供應(yīng)鏈基本流程

1、 供應(yīng)鏈操作基本流程 一、 銷售管理基本流程 1.1 銷售報(bào)價(jià)基本流程 1.2 手工錄入銷售訂單基本流程 銷售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單新增，保存，審核。 注： 銷售訂單的單價(jià)應(yīng)提前維護(hù)，自動(dòng)帶出，不可手工修改單價(jià)。 銷售訂單上應(yīng)錄入完整的合同相關(guān)信息，比如：交貨日期、銷售方式等。 1.3 關(guān)聯(lián)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單 銷售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單維護(hù)，在銷售訂單時(shí)序薄界面，點(diǎn)下推'按鈕，下推生成發(fā)貨通知，保存，審核。 1.4 關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單下推 倉(cāng)管用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨通知發(fā)貨通知維護(hù)，在銷售發(fā)貨序時(shí)簿

2、，點(diǎn)下推'按鈕，下推生成銷售出庫(kù)，保存，審核（出貨后）。 注意： 銷售出庫(kù)單的源單類型是：發(fā)貨通知單 銷售出庫(kù)單應(yīng)列明：SN號(hào) 1.5 關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單下推生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫(kù)銷貨出庫(kù)維護(hù)，在銷售出庫(kù)序時(shí)簿中，點(diǎn)下推'按鈕，下推生成銷售發(fā)票，保存，審核，鉤稽。 注意： 銷售發(fā)票的源單類型是：銷售出庫(kù) 往來(lái)科目設(shè)置：應(yīng)收帳款 發(fā)票號(hào)碼是：實(shí)際開出的發(fā)票號(hào)碼，不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。 1.6 銷售發(fā)票鉤稽 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票 銷貨發(fā)票維護(hù)，在銷售發(fā)票序時(shí)簿中，單擊鉤稽，選擇本次要鉤稽的銷售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)的銷

3、售出庫(kù)單，輸入本次鉤稽數(shù)量，再單擊鉤稽。 1.7 銷售退貨 倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫(kù)銷貨出庫(kù)新增，選擇紅字，保存，審核。 1.8 銷售紅字發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷貨發(fā)票新增，選擇紅字填制，保存，審核，鉤稽 1.9 銷售贈(zèng)品類 贈(zèng)送商品需要核算成本的，應(yīng)通過“其他出庫(kù)單”處理； 不需要核算成本的，可以通過“虛倉(cāng)出庫(kù)單”處理。 用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理虛倉(cāng)管理虛倉(cāng)出庫(kù)，填制完成后保存、審核。 二、 MRP計(jì)劃基本操作（暫定） 2.1 手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單增加，保存

4、、審核。 采購(gòu)申請(qǐng)單由計(jì)劃部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫(kù)存情況等，向采購(gòu)部門提請(qǐng)購(gòu)貨申請(qǐng)。 注意： 采購(gòu)申請(qǐng)單由楊芳制單，劉玉超審核。 采購(gòu)申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類型選擇為外購(gòu)入庫(kù)；委外加工的采購(gòu)申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類型選擇為訂單委外。 三、 采購(gòu)管理操作基本流程： 3.1關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單下推生成采購(gòu)訂單 采購(gòu)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單修改。 在采購(gòu)申請(qǐng)單序時(shí)簿中，查詢到手工生成的所有采購(gòu)申請(qǐng)單。選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)下推生成采購(gòu)訂單，保存，審核。 注意： 采購(gòu)訂單由采購(gòu)員制單，張總審核。 采購(gòu)申請(qǐng)單只有已審核的才可以下推生成采購(gòu)訂單。 3.2 手工新增采購(gòu)訂單 采購(gòu)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界

5、面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單-采購(gòu)訂單-增加。 手工新增采購(gòu)訂單，填寫必填項(xiàng)包括供應(yīng)商、采購(gòu)方式、物料代碼、數(shù)量、交貨日期，采購(gòu)單價(jià)應(yīng)自動(dòng)帶出，不允許采購(gòu)員隨意修改。保存后的訂單經(jīng)審核后生效。如下圖： 3.3 采購(gòu)訂單維護(hù) 采購(gòu)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單維護(hù)。在采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面，可以看到之前保存的所有采購(gòu)訂單，并可以對(duì)采購(gòu)訂單做相關(guān)的操作，如修改、刪除、審核、反審核、關(guān)閉等等。如果需要查看某張訂單的詳細(xì)信息，只需要選中該訂單，雙擊進(jìn)入即可。 注意： 關(guān)閉標(biāo)志為“Y”，可以是該采購(gòu)訂單已外購(gòu)入庫(kù)并已經(jīng)生產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票，也可以是手動(dòng)關(guān)閉。 行業(yè)務(wù)關(guān)閉標(biāo)志為“Y”，表

6、示某訂單中的一條記錄已外購(gòu)入庫(kù)并已經(jīng)生成采購(gòu)發(fā)票。 3.4 關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單下推生成外購(gòu)入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單維護(hù) 采購(gòu)訂單序時(shí)簿。 在采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面查詢到采購(gòu)訂單。選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)下推生成外購(gòu)入庫(kù) 注意： 外購(gòu)入庫(kù)單由倉(cāng)管員制單，洪志輝審核。 只有已審核的并已收到貨物，采購(gòu)訂單才可以下推生成外購(gòu)入庫(kù)。 3.5 外購(gòu)入庫(kù)單下推生成采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理外購(gòu)入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)。在外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿界面查詢到所有的入庫(kù)單，選中需要下推 的外購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)，點(diǎn)下推生成購(gòu)貨發(fā)票 在采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿，單擊鉤稽，在系統(tǒng)彈出勾稽界面，選

7、擇本次要鉤稽的采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單，輸入本次鉤稽數(shù)量，再單擊鉤稽。 注意： 只有已審核的并且收到了采購(gòu)發(fā)票，外購(gòu)入庫(kù)單才可以下推生成外購(gòu)發(fā)票。 生成采購(gòu)發(fā)票時(shí)，一定要根據(jù)實(shí)際收到發(fā)票上的數(shù)量和金額下推。 生成采購(gòu)發(fā)票時(shí)，發(fā)票號(hào)碼應(yīng)填寫實(shí)際收到的發(fā)票號(hào)碼，嚴(yán)禁使用系統(tǒng)自動(dòng)生成號(hào)碼。 采購(gòu)發(fā)票包括采購(gòu)專用發(fā)票和普通發(fā)票，專用發(fā)票涉及增值稅，普通發(fā)票不涉及稅。發(fā)票包括藍(lán)字、紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票是采購(gòu)發(fā)票，紅字發(fā)票是退貨發(fā)票。 3.6 手工錄入費(fèi)用發(fā)票 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票新增。 費(fèi)用發(fā)票一般有：應(yīng)付給供應(yīng)商或加工單位的運(yùn)輸快遞費(fèi)等。 3.7 采購(gòu)?fù)素浕?/p>

8、本流程 3.7.1 采購(gòu)?fù)肆?倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理外購(gòu)入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單-新增 點(diǎn)擊紅字按鈕保存審核 3.7.2 紅字采購(gòu)發(fā)票與勾稽 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-新增 點(diǎn)擊紅字按鈕，保存、審核，再點(diǎn)擊 勾稽按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單勾稽 四、 委外加工基本流程 4.1 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單增加，保存、審核。 4.2 關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)下推生成委外訂單 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)，在采購(gòu)申請(qǐng)單序時(shí)簿界面，選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)擊下推，生成委外訂單，保存、審核。 4.3

9、生產(chǎn)投料單 4.4 發(fā)出材料時(shí)在采購(gòu)管理做委外加工出庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外發(fā)出委外加工出庫(kù)新增，保存、審核。 4.5 收到加工完成的產(chǎn)品時(shí)做委托加工入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫(kù)委外加工入庫(kù)新增，保存、審核。 4.6 委外加工入庫(kù)核算 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫(kù)委外加工入庫(kù)核算，點(diǎn)擊核銷打開委外加工核銷界面進(jìn)行核銷操作，將委外出庫(kù)單中的材料反填到入庫(kù)單中。保存、審核。 4.7 下推生成采購(gòu)發(fā)票（委外） 財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫(kù)委外加工入庫(kù)維護(hù)，在委外加工入庫(kù)序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊下推，生成購(gòu)貨

10、發(fā)票，保存、審核。 4.8 委外加工入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票鉤稽，進(jìn)行委外加工入庫(kù)核算 與4.6相同 五、 生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫(kù)基本流程 5.1手工錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單 倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料新增 注意： 正常生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料領(lǐng)用數(shù)量，由MRP計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的BOM下達(dá)，倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按單發(fā)料，憑單出貨，嚴(yán)禁倉(cāng)管員給車間備料。 生產(chǎn)領(lǐng)料單必須寫明生產(chǎn)任務(wù)單。 因生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料數(shù)量是手工自動(dòng)錄入，應(yīng)嚴(yán)格按BOM表領(lǐng)用。 因生產(chǎn)需要超領(lǐng)料的，超領(lǐng)料單據(jù)應(yīng)有?簽字 5.2 生產(chǎn)退料 5.2.1 倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料-維護(hù)，在生產(chǎn)領(lǐng)料序時(shí)簿界面，選中原生產(chǎn)領(lǐng)料單，單擊紅字，生成紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。 5.2.2 零星材料更換、退倉(cāng) 手工錄入紅字