苯胺及其下游產(chǎn)品調(diào)研報告-313修改

1、苯胺及其下游產(chǎn)品調(diào)研報告侯強 安繼民 （研究所）2015.3.13目錄1、苯胺的介紹- 1 -2、苯胺的物理化學(xué)性質(zhì)- 1 -2.1、物理性質(zhì)- 1 -2.2、化學(xué)性質(zhì)- 1 -3、苯胺的生產(chǎn)工藝路線：- 2 -3.1、 硝基苯催化加氫法- 2 -3.2、苯酚氨化法- 3 -3.3、苯直接胺化制苯胺新工藝- 4 -3.4、苯胺制備工藝的比較- 5 -4、國內(nèi)的苯胺市場狀況分析- 6 -5、苯胺的價格走勢- 8 -5.1、2014年苯胺的消費情況- 8 -5.2、2011-2014年苯胺市場行情特點分析- 10 -5.3、2014年2月份到2015年2月份苯胺價格趨勢- 10 -5.4、2014

2、年苯胺進出口情況- 11 -5.5、生產(chǎn)1t苯胺的各項消耗- 12 -6、苯胺下游 產(chǎn)業(yè)鏈分析- 13 -6.1、MDI的行情分析- 13 -6.1.1、MDI國內(nèi)狀況- 13 -6.1.2、MDI的價格走勢- 15 -6.1.3、MDI的進出口情況- 16 -6.1.4、MDI的前景分析- 17 -6.2、TDI的行情分析- 18 -6.2.1、TDI(甲苯二異氰酸酯)的介紹- 18 -6.2.2、TDI生產(chǎn)工藝及合成- 18 -6.2.3、TDI生產(chǎn)現(xiàn)狀- 19 -6.2.4、國內(nèi)2014年3月-2015年2月TDI價格趨勢- 20 -6.2.5、國內(nèi)TDI進出口情況- 20 -6.2.6

3、、國內(nèi)TDI的發(fā)展前景- 23 -1、苯胺的介紹苯胺又稱阿尼林、阿尼林油、氨基苯，分子式：C6H7N。無色油狀液體。熔點-6.3，沸點184，相對密度 1.02 （20/4），相對分子量93.128，加熱至370分解。稍溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有機溶劑。苯胺是最重要的胺類物質(zhì)之一。主要用于制造染料、藥物、樹脂，還可以用作橡膠硫化促進劑等。它本身也可作為黑色染料使用。其衍生物甲基橙可作為酸堿滴定用的指示劑。同時苯胺也是一種重要的有機化工原料，廣泛應(yīng)用于二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）、燃料、醫(yī)藥、橡膠助劑、農(nóng)藥以及精細化工中間體的生產(chǎn)，尤其是作為生產(chǎn)MDI的主要原料，具有較大的市場發(fā)展?jié)摿Α?、

4、苯胺的物理化學(xué)性質(zhì)2.1、物理性質(zhì)外觀與性狀：無色或微黃色油狀液體，有強烈氣味。熔點()：-6.2相對密度（水=1）：1.02沸點()：184.4相對蒸氣密度（空氣=1）：3.22分子式：C6H7N分子量：93.12粘度，CP 3.71 (25)CAS號62-53-3飽和蒸氣壓(kPa)：2.00(77)燃燒熱(kJ/mol)：3389.8臨界溫度()：425.6臨界壓力(MPa)：5.30辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值：0.94折光率1.5863閃點()：70爆炸上限%(V/V)：11.0爆炸下限%(V/V)：1.3溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。2.2、化學(xué)性質(zhì)有堿性，能與鹽酸化合生成鹽酸

5、鹽，與硫酸化合成硫酸鹽。能起鹵化、乙酰化、重氮化等作用。遇明火、高熱可燃，燃燒的火焰會生煙。與酸類、鹵素、醇類、胺類發(fā)生強烈反應(yīng)，會引起燃燒。3、苯胺的生產(chǎn)工藝路線：3.1、 硝基苯催化加氫法硝基苯催化加氫法是目前工業(yè)上生產(chǎn)苯胺的主要方法，包括固定床氣相催化加氫、流化床氣相催化加氫以及硝基苯液相催化加氫三種工藝。固定床氣相催化加氫工藝是在13 MPa和200300等條件下，硝基苯和氫發(fā)生反應(yīng)，苯胺的選擇性>99%。具有運轉(zhuǎn)費用低、投資少、技術(shù)成熟和產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點，不足之處是易發(fā)生局部過熱而引起副反應(yīng)和催化劑失活。國外大多數(shù)苯胺生產(chǎn)廠采用此工藝進行生產(chǎn)，我國只有煙臺萬華聚氨酯集團有限公司

6、采用該法。流化床氣相催化加氫法是汽化后的硝基苯與過量H2混合，進入流化床反應(yīng)器，在260280進行加氫還原反應(yīng)生成苯胺和水蒸汽。該法較好地改善了傳熱狀況，避免局部過熱，減少副反應(yīng)的生成，延長了催化劑的使用壽命；不足之處是操作較復(fù)雜，催化劑磨損大，裝置建設(shè)、操作和維修費用較高。我國絕大多數(shù)苯胺生產(chǎn)廠家均采用流化床氣相催化加氫工藝進行生產(chǎn)。硝基苯液相催化加氫工藝是在無水條件下硝基苯進行加氫反應(yīng)生成苯胺，苯胺的收率為99%。優(yōu)點是反應(yīng)溫度較低，副反應(yīng)少，催化劑負荷高，壽命長，設(shè)備生產(chǎn)能力大，不足之處是反應(yīng)物與催化劑以及溶劑必須進行分離，設(shè)備操作以及維修費用高。硝基苯催化加氫工藝的技術(shù)進展主要表現(xiàn)在催

7、化劑的改進方面，涉及的催化劑主要有四類: (1)金屬催化劑。常用的是第族過渡元素，如還原態(tài)的Cu、骨架Ni、Cu/硅藻土、Pt/Al2O3和Pd/Al2O3等；(2)金屬氧化物催化劑。如CuO-Cu(CrO2)2、CuO-ZnO、CuO-ZnO-CrO和CuO-ZnO -Al2O3等； (3)金屬硫化物催化劑。如N-iMo硫化物、Co-Mo硫化物、WS和MoS2等，通常以-Al2O3為載體； (4)絡(luò)合催化劑。如RhClP(C6H5)33，主要用于均相液相加氫。目前，成功應(yīng)用于硝基苯加氫工藝的催化劑主要是還原態(tài)的銅基催化劑和貴金屬鉑系催化劑。銅系催化劑原料易得、制備簡單、成本低、選擇性好，但抗

8、毒性差，微量硫化物極易使催化劑中毒。Cu/SiO2系列催化劑主要包括Cu-Cr/SiO2和Cu-Cr-Mo/SiO2催化劑。Cu-Cr/SiO2催化劑中，鉻助劑可以提高催化劑性能，但穩(wěn)定性較差。3.2、苯酚氨化法苯酚與氨反應(yīng)生成苯胺與水:這一反應(yīng)屬可逆反應(yīng)。提高氨對苯酚的比例并降低反應(yīng)的溫度才有利于苯胺的生成。向前反應(yīng)是一種輕度放熱反應(yīng)，在溫度較低的情況下，有利于反應(yīng)的進行。在氨、苯胺及二苯胺之間存在著第二個平衡。這一反應(yīng)是吸熱的、可逆反應(yīng)，并且還取決于苯酚對氨的比例，較高的氨濃度阻礙著二苯胺的形成。在哈爾康反應(yīng)器，當接近計算出的平衡條件下，約有1-2%克分子的二苯胺形成(按苯胺計)。過量的氨

9、保證達到高轉(zhuǎn)化率。在反應(yīng)器內(nèi)，由計算得出的反應(yīng)熱是2.4千卡·克分子。由于這樣小量的放熱，許可在氨對苯酚的比例較大，而絕對溫度上升又不大時，使用不帶內(nèi)冷卻裝置的絕熱填料床反應(yīng)器。這就需要使用高活性催化劑，并且滯留時間要短，才會獲得完全轉(zhuǎn)化。由于氨離解為氮與氫，限制了實際存在于反應(yīng)器的最經(jīng)濟的溫度，因此，再加希望溫度要低，滯留時間要短。反應(yīng)器中原料應(yīng)先汽化，然后投進裝有適量崔化劑的絕熱管式反應(yīng)器。哈爾康公司研制出各有獨特風格的高轉(zhuǎn)化率的路易氏酸型催化劑，已經(jīng)有許多年了。其中的一類是由氧化鋁組成的，系來自沉淀的凝膠，含堿金屬在1%以下，每克催化劑表面面積大于150平方米。另一類催化劑來自

10、全是氧化硅氧化鋁的混合物，含氧化鋁35-55%(重量計)，每克催化劑表面面積超過100平方米。還有另一類催化劑是從含有氧化硅氧化鋁，氧化鋯氧化鋁，氧化鈦氧化鋁，磷酸及氧化鎢等成分的組中，挑選出來的化合物。這些催化劑的極為重要的方面，是其酸度、堿金屬含量的限度與表面面積的大小。精制工序，由反應(yīng)器出來的氣體，經(jīng)冷卻，并投進精制工序的頭一個塔，在此回收氨，供再循環(huán)使用。在頭一個塔直接分餾除去苯胺和水，并且從塔的底部得到少量的二苯胺。從塔頂餾出的氨與投料一齊循環(huán)。這一系統(tǒng)也裝備有除去任何量氮與氫的裝置。反應(yīng)生成的產(chǎn)品被送進干燥塔，將水分由塔頂除去。精制過程的第三道工序是回收符合規(guī)格要求的苯胺。這一工序

11、是比較困難的，因為苯胺和苯酚具有幾乎相同的蒸汽壓曲線。然而，苯胺與苯酚的混合物，因為證明形成最大共沸點，所以是非理想的。在常壓下，在186沸騰時，其中含苯酚42%。不顧及在常壓下偏離理想值的負偏差，分離似乎是不實際的。哈爾康公司就精制問題經(jīng)過一番探索后，測知揮發(fā)度是意想不到的溫度的函數(shù)。因此，如果蒸餾在600毫米Hg壓力下進行的，只要蒸餾進料中，苯胺比苯酚為多，就可以得到經(jīng)濟的分離。在用某一種新型催化劑時，這種情況就會立刻發(fā)生。單一蒸餾塔可以生產(chǎn)出作為塔頂餾出物的純苯胺。少量的其沸物，從塔底的淺甲籠斷補只收，然后又送進反應(yīng)器再循環(huán)。在塔底物中含有二苯胺。目前世界上只有日本三井石油化學(xué)公司和美國

12、Sunoco化學(xué)公司采用該法分別建有兩套苯胺生產(chǎn)裝置。三井石油化學(xué)公司在專利中提出，采用堿金屬含量小于0. 5%的氧化鋁催化劑，空速為0. 045 h-1時，可在較低的溫度(375)以及n(氨)n(苯酚)=115條件下進反應(yīng)，苯酚的轉(zhuǎn)化率達99. 1%，選擇性達98. 7%。3.3、苯直接胺化制苯胺新工藝苯直接胺化合成苯胺將多步反應(yīng)變?yōu)橐徊?，不僅可明顯提高原子利用率，且副產(chǎn)物氫或水都對環(huán)境無害。因此，近年來尋找直接胺化的最佳合成方法引起化學(xué)界的廣泛關(guān)注。直接胺化常用氨或羥胺作為胺化試劑，用羥胺作胺化試劑時，需先把氨轉(zhuǎn)化成羥胺，這又增加了反應(yīng)步驟，有悖于綠色合成的宗旨。人們便開始研究用氨作胺化劑

13、，直接使用起始原料苯制苯胺，發(fā)現(xiàn)對于簡化步驟、減少中間污染環(huán)節(jié)有重要意義。采用適當?shù)拇呋瘎?50500和1. 013101. 3MPa條件下，苯可直接胺化合成苯胺，該反應(yīng)原子利用率高達98%，惟一的副產(chǎn)物是H2。美國杜邦公司1977年在其美國專利上提出了從苯和NH3直接合成苯胺。該技術(shù)使用Ni/NiO/ZrO2作“Cataloreactant”，在反應(yīng)過程中被還原，但可再氧化得以再生。該法的苯胺產(chǎn)率為12%，但需要較高的壓力，阻礙了商業(yè)前景。ICI公司開發(fā)了一條苯直接胺化制苯胺的工藝路線，采用V2O5催化劑，產(chǎn)品選擇性達到96%。BASF公司提出了另一種苯制苯胺的工藝，以分子篩ZBM-20

14、為催化劑，在400時苯酚的收率為27%，選擇性96%。在苯制苯胺時，基于苯的單程收率為1%，基于N2O的收率為10%。Sunoco公司在專利中提出，以氧為氧化劑的苯制苯酚工藝。在180和5.58-5.78 MPa下，以含氧7%的N2為氧化劑，以負載在TiO2上的釩基螯合物(含1. 2%金屬)為催化劑，在苯轉(zhuǎn)化率為1%時苯酚選擇性大于97%。中國專利公開了一種苯胺、苯酚及其衍生物的制備方法，開發(fā)了由苯、氨和氧直接合成苯胺的工藝。該工藝分兩步反應(yīng):第一步，苯、氧氣(空氣中的氧氣)與金屬溴化物反應(yīng)生成溴代苯；第二步，溴代苯和氨或氨水溶液反應(yīng)生成苯胺。溴苯轉(zhuǎn)化率接近100%，苯胺選擇性95%以上。在整

15、個反應(yīng)中，消耗的凈原料為苯、氨和氧，副產(chǎn)物是水，流程具有苯轉(zhuǎn)化率高和選擇性好等特點。3.4、苯胺制備工藝的比較目前我國苯胺生產(chǎn)企業(yè)中，除煙臺萬華為MDI配套的苯胺裝置由日本聚氨酯公司引進、采用固定床催化加氫工藝；天脊集團方元化工集團有限公司引進美國KBR 公司的液相加氫工藝外，其他各企業(yè)均采用國內(nèi)自行開發(fā)的流化床氣相催化加氫工藝。但由于氣相催化加氫生產(chǎn)工藝：（1）催化劑活性隨著使用時間的改變會對產(chǎn)品質(zhì)量有一定的影響，使產(chǎn)品不能全部達到MDI 級產(chǎn)品質(zhì)量。（2）催化劑需要定時進行再生或更換，年操作時間最多僅可達到7200 小時，設(shè)備的利用率不高。（3）加氫反應(yīng)所需氫油比大，反應(yīng)過程中需要大量的氫

16、氣進行循環(huán)，動力消耗較高。（4）氣相催化加氫工藝受到設(shè)備制造及運輸?shù)挠绊?，裝置單套最大生產(chǎn)能力僅能做到10 萬噸以下。對于大型的硝基苯加氫工藝，液相加氫工藝有較大優(yōu)勢，液相加氫工藝與氣相流化床加氫工藝及列管式固定床工藝的比較詳見下表：表1. 氣相加氫反應(yīng)與液相加氫反應(yīng)的比較序號反應(yīng)器類型液相加氫反應(yīng)器流化床反應(yīng)器管式固定床加氫反應(yīng)器1 反應(yīng)速度控制因素反應(yīng)由傳質(zhì)過程控制，氫氣過量少反應(yīng)過程由分壓控制，氫氣過量大反應(yīng)過程由分壓控制，氫氣過量大2 反應(yīng)器臺數(shù) 2 臺反應(yīng)器(2150) 4 臺反應(yīng)器(4500/6000) 8 系列反應(yīng)器(兩段) 3 內(nèi)件篩板復(fù)雜的反應(yīng)器內(nèi)件、過濾器、分離器內(nèi)部機械設(shè)

17、計復(fù)雜4 熱回收簡單的外置廢熱鍋爐復(fù)雜的內(nèi)置式鍋爐復(fù)雜的內(nèi)置式鍋爐5 副產(chǎn)蒸汽蒸汽發(fā)生量、發(fā)生壓力恒定蒸汽量與催化劑活性有關(guān)蒸汽量、壓力與催化劑活性有關(guān)6 氫油比氫氣過量僅為810% 大量氫氣循環(huán)，氫油比為9：1 大量氫氣循環(huán)，氫油比為20：1 7 操作彈性很高的操作彈性操作彈性較大操作彈性較大8 催化劑再生連續(xù)的催化劑補充，不需停車催化劑需再生，停車時間長，并需增加輔助設(shè)備。需停車更換催化劑9 溫度控制控制簡單控制復(fù)雜催化劑有過熱現(xiàn)象10 產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量與催化劑活性有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量與催化劑活性有關(guān)由以上比較可見，液相催化加氫工藝優(yōu)勢明顯。4、國內(nèi)的苯胺市場狀況分析圖1. 2012-

18、2015苯胺產(chǎn)能及開工率由圖1可以知道，2012年到2015年苯胺產(chǎn)能是逐漸增加的，由2012年的184.5萬噸/年增長到2015年的323.5萬噸/年。2012年到2014年由于產(chǎn)能過剩開工率逐漸降低至35.9%，到了2015年由于石油價格降低，導(dǎo)致原料苯價格下降，開工率逐漸增加至66.2%。截至到2015年2月15日，我國苯胺的總生產(chǎn)能力已達323.5萬噸/年，其中配套生產(chǎn)的MDI裝置的生產(chǎn)能力為100萬噸。從表2中可以看出寧波萬華生產(chǎn)能力最大為72萬噸/年，然后依次是拜耳材料科技（上海）有限公司40萬噸/年、吉林康乃爾與煙臺萬華均是36萬噸/年。表2. 2015年國內(nèi)苯胺廠家產(chǎn)能一覽表省

19、份企業(yè)產(chǎn)能（萬噸）價格（元/噸）開工率備注江蘇南化公司25720080%裝置負荷運行正常泰興新浦1075000%裝置目前停車中江蘇揚農(nóng)3730060%裝置目前正常運行江蘇大和3-0%裝置停車中山東山東金嶺26700085%東營裝置運行正常，大裝置恢復(fù)生產(chǎn)金茂鋁業(yè)67000100%2套裝置正常運行章丘日月3710030%裝置低負荷運行山東?；?720090%運行正常德州孚斯特1.571000%裝置近期停車煙臺萬華36-85%提負運行上海上海拜爾40-70%自用上海聯(lián)恒16-90%自用浙江寧波萬華72-90%負荷提升，自用為主吉林吉林康乃爾36750030%裝置低負荷運行，產(chǎn)出量少河北河北冀衡37

20、00050%一套3萬噸/年裝置低負荷開車山西天脊化工26-0%裝置停車中甘肅蘭州石化7655070%開工正常，報價為現(xiàn)款華東送到價重慶重慶長風4700040%一套2.5萬噸裝置負荷7成2014年苯胺市場持續(xù)低迷，7月份以來，國內(nèi)苯胺市場呈現(xiàn)一輪持續(xù)下滑行情。截至9月13日，山東及華北地區(qū)主流成交價已跌至970010000元(噸價，下同)，雖然華東地區(qū)高端報盤在10700元，但已開始呈現(xiàn)有價無市狀態(tài)。兩個月來苯胺連續(xù)跌幅達14%以上，創(chuàng)下了自今年第一季度后的第二個單邊下跌行情，且仍有慣性下行之勢。此輪行情主要為上游原料拖累、生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力、下游需求預(yù)期萎縮等三重壓力所致。9月份苯胺生產(chǎn)價格跌破

21、10000元大關(guān)，受上游純苯價格調(diào)整苯胺價格跌破萬元大關(guān)，并且后期價格一瀉千里。截至年底苯胺國內(nèi)生產(chǎn)者價格在7000/噸左右徘徊，下游需求有限，上游純苯跌勢不改，苯胺市場整體頹勢難改。10月份萬華化學(xué)36萬噸配套苯胺裝置開車，不僅不再外采苯胺，反而除自用后將有部分外銷。橡塑助劑行業(yè)旺季不旺，由上半年的春季提前步入寒冬，其他如染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥等行業(yè)對苯胺用量也沒有明顯回升。受此影響，本來預(yù)計消費旺季需求增長的趨勢變成了萎縮狀態(tài)，這也是第三季度行情出現(xiàn)下行的另一主要原因。第四季度國內(nèi)苯胺裝置檢修居多，開工率不足五成10月份，南化苯胺裝置檢修，檢修時間一個月，11月山東金陵苯胺裝置檢修，檢修時間1個

22、月，進入12月泰興新浦，山東德州福斯特苯胺裝置停車。吉林康乃爾進入第四季度后開工率控制在三成左右。受下游市場的影響，苯胺行業(yè)整體開工率不足五成。5、苯胺的價格走勢5.1、2014年苯胺的消費情況圖2. 2014年苯胺的消費情況2014年的消費結(jié)構(gòu)：MDI占56%，橡膠占21.0%，環(huán)己胺/二苯胺占6%，染料、醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體占15%，其他占2%。MDI項目大多自行配體苯胺裝置，基本上不需要從市場采購，自產(chǎn)自銷。未來我國苯胺下游需求增長有限，預(yù)計2015年我國苯胺的需求量將達到200萬噸，2017年將達到300萬噸，而苯胺的產(chǎn)能仍將有較大幅度的增長，產(chǎn)能過剩，國內(nèi)商品苯胺市場將呈現(xiàn)嚴酷競爭，受到

23、沖擊最大的將是規(guī)模較小、原材料配套不足的企業(yè)，尤其是氫氣的成本較高，沒有很好的下游產(chǎn)品配套以及安全環(huán)保存在一定隱患的生產(chǎn)廠家將面臨淘汰的危險。5.2、2011-2014年苯胺市場行情特點分析圖3. 2011-2014年苯胺價格走勢2014年中國苯胺華東市場1-3季度（上圖紫色粗線所示）運行區(qū)間在9300-11650元/噸承兌自提，較2013年運行區(qū)間10850-12400元/噸回落相當明顯。2014年苯胺華東市場均價為10818元/噸（1-3季度），環(huán)比2013年年均價11452元/噸下跌5.54%。截至三季度末2014年價格最高點出現(xiàn)在6月份，價格最低點出現(xiàn)在10月初，整年變化幅度為2350

24、元/噸。5.3、2014年2月份到2015年2月份苯胺價格趨勢2014年47月，苯胺市場價格達到全年最高值1200012300元/噸，此后，價格開始出現(xiàn)大幅下滑。到2015年2月份苯胺的平均報價降到歷史最低7120.8元/噸。圖4. 20142015年我國苯胺價格走勢 由圖中可見，2014年苯胺市場具有如下幾個特點：一是震蕩幅度大，行情變化較為頻繁；二是跌幅較深，本年度價格最低點為5年來最低；三是三季度上漲行情重復(fù)不再，金九銀十改寫下跌；四是苯胺行業(yè)毛利虧損創(chuàng)歷史新高，行業(yè)過剩矛盾凸顯，等等。5.4、2014年苯胺進出口情況表3. 2012-2014苯胺的進出口量年份進口出口2012

25、累計進口：0(噸)累計出口：12584.195（噸)價格：0美元/噸價格：1601.82美元/噸比去年累計增長比：0%比去年累計增長比：+59.81%2013累計進口：0(噸)累計出口：20424.09（噸)價格：0美元/噸價格：1725.49美元/噸比去年累計增長比：0%比去年累計增長比：+62.30%2014累計進口：0(噸)累計出口：50117.81（噸)價格：0美元/噸價格：1375.91美元/噸比去年累計增長比：0%比去年累計增長比：+145.39%據(jù)表3數(shù)據(jù)分析，從2012年-2014年我國苯胺的進口量為0，2012-2013出口量增長比在60%左右，到2014年底出口量增長比增加

26、兩倍之多（+145.39%）；由此說明國內(nèi)市場產(chǎn)能過剩，需求不暢，庫存增壓，加之成本利空，導(dǎo)致出口量大增。5.5、生產(chǎn)1t苯胺的各項消耗表4. 生產(chǎn)1t苯胺的各項消耗一覽表項目規(guī)格單位消耗定額單價設(shè)計值一、原材料1硝基苯99.9%t /t1.3337900元/t2氫氣99.9%kg /t6821.6元/kg3NCH2型催化劑（南化）干基kg/t0.0061715.8萬/t二、公用工程1脫鹽水0.7Mpa(G)t /t2.0111.2元/t2循環(huán)水0.45Mpa(G)t /t750.337元/t3電10 kV /380V/220Vkwh /t187.98元/kwt4蒸汽4.0Mpa(G)t/t0

27、.22152元/t2.5Mpa(G)t/t0.22152元/t5輸出蒸汽1.0Mpa(G)t/t-0.36132元/t0.35 Mpa(G)t/ t-0.51132元/t6儀表空氣0.6MPa(G)Nm3/ t60.062元/Nm37N20.4MPa(G)Nm3/ t0.30.08元/Nm3總費用12730.949由表4.對生產(chǎn)1t苯胺的消耗進行計算，可知目前生產(chǎn)1t苯胺所需的成本費用約12731元，相比下根據(jù)圖4.我們知道2014年47月，苯胺市場價格達到全年最高值1200012300元/噸，此后，價格開始出現(xiàn)大幅下滑。到2015年2月份苯胺的平均報價降到歷史最低7120.8元/噸。因此目前

28、生產(chǎn)1t苯胺會直接虧損5610.2元，所以就目前國內(nèi)市場形式來看，并不適合開展苯胺項目。6、苯胺下游 產(chǎn)業(yè)鏈分析6.1、MDI的行情分析6.1.1、MDI國內(nèi)狀況MDI是異氰酸酯的一種，是生產(chǎn)聚氨酯的原料，可替代橡膠、塑料等，在化工、輕工、建材等領(lǐng)域用途廣泛，其技術(shù)研發(fā)是世界各國爭奪的焦點。2011年，萬華通過控股匈牙利包爾紹德化工集團進入歐洲市場，從而走向國際化戰(zhàn)略。萬華此次60萬噸MDI一體化項目投產(chǎn)使煙臺萬華集團的MDI總產(chǎn)能達到204萬噸，成為全球最大的MDI供應(yīng)商。2014年12月26日煙臺萬華年產(chǎn)60萬噸MDI一體化裝置在萬華煙臺工業(yè)園一次投產(chǎn)成功，產(chǎn)出合格產(chǎn)品。該項目于2011年

29、3月開始建設(shè)，主要建設(shè)內(nèi)容包括60萬噸/年MDI裝置及其配套的造氣、苯胺、甲醛、空分、氯堿、熱電等裝置及公用工程設(shè)施。11月7日投產(chǎn)成功，經(jīng)過近2個月的試運行，效果良好。2014年12月15日MDI項目核準權(quán)由國務(wù)院下放到省級政府，在一定程度上有助于擴大MDI生產(chǎn)項目的投資建設(shè)。不過，MDI門檻較高、投資額較大，在技術(shù)上能否有所突破是MDI項目能否加快建設(shè)的關(guān)鍵。拜耳、巴斯夫、陶氏化學(xué)、亨斯邁、三井化學(xué)等幾大公司壟斷了MDI的生產(chǎn)。目前，我國北方多個地區(qū)，包括河北、遼寧等地的化工園區(qū)，都將引入MDI項目作為招商引資的重點。此次項目要投資MDI項目，需要考慮的因素有很多，包括市場、技術(shù)、原料、規(guī)

30、劃等方面，其中技術(shù)瓶頸是最主要的制約因素。核準權(quán)的下放在一定程度上能夠?qū)ξ覈鴶U大MDI項目投資建設(shè)起到促進作用。我國萬華化學(xué)公司通過吸收再創(chuàng)新，在年產(chǎn)20萬噸MDI產(chǎn)業(yè)化項目中取得突破，萬華化學(xué)強勢加入MDI陣營，并通過技術(shù)創(chuàng)新連續(xù)擴大產(chǎn)能，在寧波、煙臺布局MDI項目，并將擴張觸角伸向了海外。由此，我國MDI產(chǎn)業(yè)形成了萬華化學(xué)與幾大跨國公司競爭的格局。2013年中國MDI產(chǎn)能為199萬噸，產(chǎn)量160萬噸，開工率80%左右。萬華化學(xué)2013年產(chǎn)能達到162萬噸，居全球第一。拜耳128萬噸，巴斯夫120萬噸，在世界上分別位居第二、三。目前，萬華化學(xué)煙臺工業(yè)園80萬噸MDI一體化項目已經(jīng)開車，原有2

31、0萬噸老裝置停車。巴斯夫重慶40萬噸MDI項目于2014年7月機械竣工，將于2015年第二季度投產(chǎn)。上海聯(lián)恒也在上海擴建MDI生產(chǎn)裝置，年產(chǎn)能從24萬噸達到48萬噸，項目有望在2016年投產(chǎn)。第一，從現(xiàn)有的MDI裝置來看，基本為連續(xù)化或半連續(xù)化生產(chǎn)工藝，原料供應(yīng)、產(chǎn)品運輸和庫存、下游需求等都是投資必須考慮的重點問題。第二，從目前的產(chǎn)業(yè)布局來看，現(xiàn)有的MDI裝置多布局于華東地區(qū)，膠東地區(qū)和長三角地區(qū)是MDI裝置密集區(qū)。巴斯夫重慶40萬噸MDI裝置投產(chǎn)在即，產(chǎn)品將滿足我國西南地區(qū)的MDI需求。而我國華北、東北、西北和華南地區(qū)，現(xiàn)在還缺少MDI生產(chǎn)項目。面對當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)巨大的市場需求，這些地區(qū)有望

32、成下一輪MDI投資熱點，特別是甘肅、葫蘆島、滄州、泉州、鄂爾多斯、天津等地區(qū)，均表達了招商引資MDI項目的意向。國內(nèi)純MDI、聚合MDI均價分別下行1.3%、2.2%，現(xiàn)分別保收18800元/噸、15300元/噸。行業(yè)正值下游需求淡季，上游原料純苯、苯胺因油價大跌紛紛調(diào)整，MDI價格亦有向下動力，而行業(yè)競爭良性，價格跌幅小，價差擴大。2015年1月5日（農(nóng)歷二一四年十一月十五），萬華化學(xué)集團股份有限公司發(fā)布寧波工廠MDI二期裝置復(fù)產(chǎn)公告。萬華化學(xué)（寧波）有限公司的MDI一期裝置已于2014年11月15日停產(chǎn)檢修；MDI二期裝置與2014年11月25日停產(chǎn)檢修。萬華化學(xué)（寧波）有限公司的MDI二

33、期裝置停產(chǎn)檢修已經(jīng)結(jié)束，恢復(fù)正常生產(chǎn)；MDI一期裝置目前還在停產(chǎn)檢修中。到2020年，中國的MDI需求量將從2013年的約170萬噸大幅增加至355萬噸，占全球的40%。全球MDI消費主要集中在亞洲、西歐和北美地區(qū)，需求量分別占40%、35%和20%。其中，2013年我國聚氨酯產(chǎn)銷量占全球的40%以上，成為全球聚氨酯生產(chǎn)和消費大國。6.1.2、MDI的價格走勢 圖5. 2013年8月-2014年8月MDI價格走勢圖6. 2014年9月-2015年2月MDI價格走勢由圖5可以看出，自13年8月份MDI出現(xiàn)最高的18000元/噸后，受上游苯胺市場影響，開始出現(xiàn)價格下滑，到2014年6-8月份基本維

34、持在15000元/噸左右。到了14年下半年MDI市場行情依然弱勢，下游需求低迷，各用戶缺乏操作積極性，由于苯胺價格低迷，達到6500元/噸，MDI價格在15年2月份創(chuàng)下歷史最低的12500元/噸。6.1.3、MDI的進出口情況表3. 2014年純MDI進出口情況進口出口累計進口量：105517.187（噸）累計出口量：51033.997（噸）進口均價：2316.07（美元/噸）出口均價：2197.76（美元/噸）進口量環(huán)比：25.30%出口量環(huán)比：-20.81%進口量同比：3.42%出口量同比：-35.29%累計進口量比去年同期：-0.72%累計出口量比去年同期：-7.493%2014年我國純

35、MDI累計進口量為105517.187噸，進口金額為2398.24萬美金，累計進口金額為25881.63萬美金，進口均價為2316.07美金/噸。累計進口均價為2452.84美金/噸，環(huán)比25.30%，同比3.42%，與上半年同期數(shù)量相比-0.72%。2014年我國純MDI累計出口量為51033.9973噸，出口金額為599.81萬美金，累計出口金額為11933.86萬美金，出口均價為2197.76美金/噸，累計出口均價為2338.41美金/噸，環(huán)比-20.81%，同比-35.29%，與上年同期數(shù)量相比-7.49%。 表4. 2014年聚合級MDI進出口情況分析進口出口累計進口量：317712

36、.341（噸）累計出口量：339156.323（噸）進口均價：1968.52（美元/噸）出口均價：1863.75（美元/噸）進口量環(huán)比：-27.20%出口量環(huán)比：-6.52%進口量同比：-50.23%出口量同比：21.03%累計進口量比去年同期：-9.79%累計出口量比去年同期：47.83%2014年我國聚合MDI累計進口量為317712.341噸，進口金額為3579.06萬美金，累計進口金額為63977.53萬美金，進口均價為1968.52美金/噸。累計進口均價為2013.69美金/噸，環(huán)比-27.20%，同比-50.23%，與上半年同期數(shù)量相比-9.79%。2014年我國聚合MDI累計出口

37、量為339156.323噸，出口金額為4538.46萬美金，累計出口金額為66573.26萬美金，出口均價為1863.75美金/噸，累計出口均價為1962.91美金/噸，環(huán)比-6.52%，同比21.03%，與上年同期數(shù)量相比47.83%。6.1.4、MDI的前景分析回顧2014年，對于化工大宗商品而言，是個不平凡的一年，原油價格持續(xù)走低，各類化工產(chǎn)品也競爭跟跌，已有分析統(tǒng)計指出今年88%的化工產(chǎn)品都在跌。而MDI也“有幸”成為這88%的化工產(chǎn)品之一。MDI作為有機中間體，其80%以上均用于聚氨酯硬泡產(chǎn)品生產(chǎn)，此外，MDI還可應(yīng)用于反應(yīng)注射模塑彈性體、合成革以及汽車內(nèi)飾件等領(lǐng)域，并且MDI的反應(yīng)

38、性能與應(yīng)用性能方面較TDI更具優(yōu)越性，其在市場中的比重逐年增加。以萬華生產(chǎn)的聚合MDI(PM200)價格走勢為例，其價格在年初及入夏后有所上漲，而后又回落，其原因歸結(jié)于年初春節(jié)過后各生產(chǎn)開始恢復(fù)，而入夏后下游冰箱等電器制造業(yè)需求增大，使其價格有所上揚，但MDI現(xiàn)貨價格全年仍呈下降走勢，全年降幅為15.5%，最高價與最低價格的差價在3350元，振幅為24.2%。而其上游原料苯胺價格全年降幅達40.7%，最高價與最低價的差價為5800元，振幅為101.8%。這就意味著MDI與其原料之間的成本差價在增大，也就是說MDI的利潤因本輪原油價格的下跌有所擴大，因此，相對于其它產(chǎn)品而言，其投資前景依舊廣闊。

39、6.2、TDI的行情分析6.2.1、TDI(甲苯二異氰酸酯)的介紹甲苯二異氰酸酯(TDI)是造聚氨酯的基本原料。聚氨酯是聚氨基甲酸酯的簡稱。一般聚氨酯系由一元或多元有機異氰酸酯與多元醇化合物（聚醚多元醇或聚酯多元醇）相互作用而制得。根據(jù)所用原料官能團數(shù)的不同，可以制成線性結(jié)構(gòu)或體型結(jié)構(gòu)的高分子化合物。6.2.2、TDI生產(chǎn)工藝及合成生產(chǎn)TDI的方法主要有光氣法和非光氣法兩種。光氣法包括氣相光氣法和液相光氣法兩種。迄今為止，國內(nèi)外工業(yè)生產(chǎn)TDI的方法大多采用液相光氣化法的工藝。當2010年Bayer在上海的30萬t/aTDI裝置投產(chǎn)時，這將是第一套應(yīng)用該公司開發(fā)的氣相法新工藝生產(chǎn)TDI的世界級裝

40、置。國內(nèi)的中國藍星、煙臺巨力、甘肅銀光等公司均采用液態(tài)光氣化技術(shù)。光氣法反應(yīng)大致由5個工序組成：一氧化碳和氯氣反應(yīng)生成光氣；甲苯與硝酸反應(yīng)生成二硝基甲苯(DNT)；DNT與氫反應(yīng)生成甲苯二胺(TDA)；處理過的干燥的TDA與光氣反應(yīng)生成甲苯二異氰酸酯(TDI)；TDI的提純。非光氣化法目前代替光氣制造異氰酸酯的工藝有三種，分別是：(1)伯胺和二氧化碳或碳酸二甲酯制造異氰酸酯；(2)伯胺和一氧化碳進行氧化羰基化制造異氰酸酯、硝基苯；(3)一氧化碳還原羰基化制造異氰酸酯。比較有希望和前途的是伯胺和碳酸二甲酯在催化劑的作用下生成氨基甲酸酯，氨基甲酸酯再熱分解生成TDI，其副產(chǎn)品甲醇可再利用生產(chǎn)碳酸二

41、甲酯，由于碳酸二甲酯是一種無毒低污染的基礎(chǔ)化學(xué)品，它取代了光氣，對環(huán)保、安全有利，又因它在反應(yīng)過程中不含氯根，腐蝕性小，對設(shè)備材質(zhì)要求低，因而是一種綠色、清潔的生產(chǎn)過程。但目前這三種工藝成本高、收率低、正處在研究開發(fā)過程中，還不能實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。6.2.3、TDI生產(chǎn)現(xiàn)狀目前，國際上擁有TDI自主知識產(chǎn)權(quán)制造技術(shù)的只有巴斯夫、拜耳、三井武田、陶氏化學(xué)等少數(shù)公司。雖然壟斷性不如MDI高，但是也屬于高技術(shù)壁壘行業(yè)。世界上有30多家公司，40多套裝置在生產(chǎn)TDI，總生產(chǎn)能力為300萬t/a左右。主要的國外生產(chǎn)商有：DOW Chemical(產(chǎn)能16萬t)、Bayer AG（產(chǎn)能77萬t）、BASFA

42、G在德國新增30萬t投產(chǎn)后（產(chǎn)能90萬t）、日本三井武田化學(xué)株式會社(生產(chǎn)能力24萬t/a)、日本聚氨酯工業(yè)公司、韓國KFC公司(產(chǎn)能10萬t/a)等。目前國內(nèi)TDI產(chǎn)能主要集中在萬華集團滄州大化等企業(yè)，具體如下：萬華集團在2014年新增30萬t投產(chǎn)，總產(chǎn)能達到60萬t，此外，滄州大化在2009年擴產(chǎn)5萬噸后，在14年底擁有15萬噸 TDI年生產(chǎn)能力。從國際TDI制造的工藝技術(shù)上看，主要分為兩條工藝路線：一是以瑞典、美國杜邦技術(shù)為主的傳統(tǒng)工藝；二是以德國巴斯夫技術(shù)為代表的改進型工藝。表5. TDI主要生產(chǎn)公司產(chǎn)能一覽表公司巴斯夫拜耳DOW日本三井韓國KFC滄州大化萬華集團產(chǎn)能（萬t）907716241015606.2.4、國內(nèi)2014年3月-2015年2月TDI價格趨勢 由圖7可以看出2014年3月份TDI價格最高為19400元/噸，但是隨后幾個月開始出現(xiàn)下滑，從14年5-10月份價格穩(wěn)定在17500元/噸左右，從14年11月份開始大幅下