某銀行招股意向書范例

1、某銀行招股意向書范例銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票 （A 股） 招股意向書摘要 http ：年 _月 _日_：_中國證券網(wǎng) - 證券報(bào)第一節(jié)重大事項(xiàng)提示經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，本行在境內(nèi)進(jìn)行本次 A 股發(fā)行。本行同時(shí)在境外進(jìn)行 H 股的發(fā)行。本招股意向書是本行僅為在中國境內(nèi)公開發(fā)行 A 股股份而披露的。除用于在中國境內(nèi)發(fā)行本行A股股份外，本招股意向書并不構(gòu)成出售任何證券的要約或?qū)θ魏畏桨l(fā)出的購買任何證券的要約邀 請(qǐng)。本招股意向書不得用作且不構(gòu)成在任何其他司法轄區(qū)或在任何其他情況下的要約和要約邀請(qǐng)。 除中國境內(nèi)、 香港或日本之外， 本行并未采取任何行動(dòng)或準(zhǔn)許任何人在任何司法轄區(qū)公開發(fā)行本行 股份，本

2、行亦未采取任何行動(dòng)或準(zhǔn)許任何人在中國境外的任何司法轄區(qū)分發(fā)本招股意向書。 在任何 其他司法轄區(qū)分發(fā)本招股意向書或發(fā)行本行股份可能是一種受當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)限制或禁止的行為， 除 非這種行為已根據(jù)當(dāng)?shù)氐淖C券法律法規(guī)進(jìn)行注冊(cè)登記或得到豁免。就本次A股發(fā)行，A股投資者僅可使用本招股意向書及本行就本次 A股發(fā)行披露的相關(guān)信息，而不得使用或依賴本行于境外依法向合資格 H股投資者披露的H股招股說明書及H股發(fā)行相關(guān)信 息。本行特別提示投資者：本次A股發(fā)行與同時(shí)進(jìn)行的H股發(fā)行并非互為條件。由于境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則和監(jiān)管要求的區(qū)別，本招股意向書與境外分發(fā)的H股招股說明書在內(nèi)容與格式方面可能存在若干 差異，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

3、此外，對(duì)于本行 年月日至上市日期間實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤，不進(jìn)行分紅，歸新 老股東共享第二節(jié)本次發(fā)行概況第三節(jié)發(fā)行人基本情況一、本行基本情況1. 發(fā)行人名稱 （中文） ：銀行股份有限公司發(fā)行人名稱 （ 英文 ） ： 2. 注冊(cè)資本： 萬元3. 法定代表人： 4. 成立日期： 年月日5. 住所： 郵政編碼： 6. 電話號(hào)碼： 7.傳真號(hào)碼： 8. 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： http ：9.電子信箱： 二、公司簡要?dú)v史沿革（一）歷史沿革本行是經(jīng)國務(wù)院辦公廳及人民銀行的批準(zhǔn)，于 年月日在 集團(tuán)原銀行部基礎(chǔ)上改組而成，原名 實(shí)業(yè)銀行。年月，國務(wù)院和人民銀行同意 集團(tuán)在其財(cái)務(wù)部的基礎(chǔ)上成立銀行 部，進(jìn)一步擴(kuò)展對(duì)外融資、

4、 外匯交易、 發(fā)放貸款、國際結(jié)算、融資租賃和吸收存款等全面銀行業(yè)務(wù)。年月底， 集團(tuán)向人民銀行申請(qǐng)“將 集團(tuán)銀行部改組成 實(shí)業(yè)銀行”。 年 月日，經(jīng)國務(wù)院和人民銀行批準(zhǔn)， 實(shí)業(yè) 銀行正式成立， 總行設(shè)在 ，注冊(cè)資本 億元，是我國改革開放中最早成立的全國性商業(yè)銀行之一，從事經(jīng)批準(zhǔn)的人民幣和外匯銀行業(yè)務(wù)及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)。年月日，為貫徹逐步向零售銀行與公司銀行業(yè)務(wù)并行發(fā)展的戰(zhàn)略，本行名稱由 實(shí)業(yè)銀行變更為 銀行，英文名由 變更為 。（二）成立股份有限公司本行股份制改造前， 一直是 集團(tuán)全資所屬的國有企業(yè)。 經(jīng)國務(wù)院原則同意， 并經(jīng)財(cái)政部和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本行經(jīng)股份制改造，由 集團(tuán)與 國金作為發(fā)起人，將本

5、行整體改制為 銀行股份有限公司，并于 年月日取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（ 注冊(cè)號(hào)為 ）。銀行股份有限公司完全承繼了原 銀行的資產(chǎn)、負(fù)債、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等，營業(yè)地址不變。（三）投入資產(chǎn)根據(jù)財(cái)政部關(guān)于 銀行國有股權(quán)管理方案的批復(fù) （財(cái)金號(hào)） 和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于 銀行改制為股份有限公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù) （ 銀監(jiān)復(fù) 號(hào)） ，集團(tuán)、國金共同作為發(fā)起人，將銀行整體改制為 銀行股份有限公司。 銀行股份有限公司于 年月日成立，注冊(cè)資本為 萬元，股本 萬股，每股面值元;其中，集團(tuán)持有本行 萬股，占本行股份%，股權(quán)性質(zhì)為國有法人股;國金持有本行 萬股，占本行股份 %，股權(quán)性質(zhì)為外資法人股。為進(jìn)一步提升本行競(jìng)爭力，

6、 集團(tuán)于 年月日以億元的對(duì)價(jià)向境外戰(zhàn)略投資者 轉(zhuǎn)讓其所持本行股份 股。此次交易完成后， 集團(tuán)、 國金和 分別持有本行股份 股、 和 ,占本行本次 A股發(fā)行和 H股發(fā)行前已 發(fā)行股份的 %、%和%。三、本行業(yè)務(wù)（一）本行業(yè)務(wù)概況本行是一家快速增長并具有強(qiáng)大綜合競(jìng)爭力的全國性商業(yè)銀行。以總資產(chǎn)計(jì)，本行是我國第 大商業(yè)銀行。截至 年 月 日，本行總資產(chǎn)達(dá) 億元。在 年英國銀行家雜志全球銀行總資產(chǎn)排名中，本行位 列第位。在銀行家 年度中國 銀行業(yè)整體競(jìng)爭力排名中，本行位居第位。由于截至招股書刊登日期未取得部分國內(nèi)銀行截至 年末數(shù)據(jù)，因此本行根據(jù)年末數(shù)據(jù)計(jì)算總資產(chǎn)排名。近年來，本行業(yè)務(wù)快速增長，資產(chǎn)質(zhì)量

7、持續(xù)改善，盈利能力 不斷提高。年月日至年月日，本行總資產(chǎn)、 總貸款、總存款及總經(jīng)營收入年復(fù)合增長率分別達(dá) %、 %、%及%。隨著本行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高，本行不良率從 年月 日的 %降至年月日的%。本行具有領(lǐng)先的綜合服務(wù)能力。本行在全國范圍內(nèi)提供全方位的產(chǎn)品和服務(wù)。本行注重發(fā)展 “雙優(yōu)” （優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)） “雙主” （主流巿場(chǎng)、主流客戶 ）的對(duì)公客戶及能夠帶來良好回報(bào)的 高端零售客戶， 并擁有廣泛且高質(zhì)量的客戶基礎(chǔ)。 本行側(cè)重于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的東部沿海地區(qū)， 并建 立了戰(zhàn)略性的網(wǎng)絡(luò)布局和高效的銷售渠道。憑借優(yōu)良的管理能力和出色的業(yè)務(wù)營運(yùn)水平，本行獲得了許多殊榮。 年，在銀行家雜志發(fā)布的“中國

8、銀行 （，%業(yè)） 100強(qiáng)”排行榜中， 本行年凈利潤增長率位居所有國內(nèi)銀行第 位，而截至 年月日的總資產(chǎn)也位列第七位，并于 獲得VISA國際組織頒授的“ VISA銀行卡綜合創(chuàng)意獎(jiǎng)”。 ,本行零售銀行發(fā)展策略在亞洲銀行家“ 年度亞洲零售金融服務(wù)卓越獎(jiǎng)”評(píng)選中獲“卓越獎(jiǎng)”。同年，本行被亞洲貨幣雜志評(píng)選為“中國地區(qū)最佳外匯交易服務(wù)銀行”，本行行長 博士于 年和年連續(xù)兩年被中國銀行家雜志評(píng)選為“年度中國十大金融人物”。本行亦獲 年中國國際金融論壇頒發(fā)的“十佳成長金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”。（二）本行的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)本行相信下列優(yōu)勢(shì)為本行發(fā)展提供了強(qiáng)大支持， 使本行能夠更快的適應(yīng)行業(yè)、 市場(chǎng)環(huán)境的發(fā)展 變化，并持續(xù)在我國銀

9、行業(yè)占據(jù)有利的競(jìng)爭地位1. 領(lǐng)先并快速增長的全國性商業(yè)銀行以年月日總資產(chǎn)計(jì)，本行是其他全國性商業(yè)銀行中資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行之一。多年來，本行一直保持著快速增長，根據(jù)人民銀行所發(fā)布的數(shù)據(jù)， 年至年總資產(chǎn)、總存款、總貸款的年復(fù)合增長率均高于國內(nèi)所有 A股及H股上市銀行平均水平。隨著凈 利潤的快速增長， 本行的回報(bào)能力也不斷提高， 年，本行稅前平均資產(chǎn)回報(bào)率為 %（不考慮向 團(tuán)支付管理費(fèi)），在國內(nèi)所有A股和H股上市的其他全國性商業(yè)銀行中均排名第位。年，本行稅前平均資產(chǎn)回報(bào)率為 （不考慮向 集團(tuán)支付管理費(fèi) ）%。 ，本行人均凈利潤（不考慮向 團(tuán)支付管理費(fèi)）約為 元，在A股及H 股上市銀行中位居第一位。

10、年本行人均凈利潤 （不考慮向 集團(tuán)支付管理費(fèi) ）增長至約萬元。2. 一流的對(duì)公客戶服務(wù)能力和高質(zhì)量的客戶基礎(chǔ)本行相信，本行已在其他全國性商業(yè)銀行中建立對(duì)公業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 根據(jù)人民銀行資料， 截至 年月日，本行公司存款及貸款余額在所有其他全國性商業(yè)銀行中均排名第 位。年，本行國際貿(mào)易結(jié)算量在其他全國性商業(yè)銀行中排名第 位。年本行被亞洲貨幣雜志評(píng)為“中國地區(qū)最佳外匯交易服務(wù)銀行”。截至 年月日，本行短期融資券承銷額位居國內(nèi)銀行第四位， 并在其他全國性商業(yè)銀行中位居第二位。本行擁有高質(zhì)量的對(duì)公客戶基礎(chǔ)。 在全國 500強(qiáng)企業(yè)中， 有超過%是本行的客戶。 本行是最早取得國家財(cái)政部和國家稅務(wù)總局金

11、融服務(wù)代理資格的其他全國性商業(yè)銀行。通過公開競(jìng)標(biāo)， 本行為已推行非稅收入收繳改革的 家中央政府部門中的 家提供代理服務(wù)。3. 持續(xù)高速成長的零售銀行業(yè)務(wù)近年來本行積極實(shí)施獨(dú)具特色的零售銀行戰(zhàn)略， 零售銀行業(yè)務(wù)快速成長。 部分歸功于獨(dú)具特色 及有效的“三維四動(dòng)”市場(chǎng)發(fā)展策略。 年至 年，本行零售銀行經(jīng)營收入、 個(gè)人貸款、個(gè)人存款的年復(fù)合增長率分別高達(dá) %、 %和%、年 月日，本行的個(gè)人存款余額達(dá)到 億元。根據(jù)人民銀行的資料， 本行成為其他全國性商業(yè)銀行中第 家個(gè)人存款跨越千億元的銀行，其中富裕人群 （存款結(jié)余達(dá)到或超過 萬元的客戶 ） 的存款總額占本行個(gè)人存款總額比例超過 %。此外，本行信用卡中

12、心從 年月開始發(fā)行信用卡，并于 年月實(shí)現(xiàn)了盈利，本行相信，本行是以最短時(shí)間實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)盈利的國內(nèi)銀行之一。 截至 年月日，本行的活躍卡比率為%。在亞洲銀行家“ 年度亞洲零售金融服務(wù)卓越獎(jiǎng)”評(píng)選中，本行榮獲“戰(zhàn)略 及執(zhí)行卓越獎(jiǎng)”。4. 獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的 集團(tuán)綜合金融服務(wù)平臺(tái)本行控股股東 -集團(tuán)是我國領(lǐng)先的大型跨國國有企業(yè)集團(tuán)，并以金融業(yè)為發(fā)展主業(yè)。目前，除本行外， 集團(tuán)旗下還有證券、信托、基金管理、保險(xiǎn)、期貨等專業(yè)金融公司，提供門類齊全的金融服務(wù)。其中， 證券 （， ，%）和信托分別是國內(nèi)同業(yè)中規(guī)模最大的公司。 本行相信， 集團(tuán)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的綜合金融服務(wù)平臺(tái)有助于提高本行為客戶提供全方位金融服務(wù)的能力，

13、進(jìn)一步提高本行開發(fā)與維護(hù)高中端市場(chǎng)的競(jìng)爭力。5. 持續(xù)的金融服務(wù)創(chuàng)新本行一直致力于金融服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新， 以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求的不斷變化。 在對(duì)公業(yè)務(wù)方面，本行創(chuàng)新性推出了財(cái)稅金融服務(wù)產(chǎn)品“ ”、物流融資產(chǎn)品“ ”、通關(guān)金融服務(wù)產(chǎn)品“ ”、出口退稅賬戶托管貸款、 出口退稅前置貸款等產(chǎn)品， 確立了本行在對(duì)公業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在零售銀行業(yè)務(wù)方面， 本行相信， 本行是最早在國內(nèi)推出出國金融服務(wù)的銀行， 本行還推出了基于“理財(cái)寶”商標(biāo)的高附加值智能賬戶管理服務(wù)。本行創(chuàng)新性的推出了多種信用卡產(chǎn)品，如卡、 高爾夫卡等。本行的信用卡和借記卡獲得了多個(gè)國內(nèi)和國際獎(jiǎng)項(xiàng)。6. 高效的分銷網(wǎng)絡(luò)本行將營銷網(wǎng)絡(luò)

14、戰(zhàn)略性地分布于我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，包括 地區(qū)、及。 年，本行經(jīng)營收入的 %來自該等地區(qū)。本行相信戰(zhàn)略性的網(wǎng)絡(luò)布局帶來了高水平的網(wǎng)均效率。截至 年月 日，本行點(diǎn)均資產(chǎn)總額、點(diǎn)均貸款和點(diǎn)均存款分別為 億元、 億元和 億元，顯著高于所有A股和H股上市銀行的平均水平 乙元、乙元和乙元。截至年月日，本行點(diǎn)均資產(chǎn)總額、點(diǎn)均貸款和點(diǎn)均存款分別進(jìn)一步增加至 乙元、 乙元和 乙元。7. 審慎高效的風(fēng)險(xiǎn)管理和不斷提升的資產(chǎn)質(zhì)量本行致力于建立并持續(xù)完善獨(dú)立、 全面、垂直、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系， 資產(chǎn)質(zhì)量近年不斷提升。 本行專注于以下各方面在文化和戰(zhàn)略方面， 本行大力培育“追求濾掉風(fēng)險(xiǎn)的利潤”的風(fēng)險(xiǎn)文化， 實(shí)

15、施“雙優(yōu)”、 “雙 主”的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。在體制方面，本行相信，本行在國內(nèi)同業(yè)率先實(shí)行所有分行風(fēng)險(xiǎn)主管集中委派，率先限制總、 分行行長信貸審批權(quán)，建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體制。在技術(shù)方面，近年來， 本行先后與 公司、 公司合作， 不斷采納國際最佳慣例和提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平，建立及完善信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)。本行的資產(chǎn)質(zhì)量近年來也顯著改善。 年以來，本行的核銷前不良貸款余額、貸款不良率及關(guān)注類貸款占比持續(xù)下降，本行貸款不良率由截至 年月日的%減少至截至 年 月日的 %。關(guān)注類貸款占比由截至 年月 日的 %減少至 年 月 日的 %。8. 業(yè)績卓越、經(jīng)驗(yàn)豐富的資深管理團(tuán)隊(duì)本行的管理團(tuán)隊(duì)在我國金融界平均擁有超過 年

16、的從業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)， 并在改善銀行資產(chǎn) 質(zhì)量、發(fā)展業(yè)務(wù)等方面業(yè)績卓越本行董事長 先生現(xiàn)任 集團(tuán)董事長，曾任中國 （集團(tuán) ）總公司副董事長兼總經(jīng)理，在金融業(yè)領(lǐng)域和大型跨國企業(yè)集團(tuán)的組織管理方面擁有豐富的高層管理經(jīng)驗(yàn)。本行副董事長 先生現(xiàn)任 集團(tuán)副董事長兼總經(jīng)理，并曾任中國建設(shè)銀行股份有限公司副董事長兼行長， 擁有豐富的金融、 銀行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)， 并推動(dòng)中國建設(shè)銀行 成功完成首次公開發(fā)售。本行行長 博士曾在中國人民銀行任職多年，加入本行前， 博士為招商銀行（，%）的常務(wù)副行長兼董事。 博士擁有豐富的銀行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在銀行業(yè)經(jīng)營、管理及學(xué)術(shù)研究方面為國內(nèi)知名的專家。 博士于 年和年連續(xù)

17、兩年被中國銀行家雜志評(píng)選為“年度中國十大金融人物”。9. 與 的戰(zhàn)略性合作本行已與在 及領(lǐng)先的商業(yè)銀行之一 建立了戰(zhàn)略性合作關(guān)系，本行相信，與的合作將進(jìn)一步提升本行在相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營、 管理方面的水平， 并進(jìn)一步提升本行的價(jià)值創(chuàng)造能力，以及本行的國際參與度。（三）本行面臨的競(jìng)爭狀況在各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)上， 本行面臨來自我國其他商業(yè)銀行和各類金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭。 本行主要與四大商業(yè)銀行和 13 家其他全國性商業(yè)銀行競(jìng)爭。本行也面臨其他方面的競(jìng)爭，包括城市商業(yè)銀行和在 華外資銀行。另外，本行在客戶存款方面與其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，例如郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、信用合作社、 證券公司、人壽保險(xiǎn)公司都存在競(jìng)爭。按照預(yù)定時(shí)間表， 年月

18、，我國政府撤銷了對(duì)外資銀行就地域、客戶群和經(jīng)營執(zhí)照的相關(guān)限制。同時(shí)，CEP/安排使來自香港和澳門的規(guī)模較小的銀行能在中國內(nèi)地開展業(yè)務(wù)， 從而也增加了我國銀行業(yè)的競(jìng)爭。本行與境外金融機(jī)構(gòu)的的競(jìng)爭在未來會(huì)更加激烈。本行相信，本行在業(yè)務(wù)、 產(chǎn)品管理、金融服務(wù)平臺(tái)、 網(wǎng)絡(luò)等方面具有的優(yōu)勢(shì)將使本行在競(jìng)爭中 處于有利地位。四. 股本情況（一）本行A股發(fā)行和H股發(fā)行前主要股東情況本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，本行的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下表（略）注：上表中股權(quán)性質(zhì)標(biāo)識(shí)含義為SLS:國有法人股股東（State-ownLegal-personShareholder的縮寫）FLS:外資法人股股東（ForeignLegal

19、-personShareholder的縮寫）（二）本行A股發(fā)行和H股發(fā)行前后股本情況本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前總股本為。不考慮本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)影響，若本次發(fā)行A股股H股不超過股則本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后本行總股本不超過股，本行股東持股情況如下本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后，若H股全額行使本行本次H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)， 貝U本行發(fā)行的 A股為 ，發(fā)行的 H股不超過 。本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成并全額行使超額配售選擇權(quán)后，本行總股本不超過股，本行股東持股情況如下： 。_本行相信， 本行的發(fā)起人、 境外戰(zhàn)略投資者和社?；鹄硎聲?huì)將根據(jù)適用法律法規(guī)、 相關(guān)

20、證券 交易所監(jiān)管規(guī)定和本行章程，管理其所持股權(quán)和行使其股東權(quán)利。（三）A股發(fā)行和H股發(fā)行前本行股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，本行的股東為 團(tuán)、國金與。 團(tuán)與間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前， 團(tuán)直 接持有 國金已發(fā)行股份的 %，是國金的控股股東。 持有國金已發(fā)行股份的 %。（四） 關(guān)于集團(tuán)和社?；鹄硎聲?huì)持有國有股份情況的說明1. 集團(tuán)持有的股份在本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后， 團(tuán)持有的全部股份將被登記為 A股。該等股份將托管在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司， 并獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市。 集團(tuán)承諾，自本行A股股票在上海證券交易所上市之日起 個(gè)月內(nèi)， 團(tuán)不轉(zhuǎn)讓

21、或委托他人管理其直接和間接持有的本行 A股股份，也不由本行收購其持有的本行 A股股份。但是，集團(tuán)持有的本行A股股份在獲得中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向境外投資人轉(zhuǎn)讓后，獲批準(zhǔn)的部分股份將不受上 述個(gè)月鎖定期限制 ;中國證監(jiān)會(huì)已于 年月日關(guān)于同意 銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù) （證監(jiān)國合字 號(hào)）中批準(zhǔn)在本行上市年后， 集團(tuán)可將所持不超過本行當(dāng)時(shí)股份總數(shù) %的內(nèi)資股向境外投資人轉(zhuǎn)讓，所轉(zhuǎn)讓的股份為境外上市外資股并可在香港交易所主板流通。根據(jù)公司法規(guī)定， 集團(tuán)自本行股票首次在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)讓該等股份。在香港聯(lián)交所批準(zhǔn)本行H股發(fā)行中的H股上市后， 團(tuán)持有的全部股份即獲授權(quán)可在香港聯(lián)

22、交所上市，且在完成辦理若干程序性手續(xù)后可在香港聯(lián)交所上市。2. 轉(zhuǎn)讓于本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前已發(fā)行的股份公司法 規(guī)定，一家公司于公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，不得于公開發(fā)行的股份在任何證 券交易所開始交易當(dāng)日起計(jì) 內(nèi)轉(zhuǎn)讓。因此，本行于本次 A股發(fā)行和H股發(fā)行前所發(fā)行的股份一般將受此法定限制，不得于所公開發(fā)行股票上市之日起 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓。然而， 集團(tuán)將根據(jù)有關(guān)國有股減持的國家相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓給社?；鹄硎聲?huì)的股份， 將不受此有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓 法規(guī)的限制。3. 國有股減持按照國家有關(guān)國有股減持的規(guī)定， 本行的國有股東 集團(tuán)須向社保基金理事會(huì)劃轉(zhuǎn)合計(jì)相當(dāng)于H股發(fā)行股份數(shù)目 %勺股份（行使超額配售選擇權(quán)前為

23、股H股行使超額配售選擇權(quán)后增加 股）。于本行H股在香港聯(lián)交所上市時(shí)，社?；鹄硎聲?huì)持有的所有本行股份將以一兌一的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為 H股，而有關(guān)H股不會(huì)構(gòu)成H股發(fā)行的一部分。本行不 會(huì)從國有股東向社?；鹄硎聲?huì)劃轉(zhuǎn)股份或社?；鹄硎聲?huì)日后處置該批H股的行為中收到任何資金。4. 未上市外資法人股的轉(zhuǎn)換本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，由國金、寺有的本行未上市外資法人股份，將在本行H股發(fā)行完成時(shí)以一兌一的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為 H股并在香港聯(lián)交所上市交易。5. 關(guān)于類別股東的情況本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后，A股和H股都是本行股本中的普通股。然而， A股和H 股根據(jù)本行章程的相關(guān)條款被視為不同類別的股份， 兩類股份的

24、差異在本行章程中有詳細(xì)規(guī)定， 有 關(guān)情況請(qǐng)查閱本行章程。A股和H股在對(duì)本招股意向書刊發(fā)日期后宣派、支付或作出的一切股利或分派，擁有同等權(quán)益。A股和H股一般不可互相轉(zhuǎn)換，也不可互相替代。在本行本次 A股發(fā)行和H股發(fā)行完成并上市 后，本行A股和H股的市價(jià)有可能不同。五. 本行資產(chǎn)權(quán)屬情況（一）主要房屋及土地使用權(quán)1. 自有物業(yè)截至年月日，本行擁有 處建筑面積總計(jì)為 平方米的物業(yè)，其中 項(xiàng)為商業(yè)物業(yè)， 項(xiàng)為住宅物業(yè)及其他用途物業(yè)。本行尚未獲得其中項(xiàng)物業(yè)（總面積約為 平方米，占本行自有物業(yè)總面積的約 %）的土地使用權(quán)證或房屋所有權(quán)證。就上述本行還沒有取得土地使用權(quán)證或房屋所有權(quán)證的物業(yè)， 本行正在完善

25、相關(guān)土地使用權(quán)證 和房屋所有權(quán)證， 整改產(chǎn)權(quán)瑕疵。 對(duì)于上述物業(yè)因相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)商失責(zé)導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)存在瑕疵， 本行 將與這些開發(fā)商合作， 促使他們采取所需程序使業(yè)權(quán)完善。 對(duì)于自有物業(yè)因政府部門審批延誤導(dǎo)致 產(chǎn)權(quán)存在瑕疵， 本行將繼續(xù)配合相關(guān)政府部門工作， 加快產(chǎn)權(quán)證的辦理工作。 本行預(yù)計(jì)將在兩年內(nèi) 獲取這些物業(yè)的產(chǎn)權(quán)證或解決這些物業(yè)的產(chǎn)權(quán)瑕疵。截至年月日，本行已與第三方簽訂購買協(xié)議， 購買 處合計(jì)建筑面積為 平方米的房屋，購買方式均為向房地產(chǎn)開發(fā)單位購買， 房地產(chǎn)開發(fā)單位已獲有關(guān)銷售證明。2. 租賃物業(yè)截至 年 月日，本行向第三方承租 處合計(jì)建筑面積為平方米的房屋，其中有 處合計(jì)建筑面積 平方米

26、的房屋未辦理租賃備案手續(xù)， 處合計(jì)建筑面積為 平方米的房屋，出租方未提供該等房屋的產(chǎn)權(quán)證或該等房屋的所有權(quán)人同意出租方轉(zhuǎn)租該房屋的函件。本行認(rèn)為，如果因租賃物業(yè)的權(quán)屬瑕疵原因或未辦理租賃合同備案手續(xù)導(dǎo)致無法繼續(xù)租賃關(guān) 系，相關(guān)分支機(jī)構(gòu)可以在相關(guān)區(qū)域內(nèi)找到替代性的、 能夠合法租賃的經(jīng)營場(chǎng)所， 該等搬遷不會(huì)對(duì)本 行的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。(二)無形資產(chǎn)及特許經(jīng)營情況1. 無形資產(chǎn)(1) 商標(biāo)本行經(jīng)營業(yè)務(wù)使用“ ”、“”、“ ”及“”的名稱和標(biāo)識(shí)?！啊焙汀?”由本行母公司 集團(tuán)所擁有。本行于 年月日與 集團(tuán)簽訂了商標(biāo)許可使用協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議， 集團(tuán)無償、非排 他許可本行使用注冊(cè) / 申請(qǐng)?zhí)?/p>

27、為 、的商標(biāo)。此外，集團(tuán)向本行出具了承諾函 ，承諾在 集團(tuán)對(duì)本行控股的情況下， 許可本行無償使用上述注冊(cè)商標(biāo)。本行現(xiàn)已成功注冊(cè)了“ 寶、“ 寶”、“ ”等 個(gè)商標(biāo)，另有多項(xiàng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)尚在進(jìn)行中。(2) 域名截至年月日，本行為注冊(cè)人 (申請(qǐng)人)的域名共計(jì) 項(xiàng)，均在有效期限之內(nèi)。截至年月日，本行依法擁有上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且無其他權(quán)利限制。2. 特許經(jīng)營情況本行及其境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式符合商業(yè)銀行法 及其他法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，近 年新增業(yè)務(wù)已取得中國銀監(jiān)會(huì)或其他相關(guān)政府部門必要的批準(zhǔn)或備案。本行及境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)獲得的業(yè)務(wù)許可具體情況如下(1) 金融許可證截至年月

28、日，本行共有 個(gè)分支機(jī)構(gòu) ( 其中家一級(jí)分行，家二級(jí)分行及 家支行 ) ，本行及其分支機(jī)構(gòu)均已取得銀監(jiān)會(huì)及銀監(jiān)會(huì)各地派出機(jī)構(gòu) 核發(fā)的金融許可證。(2) 營業(yè)執(zhí)照截至年月日，本行及其下屬所有分支機(jī)構(gòu)均已取得國家工商總局及其各地工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。(3) 結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)及其他外匯業(yè)務(wù)截至年月日，經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)的本行總行及分支機(jī)構(gòu)均已取得有關(guān)外匯管理部門關(guān)于其經(jīng)營結(jié)匯、 售匯業(yè)務(wù)及其他外匯業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)、 備案或相關(guān)證明文件。(4) 保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)截至年月日，經(jīng)營保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)的本行總行營業(yè)部及其他一級(jí)分行已經(jīng)取得保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門核發(fā)的保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證。六、同業(yè)競(jìng)爭和關(guān)聯(lián)

29、交易(一) 同業(yè)競(jìng)爭集團(tuán)自身不直接從事任何競(jìng)爭性商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，除本行目前持有的執(zhí)照以外，集團(tuán)沒有在中國大陸從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的執(zhí)照 ;同時(shí)，在 集團(tuán)及其下屬其他公司 從事的證券、信托、基金管理、保險(xiǎn)、期貨等其他非銀行金融業(yè)務(wù)方面，本行沒有從事相關(guān)業(yè)務(wù)的 執(zhí)照，也未開展相關(guān)業(yè)務(wù)。本行與控股股東 集團(tuán)不存在同業(yè)競(jìng)爭關(guān)系。本行與 雖同屬商業(yè)銀行，但本行業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域重點(diǎn)是中國內(nèi)地，而 業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域重點(diǎn)是香港，彼此的目標(biāo)市場(chǎng)和客戶對(duì)象不同。 及其全資子公司中國國際財(cái)務(wù)在中國內(nèi)地開設(shè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)在產(chǎn)品分類、市場(chǎng)定位、經(jīng)營導(dǎo)向、策略及對(duì)客戶群體的劃分、 客戶規(guī)模均與本行不同且互不干涉， 及中國國際財(cái)務(wù)在境內(nèi)的目

30、標(biāo)客戶主要為香港客戶， 及中國國際財(cái)務(wù)沒有通過設(shè)立競(jìng)爭性的分支機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)與本行在中國內(nèi)地開展競(jìng)爭的意向 ; 同樣，本行也沒有通過新設(shè)競(jìng)爭性的分支機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)與 及中國國際財(cái)務(wù)在香港開展競(jìng)爭的意向。因而，本行相信，目前本行與 及中國國際財(cái) 務(wù)之間并不存在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭。在國金入股本行后， 集團(tuán)、國金及本行均希望開展合作， 充分利用各方資源， 促進(jìn)各方實(shí)現(xiàn)各自的戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)增長， 避免各方之間將來潛在的消極競(jìng)爭。 為此三方 就避免同業(yè)競(jìng)爭事宜共同協(xié)商，于 年月 日簽署了一份避免業(yè)競(jìng)爭三方協(xié)議o(二) 關(guān)聯(lián)交易按照公司法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 36 號(hào)關(guān)聯(lián)方披露及銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行與內(nèi)部人 和股

31、東關(guān)聯(lián)交易管理辦法的相關(guān)規(guī)定，對(duì)照本行的實(shí)際情況，本行關(guān)聯(lián)方包括： (1) 持有本行 %以上股份的主要股東 ;(2) 本行控股股東所控制的企業(yè) ;(3) 本行的控股子司 ;(4) 本行合營 及聯(lián)營企業(yè) ;(5) 關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員 ;(6) 受關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的 家庭成員控制、共同或施加重大影響的其他企業(yè)。根據(jù)商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法的規(guī)定， 重大關(guān)聯(lián)交易是指：“商業(yè)銀行 與一個(gè)關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額 1%以上，或商業(yè)銀行與一個(gè)關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易 后商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額 5%以上的交易”。1. 關(guān)聯(lián)交易情況年月日

32、，本行與 集團(tuán)訂立一份注冊(cè)商標(biāo)許可使用協(xié)議。 協(xié)議約定， 本行可以非獨(dú)家無償使用 集團(tuán)持有的“ ”、“ ”、“ 銀行”、“”及“ ”商標(biāo)。此外，集團(tuán)向本行出具了 承諾函，承諾在集團(tuán)對(duì)本行控股的情況下，許可本行無償使用上述注冊(cè)商標(biāo)。年月日，本行與 集團(tuán)簽署了核銷資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定 本行向 集團(tuán)轉(zhuǎn)讓本行在變更為股份有限公司前享有的全部已核銷信貸資產(chǎn)所產(chǎn)生的潛在收益。年月日，本行與 集團(tuán)簽署了補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)于核銷資產(chǎn)的清收相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了約定。截至年月日，本行與董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易 ; 本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員不存在控制、 共

33、同控制或施加重大影響的企業(yè)。本行在正常的經(jīng)營活動(dòng)中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生了包括借貸、 投資、存款及資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)在內(nèi)的正 常銀行業(yè)務(wù)往來， 這些業(yè)務(wù)按照市場(chǎng)價(jià)格成交， 貸款及存款的利率均按照人民銀行頒布的基準(zhǔn)利率 確定。本行與關(guān)聯(lián)方近 年的交易金額如下表： （ 略）單位：百萬元本行與關(guān)聯(lián)方近 年的交易于資產(chǎn)負(fù)債表日的余額如下表： （ 略）單位：百萬元2. 聯(lián)交易對(duì)本行財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響 本行關(guān)聯(lián)交易存款、貸款余額及利息收入、支出占本行總存款、 貸款余額及利息收入、 支出比 例如下表： （ 略）從上表可以看出，本行關(guān)聯(lián)交易對(duì)本行的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果影響很小， 且總體上呈下降趨勢(shì)。七、董事、監(jiān)事和高

34、級(jí)管理人員（一）本行董事： （二）本行監(jiān)事： （三）本行高級(jí)管理人員： 本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。截至目前，本行的董事、 監(jiān)事及高級(jí)管理人員及其近親屬不存在直接或間接持有本行股份的情 況。截至目前，本行未與本行的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員簽訂重大的商務(wù)協(xié)議。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定， 商業(yè)銀行董事、 監(jiān)事和高級(jí)管理人員需要銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其任職資格或備 案，本行已經(jīng)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送任職資格核準(zhǔn)文件或備案文件，本行 董事長、 副董事長、 董事兼行長、 董事、 董事兼常務(wù)副行長、 副行長、副行長、董事會(huì)秘書等人任職資格已經(jīng)取得銀監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)， 其他人員正在審核 中。本行執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)人員

35、的薪酬包括薪金、獎(jiǎng)金和住房補(bǔ)貼。另外，本行根據(jù)有關(guān)法規(guī) 規(guī)定，為本行員工實(shí)施退休金計(jì)劃。本行的獨(dú)立非執(zhí)行董事和外部監(jiān)事，按其職責(zé)領(lǐng)取津貼。本行的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)設(shè)立于 年月 日。于年月日至 年月日期間，未向任何董事或監(jiān)事支付任何酬金。 于年，本行向董事和監(jiān)事支付的薪酬和獎(jiǎng)金總共約 萬元，而在此期間為本行董事和監(jiān)事支付的退休金供款合計(jì)約為 萬元。 于年、年、年，本行向五名最高薪酬的個(gè)別人員 （ 包括若干董事和監(jiān)事 ） 支付的薪酬和獎(jiǎng)金總額分別約為 萬元、 萬元及 萬元。八、本行控股股東的基本情況本行控股股東 集團(tuán)注冊(cè)地和辦公地均為 ，是由中國改革開放的總設(shè)計(jì)師鄧小平倡導(dǎo)，國務(wù)院批準(zhǔn)，前國家副主席榮

36、毅仁于 1979年 10月創(chuàng)辦的我國首個(gè)實(shí)行對(duì)外開放的窗口企業(yè)。經(jīng)過歷次資本變更，截至 年月日止， 集團(tuán)注冊(cè)資本為億元。 集團(tuán)是我國領(lǐng)先的大型跨國國有企業(yè)集團(tuán)，重點(diǎn)投資于金融服務(wù)、信息技術(shù)、能源和重工業(yè)等行業(yè)，目前在香港、美國、加拿大和澳大利亞均有業(yè)務(wù)經(jīng)營。截至本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前， 團(tuán)持有本行股份 乙股，占本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前已發(fā)行股份的 % 團(tuán)持有的本行股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息（一）簡要財(cái)務(wù)報(bào)表1. 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 （ 略）單位：百萬元資產(chǎn)負(fù)債表 （ 續(xù)）（ 略）單位：百萬元2. 利潤表 （ 略）利潤表單位：百萬元3. 所有者權(quán)益變動(dòng)表合并

37、所有者權(quán)益變動(dòng)表 （ 略）單位：百萬元銀行所有者權(quán)益變動(dòng)表 （ 略）單位：百萬元4. 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 （ 略）單位：百萬元現(xiàn)金流量表補(bǔ)充說明 （ 略）單位：百萬元（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)1. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本行其他財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 2. 主要監(jiān)管指標(biāo)下表列示截至所示日期，商業(yè)銀行依據(jù)中國人民銀行于 1996 年頒布的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測(cè)指標(biāo)和考核辦法 （考核辦法 ） 和其他相關(guān)法規(guī)規(guī)定的若干運(yùn)營比率，以及本 行向人民銀行和銀監(jiān)會(huì)呈報(bào)的若干運(yùn)營比率（1） 本行截至 年及年月日的監(jiān)管資本是根據(jù)銀監(jiān)會(huì)所頒布的指引計(jì)算。于年月日生效的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo) （試行） （核心指標(biāo)

38、（ 試行） ） ，對(duì)考核辦法進(jìn)行了修改并引入若干新比率， 2006年為核心指標(biāo) （試行） 的試行 期，銀監(jiān)會(huì)在試行期間將進(jìn)一步研究該指標(biāo)后確定其計(jì)算公式和具體口徑，并于 年開始正式施行。以下為截至 年月日按核心指標(biāo) （ 試行） 計(jì)算的本行相關(guān)比率情況：本行核心資本、 附屬資本和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)均按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行計(jì)算。 本行資本充足率及資 本凈額的詳細(xì)情況如下： （ 略）單位：百萬元（三）管理層討論與分析1. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析年、年和 年月日，本行總資產(chǎn)分別為 億元、 億元和 億元， 年和 年總資產(chǎn)的同比增長率分別為 %和%。年月日至年月日總資產(chǎn)增長主要來源于客戶貸款及墊款的增長。本行資產(chǎn)大部分

39、是客戶貸款及墊款。 年、 年和年月日，本行客戶貸款及墊款凈額 （ 扣除減值準(zhǔn)備后 ） 占本行總資產(chǎn)的比例分別為 %、%和%。年、年和年月日，本行客戶貸款及墊款總額分別為 億元、億元和 億元，年和年同比增長率分別為 %和%。本行通過貸款分類制度來衡量和監(jiān)控本行貸款質(zhì)量。 本行根據(jù)貸款五級(jí)分類制度對(duì)貸款進(jìn)行分類，該分類制度符合銀監(jiān)會(huì)所頒布的相關(guān)指引。為了對(duì)本行的貸款組合進(jìn)行劃分， 本行依據(jù)銀監(jiān)會(huì)的指引制訂了一系列標(biāo)準(zhǔn)。 這些標(biāo)準(zhǔn)主要是 用來衡量借款人及時(shí)全額償還貸款的可能性。本行的貸款分類標(biāo)準(zhǔn)主要考慮以下幾個(gè)因素，包括： (i) 借款人償還貸款的能力 ;(ii) 借款人償還貸款的歷史紀(jì)錄 ;(ii

40、i) 借款人償還貸款的意愿 ;(iv) 貸 款的抵押品及擔(dān)保情況 ;(v) 倘拖欠還款時(shí)可作出的合法補(bǔ)救 ;(vi) 貸款本息逾期的時(shí)間長短。本行 將貸款分為以下五類：正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類及損失類。本行按照財(cái)政部 年月頒布的 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 對(duì)貸款進(jìn)行減值評(píng)估、 確定減值損失準(zhǔn)備的水平以及確定年內(nèi)的減值損失支出。 就本行合并財(cái)務(wù)報(bào)表及招股書而言， 減值損失準(zhǔn) 備和減值損失支出計(jì)算的基礎(chǔ)是假定本行 年、 年及年年度始終按照該準(zhǔn)則進(jìn)行貸款減值評(píng)估。本行投資組合包括以人民幣和外幣計(jì)價(jià)的上市和非上市證券。年、年和 年月日，投資分別占資產(chǎn)總額的 %、%和 %。本行按照持有目的將投資分為： 持有至

41、到期投資、 可供出售投資和交易性投 資。本行的資產(chǎn)其他組成部分主要包括：(1) 現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng) ;(2) 存放同業(yè)及拆出資金款項(xiàng) ;(3) 買入返售款項(xiàng)。2. 負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析年、年和 年月日本行總負(fù)債分別為 億元、 億元和億元， 年和年同比增長率分別為%和%?？蛻舸婵钍潜拘胸?fù)債的主要部分， 年、 年和年 月日，客戶存款分別占本行負(fù)債總額的 %、%和 %。年月日，本行同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)、 拆入資金及賣出回購款項(xiàng) 總計(jì)占負(fù)債總額比例從 年月日的 %下降到 %。除客戶存款外， 本行總負(fù)債還包括應(yīng)付次級(jí)債、 向中央銀行借款、 同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款 項(xiàng)、拆入資金、交易性金融負(fù)債、衍生金融工具負(fù)債、賣出回購款項(xiàng)、應(yīng)付職工薪酬、