中國銀行業(yè)競爭研究分析報告

1、中國銀行業(yè)競爭研究分析報告金融業(yè)作為國民經(jīng)濟發(fā)展的加速器，對我國的經(jīng)濟增長起了不可忽視的作用。加入WTO之后的中國銀行業(yè)，面對跨國金融集團逐步入境的“狼群效應”，如何在未來激烈的市場競爭中塑造自身的核心競爭力，鞏固原有的市場，維持并發(fā)展現(xiàn)有的地位，已成為國內(nèi)各大銀行的當務之急。上海新秦信息咨詢有限公司()在全國范圍內(nèi)開展了關于銀行的網(wǎng)絡調(diào)查，就消費者對各大銀行的滿意度，需求類型等作了全面的綜合調(diào)查。此次調(diào)查范圍包涵了國內(nèi)的各大銀行以及所有進入中國市場的外資銀行，具有很強的代表性和可參性。下圖為部分調(diào)查結(jié)果：據(jù)調(diào)查顯示，目前最常光顧的銀行排名前四的均為國有商業(yè)銀行，其中中國工商銀行以69.65%

2、的支持率排名第一。由此可以看出，在加入WTO后對外資銀行尚未完全取消監(jiān)管的前三年，國有銀行憑借著在國內(nèi)長久以來建立的營銷網(wǎng)絡和深入中國消費者心中的信用觀念，在外資銀行未完全適應中國市場之前具備一定的競爭優(yōu)勢，但更應該看到的是，在今后的幾年金融市場逐步完全開放的情況下，外資銀行龐大的資金實力，成熟的經(jīng)營模式，規(guī)范化的管理服務，以及遍及全球的營銷網(wǎng)絡對國有銀行來講將是強有力的競爭威脅。消費者經(jīng)常辦理的業(yè)務決定著銀行業(yè)未來發(fā)展的方向，同時對潛在需求的開發(fā)也是構成銀行競爭力一個重要因素。 由上圖可以看出，目前中國內(nèi)地市場需求主要集中在日常儲蓄，生活費用的繳納及異地匯款上，分別占到84.86%，39.7

3、4%和41.92%。這是傳統(tǒng)國有銀行建立在經(jīng)營網(wǎng)點資源基礎上的優(yōu)勢，但要看到的是，隨著內(nèi)地市場發(fā)育日益成熟，需求結(jié)構也在日益發(fā)生著變化，傳統(tǒng)的金融服務項目在銀行的利潤空間中所占比例將日趨縮水；相反，信用卡業(yè)務，投資性貸款的需求將不斷上升，這些業(yè)務的開展較傳統(tǒng)業(yè)務需要更高的技術及人才儲備，而這些恰恰是外資銀行在全球擴張的競爭優(yōu)勢，作為國內(nèi)的商業(yè)銀行應該在看到自身優(yōu)勢的同時，把眼光放到長遠的金融發(fā)展方向上去，做好與跨國金融集團同臺競爭的準備。在銀行業(yè)的競爭中，客戶對服務的滿意度是構成銀行綜合競爭力的重要環(huán)節(jié)，這也是外資銀行強調(diào)標準化服務的主要原因，下圖是以中國工商銀行和匯豐銀行為例消費者服務評價的

4、調(diào)查：由上圖可以看出，客戶對中國工商銀行的服務評價中，有38.93%的人認為等候時間過長，27.83%的人認為便民措施少，24.97%的人認為服務態(tài)度生硬，在整個服務評價調(diào)查中占了較為突出的地位，從中可以得出國有銀行在未來金融服務中急需改進的環(huán)節(jié)。從匯豐銀行的客戶滿意度，可以看到有78.84%的人選擇了不清楚，這一定程度上說明了外資銀行進入中國不久，在國有銀行長期占據(jù)的中國市場上還有一段時間的適應期，這也是國有銀行改進自身經(jīng)營體制適應外資銀行競爭的寶貴時期。綜合對比二者的調(diào)查結(jié)果，可以看出一方面在入世的前三年，人民幣經(jīng)營業(yè)務尚未對外資銀行完全開放的階段，國有銀行尚有一段緩沖期可以加緊調(diào)整自身發(fā)

5、展戰(zhàn)略以適應未來的競爭市場；另一方面，調(diào)查所反映的服務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的突出問題也應該得到各大國有銀行足夠的重視。就上述列舉的三項調(diào)查結(jié)果當中，可以對目前中國銀行業(yè)競爭市場有較為直觀地認識，更加深入地看到現(xiàn)階段國有銀行具備的一些優(yōu)劣勢，為不久之后外資銀行全面進入中國市場做好充分的準備。優(yōu)勢：1廣泛的經(jīng)營網(wǎng)點國有銀行長期以來積累的經(jīng)營網(wǎng)點是市場競爭的重要優(yōu)勢，也是目前占據(jù)市場主要份額的原因，加上現(xiàn)階段中國消費群體對銀行的需求主要集中在儲蓄，匯款和繳納日常生活費用上，經(jīng)營網(wǎng)點的資源恰好是滿足這些需求的必要條件。2先入為主的品牌觀念在過去缺乏競爭的計劃經(jīng)濟體制下，四大國有銀行就是消費者的所有選擇，以至于現(xiàn)

6、在中國大部分消費者在有金融需求的情況下首先想到的就是“四大”，這種情況在中老年消費群體中更為普遍。劣勢：1 核心競爭力不強國有銀行長期以來的業(yè)務主要集中在儲蓄，匯款和繳納費用上，隨著市場發(fā)展的逐漸成熟，需求結(jié)構也將日益發(fā)生著變化，而未來金融的發(fā)展方向則更多的集中于個人度身定做的理財產(chǎn)品，金融衍生產(chǎn)品，信用貸款等，后者較前者要求更高的專業(yè)理論和操作技術，這也是跨國金融集團的核心競爭力所在。2 服務水平有待提高金融業(yè)作為現(xiàn)代服務業(yè)，服務質(zhì)量本身就是衡量企業(yè)競爭力的一個重要因素，傳統(tǒng)的國有銀行在服務標準方面重視不夠，監(jiān)督管理體制尚不健全，在“等候時間長”“便民措施少”“態(tài)度生硬”上較為突出，這也是在未來激烈的競爭市場中急需改進的環(huán)節(jié)。綜上所述，通