中國保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)合理化研究

1、  中國保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)合理化研究   中國保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)合理化研究孫剛    (中國平安保險(xiǎn)公司,深圳518029)收稿日期2000-05-26作者簡介孫剛(1967-),男,河南人,高級經(jīng)濟(jì)師,在職博士生,現(xiàn)任中國平安保險(xiǎn)公司產(chǎn)險(xiǎn)再保部副總經(jīng)理。關(guān)鍵詞中資保險(xiǎn);保險(xiǎn)行業(yè);市場結(jié)構(gòu);信息技術(shù)摘要過分強(qiáng)調(diào)保費(fèi)規(guī)模是目前我國保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營的一大特點(diǎn),保費(fèi)規(guī)模論有其危險(xiǎn)的一面;市場行為不規(guī)范的根源在于市場結(jié)構(gòu)不合理,行為監(jiān)管有其較大的局限性。因此,必須按國際慣例,將保險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展的基準(zhǔn)定為盈利能力、償付能力與人才素質(zhì),以及完善

2、的市場與管理組織結(jié)構(gòu)與機(jī)制。為了提高競爭效率、保證整個行業(yè)安全、加快運(yùn)用信息技術(shù)、迎接wto挑戰(zhàn),保險(xiǎn)行業(yè)有必要創(chuàng)造條件,使市場結(jié)構(gòu)合理化,即:中小保險(xiǎn)公司變大、大公司更有效率。這樣,中資保險(xiǎn)公司才有能力立足于全球化競爭。一、保險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展的基準(zhǔn)是盈利能力和償付能力  保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展需要有一個科學(xué)的發(fā)展目標(biāo)。長期以來,我國保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)多是持規(guī)模決定論,以此開展經(jīng)營和管理。這種觀點(diǎn)有利有弊,其有利點(diǎn)是:從規(guī)模經(jīng)濟(jì)理論而言,規(guī)模達(dá)到一定程度時,會降低相對固定成本,從而有利于長遠(yuǎn)發(fā)展;其弊端在于,一味追求規(guī)模,就難以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量,最終會傷害效益,不利于長遠(yuǎn)經(jīng)營。當(dāng)前我國保險(xiǎn)業(yè)盈利水

3、平不斷下滑,國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)競爭又十分激烈,相當(dāng)一部分險(xiǎn)種業(yè)務(wù)已接近盈虧臨界點(diǎn),過分追求保費(fèi)規(guī)模增長,必然會導(dǎo)致業(yè)務(wù)虧損。保費(fèi)數(shù)量增加論有一定的危害性,同時根據(jù)經(jīng)濟(jì)原理推論,可以發(fā)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與壟斷及尋租行為相聯(lián)系,也可以發(fā)現(xiàn)過分強(qiáng)調(diào)規(guī)模經(jīng)濟(jì)論很有可能會傷害效率效益。  在研究a.m.best公司對保險(xiǎn)公司的評級時,我們可以看到,其評級的關(guān)鍵在于對一個公司的財(cái)務(wù)實(shí)力、經(jīng)營業(yè)績與市場狀況進(jìn)行綜合評價(jià)。其中,財(cái)務(wù)實(shí)力就是以資本金為核心,包括準(zhǔn)備金與分保等因素在內(nèi)的償付能力狀況,經(jīng)營業(yè)績的核心內(nèi)容就是盈利能力、收入構(gòu)成與經(jīng)營管理者的經(jīng)驗(yàn)與目標(biāo),市場狀況包括市場風(fēng)險(xiǎn)、競爭性市場地位、風(fēng)險(xiǎn)分

4、布與事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)績效是推動整個行業(yè)發(fā)展的動力,一個行業(yè)的發(fā)展理所當(dāng)然地應(yīng)把效益作為首要目標(biāo),這是不容忽視的問題。二、中資保險(xiǎn)公司已經(jīng)陷入惡性競爭的怪圈(一)高成本、低技術(shù)困擾我國中資保險(xiǎn)公司的發(fā)展  保險(xiǎn)公司兩塊主要成本支出,是人力成本支出和賠付支出。與國際一流保險(xiǎn)公司相比,我國中資保險(xiǎn)公司的人員普遍過多,據(jù)估計(jì),雇員最多的保險(xiǎn)公司將會是幾個國有獨(dú)資大保險(xiǎn)公司。人員雖多,但因人員素質(zhì)不一、人均績效普遍較低;因此帶來員工士氣較低,與國外公司人員少、績效高相比,可能引起人才流失,使我國中資保險(xiǎn)公司在未來競爭中處于不利地位。  由于種種原因,加之競爭中的各種

5、因素,使我國中資保險(xiǎn)業(yè)的盈利能力呈下滑趨勢;1999年,在無大災(zāi)的情況下,全國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)平均盈利水平僅為4%。對國內(nèi)保險(xiǎn)公司而言,當(dāng)前突出的問題就是盈利水平下降較快,而資本金未達(dá)到償付能力的基本要求,出現(xiàn)了難以大量籌集資本金的問題,從而對行業(yè)長期發(fā)展形成不利的影響;而各家人壽保險(xiǎn)公司都背上了利差損的包袱。與此同時,隨著中國加入wto,國外保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國保險(xiǎn)市場以后,各種不利因素的綜合作用,將更加不利于中資保險(xiǎn)公司的發(fā)展。(二)行業(yè)管理過嚴(yán),出現(xiàn)一定程度的管理失靈  我國政府在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中,奉行嚴(yán)格的較高市場準(zhǔn)入制度與經(jīng)營區(qū)域限制制度、嚴(yán)格的行為監(jiān)管制度、嚴(yán)格的分業(yè)管理制度、國

6、有公司占主導(dǎo)制度,這些嚴(yán)格的管制制度對行為規(guī)范起到一定限度內(nèi)的引導(dǎo)作用,但是制約了保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。  首先,中資保險(xiǎn)公司的一個突出問題是資本金不足或偏小,實(shí)行過高的市場準(zhǔn)入與嚴(yán)格的經(jīng)營范圍限制,其結(jié)果是:一部分中小保險(xiǎn)公司及新公司難以進(jìn)入部分市場,限制了資本金籌集速度,在經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好時使保險(xiǎn)行業(yè)失去了發(fā)展的良機(jī);嚴(yán)格的經(jīng)營范圍限制導(dǎo)致一部分保險(xiǎn)公司設(shè)置了過多的網(wǎng)點(diǎn),增加了成本、降低了人員素質(zhì)及經(jīng)營效率與效益,增加了未來競爭的成本。其次,由于行為管理論在行業(yè)監(jiān)管中占主導(dǎo),從而以行為論好壞,未能深入研究行業(yè)發(fā)展的深層次原因與規(guī)律,不能對癥下藥,使得保險(xiǎn)市場陷入“一放就亂、一管就死

7、”的兩難地步;同時,過分強(qiáng)調(diào)行為管理,可能會保持了不合理的市場結(jié)構(gòu),不利于市場優(yōu)化與經(jīng)營水平的提高。第三、嚴(yán)格的分業(yè)管理與國際潮流相違背;國有企業(yè)占主導(dǎo)使得行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不合理、經(jīng)營機(jī)構(gòu)不健全、經(jīng)營效率較低。重塑行業(yè)管理政策已成為保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵。(三)國家宏觀政策的不足之處  國家在發(fā)展保險(xiǎn)事業(yè)中,由于經(jīng)驗(yàn)不足,也存在一些誤區(qū),集中體現(xiàn)為:1.營業(yè)稅過高,不利于行業(yè)積累。2.不同等的國民待遇。3.對保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的投資限制,不利于未來發(fā)展。4.法律法規(guī)不健全。由于發(fā)展歷史短、經(jīng)驗(yàn)不足,法制建設(shè)方面存在一些不足,隨著我國加入wto步伐的加快,修訂法律法規(guī)已迫在眉

8、睫。(四)中資保險(xiǎn)公司處于困境的深層次原因  市場結(jié)構(gòu)是由集中度、產(chǎn)品差異和新企業(yè)進(jìn)入壁壘所決定的。在中國保險(xiǎn)市場上,保險(xiǎn)產(chǎn)品差別較小,對照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,我們可以發(fā)現(xiàn):一是由于個別公司集中度過高,使保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)性失調(diào)十分嚴(yán)重;由于壟斷的存在,使得市場上出現(xiàn)進(jìn)入壁壘與政策限制,中小保險(xiǎn)公司不能獲得規(guī)模經(jīng)營的優(yōu)勢,也就迫使中小公司和新進(jìn)入的保險(xiǎn)公司利用價(jià)格戰(zhàn)來獲取業(yè)務(wù),由此導(dǎo)致市場業(yè)績逐年下滑、市場行為不規(guī)范,進(jìn)入惡性競爭循環(huán),中小公司也就失去了競爭優(yōu)勢;二是壟斷存在一些既得利益,由于歷史優(yōu)勢、短期內(nèi)可以獲其壟斷利潤,也就過份借助了地方政策進(jìn)行統(tǒng)?？刂剖袌?而未進(jìn)行必要的技術(shù)

9、與制度創(chuàng)新,其結(jié)果是,既限制了其他公司發(fā)展,也使自己在未來國際化競爭中失去良機(jī),還可能造成加入wto時中資保險(xiǎn)公司失去相當(dāng)大的一部分市場。三、保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)合理化是關(guān)系保險(xiǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵問題(一)合并、混業(yè)經(jīng)營、放松監(jiān)管是世界性潮流  從80年代開始,國際金融保險(xiǎn)業(yè)的購并活動日益增加,并且逐步發(fā)展為跨行業(yè)、跨國購并活動?；鞓I(yè)經(jīng)營已成為國際化潮流。在國際金融市場上,進(jìn)入90年代后,隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,西歐和日本等國的銀行法打破傳統(tǒng)的界限,經(jīng)營業(yè)務(wù)涵蓋商業(yè)存貸款、投資、保險(xiǎn)等領(lǐng)域,“萬能銀行”的綜合化趨勢日益明顯。在西方發(fā)達(dá)國家中,由于對政府管理失靈的研究較為深入,因

10、此在經(jīng)濟(jì)生活中更加提倡自由競爭與民營化,這已成為西方發(fā)達(dá)國家的主導(dǎo)性宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基礎(chǔ)。在經(jīng)濟(jì)全球化步伐加快的今天,金融領(lǐng)域的競爭將日趨激烈。而信息技術(shù)在金融行業(yè)中的運(yùn)用推動了金融監(jiān)管的放松,這無疑將推動全球金融機(jī)構(gòu)通過并購和業(yè)務(wù)滲透而實(shí)力大增。放松監(jiān)管也是全球金融行業(yè)管理的一大特征。  合并、混業(yè)經(jīng)營與放松監(jiān)管對保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生重大影響,由此而產(chǎn)生更多的競爭主體、引入更有效率的競爭機(jī)制,從而從根本上改變保險(xiǎn)市場的經(jīng)營格局。(二)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管政策是市場結(jié)構(gòu)合理化的前提為了保證市場結(jié)構(gòu)的合理化,以此促使行業(yè)的健康發(fā)展,行業(yè)管理政策應(yīng)考慮以下幾個方面:1、淡化保險(xiǎn)公司的政府或國

11、有色彩,實(shí)行嚴(yán)格的政企分開政策。按十五大四中全會精神,國有企業(yè)在保險(xiǎn)行業(yè)中應(yīng)堅(jiān)持市場競爭選擇機(jī)制。這樣,一方面可避免保險(xiǎn)市場出現(xiàn)整體系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),加快國有公司完善治理結(jié)構(gòu)與經(jīng)營機(jī)構(gòu),快速實(shí)現(xiàn)由計(jì)劃體制向市場體制轉(zhuǎn)變;另一方面可以防止地方政府介入保險(xiǎn)業(yè)競爭,從而保證市場競爭的公平性。2、解決個別企業(yè)市場集中度過高,防止公司經(jīng)營失敗對行業(yè)影響過大,防止競爭中有失公平而影響市場效率。在這方面,一則必須實(shí)現(xiàn)經(jīng)營主體多元化、推動企業(yè)合理合并及折分上市;二則保證市場競爭有序化、運(yùn)行機(jī)制市場化;三則是推動中小保險(xiǎn)公司進(jìn)行合并,以達(dá)到規(guī)模經(jīng)營與市場公平競爭,提高整個市場的經(jīng)營水平與效益。3、放松監(jiān)管,特別是放松

12、利率、費(fèi)率、條款限制,鼓勵產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新、鼓勵兼并。4、建立科學(xué)的以償付能力、盈利能力、人才素質(zhì)與經(jīng)營管理機(jī)制為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系,加強(qiáng)對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警,同時盡快引進(jìn)國外保險(xiǎn)公司的信用等級評定制度。5、完善法律法規(guī),完善保險(xiǎn)法及其相配套的行政法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)章,將保險(xiǎn)業(yè)納入法制化軌道。(三)信息與技術(shù)發(fā)展帶來中資保險(xiǎn)公司趕上世界水平的契機(jī)  網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的快速發(fā)展是帶動當(dāng)今社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一大動力。對保險(xiǎn)行業(yè)而言,網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)首先改變了銷售方式,網(wǎng)上銷售更快捷、方便?？蛻糁灰M(jìn)入各家公司的網(wǎng)站,就可以實(shí)現(xiàn)大部分保險(xiǎn)交易。  保險(xiǎn)公司在經(jīng)營過程中,要

13、實(shí)現(xiàn)科學(xué)經(jīng)營管理,必須以科技為手段,加大對技術(shù)、教育和信息的投入,實(shí)現(xiàn)公司科學(xué)決策,走內(nèi)涵式發(fā)展道路,為社會提供價(jià)格合理、質(zhì)量優(yōu)良的保險(xiǎn)服務(wù)。這樣,保險(xiǎn)事業(yè)的發(fā)展才會有更加美好的明天。(四)保險(xiǎn)市場前景較好,使我們尚有一線生機(jī)  據(jù)統(tǒng)計(jì),1999年我國保險(xiǎn)深度只有1.7%,保險(xiǎn)密度只有110.6元;而發(fā)達(dá)國家1998年保險(xiǎn)深度已超過10%,保險(xiǎn)密度已超過5000美元;而部分發(fā)展中國家,如印度等國,其保險(xiǎn)深度也已達(dá)5%,保險(xiǎn)密度也達(dá)到100美元的水平。從保險(xiǎn)深度與保險(xiǎn)密度而言,我國保險(xiǎn)市場具有巨大的潛力,因此國外保險(xiǎn)公司積極謀求進(jìn)入我國保險(xiǎn)市場的途徑,在wto談判中美國與歐洲都將保險(xiǎn)市場開放作為主要條件之一。我國保險(xiǎn)市場具有很好的前景。(五)市場合理化的重點(diǎn)是使中小保險(xiǎn)公司變大,大保險(xiǎn)公司更有效率  具體對保險(xiǎn)公司而言,市場合理化的重點(diǎn)為:1.中小公司應(yīng)創(chuàng)造機(jī)會,進(jìn)行合并或加快理性業(yè)務(wù)增長。2.大保險(xiǎn)公司應(yīng)積極調(diào)整,提高經(jīng)營效率與效益。3.為了提高效率與效益,對中資保險(xiǎn)公司的幾個