2016-2020年最新、最全!供應(yīng)鏈金融政策匯總及解讀!

1、2016-2020年最新、最全！供應(yīng)鏈金融政策匯總及解讀!供應(yīng)鏈金融的市場(chǎng)規(guī)模，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年末，我國(guó)達(dá)到一定規(guī)模水 平的工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款同比高速增至 126,000億元，全國(guó)企業(yè)的應(yīng)收賬款規(guī)模更是超過(guò) 26 0,000億元，這代表中國(guó)企業(yè)存在巨大的融資需求。而相比于巨大的應(yīng)收賬款規(guī)模， 2015年我國(guó)年商業(yè)保理量?jī)H在 2000億元左右，還有大量供應(yīng)鏈信貸融資需求沒(méi)有被 滿足。有相關(guān)研究預(yù)計(jì)到2020年更可能達(dá)到27萬(wàn)億元，可以看到未來(lái)我國(guó)通過(guò)供應(yīng)鏈 金融模式服務(wù)企業(yè)發(fā)展的金融市場(chǎng)潛力巨大。金融機(jī)構(gòu)在融資信貸的痛點(diǎn)有企業(yè)與機(jī)構(gòu)之間的信息孤島、可信的貿(mào)易場(chǎng)景難以證明、風(fēng)險(xiǎn)控制難

2、如風(fēng)控效果難、信任不能傳遞、成本與效果兼顧難等，所以中小企業(yè)存 在巨大的融資信貸服務(wù)難題。根據(jù)世界銀行年初發(fā)布的報(bào)告顯示，中國(guó)5600萬(wàn)的中小企業(yè)、微型企業(yè)融資需求規(guī)模高達(dá) 4.4萬(wàn)億USD,與目前實(shí)際服務(wù)的規(guī)模融資缺口為 1.9萬(wàn)億USD折合約12萬(wàn)億元人民幣。另一份報(bào)告顯示，小微企業(yè)對(duì)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支 持與金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)的金融服務(wù)支持并不匹配，從央行行長(zhǎng)易綱的相關(guān)演講報(bào)告中提到2017年末中國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)貸款余額占企業(yè)貸款總余額比例與小微企業(yè)對(duì) 中國(guó)占GDP貢獻(xiàn)價(jià)值的各自比重差距較大、與納稅占國(guó)家稅收相差比重對(duì)比也是差距 很大，即中小企業(yè)貢獻(xiàn)大但得到的支持小，如果扶持中小企業(yè)融資解

3、決中小企業(yè)融資難 融資貴將對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有重要的意義，通過(guò)供應(yīng)鏈金融模式傳導(dǎo)信任，實(shí)際上正是 在解決中小微企業(yè)的可行途徑之一，所以供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)有著巨大市場(chǎng)潛力。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的痛點(diǎn)之一是解決方案創(chuàng)新乏力 例如，目前銀行多采用相對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 的銀行產(chǎn)品，如對(duì)不同的客戶仍是除定價(jià)外基本相同的產(chǎn)品，但是不同的產(chǎn)業(yè)不同規(guī)模 的客戶對(duì)產(chǎn)品特性要求差異化卻很大。 物流行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)的支付結(jié)算頻率和現(xiàn)金管理 訴求就有很大的差異，而現(xiàn)實(shí)中銀行提供的產(chǎn)品實(shí)質(zhì)差異并不大。銀行對(duì)行業(yè)聚焦和洞察能力不足：缺乏足夠的行業(yè)洞察已成為制約公司銀行業(yè)務(wù)發(fā) 展的重點(diǎn)瓶頸。雖然目前銀行開(kāi)始積極投入行業(yè)研究力量，并且能夠?qū)π袠I(yè)變化的宏

4、觀 方向做出一定的判斷，但是對(duì)如何聚焦行業(yè)和客戶深感困惑。例如目前很多銀行都在積 極布局戰(zhàn)略新興行業(yè)，如智能制造，但是智能制造范圍廣泛，到底聚焦服務(wù)哪個(gè)領(lǐng)域、 哪一類客戶、提供何種差異化服務(wù)對(duì)銀行而言仍是困惑。供應(yīng)鏈金融是建立在產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)之上的金融服務(wù)，供應(yīng)鏈金融是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，也 是銀行解決中小企業(yè)融資難題的突破口。所以政府各部門(mén)近幾年來(lái)陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)支持供應(yīng)鏈及供應(yīng)鏈鏈金融開(kāi)展的相關(guān)政策、規(guī)劃文件。政府政策和金融監(jiān)管趨勢(shì)讓社會(huì)普遍看到了供應(yīng)鏈及相關(guān)的供應(yīng)鏈金融的風(fēng)口， 2017年可以說(shuō)是中國(guó)供應(yīng)鏈金融的黃金元年，國(guó)務(wù)院指導(dǎo)意見(jiàn)明確提出積極穩(wěn)妥發(fā)展供應(yīng)鏈金融，到 2019年更是多個(gè)政策密集

5、發(fā)布，導(dǎo)致了供應(yīng)鏈金融行業(yè)的高速發(fā)展。近年相關(guān)的政策文件匯總?cè)缦拢喊l(fā)布時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)政策名稱相關(guān)內(nèi)容解讀2016.2中國(guó)人民銀行發(fā) 展改革委工業(yè)和 信息化部財(cái)政部 商務(wù)部銀監(jiān)會(huì)證 監(jiān)會(huì)保監(jiān)會(huì)關(guān)于金融支持 工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié) 構(gòu)增效益的若旺 意見(jiàn)意見(jiàn)中指出大力:發(fā)展應(yīng)收賬款融資，推動(dòng)更多 供應(yīng)鏈加入應(yīng)收賬款質(zhì)押融資服務(wù)平臺(tái)，支持 商業(yè)銀行進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)收賬款質(zhì)押融資規(guī)模。 推動(dòng)大企業(yè)和政府采購(gòu)主體積極確認(rèn)應(yīng)收賬 款，幫助中小企業(yè)供應(yīng)商融資2016.11商務(wù)部、發(fā)展改革 委、工業(yè)和信息化 部、財(cái)政部、國(guó)土 資源部、農(nóng)業(yè)部、 人民銀行、稅務(wù)總 局、工商總局、質(zhì)檢總局等10部門(mén)國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃規(guī)

6、劃中提到產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展的新趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè) 與金融結(jié)合更加緊密，供應(yīng)鏈金融快速發(fā)展。 提出二是加大財(cái)政金融支持穩(wěn)步推廣供應(yīng)鏈金 融的保障措施。2017.3中國(guó)人民銀行工 業(yè)和信息化部銀 監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)保監(jiān) 會(huì)關(guān)于金融支持 制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的 指導(dǎo)意見(jiàn)意見(jiàn)中提出要大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品和服 務(wù)，并明確依托人民銀行建設(shè)的應(yīng)收賬款融資 服務(wù)平臺(tái)有效滿足產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)融資需求2017.5人民銀行、工業(yè)和 信息化部會(huì)同財(cái)政 部、商務(wù)部、國(guó)資 委、銀監(jiān)會(huì)、外匯 局聯(lián)合印發(fā)小微企業(yè)應(yīng)收賬 款融資專項(xiàng)行動(dòng) 工作方案(2017-2019年)方案中提到動(dòng)員更多的小型微型企業(yè)、供應(yīng)鏈 核心企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)等主體注冊(cè)為

7、 平臺(tái)用戶，打通小型微型企業(yè)通過(guò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)融 資的“入口”，在線開(kāi)展應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)。完 善平臺(tái)對(duì)接供應(yīng)鏈核心企業(yè)管理系統(tǒng)的功能， 方便供應(yīng)鏈核心企業(yè)在平臺(tái)上及時(shí)確認(rèn)賬款2017.10國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進(jìn) 供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng) 用的指導(dǎo)意見(jiàn)意見(jiàn)第(四)點(diǎn)特別提到積極穩(wěn)妥發(fā)展供應(yīng)鏈金融。指出推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng) 濟(jì)。推動(dòng)全國(guó)和地方信用信息共學(xué)平臺(tái)、商業(yè)銀行、供應(yīng)鏈核心企業(yè)等開(kāi)放共享信息。鼓勵(lì) 商業(yè)銀行、供應(yīng)鏈核心企業(yè)等建立供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)，為供應(yīng)鏈上下游中小微企業(yè)提供高效便捷的融資渠道。2018.1商務(wù)部、發(fā)展改革 委、國(guó)土資源部、 交通運(yùn)輸部、國(guó)家 郵政局商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃規(guī)劃中提到

8、加大財(cái)政金融支持力度。擴(kuò)大融資 渠道，推廣供應(yīng)鏈金融2018.8廣東省人民政府廣東省降低制 造業(yè)企業(yè)成本支 持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的若干政策措施（修訂版）鼓勵(lì)銀行、商業(yè)保理公司、財(cái)務(wù)公司等機(jī)構(gòu)為 制造業(yè)核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小微企業(yè)提供 應(yīng)收賬款融資，對(duì)幫助中小微企業(yè)特別是小微 企業(yè)應(yīng)收賬款融資的相關(guān)企業(yè)擇優(yōu)進(jìn)行支持。2019.1深圳市金融辦關(guān)于促進(jìn)深圳 市供應(yīng)鏈金融發(fā) 展的意見(jiàn)深圳率先出臺(tái)了國(guó)內(nèi)首個(gè)專門(mén)促進(jìn)供應(yīng)鏈金融 發(fā)展的地方莊文件，覆蓋了供應(yīng)鏈金融的各類 主體、全鏈條、全周期。2019.2中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)金融 服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的 若葉息見(jiàn)第十二條指出：減輕對(duì)抵押擔(dān)保的過(guò)度依賴。

9、 商業(yè)銀行要堅(jiān)持審核第一還款來(lái)源，把主業(yè)突 出、財(cái)務(wù)穩(wěn)健、大股東及實(shí)際控制人信用良好 作為授信主要依據(jù)，合理提高信用貸款比重。 商業(yè)銀行要依托產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)信用、真實(shí)交 易背景和物流、信息流、資金流閉環(huán)，為上下 游企業(yè)提供無(wú)需抵押擔(dān)保的訂單融資、應(yīng)收應(yīng) 付賬款融資。2019.5上海巾商務(wù)委、上海巾發(fā)改委上海鼓勵(lì)設(shè)立 民企總部的若旺 意見(jiàn)，支持民營(yíng)企業(yè)總部開(kāi)展供應(yīng)鏈金融”的相關(guān)政 策得到了單獨(dú)列出。支持民營(yíng)企業(yè)總部開(kāi)展供 應(yīng)鏈金融，對(duì)經(jīng)認(rèn)定的民營(yíng)企業(yè)總部，可加入 中征應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)等2019.7銀保監(jiān)會(huì)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì) 辦公廳關(guān)于推動(dòng) 供應(yīng)鏈金融服務(wù) 實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo) 意見(jiàn)意見(jiàn)要求，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

10、應(yīng)依托供應(yīng)鏈核 心企業(yè)，基于核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)之間 的真實(shí)交易，整合物流、信息流、資金流等各 類信息，為供應(yīng)鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、 結(jié)算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務(wù)。特別 提到：“鼓勵(lì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等 新技術(shù)嵌入交易環(huán)節(jié)提升智能風(fēng)控水平”2020.1財(cái)政部、人力資源 社會(huì)保障部、海關(guān) 總署、稅務(wù)總局等 8部門(mén)關(guān)于推動(dòng)服務(wù) 外包加快轉(zhuǎn)型升 級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)將企業(yè)開(kāi)展云計(jì)算、基礎(chǔ)軟件、集成電路設(shè) 計(jì)、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用納入國(guó)家科 技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）支持范圍一鼓勵(lì)企業(yè)特別 是國(guó)有企業(yè)依法合規(guī)剝離非核心業(yè)務(wù)，購(gòu)買供 應(yīng)鏈、呼叫中心、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷推廣、金融后 臺(tái)、采購(gòu)等運(yùn)營(yíng)服務(wù)。（供應(yīng)鏈金融政策匯總表）相關(guān)政策名稱：2016.2關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見(jiàn)2016.11國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃2017.3關(guān)于金融支持制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)2017.5小微企業(yè)應(yīng)收賬款融資專項(xiàng)行動(dòng)工作方案（2017-2019年）2017.10關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)2018.1商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃 2018.8廣東省降低制造業(yè)企業(yè)成本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干政策措施（修訂版）2019.1 關(guān)于