HVAC空氣過(guò)濾器行業(yè)分析研究報(bào)告

1、hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)分析研究報(bào)告目錄1.1 名詞解釋62 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)綜述102.1 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)定義與分類102.2 全球及中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)發(fā)展歷程112.3 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀122.4 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈132.4.1 上游分析142.4.2 中游分析142.4.3 下游分析152.5 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模163 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素173.1 驅(qū)動(dòng)因素173.1.1 空氣污染日益嚴(yán)重和居民對(duì)環(huán)境問(wèn)題的重視 173.1.2 制造業(yè)的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了空氣過(guò)濾器的需求 193.1.3 空

2、氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善203.2 制約因素203.2.1 本土廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)影響了市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 203.2.2 基礎(chǔ)材料開(kāi)發(fā)能力不足213.2.3 貿(mào)易摩擦升級(jí)，影響出口需求224 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)政策分析245 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)255.1 空氣過(guò)濾器應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大255.2 過(guò)濾材料特性將進(jìn)一步升級(jí)265.3 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)看齊266 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析276.1 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述276.2 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)典型企業(yè)分析286.2.1 山東奧博環(huán)?？萍加邢薰?86.2.2 南通恒嘉環(huán)?？萍加邢薰?/p>

3、司306.2.3 廣東三匯凈化科技有限公司31圖表目錄圖2-1 一般通用空氣過(guò)濾器分類 10圖2-2全球及中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)發(fā)展歷程12圖2-3中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析13圖2-4中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)工業(yè)用途應(yīng)用占比，2018年15圖2-5中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)商業(yè)用途應(yīng)用占比,2018年16圖2-6中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模17圖3-1中美pm2.5濃度水平官方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比18圖3-2中國(guó)338個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量級(jí)別比例，2018年19圖4-1中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)相關(guān)利好及監(jiān)管政策25圖6-1中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)主要參與者281.1名詞解釋>

4、; gmp : good manufacturing practice ,即藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范,目的是為了最大 限度地降低藥品生產(chǎn)過(guò)程中污染、交叉污染以及混淆、差錯(cuò)等風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)穩(wěn)定地確保藥 品的質(zhì)量。> fpd : flat panel display ,即平板顯示器，指顯示屏對(duì)角線的長(zhǎng)度與整機(jī)厚度之比大 于4:1的顯zf器件。> pm1 : particulate matter,即顆粒物。pm1是對(duì)空氣中直徑小于或等于1微米的固 體顆粒或液滴的總稱，也稱為可入肺顆粒物。pm1粒徑小，含有大量的有毒、有害物 質(zhì),在大氣中的停留時(shí)間長(zhǎng)、輸送距離遠(yuǎn),對(duì)人體健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響較大

5、。> pm2.5 :又稱細(xì)顆粒物，指環(huán)境空氣中空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于2.5微米的顆粒 物，能較長(zhǎng)時(shí)間懸浮于空氣中。pm2.5在空氣中的含量濃度越高,就代表空氣污染越嚴(yán)重。> pm10 :又稱可吸入顆粒物，通常是指粒徑在10微米以下的顆粒物。pm10通常來(lái)自 未鋪的瀝青、水泥路面上行駛的機(jī)動(dòng)車、材料的破碎碾磨處理過(guò)程以及被風(fēng)揚(yáng)起的塵土 等,在環(huán)境空氣中的持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)人體健康和大氣能見(jiàn)度的影響較大。> pm :即微米，長(zhǎng)度單位。1微米相當(dāng)于1米的一百萬(wàn)分之一o>聚酯：由多元醇和多元酸縮聚而得的聚合物總稱。> 聚酰胺：俗稱尼龍,是大分子主鏈重復(fù)單元中含有酰胺基團(tuán)

6、的高聚物的總稱。> 聚丙烯睛:是一種化學(xué)物質(zhì)，由單體丙烯睛經(jīng)自由基聚合反應(yīng)而得到。玻璃纖維紙:是一種工業(yè)用紙,般用作過(guò)濾材料、吸音材料、絕熱材料、電絕緣材料等。袋式除塵器：是一種干式濾塵裝置，適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維性粉塵。新風(fēng)系統(tǒng)：是由送風(fēng)系統(tǒng)和排風(fēng)系統(tǒng)組成的一套獨(dú)立空氣處理系統(tǒng)，它分為管道式新風(fēng)系統(tǒng)和無(wú)管道新風(fēng)系統(tǒng)兩種。odm : original design manufacturer;即原始設(shè)計(jì)商，指由采購(gòu)方委托制造方,由制造方負(fù)責(zé)承包產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的環(huán)節(jié)承包，最終產(chǎn)品貼上采購(gòu)方的商標(biāo)且由采購(gòu)方負(fù)責(zé)銷售的生產(chǎn)方式。iso16890一般通風(fēng)用空氣過(guò)濾器檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員

7、會(huì)頒布,于2016年正式生效并全面實(shí)施，它的產(chǎn)品等級(jí)設(shè)定通過(guò)測(cè)量并計(jì)算過(guò)濾器捕獲的顆粒物的質(zhì)量即容塵量來(lái)判定。en779 : 2012標(biāo)準(zhǔn):是空氣過(guò)濾器的歐洲標(biāo)準(zhǔn)，于2012年生效，其目的是根據(jù)空氣過(guò)濾器的最低過(guò)濾效率對(duì)其進(jìn)行分類。數(shù)字式透氣儀：指用于測(cè)試一般機(jī)織物、針織物、非織造織物、工業(yè)濾紙和金屬薄板等平面材料透氣性的設(shè)備。電子織物強(qiáng)力機(jī)：指用于各種材料、織造物、非織造物定時(shí)、定速拉伸、撕破、剝離、定負(fù)荷、定伸長(zhǎng)、彈性恢復(fù)率、頂破等試驗(yàn)的由單片機(jī)控制的多功能儀器?？梢?jiàn)光譜分析儀:根據(jù)物質(zhì)的光譜來(lái)鑒別物質(zhì)及確定它的化學(xué)組成相對(duì)含量的方法叫光譜分析。光譜分析儀的分析原理是將光源輻射出的待測(cè)元素

8、的特征光譜通過(guò)樣品的蒸汽中待測(cè)元素的基態(tài)原子所吸收，由發(fā)射光譜被減弱的程度，進(jìn)而求得樣品中待測(cè)元素的含量。風(fēng)洞過(guò)濾效率測(cè)試線:指將過(guò)濾器安裝在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)風(fēng)洞內(nèi)，上風(fēng)端連續(xù)發(fā)塵，每隔一段時(shí)間,測(cè)量穿過(guò)過(guò)濾器的粉塵質(zhì)量，由此得到過(guò)濾器在該階段粉塵質(zhì)量計(jì)算的過(guò)濾效率。bot : build-operate-transfer,即建設(shè)經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓,是私營(yíng)企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè), 向社會(huì)提供公共服務(wù)的一種方式，中國(guó)稱之為特許權(quán)二> voc : volatile organic compounds ,即揮發(fā)性有機(jī)化合物，指常溫下飽和蒸汽壓大 于133.32帕、標(biāo)準(zhǔn)大氣壓101.3干帕下沸點(diǎn)在50260

9、76;c以下且初憎點(diǎn)等于250°c的 有機(jī)化合物。> 美國(guó) aham : association of home appliance manufacturers，即美國(guó)家用電器制 造商協(xié)會(huì)，是國(guó)際上公認(rèn)檢測(cè)評(píng)定空氣凈化器性能最權(quán)威的第三方獨(dú)立測(cè)試機(jī)構(gòu)。> cadr檢測(cè)室:clean air delivery rate ,即潔凈空氣輸出比率，是指美國(guó)家電制造商 協(xié)會(huì)（aham ）按照嚴(yán)格的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試得出的空氣凈化器輸出潔凈空氣的比率。 cadr數(shù)值越高，則表示凈化器的凈化效能越高。> is014001 : 2015標(biāo)準(zhǔn)：由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布于2015年,該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

10、定了環(huán)境管理 體系的要求，可用于整體或部分系統(tǒng)化地改進(jìn)環(huán)境管理。> is09001 : 2015標(biāo)準(zhǔn):由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布于2015年，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體 系要求，與舊版標(biāo)準(zhǔn)相比，更加適用于所有類型的組織，尤其是服務(wù)行業(yè)的應(yīng)用，更加 適合于企業(yè)建立整合管理體系,更加關(guān)注質(zhì)量管理體系的有效性和效率。> 風(fēng)淋室：是進(jìn)入潔凈室所必需的通道,可以減少進(jìn)出潔凈室所帶來(lái)的污染問(wèn)題。> 液槽密封：指一種通過(guò)液槽密封膠，增加高效空氣過(guò)濾器密封性的方法。> gb50073-2001標(biāo)準(zhǔn):指潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范，是由中國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、 建設(shè)部共同發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。> 美國(guó)聯(lián)

11、邦標(biāo)準(zhǔn)fs-209e :該標(biāo)準(zhǔn)由美國(guó)發(fā)布,規(guī)定了空氣潔凈度級(jí)別。> 208滌綸絨布:一種優(yōu)質(zhì)的除塵濾料，具有通氣性能好、除塵效率高的優(yōu)點(diǎn)，還具有一 定的耐酸、耐堿及耐熱能力，編織過(guò)程中采用了多邊拉絨，提高了織物厚度，富有彈性， 故除塵效果好，除塵率可達(dá)99.99%以上。>初阻力：指未積塵的受試過(guò)濾器通過(guò)額定風(fēng)量時(shí)的空氣阻力。e : efficiency ,即效率。美國(guó)301調(diào)查：是美國(guó)依據(jù)301條款進(jìn)行的調(diào)查,301條款是指1988年綜合貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)法第1301-1310節(jié)的全部?jī)?nèi)容其主要含義是保護(hù)美國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的權(quán)利，對(duì)其他被認(rèn)為貿(mào)易做法不合理"、"不公平”的

12、國(guó)家進(jìn)行報(bào)復(fù)。2中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)綜述2.1中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)定義與分類hvac 即 heating, ventilation and air conditioning ,指室內(nèi)或車內(nèi)負(fù)責(zé)暖氣、通風(fēng) 及空氣調(diào)節(jié)的系統(tǒng)或相關(guān)設(shè)備，可簡(jiǎn)稱為暖通空調(diào)系統(tǒng)。hvac空氣過(guò)濾器是指應(yīng)用于 hvac系統(tǒng)的空氣清潔裝置，專門用于過(guò)濾空氣中的粉塵、微粒等固體、懸浮物或有害氣體， 是hvac系統(tǒng)的重要組成部分。hvac空氣過(guò)濾器可用于改善空氣潔凈度，達(dá)到凈化空氣 的目的，使空氣環(huán)境能夠最大程度上符合工業(yè)生產(chǎn)或商用住宅要求。在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)空氣過(guò)濾器(gb/t 14295-2008 )的定義下，根據(jù)

13、過(guò)濾效率，hvac空 氣過(guò)濾器可分為一般通用空氣過(guò)濾器、高效空氣過(guò)濾器、超高效空氣過(guò)濾器三類： 一般通用空氣過(guò)濾器根據(jù)功能和作用，一般通用空氣過(guò)濾器可分為粗效空氣過(guò)濾器、中效空氣過(guò)濾器、高中 效空氣過(guò)濾器及亞高效空氣過(guò)濾器(見(jiàn)圖2-1x分類功能級(jí)別過(guò)濾效率c150%>e>10%粗效空氣過(guò)濾器去除 2.0pm的塵埃粒子初阻力50pac2e>50%c350%>e>20%c4e>50%z140%>e>20%中效空氣過(guò)濾器去除 0.5pm的塵埃粒子初阻力80paz260%>e>40%z370%>e>60%高中效空氣過(guò)濾器去除 0.

14、5pm的塵埃粒子 初阻力goopagz95%>e>70%亞高效空氣過(guò)濾器去除0.5pm的塵埃粒子初阻力120payg99.9%>e>95%粗效空氣過(guò)濾器，業(yè)內(nèi)也普遍稱為初效空氣過(guò)濾器，主要作為商用或工用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng) 的初級(jí)過(guò)濾器或潔凈室用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的預(yù)過(guò)濾器，能夠過(guò)濾粒徑超過(guò)2pm的塵埃粒子; 中效空氣過(guò)濾器主要應(yīng)用于空調(diào)系統(tǒng)的中級(jí)過(guò)濾，能夠過(guò)濾粒徑超過(guò)0.5pm的塵埃粒子， 可作為前端過(guò)濾以保護(hù)下一級(jí)過(guò)濾器從而減少后者的負(fù)荷并延長(zhǎng)其使用壽命;高中效空氣過(guò) 濾器能夠過(guò)濾粒徑超過(guò)0.5pm的塵埃粒子,通常與粗、中效空氣過(guò)濾器組合使用；亞高效 空氣過(guò)濾器性能較好，能夠過(guò)濾

15、粒徑超過(guò)0.5pm的塵埃粒子，既可作為潔凈室內(nèi)通風(fēng)空調(diào) 系統(tǒng)的終端過(guò)濾裝置，也可作為高潔凈要求場(chǎng)所中通風(fēng)系統(tǒng)的中間過(guò)濾器。高效空氣過(guò)濾器高效空氣過(guò)濾器又稱為hepa ( high efficiency particulate air filter)過(guò)濾器，通過(guò) 使用多層凈化技術(shù)，能夠過(guò)濾99.99%以上粒徑超過(guò)0.5pm的塵埃粒子，具有過(guò)濾效果好、 密封性能優(yōu)、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體制造工廠、液晶電子廠、模塊化潔凈室 等要求超高潔凈度的場(chǎng)合。超高效空氣過(guò)濾器超高效空氣過(guò)濾器又稱為ulpa( ultra low penetration air filter過(guò)濾器，是在hepa 空氣過(guò)

16、濾器基礎(chǔ)上進(jìn)行的升級(jí)，主要濾材為玻璃纖維濾紙，能夠過(guò)濾99.999%以上粒徑超 過(guò)0.1pm的塵埃粒子。與hepa空氣過(guò)濾器相比，ulpa過(guò)濾器的過(guò)濾效果更好，容塵能 力更強(qiáng)，適合用于微電子、半導(dǎo)體、生物和醫(yī)藥、精密機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。2.2全球及中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)發(fā)展歷程空氣過(guò)濾器的發(fā)展起源可追溯至1850年，最早的空氣過(guò)濾器是以木炭為添加物制成的 面罩,供煤礦工人佩戴以防止有毒塵埃進(jìn)入肺部。第一次世界大戰(zhàn)期i旬1914年-1918年)， 為避免士兵吸入化學(xué)毒劑，一種以石棉纖維過(guò)濾紙為濾煙層做成的呼吸保護(hù)器具開(kāi)始出現(xiàn)。20世紀(jì)40年代，玻璃纖維過(guò)濾介質(zhì)用于空氣過(guò)濾在美國(guó)取得專利，同時(shí)美國(guó)

17、原子能委員 會(huì)開(kāi)始試驗(yàn)高效微粒捕集，即現(xiàn)在的hepa空氣過(guò)濾器。20世紀(jì)50年代，隨著全球化纖 業(yè)的崛起,空氣過(guò)濾材料種類不斷得到豐富，但中國(guó)的過(guò)濾材料仍以棉、毛、麻等紡織物為 主。20年代60年代,可用于房間凈化的hepa空氣過(guò)濾器在美國(guó)問(wèn)世，中國(guó)開(kāi)始采用聚 酯、聚酰胺、聚丙烯月青等合成纖維作為濾料。20世紀(jì)70年代，國(guó)際上開(kāi)始采用超細(xì)玻璃纖 維紙作為過(guò)濾材料，對(duì)大于或等于0.3pm塵埃粒子的過(guò)濾效率達(dá)到了 99.97%。同一時(shí)期， 中國(guó)開(kāi)發(fā)出208滌綸絨布作為袋式除塵器的濾材，在中國(guó)國(guó)內(nèi)獲得了廣泛應(yīng)用。20世紀(jì)80 年代，ulpa超高效空氣過(guò)濾器問(wèn)世，過(guò)濾效果更強(qiáng)，對(duì)大于或等于0.3pm塵

18、埃粒子的過(guò) 濾效率達(dá)到了 99.9999%。隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，hepa和ulpa空氣過(guò)濾器在對(duì)空氣 潔凈度要求極高的手術(shù)室、無(wú)塵車間等場(chǎng)合得到了廣泛應(yīng)用。圖2-2全球及中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)發(fā)展歷程ii最早的空氣過(guò)i 濾器出現(xiàn)i大事器 界軍融現(xiàn) 次間吸姍崛濾到但材較 業(yè)過(guò)得，濾比 纖氣類富過(guò)展 化空種豐在發(fā) 球，r斷國(guó)的 全起材不中料1850年191娃20150年代20性吹代20tffi70年代20t8g代采纖濾開(kāi)綸防_ 始璃過(guò)國(guó)深踏- 一開(kāi)玻為中08規(guī)一 一際超編知±2福_ 國(guó)用維材發(fā)紡_來(lái)源：頭豹研究院繪制2.3中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)hvac空氣

19、過(guò)濾器行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,過(guò)濾材料技術(shù)得到了新的提升，如玻璃纖維、合成纖維的工藝和性能不斷得到優(yōu)化，促進(jìn)了空氣過(guò)濾器的發(fā)展。目前初、 中效空氣過(guò)濾器在整個(gè)空氣過(guò)濾器市場(chǎng)中的消費(fèi)占比超過(guò)90% ,主要因?yàn)槌?、中效空氣過(guò)濾器一年需要更換2至3次，與高效空氣過(guò)濾器長(zhǎng)達(dá)1至10年的更換頻率相比，初、中效 空氣過(guò)濾器的更換周期更短,消費(fèi)頻率更快。隨著人們環(huán)保意識(shí)增強(qiáng),對(duì)空氣質(zhì)量要求越來(lái) 越高以及工業(yè)生產(chǎn)部門對(duì)空氣凈化的需求日益提升，空氣過(guò)濾器在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直保持著 高速發(fā)展。但在高速發(fā)展的同時(shí)也暴露出行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的一些問(wèn)題，如市場(chǎng)高度分散,集 中度不高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，研發(fā)能力不足，營(yíng)銷手段落后,

20、嚴(yán)重缺乏研發(fā)和營(yíng)銷人才等。 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)還需繼續(xù)提高行業(yè)集中度，改變以價(jià)格戰(zhàn)為主的終端競(jìng)爭(zhēng)局面， 促使行業(yè)由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，壯大行業(yè)規(guī)模。2.4中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上至下可依次分為上游基礎(chǔ)材料和設(shè)備，中游零 部件制造加工及下游應(yīng)用（見(jiàn)圖2-3 ）:圖2-3中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中游下游卷赫 泡玻暖千股氏其它夕雁沖：瞄框鋁奏框疇鐵框 框其它零部件制造加工空氣過(guò)癖產(chǎn)品工業(yè)用途力dt制造商業(yè)用途商業(yè)也產(chǎn) 醫(yī)購(gòu)單位其它住宅用途 就藐防護(hù)網(wǎng)：噴塑鐵絲網(wǎng)鍍鋅鐵絲網(wǎng)其它設(shè)備倒ih義器來(lái)源：頭豹研究院繪制2.4

21、.1上游分析中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)材料和設(shè)備供應(yīng)?？諝膺^(guò)濾器生產(chǎn) 所需的基礎(chǔ)材料包括過(guò)濾材料、夕卜框材料和防護(hù)網(wǎng)等；所需的設(shè)備主要為與產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品 檢測(cè)環(huán)節(jié)相關(guān)的設(shè)備儀器。由于企業(yè)管理水平不一，基礎(chǔ)材料和設(shè)備供應(yīng)成本在總生產(chǎn)成本 中的占比在30%至50%之間浮動(dòng)，管理成本和人力成本的合計(jì)占比超過(guò)一半。過(guò)濾材料是空氣過(guò)濾器的核心材料，其品質(zhì)直接決定了空氣過(guò)濾器的過(guò)濾效率?？諝膺^(guò) 濾器的過(guò)濾材料可分為玻璃纖維過(guò)濾棉、活性炭過(guò)濾棉、合成纖維過(guò)濾棉及無(wú)紡布過(guò)濾棉。 近年來(lái)，得益于下游行業(yè)對(duì)干凈空氣以及節(jié)能環(huán)保的需求持續(xù)增長(zhǎng)，濾材生產(chǎn)廠商實(shí)現(xiàn)了產(chǎn) 銷兩旺。2018年,重慶再升科

22、技科技股份有限公司玻璃纖維過(guò)濾紙的產(chǎn)量接近6,100噸, 銷售量達(dá)到6,231.1噸，比上年同期分別增長(zhǎng)了約11.0%和13.7%。此夕卜，過(guò)濾材料技術(shù) 如玻璃纖維、合成纖維的工藝和性能提升速度較快，為空氣過(guò)濾器行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了 良好基礎(chǔ)。由于上游基礎(chǔ)材料與設(shè)備供應(yīng)企業(yè)相對(duì)集中，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的廠家不超過(guò) 十家，而中游空氣過(guò)濾器生產(chǎn)企業(yè)對(duì)濾材的需求量大，上游基礎(chǔ)材料與設(shè)備供應(yīng)企業(yè)擁有較 大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，議價(jià)能力較強(qiáng)。2.4.2中游分析中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的參與主體為空氣過(guò)濾器生產(chǎn)企業(yè)，主要負(fù)責(zé) 空氣過(guò)濾器的零部件制造加工。由于上游產(chǎn)業(yè)從事過(guò)濾材料的企業(yè)數(shù)量少，因此高端過(guò)濾

23、材 料成本下降空間不大。中游行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)高度分散,大部分的產(chǎn)品為初、中效空氣 過(guò)濾器，企業(yè)在高端空氣過(guò)濾器的開(kāi)發(fā)上動(dòng)力不足，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激 烈，中游企業(yè)整體利潤(rùn)率不高。下游應(yīng)用行業(yè)選擇較多，使得中游空氣過(guò)濾器生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn) 業(yè)鏈的發(fā)展中處于弱勢(shì)地位，對(duì)上下游議價(jià)能力弱。2.4.3下游分析中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為空調(diào)系統(tǒng)和潔凈裝置，主要有工業(yè)、商業(yè)和 住宅三大用途。其中工業(yè)用途和商業(yè)用途占整個(gè)中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器市場(chǎng)的90%以上, 工業(yè)用途主要包括能源生產(chǎn)和加工制造。商業(yè)用途主要包括商業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和政府單位。 截至2018年，工業(yè)用途是中國(guó)hvac空

24、氣濾器行業(yè)最主要的應(yīng)用方向，在工業(yè)用途中，能 源生產(chǎn)的應(yīng)用占比為69.9% ,加工制造的應(yīng)用占比為30.1% （見(jiàn)圖2-4 圖2-4中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)工業(yè)用途應(yīng)用占比，2018年來(lái)源:tbteam軟件采編,頭豹數(shù)據(jù)中心編制在中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)商業(yè)用途應(yīng)用分布中，商業(yè)地產(chǎn)是最大的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域， 占比為62.8% ;其次為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和政府單位,占比分別為32.3%和4.0% （見(jiàn)圖2-5 ）e圖2-5中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)商業(yè)用途應(yīng)用占比，2018年政府單位4.0%商業(yè)地產(chǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府單位來(lái)源：tbteam軟件采編,頭豹數(shù)據(jù)中心編制住宅通常使用一般通用過(guò)濾器,選用最多的則是其初效

25、過(guò)濾器和中效過(guò)濾器?，F(xiàn)階段, 超過(guò)95%的住宅沒(méi)有安裝中央空調(diào)系統(tǒng)，空氣過(guò)濾器的應(yīng)用較少。目前，市場(chǎng)上空氣過(guò)濾器供大于求，可選擇的過(guò)濾器產(chǎn)品較多，空氣過(guò)濾器價(jià)格被不斷 壓低,下游行業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位,對(duì)過(guò)濾器產(chǎn)品價(jià)格的議價(jià)能力最強(qiáng)。2.5中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？諝膺^(guò)濾器主要應(yīng)用于商務(wù)大樓、醫(yī)院、半導(dǎo)體加工制造等對(duì)空氣質(zhì)量要求高的場(chǎng)所。 中國(guó)的空調(diào)需求增長(zhǎng)始于十年前，由于舊式空調(diào)使用壽命有限、耗電量大以及零部件老化等 因素催生了龐大的更新置換需求，成為空調(diào)行業(yè)的f 重要增量。中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器 市場(chǎng)規(guī)模由2014年的8.4億美元增長(zhǎng)到2018年的12.5億美元年復(fù)合增長(zhǎng)

26、率達(dá)到10.4%。 預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)還將以15.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持高速增長(zhǎng)， 到2023年中國(guó)hvac市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到24.9億美元（見(jiàn)圖2-6 圖2-6中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素3.1驅(qū)動(dòng)因素3.1.1空氣污染日益嚴(yán)重和居民對(duì)環(huán)境問(wèn)題的重視在過(guò)去十年間嚴(yán)重的空氣污染是長(zhǎng)期困擾中國(guó)政府的主要問(wèn)題?？諝馕廴締?wèn)題在2011 年前后逐漸變得顯著，并在2013年1月達(dá)到頂峰。根據(jù)中國(guó)氣象局統(tǒng)計(jì),北京市在2013 年1月的30天內(nèi)出現(xiàn)了 26天的霧霾天氣，連續(xù)達(dá)到重度及以上污染級(jí)別（見(jiàn)圖3-1 x同 時(shí)，北京周邊的省市也出現(xiàn)了嚴(yán)

27、重的霧霾天氣，根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)部介紹,2013年京津冀 區(qū)域所有城市pm2.5和pm10年平均濃度均超標(biāo),區(qū)域內(nèi)pm2.5年平均濃度為每立方米 106微克pm10年平均濃度為每立方米181微克北京市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù)比例為48% ,重度及以上污染天數(shù)比例為16%。pm2.5濃度 （微克/立方米）中國(guó)pm2.5濃度 （微克/立方米）美國(guó)10-35一級(jí)（優(yōu)）0-12好35-75二級(jí)（良）12-35中等75-115三級(jí)（輕度污染）35-55碾感人畔健康115-150四級(jí)（中度污染）55-150不健康150-250五級(jí)（重度污染）150-250非常不健康>250六級(jí)（嚴(yán)重污染）250-500有毒害

28、圖3-1中美pm2.5濃度水平官方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)部在2019年初發(fā)布的2018年全國(guó)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量簡(jiǎn)況顯示,全 國(guó)338個(gè)城市中，僅有121個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo),占全部城市數(shù)的35.8% ; 338個(gè)城 市平均優(yōu)良天數(shù)比例為79.3% （見(jiàn)圖3-2 i發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)空氣環(huán)境治理的重視程度高,空氣 質(zhì)量良好，離不開(kāi)對(duì)空氣凈化技術(shù)的使用，歐美很多國(guó)家的新風(fēng)系統(tǒng)普及率高達(dá)90%以上。 對(duì)比之下，中國(guó)的空氣環(huán)境還有很大的改善空間，隨著人們對(duì)于空氣質(zhì)量的關(guān)注度增加，環(huán) 境保護(hù)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)空氣凈化器的購(gòu)買意愿不斷增強(qiáng)，將為空氣過(guò)濾器創(chuàng)造出更加廣闊 的發(fā)展空間。圖3-2中國(guó)338個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量

29、級(jí)別比例，2018年重度污染,1.5%良 優(yōu) 輕度污染 中度污染 重度污染嚴(yán)重污染來(lái)源：tbteam軟件采編,頭豹數(shù)據(jù)中心編制3.1.2制造業(yè)的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了空氣過(guò)濾器的需求制造業(yè)的高速發(fā)展對(duì)空氣過(guò)濾器銷售具有重要影響，尤其是電子產(chǎn)鼠尤其是半導(dǎo)體 平板顯示器（fdp ）和藥物制造等領(lǐng)域的發(fā)展。在微電子、半導(dǎo)體、平板顯示及藥品等產(chǎn)品 的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，空氣過(guò)濾器能夠起到防塵、抗菌、去除有害氣體等空氣凈化作用，改善內(nèi)部空 氣清潔，防止?jié)崈舡h(huán)境的二次污染。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2018年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 13.1%。2018年中國(guó)手機(jī)、計(jì)算機(jī)和彩電產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比分別達(dá)到

30、90%、90% 和70%以上，均穩(wěn)居全球首位。2018年，受中美貿(mào)易摩擦的影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展已被提 升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，政府陸續(xù)出臺(tái)眾多利好政策，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資熱情大幅提升,預(yù)計(jì)半導(dǎo) 體行業(yè)將成為未來(lái)制造業(yè)中增長(zhǎng)強(qiáng)勁的細(xì)分應(yīng)用行業(yè)。中國(guó)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定所 有制藥企業(yè)必須通過(guò)gmp認(rèn)證，而gmp認(rèn)證包括空氣質(zhì)量方面的要求。此外,酒店、餐 館和辦公室空間等場(chǎng)所都在陸續(xù)升級(jí)hvac系統(tǒng)以提供清潔的空氣。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，主要 的工業(yè)細(xì)分部門一電子、半導(dǎo)體、醫(yī)藥制造行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)，將為hvac空氣過(guò)濾 器的發(fā)展持續(xù)增加動(dòng)力。3.1.3空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善針對(duì)主要城市灰霾污染加劇現(xiàn)象，政府不

31、斷推出環(huán)保措施以改善空氣環(huán)境。2012年之 前中國(guó)實(shí)施的是于2000年修訂的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb 3095-1996 2012年2月， 中國(guó)國(guó)務(wù)院頒布了新的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb 3095-2012 ),其意義在于該標(biāo)準(zhǔn)為中國(guó) 的大氣環(huán)境污染在進(jìn)行定量分析時(shí)提供了參考依據(jù)，目的在于保護(hù)環(huán)境、保障人體健康以及 防治大氣污染，這項(xiàng)新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)已于2016年月日起正式實(shí)施。2011年,中國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布了環(huán)境空氣pm10和pm2.5的測(cè)定重量法，公布了pm2.5和臭氧監(jiān)測(cè)時(shí)間表并首次將pm2.5的測(cè)量值標(biāo)準(zhǔn)化，但當(dāng)時(shí)并未包含強(qiáng)制性的監(jiān)測(cè)指標(biāo)。隨著環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb 3095-2012 )的引入

32、，pm2.5的數(shù)據(jù)測(cè)量成為了強(qiáng)制性要求，pm2.5顆粒的濃度值被強(qiáng)制性納入環(huán)境空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)，直轄市及省會(huì)城市開(kāi)始 監(jiān)測(cè)pm2.5濃度。新的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律規(guī)范的頒布對(duì)許多高污染制造企業(yè)造成直 接影響，促使這些企業(yè)加大減排力度，增加對(duì)空氣過(guò)濾器的使用，尤其是高端空氣過(guò)濾器， 從而推動(dòng)hvac空氣過(guò)濾器市場(chǎng)的收入增長(zhǎng)。3.2制約因素3.2.1本土廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)影響了市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力由于hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)在初、中效過(guò)濾器產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，在高端過(guò)濾器 的研發(fā)上缺乏相對(duì)應(yīng)的技術(shù)和人員，導(dǎo)致不同廠商之間的產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化。在市場(chǎng)長(zhǎng)期供大 于求的情況下，本土廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)層出不窮,空氣過(guò)濾

33、器價(jià)格不斷被壓低,利潤(rùn)率受到 巨大影響。此外，價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的危害還包括商家通過(guò)不斷壓低生產(chǎn)成本，導(dǎo)致低劣假冒產(chǎn)品 充斥市場(chǎng)，商家以次充好，消費(fèi)者權(quán)益最終將受到傷害。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展秩序 而言具有較大不利影響，表現(xiàn)在企業(yè)的創(chuàng)新能力直接受到限制，產(chǎn)品研發(fā)投入衰減，企業(yè)在 產(chǎn)品和服務(wù)及銷售模式等方面的發(fā)展停滯不前，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力受到嚴(yán)重制約。3.2.2基礎(chǔ)材料開(kāi)發(fā)能力不足基礎(chǔ)材料（如鋼鐵材料、有色金屬材料、化工材料、無(wú)機(jī)金屬材料等）是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的重要支撐，其發(fā)展涉及到工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域，包括空氣過(guò)濾器制造行業(yè)。當(dāng)前中國(guó)在 基礎(chǔ)材料的研發(fā)上，核心技術(shù)短缺,自主創(chuàng)新能力薄弱,形成了高度依賴進(jìn)口

34、的局面。根據(jù) 工信部在2018年針對(duì)全國(guó)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的調(diào)研結(jié)果顯示,目前中國(guó)在32%的關(guān) 鍵基礎(chǔ)材料上仍為空白，52%的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料高度依賴進(jìn)口，自給率低，尤其是在高檔數(shù)控 機(jī)床、高檔裝備儀器、汽車等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線上超過(guò)95%的制造及檢測(cè)設(shè)備都是從國(guó) 外進(jìn)口?；A(chǔ)材料的種類及規(guī)格眾多，大多數(shù)的中小企業(yè)出于研發(fā)費(fèi)用及利潤(rùn)的考慮更傾向于生 產(chǎn)附加值低的產(chǎn)品，而許多高端制造業(yè)需要的高附加值、高技術(shù)含量的材料，只能從國(guó)外進(jìn) 口。部分企業(yè)擁有了一定的生產(chǎn)能力，但由于性能質(zhì)量不穩(wěn)定，未能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，難以滿足 市場(chǎng)的大量需求?；A(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)化程度低，材料的研發(fā)部門和產(chǎn)業(yè)部門相對(duì)獨(dú)立，共同協(xié)作 還有

35、待加強(qiáng)。此外，中國(guó)對(duì)于基礎(chǔ)材料研發(fā)方面的投入嚴(yán)重不足，主要表現(xiàn)在人才的短缺， 在hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)中，體現(xiàn)出復(fù)合型、外向型的研發(fā)人員以及掌握精準(zhǔn)調(diào)研市場(chǎng)、 準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求的營(yíng)銷人員存在較大缺口。因此，基礎(chǔ)材料開(kāi)發(fā)能力不足是制約hvac空 氣過(guò)濾器取得創(chuàng)新發(fā)展的重要因素。3.2.3貿(mào)易摩擦升級(jí)，影響出口需求2018年7月6日，美國(guó)根據(jù)301調(diào)查結(jié)果，正式對(duì)第一輪價(jià)值340億美元的中國(guó)商 品征收25%的關(guān)稅，其中包括空氣過(guò)濾器。當(dāng)前中國(guó)在空氣過(guò)濾器的使用需求及強(qiáng)度上遠(yuǎn) 不及歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，許多中小型企業(yè)在開(kāi)展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為國(guó)外空氣過(guò)濾器企業(yè)代 工設(shè)計(jì)和生產(chǎn)空氣過(guò)濾器。出口貿(mào)易政策對(duì)od

36、m外銷業(yè)務(wù)的影響明顯，尤其是進(jìn)口國(guó)的貿(mào) 易政策對(duì)odm夕卜銷業(yè)務(wù)具有直接影響。中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，中國(guó)的空氣過(guò)濾器商品被征收 25%的關(guān)稅，而美國(guó)又是空氣過(guò)濾器的進(jìn)口大國(guó)，可能將導(dǎo)致美國(guó)的空氣過(guò)濾器企業(yè)將 odm業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū),從而使得中國(guó)空氣過(guò)濾器企業(yè)的外銷業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，出口需 求下滑壓力巨大。hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)政策分析為規(guī)范hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)的發(fā)展,中國(guó)政府出臺(tái)了眾多國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和具體監(jiān)管措施。在空氣污染問(wèn)題受到更多關(guān)注的同時(shí)，中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范日趨嚴(yán)格，逐 漸向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)看齊。當(dāng)前執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)于2008年11月頒

37、布的空氣過(guò)濾器(gb/t14295-2008 )，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了空氣過(guò)濾 器的術(shù)語(yǔ)和定義、分類。該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)空氣過(guò)濾器的濾料也提出了相關(guān)要求：濾料的效率、阻 力、強(qiáng)度、容塵量等性能要滿足同類過(guò)濾器性能要求；要符合國(guó)家頒布的衛(wèi)生要求，不產(chǎn) 生二次污染;厚度和密度要均勻，表面不應(yīng)有裂縫、空洞等外傷；可再生或可清洗的濾 料，再生或清洗后的效率、阻力及強(qiáng)度需滿足使用要求。2010年10月，國(guó)家食品藥品監(jiān) 督管理局發(fā)布了藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年修訂)，目的在于確保藥品質(zhì)量安全, 通過(guò)推行藥品gmp制度，最大限度地避免藥品生產(chǎn)過(guò)程中的污染和交叉污染。而空氣過(guò)濾 器可在為藥品生產(chǎn)創(chuàng)造無(wú)菌制造環(huán)境方面上發(fā)揮重

38、要作用，為藥品生產(chǎn)安全提供安全保障。2014年與2017年,中國(guó)分別修訂及出臺(tái)了中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法和國(guó)家環(huán)境保護(hù)"十三五環(huán)境與健康工作規(guī)劃,旨在保護(hù)和改善環(huán)境，防治大氣污染,提高環(huán)境與 健康監(jiān)測(cè)能力，為空氣過(guò)濾器行業(yè)在未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了制度保障。政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響通風(fēng)系統(tǒng)用空氣凈化裝 置(gb/t 34012-2017)2017-07國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫 總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了通風(fēng)系統(tǒng)用空氣凈化裝置的術(shù)語(yǔ)和定義、分類與標(biāo)記、 一般要求、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存 該標(biāo)準(zhǔn)適用于通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)用空氣凈化裝置的生產(chǎn)和檢驗(yàn)國(guó)家

39、環(huán)境保護(hù)"十二h" 環(huán)境與健康工作規(guī)劃2017-02環(huán)境保護(hù)部掌握重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)主要污染物人群暴露水平和健康影響基本 情況，建立環(huán)境與健康監(jiān)測(cè)、調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度及標(biāo)準(zhǔn)體虱 增 強(qiáng)科技支撐能力，創(chuàng)新管理體制機(jī)制，提升環(huán)境決策水平，壯大工 作隊(duì)伍，推動(dòng)公眾積極參與并支持環(huán)境與健康工作中華人民共和國(guó)環(huán)境保 護(hù)法修訂版2014-04第十二屆全國(guó)人民代表 務(wù)委員會(huì)目的為保護(hù)和改善環(huán)境，防治污染和其他公言，保障公眾健康，推 進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展大 玄染防治行動(dòng)計(jì)劃2013-09國(guó)務(wù)院具體目標(biāo)為到2017年,全國(guó)地級(jí)及以上城市可吸入顆粒物濃度比 2012年下降10

40、%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長(zhǎng)三角、珠 三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北 京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年河)2010-10國(guó)家食品約品 監(jiān)督該規(guī)范對(duì)確保藥品質(zhì)量安全，推行藥品gmp制度，最大限度地避 免藥品生產(chǎn)過(guò)程中的污染和交叉污染高效空題濾器(gb/t 13554-2008)2008-11國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫 總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了高效空氣過(guò)濾器和超高效空氣過(guò)濾器的分類、技術(shù)要求 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)則以及產(chǎn)品標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸及存放等基本要求空氣過(guò)濾器(gb/t 14295-2008)2008-11國(guó)

41、家質(zhì)量監(jiān)曾檢驗(yàn)檢疫 總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了空氣過(guò)濾器的術(shù)語(yǔ)和定義、分類與標(biāo)記、要求、實(shí)驗(yàn)方 法、檢驗(yàn)規(guī)則以及產(chǎn)品的標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等。該標(biāo)準(zhǔn)適用 于常溫、常濕、包括外加電場(chǎng)條件下的通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)和空氣凈化 系統(tǒng)或設(shè)備的干式過(guò)濾器來(lái)源：頭豹研究院繪制5中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)5.1空氣過(guò)濾器應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大未來(lái)，空氣過(guò)濾器在住宅、汽車、數(shù)據(jù)中心設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。在中國(guó)，大 多數(shù)的居民住宅并未安裝空氣過(guò)濾系統(tǒng)，由于居民長(zhǎng)期生活于室內(nèi)，室內(nèi)的環(huán)境出現(xiàn)污染則 容易引發(fā)各種身體疾病?，F(xiàn)階段,居民對(duì)空氣質(zhì)量的要求不斷提高,迫切希望解決室內(nèi)空氣 污染問(wèn)題,提升居

42、住舒適性,室內(nèi)用空氣過(guò)濾器將在控制室內(nèi)灰塵、細(xì)菌、煙霧、顆粒污染 等方面發(fā)揮重要作用，預(yù)計(jì)空氣過(guò)濾器在中國(guó)居民住宅的滲透率睡得進(jìn)一步提升。在汽車領(lǐng)域,汽車制造過(guò)程中的噴漆、切割、噴砂、磨削以及焊接環(huán)節(jié)會(huì)使用大量材料 包括皮革、塑料、木材以及鋼材，容易導(dǎo)致灰塵和污染物大量積聚。因此保持生產(chǎn)工程中良 好的空氣過(guò)濾效果,能夠更好地保護(hù)工人吸入各種微粒以及其他空氣污染物,也能更好地提 升最終產(chǎn)品的質(zhì)量。在數(shù)據(jù)中心設(shè)備領(lǐng)域，顆粒物和氣態(tài)化學(xué)污染物會(huì)對(duì)服務(wù)器的安全運(yùn)行產(chǎn)生不利影響, 可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)、完全故障或者數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題的出現(xiàn)?？諝膺^(guò)濾器可吸附粉塵中的含 硫氣體、增加冷卻空氣流動(dòng)從而減少組件腐蝕和

43、表面變形提升數(shù)據(jù)中心的安全性和可靠性。5.2過(guò)濾材料特性將進(jìn)一專升級(jí)在對(duì)中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)資深專家的調(diào)研中，專家表示過(guò)濾材料的特性是決定 中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來(lái)，得益于新過(guò)濾材料、新工藝的出現(xiàn)， 空氣過(guò)濾器的設(shè)計(jì)取得了顯著的進(jìn)展,體現(xiàn)在過(guò)濾效率的提高、氣流阻力的降低、能量消耗 的減少等方面。當(dāng)前空氣過(guò)濾器市場(chǎng)中，以微細(xì)玻璃纖維作為過(guò)濾介質(zhì)的過(guò)濾器占主導(dǎo)地位, 但膜生產(chǎn)商也正向空氣過(guò)濾領(lǐng)域發(fā)展，這類廠商可提供高效的膜濾器，并改善膜在低氣流阻 力下過(guò)濾的性能。在高效空氣過(guò)濾和集塵應(yīng)用中,膜濾器將可能取代微細(xì)玻璃纖維過(guò)濾器, 膜生產(chǎn)商在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力正逐漸提高。此外

44、，空氣過(guò)濾器在耐高溫、耐腐蝕以及防水等特 殊性能方面也取得了較大進(jìn)展，有利于滿足一些特殊應(yīng)用行業(yè)的要求。預(yù)計(jì)未來(lái)，耐高溫過(guò) 濾器的發(fā)展將會(huì)進(jìn)一步加快。5.3行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)看齊2016年，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(iso )發(fā)布了一項(xiàng)全新的空氣過(guò)濾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即iso16890一般通風(fēng)用空氣過(guò)濾器檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)該標(biāo)準(zhǔn)于2018年取代en779 2012標(biāo)準(zhǔn)。iso16890 是將過(guò)濾器的效率以pm1、pm2.5及pm10為分類基礎(chǔ)，相比舊標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō)，新標(biāo)準(zhǔn)提出了 更加科學(xué)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和分級(jí)系統(tǒng)，通過(guò)按照顆粒物大小對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行分級(jí)這一方式，使過(guò)濾 器的實(shí)際操作性能更佳。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，可以幫助用戶針對(duì)性選擇合適的

45、過(guò)濾器。對(duì)于過(guò)濾 器生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在同樣的標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)有利于產(chǎn)品創(chuàng)新，減少產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題。由于新標(biāo)準(zhǔn)的全球適用性，未來(lái)將有更多的中國(guó)空氣過(guò)濾器企業(yè)采用這一標(biāo)準(zhǔn)，重新定義自身產(chǎn)品, 在提高過(guò)濾器的過(guò)濾效果、產(chǎn)品創(chuàng)新及貼近市場(chǎng)需求方面具有重要意義。6中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析6.1中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度不高，市場(chǎng)份額高度分散的特點(diǎn)。由于 該行業(yè)進(jìn)入門檻較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。中國(guó)從事空氣過(guò)濾器生產(chǎn)的廠家超過(guò)1,000家， 主要以民營(yíng)企業(yè)為主，但規(guī)模最大的過(guò)濾器生產(chǎn)企業(yè)在整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)份額中的占比不超過(guò) 5%。除大量的民營(yíng)企業(yè)外，

46、中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)不乏具備實(shí)力與規(guī)模的外資企業(yè)， 如aaf （愛(ài)美克空氣過(guò)濾器公司 mayair （美埃集團(tuán)）及camfil （康斐爾空氣污染控制 設(shè)備有限公司總體而言,外資企業(yè)在整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額不大，但在部分細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn) 品質(zhì)量較高。如camfil的主要市場(chǎng)是制藥和核能行業(yè)。camfil在生產(chǎn)高效空氣過(guò)濾器方面 擁有較強(qiáng)實(shí)力，利用其在核領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí),camfil在核能行業(yè)的空氣過(guò)濾器細(xì)分市場(chǎng)上 占有較大優(yōu)勢(shì)，此外，核能行業(yè)專用的空氣過(guò)濾器產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)資質(zhì)要求嚴(yán)格，使得該細(xì) 分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)較為緩和。圖6-1中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)主要參與者公司介紹主要參與者aaf是一家國(guó)際

47、性空氣過(guò)濾解決方案提供商，全球總部設(shè)在美國(guó)。aaf公司于 aap，要美古宰芻對(duì)渚巽八=1、 2000年進(jìn)入中國(guó)，分別在蘇州、深圳.武又 臺(tái)灣設(shè)立了4間工廠，中國(guó)總部設(shè) aa”（家美兄全p肥在蘇州，致力于開(kāi)發(fā)和制造空氣過(guò)濾器和過(guò)濾設(shè)備，其產(chǎn)品在生命科學(xué).微電子 化學(xué)氣體控制.室內(nèi)環(huán)境等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用mayair （美埃集團(tuán)）mayair是美埃集團(tuán)下的注冊(cè)品牌，美埃集團(tuán)是一家經(jīng)營(yíng)超過(guò)20年的空氣凈化解決 方案供應(yīng)商。其產(chǎn)品涵蓋眾多行業(yè)所需的空氣凈化設(shè)備及服務(wù)，包括對(duì)顆粒物、 病菌及氣態(tài)分子污染物等的評(píng)估和檢測(cè)，可使用于電子、半導(dǎo)體,液晶顯示屏、 生物制藥.食品,石化工業(yè).汽車涂裝.商用及民用建

48、筑等領(lǐng)域蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“悠遠(yuǎn)環(huán)境”）于2017年7月被微玻 激樸i依擊環(huán)f玨詁昭陽(yáng)右胴八=1纖制品企業(yè)再升科技全資收購(gòu)，定位于高端凈化設(shè)備，其產(chǎn)品包括ffu（風(fēng)機(jī)過(guò)濾 辦川典坤碗科岫仞伺限e機(jī)組，設(shè)有初、高效兩級(jí)過(guò)濾網(wǎng)）,高如:濾器（包括無(wú)隔板高效過(guò)濾器、v型高效過(guò)濾器）、高效送風(fēng)口、潔凈設(shè)備等,可用于醫(yī)藥、衛(wèi)生、電子、化工等行業(yè)煙臺(tái)寶源凈化有限公司（以下簡(jiǎn)稱”煙臺(tái)寶源”）是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的空氣過(guò)濾器 制造廠商之一，致力于空氣過(guò)濾器的研發(fā)與制造,產(chǎn)品包括十大類近千種規(guī)格型 煙臺(tái)寶源凈化有限公司號(hào)的初.中,高效過(guò)濾器及化學(xué)吸附劑.除了原有的工業(yè)產(chǎn)品,煙臺(tái)寶源還開(kāi)發(fā)了多種類型

49、的家用空氣過(guò)濾器，普遍應(yīng)用于家用空氣凈化機(jī)清新機(jī)吸塵器以 及其他家用電器風(fēng)機(jī)的防護(hù)等來(lái)源：頭豹研究院繪制6.2中國(guó)hvac空氣過(guò)濾器行業(yè)典型企業(yè)分析6.2.1山東奧博環(huán)?？萍加邢薰?.2.1.1企業(yè)概況山東奧博環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱奧博環(huán)保）成立于2007年,是一家從事過(guò) 濾材料研發(fā)、生產(chǎn)、加工的專業(yè)機(jī)構(gòu)。奧博環(huán)保產(chǎn)品涵蓋了空氣、煙塵幾十個(gè)品種，主要產(chǎn) 品包括除塵過(guò)濾材料、過(guò)濾袋、過(guò)濾器、袋籠及大型高效除塵設(shè)備。近年來(lái)，奧博環(huán)保不斷 拓展新的商業(yè)模式，在垃圾焚燒、鋼鐵冶金、燃煤電廠等相關(guān)除塵領(lǐng)域已開(kāi)展相關(guān)服務(wù)合作。 同時(shí),奧博環(huán)保致力于發(fā)展工業(yè)除塵業(yè)務(wù)，先后引進(jìn)了 30余臺(tái)數(shù)字式透氣儀、

50、電子織物強(qiáng) 力機(jī)、全能型可見(jiàn)光譜分析儀、風(fēng)洞過(guò)濾效率測(cè)試線等研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備，除塵技術(shù)處于行業(yè)內(nèi) 領(lǐng)先水平。6.2.1.2主營(yíng)業(yè)務(wù)根據(jù)用途，奧博環(huán)保的產(chǎn)品可分為空氣過(guò)濾、除塵、特種防護(hù)材料三個(gè)系列?？諝膺^(guò)濾 系列包括各種初、中、高效過(guò)濾材料,有活性炭、負(fù)離子殺菌、加網(wǎng)等各種過(guò)濾棉；除塵系 列包括濾袋、袋籠、除塵設(shè)備以及除塵配件,具體包括各種耐高溫?zé)焿m過(guò)濾材料，有抗靜電、 玻纖、及特種纖維過(guò)濾材料和濾袋；特種防護(hù)材料系列是由具有特殊功能的涂層復(fù)合過(guò)濾材 料組成，可用于汽車的防火、隔音、濾清器過(guò)濾。除了傳統(tǒng)的過(guò)濾材料銷售，奧博環(huán)保還將 服務(wù)范圍拓展到設(shè)備制造、服務(wù)外包運(yùn)營(yíng)、bot項(xiàng)目等具體內(nèi)容，積極拓

51、展下游合作客戶， 與華能電力、華電國(guó)際、中聯(lián)水泥等大型企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系。6.2.1.3競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)奧博環(huán)保重視科學(xué)技術(shù)以及提升自身創(chuàng)新能力,建立了一套產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)動(dòng)機(jī)制，已與 上海東華大學(xué)、東北大學(xué)國(guó)家濾料檢測(cè)中心、山東省科學(xué)院新材料研究所等多所科研機(jī)構(gòu)和 院校建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,加速科研成果的快速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。在人才孵化方面,奧博環(huán)保每年 委派人員前往高校培訓(xùn)并定期聘請(qǐng)相關(guān)專家、教授進(jìn)行指導(dǎo)，已獲得授權(quán)專利15項(xiàng)、其中 發(fā)明專利4項(xiàng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)奧博環(huán)保擁有一條從材料到成品制作和完善的電磁縫制粘結(jié)濾袋生產(chǎn)線,生產(chǎn)的環(huán)保材 料獲得了良好的市場(chǎng)反饋以及客戶滿意度。此外，奧博環(huán)保是中國(guó)無(wú)紡織協(xié)會(huì)會(huì)員單位以及 中國(guó)袋式除塵協(xié)會(huì)會(huì)員單位，參與編制國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)。通過(guò)積極參與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 的起草以及制定，奧博環(huán)?？稍陂L(zhǎng)時(shí)期內(nèi)控制行業(yè)相關(guān)技術(shù)發(fā)展方向和市場(chǎng)創(chuàng)新方向，掌握 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)權(quán)。6.2.2南通恒嘉環(huán)?？萍加邢薰?.2.2.1企業(yè)概況南通恒嘉環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱恒嘉環(huán)保）成立于2004年，位于江蘇省， 是一家從事生產(chǎn)空氣凈化器濾網(wǎng)、新風(fēng)系統(tǒng)濾網(wǎng)的制造商。恒嘉環(huán)保主要生產(chǎn)空氣凈化器 hepa濾網(wǎng)、除voc濾網(wǎng)、除甲