銀行調研報告

1、銀行調研報告精品文檔，僅供參照銀行調研報告一自覺服務國家經(jīng)濟發(fā)展大局，以改革革新的精神支持擴展內必必需通過學習施行科學發(fā)展觀，建行熟悉到，科學發(fā)展觀第一要義是發(fā)展，具體到國有控股商業(yè)銀行，就是通過不斷改革革新，繼續(xù)強化綜合金融服務能力，促進國民經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展。xx年11月上旬，中央決定實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，建行及時調整工作計劃，積極支持擴展內必必需。由于項目準備工作基礎扎實，因而迅速形成信貸投放。僅xx年后兩個月就新增貸款1555億元，體現(xiàn)了黨中央、國務院“出手快、出拳重的要求。建行密切跟蹤和分析實體經(jīng)濟必必需要，圍繞促進投資、消費和出口，發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢，大膽革新探究，

2、采納了全面的服務措施。2努力為居民提供最好的住房金融和消費信貸服務。重點支持拆遷安排房、經(jīng)濟適用房、中低價位和中小戶型商品房建設。9月末，個人住房貸款余額7928億元，穩(wěn)居同業(yè)前列；個人消費貸款達到1200多億元，信用卡透支增速超過40%，有力促進了居民消費。5破解出口加工企業(yè)產(chǎn)品轉內銷碰到的金融難題。沿海地區(qū)外向型企業(yè)能夠生產(chǎn)全球一流的消費品，金融危機后國外市場萎縮，國內消費者雖然有龐大必必需求，但苦于沒有內銷渠道。這些企業(yè)轉內銷，除品牌、渠道外，融資頸瓶也是主要約束因素。經(jīng)過一系列調研、論證，建行推出了“內貿通系列產(chǎn)品，累計向出口企業(yè)授信200多億元，幫助一批加工出口企業(yè)走入廣闊的國內市場

3、，實現(xiàn)了多方共贏。6幫助企業(yè)兼并、轉型升級。目前，已發(fā)放并購貸款超過百億元，不管在貸款筆數(shù)還是貸款總量上，都居國內同業(yè)首位。銀行調研報告二一、要點：1、公司資產(chǎn)增長主要來源于網(wǎng)點和募集資金，增長速度有放緩的可能；2、公司經(jīng)營較規(guī)范，容易取得政府的支持；3、受政策限制，快速發(fā)展的中間業(yè)務明年有可能出現(xiàn)停滯的局面；4、降息特別是貸款利息下降幅度更大的可能性對銀行業(yè)績有不利影響；二、公司分析：1、管理層：公司管理層有極為深厚的背景，董事長經(jīng)叔平現(xiàn)任中國人民政治協(xié)商會議全國委員會副主席、全國工商聯(lián)主席，不久前的世界華商大會主要由他主持，有較強的海內外關系，行長董文標曾任海通證券董事長兼總裁，在銀行管理

4、、金融證券方面積存了19年工作經(jīng)驗，其余的付行長都是人行系統(tǒng)出身。由于這些背景，公司不但在海外資源的利用上有較大的潛力，更重要的是能爭取到政府各方面的支持。公司運作較為規(guī)范，董事長對公司經(jīng)營擁有較大的權力，而且愿意實質性地參加到公司的管理中來，重大事項的決策權在于董事會，董事會的召開次數(shù)也較一般的上市公司多，行長只負責公司的具體運營，總體而言，與很多由國企改制過來的上市公司相比，民生銀行是相當規(guī)范的，也更遵循國外的股東價值最大化的理念，比如在與外資合資的問題上，公司不愿采納增發(fā)b股的方式，因為b股價格太低，對股東并不是最有利的，而很多國企上市公司，只要能圈到錢就好，對采納什么圈錢方式并不關懷。

5、2、經(jīng)營狀況：按三季度季報來看，估計今年公司資產(chǎn)規(guī)模增長將近一倍，但盈利只能增加50左右，主要原因在于債券投資收益率下降中報說明，債券投資規(guī)模增加70，但投資收益只增加30多，營業(yè)費用上升，另外，資產(chǎn)大規(guī)模增加帶來的潛在收益在本年度還沒有完全體現(xiàn)。資產(chǎn)規(guī)模的擴張是民生銀行收入和盈利大幅度增加的主要因素，其今后的增長潛力應是評估民生銀行價值的重要指標，從來源看，北京、深圳、上海分支機構做出了較大貢獻，其中網(wǎng)點的增多是重要的一項原因，另外，20*年底募集資金的到位也是一個不可忽視的因素，按5倍的乘數(shù)效應估計，其大概可以為民生銀行帶來200億的資產(chǎn)增加。目前民生銀行仍在進行營業(yè)網(wǎng)點的擴張，估計資產(chǎn)規(guī)

6、模明年還能堅持較高速增長，但估計很難達到今年的增長速度。在費用方面，民生銀行對新設立的分支機構要求一年持平，二年盈利，因此，估計民生銀行能堅持與盈利相合適的費用水平，不大可能出現(xiàn)營業(yè)費用的超常規(guī)增長。3、貸款呆帳準備狀況：另外，由于民生銀行很多貸款是新增的，從期限上看，無須計提貸款呆帳準備，這可能是民生今年不良貸款率下降的主要原因。4、戰(zhàn)略規(guī)劃：公司原先的戰(zhàn)略規(guī)劃是，到20*年，發(fā)展的總體目標是：資產(chǎn)規(guī)模將達到1000億元人民幣；貸款余額達到550億元；利潤率水平力爭達到國內商業(yè)銀行最好水平。從目前的經(jīng)營狀況來看，民生銀行今年已達到了20*年的戰(zhàn)略目標，這說明公司計劃比較保守，但也特別了公司穩(wěn)

7、健的特點。三、外部環(huán)境分析：在年初，總體外部環(huán)境是有利于銀行業(yè)的，內必必需增長強勁，外必必需雖不如去年，但也算平穩(wěn)，消費價格指數(shù)轉強，升息壓力大增，這些因素都有利于銀行業(yè)的經(jīng)營，但到了年末，外部環(huán)境大變，宏觀經(jīng)濟環(huán)境不如預期樂觀，降息可能性大大增加，總體對銀行業(yè)不利。1、降息：近期關于是否降息的爭論十分激烈，但從各種跡象來看，目前贊成降息的一方占據(jù)上風，債市的走向也反映了這一趨向，目前利息可能下降2550個基點，其中貸款利息下降幅度可能大于存款利息，息差有縮小趨向。另外，如果貸款利率下降幅度更大，對主要靠吃息差的銀行業(yè)而言，風險不言而喻。假如息差縮小25個基點，依據(jù)民生銀行季報，將來將減少息差

8、收入近9千萬。2、票據(jù)承兌業(yè)務：月初公布的對銀行承兌票據(jù)的新規(guī)定將對民生銀行的中間業(yè)務產(chǎn)生較大的打擊，銀行承兌票據(jù)是民生銀行中間業(yè)務中增長最快，對中間業(yè)務利潤貢獻最大的品種，目前的承兌額已是限額的2倍，明年這塊業(yè)務可能出現(xiàn)停滯的局面。必必需注意到，票據(jù)承兌業(yè)務的停滯不但會招致手續(xù)費的損失，而且還會對存款業(yè)務有影響，民生銀行在給企業(yè)作票據(jù)承兌時，要收取30左右確實保金，這部分確保金是比較穩(wěn)定的，今后這塊業(yè)務會受一定的影響。四、重大事項分析：發(fā)行可轉債：公司目前正在積極進行可轉債的發(fā)行，如果發(fā)行成功，將為業(yè)務發(fā)展注入新的活力，依據(jù)乘數(shù)效應，可轉債可能會帶來一百億的新增資產(chǎn)。但發(fā)行本身對市場應有較大

9、的不良影響。五、結論：總體來看，對民生銀行而言，無論有降息和發(fā)可轉債的利空，但是，可轉債發(fā)行結束時，我們認為可能是較好的投資時點，今年的資產(chǎn)規(guī)模擴張對利潤的效應應會在明年得到較好的體現(xiàn)，估計明年的收益還能取得一定的增長。銀行調研報告三隨著電子商務的發(fā)展，電子眼行的用戶數(shù)量呈逐年增長的趨勢，自興起至今的十年間，國內電子銀行業(yè)當稱碩果累累逐漸完善的渠道、不斷豐富的產(chǎn)品、日趨成熟的安全體系隨著這些硬性的不斷成熟與完善，使用網(wǎng)上銀行的越來越多。而在廣大的鄉(xiāng)村，雖然鄉(xiāng)村經(jīng)濟的不斷發(fā)展，鄉(xiāng)村電子銀行是什么現(xiàn)狀呢？帶著諸多的疑問，我對我們起步鎮(zhèn)的100戶人家進行了實地調查。一、調查基本狀況20*年，手機銀行

10、推廣年，用戶簽約的數(shù)量仍不斷上升，但使用功能還必必需要加以改善?？缧袑崟r轉賬功能是活動用戶使用最多的手機銀行功能，其次是查詢和繳費功能。而手機銀行活動用戶對當前手機銀行不滿意地方主要是功能少、之后是操作響應慢。農(nóng)信社的另一個產(chǎn)品網(wǎng)銀，它的安全性一直是各界關注的焦點。20*年個人網(wǎng)銀用戶簽約數(shù)顯然比20*年多了一倍，且使用率也有了大幅度提升；網(wǎng)銀的安全性得到了廣大客戶的認可，市場關于網(wǎng)銀安全性的信賴也正穩(wěn)步提升。個人網(wǎng)銀活動用戶使用usb數(shù)字證書的位列各種網(wǎng)銀安全認證手段的第一位，其次為手機短信認證、口令卡/刮刮卡，這說明數(shù)字證書已作為一種重要的安全手段被用戶認可。據(jù)調查，將來個人網(wǎng)銀新增用戶是

11、25歲以下、月收入3000元以下的同學和公司職員為主的人群，他們將更加重視網(wǎng)銀本身的優(yōu)勢。企業(yè)網(wǎng)銀的使用已得到進一步發(fā)展。由于企業(yè)網(wǎng)銀的強大轉賬功能，使企業(yè)節(jié)省了柜面等待辦理業(yè)務的時間，省去了繁瑣的手續(xù)，避免大額現(xiàn)金領取，因而企業(yè)網(wǎng)銀也得到了推廣使用。二、影響電子銀行發(fā)展的因素：一電腦的普及率。依據(jù)我們的調查，在有電腦的家庭用戶中，85開設有網(wǎng)上銀行的業(yè)務。所以，電腦的普及率是影響鄉(xiāng)村電子銀行發(fā)展的一個主要因素。二文化水平的凹凸。鄉(xiāng)村電子銀行集中在35歲以下年輕人用戶占73。一個主要原因就是他們的文化水平在鄉(xiāng)村是比較高的。他們樂于接受新的事務。三鄉(xiāng)村物流的發(fā)展水平。現(xiàn)在鄉(xiāng)村的物流還處于空白階段

12、，就是在離城市比較近的鄉(xiāng)村物流也是剛處于起步階段，農(nóng)民在網(wǎng)上購物后，往往還必必需親自得到城市去取，而要送貨，還必必需額外支付一定得費用，這給村民帶來了極大的不便。所以，鄉(xiāng)村物流發(fā)展也成為一個阻礙電子銀行在鄉(xiāng)村發(fā)展的重要原因。四網(wǎng)上銀行使用安全問題。在網(wǎng)上銀行顯示了其龐大的發(fā)展?jié)摿涂臻g的同時，安全問題日益受到關注。無論對企業(yè)網(wǎng)銀用戶還是個人用戶包涵活動用戶和潛在用戶而言，網(wǎng)銀的安全性能仍然是他們選擇網(wǎng)銀時最看重的因素。與此同時，網(wǎng)銀用戶的安全意識也在迅速提升，數(shù)字證書作為成熟、有效的安全確保手段而被更多用戶所認可。三、電子銀行業(yè)務發(fā)展中普遍存在的問題一思想熟悉不到位，管理工作薄弱從經(jīng)營運作層面

13、上看，電子銀行是一項系統(tǒng)工程，其業(yè)務分散在多個部門之中，如科技、銀行卡、會計、個人業(yè)務、機構業(yè)務、公司業(yè)務等，由于缺乏一個專門的部門對其進行統(tǒng)一的規(guī)劃和指導，造成電子銀行在業(yè)務拓展和管理控制上各自為政，管理職能分散的局面，部門之間的"合力"無法形成。在立項、開發(fā)、管理和風險控制等方面缺乏一套完整、系統(tǒng)的制度和方法，不能適應電子銀行發(fā)展的必必需要。二營銷機制不健全，客戶結構不理想從客戶結構上看，凹凸端客戶比例顯然失衡，客戶資源不容樂觀，客戶結構有待調整。面對電子銀行低端客戶占比較大的現(xiàn)實，一些銀行的電子銀行市場細分不夠，客戶結構調整不利，存在畏難情緒。三宣揚力

14、度不夠，市場認知度不高一些銀行對電子銀行產(chǎn)品的宣揚攻勢不大，宣揚方式不夠豐富，宣揚投入乏力，立體營銷格局尚未形成，因而市場認知度較低，客戶"認購"熱情不高。事實上，經(jīng)過近兩年的技術改造，各行的電子銀行建設都得到了強化，但由于缺乏深入人心的宣揚推動，有些銀行的電子銀行業(yè)務進展緩慢，未形成品牌效應。四、加快電子銀行發(fā)展的建議一革新管理模式，提升經(jīng)營層次針對電子銀行管理分散、效率不高等問題，當務之急是在經(jīng)營運作層面上對現(xiàn)有電子銀行管理部門進行整合與再造，構建專業(yè)化經(jīng)營的組織體系。同時，不斷完善管理制度、辦法及相關措施，強化部門聯(lián)動和橫向協(xié)作，通過傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品和電子

15、銀行產(chǎn)品的捆綁銷售，為客戶提供個性化、一體化的解決方案，提升整體服務品質。二強化品牌意識，健全營銷機制目前，各行電子銀行低端客戶占比較為特別，面對這樣的市場和客戶群體，要采納效益領先和差異化相結合的發(fā)展戰(zhàn)略，科學細分市場，鎖定目標客戶群，精心打造電子銀行精品服務和特色服務，利用產(chǎn)品技術優(yōu)勢和優(yōu)質服務，優(yōu)化客戶結構，形成核心群體，以點帶面推動電子銀行全面發(fā)展。三優(yōu)化產(chǎn)品結構，整合服務功能進一步加大電子銀行產(chǎn)品和功能的整合力度，將現(xiàn)金管理平臺、企業(yè)在線銀行等功能整合到現(xiàn)有電子銀行中來，構建全行統(tǒng)一的在線服務系統(tǒng)，開發(fā)和推廣網(wǎng)上銀行地方特色平臺，把電子銀行做大、做強。以市場必必需求為導向，刪繁就簡，

16、著力打造拳頭產(chǎn)品，形成核心競爭力。四健全服務體系，提升服務質量以客戶分類為基礎，展開電子銀行個性化服務。做到售前有推介、售中有輔導、售后有回訪，提升客戶響應速度。五強化部門使命，再造業(yè)務輝煌在管理層面，要落實科技、銀行卡、機構業(yè)務、公司業(yè)務、個人業(yè)務、會計等部門使命，制定科學、合理的配套考核辦法。在經(jīng)營層面，要建立全行營銷、全面營銷和全方位營銷模式，把電子銀行營銷落實到每個網(wǎng)點，并與傳統(tǒng)業(yè)務捆綁在一起，落實到客戶經(jīng)理的營銷任務中。六加大宣揚力度。銀行可充分利用內部員工使用網(wǎng)上銀行的體會，利用同學、親戚等多種社會關系，宣揚使用網(wǎng)上銀行的各種好處。如匯款方便，繳費輕松、理財有用、購物方便等多種網(wǎng)銀功能，拓展鄉(xiāng)村客戶