2016年中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及需求深度分析

1、網(wǎng)址：200阱 2007年 200階 200典 201 嘛 20n 年 20w 201 涉 201 否 201 彈 2016gdp （億元） -u 舉長(zhǎng)率（唯）彳:產(chǎn)業(yè)胡符智庫(kù) imwfii ikmiarat jahnumv tad2016年中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及需求深度分析一、醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展背景分析（一）醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國(guó)gdp增長(zhǎng)情況2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速放緩。 2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為 676708億元，按 可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) 6.90%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 60863億元，增長(zhǎng)3.9%;第 二產(chǎn)業(yè)增加值 274278億元，增長(zhǎng)6.0%;第三產(chǎn)業(yè)增加值 34

2、1567億元，增長(zhǎng)8.3%。預(yù)計(jì)2016 年我國(guó)gdp將保持6.8%左右增速，達(dá)到 72萬(wàn)億元。圖表 2006-2016年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化情況8000007000006000005000004000003000002000001000000數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局gdp對(duì)醫(yī)藥商業(yè)的影響對(duì)比醫(yī)藥商業(yè)增速度與 gdp增速可以看出，藥品商業(yè)的增長(zhǎng)速度與 gdp增速呈一定程 度的正相關(guān)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的年份也是藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售增幅較大的年份； 但由于人們?nèi)找?關(guān)注健康，藥品作為生活必需品的地位日益鞏固，近年來(lái)兩者的關(guān)聯(lián)程度越來(lái)越低。產(chǎn)業(yè)的夯理庫(kù)l|kfmxrali dafarhir?* tanl圖表 2

3、006-2015年醫(yī)藥銷(xiāo)售增速與gdp曾速對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）醫(yī)藥商業(yè)需求環(huán)境分析居民支付能力分析從城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出增長(zhǎng)分析中可以看出，2008-2012年城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出費(fèi)用均高于農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健總支出，且城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出均逐年增加。2011年城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出969元，同比增長(zhǎng)11.15%,農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出436.8元，同比增長(zhǎng)33.99%,為2008年來(lái)最快增速；2014年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出額分別為1193.6元和722.1元，分別同比增長(zhǎng)6.77%和17.56%。老齡化與醫(yī)藥商業(yè)從6

4、0歲以上老年人人口占總?cè)丝诘谋壤兓瘉?lái)看，呈逐年上升趨勢(shì)，截至 2015年底, 我國(guó)60周歲及以上人口 22200萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?16.1%; 65周歲及以上人口 14386萬(wàn)人， 占總?cè)丝诘?0.5%。有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，至ij 2050年，中國(guó)老齡人口將達(dá)到總?cè)丝诘娜种?。網(wǎng)址：圖表 2009-2015年中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)變化2009年 201 蚌 2011 年 2012 年 201 彈 2014 年 2015 年肯曷 30? 姊有 出二r 肯& 9002 他0ck mor #l00e s08 65歲及以上16-64歲10-153?數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)藥品消費(fèi)結(jié)構(gòu)與醫(yī)藥商

5、業(yè)2015年我國(guó)otc市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元。預(yù)計(jì)到 2016年，我國(guó)otc市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 到2250億元，到2020年我國(guó)otc市場(chǎng)規(guī)模將位居世界第一。圖表 2000-2016年中國(guó)otc市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況25002000150010005000數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局重點(diǎn)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析產(chǎn)業(yè)的交智庫(kù)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品公司主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)，中西成藥、中藥材、生物制品、生化藥品、保健品、 醫(yī)療器械的制造、批發(fā)銷(xiāo)售和連鎖零售。2014年公司醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)收入221.96億元，占總收入的92.94%。企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析2

6、014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 239.54億元，同比增長(zhǎng)12.99%;歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn)6.52億元，同比增長(zhǎng)25.36%,繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：商品銷(xiāo)售，即國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司本部，主要為醫(yī)藥商業(yè)業(yè)態(tài)，為公司主要的收入和利潤(rùn)來(lái)源；產(chǎn)品銷(xiāo)售，即控股子公司國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司， 主要為醫(yī)藥工業(yè)業(yè)態(tài)；倉(cāng)儲(chǔ)物流，即控股子公司國(guó)藥物流有限責(zé)任公司，主要為醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)第三方物流業(yè)態(tài)；具體業(yè)務(wù)包括：醫(yī)院直銷(xiāo)、商務(wù)分銷(xiāo)、麻特商品、藥品采購(gòu)和終端零售。企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析2014年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 115.38億元，同比增長(zhǎng)14.45%,利

7、潤(rùn)總額6.25億元，同比 增長(zhǎng)18.40%,歸屬于母公司凈利潤(rùn) 4.83億元，同比上升17.29%,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá) 到2.19億元。截至2014年12月底，公司總資產(chǎn)55.38億，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán) 益24.80億元。二、醫(yī)藥物流市場(chǎng)現(xiàn)狀與商業(yè)模式（一）醫(yī)藥物流商業(yè)模式案例解析醫(yī)藥物流商業(yè)模式發(fā)展形態(tài)醫(yī)藥流通業(yè)物流處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的后端，也稱(chēng)為后期物流。醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)物流的一般模式分為三種（如下圖所示）。第一、二種模式由醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)作為中間商來(lái)經(jīng)銷(xiāo)醫(yī)藥， 通過(guò)它們銷(xiāo)售到醫(yī)院或藥店；第三種模式由醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)直銷(xiāo)進(jìn)入醫(yī)院和藥店。*2產(chǎn)業(yè)的窮智庫(kù)圖表醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)物流的一般模式資料來(lái)

8、源：產(chǎn)研智庫(kù)醫(yī)藥物流主要商業(yè)模式解析1、九州通模式：快批模式?準(zhǔn)確的營(yíng)銷(xiāo)定位?規(guī)?；?jīng)營(yíng)? 一站式服務(wù)?物流網(wǎng)絡(luò)健全2、太和模式：買(mǎi)賣(mài)全國(guó)模式?市場(chǎng)成因分析?成功之道探索3、邦達(dá)模式：第三方醫(yī)藥物流4、北藥模式：現(xiàn)代化物流中心配送（二）醫(yī)藥物流細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)作方式與特點(diǎn)以第三方物流為主的醫(yī)藥物流市場(chǎng)第三方醫(yī)藥物流運(yùn)作方式我國(guó)的醫(yī)藥供應(yīng)鏈可看成由“原輔料供應(yīng)企業(yè)一醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)一醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)一醫(yī)藥零 售（連鎖）企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)”組成。在整個(gè)供應(yīng)鏈體系中，由于不同的“鏈環(huán)”企業(yè)具有不 同的物流運(yùn)行特點(diǎn)，所以當(dāng)“鏈環(huán)”企業(yè)將物流外包給第三方醫(yī)藥物流企業(yè)后，為這些“鏈產(chǎn)業(yè)的交智庫(kù)l|hmiarlai fei-

9、marak jniviw-m網(wǎng)址: 環(huán)”企業(yè)提供物流服務(wù)的第三方醫(yī)藥物流企業(yè)，也就體現(xiàn)出不同的物流運(yùn)行方式。第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新路徑?第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力第三方醫(yī)藥物流企業(yè)服務(wù)創(chuàng)新既要遵循物流業(yè)規(guī)律，還要考慮醫(yī)藥業(yè)特點(diǎn)。 根據(jù)學(xué)術(shù)研究所知，可以將單個(gè)企業(yè)作為識(shí)別驅(qū)動(dòng)力的界面，把服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力分為內(nèi)部動(dòng)力和外部動(dòng)力。任何服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)都呈現(xiàn)出戰(zhàn)略導(dǎo)向性和系統(tǒng)性，戰(zhàn)略在服務(wù)創(chuàng)新中起著靈魂作用，物流服務(wù)創(chuàng)新是基于戰(zhàn)略的網(wǎng)絡(luò)化創(chuàng)新模式。外部動(dòng)力為醫(yī)藥物流服務(wù)創(chuàng)新提供了可能性，而內(nèi)部動(dòng)力則提供了可行性。?第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新路徑從服務(wù)科學(xué)的角度來(lái)看，對(duì)于第三方醫(yī)藥物流企業(yè)而言，新服務(wù)概念、

10、新客戶(hù)服務(wù)界面、 新的服務(wù)傳遞系統(tǒng)、技術(shù)選擇及物流服務(wù)戰(zhàn)略的選擇與協(xié)調(diào)這五個(gè)相互聯(lián)系與作用的維度構(gòu) 成了其服務(wù)創(chuàng)新的“五星圖”系統(tǒng)模式，揭示了第三方醫(yī)藥物流企業(yè)服務(wù)創(chuàng)新的路徑。第三方醫(yī)藥物流企業(yè)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略引導(dǎo)下的系統(tǒng)性創(chuàng)新活動(dòng)，確保整個(gè)創(chuàng)新過(guò)程是在企業(yè)戰(zhàn)略的指引下進(jìn)行的有意識(shí)和有組織的戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)過(guò)程。三、醫(yī)藥終端市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展?jié)摿Γㄒ唬┽t(yī)藥終端市場(chǎng)規(guī)模分析醫(yī)藥終端市場(chǎng)總額2015年醫(yī)藥終端市場(chǎng)總體規(guī)模13775億元（按零售價(jià)計(jì)算，下同），同比僅增長(zhǎng)7.6%,增速比2014年大幅下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近十年來(lái)歷史新低。（二）醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展與用藥需求醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展概況自2002年起，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不再包

11、括高中等醫(yī)學(xué)院校本部、藥檢機(jī)構(gòu)、國(guó)境衛(wèi)生檢疫 所和非衛(wèi)生部門(mén)舉辦的計(jì)劃生育指導(dǎo)站。2003-2011年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率為21.69%。2008年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)為 891480家，較上年下降2.28%,主要是 因?yàn)榻K省約5000家農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站劃歸為村衛(wèi)生室；截至2015年9月底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)98.98萬(wàn)個(gè)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)概況2006-2014年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模均不斷增加，2014年分別達(dá)到2.91萬(wàn)億元和1.22萬(wàn)億元，分別較上年同期增長(zhǎng)15.88%和17%?？傮w而言，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資本積累速度較快，資本保全性以及應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。主要醫(yī)療機(jī)構(gòu)

12、發(fā)展分析網(wǎng)址：產(chǎn)業(yè)的交智庫(kù)l|feiurat jaiviw-m ta&l綜合來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)醫(yī)院數(shù)量規(guī)模擴(kuò)張較快， 從2004年的18393個(gè)增加到2014年的 25860個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.8%。其中，2011年以來(lái)我國(guó)醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)速度較快，均在 5%左 右；2008年則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。（三）零售藥店規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)零售藥店數(shù)量及地區(qū)分布截至2014年底，我國(guó)藥店總數(shù)（包括所有連鎖門(mén)店和單體藥店）為434920家，比2013年嗇了 2261家，同比增長(zhǎng)0.52%,增速有所放緩。零售藥店發(fā)展前景分析未來(lái)5年，全球藥品市場(chǎng)將維持快速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2009年的7730億美元，增加

13、到2015年的1.2萬(wàn)億美元以上，年均增長(zhǎng) 8%左右，全球藥品流通行業(yè)集中度和流 通效率將繼續(xù)提高。在藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)空間方面， 中國(guó)將是潛力最大的市場(chǎng)。 隨著我國(guó)開(kāi)始向中高收入國(guó)家邁 進(jìn)以及人口老齡化的加快， 人民生活需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和自我保健的需求將大幅度增加，藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。預(yù)計(jì) 2019年，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)規(guī) 模將達(dá)到40188億元，其中零售藥店市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 6914億元。（四）醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展?jié)摿Ψ治鲠t(yī)藥電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在發(fā)達(dá)國(guó)家，醫(yī)藥 b2c運(yùn)營(yíng)已經(jīng)步入成熟期。2014年美國(guó)、日本和歐洲藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售 額已經(jīng)占到整體藥品零售規(guī)模的30%、17%和23%。

14、而我國(guó)藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占整體藥品零售規(guī)模的比例不到1%。我國(guó)電商b2c市場(chǎng)的逐漸成熟將助力我國(guó)醫(yī)藥b2c市場(chǎng)加速擴(kuò)張。2014年，我國(guó)醫(yī)藥b2c市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到76.3億元，2015年b2c市場(chǎng)規(guī)模有望突破 150億元。醫(yī)藥電子商務(wù)前景預(yù)測(cè)2015年b2c交易額達(dá)到152.1億元。未來(lái)五年，醫(yī)藥 b2c電商規(guī)模隨冷鏈物流的完善 不斷提升，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 50%以上，至2020年，我國(guó)醫(yī)藥電子商務(wù) b2c市場(chǎng)規(guī)模將 超過(guò)1000億元。重點(diǎn)省份醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、北京醫(yī)藥商業(yè)現(xiàn)狀與終端分析北京醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展分析北京目前約有240余家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，擁有 200多家公立醫(yī)院。2006-2014北京市醫(yī)藥 商業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率均在 9%以上；2014年銷(xiāo)售額為1301.24億元，同比增長(zhǎng) 9.09%。近兩年來(lái) 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率有所下降。產(chǎn)業(yè)的交智庫(kù)l|hmiarlai fei-marak jniviw-m t«&l北京醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展前景2010年9月份出臺(tái)的北京藥品配送新方案，247家商業(yè)企業(yè)都有配送權(quán)。北京市擁有200多家公立醫(yī)院，全北京配送額每年約為 220億-250億元，龐大的市場(chǎng)給更多的醫(yī)