中國石油化工行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

1、1中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢3年月2中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院內(nèi)容提要二一石油化工產(chǎn)業(yè)特點世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向3中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院石油化工產(chǎn)業(yè)特點（一）概念（二）產(chǎn)業(yè)鏈（三）產(chǎn)品及應(yīng)用一一4中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）概念（一）概念石油化工產(chǎn)業(yè)是以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)發(fā)動機用燃料和潤滑材料，利用石油和天然氣的某些組分生產(chǎn)各種烯烴、芳烴，進而生產(chǎn)各種有機合成原料、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠以及合成氨等產(chǎn)品的多門類的工業(yè)部門。技術(shù)密集、資金密集、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度

2、高、經(jīng)濟帶動作用強國民經(jīng)濟行業(yè)分類中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院5 5A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B 采礦業(yè)C 制造業(yè)D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E 建筑業(yè)F 批發(fā)和零售業(yè)G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)H 住宿和餐飲業(yè)I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(GB/T 4754-2011) J 金融業(yè)K 房地產(chǎn)業(yè)L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)P 教育Q 衛(wèi)生和社會工作R 文化、體育和娛樂業(yè)S 公共管理、社會保障和社會組織T 國際組織072526石油天然氣開采業(yè)石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)2511 原油加工及石油制品制造化學(xué)原料

3、和化學(xué)制品制造業(yè)2614 有機化學(xué)原料制造2621 氮肥制造265合成材料制造282651 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造2652 合成橡膠制造2653 合成纖維單體（聚合物）制造化學(xué)纖維制造業(yè)282合成纖維制造6中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（二）產(chǎn)業(yè)鏈（二）產(chǎn)業(yè)鏈7中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院石化工業(yè)石油煉制石油化學(xué)工業(yè)煤油柴油其它石油產(chǎn)品合成樹脂合成纖維合成橡膠其它石化產(chǎn)品石化工業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟命脈和安全的支柱產(chǎn)業(yè)，在促進國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有重要地位和作用，成為油氣資源最終價值的體現(xiàn)為工農(nóng)業(yè)、交通運輸國防軍工提供燃動能源廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟和人民生活的各方面（二）產(chǎn)業(yè)鏈（二）產(chǎn)業(yè)

4、鏈汽油8中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（二）產(chǎn)業(yè)鏈（二）產(chǎn)業(yè)鏈石油煉制（又稱“煉油”）的基本任務(wù)就是以原油為基本原料，通過一系列煉制工藝，例如常減壓蒸餾、催化裂化、焦化、產(chǎn)品精制等，把原油加工成符合各種使用標準的多種石油產(chǎn)品 。密度分類硫含量分類酸值分類輕質(zhì)原油36API ( 20密度）低硫原油硫含量 0.5%低酸原油TAN2.0%高酸原油TAN1.0mgKOH/g超重原油10API（ 20密度）9中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）產(chǎn)品和應(yīng)用（三）產(chǎn)品和應(yīng)用原油10中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院石油產(chǎn)品潤滑油和石蠟化工原料產(chǎn)品固體產(chǎn)品燃料油品汽油、煤油、柴油、重質(zhì)燃料油、液化石油

5、氣等各種屬于動力燃料范疇的油品潤滑油、潤滑脂以及石蠟等石油化工裝臵的基礎(chǔ)原料，如生產(chǎn)乙烯和芳烴所需的石腦油，催化裂化裝臵副產(chǎn)的丙烯及碳四，催化重整裝臵生產(chǎn)的苯、甲苯、二甲苯等石油瀝青、石油焦等（三）產(chǎn)品和應(yīng)用（三）產(chǎn)品和應(yīng)用11中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）產(chǎn)品和應(yīng)用（三）產(chǎn)品和應(yīng)用石化產(chǎn)品12中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）產(chǎn)品和應(yīng)用（三）產(chǎn)品和應(yīng)用13中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院14中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院石油化工產(chǎn)品鏈苯甲苯二甲苯石油天然氣丙烯乙烯甲烷丁烷丁烯丁二烯乙烯乙醇胺乙二醇二氯乙烷聚乙烯 -烯烴環(huán)氧乙烷乙醛乙醇醋酸乙烯乙苯丁醇聚醋酸乙烯聚乙烯醇聚

6、氯乙烯氯乙烯醋酐醋酸纖維素包裝膜；塑料包；牛奶瓶；油桶；燃料罐；蓋；絕緣體；管材；涂覆層；房屋材料；玩具共聚用單體（LLDPE）；合成潤滑油；化學(xué)中間體；洗滌劑；紙和織物定型劑、后處理劑；蠟替代品；油田化學(xué)品；脫膜；增塑劑；皮革處理洗滌劑；水泥添加劑；化妝品；阻腐腐蝕劑；滅藻劑非離子表面活性劑；熏蒸劑；殺菌劑；藥；乳膠漆防凍劑；聚酯纖維和樹脂；乳膠漆；墨水添加劑；剎車油；水力傳動（系統(tǒng)用）液體；溶劑；化學(xué)中間體纖維（服飾的；家用的；無紡的；織物的）煙用過濾嘴；塑料；臘克（漆）醋酸氯乙酸醋酸酯羧甲基纖維素阿司匹林；香料；藥；化學(xué)中間體；淀粉改性劑溶劑（涂料；塑料；通用）化妝品；衛(wèi)生用品；藥用；化

7、學(xué)原料；口腔洗滌劑；酒精、汽油混合燃料；香料藥；掘井紙漿；洗滌劑；織物和紙漿漿液包裝和木材膠；涂料；熱熔膠；粘接劑；紙繩；織物后處理劑織物漿液；粘結(jié)劑；紙張漿液；增綢劑；可溶包裝物；無紡帶；安全玻璃；建筑玻璃管材；異型材；乳膠漆；布紋和無布紋紙；塑料溶膠和有機溶膠；粉末涂料；柔性膜和食品包裝；房子披；迭板；屋頂；垃圾袋；瓶；唱片；硬管和盆；應(yīng)用零件15丙烯聚丙烯異丙苯異丙醇丁醛丙烯腈丁醇地毯；刷子；地毯襯里；軟管帶；狹條；玩具無紡纖維；膠片；板材；塑料瓶；硬包裝；盒子；應(yīng)用部件透明板材；飛機窗；防爆門；沐浴門；燈固定件；模具和注塑；后車燈玻璃；撥盤和把手；浴門垂直材料；瓶；醫(yī)藥/假牙零件外用醇

8、；藥；涂料溶劑；個人防護品；噴霧劑；化學(xué)中間體乳膠漆保護層；增塑劑；粘結(jié)劑和墨水溶劑；粘結(jié)劑油；芳香油；藥物；萃取溶劑；塑料；皮革溶劑；聚氨酯成型；復(fù)合玻璃纖維；食品煙熏劑；化學(xué)中間體；表面活性劑；洗滌劑苯酚丙酮聚甲基丙烯酸（PMMA）甲基丙烯酸甲酯（MMA）醋酸丁酯2-乙基己醇丙烯腈纖維ABSAS涂覆紙；織物服飾；地毯；織物；窗簾；雨蓬和毯子；家具；印刷滾筒；話筒網(wǎng)屏；電池隔板管子和配件；汽車零件；應(yīng)用零件；家具；商務(wù)機；電話；包裝；包箱；玩具家具；應(yīng)用；汽車和家具零件；常用藥；工業(yè)零件；包和容器服飾；室內(nèi)裝潢；地毯；輪胎簾線；袋子；繩；降落傘和魚線；座位安全帶己二胺丙二醇己二酸尼龍 66丁

9、腈橡膠己二腈溶劑；防凍劑；保濕劑；防腐劑；軟化劑；化妝品；水力傳動液；切削油；化學(xué)中間體；防曬油；藥涂料；地板拋光劑；織物；紙；水泥；陶瓷；皮革后處理劑；一次性尿布環(huán)氧丙烷丙烯酸丙烯酸酯丁二烯異丁烯吸附纖維；管子預(yù)制溶劑；乙烯基涂料；硝基漆；丙烯酸涂料；粘結(jié)劑；紙制品；墨水制造；潤滑油脫脂丁烯聚異丁烯甲基叔丁基醚（MTBE）聚丁烯密封膠；堵縫化合物；粘結(jié)劑；輪胎；潤滑改進劑；高辛烷值汽油組分和充氧劑甲乙酮線性低密度聚乙烯ABS己二腈氯丁橡膠聚丁二烯丁苯橡膠丁腈橡膠丁苯乳膠輪胎產(chǎn)品；軟管和帶；橡膠品；鞋；粘結(jié)劑和水泥；密封膠；模具產(chǎn)品；乳膠泡沫；乳膠漆鞋；軟管和密封；墊片；帶和包裝；粘結(jié)劑電線；

10、電纜涂層；涂層織物涂料；地毯底料；水泥添加劑；粘結(jié)劑；紙張涂層17乙苯食品包裝；家中制品；家具；零件；電器；電子材料；拋光劑；藥；補牙產(chǎn)品油品添加劑；增塑劑；家用化學(xué)品；油脂防腐劑纖維；汽車部件；膜；電線；電纜涂料；食品包裝；模具產(chǎn)品；娛樂產(chǎn)品苯乳膠漆；地板蠟；顏料分散劑苯乙烯ASABS聚苯乙烯丁苯乳膠SMA樹脂馬來酸酐不飽和聚酯樹脂醇酸樹脂環(huán)己烷環(huán)己酮環(huán)己醇己內(nèi)酰胺尼龍6己二酸異丙苯苯酚雙酚A甲基異丁基酮硝化纖維和乙烯基溶劑；墨水；粘結(jié)劑；磁帶；潤滑油脫蠟劑；橡膠加工藥；粘結(jié)劑；涂料稀釋劑；清洗溶劑；纖維紡絲；保護涂層；墨水；紙表涂層聚碳酸酯；汽車零件；透光塑料；環(huán)氧樹脂；工程塑料；防燃劑樹

11、脂、膠合板粘結(jié)劑、化學(xué)中間體、消毒劑甲基丙烯酸甲酯（MMA）丙酮聚甲基丙烯酸（PMMA）透明板材；飛機窗；防爆門；沐浴門；燈固定件；模具和注塑；后車燈玻璃；撥盤和把手；浴門垂直材料；瓶；醫(yī)藥/假牙零件19中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）產(chǎn)品和應(yīng)用（三）產(chǎn)品和應(yīng)用20中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院內(nèi)容提要石油化工產(chǎn)業(yè)特點一二世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向21中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）世界油氣供需區(qū)域分布不平衡（二）世界煉化業(yè)呈亞美歐三足鼎立（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位世界石化產(chǎn)業(yè)格局二二125.5116.9

12、115.1105.6102.322中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院428.6201.6155.5147.687.4 86.0 83.4 74.5 73.7 73.1 62.259.6 50.2 49.8300.0200.0100.0500.0400.0900.0 850.0800.0700.0600.0石油消費量單位百萬噸0.02010年，全球消費石油40億噸，美國消費石油8.5億噸，占21.1%；中國消費石油4.28億噸，占10.6% 。（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010 年世界石油消費130.8126.6122.5120.4115.223中國石油化工

13、集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院505.1467.8339.1162.8146.3105.7 98.690.7 81.6 77.7 77.565.7 63.0200.0100.0300.0203.2203.0600.0500.0400.0石油產(chǎn)量單位百萬噸0.02010年，全球生產(chǎn)石油39.1億噸，其中俄羅斯生產(chǎn)5億噸，占12.9%；沙特4.67億噸，占12%；美國3.39億噸，占8.7%；中國2億噸,占5.2% 。（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010 年世界石油生產(chǎn)24中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院683.4414.1136.9109.094.593.893.8

14、83.981.376.168.961.960.552.146.945.5200.0100.0500.0400.0300.0600.0800.0700.00.02010年，全球消費天然氣31690億立方米，其中美國消費6834億立方米，占21.7%；俄羅斯消費4141億立方米，占13%；中國消費1090億立方米，占噸,占3.4% 。天然氣消費量單位： 10億立方米（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010 年世界天然氣消費138.525中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院611.0588.9159.8116.7106.496.883.9 82.0 80.4 70.5

15、66.561.3 59.1 57.1 55.3 51.0 50.9 50.4 42.4 42.40.02010年，全球生產(chǎn)石油31933億立方米，其中美國生產(chǎn)6110億立方米，占19.3% ；俄羅斯生產(chǎn)5889億立方米，占18.4%；中國生產(chǎn)968億立方米,占3.0% 。200.0100.0500.0400.0300.0600.0天然氣產(chǎn)量單位： 10億立方米（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡（一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡2010 年世界天然氣生產(chǎn)700.0中南美,2.92, 6%26中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院亞太,13.09, 29%北美,10.94, 24%西歐, 6.97,16%

16、中東, 4.14,9%中東歐,非洲, 1.66,4%北美,3247.6, 23%5.21, 12%西歐,2465.1, 17%非洲,166.5, 1%亞太,4713.6, 34%中南美,540.7, 4%中東歐,725.1, 5%中東,2320.6, 16%煉油能力（億噸/年）2010年乙烯能力（萬噸/年）2010年（二）世界煉化業(yè)呈亞美歐三足鼎立27中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院Supply獨立勘探開發(fā)公司超大型一體化石油公司大中型石油公司Refining獨立煉油公司綜合化工公司專業(yè)化化工公司Retail（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位跨國石油石化公司類別從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看公司類別經(jīng)營區(qū)域跨

17、國經(jīng)營程度規(guī)模實力主要公司列舉先發(fā)型全球性大型一體化石油公司全球化經(jīng)營高大?？松梨?、殼牌、 BP 、雪佛龍、道達爾、康菲全球性大型綜合化工公司巴斯夫、杜邦、拜耳和陶氏化學(xué)等后發(fā)型地區(qū)性大型石油公司主要在北美地區(qū) /歐洲地區(qū)/亞洲地區(qū)較低較小埃尼、萊普索YPF、挪威國家石油、巴西石油等地區(qū)性大型化工公司三菱化學(xué)、韓華、三井化學(xué)、住友化學(xué)、東麗、臺塑等28中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位跨國石油石化公司類別從跨國經(jīng)營程度看：跨國石油公司、跨國化工公司29中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院金融資本、大財團控股型的石油石化公司如?？松梨诠荆敲绹蹇朔评肇攬F一

18、手扶植發(fā)展起來的；三菱化學(xué)公司是日本三菱集團扶植支持發(fā)展起來的國有石油石化公司（國營型公司和國有控股公司）國營公司如沙特阿拉伯國家石油公司，是集行政管理權(quán)、所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)于一身的國家公司，由沙特國王、沙特石油大臣直接掌管。國有控股公司是國家出資控股的公司，如巴西石油公司等。世界上有 70多個國家設(shè)有國有石油石化公司，在其中 55個主要產(chǎn)油國家中，有 40 多個國家只設(shè)一個石油公司，實行上下游統(tǒng)一經(jīng)營，有 10 個國家設(shè) 2 至 3個（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位跨國石油石化公司類別從企業(yè)性質(zhì)（資產(chǎn)管理角度）看3030中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院獨立煉油公司新興市場的石油石化公司獨立石

19、油公司資源國石油石化公司（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位三方力量角逐世界石油石化市場跨國石油石化公司31中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院跨國石油石化公司（美）埃克森美孚（荷）殼牌（英）BP（美）雪佛龍（法）道達爾（美）康菲。資源國石油石化公司沙特阿美伊朗國家石油委內(nèi)瑞拉國家石油墨西哥國家石油俄羅斯石油挪威國家石油。新興市場的石油石化公司中 國 石 化中 國 石 油印 度 石 油 天 然 氣印 度 信 誠馬 來 西 亞 國 家 石油印 尼 國 家 石 油。 。 。 。（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位三方力量角逐世界石油石化市場32中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院74%天然氣儲量世界前10

20、大公司在全球資源中的占比55%煉油能力39%乙烯生產(chǎn)能力46%行業(yè)集中度高，資源國把持資源，歐美發(fā)達國家煉化能力仍占 優(yōu)跨國石油公司與國家石油公司的競爭位勢不斷變化（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位世界石油業(yè)集中度高特點明顯石油儲量33中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位一體化業(yè)務(wù)鏈條專業(yè)化區(qū)域性經(jīng)營地域全球性34中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位?？松梨?(772 億美元）資產(chǎn)達到1445 億美元（ 1999 年）?？松梨赬TO （410 億美元）資產(chǎn)達到 3025 億美元（2010 年）BP 阿莫科 阿科（ 752 億美

21、元）資產(chǎn)達到1445億美元（ 2000年)道達爾菲納埃爾夫阿奎坦（ 680億美元）資產(chǎn)達到 852億美元（2000 年)大陸石油菲利普斯伯靈頓（510億美元）資產(chǎn)達到 1648 億美元（2006年)35中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院二內(nèi)容提要一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點三世界石化產(chǎn)業(yè)格局世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向36中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）化石能源在今后 30 年仍占主要地位（二）天然氣進入快速發(fā)展時期（三）資源國加強資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移（五）國際油價將長期維持高位震蕩（六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢

22、（七）石油石化市場開放與貿(mào)易保護相互交織（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢三三37中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）化石能源在今后（一）化石能源在今后30年仍占主要地位年仍占主要地位未來數(shù)十年石油和天然氣仍將是世界主要能源目前，全球能源年消費量超過 110 億噸油當量，石油和天然氣合計占58.5%到 2030 年，即使考慮到能效的大幅提高，世界能源需求年均增長率仍會達到 1.2% ，石油和天然氣仍然是主要能源，合計占比約 55%目前，石油和天然氣的儲采比分別達46 年和63 年。至少可以保證今后 30年的石油和天然氣消費世界一次能源消費結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢38中國石油化工集團公司經(jīng)

23、濟技術(shù)研究院世界石油產(chǎn)量地區(qū)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：EIA世界石油需求量地區(qū)結(jié)構(gòu)歐洲3%中南美10%亞太8%非洲13%前蘇聯(lián)15%中東37%北美14%2020年歐洲2%中南美11%亞太8%非洲11%前蘇聯(lián)16%北美14%中東38%非洲4%前蘇聯(lián)5%中南美8%中東9%歐洲15%北美25%亞太34%非洲5%前蘇聯(lián)4%中南美8%中東9%歐洲13%北美23%亞太38%2030年2020年2030年（一）化石能源在今后（一）化石能源在今后30年仍占主要地位年仍占主要地位預(yù) 計 2010-2030 年， 中東地區(qū)產(chǎn)量增量約占世界總增量的 70% ， 在世界石油產(chǎn)量中的占比將繼續(xù)提高；亞太需求增量約占世界總增量的 6

24、4% ，需求量在世界石油需求總量中的占比將繼續(xù)快 速 上升39中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）化石能源在今后（一）化石能源在今后30年仍占主要地位年仍占主要地位石油勘探開發(fā)的難度越來越大 常規(guī)石油勘探開發(fā)的地理和地質(zhì)條件越來越復(fù)雜，深水、極地和復(fù)雜油氣藏產(chǎn)量比例越來越高 從已發(fā)現(xiàn)油田的開發(fā)和生產(chǎn)形勢看，全球90%的油田進入成熟期，一大批油田產(chǎn)量經(jīng)歷高峰，在不斷下降 非常規(guī)石油儲量增長快于常規(guī)石油，而發(fā)展非常規(guī)資源面臨資源品質(zhì)、技術(shù)、環(huán)境等挑戰(zhàn)億噸油當量18501855186018651870187518801885189018951900190519101915192019251930

25、19351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030世界一次能源消費結(jié)構(gòu)及預(yù)測40中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院煤炭傳統(tǒng)可再生天然氣其它可再生能源核能水電200石油408060180160140120100預(yù)計全球能源消費到 2020年達到 140 150億噸油當量，年均增長 2.0%左右； 2030年達到150 170億噸油當量，年均增長僅 1.0%左右。 2030年之后隨著能源利用效率的不斷提高，世界一次能源需求可能趨于平穩(wěn)（二）天然氣進入快速發(fā)展時期（二）天然氣進入快速發(fā)展時期

26、傳統(tǒng)可再生能源時代煤炭時代石油時代天然氣時代十億立方米2000年2001年2003年2004年2005年2006年2008年2009年2010年2015年2030年2002年2007年2020年2025年41中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院3201.335383794403342964,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050004,500天然氣產(chǎn)量世界天然氣消費量（二）天然氣進入快速發(fā)展時期（二）天然氣進入快速發(fā)展時期世界天然氣產(chǎn)量與消費量將持續(xù)增長，發(fā)達國家的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和新興發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展是增長的主要原因5,000中東中東42中國石油化工集團公司經(jīng)濟技

27、術(shù)研究院11103336693121215151785010002000400030002005201020152020乙烯能力（萬噸/年）3191沙特23213.845.321.071.061.461.6602642005201020152020煉油能力（億噸/年）5.07沙特4.14（三）資源國加強資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展（三）資源國加強資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源國通過石油資源國有化、提高油氣合作開發(fā)領(lǐng)域進入門檻、合作方式由產(chǎn)量分成合同（PSC）向服務(wù)合同轉(zhuǎn)變等手段，大幅削減國外石油公司的溢價收益。國外合作者更加趨于成為服務(wù)的提供者，以獲取和占有資源為主要目標的合作難度越來越大中東及

28、沙特?zé)捰秃鸵蚁┠芰Πl(fā)展43中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移-286420亞太中東北美非洲中東歐中南美西歐合計煉油能力變化（億噸/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年-200080006000400020000亞 中 中 中 非 西 北 合太 東 東 南 洲 歐 美 計歐 美乙烯能力變化（萬噸/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年2005 -2020 年世界分區(qū)域煉油、乙烯能力發(fā)展44中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院2005 2010 2015能 力 3252

29、4662 5843需 求 3324 4377 5432200520102015能力需求1110105723211823319126982005 2010 2015能 力 3458 3248 3289需 求 3015 2939 2958北美2005 2010 2015能 力 2403 2465 2313需 求 2139 2007 1962中東西歐各主要地區(qū)乙烯產(chǎn)能及消費變化情況（萬噸 / 年，萬噸）（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移亞洲45中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移隨著北

30、美頁巖氣的大規(guī)模開發(fā)，世界石化公司 加快發(fā)展北美地區(qū)乙烯工業(yè)，世界供應(yīng)格局將產(chǎn)生變化2011年，陶氏化學(xué)、雪佛龍菲利普斯、西湖化工、加拿大諾瓦、臺塑等世界石化巨頭紛紛宣布將在美國新建乙烯裂解裝置，如果計劃都能實現(xiàn)，到2018年美國乙烯生產(chǎn)能力將至少增加500萬噸/年以上，這也將使世界乙烯生產(chǎn)格局發(fā)生變化 。數(shù)據(jù)來源：美國油氣雜200046中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院大型化：2010年全球2000萬噸 /年以上的煉廠達到 21座，印度信任公司的常壓蒸餾單系列3300萬噸/ 年，居世界第一；基地化： 美國墨西哥灣煉油能力和乙烯產(chǎn)能分別占美國總能力的 44%和 95%；韓國蔚山石化園擁有該國

31、32%的煉油能力和 19%的乙烯產(chǎn)能；一體化： 美國休斯頓石化產(chǎn)業(yè)園、新加坡裕廊石化園、法國諾曼底化工園等各自集中了50家以上大型一體化石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，集群效應(yīng)顯著。志54864366650045040070065060055020052010萬噸/年（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移（四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移煉化發(fā)展模式與特點大型化、基地化、一體化世界煉油單廠平均規(guī)模變化趨勢47中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（五）國際油價將長期維持高位震蕩（五）國際油價將長期維持高位震蕩 未來世界石油需求小幅增加，資源將趨于緊平衡狀態(tài)，而且投資、油價、地緣政治等因素將使供應(yīng)存在較

32、大不確定性。同時，非常規(guī)資源占比上升，常規(guī)資源開采成本增加 資源國經(jīng)濟發(fā)展對高油價日益依賴，為了保證其財政預(yù)算平衡，這些資源國的“目標”油價也越來越高，隨著經(jīng)濟發(fā)展和通脹預(yù)期，未來這一價格將不斷上升 石油的金融屬性日益增強，越來越多的基金從股票、黃金等金融和商品交易市場大量轉(zhuǎn)入油市，未來國際油價的震蕩將繼續(xù)加大48中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢 生產(chǎn)過程清潔化 產(chǎn)品清潔化 綠色貿(mào)易壁壘49中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（七）石油石化市場開放不貿(mào)易保護相互交織（七）石油石化市場開放不貿(mào)易保護相互交織 經(jīng)濟全球化仍將在曲折中向前發(fā)展 區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展迅速 石油

33、石化業(yè)還會受到各種形式貿(mào)易保護主義的干擾與阻礙，但全球市場仍將日趨開放，消費國與資源國、跨國公司與國家石油公司之間的合作也將日益擴大和深入50中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展 可再生能源增長迅速，生物燃料、風(fēng)能、太陽能等替代能源將快速發(fā)展，比例將由2010年的8%左右逐步提高到2030年的13%左右，全球仍將保持以化石能源為主導(dǎo)、可再生能源為補充的能源格局 2040年，生物燃料供應(yīng)份額將升至液體燃料供應(yīng)量的5%左右。此外，煤制油（CTL）和天然氣合成油（GTL）將占到4%51中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展

34、（八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展世界各國出于加強能源安全及促進農(nóng)業(yè)發(fā)展等考慮，通過稅收優(yōu)惠及補貼促進了生物燃料的快速發(fā)展 燃料乙醇轉(zhuǎn)向纖維素乙醇糧食燃料乙醇轉(zhuǎn)向以非糧作物和農(nóng)林廢棄物為原料的燃料乙醇生產(chǎn)，木薯等非糧作物乙醇受到原料資源限制在部分地區(qū)發(fā)展 ，纖 維素乙 醇有 大規(guī) 模發(fā)展 潛力 生物柴油有待于微藻生物柴油的 原料生 產(chǎn)技 術(shù)突破歐美地區(qū)依靠豐富的植物油脂資源 （菜籽油和大豆油）發(fā)展了較成熟的生物柴油產(chǎn)業(yè)；食用植物油脂生物柴油因全球糧食安全問題發(fā)展?jié)摿τ邢?；微藻油脂生物柴油實現(xiàn)微藻大規(guī)模培養(yǎng)技 術(shù)后有 希望 替代 石化 燃 料 生物航煤將日益受到重視生物航煤因可促進二氧化碳減排 ，受各

35、國政策影響在航空業(yè)中應(yīng)用會日益增加，如歐盟開始強制性規(guī)定，飛往歐盟國家的航線必需添加 5%的生物航煤52中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院內(nèi)容提要一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點二 世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向53中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）已進入世界石油石化大國行列，但總體競爭力不強（二）國內(nèi)市場需求增長迅速，資源供需矛盾突出（三）企業(yè)“走出去”取得初步成效，但國際化程度仍較低（四）環(huán)保與產(chǎn)品質(zhì)量差距較大（五）企業(yè)勞動生產(chǎn)率較低，社會負擔仍較重中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀四四54中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）已進入世界石油石化大國

36、行列（一）已進入世界石油石化大國行列 我國石油石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完整體系，成為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)型支柱產(chǎn)業(yè)，在促進國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也已躋身于世界石油石化大國行列 國有石油公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)基本完備，在國內(nèi)外成功上市，企業(yè)規(guī)模迅速擴大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理，競爭能力顯著提高。中國石化、中國石油兩大集團公司已位居世界500強的第5位和第6位 我國石化產(chǎn)業(yè)增加值約占全球石化產(chǎn)業(yè)的12%，僅次于美國的約20%和歐盟的30%，居第三位。55中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）已進入世界石油石化大國行列（一）已進入世界石油石化大國行列一次能源消費量石油消費量原油產(chǎn)量煉油能力乙烯

37、生產(chǎn)能力合成樹脂生產(chǎn)能力合成樹脂消費量聚丙烯消費量合成纖維生產(chǎn)能力合成纖維消費量合成橡膠消費量合成橡膠生產(chǎn)能力世界第 2 位世界第 2 位世界第 5 位世界第 2 位世界第 2位世界第 2 位世界第 2 位世界第 1 位世界第 1 位世界第 1 位世界第 1 位世界第 2 位56中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）已進入世界石油石化大國行列（一）已進入世界石油石化大國行列2010年，中國煉油能力達到5.50億噸/年，加工原油4.23億噸，生產(chǎn)汽、煤、柴油三大類油品2.53億噸，基本滿足國內(nèi)需求，部分產(chǎn)品出口乙烯自給率丙烯自給率合成樹脂自給率428866PE 51%、PP 67%、PS 78

38、%、PVC 84%合成纖維自給率合成橡膠自給率1027257中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院聚乙烯聚乙烯,1511聚苯乙烯聚苯乙烯,413聚氯乙烯聚氯乙烯,1083聚丙烯聚丙烯,12532009年五大合成樹脂消費結(jié)構(gòu)（萬噸）包裝包裝, 33%農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè),電子電器電子電器,6%12%建筑業(yè)建筑業(yè),14%日用品日用品,16%2009年五大合成樹脂主要應(yīng)用領(lǐng)域（一）已進入世界石油石化大國行列（一）已進入世界石油石化大國行列合成樹脂消費結(jié)構(gòu)合成樹脂消費結(jié)構(gòu)ABS, 34758中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院2.82.82.93.23.53.74.14.24.75.45.921054367200020

39、01200220032004200520062007200820092010億 噸 /年2000-2010年中國煉油能力增長狀況數(shù)據(jù)來源：經(jīng)研院整理大型化： 中海油惠州煉廠常壓蒸餾裝置單套能力已達1200 萬噸/年，居中國第一；基地化：形成鎮(zhèn)海、茂名、大連、惠州等 19 個千萬噸級原油加工基地；一體化：形成燕山、鎮(zhèn)海、撫順、蘭州等14 個煉化一體化基地。（一）已進入世界石油石化大國行列（一）已進入世界石油石化大國行列國內(nèi)煉化企業(yè)基本實現(xiàn)了大型化、基地化、一體化發(fā)展59中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院長江三角洲企業(yè)群長江三角洲企業(yè)群約占全國煉油能力約占全國煉油能力的的16.1%泛珠江三角洲企業(yè)

40、群占泛珠江三角洲企業(yè)群占全國煉油能力的全國煉油能力的15.6%，數(shù)據(jù)來源：經(jīng)研院整理（一）已進入世界石油石化大國行列（一）已進入世界石油石化大國行列國內(nèi)初步形成三大煉化企業(yè)集群環(huán)渤海灣企業(yè)群約占全環(huán)渤海灣企業(yè)群約占全國煉油能力的國煉油能力的42.1%年份產(chǎn)量/億噸凈進口（原油+成品油）/億噸進口依存度/%20031.6991.05938.320041.7501.50446.720051.8151.43644.420061.8381.69448.120071.8601.83549.520081.8952.00552.820091.8852.18953.620102.0302.49055.160表

41、 3 2003-2010年我國石油的進口依存度中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（二）國內(nèi)市場需求增長迅速，資源供需矛盾突出（二）國內(nèi)市場需求增長迅速，資源供需矛盾突出2010年中國原油產(chǎn)量達到2.03億噸，到2020年有可能穩(wěn)定在2.0億噸左右水平，更長遠看，產(chǎn)量有逐步下降的風(fēng)險 。石油消費迅速增長，國內(nèi)增產(chǎn)潛力很小，石油進口依存度越來越大，2010年已超過55%，2020年可能會超過65%，2030年將超過70%。61中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（三）企業(yè)（三）企業(yè)“走出去走出去”取得初步成效，但國際化程度仍較低取得初步成效，但國際化程度仍較低海外投資已擴展到油氣勘探開發(fā)、生產(chǎn)銷售、

42、管道運輸、煉油化工等多個領(lǐng)域，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)市場規(guī)模不斷擴大，自主開發(fā)市場能力不斷增強油氣資源“走出去”，目前已在海外形成五個油氣產(chǎn)區(qū)，權(quán)益油產(chǎn)量增長迅速， 2010年達到 5937萬噸， 2005-2010年間年均增速達 22%，占中國石油產(chǎn)量的比例從 12%提高到 30%與國際一流石油公司相比，我國企業(yè)國際化經(jīng)營的比重仍然較低，國際化管理水平有待提高62中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（四）環(huán)保不產(chǎn)品質(zhì)量差距較大（四）環(huán)保不產(chǎn)品質(zhì)量差距較大產(chǎn)品質(zhì)量主要是成品油在較短時間內(nèi)實現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高，但與發(fā)達國家相比仍有很大差距中國的油品質(zhì)量比歐、美、日等發(fā)達國家還落后2個檔次以上，差距明

43、顯。在全球100多個國家的柴油硫含量排名中，中國排在 72位63中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（五）企業(yè)勞動生產(chǎn)率較低，社會負擔仍較重（五）企業(yè)勞動生產(chǎn)率較低，社會負擔仍較重受歷史原因和中國國情因素影響，中國石油石化企業(yè)從業(yè)人員相對較多，遠高于國外大石油公司，導(dǎo)致勞動效率相對較低，人均石油產(chǎn)量與人均原油加工量指標遠低于國外水平與國外同類企業(yè)相比，中國大型石油石化央企仍承擔著較重的社會負擔，尤其以上游企業(yè)最為明顯64中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院內(nèi)容提要一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點二 世界石化產(chǎn)業(yè)格局三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀四65中國石油化工集團公司經(jīng)

44、濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇和挑戰(zhàn)（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（三）煤油化一體化發(fā)展（四）綠色低碳發(fā)展（五）可持續(xù)發(fā)展中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向五五66中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）面臨的機遇和挑戰(zhàn)中國石化產(chǎn)業(yè)資源約束成本上升競爭加劇經(jīng)濟發(fā)展城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)調(diào)整67中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院數(shù)據(jù)來源：IMF UN單位 : 美元418044385190474351515173516453038362749570026551588984969091 912334141546569881694411311485206443823738340326441000020005000400

45、03000800070006000100009000GDP(全)-GDP(中)全球人均GDP中國人均GDP（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇中國經(jīng)濟發(fā)展中國經(jīng)濟發(fā)展中國經(jīng)濟在全球化的進程中實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展,但發(fā)展空間巨大%6810080604020019801990200020022004201020202030第三產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第一產(chǎn)業(yè)日本中國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家信息中心中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇工業(yè)化和城鎮(zhèn)化工業(yè)化和城鎮(zhèn)化經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中國經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展服務(wù)業(yè)比重將上升工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙快速”發(fā)展階段%69中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究

46、院615036.226.419.468200408060198019902000201020202030中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢中國人口總量變化趨勢4081612198019902000201020202030億人勞動力總量將在2015年前后停止增長,但隨著城鎮(zhèn)化的進行,進入二三產(chǎn)業(yè)的勞動力仍會有較長時期增長（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇工業(yè)化和城鎮(zhèn)化工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“人口紅利”將繼續(xù)支持中國經(jīng)濟的增長人均石油人均汽油人均煤油人均柴油美 國2.471.260.210.56德 國1.270.250.110.62法 國1.240.120.110.75英 國1.130.260.260.41日 本1.43

47、0.280.200.32韓 國1.760.160.160.37中 國0.300.050.010.1070中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大中國人均石油消費、人均汽、柴、航煤消費量遠低于美歐國家，也明顯低于日韓兩國2009年美、德、法、英、日、韓、中人均石油及汽、煤、柴油消費量（噸 /人）人均乙烯人均五大合成樹脂人均合成橡膠人均聚酯韓 國133.798.05.710.6美 國72.373.14.73.7德 國59.875.85.53.3日 本48.848.66.53.4法 國41.958.33.81.7英 國16.860.02.21.9中 國8

48、.832.63.18.471中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大中國人均原油消費及人均乙烯消費遠低于發(fā)達國家水平，面向未來，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展，仍有較大發(fā)展空間2009年韓、美、德、日、法、英、中乙烯及三大合成材料人均消費量（公斤 /人）72中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院2005年 2009年 2010年(估)五大合成樹脂產(chǎn)量（萬噸）2005年 2009年 2010年(估)五大合成樹脂凈進口量（萬噸）2005年 2009年 2010年(估)五大合成樹脂產(chǎn)能（萬噸）2005年 2009年 2010年(估)五大合成樹脂表觀消費量（萬噸）（一）面臨

49、的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大2005-2010年間，我國五大合成樹脂產(chǎn)能年均增速高達13.6%，表觀消費年均增速8.5%ABS聚氯乙烯聚苯乙烯聚丙烯聚乙烯73中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大包裝業(yè)包裝業(yè)近幾年我國塑料包裝年均增速保持在11%以上，2009年我國塑料包裝消耗合成樹脂達1550萬噸。未來隨著人們生活水平的提高，社會對包裝材料的需求也非常大；中國是許多產(chǎn)品最大的生產(chǎn)國和出口國，因此也需要大量的包裝材料。預(yù)計未來中國包裝行業(yè)對合成樹脂的需求仍將保持較快增長，2010-2015年年均增幅將約為5.9，到2015年包裝業(yè)對

50、合成樹脂的需求將達到2180萬噸左右。74中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大建筑業(yè)建筑業(yè)2009年我國建筑行業(yè)共消耗五大合成樹脂680萬噸，其中以聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚乙烯為主。我國正在積極推進城鎮(zhèn)化建設(shè)，城鎮(zhèn)人口的持續(xù)增長將不斷創(chuàng)造新的住房需求，預(yù)計2010-2020年，每年需新建住房10億至15億平方米。而未來，節(jié)能、舒適、安全等綠色環(huán)保住宅將成為房屋建設(shè)的發(fā)展方向，因此大量使用塑料制品將成為未來住房建設(shè)的方向。綜上所述，未來五年，建筑行業(yè)對合成樹脂的需求增長較快，增幅為8。預(yù)計到2015年需求將達到1000萬噸以上。75中國石油化工集團

51、公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大我國是電子電器主要生產(chǎn)國，目前通信器材、家用電器和計算機配件等產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界第一位。2009年國內(nèi)電子電器行業(yè)共消耗五大合成樹脂530萬噸。由于我國農(nóng)村市場巨大，預(yù)計未來幾年，是拉動我國電子電器發(fā)展的主要動力。預(yù)計到2015年，中國電子電器行業(yè)對合成樹脂的需求將達到700萬噸。76中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大交通運輸工具業(yè)交通運輸工具業(yè)目前，我國每輛汽車平均塑料用量120公斤，平均占汽車自重10%左右。預(yù)計未來五年，我國汽車產(chǎn)量將保持7%以上的增速增長，到2015年

52、國內(nèi)汽車產(chǎn)量將超過2500萬輛，其中乘用車占比超過70，屆時每輛轎車的塑料使用量將達130-140公斤，再加上維修用塑料制品，其它交通工具消耗，到2015年國內(nèi)交通運輸共消耗合成樹脂350萬噸。77中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的機遇（一）面臨的機遇市場空間大市場空間大低碳環(huán)保給我國石油化工行業(yè)帶來的機遇 低碳能源加快發(fā)展給天然氣行業(yè)發(fā)展帶來新機遇與煤炭、石油等能源相比，天然氣、頁巖氣、煤層氣、核能、水能、風(fēng)能、太陽能、潮汐能、地?zé)崮堋⑸锶剂系鹊吞寄茉?、無碳能源及可再生能源具有很多優(yōu)勢。我國非常規(guī)天然氣資源十分豐富，充分利用或爭取政府優(yōu)惠政策，抓住發(fā)展低碳能源帶來的新機遇 依托

53、建設(shè)充電站和大力發(fā)展汽車新材料新能源汽車的發(fā)展，在導(dǎo)致成品油需求增速減緩的同時，也為充電站和換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了機遇，可以利用現(xiàn)有數(shù)萬座加油站的優(yōu)勢，通過改造，實現(xiàn)加油、充電及非油品業(yè)務(wù)的一體化經(jīng)營。另外，新能源汽車的發(fā)展將帶來材料的新變化，也將給我國石油化工行業(yè)帶來機遇 加快發(fā)展節(jié)能新材料78中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院81064202000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2030億噸常規(guī)石油產(chǎn)量非常規(guī)石油產(chǎn)量石油消費量預(yù)測（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)資源短缺資源短缺中國石油產(chǎn)量增長緩

54、慢，而消費量增長快速，供需缺口逐漸拉大，2010年產(chǎn)量僅滿足消費量的44%。未來常規(guī)石油產(chǎn)量增速將進一步放緩，非常規(guī)石油將投產(chǎn)并將穩(wěn)步增長；消費量將繼續(xù)快速增長，供需缺口繼續(xù)加大，2030年國內(nèi)石油產(chǎn)量將僅能滿足需求量的29%。億立方米2000年2002年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年2020年2030年2001年2006年2015年79中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院5000350032002400215016501070.3942.196000500040003000200010000天然氣產(chǎn)量天然氣需求量（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)資源短缺資

55、源短缺我國天然氣產(chǎn)量與需求量均快速增長，未來需求缺口將不斷擴大 2010年我國天然氣產(chǎn)量為942.2億立方米，比上年增長11.6%，其中，非常規(guī)氣（煤層氣、頁巖氣）產(chǎn)量將逐年增加 2010年我國天然氣消費量1070.3億立方米，比上年增長20.6% 預(yù)計2015年，供需缺口500億方80中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)市場競爭加劇市場競爭加劇國內(nèi)石化市場已形成經(jīng)營主體多元化和投資主體多元化格局隨著入世后國內(nèi)石油石化市場的逐步放開，國內(nèi)石油石化領(lǐng)域形成由國有控股大石化公司為主導(dǎo)，歐美日韓等石油石化公司在華獨資或合資企業(yè)、港臺資在大陸?yīng)氋Y或合資企業(yè)、民營石油石化

56、和下游加工企業(yè)及石油石化品貿(mào)易類公司參加的市場主體多元化和投資主體多元化的競爭格局。81中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院已簽協(xié)議10個：東盟新加坡巴基斯坦新西蘭智利秘魯哥斯達黎加CEPAECFA亞太貿(mào)易協(xié)定正在談判6個：GCC澳大利亞挪威瑞士冰島南部非洲關(guān)稅同盟正在研究3個： 中國-印度 中韓 中日韓（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)市場競爭加劇市場競爭加劇中國正與五大洲的 30 多個國家和地區(qū)建設(shè) 19 個自貿(mào)區(qū)82中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院23.684.380.439.1135.692.634.4對二甲苯LLDPE聚丙烯66%32%63.943%49.6200920102011 聚

57、丙烯稅率將于 2012年降為 0，目前的稅率為 6.5%，預(yù)計關(guān)稅放開后，PP自東盟進口量將有較大增長。 2011年 PP自東盟進口量占中國總進口的比例為 9%。200920102011200920102011單位：萬噸61% LLDPE 降 稅 之 后 自 東 盟 進 口 量增長顯著。 2011年其進口量占其產(chǎn)能的 35%，占中國總進口量的比例高達 38%，高出 2009年15個百分點。15%（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)市場競爭加劇市場競爭加劇中國東盟自貿(mào)區(qū)2010年1月1日，東盟自貿(mào)區(qū)生效以來，部分石化產(chǎn)品的進口量出現(xiàn)較快增長，隨著2012年更多石化產(chǎn)品的降稅，中國自東盟進口石化產(chǎn)品仍

58、將處于增長態(tài)勢。83中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院43.317.955.630.556.327.5LLDPE聚丙烯于2010年1月1日降為0。2010年以來中國自新加坡進口的聚丙烯呈現(xiàn)快速增長，截至2011年其自新加坡進口量占自東盟進口量的80%。2009201020112009201020112011年，LLDPE自新加坡進口量占其產(chǎn)能比重達42%（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)市場競爭加劇市場競爭加劇中國新加坡自貿(mào)區(qū)新加坡自貿(mào)區(qū)石化產(chǎn)品降稅在東盟自貿(mào)區(qū)的基礎(chǔ)上更加提前，自2010年1月1日起，除敏感產(chǎn)品外的其他石化品關(guān)稅均降為0，部分石化產(chǎn)品的進口量也隨之快速增長 。在新加坡自貿(mào)區(qū)內(nèi)，

59、聚丙烯的稅率已84中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院31.213.729.116.244.316.722.516.1對二甲苯乙酸乙烯酯聚乙烯聚丙烯2010 2011201020112010201120102011期收獲計劃清單之內(nèi)，沒有實現(xiàn)降稅，因此其進口量變化不大或有所下滑。42%22%（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)市場競爭加劇市場競爭加劇中國臺灣 ECFA 協(xié)議臺灣省是大陸第二大石化品進口來源。隨著2011年1月1日ECFA早期收獲計劃生效，部分已降稅石化產(chǎn)品自臺進口量開始出現(xiàn)較快增長。單位：萬噸聚乙烯、聚丙烯等產(chǎn)品不在早85中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院67.3 62.37.4 1

60、7.333.746.258.6334.7305.1250.8174.2168.4PEPPEG單位：萬噸164.6127.5100.8070809101107080910110708091011（一）面臨的挑戰(zhàn)（一）面臨的挑戰(zhàn)市場競爭加劇市場競爭加劇中國海合會自貿(mào)區(qū)：正在商談中在自貿(mào)區(qū)尚未建成的情況下，中國自海合會進口石化產(chǎn)品即快速增長；自貿(mào)區(qū)建成后進口沖擊將更大 。86中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院韓國日本日韓合計口量進口比例 源地排名口量進口比例 源地排名口量主要產(chǎn)品 2011年進 占中國總 2011年來 2011年進 占中國總 2011年來 2011年進 占中國總進口比例乙烯丙烯對二甲