關(guān)于XX 股份有限公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)及增資協(xié)議

1、關(guān)于XXXX股份有限公司之股份認(rèn)購(gòu)及增資協(xié)議由XXXXXXXX有限公司與XXXXXXXX有限公司及XXXXXXXX等簽訂20XX年 月 日中國(guó).中山目錄第一條定義第二條 投資的前提條件第三條新發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)第四條變更登記手續(xù)第五條股份回購(gòu)及轉(zhuǎn)讓第六條經(jīng)營(yíng)目標(biāo)第七條公司治理第八條上市前的股份轉(zhuǎn)讓第九條新投資者進(jìn)人的限制第十條競(jìng)業(yè)禁止第十一條知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用第十二條清算財(cái)產(chǎn)的分配第十三條債務(wù)和或有債務(wù)第十四條關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第十五條首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市第十六條保證和承諾第十七條通知及送達(dá)第十八條違約及其責(zé)任第十九條協(xié)議的變更、解除和終止第二十條爭(zhēng)議解決第二十一條 附則附件一：標(biāo)的公司及其主

2、要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況附件二: 本次增資前標(biāo)的公司股本結(jié)構(gòu)附件三：管理人員和核心業(yè)務(wù)人員名單附件四：投資完成后義務(wù)附件五：原股東和標(biāo)的公司的陳述、保證及承諾附件六：關(guān)聯(lián)交易附件七：重大合同及重大債務(wù)附件八：訴訟清單（關(guān)鍵公司）附件九：知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單附表一：保密及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議股份認(rèn)購(gòu)及增資協(xié)議本增資協(xié)議書(shū)由以下各方于20XX年X月X日在中國(guó)中山簽訂：投資方：甲方：中山市XXXX創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 注冊(cè)地址：廣東省中山市 法定代表人：乙方：中山市XXXX投資有限公司 注冊(cè)地址：廣東省中山市 法定代表人：丙方：XXXX投資中心（有限合伙）注冊(cè)地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人：原股東：XXXX（自然人或

3、法人）住址：身份證號(hào)碼：X X XX（自然人或法人）住址：身份證號(hào)碼：（以上為標(biāo)的公司股東名冊(cè)上記載的其他股東）標(biāo)的公司：XXXX股份有限公司 注冊(cè)地址：法定代表人：鑒于:1.XXXX股份有限公司是一家依中華人民共和國(guó)法律成立并合法存續(xù)的股份有限公司，注冊(cè)地在中華人民共和國(guó)XX市XX區(qū)（見(jiàn)法律備忘錄），現(xiàn)登記注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元，總股本為 萬(wàn)股，標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況見(jiàn)本協(xié)議附件一。2.標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì) 人，其中 （自然人或法人）以?xún)糍Y產(chǎn)出資認(rèn)購(gòu) 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的 %； 以?xún)糍Y產(chǎn)出資認(rèn)購(gòu)萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的 %。具體股東名冊(cè)及其持股比例見(jiàn)本協(xié)議附件二（

4、上述 位股東以下合稱(chēng)為“原股東”）。3標(biāo)的公司及原股東一致同意標(biāo)的公司以非公開(kāi)形式發(fā)行新股 萬(wàn)股，上述股份均為普通股，每股面值1元，標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本人民幣 萬(wàn)元。標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份由投資方按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購(gòu)。本次新股發(fā)行及增資完成后，標(biāo)的公司的股本總數(shù)為 萬(wàn)股，注冊(cè)資本總額為 萬(wàn)元。標(biāo)的公司全體原股東不認(rèn)購(gòu)本次新發(fā)行股份。4.投資方同意按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份，其中甲方出資 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新發(fā)行股份 萬(wàn)股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 %，乙方出資 萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)新發(fā)行股份 萬(wàn)股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 %，丙方出資 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新發(fā)

5、行股份 萬(wàn)股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 %。上述各方根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商， 達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。第一條定義1.1除非本協(xié)議文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：各方或協(xié)議各方指投資方、原股東和標(biāo)的公司。標(biāo)的公司或公司指XXXX股份有限公司。本協(xié)議指本股份認(rèn)購(gòu)及增資協(xié)議及各方就本股份認(rèn)購(gòu)及增資協(xié)議約定事項(xiàng)共同簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)文件。本次交易 指投資方認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新發(fā)行股份的行為。工作日 指除星期六、星期日及中華人民共和國(guó)政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的時(shí)間。中國(guó) 指中華人民共和國(guó)，為本協(xié)議之目的，不包括中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)澳

6、門(mén)特別行政區(qū)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。元 指中華人民共和國(guó)法定貨幣-人民幣元。盡職調(diào)查 指基于本次交易之目的，由投資方委派專(zhuān)業(yè)人士對(duì)標(biāo)的公司在財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)方面進(jìn)行的調(diào)查。投資完成 指投資方按照本協(xié)議第3條的約定完成總額萬(wàn)元的出資義務(wù)。送達(dá) 指本協(xié)議任一方按照本協(xié)議約定的任一種送達(dá)方式將書(shū)面文件發(fā)出的行為。投資價(jià)格 指認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新發(fā)行股份1股所對(duì)應(yīng)的實(shí)際出資金額，也就是標(biāo)的公司本次新發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格，依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價(jià)格為元。（以上內(nèi)容適合于股份公司，如果標(biāo)的企業(yè)為非股份公司，相應(yīng)參考內(nèi)容如下：指認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增發(fā)的1元注冊(cè)資本所對(duì)應(yīng)的實(shí)際出資額，也就是標(biāo)的公司本次增資價(jià)格，依據(jù)本協(xié)議，投

7、資方的投資價(jià)格為 元購(gòu)買(mǎi)1元注冊(cè)資本金。）過(guò)渡期 指本協(xié)議簽署之日至投資方按照本協(xié)議約定的期限完成投資之日的期間。凈利潤(rùn) 是指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的歸屬于母公司所有者的合并凈利潤(rùn) (即扣除少數(shù)股東權(quán)益以后的凈利潤(rùn)，如公司發(fā)生非經(jīng)常性損益，該值為報(bào)表合并凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù))。凈資產(chǎn) 是指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并凈資產(chǎn)。控股子公司 指公司直接或間接持股比例達(dá)到或超過(guò)50%的所有被投資企業(yè)或公司直接或間接持股比例達(dá)到第一大股東地位的所有被投資企業(yè)，并包括通過(guò)公司章程、協(xié)議 或合同約定具有實(shí)際控制權(quán)的公司。首次公開(kāi)發(fā)行

8、 標(biāo)的公司在20XX年12與31日前首次公開(kāi)發(fā)行股票并于中國(guó)或者境股票并上市 外證券交易所掛牌上市。權(quán)利負(fù)擔(dān)指任何擔(dān)保權(quán)益、質(zhì)押、抵押、留置（包括但不限于稅收優(yōu)先權(quán)、撤銷(xiāo)權(quán)和代位權(quán)）、租賃、許可、債務(wù) 負(fù)擔(dān)、優(yōu)先安排、限制性承諾、條件或任何種類(lèi)的限 制，包括但不限于對(duì)使用、表決、轉(zhuǎn)讓、收益或?qū)ζ?他行使所有權(quán)任何權(quán)益的任何限制。重大不利變化 指下述涉及公司業(yè)務(wù)或公司（包括其控股子公司）的任何情況、變更或影響：該情況、變更或影響單獨(dú)地或與公司的其他任何情況、變更或影響共同地：（a）對(duì)業(yè)務(wù)或公司的資產(chǎn)、負(fù)債（包括但不限于或有責(zé)任）、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或財(cái)務(wù)狀況造成或可能造成嚴(yán)重不利影響，或（b）對(duì)公司以及其

9、目前經(jīng)營(yíng)或開(kāi)展業(yè)務(wù)的方式經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展業(yè)務(wù)的資質(zhì)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響。1.2本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。第二條投資的前提條件2.1各方確認(rèn)，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的投資義務(wù)以下列全部條件的滿(mǎn)足為前提：2.1.1各方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容。2.1.2標(biāo)的公司按照本協(xié)議的相關(guān)條款修改章程并經(jīng)標(biāo)的公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業(yè)經(jīng)投資方以書(shū)面形式認(rèn)可；除上述標(biāo)的公司章程修訂之外，過(guò)渡期內(nèi)，不得修訂或重述標(biāo)的公司章程。2.1.3本次交易取得政府部門(mén)（如需）、標(biāo)的公司內(nèi)部和其他第三方所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)，包括但不限于標(biāo)的公司董事會(huì)、股東大會(huì)決議通過(guò)本協(xié)

10、議項(xiàng)下的新股發(fā)行和增資事宜，及前述修改后的章程或章程修正案。2.1.4標(biāo)的公司及原股東已經(jīng)以書(shū)面形式向投資方充分、真實(shí)、完整披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息。2.1.5過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況等方面沒(méi)有發(fā)生重大的不利變化（由投資方根據(jù)獨(dú)立判斷作出決定未進(jìn)行任何形式的利潤(rùn)分配。2.1.6過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。標(biāo)的公司沒(méi)有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產(chǎn)，也沒(méi)有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)（通常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的處置或負(fù)債除外）。2.1.7過(guò)渡期內(nèi)，不得聘用或解聘任何關(guān)鍵員工，以及提高或承諾提高其應(yīng)付給其雇員的工資、

11、薪水、補(bǔ)償、獎(jiǎng)金、激勵(lì)報(bào)酬、退休金或其他福利且提高幅度在10%以上。2.1.8原股東在過(guò)渡期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部標(biāo)的公司股份或在其上設(shè)置質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)。2.1.9標(biāo)的公司作為連續(xù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為。2.2若本協(xié)議第2.1條的任何條件在20 XX年X月X日前因任何原因未能實(shí)現(xiàn)，則甲方或者乙方有權(quán)以書(shū)面通知的形式單方解除本協(xié)議。第三條新發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)3.1各方同意，標(biāo)的公司本次全部新發(fā)行股份 萬(wàn)股均由投資方認(rèn)購(gòu)，每股發(fā)行價(jià)格為 元，投資方總出資額為 萬(wàn)元。其中：甲方出資 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新發(fā)行股份 萬(wàn)股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 %， 乙方出資 萬(wàn)元，認(rèn)

12、購(gòu)新發(fā)行股份 萬(wàn)股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 ，丙方出資 萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)新發(fā)行股份 萬(wàn)股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 %。各方確認(rèn)，本次投資方認(rèn)購(gòu)公司新發(fā)行股份的投資估值計(jì)算方法以公司200 X年度承諾保證實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn) 萬(wàn)元為基礎(chǔ)，按照攤薄前 倍市盈率計(jì)算出投資價(jià)格(包含投資方投資金額完全攤薄后的市 盈率為 倍。鑒于原股東及公司承諾，公司200 X年度凈利潤(rùn)不低于 萬(wàn)元，在經(jīng)投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的公司200 X年度凈利潤(rùn)具體數(shù)額確定之前，各方同意按照200 X年 度凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元計(jì)算。3.2投資方投資完成后，標(biāo)的公司注冊(cè)資本增加 萬(wàn)元，即注冊(cè)資

13、本由原 萬(wàn)元增至萬(wàn)元。投資方總出資額 萬(wàn)元高于公司新增注冊(cè)資本的萬(wàn)元全部計(jì)為標(biāo)的公司的資本公積金。3.3增資完成后，標(biāo)的公司的股本結(jié)構(gòu)如下表所示：標(biāo)的公司的股本結(jié)構(gòu)股東投資金額所占比例（%）甲方乙方丙方合計(jì)100.00%3.4各方同意，投資方應(yīng)將本協(xié)議第3.1條約定的投資金額按以下約定條件，以現(xiàn)金方式付至公司賬戶(hù)。3.4.1在本協(xié)議第2.1條約定的全部條件滿(mǎn)足后，標(biāo)的公司應(yīng)按照本協(xié)議約定向投資方提供董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議、修改后的公司章程或 章程修正案等文件正本并獲得投資方的書(shū)面認(rèn)可。3.4.2投資方在收到上述3.4.1款所述文件后一個(gè)工作日內(nèi)支付全部出資，即 萬(wàn)元，其中甲方應(yīng)當(dāng)支付出資 萬(wàn)

14、元，乙方應(yīng) 當(dāng)支付出資 萬(wàn)元，丙方應(yīng)當(dāng)支付出資 萬(wàn)元。3.5各方同意，本協(xié)議第3.4條約定的“公司賬戶(hù)”指以下賬戶(hù)：戶(hù) 名：XXXXXX股份有限公司銀行賬號(hào)：開(kāi)戶(hù)行：XX銀行XX支行 3.6各方同意，投資方按本協(xié)議第3.4條約定支付完畢全部出資款后，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。3.7投資方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)，公司的資本公積金、盈余公積金 和未分配利潤(rùn)由投資方和公司原股東按本協(xié)議第3.3款確定的股份比例享有。3.8若部分投資方不能在上述約定時(shí)間內(nèi)（以公司賬戶(hù)進(jìn)賬時(shí)間為準(zhǔn)）將其認(rèn)繳的出資匯人公司賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)向標(biāo)的公司和其他股東

15、承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響其他如約履行完畢出資義務(wù)的投資方行使股東權(quán)利，其他投資方也不對(duì)其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。3.9各方同意，投資方對(duì)標(biāo)的公司的全部出資僅用于標(biāo)的公司本輪 私募融資招股文件載明的正常經(jīng)營(yíng)需求（主要用于： ）補(bǔ)充流動(dòng)資金或經(jīng)公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其他用途，不得用于償還公司或者股東債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出或者與公司主營(yíng)業(yè) 務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出；不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。第四條變更登記手續(xù)4.1各方同意，由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)投資方的出資進(jìn)行驗(yàn)資并出具相應(yīng)的驗(yàn)資報(bào)告，并依據(jù)驗(yàn)資報(bào)告由標(biāo)的公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書(shū)，同時(shí)，標(biāo)的

16、公司應(yīng)當(dāng)在公司股東名冊(cè)中分別將甲方、乙方、丙方和丁方登記為公司股東。由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)辦理 相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)。4.2原股東承諾，在投資方將出資款支付至公司賬戶(hù)之日起的30天內(nèi)，按照本協(xié)議的約定完成相應(yīng)的公司驗(yàn)資、工商變更登記手續(xù)（包括但不限于按本協(xié)議修改并簽署的公司章程及按本協(xié)議第七條選舉的董事等在工商局的變更備案）。4.3如果公司未按4.2條約定按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期超過(guò)30天仍無(wú)法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)（由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外），全部或部分投資方均有權(quán)單獨(dú)或共同,書(shū)面通知的形式提出終止本協(xié)議，公司應(yīng)于本協(xié)議終止后15個(gè)工作日內(nèi)該投資方巳經(jīng)支付的全部出

17、資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。公司原股東對(duì)公司上述款項(xiàng)的返還承擔(dān)連帶責(zé)任。但如果投資方同意豁免的情形除外。4.4辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由標(biāo)的公司承擔(dān)。第五條股份回購(gòu)及轉(zhuǎn)讓5.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，投資方有權(quán)要求標(biāo)的公司或原股東回購(gòu)?fù)顿Y方所持有的全部公司股份；5.1.1不論任何主觀或客觀原因，標(biāo)的公司不能在201 X年12月31 日前實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，該等原因包括但不限于標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面不具備上市條件，或由于公司歷史沿革方面的不規(guī)范未能實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，或由于參與公司經(jīng)營(yíng)的原股東存在重大過(guò)錯(cuò)、經(jīng)營(yíng)失誤等原因造成公司無(wú)法上市等；5.1.2在XX年12月31日之

18、前的任何時(shí)間，原股東或公司明示放棄本協(xié)議項(xiàng)下的標(biāo)的公司上市安排或工作；5.1.3當(dāng)公司累計(jì)新增虧損達(dá)到投資方進(jìn)入時(shí)以200 X年12月31日為基準(zhǔn)日公司當(dāng)期凈資產(chǎn)的20%時(shí)；5.1.4原股東或標(biāo)的公司實(shí)質(zhì)性違反本協(xié)議及附件的相關(guān)條款。5.2本協(xié)議項(xiàng)下的股份回購(gòu)價(jià)格應(yīng)按以下兩者較高者確定：5.2.1按照本協(xié)議第三條規(guī)定的投資方的全部出資額及自從實(shí)際繳納出資日起至原股東或者公司實(shí)際支付回購(gòu)價(jià)款之日按年利率10%計(jì)算的利息(復(fù)利)。5.2.2回購(gòu)時(shí)投資方所持有股份相對(duì)應(yīng)的公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)。5.3本協(xié)議項(xiàng)下的股份回購(gòu)均應(yīng)以現(xiàn)金形式進(jìn)行，全部股份回購(gòu)款應(yīng)在投資方發(fā)出書(shū)面回購(gòu)要求之日起2個(gè)月內(nèi)全額支付給

19、投資方。投資方之前從公司所收到的所有股息和紅利可作為購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的一部分予以扣除。5.4如果公司對(duì)投資方的股份回購(gòu)行為受到法律的限制，原股東應(yīng)作為收購(gòu)方，應(yīng)以其從公司取得的分紅或從其他合法渠道籌措的資金收購(gòu)' 投資方持有的公司股份。5.5當(dāng)出現(xiàn)下列任何重大事項(xiàng)時(shí)，投資方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其所持有的全部或者部分公司股份，原股東具有按本協(xié)議第2條規(guī)定的股份回購(gòu)價(jià)格受讓該等股份的義務(wù)；但是如果任何第三方提出的購(gòu)買(mǎi)該等股份的條件優(yōu)于股份回購(gòu)價(jià)格，則投資方有權(quán)決定將該等股份轉(zhuǎn)讓給第三方。5.5.1原股東和標(biāo)的公司出現(xiàn)重大誠(chéng)信問(wèn)題嚴(yán)重?fù)p害公司利益，包括但不限于公司出現(xiàn)投資方不知情的大額賬外現(xiàn)金銷(xiāo)售收入等情形；5

20、.5.2標(biāo)的公司的有效資產(chǎn)（包括土地、房產(chǎn)或設(shè)備等）因行使抵押權(quán)被拍賣(mài)等原因?qū)е滤袡?quán)不再由標(biāo)的公司持有或者存在此種潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且在合理時(shí)間內(nèi)（不超過(guò)三個(gè)月）未能采取有效措施解決由此給公司造成重大影響；5.5.3原股東所持有的標(biāo)的公司之股份因行使質(zhì)押權(quán)等原因，所有權(quán)發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)移或者存在此種潛在風(fēng)險(xiǎn)；5.5.4標(biāo)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生實(shí)質(zhì)性調(diào)整，并且不能得到投資方的同意；5.5.5其他根據(jù)一般常識(shí)性的、合理的以及理性的判斷，因投資方受到不平等、不公正的對(duì)待等原因，繼續(xù)持有標(biāo)的公司股份將給投資方造成重大損失或無(wú)法實(shí)現(xiàn)投資預(yù)期的情況。5.6進(jìn)行本協(xié)議第5.1條的審計(jì)機(jī)構(gòu)由投資方負(fù)責(zé)聘請(qǐng)，并

21、由投資方支付費(fèi)用。5.7原股東在此共同連帶保證：如果投資方中任何一方根據(jù)本協(xié)議第5.1條要求標(biāo)的公司或原股東回購(gòu)其持有的標(biāo)的公司全部或者部分股份，或者根據(jù)本協(xié)議第5.5條要求轉(zhuǎn)讓其所持有的標(biāo)的公司全部或者部分股份，原股東應(yīng)促使標(biāo)的公司的董事會(huì)、股東大會(huì)同意該股份的回購(gòu)或轉(zhuǎn)讓?zhuān)谙鄳?yīng)的董事會(huì)和股東大會(huì)上投票同意，并簽署一切必須簽署的法律文件。第六條經(jīng)營(yíng)目標(biāo)6.1 原股東和標(biāo)的公司共同承諾，公司應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：6.1.1 20 X X年度公司稅后凈利潤(rùn)達(dá)到 萬(wàn)元;6.1.2 投資完成后的當(dāng)年度，即20 XX年度，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn) 萬(wàn)元的稅前利潤(rùn)；6.2 各方同意，標(biāo)的公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況按以下方式確

22、認(rèn)：6.2.1 由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所在20XX年X月X日之前，對(duì)標(biāo)的公司200 X年度的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并向投資方和標(biāo)的公司出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告；6.2.2 由投資方委托具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所在投資完成后的當(dāng)年度屆滿(mǎn)之日起90個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)標(biāo)的公司在相應(yīng)期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，并將審計(jì)報(bào)告向標(biāo)的公司全部股東提供；6.2.3審計(jì)報(bào)告將作為確認(rèn)標(biāo)的公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的最終依據(jù)；6.2.4審計(jì)費(fèi)用應(yīng)由標(biāo)的公司支付。6.3鑒于本次交易是以公司20 X X年度凈利潤(rùn) 萬(wàn)元及包含投資人投資金額完全攤薄后X X倍市盈率為作價(jià)依據(jù)，且公司和原股東承諾公司20

23、 XX年度稅前利潤(rùn)（或凈利潤(rùn)）不低于XXXX萬(wàn)元。公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司管理層有義務(wù)盡職管理公司，確保公司實(shí)現(xiàn)該等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。如果標(biāo)的公司20 XX年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于XXXX萬(wàn)元，則視為未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，應(yīng)以20 XX年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)，按照XX 倍市盈率重新調(diào)整本次交易的投資估值，調(diào)整后標(biāo)的公司所有股東所持有的股份比例保持不變，公司應(yīng)以現(xiàn)金方式退還各投資方相應(yīng)多付的投資款。此時(shí)，標(biāo)的公司估值（設(shè)為“A”）=實(shí)際完成凈利潤(rùn)XXXX倍市盈率。標(biāo)的公司需將投資方多投的投資款（具體為“XXXX萬(wàn)元AX投資時(shí)的所占的股權(quán)比例”）退還投資方。公司退還的投資款由投資方按照

24、各自持股比例進(jìn)行分配。（投資人可以選擇：1.退款；2.股權(quán)調(diào)整）6.4鑒于公司和原股東承諾公司20XX年度稅前利潤(rùn)不低于XXXX萬(wàn)元。公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司管理層有義務(wù) 盡職管理公司，確保公司實(shí)現(xiàn)該等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。如果標(biāo)的公司20XX年度經(jīng)審計(jì)的稅前利潤(rùn)低于XXXX萬(wàn)元，則視為未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，應(yīng)以20 XX年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際稅前利潤(rùn)為基礎(chǔ)，按照 XXXX倍稅前利潤(rùn)的倍數(shù)重新調(diào)整本次交易的投資估值，調(diào)整后標(biāo)的公 司所有股東所持有的股份比例保持不變，公司應(yīng)以現(xiàn)金方式退還各投資方 相應(yīng)多付的投資款。此時(shí)，標(biāo)的公司估值（設(shè)為“B”）=實(shí)際完成凈利潤(rùn)XXXX倍。標(biāo)的公司需將投資方多投的投

25、資款（具體為“XXXX萬(wàn)元B X投資時(shí)所占公司股權(quán)比例”）退還投資方。公司退還的投資款由投資方按照持股比例進(jìn)行分配。6.5原股東承諾對(duì)本協(xié)議第6.3、6.4條約定的對(duì)投資方的現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。如果受到法律的限制或者其他任何原因，標(biāo)的公司未能或者無(wú)法履行上述義務(wù)，原股東有義務(wù)向投資方退還上述應(yīng)退還的投資款。6.6各方同意，依本協(xié)議第6 3、6.4條約定標(biāo)的公司退還給投資方的投資款應(yīng)在第6. 2條規(guī)定的審計(jì)報(bào)告作出之日起一個(gè)月內(nèi)完成，各方不 得以任何理由、任何方式拖延、阻礙或拒絕該等退款。投資方有權(quán)以書(shū)面通知的形式要求標(biāo)的公司或者原股東履行上述義務(wù)。6.7截至200 X年12月31日止

26、，公司資產(chǎn)負(fù)債表所列可分配利潤(rùn)及 200 X年12月31日之后至投資完成之前公司產(chǎn)生的利潤(rùn)，在投資完成前不得進(jìn)行分配，由包括原股東在內(nèi)的公司其他所有股東與投資方按本次增資完成后的股份比例共同享有。6.8如標(biāo)的公司或者原股東涉及應(yīng)繳納而未繳納的稅款，由標(biāo)的公司或者原股東承擔(dān)。第七條公司治理7.1各方同意并保證，投資完成后，標(biāo)的公司董事會(huì)成員應(yīng)不超過(guò) X人，投資方有權(quán)提名1人擔(dān)任標(biāo)的公司董事，各方同意在相關(guān)股東大會(huì) 上投票贊成上述投資方提名的人士出任公司董事。標(biāo)的公司應(yīng)在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的同時(shí)辦理董事變更手續(xù)。標(biāo)的公司新董事會(huì)至少每半年召開(kāi)一次董事會(huì)會(huì)議。7.2各方同意并保證，所有標(biāo)的公司董事、監(jiān)

27、事和高級(jí)管理人員的任職資格均應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不應(yīng)具有對(duì)公司后續(xù)上市構(gòu)成障礙的情形。當(dāng)上述任何一方提名的董事、監(jiān)事辭任或者被解除職務(wù)時(shí)，由提名該名董事、監(jiān)事的一方繼續(xù)提名繼任人選，且各方應(yīng)證在相關(guān)股東大會(huì)上投票贊成該等人士擔(dān)任公司董事、監(jiān)事。7.3原股東和標(biāo)的公司同意并保證，投資完成后，標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所的聘任或解聘必須取得投資方的同意或認(rèn)可。7.4在標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前，以下主要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照修訂后的公司章程所規(guī)定的決策機(jī)制由公司董事會(huì)或者股東大會(huì)審議通過(guò)，如系董事會(huì)決議事項(xiàng)，則必須經(jīng)標(biāo)的公司董事會(huì)中至少一(1)名投資方董事的投票確認(rèn)方可形成決議

28、；如系股東大會(huì)決議事項(xiàng)，則須經(jīng)出席股東會(huì)議的股東或股東代表所持表決權(quán)三分之二（2/3）以上，且同時(shí)需要甲方的股東代表同意，方可形成決議：7.4.1增加或者減少注冊(cè)資本；7.4.2公司合并、分立、被收購(gòu)、解散、清算或者變更公司形式； 7.4.3公司業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和或業(yè)務(wù)活動(dòng)的重大改變；7.4.4并購(gòu)和處置（包括購(gòu)買(mǎi)及處置）超過(guò) 萬(wàn)元的主要資產(chǎn)； 7.4.5商標(biāo)、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的購(gòu)買(mǎi)、出售、租賃及其他 處置;7.4.6公司向銀行單筆貸款超過(guò)（原則上500）萬(wàn)元或累計(jì)超過(guò)（原則上1000）萬(wàn)元的額外債務(wù)；7.4.7對(duì)外擔(dān)保；7.4.8對(duì)外提供貸款；7.4.9對(duì)公司及其子公司的股東協(xié)議、備忘

29、錄及章程條款的增補(bǔ)、修改或刪除；7.4.10將改變或變更任何股東的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任,或稀釋任何股 東的所有權(quán)比例的任何訴訟；7.4 11股息或其他分配的宣告和派發(fā)及公司股息政策的任何改變； 7.4.12訂立任何投資性的互換、期貨或期權(quán)交易；7.4.13提起或和解金額超過(guò)（原則上20）萬(wàn)元的任何重大法律 訴訟、仲裁；7.4.14聘請(qǐng)或更換公司審計(jì)師；7.4.15設(shè)立超過(guò) （原則上100）萬(wàn)元的參、控股子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y，或以轉(zhuǎn)讓、增資或其他形式處置上述單位的投資；7.4.16超過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算10%的資本性支出（經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算額度除外）；7.4,17公司上市計(jì)劃；7.4.1

30、8公司新的融資計(jì)劃；7.4.19聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)或財(cái)務(wù)總監(jiān) 等公司高級(jí)管理人員；7.4.20采納或修改標(biāo)準(zhǔn)雇傭合同或高管薪酬和福利計(jì)劃；7.4.21制定或修訂任何雇員期權(quán)計(jì)劃、高管期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或方案； 7.4.22利潤(rùn)分配方案；7.4.23其他可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)績(jī)、資產(chǎn)等產(chǎn)生重大影響的事宜。7.5公司原則上不得進(jìn)行任何類(lèi)型的關(guān)聯(lián)交易（本協(xié)議附件六中明確的關(guān)聯(lián)交易除外），如存在無(wú)法避免的關(guān)聯(lián)交易，該等關(guān)聯(lián)事項(xiàng)所涉關(guān)聯(lián)股東或董事應(yīng)回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東或董事一致同意通過(guò)。7.6投資方享有作為股東所享有的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的知情權(quán)和進(jìn)行 監(jiān)督的權(quán)利，投資方有權(quán)取得公司財(cái)務(wù)、

31、管理、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)或其他方面的信息和資料，投資方有權(quán)向公司管理層提出建議并聽(tīng)取管理層關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的匯報(bào)。公負(fù)應(yīng)按時(shí)提供給投資方以下資料和信息：7.6.1每日歷季度最后一日起30日內(nèi)，提供月度合并管理賬，含利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表；7.6.2每日歷年度結(jié)束后45日內(nèi)，提供公司年度合并管理賬；7.6.3每日歷年度結(jié)束后120日內(nèi)，提供公司年度合并審計(jì)賬；7.6.4在每日歷7財(cái)務(wù)年度結(jié)束前至少30天，提供公司年度業(yè)務(wù)計(jì) 劃、年度預(yù)算和預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)報(bào)表；7.6.5在投資方收到管理賬后的30天內(nèi)，提供機(jī)會(huì)供投資方與公司就管理賬進(jìn)行討論及審核；7.6.6按照投資方要求的格式提供其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、其他財(cái)務(wù)和交

32、易信息，以便投資方被適當(dāng)告知公司信息以保護(hù)自身利益。第八條上市前的股份轉(zhuǎn)讓8.1投資完成后至標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前，未經(jīng)投資方書(shū)面同意，原股東（大股東及認(rèn)為有必要的關(guān)鍵股東）不得向公司其他股東或公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部公司股份，或進(jìn)行可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化的股份質(zhì)押等任何其他行為。8.2本協(xié)議第8.1條約定的轉(zhuǎn)讓股份包括僅以協(xié)議方式作出約定而不辦理工商變更登記的轉(zhuǎn)讓?zhuān)蚱渌魏涡问降墓煞蒉D(zhuǎn)讓或控制權(quán)轉(zhuǎn)移。8.3原股東和公司保證，投資方持標(biāo)的公司股份期間，公司章程應(yīng)對(duì)本協(xié)議第8.1. 8.2條的約定作出相應(yīng)的規(guī)定。8.4原股東經(jīng)投資方書(shū)面同意向公司股東以外的

33、第三方蘇紅其股份時(shí)，投資方享有下列選擇權(quán)：（1）按第三方給出的相應(yīng)條款和條件購(gòu)買(mǎi)原股東擬出售的股份；（2）按第三方給出的相應(yīng)條款和條件，根據(jù)原股東及投資方當(dāng)時(shí)的持股比例共同出售股份。投資方選擇按相應(yīng)條款和條件與原股東按持股比例共同出售股份給同一受讓方的，原股東應(yīng)保證受讓方優(yōu)先 購(gòu)買(mǎi)投資方的股份。8.5原股東經(jīng)投資方同意向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其股份的， 原股東應(yīng)保證股份受讓方簽署接受本協(xié)議條款的協(xié)議。8.6投資方享有參與公司未來(lái)權(quán)益證券的發(fā)行、購(gòu)買(mǎi)該等權(quán)益證券及轉(zhuǎn)換或交換該等權(quán)益證券的權(quán)利，以在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前維持其在公司完全攤薄后的股份比例。但這一權(quán)利不適用于公司批準(zhǔn)的員工認(rèn)購(gòu)

34、權(quán)計(jì)劃、股票購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，或類(lèi)似的福利計(jì)劃或協(xié)議而做的證券發(fā)行，也不適用于作為公司購(gòu)買(mǎi)或合并其他企業(yè)的對(duì)價(jià)而發(fā)行證券的情形。8.7投資方持有的標(biāo)的公司的股份可在標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后根據(jù)上市交易所上市規(guī)則的要求在禁售期滿(mǎn)后出售全部或部分股份。第九條新投資者進(jìn)入的限制9.1各方同意，本協(xié)議簽署后，標(biāo)的公司以任何方式引進(jìn)新投資者的，應(yīng)確保新投資者的投資價(jià)格不得低于本協(xié)議投資方的投資價(jià)格。9.2本協(xié)議擬議的投資完成后，標(biāo)的公司以任何形式進(jìn)行新的股權(quán)融資，投資方股東有權(quán)按所持股份比例享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。9.3如新投資者根據(jù)某種協(xié)議或者安排導(dǎo)致其最終投資價(jià)格或者成本低于本協(xié)議投資方的投資價(jià)格或者成本，

35、則標(biāo)的公司應(yīng)將其間的差價(jià)返還投資方，或由原股東無(wú)償轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的公司的部分股份給投資方，直至本協(xié)議投資方的投資價(jià)格與新投資者投資的價(jià)格相同。投資方有權(quán)以書(shū)面通知的形式要求標(biāo)的公司或者原股東履行上述義務(wù)。9.4各方同意，投資完成后，如標(biāo)的公司給予任一股東（包括引進(jìn) 的新投資者）的權(quán)利優(yōu)于本協(xié)議投資方享有的權(quán)利的，則本協(xié)議投資方將自動(dòng)享有該等權(quán)利。第十條競(jìng)業(yè)禁止10.1未經(jīng)投資方書(shū)面同意，原股東不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式（包括但不限于以股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問(wèn)等身份）參與設(shè)立新的生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品或與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體，作為管理層的公司股東不得在其他企業(yè)兼職，無(wú)論該企業(yè)從

36、事何種業(yè)務(wù)。10.2原股東和公司承諾，應(yīng)促使公司主要管理人員和核心業(yè)務(wù)人員（名單見(jiàn)本協(xié)議附件三）與公司簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，該等協(xié)議條款和形式應(yīng)令投資方滿(mǎn)意并且至少包括以下內(nèi)容：在任職期間內(nèi)不得以任何形從事或幫助他人從事與公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在離開(kāi)公司2年內(nèi)不得在與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職；另外還應(yīng)約定任職期間不得在其他任何公司或營(yíng)利性組織中兼職。競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議具體內(nèi)容詳見(jiàn)本協(xié)議附件十。10.3原股東同意，如果公司上述主要管理人員和技術(shù)人員違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，致使標(biāo)的公司或投資方的利益受到損害的，除該等人員須賠償公司及投資方損失外，原股東應(yīng)就標(biāo)的公司或投資方遭受的損失承擔(dān)連帶賠償

37、責(zé)任。第十一條知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用11.1原股東和標(biāo)的公司共同承諾并保證，除本協(xié)議另有規(guī)定之外，本協(xié)議簽訂之時(shí)及本協(xié)議簽訂之后，標(biāo)的公司是公司名稱(chēng)、品牌、商標(biāo)和專(zhuān)利、商品名稱(chēng)及品牌、網(wǎng)站名稱(chēng)、域名、專(zhuān)有技術(shù)、各種經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、許可權(quán)的唯一的、合法的所有權(quán)人。上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)（見(jiàn)本協(xié)議附件九）均經(jīng)過(guò)必要的相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)或備案，且所有為保護(hù)該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)而采取的合法措施均經(jīng)過(guò)政府部門(mén)批準(zhǔn)或備案，并保證按時(shí)繳納相關(guān)費(fèi)用，保證其權(quán)利的持續(xù)有效性。11.2原股東和標(biāo)的公司共同承諾并保證，本協(xié)議簽訂之時(shí)及本協(xié)議簽訂之后，任何合法進(jìn)行的、與公司及其產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)和市場(chǎng)推廣均須經(jīng)過(guò)標(biāo)的公司的許可和乂

38、或授權(quán)。第十二條清算財(cái)產(chǎn)的分配12.1原股東確認(rèn)并承諾，公司進(jìn)行清算時(shí)，投資方有權(quán)優(yōu)于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。在投資者獲得現(xiàn)金或者可流通證券形式的投資本金后，公司剩余的按照法律規(guī)定可分配給股東的其他財(cái)產(chǎn)將根據(jù)持股比例分配給公司的其他股東。12.2原股東保證，投資方持有標(biāo)的公司股份期伺，公司章程應(yīng)對(duì)本協(xié)議第12.1條的約定作出相應(yīng)的規(guī)定。12.3原股東承諾對(duì)本協(xié)議第十二條約定的公司對(duì)投資方的清算、財(cái)產(chǎn)分配義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第十三條債務(wù)和或有債務(wù)13.1原股東及公司承諾并保證，除已向投資方披露之外，公司并未簽署任何對(duì)外擔(dān)保性文件，亦不存在任何其他未披露的債務(wù)。如標(biāo)的公司還存在未披露的

39、或有負(fù)債或者其他債務(wù)，全部由原股東承擔(dān)。若公司先行承擔(dān)并清償上述債務(wù)，因此給公司造成損失，原股東應(yīng)當(dāng)在公司實(shí)際發(fā)生損失后5個(gè)工作日內(nèi)，向公司全額賠償，原股東應(yīng)以其從公司取得的分紅 或從其他合法渠道籌措的資金履行賠償義務(wù)。第十四條關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)14.1原股東及公司確認(rèn)，截至本協(xié)議簽署之日，標(biāo)的公司巳簽署且 未履行完畢的關(guān)聯(lián)交易如本協(xié)議附件五所列示，上述關(guān)聯(lián)交易的商業(yè)條款 均是公平和公允的，不存在損害公司利益或者不合理加重標(biāo)的公司負(fù)擔(dān)的情形。14.2各方同意，本協(xié)議簽署后，標(biāo)的公司應(yīng)逐漸減少直至完全消除關(guān)聯(lián)交易，確需發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由相關(guān)方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，按照公平、公允的原則簽署相關(guān)協(xié)議，以明確

40、權(quán)利義務(wù)，并按照公司章程和相關(guān)制度規(guī)定履行內(nèi)部決策程序。14.3各股東承諾，不無(wú)償占有、使用公司財(cái)產(chǎn)。任何一方無(wú)償占有、使用公司財(cái)產(chǎn)的，由無(wú)償使用的股東按市場(chǎng)公允價(jià)（自實(shí)際占有、使用公司財(cái)產(chǎn)之日起至停止占有、使用之日止）的120%支付使用對(duì)價(jià)給公司。14.4各股東承諾，在持股期間不發(fā)生損害公司利益的關(guān)聯(lián)交易行為，如發(fā)生上述行為應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)公司造成的損害。14.5原股東和公司承諾，為實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票及上市，標(biāo)的公司及關(guān)聯(lián)方目前沒(méi)有，并且保證未來(lái)不會(huì)以任何形式從事或參與與標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。14.6各方將盡審慎之責(zé)，及時(shí)制止標(biāo)的公司股東、董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理

41、人員違反公司法及公司章程的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)業(yè)禁止、關(guān)聯(lián)交易行為，并將上述情形及時(shí)通知其他各方。對(duì)于符合公司章程并經(jīng)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)決議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)友時(shí)將定價(jià)及定價(jià)依據(jù)通知各方; 涉及關(guān)聯(lián)交易的表決須嚴(yán)格按照公司法及公司章程關(guān)于關(guān)聯(lián)股東和關(guān) 聯(lián)董事回避制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市15.1各方同意，以盡最大努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司于200 X年12月31日 前完成首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市為一致目標(biāo)。15.2原股東和標(biāo)的公司同意在投資完成后，將逐步按照上市的相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司、子公司和有關(guān)各方在歷史沿 革、稅務(wù)、勞動(dòng)、資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立性等各方面的合規(guī)性進(jìn)行完善

42、，以保證公司在200 X年12月31日前實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用原則上應(yīng)由相關(guān)各方獨(dú)立承擔(dān)，但如果上述費(fèi)用的產(chǎn)生系由于原股東或標(biāo)的公司在盡職調(diào)查中未披露事項(xiàng)相關(guān)或因違反本協(xié)議之原因所造成，則應(yīng)由原股東承擔(dān)全部該等相關(guān)費(fèi)用。15.3原股東和標(biāo)的公司在此確認(rèn)，充分了解司上市所需付出的時(shí)間、財(cái)務(wù)等方面的成本，并同意將積極配合投資方的要求實(shí)現(xiàn)該等上市目標(biāo)。第十六條保證和承諾本協(xié)議各方分別而非連帶地聲明、保證及承諾如下：16.1其為依據(jù)中國(guó)法律正式成立并有效存續(xù)的法人；或中華人民共和國(guó)公民，不具有雙重國(guó)籍。16.2其擁有簽訂并履行本協(xié)議的全部、充分的權(quán)利與授權(quán)，并依據(jù)中國(guó)法律具有簽訂本協(xié)議的

43、行為能力。16.3其保證就本協(xié)議的簽署所提供的一切文件資料均是真實(shí)、有效、完整的。16.4本協(xié)議的簽訂或履行不違反以其為一方或約束其自身或其有關(guān)資產(chǎn)的任何重大合同或協(xié)議。16.5其在本協(xié)議上簽字的代表，根據(jù)有效的委托書(shū)或有效的法定代表人證明書(shū)，巳獲得簽訂本協(xié)議的充分授權(quán)。16.6其已就與本次交易有關(guān)的，并需為各方所了解和掌握的所有信息和資料，向相關(guān)方進(jìn)行了充分、詳盡、及時(shí)地披露，沒(méi)有重大遺漏、誤導(dǎo)和虛構(gòu)。16.7其在本協(xié)議中所作的聲明、保證及承諾在本協(xié)議簽訂之、均為真實(shí)、正確、完整，并在本協(xié)議生效時(shí)及生效后仍為真實(shí)、正確、完整。16.8其保證完全、適當(dāng)?shù)芈男斜緟f(xié)議的全部?jī)?nèi)容。16.9其保證對(duì)本

44、協(xié)議所包含的信息承擔(dān)保密義務(wù)，法律或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)/權(quán)威機(jī)構(gòu)（視情況而定）要求披露的，以及向本協(xié)議相關(guān)中介機(jī)構(gòu)披露的除外。16.10原股東和標(biāo)的公司特別向投資方承諾并保證按照本協(xié)議附件四的約定在投資完成后履行所有期后義務(wù)，并就本次交易向投資方就附件五的全部?jī)?nèi)容作出承諾和保證。第十七條通知及送達(dá)17.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，因法律、法規(guī)、政策的變化，或任一方喪失履行本協(xié)議的資格和或能力，影響本協(xié)議履行的，該方應(yīng)承擔(dān)在合理 時(shí)間內(nèi)通知其他各方的義務(wù)。17.2協(xié)議各方同意，與本協(xié)議有關(guān)的任何通知，以書(shū)面形式送達(dá)方為有效。書(shū)面形式包括但不限于：傳真、快遞、郵件、電子郵件。上述通 知應(yīng)被視為在下列時(shí)間送達(dá)：以

45、傳真發(fā)送，在該傳真成功發(fā)送并由收件方收到之日；以快遞或?qū)Ｈ税l(fā)送，在收件人收到該通知之日；以?huà)焯?hào)郵件發(fā)出，在發(fā)出之后7個(gè)工作日；以電子郵件發(fā)出，在電子郵件成功發(fā)出之后 即為送達(dá)。17.3通知送達(dá)下列地點(diǎn)或傳至下列傳真號(hào)碼或發(fā)至下列電子信箱視為有效送達(dá)：投資方：甲方:中山市XXXX創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司地址：收件人：郵編：傳真號(hào)碼：電子信箱：乙方：XX市XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司地址：收件人：郵編：傳真號(hào)碼：電子信箱：丙方：XXX投資中心（有限合伙） 地址：收件人：郵編：傳真號(hào)碼：電子信箱：原股東：XXX XXX XXX XX等標(biāo)的公司：X X X X X X股份有限公司 地址：收件人：郵編：傳真號(hào)碼：

46、第十八條違約及其責(zé)任18.1本協(xié)議生效后，各方應(yīng)按照本協(xié)議及全部附件、附表的規(guī)定全面、適當(dāng)、及時(shí)地履行其義務(wù)及約定，若本協(xié)議的任何一方違反本協(xié)議包 括全部附件、附表約定的條款，均構(gòu)成違約。18.2各方同意，除本協(xié)議另有約定之外，本協(xié)議的違約金為投資方投資總額的10%。18.3一旦發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金，并賠 因其違約而給守約方造成的損失。18.4支付違約金不影響守約方要求違約方賠償損失、繼續(xù)履行協(xié)議 或解除協(xié)議的權(quán)利。18.5未行使或延遲行使本協(xié)議或法律規(guī)定的某項(xiàng)權(quán)利并不構(gòu)成對(duì)該 項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利的放棄。單獨(dú)或部分行使本協(xié)議或法律規(guī)定的某項(xiàng)權(quán)利 并不妨礙其進(jìn)一步繼續(xù)行使該項(xiàng)

47、權(quán)利或其他權(quán)利。第十九條協(xié)議的變更、解除和終止19.1本協(xié)議的任何修改、變更應(yīng)經(jīng)協(xié)議各方另行協(xié)商，并就修改、變更事項(xiàng)共同簽署書(shū)面協(xié)議后方可生效。19.2本協(xié)議在下列情況下解除：19.2.1經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致解除。19.2任一方發(fā)生違約行為并在守約方向其發(fā)出要求更正的書(shū)面通知之日起30天內(nèi)不予更正的，或發(fā)生累計(jì)兩次或以上違約行為，守約方有 權(quán)單方解除本協(xié)議。19.2.3因不可抗力，造成本協(xié)議無(wú)法履行。19.3提出解除協(xié)議的一方應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知其他各方，通知在到達(dá)其他各方時(shí)生效。19.4本協(xié)議被解除后，不影響守約方要求違約方支付違約金和賠償損失的權(quán)利。19.5非經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)

48、議，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議或本協(xié)議項(xiàng)下全部和/或部分的權(quán)利和義務(wù)。第二十條爭(zhēng)議解決20.1本協(xié)議的效力、解釋及履行均適用中華人民共和國(guó)法律。20.2本協(xié)議各方當(dāng)事人因本協(xié)議發(fā)生的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成，任一方可將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)在北京。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。20.3在根據(jù)本條仲裁程序進(jìn)行期間，除仲裁事項(xiàng)之外，本協(xié)議應(yīng)在所有方面保持全部效力。除仲裁事項(xiàng)所涉及的義務(wù)之外，各方應(yīng)繼續(xù)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)及行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利。第二十一條附則21.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，各方應(yīng)

49、自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。有關(guān)公司增 資審批、驗(yàn)資、審計(jì)、工商變更登記等費(fèi)用由公司自行承擔(dān)。21.2本協(xié)議未盡事宜，各方可另行簽署補(bǔ)充文件，該補(bǔ)充文件與本協(xié)議是一個(gè)不可分割的整體，并與本協(xié)議具有同等法律效力。21.3本協(xié)議自各方簽字、蓋章后成立并生效。本協(xié)議用中文書(shū)寫(xiě)，一式兩份，各方各持壹份，其佘由標(biāo)的公司備案，各份具有同等法律效力。（本頁(yè)無(wú)正文）協(xié)議各方簽署:投資方：甲方：中山市XXXX創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字）乙方：XX市XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字）丙方：XXX X投資中心（有

50、限合伙）（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字）原股東：XXX（簽字）XXX（簽字） 標(biāo)的公司：股份有限公司（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字）附件一：標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況一、XXXX股份有限公司 1.公司名稱(chēng)2.注冊(cè)地址 3.成立時(shí)間4.設(shè)立地 5.經(jīng)營(yíng)范圍 6.董事 7.高管8.注冊(cè)資本9.股東及持股比例（見(jiàn)附件二）二、XXXX有限公司（子公司）1.公司名稱(chēng)2.注冊(cè)地址 3.成立時(shí)間 4.設(shè)立地 5.經(jīng)營(yíng)范圍 6.董事 7.高管 8.注冊(cè)資本 9.股東及持股比例三、XXXX有限公司（子公司）1.公司名稱(chēng)2.注冊(cè)地址 3.成立時(shí)間 4.設(shè)立地 5.經(jīng)營(yíng)范圍 6.董事 7

51、.高管 8.注冊(cè)資本 9.股東及持股比例四、XXXX有限公司（子公司）1.公司名稱(chēng)2.注冊(cè)地址 3.成立時(shí)間 4.設(shè)立地 5.經(jīng)營(yíng)范圍 6.董事 7.高管 8.注冊(cè)資本 9.股東及持股比例五、XXXX有限公司（子公司）1.公司名稱(chēng)2.注冊(cè)地址 3.成立時(shí)間 4.設(shè)立地 5.經(jīng)營(yíng)范圍 6.董事 7.高管 8.注冊(cè)資本 9.股東及持股比例附件二 ：本次增資前標(biāo)的公司的股本結(jié)構(gòu)股東投資金額所占比例合計(jì)100.00%附件三：管理人員和核心業(yè)務(wù)人員名單序號(hào)姓名性別學(xué)歷職務(wù)持股數(shù)12345678910111213附件四：投資完成后義務(wù)原股東和標(biāo)的公司向投資方承諾并保證，在投資完成后安排完成以下所有事宜:1

52、.在投資完成后兩個(gè)月內(nèi)，由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成對(duì)標(biāo)的公司的審計(jì)工作并向投資方和公司提交200 X年度審計(jì)報(bào)告；2.在投資完成后兩個(gè)月內(nèi)，標(biāo)的公司各控股子公司以管理層股東的名義代持股份全部以合法有效并經(jīng)投資方認(rèn)可的方式轉(zhuǎn)讓至標(biāo)的公司名下；3.標(biāo)的公司及其控股子公司根據(jù)實(shí)際用工情況確定各自在崗員工，并據(jù)此重新簽署勞動(dòng)合同，依法繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)；4其他在盡職調(diào)查和風(fēng)控調(diào)查發(fā)現(xiàn)需降低或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的條款（如大股東借款，關(guān)聯(lián)交易、稅收、利潤(rùn)分配、重組等）。附件五：原股東和標(biāo)的公司的陳述、保證及承諾 原股東和標(biāo)的公司在此特別向投資方，就XXXX股份有限公司、X XXX有限公司、XXX

53、X有限公司、XXXX有限公司、北京XXXX科技資訊服務(wù)有限公司（此X個(gè)公司合并稱(chēng)為“關(guān)鍵公司”，下同）分別并連帶地聲明、保證及承諾如下：1.信息披露.基于本次交易之目的，向投資方提供的全部書(shū)面文件資料和通過(guò)口頭、電子等其他非書(shū)面形式提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，沒(méi)有重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述，其所提供的書(shū)面文件的復(fù)印件均與原件一致、副本均與正本一致。鑒于該等信息是投資方對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行投資決策所依賴(lài)的重要材料，如果出現(xiàn)任何虛假、隱瞞和不實(shí)，將承擔(dān)一切賠償責(zé)任。2.合法設(shè)立、有效存續(xù)并依法運(yùn)作關(guān)鍵公司有效存續(xù)，并通過(guò)歷年工商年檢手續(xù)，不存在任何可能導(dǎo)致其終止、停業(yè)、解散、清算、合并、分立或喪失

54、法人資格的情形或法律程序。關(guān)鍵公司不存在違反其章程條款以及其營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的情形。原股東承諾，公司將進(jìn)一步依法建立徤全法人治理結(jié)構(gòu)，完善和規(guī)范公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作。3.注冊(cè)資本股東已遵守其在關(guān)鍵公司章程項(xiàng)下的實(shí)質(zhì)義務(wù)。公司章程的任何一方均無(wú)未履行的進(jìn)一步出資義務(wù)。所有股東應(yīng)繳付的出資已全額支付且由注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告，未發(fā)生任何抽逃注冊(cè)資金的行為。至本協(xié)議簽署日起并在本協(xié)議有效期間，公司股東所持有關(guān)鍵公司的股權(quán)不存在亦不會(huì)設(shè)置質(zhì)押、托管、被查封或其他限制股東行使股權(quán)權(quán)利的其他情形。4.經(jīng)營(yíng)及資質(zhì)請(qǐng)披露截至本協(xié)議簽署之日，關(guān)鍵公司擁有的從事業(yè)務(wù)的相關(guān)的政府 (包括境內(nèi)和境外）批準(zhǔn)、許可、登記備案、認(rèn)證等相關(guān)文件。關(guān)鍵公司在其核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。公司已辦理所有相關(guān)的政府（包括境內(nèi)和境外）批準(zhǔn)、許可、登記備案、認(rèn)證等相關(guān)文件，并將維持該等文件之有效和持續(xù)，具有相應(yīng)資質(zhì)在其經(jīng)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍以?xún)?nèi)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司從未違反或超越公司經(jīng)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍對(duì)外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；同時(shí)，沒(méi)有任何現(xiàn)實(shí)或潛在的可能導(dǎo)致上述政府批準(zhǔn)、許可、登記備案和認(rèn)證文件被取消、收回或失效的事由發(fā)生。5遵守法律i.關(guān)鍵公司在所有實(shí)質(zhì)方面均按照所有適用的中國(guó)法律及法規(guī)、政府批文和營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)；ii.關(guān)鍵公司沒(méi)有違反其從任何中國(guó)法院