定制家居行業(yè)分析報告

1、word可編輯2021年定制家居行業(yè)分析報告2021年5月目 錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策51、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制52、行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策51主要法律法規(guī)52行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策6二、行業(yè)進展狀況71、定制家居行業(yè)進展狀況71我國家具行業(yè)進展狀況72我國定制家具行業(yè)進展狀況82、定制家居行業(yè)進展趨勢101市場容量將保持較高的進展水平10城鎮(zhèn)化進程加快將推動定制家居行業(yè)進展10城鎮(zhèn)居民可支配收入增長將帶動定制家居對傳統(tǒng)家居的替代12房地產(chǎn)市場的長期健康進展將為定制家居行業(yè)供給良好的進展空間13舊房翻新需求增長及二胎政策的放開進一步助力定制家居行業(yè)進展16精裝房市場擴容

2、，二手房市場空間寬敞172定制家居行業(yè)將向消費驅(qū)動創(chuàng)新模式和設(shè)計驅(qū)動創(chuàng)新模式進一步邁進17定制家居迎合了主要消費人群習慣17通過創(chuàng)新設(shè)計和新技術(shù)、新材料運用打造更加貼近消費者的產(chǎn)品18定制家居行業(yè)整合市場集中度提升有利于行業(yè)健康進展18三、影響行業(yè)進展的主要因素191、有利因素191國家和地方政策支持供給良好的市場環(huán)境192城鎮(zhèn)居民可支配收入增長推動定制家居市場消費升級193城鎮(zhèn)化持續(xù)推動及二胎政策推行供給了寬敞的市場空間194成熟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈為行業(yè)進展供給重要保障202、不利因素20四、行業(yè)特點、行業(yè)經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征211、行業(yè)經(jīng)營模式212、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

3、211周期性212行業(yè)區(qū)域性特征223行業(yè)季節(jié)性特征22五、行業(yè)上下游之間的關(guān)系231、與上游行業(yè)之間關(guān)系232、與下游行業(yè)之間關(guān)系24六、行業(yè)競爭格局、市場化程度和行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)241、本行業(yè)與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的競爭242、行業(yè)內(nèi)部競爭253、行業(yè)市場化程度254、行業(yè)主要企業(yè)251歐派家居262索菲亞263尚品宅配264頂固集創(chuàng)275我樂家居276志邦家居287好萊客288皮阿諾299金牌廚柜2910有屋智能30七、行業(yè)進入壁壘301、品牌知名度302、設(shè)計研發(fā)力量313、銷售渠道建設(shè)314、信息化應(yīng)用力量32八、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動緣由32一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)

4、及政策1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制家具制造行業(yè)的主管部門和自律組織主要包括：工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、中國家具協(xié)會、全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會櫥柜專業(yè)委員會、全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會智能家居專業(yè)委員會等。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策1主要法律法規(guī)2行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策二、行業(yè)進展狀況1、定制家居行業(yè)進展狀況定制家居是指針對使用者的共性化需求，對櫥柜、家具、內(nèi)門、墻體等進行整體設(shè)計、整體制造，以統(tǒng)一居室空間設(shè)計風格，最大化利用率，提升居住體驗。定制家居主要包括整體櫥柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴、內(nèi)門、墻紙、地板、軟體家具、裝飾五金等產(chǎn)品。1我國家具行業(yè)進展狀況我國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推動，人民生活水平

5、不斷提高，為家具行業(yè)的進展供給了良好的經(jīng)濟社會條件。經(jīng)過多年的進展，我國家具行業(yè)已形成了肯定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，通過對國際先進家具制造技術(shù)和設(shè)計理念的引進和吸取，以及長期研發(fā)投入和工藝積累，行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝已經(jīng)較為成熟，一些企業(yè)已具備國際先進水平。我國家具企業(yè)在國際家具市場的地位不斷提高，全球家具供給中心的地位進一步穩(wěn)固，我國已成為世界上最大的家具制造及出口國。依據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，近年來我國家具制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入保持較快增長，2021年至2021年，我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的年均復合增長率約為2.17%，而2021年至2021年，我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的年均復合增長率約為8.41%。202

6、1年，受下游房地產(chǎn)行業(yè)景氣程度影響，家具制造業(yè)產(chǎn)值有所波動。2021年行業(yè)恢復較快增長，依據(jù)中國家具協(xié)會統(tǒng)計，2021年度，家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6,410家，累計完成主營業(yè)務(wù)收入7,117.16億元，同比增長1.48%；累計利潤總額462.73億元，同比增長10.81%；累計產(chǎn)量89,698.45萬件，同比下降1.36%；累計出口560.93億美元，同比增長0.96%。2021年度，受疫情影響，家具行業(yè)累計完成營業(yè)收入6,875.4億元，同比下降6.00%。2我國定制家具行業(yè)進展狀況隨著我國經(jīng)濟的快速進展，中產(chǎn)階級群體不斷增加，越來越多的消費群體開頭關(guān)注居家的整體共性化、功能化需求，舊式的成品

7、家具已不能滿足消費者對共性化生活的追求，人們更寵愛在居家生活中參加更多自主的創(chuàng)意特色及創(chuàng)新功能，這使得人們對定制家居的需求呈現(xiàn)上升趨勢。同時消費者對居家生活中更高效利用居家空間的需求不斷增長，對家具的消費和使用由過去的被動式選擇向更具主動性的自主式設(shè)計轉(zhuǎn)型。定制家具的消滅，滿足了消費者的主動性選擇、共性化設(shè)計需求，引領(lǐng)家具行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)向現(xiàn)代化定制效勞供給商轉(zhuǎn)變。定制家具的進展大致經(jīng)受了三個階段：第一階段：1990年至2021年，單品類定制階段。在該階段，定制家具行業(yè)呈現(xiàn)年快速增長，市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)品滲透率逐年提升。定制家具市場參與者以中小生產(chǎn)廠商居多，行業(yè)格局較為分散。第二階段：2

8、021年至2021年，多品類定制階段。在該階段，局部規(guī)模較大的生產(chǎn)廠商開頭向多品類方向布局，定制家具行業(yè)逐步進入多品類定制進展階段。第三階段：2021年以后，全屋定制階段。該階段，定制家具廠商沿著“柜體類/木門類單品類多品類全屋的成長路徑進展，全面開啟全屋定制進展階段。目前中國定制家具行業(yè)的行業(yè)空間仍在擴容，市場規(guī)模不斷增長，增速下滑后趨穩(wěn)，量增趨勢持續(xù)保持。其中，2021年中國定制家具行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)突破3,300億元，同比增速超過7%，行業(yè)保持良好的進展態(tài)勢。2、定制家居行業(yè)進展趨勢近年來，由于定制家居產(chǎn)品能夠滿足消費者的共性化需求，具備空間利用充分、質(zhì)量穩(wěn)定、整體感強、環(huán)保標準高等諸多

9、優(yōu)點，伴隨著經(jīng)濟持續(xù)快速進展，定制家居行業(yè)已經(jīng)取得了長足的進展。將來，隨著經(jīng)濟的進一步進展，產(chǎn)品滲透率的不斷提高，定制家居市場需求將進一步釋放。1市場容量將保持較高的進展水平城鎮(zhèn)化進程加快將推動定制家居行業(yè)進展我國正處于城鎮(zhèn)化快速進展時期，全國常住人口城鎮(zhèn)化率城鎮(zhèn)常住人口占總?cè)丝诒戎貜?021年的53.73%提高到2021年的60.60%，年均增長1.15個百分點。常住人口城鎮(zhèn)化率提前完成國務(wù)院?國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃20212021年?中“常住人口城鎮(zhèn)化率到達60%左右戶籍人口城鎮(zhèn)化率到達45%左右的要求。依據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的?2021年國民經(jīng)濟和社會進展統(tǒng)計公報?，2021年全國戶籍人口城鎮(zhèn)化

10、率為44.38%，與常住人口城鎮(zhèn)化率仍有肯定差距，且尚未到達規(guī)劃要求，將來城鄉(xiāng)融合進展、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口進城落戶將推動我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的高質(zhì)量進展。定制家居行業(yè)的快速進展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不行分，一方面，城鎮(zhèn)人口可支配收入購置力相對較強，城鎮(zhèn)人口新購商品房后首次裝修，及基于改善需求的舊房二次裝修對定制家居的需求量較大；另一方面，城鎮(zhèn)居民對室內(nèi)空間的共性化需求和利用率的要求較高，更加留意生活質(zhì)量，相對更為側(cè)重考察產(chǎn)品的整體設(shè)計水平、與住宅風格及空間的匹配程度和產(chǎn)品質(zhì)量。因此，我國城鎮(zhèn)化進程的加快，將為定制家居行業(yè)的進展供給寬敞的市場空間。城鎮(zhèn)居民可支配收入增長將帶動定制家居對傳統(tǒng)家居的替代近年來，我

11、國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長，居民消費力量大幅提升。依據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由從2021年的6,859.60元上升至2021年的43,834元，年均復合增長率為10.25%。隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的提高，城鎮(zhèn)居民消費結(jié)構(gòu)、消費理念也消滅了較大的變化，居民消費行為的驅(qū)動因素漸漸從價格和根底需求驅(qū)動進展到對品牌、質(zhì)量、設(shè)計、使用體驗、審美、環(huán)保以及購物環(huán)境等綜合因素的追求。居民在購置家具等消費品時更加留意共性化、體驗度等多方面的需求，這有助于發(fā)揮定制家居行業(yè)共性化生產(chǎn)及滿足消費者多樣化需求的優(yōu)勢，促進對傳統(tǒng)家具行業(yè)的替代，并帶動定制家居行業(yè)的快速進展。房地產(chǎn)市場的長期健

12、康進展將為定制家居行業(yè)供給良好的進展空間伴隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動，我國房地產(chǎn)市場始終保持穩(wěn)定的增長勢頭。2021年至2021年，我國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額從4,216.68億元增至104,446.00億元，年均復合增長率到達18.40%，2021年，我國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額到達104,446.00億元，同比增長7.60%。2021年以來的房地產(chǎn)調(diào)控政策引導房地產(chǎn)市場回歸“房住不炒定位，隨著房地產(chǎn)市場的健康進展，居民住房需求不斷得到滿足，對于精品家裝的需求亦將持續(xù)釋放。我國商品房銷售面積從2021年的22,411.90萬平方米增長到2021年的176,086.00萬平方米，年均復合增長率為11.46

13、%。2021年，受疫情影響，我國商品房銷售面積為176,086.00萬平方米，同比增長2.60%，增幅較小。商品房銷售面積是家具行業(yè)的重要先導指標，地產(chǎn)銷售與家具行業(yè)存在約15個月的滯后期。2021年下半年以來房地產(chǎn)市場進展整體穩(wěn)定，為定制家居行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定進展供給了有力保障。2021年到2021年，商品住宅新開工施工面積從2.93億平方米增至16.43億平方米，年均復合增長率到達9.50%。2021年，我國商品住宅新開工施工面積為16.43億平方米，同比下降1.87%。近年來，我國房地產(chǎn)住宅的新開工施工面積和投資額均維持在相對較高水平，將來幾年將會有相應(yīng)數(shù)量的新建住宅商品房，這為定制家居行業(yè)

14、將來進展供給了充分的市場容量。2021年到2021年，住宅房屋竣工面積從24,625.40萬平方米增至65,910.03萬平方米，年均復合增長率到達5.32%。自2021年開頭，住宅房屋竣工面積持續(xù)低迷，期房銷售面積不斷增長，交房缺口不斷擴大。這一交房缺口從2021年開頭修復，2021年起竣工面積月度累計增速降幅收窄，并在2021年實現(xiàn)了正向增速，估計竣工狀況將連續(xù)改善，帶來交房數(shù)量的增長。2021年，受疫情影響，住宅房屋竣工面積6.59億平方米，同比下降3.09%。近年來，我國房地產(chǎn)住宅的竣工面積維持在相對較高水平，將來幾年將會有相應(yīng)數(shù)量的竣工住宅商品房交付，交房回暖將直接帶動家居ToB/T

15、oC 業(yè)務(wù)流量提升。房地產(chǎn)政策樂觀調(diào)整空間正在逐步翻開，疫情期間，在房住不炒的前提下，各地“因城施策機敏性增加，估計地產(chǎn)政策的適度寬松將對定制家居行業(yè)中長期需求供給支撐。舊房翻新需求增長及二胎政策的放開進一步助力定制家居行業(yè)進展從我國家庭的裝修習慣來看，大局部購房者遷入新居時都會進行家居的更換，有望刺激家居更新需求的釋放。此外，我國房地產(chǎn)行業(yè)從2021年開頭進入快速進展階段，隨著存量房屋的積累和房齡老化，舊房翻新的需求將逐步增長，騰訊營銷調(diào)研顯示， 2021-2021年舊房裝修需求占裝修總需求的23%，舊房裝修將來有望成為家居需求的主要驅(qū)動力。另一方面，隨著二胎政策的全面放開，二孩家庭對居住環(huán)

16、境特殊是空間利用率要求較高，會刺激新購商品房裝修及舊房二次裝修需求，能夠帶動整個定制家居行業(yè)的進展。精裝房市場擴容，二手房市場空間寬敞受近年來房地產(chǎn)調(diào)控政策升級影響，全國住宅市場成交量有所回落，同時精裝房政策在一、二線城市快速推動。作為地產(chǎn)后周期行業(yè)，家具行業(yè)多年來以新居市場銷售為主，與房地產(chǎn)行業(yè)之間具有較明顯的相關(guān)性。精裝房趨勢雖然肯定程度上影響家具新居零售市場，但同時家具企業(yè)順應(yīng)精裝趨勢，加快工程渠道、拎包入住業(yè)務(wù)布局。在全國、省級、市級精裝政策的大力推動下，精裝房市場估計持續(xù)崛起，將帶來定制家居行業(yè)ToB 業(yè)務(wù)需求的持續(xù)高速增長。此外，長遠來看，國內(nèi)二手房市場需求較大，將來有望逐步替代新

17、居成為定制家居行業(yè)市場需求的主要來源。2定制家居行業(yè)將向消費驅(qū)動創(chuàng)新模式和設(shè)計驅(qū)動創(chuàng)新模式進一步邁進定制家居迎合了主要消費人群習慣?2021騰訊家居行業(yè)洞察白皮書?顯示，消費者結(jié)構(gòu)方面，2021-2021年家居家裝消費人群中80后、90后占比合計到達62%，其中剛性需求較強的已婚有孩家庭占比到達39.51%；裝修類型及方式上，63%的消費者選擇整屋裝修，80%的消費者選擇“全包或“半包。家居家裝行業(yè)消費人群的消費習慣已較為成熟，對家裝效果的主要期盼聚焦于易清潔打理、空間利用率、有用和環(huán)保健康四大方面，消費者的有用性需求占據(jù)主導，更加偏好現(xiàn)代簡約的裝修風格。定制家居產(chǎn)品更能滿足主流消費群體的需求

18、，廚房、全屋定制已成為家居家裝必需品。此外，隨著我國商品住宅房價格不斷上漲，一二線城市小戶型房屋銷售比例擴大。因此，對有限空間進行最大化利用格外重要，而定制家居產(chǎn)品能夠較好地滿足這一需求。通過創(chuàng)新設(shè)計和新技術(shù)、新材料運用打造更加貼近消費者的產(chǎn)品定制家居的設(shè)計驅(qū)動創(chuàng)新更多地會表達在智能化改造、共性化、差異化的產(chǎn)品設(shè)計，從而能夠從根本上解決消費者的實際需求。定制家居行業(yè)不斷挖掘消費者需求，漸漸區(qū)分不同消費群體、不同使用場景，通過創(chuàng)新設(shè)計及新技術(shù)、新材料的運用，不斷迭代多樣化場景空間、共性化消費群體需求、高效有用型功能需求，打造更為貼近消費者生活的定制化產(chǎn)品。定制家居行業(yè)整合市場集中度提升有利于行業(yè)

19、健康進展受下游房地產(chǎn)行業(yè)2021年下半年全國住宅商品房銷售面積及二手房成交量同比下降的影響，2021年定制家居行業(yè)收入增速呈現(xiàn)出放緩趨勢。行業(yè)增速放緩客觀上促進了落后產(chǎn)能的淘汰出清和行業(yè)集中度的提升，2021年定制家居行業(yè)龍頭企業(yè)總體收入增速高于行業(yè)平均水平，市場占有率提升，表達出了較強的抵抗風險力量。其在信息化應(yīng)用、柔性制造、排產(chǎn)周期、零售渠道、同店收入、客單價等方面的優(yōu)勢也漸漸顯現(xiàn)。隨著2021年房地產(chǎn)市場逐步恢復景氣，行業(yè)龍頭將迎來更寬敞的進展空間，行業(yè)集中度提升將促進定制家居行業(yè)長期健康進展。三、影響行業(yè)進展的主要因素1、有利因素1國家和地方政策支持供給良好的市場環(huán)境國家和地方政策的支

20、持，為定制家居行業(yè)的進展供給了有利的進展環(huán)境和寬敞的進展空間。2城鎮(zhèn)居民可支配收入增長推動定制家居市場消費升級隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速進展，居民人均可支配收入不斷提高。依據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由從2021年的6,859.60元上升至2021年的43,834元，年均復合增長率為10.25%。隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的提高，城鎮(zhèn)居民消費結(jié)構(gòu)、消費理念也消滅了較大的變化，居民消費行為的驅(qū)動因素漸漸從價格和根底需求驅(qū)動進展到對品牌、質(zhì)量、設(shè)計、使用體驗、審美、環(huán)保以及購物環(huán)境等綜合因素的追求，居民在購置家具等消費品時更加留意共性化、體驗度等多方面的需求。隨著經(jīng)濟進展及居民消費水

21、平的提高，消費升級將帶動定制家居市場持續(xù)進展。3城鎮(zhèn)化持續(xù)推動及二胎政策推行供給了寬敞的市場空間我國正處于城鎮(zhèn)化快速進展時期，全國常住人口城鎮(zhèn)化率城鎮(zhèn)常住人口占總?cè)丝诒戎貜?021年的53.73%提高到2021年的60.60%，年均增長1.15個百分點。常住人口城鎮(zhèn)化率提前完成國務(wù)院?國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃20212021年?中“常住人口城鎮(zhèn)化率到達60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率到達45%左右的要求。將來幾年，我國將樂觀穩(wěn)妥地推動城鎮(zhèn)化建設(shè)，城鎮(zhèn)化率仍有較大的提升空間。通過增加城鎮(zhèn)綜合承載力量，有序推動農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，而城鎮(zhèn)化的推動將帶來大量新增住房需求，并為定制家居行業(yè)供給寬敞的市場空間。同時

22、，隨著二胎政策的全面放開，二孩家庭的消滅會刺激新購商品房裝修及舊房二次裝修需求，能夠帶動整個定制家居行業(yè)的進展。4成熟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈為行業(yè)進展供給重要保障經(jīng)過多年的進展，我國家具行業(yè)已經(jīng)形成了一條較為成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，可充分滿足上游原材料、下游銷售等的連接和配套產(chǎn)業(yè)的需求。同時隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、先進生產(chǎn)技術(shù)、新型環(huán)保材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速進展，其在定制家居行業(yè)中的轉(zhuǎn)換應(yīng)用進程也在不斷加速，這為整體定制家居行業(yè)進展供給了重要保障。2、不利因素行業(yè)競爭加劇，市場競爭標準有待進一步提高。雖然定制家居行業(yè)已經(jīng)逐步消滅局部規(guī)模較大的領(lǐng)先企業(yè)，但因整體市場規(guī)模較大，近年來，仍有眾多企業(yè)進入定制家居行業(yè)

23、，尤其是局部中小廠商在設(shè)計開發(fā)力量、產(chǎn)品質(zhì)量把握和銷售效勞力量等方面存在肯定差距，導致產(chǎn)品質(zhì)量不佳、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴峻、通過低價競爭爭奪市場份額，影響了行業(yè)形象和利潤率水平，也對消費者體驗產(chǎn)生較大負面影響。行業(yè)整體仍需要運營成熟、留意品質(zhì)的領(lǐng)先企業(yè)樹立良好的品牌形象，增加消費者體驗度及對行業(yè)整體的信任度，推動行業(yè)的健康有序進展。四、行業(yè)特點、行業(yè)經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、行業(yè)經(jīng)營模式定制化家居產(chǎn)品通常需要依據(jù)客戶需求進行共性化設(shè)計、非標準化和規(guī)?；a(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常依據(jù)客戶訂單具體需求支配生產(chǎn)。從銷售渠道角度，定制家居行業(yè)企業(yè)通常通過自營或經(jīng)銷商實現(xiàn)銷售，公司或經(jīng)銷商接受訂單，由公

24、司或經(jīng)銷商供給上門量尺或取得客戶供給的圖紙、依據(jù)量尺狀況及客戶需求供給設(shè)計方案、依據(jù)客戶需求生產(chǎn)供給定制化家居產(chǎn)品。2、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1周期性定制家居行業(yè)的周期性主要表達在宏觀經(jīng)濟周期及下游市場政策調(diào)控周期兩方面。定制家居行業(yè)經(jīng)過多年的高速進展已具備肯定的市場根底，因其市場規(guī)模與宏觀經(jīng)濟進展和居民收入水平親密相關(guān)，定制家居滲透率仍有肯定的提升空間。受宏觀經(jīng)濟進展周期、房地產(chǎn)行業(yè)的周期性波動及房地產(chǎn)調(diào)控政策、居民收入水平及消費理念的變化等因素的影響，會對定制家居行業(yè)周期性產(chǎn)生肯定影響。2行業(yè)區(qū)域性特征我國幅員寬廣，不同地區(qū)有著不同的經(jīng)濟水平、氣候條件和文化傳統(tǒng)，這些因素都對定制家居生

25、產(chǎn)和消費布局構(gòu)成肯定影響。定制家居行業(yè)主要面對終端消費者，區(qū)域經(jīng)濟進展水平及消費者購置力量對區(qū)域市場狀況具有較大影響。我國東部沿海地區(qū)和一二線區(qū)域中心城市經(jīng)濟進展較快，居民收入水平相對較高，受此影響定制家居行業(yè)消費市場在東部沿海地區(qū)及一二線中心城市占比相對較高，存在肯定的區(qū)域性特征。在生產(chǎn)領(lǐng)域，受原材料、勞動力、市場等因素影響，全國形成了華南、華東、華北及東北四大家居產(chǎn)業(yè)集群，近年西南地區(qū)的家居產(chǎn)業(yè)也取得了長足進展。3行業(yè)季節(jié)性特征由于居民的商品住房購置、商品房的交付和居民舊房二次裝修的時間存在肯定的季節(jié)性特征，受此影響，定制家居行業(yè)也隨之呈現(xiàn)肯定的季節(jié)性特征。同時，由于我國幅員寬廣，氣候差異

26、較大，因此季節(jié)性與地域分布也存在肯定的關(guān)聯(lián)性。總體來說，受氣候狀況、春節(jié)假期等因素影響，第一季度為定制家居產(chǎn)品的銷售淡季，第二季度銷售逐步恢復正常，下半年進入銷售旺季。五、行業(yè)上下游之間的關(guān)系定制家居行業(yè)的上游行業(yè)為板材行業(yè)、五金配件行業(yè)和軟裝行業(yè)，下游為購房者、舊房二次裝修消費者等終端消費者以及推出精裝修商品住房的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。1、與上游行業(yè)之間關(guān)系定制家居行業(yè)依靠上游行業(yè)供給原材料及配件，目前板材等上游行業(yè)產(chǎn)能充分，工藝成熟，市場競爭充分，行業(yè)集中度較低，能夠保證穩(wěn)定、充分的原料供給，滿足定制家居行業(yè)的快速進展需求。由于主要上游原材料如膠合板、纖維板、刨花板、五金配件和建材等行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企

27、業(yè)眾多，競爭格局較為分散；且定制家居龍頭企業(yè)往往實行集中選購，需求量大，議價力量較強，故除主要原材料價格大幅波動影響外，本行業(yè)受上游行業(yè)波動的影響較小。2、與下游行業(yè)之間關(guān)系定制家居行業(yè)的下游面對終端消費者或房地產(chǎn)企業(yè)，主要客戶群體為商品住房購房者、舊房二次裝修消費群體、銷售精裝修商品住房的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以及供給整體裝修效勞的家裝公司。定制家居行業(yè)雖然已具備肯定規(guī)模，但仍處于產(chǎn)能擴張期，且逐步形成對傳統(tǒng)家具的替代，進展空間寬敞。因此，下游房地產(chǎn)企業(yè)的景氣程度、居民收入水平及消費理念的變化會對本行業(yè)市場規(guī)模增速及競爭格局產(chǎn)生肯定影響，但不會轉(zhuǎn)變行業(yè)整體向好的進展趨勢。同時，我國城鎮(zhèn)化率尚有較大增

28、長空間，城鎮(zhèn)化建設(shè)正在穩(wěn)步推動之中，疊加二胎政策出臺，城市首套住房及改善性住房需求照舊穩(wěn)健，2021年開頭的房地產(chǎn)調(diào)控政策漸漸引導房地產(chǎn)行業(yè)回歸“房住不炒本質(zhì)。因此，長期來看，房地產(chǎn)行業(yè)的健康進展將為本行業(yè)的進展供給有力支撐。六、行業(yè)競爭格局、市場化程度和行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)我國定制家居行業(yè)正處于快速成長期，行業(yè)競爭既包括本行業(yè)與裝飾裝修行業(yè)、傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的競爭，也包括本行業(yè)內(nèi)部的競爭。1、本行業(yè)與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的競爭消費者在裝修裝飾住宅時，主要在定制家居產(chǎn)品和傳統(tǒng)成品家具產(chǎn)品之間進行選擇，因此定制家居行業(yè)面臨與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的直接競爭。整體櫥柜、定制家具等產(chǎn)品具有定制化的特征，需將消費者共

29、性化需求與規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)相結(jié)合，在保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、合理定價的同時，滿足消費者共性化需求，且產(chǎn)品在空間利用率、環(huán)保、風格搭配、質(zhì)量、共性化需求等方面具有更為明顯的優(yōu)勢。因此，定制家居行業(yè)與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)相比具有較強的競爭優(yōu)勢。定制家居產(chǎn)品已經(jīng)被消費者廣泛接受，社會認知度正不斷提高，本行業(yè)在家居家裝消費群體中的滲透率漸漸提高，已逐步形成對傳統(tǒng)成品家具的替代。2、行業(yè)內(nèi)部競爭我國定制家居行業(yè)經(jīng)過十余年的高速增長，近年來已經(jīng)進入了穩(wěn)定增長階段，行業(yè)整體增速呈現(xiàn)放緩趨勢。目前企業(yè)之間的競爭總體還處于初級階段，市場集中度相對較低，隨著行業(yè)增速的放緩和消費者對定制家居認知產(chǎn)品的深化，定制家居行

30、業(yè)進入競爭整合階段，局部定制衣柜企業(yè)憑借品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品設(shè)計、定制效勞、企業(yè)規(guī)模等方面的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢，從劇烈的市場競爭中脫穎而出，進展成為全國性的知名品牌。3、行業(yè)市場化程度定制家居行業(yè)主要以民營企業(yè)、中外合資企業(yè)為主，行業(yè)完全市場化運作，市場競爭充分，市場集中度較低。4、行業(yè)主要企業(yè)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、頂固集創(chuàng)、我樂家居、志邦家居、金牌廚柜、皮阿諾、好萊客等。1歐派家居歐派家居成立于1994年，是國內(nèi)綜合型的現(xiàn)代整體家居一體化效勞供給商，主要產(chǎn)品為整體櫥柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴和定制木門等定制化整體家居產(chǎn)品。公司擁有國際化家居產(chǎn)品制造基地，以整體櫥柜為龍頭，包

31、括全屋定制、衣柜、衛(wèi)浴、木門、墻飾壁紙、廚房電器、寢具等，形成多元化產(chǎn)業(yè)格局。公司2021年營業(yè)收入147.40億元，歸母凈利潤20.63億元，截至2021年12月31日，共有各類門店7,154家。2索菲亞索菲亞成立于2021年，主要經(jīng)營定制衣柜及全屋配套定制家具。經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，目前公司定制衣柜及其配套定制家具產(chǎn)品已形成了多種空間、多類品類、多種風格自由搭配組合的產(chǎn)品方案。公司憑借量身定做的定制衣柜和壁柜門相結(jié)合的嶄新產(chǎn)品概念，成功把定制衣柜推向市場并獲得中國消費者的認同。公司2021年營業(yè)收入83.53億元，歸母凈利潤11.92億元，截至2021年12月31日，“索菲亞柜類定制產(chǎn)品擁有

32、經(jīng)銷商1,652位，專賣店達2,719家。3尚品宅配尚品宅配成立于2021年，在國內(nèi)創(chuàng)新性地提出數(shù)碼化定制概念，強調(diào)依托高科技實現(xiàn)快速進展。公司的多項技術(shù)獲得中國家具協(xié)會頒發(fā)的科技進步獎，是中國家具協(xié)會授予的科技應(yīng)用示范基地。公司擁有國內(nèi)先進的電子開料鋸數(shù)臺，CNC 加工中心數(shù)臺和世界先進的3D虛擬設(shè)計，3D虛擬生產(chǎn)和虛擬裝配系統(tǒng)等。公司2021年營業(yè)收入65.13億元，歸母凈利潤1.01億元，截至2021年12月31日，尚品宅配在全國擁有2,326家門店。4頂固集創(chuàng)頂固集創(chuàng)成立于2021年，主營定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生態(tài)門和其他智能家居產(chǎn)品。公司配備有國際領(lǐng)先的德國板式

33、家具生產(chǎn)線、進口生態(tài)門系列生產(chǎn)線、精密液壓門控系列生產(chǎn)線及成套的五金鎖具、精密模具數(shù)控生產(chǎn)線等。公司首創(chuàng)金象6D精英參謀、精致設(shè)計、精準安裝、精良品質(zhì)、細心維護、精誠物流效勞新模式，曾獲“廣東省高新技術(shù)企業(yè)稱號。公司2021年營業(yè)收入8.72億元，歸母凈利潤0.22億元，截至2021年12月31日，公司擁有“頂固全屋定制產(chǎn)品經(jīng)銷商536位，開設(shè)專賣門店606家、“頂固五金產(chǎn)品擁有經(jīng)銷商336位，開設(shè)專賣門店402家、“頂固生態(tài)門產(chǎn)品擁有經(jīng)銷商181位，開設(shè)專賣門店184家。5我樂家居我樂家居成立于2021年，主營定制家具產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)效勞的供給。公司秉承“設(shè)計讓家更美，科技

34、讓美實現(xiàn)的理念和使命，較早提出E1級高環(huán)保標準，為消費者供給平安、健康的家居環(huán)境；并通過不斷升級完善“工業(yè)化與“信息化相結(jié)合的智能化工廠，為消費者供給設(shè)計精致、工藝精湛、質(zhì)量牢靠的定制家具產(chǎn)品。公司2021年營業(yè)收入15.84億元，歸母凈利潤2.20億元，截至2021年12月31日，公司擁有經(jīng)銷門店1,248家，直銷門店54家。6志邦家居志邦家居成立于2021年，專注于全屋定制家居的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。擁有規(guī)模級制造基地，從“更懂生活的品牌理念動身，以定制設(shè)計和效勞為優(yōu)勢，為全球億萬家庭供給從廚房到全屋的整體解決方案。公司多種產(chǎn)品系列能夠滿足不同客戶共性化的消費需求。憑借卓越的品質(zhì)和口碑，公司獲

35、得中國環(huán)境標志認證產(chǎn)品等國內(nèi)外權(quán)威部門授予的60余項認證和榮譽稱號。公司2021年營業(yè)收入38.40億元，歸母凈利潤3.95億元，截至2021年12月31日，公司擁有整體廚柜經(jīng)銷商1,253家，店面1,576家；定制衣柜經(jīng)銷商1,097家，店面1,366家，已形成“大定制進展格局。7好萊客好萊客成立于2021年，專注于全屋定制領(lǐng)域，以板式家具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)，同步配套開發(fā)銷售成品家具及軟裝。公司銷售網(wǎng)絡(luò)已遍布全國大局部城市，在全國多個省都設(shè)有營銷效勞中心，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)遍布全國多個城市，營銷及效勞網(wǎng)絡(luò)規(guī)模在同行屬領(lǐng)先地位。公司始終立足現(xiàn)代家居市場需求、不斷引領(lǐng)行業(yè)潮流，致力于為全

36、球消費者定制專屬的舒適生活體驗。公司2021年營業(yè)收入21.83億元，歸母凈利潤2.76億元，截至2021年12月31日，全國擁有超過1,500家經(jīng)銷商、接近2,000家經(jīng)銷商門店。8皮阿諾皮阿諾成立于2021年，公司主要經(jīng)營定制櫥柜、定制衣柜及其配套家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于通過科學藝術(shù)設(shè)計為消費者供給共性化、定制化的大家居解決方案。公司主要產(chǎn)品包括廚房、臥房、書房、客餐廳、兒童房等家居空間所需的整體櫥柜、整體衣柜、整體書柜、整體酒柜、整體鞋柜、榻榻米及其家居配套產(chǎn)品等。公司2021年營業(yè)收入14.94億元，歸母凈利潤1.97億元。截至2021年12月31日，公司招商建店407家含在

37、建，總計店面940家。9金牌廚柜金牌廚柜成立于1999年，是一家供給高品質(zhì)整體櫥柜的企業(yè)，專業(yè)供給整體櫥柜的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝及售后等整體效勞，以“更專業(yè)的高端櫥柜為品牌進展戰(zhàn)略、以“大規(guī)模定制化生產(chǎn)為根底，實行“經(jīng)銷為主、直營及大宗業(yè)務(wù)為輔的銷售模式。公司應(yīng)用信息化高新技術(shù)，對訂單進行分解，為全部零部件產(chǎn)生條碼，在整個生產(chǎn)、包裝、發(fā)貨過程中全條碼管控，品質(zhì)全程可拍。公司擁有多項專利，被櫥柜行業(yè)國家認定為“廚房工業(yè)設(shè)計中心，是國家標準和行業(yè)標準的起草和修訂單位。公司2021年營業(yè)收入26.40億元，歸母凈利潤2.93億元，截至2021年12月31日，金牌廚柜專賣店1,585家含在建、桔家衣柜專賣店722家含在建、桔家木門專賣店及專區(qū)181家含在建、整裝專賣店5家，店面總數(shù)2,493家。10有屋智能青島有屋智能家居科技股份主要從事定制化整體家居產(chǎn)品的共性化設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝效勞及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)在上述產(chǎn)品中的應(yīng)用，產(chǎn)品涵蓋了整體櫥柜及配套產(chǎn)品、定制家