山東通信公司寬帶市場調(diào)研方案

1、山東通信公司寬帶市場調(diào)研方案山東通信公司寬帶市場調(diào)研方案齊魯廣告調(diào)查有限公司23山東通信公司寬帶市場調(diào)研方案一、研究背景 隨著我省近幾年經(jīng)濟發(fā)展水平的快速提升，各行業(yè)計算機辦公應(yīng)用基本普及，家庭計算機擁有數(shù)量增長迅速。適應(yīng)計算機用戶上網(wǎng)獲取工作、生活、學(xué)習(xí)、娛樂服務(wù)需求日益膨脹的發(fā)展形勢，省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容提供市場迅速發(fā)展完善?？梢愿脻M足網(wǎng)絡(luò)用戶日益豐富應(yīng)用需求的寬帶接入業(yè)務(wù)以其廣闊的市場發(fā)展前景和誘人的已有市場空間吸引了不少有運做實力企業(yè)的傾力介入。目前山東省內(nèi)寬帶接入運營商主要包括通信、聯(lián)通、電信、廣電、百靈（濟南）、長寬（青島）等通信行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。當(dāng)前寬帶市場還處在形成初期

2、，行業(yè)運做規(guī)范嚴重缺失，但競爭形式已經(jīng)十分激烈。山東通信作為主導(dǎo)運營商占有較大的市場份額，但也面臨著低資費的過度競爭的威脅。在行業(yè)統(tǒng)計資料混亂、市場發(fā)展尚未成熟的市場環(huán)境中，山東通信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門只有率先掌握準(zhǔn)確的市場發(fā)展數(shù)據(jù)、市場有效需求分布特征、目標(biāo)人群消費行為及消費評價、市場競爭格局和發(fā)展態(tài)勢，才能科學(xué)合理整合利用公司品牌、資源優(yōu)勢制定正確的寬帶品牌發(fā)展、產(chǎn)品規(guī)劃、銷售推廣戰(zhàn)略進而迅速獲取并穩(wěn)固山東寬帶市場領(lǐng)軍地位。基于以上共識，山東通信委托齊魯廣告調(diào)查有限公司進行該項目調(diào)研，并制作項目調(diào)研方案如下。二、調(diào)查目的1. 掌握2003年寬帶市場競爭格局、發(fā)展態(tài)勢和主要競爭對手營銷策略執(zhí)行情況2

3、. 預(yù)計2004年寬帶接入市場容量3. 把握2004年寬帶市場有效需求類別、數(shù)量及目標(biāo)人群分布特征4. 了解目標(biāo)用戶對各寬帶接入運營商及各自產(chǎn)品的認知程度及選擇標(biāo)準(zhǔn)、消費傾向5. 了解各寬帶業(yè)務(wù)現(xiàn)有用戶對山東通信及競爭對手寬帶業(yè)務(wù)服務(wù)水平、費用標(biāo)準(zhǔn)、門戶網(wǎng)站內(nèi)容規(guī)劃等指標(biāo)的滿意度評價及改進建議6. 了解寬帶市場目標(biāo)用戶各種寬帶業(yè)務(wù)品牌認知渠道、媒體接觸習(xí)慣及寬帶業(yè)務(wù)廣告記憶程度三、具體調(diào)研內(nèi)容及調(diào)查設(shè)計第一部分、03年市場競爭環(huán)境調(diào)研（包括山東通信及其他寬帶接入運營商）（一）、調(diào)查內(nèi)容：1、 各寬帶運營商服務(wù)覆蓋區(qū)域2、 各寬帶運營商的市場占有率3、 各寬帶運營商產(chǎn)品研究 產(chǎn)品：接入方式、帶寬

4、、網(wǎng)速、故障率 價格：價格水平、定價策略、優(yōu)惠政策 促銷：廣告投放方式、省內(nèi)各寬帶運營商的用戶總量、銷售策略及具體措施、2003年開展的營銷活動 渠道：營銷方式、代理商的數(shù)量、素質(zhì)及代理情況 服務(wù)：維修、投訴處理等（二）、調(diào)查方式：調(diào)研內(nèi)容調(diào)查方式各寬帶運營商服務(wù)覆蓋區(qū)域山東通信提供相關(guān)資料各寬帶運營商的市場占有率山東通信提供相關(guān)資料各寬帶運營商產(chǎn)品、價格、促銷、渠道、服務(wù)現(xiàn)狀研究相關(guān)資料搜集、檢索 山東通信寬帶與競爭對手優(yōu)劣勢比較定性分析執(zhí)行地區(qū)：濟南市執(zhí)行時間：資料收集與研究5天，與消費者問卷調(diào)查同步執(zhí)行。第二部分、2004年市場容量預(yù)測基礎(chǔ)資料搜集研究（一）、調(diào)查內(nèi)容：1. 濟南市與青島

5、市的人口規(guī)模、住宅小區(qū)分布、各小區(qū)的規(guī)模及人口構(gòu)成2. 寬帶市場容量及未來發(fā)展趨勢資料收集及定性分析3. 2003年寬帶接入市場占有率資料收集與定性分析4. 2003年計算機保有量統(tǒng)計數(shù)據(jù)5. 2004年電腦銷量預(yù)測（二）、調(diào)查方式：5 二手資料收集資料收集渠道：1. 濟南、青島市規(guī)劃、統(tǒng)計資料2. 山東通信提供3. 相關(guān)文案資料檢索5 焦點座談會：訪談對象：山東通信業(yè)務(wù)管理人員、行業(yè)專家、電腦市場專業(yè)人員座談會規(guī)模：與會者5-8人提供資料：座談會錄音及記錄5 調(diào)查項目組定性研究執(zhí)行地區(qū)：濟南市執(zhí)行時間：5天第三部分、各類用戶消費需求、行為、認知渠道、滿意度調(diào)研（一）、調(diào)查內(nèi)容1、社區(qū)家庭調(diào)查

6、：1 1所有被訪家庭（A卷訪問） 是否擁有電腦；如果沒有，未來一年內(nèi)會不會購買電腦；購買，未來一年內(nèi)會不會申請寬帶業(yè)務(wù)，申請（問完背景資料后跳答B(yǎng)卷對應(yīng)內(nèi)容） 如不會申請，詢問原因，并了解其對各寬帶接入品牌的認知度、基本評價、認知渠道、廣告記憶程度 是不是寬帶現(xiàn)有用戶，是（問完背景資料后跳答B(yǎng)卷對應(yīng)內(nèi)容），如果不是，未來一年內(nèi)會不會申請寬帶業(yè)務(wù)，申請（問完背景資料后跳答B(yǎng)卷對應(yīng)內(nèi)容） 如不會申請，詢問原因，并了解其對各寬帶接入品牌的認知度、基本評價、認知渠道、廣告記憶程度12潛在用戶（未來一年內(nèi)有寬帶申請意向用戶）B卷訪問 購買動機調(diào)查：安裝寬帶的主要目的 購買行為調(diào)查：消費者擬何時購買電腦、

7、何時安裝寬帶、消費者準(zhǔn)備選擇哪家寬帶運營商、通過何種方式安裝寬帶、寬帶繳費使用期 購買決策過程調(diào)查：寬帶申請安裝的發(fā)起者、影響者、決定者、購買者、使用者分別是誰。（目的：準(zhǔn)確的定位目標(biāo)人群） 對各寬帶接入品牌的認知狀況：品牌識別、寬帶質(zhì)量、價格、服務(wù)內(nèi)容的評價與預(yù)期 品牌認知渠道及廣告記憶程度 用戶了解的業(yè)務(wù)辦理渠道，以及希望采用哪種渠道辦理業(yè)務(wù) 寬帶業(yè)務(wù)認知渠道，媒體接觸習(xí)慣13競爭對手用戶 B卷訪問 競爭對手用戶的使用滿意度 對所使用寬帶業(yè)務(wù)的特點、營銷宣傳的認識評價 用戶使用競爭對手業(yè)務(wù)的主要原因，有無換網(wǎng)意向 對山東通信寬帶業(yè)務(wù)的認知程度、評價 寬帶業(yè)務(wù)認知渠道，媒體接觸習(xí)慣14山東通

8、信寬帶現(xiàn)有用戶 B卷訪問 山東通信寬帶現(xiàn)有用戶對寬帶使用狀況的滿意度：寬帶質(zhì)量（網(wǎng)速、故障率）、價格、服務(wù)水平、故障排除、投訴處理等 現(xiàn)有用戶對寬帶分包商的評價 有無換網(wǎng)意向，流失用戶的流失原因 現(xiàn)有用戶的背景特征 寬帶中國滿意度調(diào)查，找出影響用戶滿意度最突出的問題 對寬帶e線、寬帶中國品牌認知度 對其他寬帶運營商產(chǎn)品的認知程度、評價 寬帶業(yè)務(wù)認知渠道，媒體接觸習(xí)慣* 用戶背景資料5 用戶個人及主要家庭成員年齡段5 用戶個人及主要家庭成員的職業(yè)類別（如：學(xué)生、事業(yè)單位、企業(yè)單位人員）5 用戶個人及主要家庭成員性別（男性、女性）5 用戶個人及主要家庭成員經(jīng)濟狀況（每月的收入多少）5 用戶所處地市

9、范圍（濟南、青島）用戶所處地域范圍（見表2）2、企業(yè)用戶：企業(yè)用戶可劃分為非用戶、潛在用戶、競爭對手用戶、山東通信現(xiàn)有用戶四類，訪問內(nèi)容參照個人用戶訪問內(nèi)容做適當(dāng)調(diào)整。（二）調(diào)查范圍抽樣：1、調(diào)查地市范圍：基于濟南市與青島市的代表性及山東通信的要求，選擇濟南與青島兩個典型城市進行調(diào)研。2、城市區(qū)域劃分（表1）：l 劃分依據(jù)：各運營商寬帶覆蓋范圍（以ADSL接入方式基本覆蓋所有調(diào)查區(qū)域，以下區(qū)域分類只參照光纖接入方式劃分）區(qū)域劃分1、該城市所有寬帶運營商均可接入的區(qū)域2、只有部分寬帶運營商可以接入的區(qū)域1.1、只可接入山東通信寬帶1.2、可接入山東通信寬帶及部分其它運營商寬帶1.3、可接入其它寬

10、帶不可接入山東通信寬帶3、無法接入任何一家寬帶運營商的區(qū)域 1、2、3區(qū)域按總樣本量4：4：2的比例進行樣本抽取，1.1、1.2、1.3按照1：1：1的比例抽取樣本。3、調(diào)查對象細分（表2）： 家庭用戶山東通信寬帶現(xiàn)有用戶一直使用山東通信寬帶的用戶競爭對手用戶轉(zhuǎn)為山東通信寬帶用戶山東通信寬帶流失用戶競爭對手用戶繼續(xù)使用準(zhǔn)備更換寬帶運營商 ë未上網(wǎng)潛在用戶有電腦且2004年準(zhǔn)備安裝寬帶ë無電腦準(zhǔn)備2004年內(nèi)購買電腦并安裝寬帶 ë未上網(wǎng)無效用戶有電腦但2004年不安裝寬帶2004年準(zhǔn)備購買電腦但不準(zhǔn)備安裝寬帶企業(yè)用戶非用戶、潛在用戶、競爭對手用戶、山東通信寬帶用戶4

11、、調(diào)查方式（1）、家庭用戶采用A、B兩套問卷進行調(diào)查：A卷：采用大樣本調(diào)查，每用以計算2003年電腦保有量、2004年電腦銷售量；2004年寬帶市場容量；各寬帶運營商的市場占有率、廣告效果。B卷：潛在用戶、競爭對手用戶、山東通信用戶深度訪問問卷。首先選取A卷隨機訪問中遇到合格樣本進行訪問。如在A卷隨機入戶過程中遇到的合格樣本不足，則須追加定向訪問樣本，補足調(diào)研設(shè)定的各類有效樣本數(shù)量。（2）、企業(yè)用戶：與山東通信共同擬訂企業(yè)名單進行電話訪問或上門訪問。5、調(diào)查規(guī)模與配額（1）、家庭用戶：A卷：濟南與青島每地市隨機抽樣2000個，所有A卷調(diào)查訪問不做任何人為配額控制，完全遵循隨機原則。B卷：濟南與

12、青島每城市調(diào)查潛在用戶、競爭對手用戶、山東通信用戶400個，其中每類用戶樣本配額不少于60個。（2）、企業(yè)用戶：執(zhí)行地區(qū)：濟南市和青島市調(diào)查內(nèi)容：企業(yè)目前使用寬帶的狀況及滿意度調(diào)查方法：座談會、上門約訪調(diào)查對象：銷售/客服部經(jīng)理、辦公室主任職位以上人員調(diào)研規(guī)模：濟南與青島兩個地市規(guī)劃相同的樣本量，采用相同的調(diào)查方式，以濟南為例樣本分配如下：樣 本 分 配調(diào)查方式調(diào)查地點調(diào)查人數(shù)提供資料座談會會議室5-8人座談會記錄及錄音入戶被訪者辦公室隨機安排調(diào)查記錄每城市樣本量：50人左右第四部分：市場容量預(yù)測（一）、測量或預(yù)測數(shù)據(jù)：1、 測量2003年電腦保有量2、 預(yù)測2004年電腦銷售量3、 測量20

13、03年寬帶接入市場占有率4、 預(yù)測寬帶業(yè)務(wù)的潛在用戶群規(guī)模5、 預(yù)測2004年寬帶接入市場容量城市區(qū)域劃分典型區(qū)域抽樣同質(zhì)區(qū)域內(nèi)人群抽樣獲得調(diào)查數(shù)據(jù)計算市場容量劃分標(biāo)準(zhǔn)見表2除（調(diào)查戶數(shù)/總戶數(shù)）（二）、測量程序：（三）、用戶市場類別劃分：山東通信撥號用戶準(zhǔn)備更換寬帶競爭對手用戶準(zhǔn)備更換寬帶運營商有電腦未上網(wǎng)準(zhǔn)備安裝寬帶無電腦未上網(wǎng)準(zhǔn)備購買電腦并安裝寬帶潛在市場所有寬帶運營商的寬帶均可接入部分寬帶運營商可以接入：1、只可接入山東通信寬帶2、可接入山東通信寬帶及部分其它寬帶3、可接入其它寬帶不可接入山東通信寬帶任何寬帶運營商均無法接入覆蓋區(qū)域有效市場合格有效市場 目標(biāo)市場2004年內(nèi)接入寬 帶擬

14、選擇山東通信寬帶（四）、市場容量計算方法：市場總體r潛在市場比例2004年寬帶潛在市場r合格有效市場比例寬帶潛在市場r目標(biāo)市場比例= 2004年山東通信寬帶市場容量四、調(diào)研階段劃分第一階段：項目前期研究1、 市場環(huán)境研究2、 寬帶運營商調(diào)研調(diào)研預(yù)期：通過資料收集、整理及深入探討，對寬帶市場環(huán)境、山東通信寬帶產(chǎn)品及競爭寬帶運營商產(chǎn)品具備較詳細的了解。第二階段：以各類用戶調(diào)查訪問。收集市場預(yù)測所需數(shù)據(jù)及消費者信息。第三階段：對客觀信息進行數(shù)據(jù)處理與匯總分析第四階段：定性研究與報告撰寫五、分析方法從研究的目標(biāo)與內(nèi)容來看，我們建議采用如下的分析方法：1、鏡面分析競爭對手分析與比較本項目需要進行比較分析

15、，需要分析不同業(yè)務(wù)的特征。2、聚類分析）通過聚類分析，我們可以發(fā)現(xiàn)影響消費者選擇寬帶運營商的因素是那些，那些是關(guān)鍵因素。3、最優(yōu)尺度分析消費者背景特征可以對用戶的基本資料和用戶對各分析指標(biāo)的選擇情況進行交叉分析。4、回歸分析：不同因素相關(guān)系數(shù)。六、項目控制項目成功的關(guān)鍵是科學(xué)嚴謹?shù)捻椖靠刂?，對于大型調(diào)研項目我們的控制內(nèi)容如下：（一）、項目成本控制： i）建立時間成本平衡體系   ii）計算正常成本、應(yīng)急成本 iii）建立項目成本積效分析體系iv）建立成本預(yù)測體系（二）、項目質(zhì)量全程控制：項目正式實施前：1. 調(diào)查項目組所有人員接受來自客戶方或?qū)＜业臅婊蚱渌问降幕A(chǔ)培訓(xùn)2. 問卷內(nèi)

16、容初步確定后，進行訪問測試，根據(jù)試訪的結(jié)果和項目前期資料的收集與分析進行補充和修正，修正完成后提交客戶確認項目實施中：1. 調(diào)研項目組如遇不確定問題，需及時與客戶進行溝通2. 項目進行中分階段向客戶方回報調(diào)查執(zhí)行情況3. 項目執(zhí)行過程的全程管理與控制（包括地點篩選、訪員培訓(xùn)、問卷復(fù)核等）項目實施完成后：1. 采用專業(yè)的統(tǒng)計分析軟件SPSS進行數(shù)據(jù)分析2. 多客戶報告質(zhì)量控制5 聘請相關(guān)行業(yè)專家協(xié)助完成報告的設(shè)計和撰寫5 最終報告經(jīng)三級校對后正式完成5 期末報告經(jīng)客戶確認后，項目正式完成3. 項目完成后，負責(zé)項目有關(guān)內(nèi)容的解釋工作。（三）項目控制細節(jié)1、訪問測試：測試目的：測試問卷設(shè)計的合理性，

17、對不合理的細節(jié)進行修正。測試程序：（1）將初步設(shè)計的問卷進行小規(guī)模調(diào)查； （2）總結(jié)試訪效果，評價問卷設(shè)計的合理性5 訪問時間的長短5 被訪者對訪問內(nèi)容是否產(chǎn)生疑問5 所設(shè)計的問題次序是否合理 （3）訪問執(zhí)行順利：按原設(shè)計問卷進行； 訪問出現(xiàn)問題：對問卷進行修正，得到更合理的訪問問卷；2、訪問地點的篩選條件5 訪問點必須選擇必須符合抽樣區(qū)域執(zhí)行要求5 訪問點選定后將在地圖上進行標(biāo)注，并進行詳細的地址登記，以便在執(zhí)行過程中由監(jiān)督人員進行檢查。每個訪問地點需由不少于2名的督導(dǎo)現(xiàn)場監(jiān)督，訪問員的訪問工作不可超出督導(dǎo)視野范圍，如超出督導(dǎo)視野范圍一律做廢卷處理。5 具體訪問點必須到現(xiàn)場綜合觀察并比較審核

18、后方可確定5 訪問點確定后，不出現(xiàn)特殊情況，訪問地點不應(yīng)發(fā)生變化3、訪員招聘與控制：5 訪員來源及招聘 訪員的素質(zhì)直接影響到訪問工作的效果，我公司在長期的調(diào)查工作中在本地培養(yǎng)了相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)秀訪員，對于樣本數(shù)量較大及外地調(diào)查城市較多的項目，我們將從各地的正規(guī)大專院校中篩選訪員，根據(jù)我們多年的工作經(jīng)驗，在訪問過程中會受到一些不確定因素的影響，為預(yù)防訪員的流失，保證訪問工作的順利進行，招聘訪員數(shù)量會比實際需要的訪員數(shù)量多出50%。5 訪員篩選標(biāo)準(zhǔn)：1) 五官端正、著裝整潔，形象較佳2) 身高男生不低于170CM，女生不低于160CM；3) 普通話標(biāo)準(zhǔn)、流利，表達清楚，溝通能力強；4) 辦事態(tài)度認真，

19、對工作有責(zé)任心；5) 同班級、同鄉(xiāng)關(guān)系的學(xué)生在招聘人員總數(shù)中不超過5%，同宿舍學(xué)生僅選取該宿舍的其中1名；6) 有問卷訪問經(jīng)驗的學(xué)生優(yōu)先；5 訪員的培訓(xùn)內(nèi)容：1) 禮儀培訓(xùn)（包括禮貌用語、訪問禮儀等）2) 心理培訓(xùn)（遇到拒訪等情況時應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)對方式）3) 訪問流程的學(xué)習(xí)4) 明確本公司對問卷的具體要求。（即明確有效問卷的標(biāo)準(zhǔn)）5 訪員控制控制目的：1) 避免出現(xiàn)作弊問卷，影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性2) 避免訪員在執(zhí)行項目中出現(xiàn)大批量的流失，給訪問工作增加難度3) 控制成本，避免出現(xiàn)問卷、禮品等硬性成本出現(xiàn)比較高的損耗率控制方法：1) 與訪員簽定嚴密的工作合同，嚴格規(guī)定雙方的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，避免出現(xiàn)不必要

20、的糾紛；2) 對抽樣區(qū)域采取督導(dǎo)負責(zé)制度，嚴格監(jiān)督訪問員的工作，要求同去同回，嚴格執(zhí)行項目調(diào)研；3) 嚴格復(fù)核問卷，對完成的不合乎要求的問卷進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，保證問卷的有效性；4) 設(shè)立單獨的監(jiān)督人員，由監(jiān)督員負責(zé)對訪員進行監(jiān)督；5) 訪員工作量的計算：為每一位訪員建立一個工作記錄卡，記錄訪員的工作情況。6) 訪員的任務(wù)分配：前期對訪員平均分配問卷調(diào)查工作量，后期根據(jù)訪員的工作質(zhì)量及工作進度，進行工作量的再分配。7) 訪員的獎罰：在任何一個訪員的問卷中一旦發(fā)現(xiàn)虛假問卷，立即對其予以辭退，不予發(fā)放報酬；訪員完成的問卷中如有漏答問題，此份問卷作廢，訪員需進行補訪來完成自己的訪問任務(wù)；對于問卷10

21、0%過關(guān)的訪員，給予一定獎勵。5 訪問過程控制：1) 每個訪問地點完成的問卷數(shù)量均勻分配，以保證調(diào)查樣本的隨機性2) 每個訪問地點不多于5名訪員負責(zé)，以保證督導(dǎo)監(jiān)督到位。3) 每個訪員的日工作量合理分配，以免訪員降低工作質(zhì)量。4、問卷的復(fù)核5 核查方法、內(nèi)容：1) 督導(dǎo)員現(xiàn)場監(jiān)督 督導(dǎo)帶領(lǐng)部分訪員實地訪問，對訪員的訪問進行監(jiān)督，確保問卷的真實性。2) 電話被訪者本人進行核實 督導(dǎo)未能實地監(jiān)督的調(diào)查問卷，督導(dǎo)進行電話復(fù)核。包括：是否接受訪問、訪問的時間、對問卷個別問題的回答是否與初始問卷記錄一致、訪問員的態(tài)度、禮品的發(fā)放等。3) 卷面邏輯檢查 設(shè)計LQC問卷檢測方案（本方案不予提交），對每一份問

22、卷進行檢驗。5 問卷核查率：1) 實現(xiàn)對問卷100%的LQC（邏輯質(zhì)量檢驗）2) 實現(xiàn)受訪者35%的電話復(fù)核5 有效問卷的標(biāo)準(zhǔn)：l 理想問卷，執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：注：理想問卷是指受訪人不僅認真填寫了問卷內(nèi)容，也填寫了真實的姓名及聯(lián)系方式，即所填寫內(nèi)容100%真實。1) 受訪人確實接受過調(diào)查2) 受訪人正確回答了我們的問題（表明受訪人填寫問卷的態(tài)度是認真的）3) 問卷100%回答l 非理想但是有效的問卷： 注：是指受訪人雖然認真填寫了問卷內(nèi)容，但是由于某些顧慮，填寫了虛假的姓名及聯(lián)系方式，依據(jù)我們的經(jīng)驗這種情況在調(diào)查過程中經(jīng)常發(fā)生，尤其是攔截訪問，可能會占到50%左右，因此，對于這種問卷電話核實有一定

23、局限性，我們采用以下核實方法：1) 問卷100%回答2) 通過LQC邏輯檢驗3) 對完成此問卷訪員的整體評價4) 結(jié)合督導(dǎo)人員的檢驗以及訪問地點、訪問時間等具體情況綜合分析5 問卷的補訪：1) 對有效問卷進行妥善保管，統(tǒng)計無效問卷數(shù)量，制定補訪計劃。2) 重復(fù)正式訪問的步驟，直到完成調(diào)查任務(wù)。七、調(diào)查結(jié)果提交1、 項目調(diào)研報告2、 調(diào)查問卷3、 座談會錄音與記錄八、項目研究人員項目經(jīng)理陳月軍 負責(zé)整個項目管理及協(xié)調(diào)專家組成 李鐵崗： 山東大學(xué)房地產(chǎn)研究中心主任（博士） 豐富的社會學(xué)研究經(jīng)驗 參與多次大型重要項目研究工作 張鵬：工商管理碩士（MBA）豐富的行業(yè)經(jīng)驗及市場分析經(jīng)驗參與多次大型項目研究項目執(zhí)行管理曹穎 8年調(diào)研執(zhí)行經(jīng)驗，項目