加大。2011年全球總體保費(fèi)收

3、入下滑0.8%。其中非壽險(xiǎn) 保費(fèi)小幅增長(zhǎng)1.9%，主要原因是在新興市場(chǎng)，由于經(jīng) 濟(jì)擴(kuò)張強(qiáng)勁，非壽險(xiǎn)保費(fèi)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)8.6%。在一些 地區(qū)和險(xiǎn)種費(fèi)率上浮的支持下，發(fā)達(dá)市場(chǎng)略微增長(zhǎng) 0.5%。然而，由于歐洲經(jīng)濟(jì)衰退不斷擴(kuò)散及美國經(jīng)濟(jì) 疲弱，保險(xiǎn)需求受到抑制，保費(fèi)總體有所下滑。然而 很多市場(chǎng)仍然表現(xiàn)出穩(wěn)固增長(zhǎng)。實(shí)際上總體下滑主要 是由于為數(shù)不多的大型市場(chǎng)其保費(fèi)銳減所致。壽險(xiǎn)保費(fèi)下滑2.7%。在發(fā)達(dá)市場(chǎng)保費(fèi)總體下降 2.3%,其中西歐（下降9.8%）降幅最大，同時(shí)美國市 場(chǎng)恢復(fù)適度增長(zhǎng)（2.9%），主要是受到了帶有保證性質(zhì) 的可變年金產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)；日本和亞洲新興工 業(yè)化經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)4.4%,遠(yuǎn)高于

4、10年來的平均水平，主要是因?yàn)槿毡緜€(gè)人終身壽險(xiǎn)保單銷售強(qiáng)勁，年金產(chǎn) 品有所復(fù)蘇。盡管美國和日本這兩個(gè)最大市場(chǎng)的保費(fèi) 取得增長(zhǎng)，但是發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍受到西歐有效壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)急 劇下跌的拖累。中國和印度這兩個(gè)最大新興市場(chǎng)對(duì)銀 行保險(xiǎn)分銷的監(jiān)管更加嚴(yán)格，使得新興市場(chǎng)的壽險(xiǎn)保 費(fèi)總體下降5.1%。然而，拉美和中東等其他新興地區(qū) 則顯現(xiàn)出健康而持續(xù)的增長(zhǎng)，只是中東的保險(xiǎn)深度與 其他新興市場(chǎng)相比依然很低。二、非壽險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際比較 非壽險(xiǎn)主要保費(fèi)收入來源于其商業(yè)保險(xiǎn)部分，商業(yè)保險(xiǎn)在非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中起到支柱作用，因此就非壽險(xiǎn) 業(yè)務(wù)中的商業(yè)保險(xiǎn)部分的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。根據(jù)瑞 士再保險(xiǎn)報(bào)告的數(shù)據(jù)，2010年，在前十大商業(yè)保

5、險(xiǎn)市 場(chǎng)中，發(fā)達(dá)國家有八個(gè)，其中美國（2370億美元）和 日本（350億美元）位列前兩位，中國（310億美元） 是第三大商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)，其自2000年以來年均增長(zhǎng) 32%,之后分別是英國（280億美元）、德國（260億 美元）、法國（240億美元）、加拿大（140億美元）、 意大利（130億美元）、澳大利亞（120億美元）和俄 羅斯（90億美元）。分險(xiǎn)種看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占商業(yè)保險(xiǎn)直 接保費(fèi)的29%，其次是責(zé)任險(xiǎn)（25% ）、商業(yè)車險(xiǎn)（19% ） 以及包括特殊風(fēng)險(xiǎn)（17%）和工傷險(xiǎn)（11%）在內(nèi)的其 他風(fēng)險(xiǎn)。1、美國是最大的商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大而且責(zé)任險(xiǎn)深度較高，2010年 美國成為最大的商業(yè)保

6、險(xiǎn)市場(chǎng)，僅第三方責(zé)任保費(fèi)就 占美國保費(fèi)收入的30%，遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)市場(chǎng)。此外， 美國工傷險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也很大，占保費(fèi)收入的17%。責(zé) 任險(xiǎn)和工傷險(xiǎn)共占美國商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)的47°/。，而其他發(fā) 達(dá)國家的責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)大多顯著低于這一水平。美國的 車險(xiǎn)占比僅為10%，與我國相比差異最大。2、日本和澳大利亞是亞太區(qū)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最大的 商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)日本是亞洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最大的商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)， 澳大利亞的保費(fèi)規(guī)模緊隨其后。不過，日本責(zé)任險(xiǎn)（包 括工傷險(xiǎn)）僅為保費(fèi)收入的19%，遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)經(jīng) 濟(jì)體。由于日本的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占比也很低，2010年僅占 保費(fèi)收入的21%，所以當(dāng)日本東北大地震和海嘯造成 至少2100億

7、美元的經(jīng)濟(jì)總損失時(shí)，保險(xiǎn)公司僅承擔(dān)了 其中的17%左右（日本政府地震再保險(xiǎn)計(jì)劃也包括在 內(nèi)）。但是車險(xiǎn)占比較高，為41%，和其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體 相比差距很大。而在澳大利亞，保險(xiǎn)深度較高，主要 動(dòng)力來自商業(yè)責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)，例如包括工傷險(xiǎn)，責(zé)任險(xiǎn) 市場(chǎng)占保費(fèi)收入的比例為38%o3、英國的保險(xiǎn)深度僅次于美國英國國內(nèi)市場(chǎng)的商業(yè)保險(xiǎn)深度為gdp的1.25%,排名全球第二，這主要是受到英國的訴訟文化，針對(duì) 雇主責(zé)任險(xiǎn)的私營保險(xiǎn)以及商業(yè)保險(xiǎn)需求旺盛的影響。 2010年保費(fèi)收入大多數(shù)業(yè)務(wù)源自倫敦市場(chǎng)。作為國際 商業(yè)（再）保險(xiǎn)公司的主要風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，倫敦市場(chǎng)主要 應(yīng)對(duì)英國之外的風(fēng)險(xiǎn)，這被稱為國內(nèi)的國外業(yè)務(wù)。勞 合社和設(shè)在倫

8、敦的其他國際保險(xiǎn)公司2010年的海外 保費(fèi)收入約為300億美元。如果加上倫敦市場(chǎng)的國外 業(yè)務(wù)，英國就會(huì)成為全球第二大商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)。英國 的責(zé)任險(xiǎn)加上工傷險(xiǎn)的比例為34%,在國際市場(chǎng)上排 名前幾。商業(yè)車險(xiǎn)與美國、澳大利亞相比偏高為20%。4、德國保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈德國商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)是歐洲第二大市場(chǎng)，占gdp的 0.79%。雖然制造業(yè)在德國占據(jù)重要地位，但德國的商 業(yè)保險(xiǎn)深度相對(duì)較低，因?yàn)榉ǘㄒ馔怆U(xiǎn)是通過專業(yè)合 作機(jī)構(gòu)投保。其他險(xiǎn)種的保險(xiǎn)深度也低于別的發(fā)達(dá)市 場(chǎng)，這可能是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)較低或者風(fēng)險(xiǎn)自留和自保程度 較高。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，德國責(zé)任險(xiǎn)占保費(fèi)收入的27%， 車險(xiǎn)為12%，和其他經(jīng)濟(jì)體相比差別不大。5

9、、法國商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模與德國相當(dāng)法國商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模與德國相當(dāng)。建筑和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在法國保險(xiǎn)市場(chǎng)很重要，約占商業(yè)保險(xiǎn)需求的一半，僅財(cái) 產(chǎn)險(xiǎn)就占保費(fèi)收入的38%，主要是因?yàn)樽匀粸?zāi)害和建 筑相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)都實(shí)行了強(qiáng)制保險(xiǎn)。法國的車險(xiǎn)占比和美 國相當(dāng)僅為10%，而責(zé)任險(xiǎn)占比略低，為24%。6、加拿大市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速加拿大商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)是美洲第二大市場(chǎng)，保費(fèi)收 入占gdp的0.89%，該市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，過去十年的平 均增長(zhǎng)率為9%，主要原因是責(zé)任險(xiǎn)變得越來越重要， 2010年占保費(fèi)收入的28%，己超過法國。加拿大的財(cái) 產(chǎn)險(xiǎn)占比為37%和法國相當(dāng)。7、俄羅斯、印度責(zé)任險(xiǎn)占比較小俄羅斯的商業(yè)保險(xiǎn)密度為0.63%，和日本相比

10、差 距不大，但是其責(zé)任險(xiǎn)占比僅為5%，比中國略低。印 度和俄羅斯相比責(zé)任險(xiǎn)占比略高為10%，但與世界其 它發(fā)達(dá)國家相比差距甚遠(yuǎn)。8、中國商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁我國商業(yè)保險(xiǎn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2000年以來年均增速為 32%, 2010年保險(xiǎn)深度升至0.52%。但是險(xiǎn)種構(gòu)成所 體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)格局與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)大相徑 庭。商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)約占保費(fèi)收入的65%，主要是因?yàn)?實(shí)行強(qiáng)制車險(xiǎn)措施，不考慮車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，中國在全球的 排名將滑落至第七，責(zé)任險(xiǎn)僅占保費(fèi)收入的6%，結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。從以上分析比較中可以看出世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國 家各險(xiǎn)種發(fā)展較為均衡，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)較為合理，責(zé)任險(xiǎn) 占比較大。而欠發(fā)達(dá)的地區(qū)，如印度、俄羅斯

11、、中國 責(zé)任險(xiǎn)占比偏小，與這些國家法律制度的建立與完善 有很大關(guān)系。三、壽險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際比較起初，壽險(xiǎn)的主要價(jià)值主張是死亡風(fēng)險(xiǎn)保障。而 如今，壽險(xiǎn)公司提供的產(chǎn)品涵蓋多種風(fēng)險(xiǎn)，如喪失謀 生能力（失能保險(xiǎn)）、重疾、醫(yī)療保健和長(zhǎng)期護(hù)理費(fèi)用 （醫(yī)療和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)），并通過匯聚并防范個(gè)體生命 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)帶來的不利影響，從而為社會(huì)福利和 經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。（數(shù)據(jù)來源于瑞士再保險(xiǎn)報(bào)告）。1、德國德國的壽險(xiǎn)產(chǎn)品有儲(chǔ)蓄、養(yǎng)老金和年金、保障及 意外和健康險(xiǎn)，其中儲(chǔ)蓄即養(yǎng)老保險(xiǎn)近幾年在壽險(xiǎn)中 占的比重一直在減小，1995年占比為82%，2010下降 到60%，但仍是德國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的主要來源；養(yǎng)老 金和年金的

12、比重一直在增加，1995年占比為14%增加 到33%，在壽險(xiǎn)中一直處于第二；保障的比重幾乎沒 有改變占比一直處于4%到5%之間；意外和健康險(xiǎn)從 2000年才開始出現(xiàn)，占比略有增加，從1%增加到2%。2、美國美國的壽險(xiǎn)產(chǎn)品有壽險(xiǎn)、年金及意外和健康險(xiǎn)，其中壽險(xiǎn)的比重率略有增加，超過了 50%;年金的比 重略有減少，由近40%下降到23%左右，；意外險(xiǎn)和健 康險(xiǎn)的變化不大，和壽險(xiǎn)所占的比重相當(dāng)。和其他三 個(gè)國家相比，美國的各壽險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展較為均衡。3、日本日本的壽險(xiǎn)產(chǎn)品有壽險(xiǎn)、年金及意外和健康險(xiǎn)， 其中個(gè)人壽險(xiǎn)占比最大，近幾年在波動(dòng)緩慢一直處于 60%左右，2005年時(shí)最低為54%，2010年時(shí)達(dá)到了

13、 68%； 團(tuán)體年金總體的趨勢(shì)是遞減，1990年為27%，2010 年僅為13%，下降了一半，也由原來的第二大險(xiǎn)種，逐漸由個(gè)人年金所取代變成了第三大險(xiǎn)種；個(gè)人年金 在2002年開始增加到2005年達(dá)到最大27%,之后略 有下降2010年僅占16%;團(tuán)體壽險(xiǎn)發(fā)展較為穩(wěn)定，處 于5%左右變化較??；意外和健康險(xiǎn)的比重一直在1% 以下。4、英國英國的壽險(xiǎn)產(chǎn)品有儲(chǔ)蓄、養(yǎng)老金和年金、保障及 意外和健康險(xiǎn)，其中養(yǎng)老金和年金的比重總體趨勢(shì)是 增加，1990年占比為55%，2010年為83%，增幅近 30%；而儲(chǔ)蓄剛好相反，1990年的比重為43%，2010年僅為12%，下降幅度超過30%，但在整個(gè)壽險(xiǎn)市場(chǎng) 仍排名第二；保障略有變化由2%變?yōu)?%;意外和健 康險(xiǎn)發(fā)展較為穩(wěn)定，一直處于1%左右。英國和其他國 家相比產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化較大。5、中國中國的壽險(xiǎn)產(chǎn)品主要有壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外傷害 險(xiǎn)，其中壽險(xiǎn)的占比一直較高處于90%左右；健康險(xiǎn) 在2001年時(shí)最低為4%, 2011年又恢復(fù)到7%;人身 意外險(xiǎn)在2000年時(shí)占比和