SCP分析模型-19精選文檔

1、SCP分析模型（Structure-Conduct-Performance Model ，結(jié)構(gòu)-行為-績效模型 )目錄 隱藏 ? 1 SCP 模型概述? 2 SCP 模型分析框架o 2.1 一、外部沖擊 (Shock)o 2.2 二、行業(yè)結(jié)構(gòu) (Structure)o 2.3 三、企業(yè)行為 (Conduct)o 2.4 四、經(jīng)營績效 (Performance)? 3 SCP 分析模型案例分析o 3.1案例一:廣西財產(chǎn)保險市場SCP分析研究1? 4 相關(guān)條目? 5 參考文獻 編輯 SCP模型概述SCP(structure-conduct-performance，結(jié)構(gòu) -行為- 績效) 模型是由美

2、國哈佛大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學權(quán)威喬貝恩 (Joe S.Bain)、謝勒(Scherer)等人于20世紀 30 年代建立的。該模型提供了一個既能深入具體環(huán)節(jié)，又有系統(tǒng)邏 輯體系的市場結(jié)構(gòu) (Structure) 一市場行為 (Conduct) 一市場績效 (Performance) 的產(chǎn)業(yè)分析框架。 SCP 框架的基本涵義是，市場結(jié)構(gòu)決定 企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運行在各個方面的經(jīng)濟績 效。SCP模型，分析在行業(yè)或者企業(yè)收到表面沖擊時，可能的戰(zhàn)略調(diào)整及行為 變化。SCP莫型從對特定行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)營績效三個角度來分析外部沖 擊的影響。外部沖擊： 主要是指企業(yè)外部經(jīng)濟環(huán)境、政治、技術(shù)

3、、文化變遷、消費習 慣等因素的變化；行業(yè)結(jié)構(gòu)： 主要是指外部各種環(huán)境的變化對企業(yè)所在行業(yè)可能的影響，包 括行業(yè)競爭的變化、產(chǎn)品需求的變化、細分市場的變化、營銷模型的變化 等。企業(yè)行為 ：主要是指企業(yè)針對外部的沖擊和行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取 的應(yīng)對措施，包括企業(yè)方面對相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴張與收縮、 營運方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動。經(jīng)營績效： 主要是指在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下， 企業(yè)在經(jīng)營利潤、 產(chǎn)品成本、市場份額等方面的變化趨勢。SCP模型在行業(yè)分析上的強有力在于：?要求一個更加嚴格的戰(zhàn)略分析過程，而不僅是定性的和描述性的；?著重把行為作為取得業(yè)績的關(guān)鍵；?有清晰的動態(tài)模

4、式來解釋如何及為什么業(yè)績隨時間而改變。 編輯 SCP模型分析框架 編輯 一、外部沖擊 (Shock)?技術(shù)突破?政府政策 / 管理改變?國內(nèi)?國際?口味/ 生活方式的轉(zhuǎn)變 編輯 二、行業(yè)結(jié)構(gòu) (Structure)市場結(jié)構(gòu)是指特定的市場中的企業(yè)在數(shù)量、份額、規(guī)模上的關(guān)系 個特定的市場屬于哪種市場結(jié)構(gòu)類型，一般取決于下面幾個要素：1、交易雙方的數(shù)目和規(guī)模分布完全競爭市場存在眾多的買者和賣者，企業(yè)的規(guī)模很小以至于不能單 獨對市場上的價格產(chǎn)生影響，只能是市場價格的接受者。一般情況下，隨 著交易雙方數(shù)目的減少，雙方的規(guī)模會相應(yīng)增大，價格變動的潛力越來越 強，出現(xiàn)壟斷的可能性越來越大， 到了一定階段，

5、必然會出現(xiàn)賣方壟斷 方壟斷）。2、產(chǎn)品差異化在理想的完全競爭情形下，企業(yè)出售的都是同質(zhì)的產(chǎn)品，只能通過價 格進行競爭。在現(xiàn)實的世界中，產(chǎn)品間總是在某些方面存在差異，隨著產(chǎn) 品差異化程度的增大，不同企業(yè)間產(chǎn)品的可替代性變?nèi)?，企業(yè)獲取壟斷地 位的可能性相應(yīng)變大。但產(chǎn)品差異化所帶來的消費者主觀上的滿足和企業(yè) 的市場控制力導致的福利損失之間存在一定的可替代性。3、市場份額和市場集中度特定的市場中，市場份額（某個企業(yè)的市場銷售份額比重）、市場集 中度（少數(shù)幾個最大規(guī)模企業(yè)所占的市場份額）與市場結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。一 般而言，市場份額越大、市場集中度越高，少數(shù)幾個企業(yè)的市場支配勢力 越大，市場的競爭程度越低。4

6、、進入壁壘進入壁壘意味著進入某一特定市場所遇到的各種障礙，主要包括：國家立法、機構(gòu)政策針對少數(shù)特定廠商授予特許經(jīng)營權(quán)所形成的政策性壁 壘；在位廠商采取措施抵制新廠商進入而形成的策略性壁壘；因資源分布 的區(qū)域性導致某地廠商無法取得該資源而不能進入特定行業(yè)的資源性壁 壘；潛在進入者獲取行業(yè)核心技術(shù)的困難所形成的技術(shù)性壁壘；在位廠商 的絕對成本優(yōu)勢所構(gòu)成的成本性壁壘；此外，市場容量、規(guī)模經(jīng)濟、消費 者偏好也會構(gòu)成進入壁壘。(1) 需求經(jīng)濟學替代產(chǎn)品可獲得性產(chǎn)品差異性增長率變更性 / 周期性(2) 供給經(jīng)濟學生產(chǎn)商集中度進口競爭生產(chǎn)商差異性固定/ 可變成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)能運用科技機遇供給曲線進入壁壘 / 退出

7、壁壘(3) 產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟學供應(yīng)商討價能力顧客討價能力信息市場失敗縱向市場失敗 編輯 三、企業(yè)行為 (Conduct)企業(yè)行為是市場結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟績效的聯(lián)系紐帶，企業(yè)行為通過各種策略對潛 在進入者施加壓力從而影響市場結(jié)構(gòu)。但必須在不完全競爭市場中討論企 業(yè)行為方有意義，完全競爭市場中企業(yè)微弱的市場控制力決定了企業(yè)廣 告、竄謀等行為的無效性，企業(yè)可以按照市場價格銷售任何數(shù)量的產(chǎn)品。(1) 營銷 定價批量 廣告/ 促銷 新產(chǎn)品 / 研發(fā) 分銷(2) 產(chǎn)能改變 擴張/ 收縮 進入/ 退出 收購/ 合并/剝離(3) 縱向整合 前向/ 后向整合 縱向合資企業(yè) 長期合同(4) 內(nèi)部效率成本控制 物流過程發(fā)展組織效

8、能 編輯 四、經(jīng)營績效 (Performance)經(jīng)營績效是指特定市場結(jié)構(gòu)下，通過特定企業(yè)行為使某一產(chǎn)業(yè)在價 格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量、品種及技術(shù)進入等方面達到的狀態(tài)(1) 財務(wù)盈利性價值創(chuàng)造(2) 科技發(fā)展(3) 雇傭?qū)ο?編輯 SCP分析模型案例分析 編輯 第 7 頁案例一:廣西財產(chǎn)保險市場SCP分析研究1（一）市場結(jié)構(gòu)（Structure） 分析市場結(jié)構(gòu)主要是指市場內(nèi)競爭程度及價格形成等產(chǎn)生戰(zhàn)略性的市場組織的特證，決定市場結(jié)構(gòu)的因素主要是市場集中程度、產(chǎn)品差異化程度 和進人壁壘的高低。1. 市場集中度。在分析保險市場的集中度時，一般采用賣方集中度指標，即采用某一保險市場中少數(shù)幾個最

9、大保險企業(yè)的市場份額來衡量該保 險市場的集中程度。集中度越高，市場支配勢力越大，競爭程度越低，越 容易形成規(guī)模壟斷。衡量市場集中度的指標有行業(yè)集中度（CR n,規(guī)模最大的前幾位企業(yè)累積市場占有率）HHI指標（赫菲爾德-赫希曼指數(shù)）。在這里我們選取CRn指標和HHI指標來考察廣西財產(chǎn)保險市場的集中度。CRn和HHI計算公式如下:«n（1）Iw川（倒/刖in,N,i代表保險公司的數(shù)量，ai代表第i家保險公司所占的市場份額，A代表市場總額。運用公式（1），我們可以計算出2001-2006年廣西財產(chǎn)保險市場的 CR的指標值，見下表:第9頁2001-2006年廣西財產(chǎn)保險市場 CR_4值年份2

10、001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年CR100%100%99.93%97.86%94.84%88.52%從上表我們可以看出，2001年以來，廣西財產(chǎn)保險市場 CR值逐步趨 于下降，主要原因是：2001年以前廣西財產(chǎn)保險市場主體偏少，只有人保、太平洋產(chǎn)險、平安產(chǎn)險三家保險公司；2002年以來，隨著華安產(chǎn)險、天安保險、大地產(chǎn)險、安邦產(chǎn)險、都邦產(chǎn)險等保險公司逐步進人廣西，財產(chǎn)保 險市場的競爭逐步加劇，原有老三家保險公司的市場份額不斷下降。但從 總體來看，廣西財產(chǎn)保險市場的CR值仍維持在較高水平，2006年的CR,值為88.52%，按照貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標準，廣西財產(chǎn)

11、保險市場仍屬于典型的寡占I型市場（'- ' ） o由于CR反映的是最大幾個企業(yè)的總體規(guī)模，無法反映這幾個企業(yè)的 相對規(guī)模情況和其他公司的規(guī)模分布情況，以及市場份額的變化情況，因 此，我們進一步選取 HHI指標來考察廣西財產(chǎn)保險市場的結(jié)構(gòu)。HHI是特定行業(yè)市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和，由于它包含了市場上所有企 業(yè)的規(guī)模信息，因此能夠全面反映一個市場的集中度。運用公式（2），我們可以計算出2001-2006年廣西財產(chǎn)保險市場的 HHI值，見下表：2001-2006年廣西財產(chǎn)保險市場 HHI值年份2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年HHI0.6

12、9330.67040.65120.54950.49040.4029由于用市場份額平方和計算出來的HHI值通常較小，在實際運用時需乘以10000。根據(jù)1980年日本公正交易委員會公布的分類方法，IUH > 1800屬于高寡占型市場，1800 >> 1000屬于低寡占型市場，HHK1000屬于競爭型市場，其中'廠 '1 H屬于高寡占I型市 場。從上表的數(shù)據(jù)來看，盡管最近六年廣西財產(chǎn)保險市場HHI值呈不斷下降的趨勢，但仍屬于高寡占I型市場，與對CR值分析得出的結(jié)論基本一 致。2. 產(chǎn)品差異化程度。保險產(chǎn)品是保險行業(yè)競爭的核心部分，保險產(chǎn)品 的差異主要體現(xiàn)在險種設(shè)置、

13、保險責任和保險費率等方面。一方面，對保 險公司來說，保單上關(guān)于承保范圍、保險價格、險種設(shè)置都必須以文字進 行清晰的描述，并進而公示投保人知曉。保單的公幵性使得對保險產(chǎn)品極易被同業(yè)公司模仿，從而造成保險公 司之間產(chǎn)品同質(zhì)性十分嚴重；另一方面，目前我國保險產(chǎn)品管理高度集中, 保險產(chǎn)品的設(shè)計幵發(fā)一般由總公司完成，各分支機構(gòu)執(zhí)行總公司的條款費 率，從而造成保險公司分支機構(gòu)產(chǎn)品幵發(fā)的積極性嚴重不足。從目前廣西 各財產(chǎn)保險公司業(yè)務(wù)分布情況來看，保險公司的業(yè)務(wù)主要集中在車險、企 業(yè)險、家財險、責任險、農(nóng)業(yè)險等主要幾個險種上。車險是財產(chǎn)保險公司第11頁的第一大險種， 2006 年廣西車險在財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的占比高

14、達 67.3%。車險主要涉及交強險和商業(yè)車險兩大類，交強險是我國的法定政策性保險，執(zhí) 行統(tǒng)一的條款和費率，公司之間不存在差別 ; 關(guān)于商業(yè)車險，目前各保險 公司主要執(zhí)行中國保險行業(yè)協(xié)會制訂的機動車商業(yè)保險行業(yè)基本條款 （A,B,C 款） 的其中一款，各條款之間的差異不大。關(guān)于其他主要險種，各 公司之間的產(chǎn)品差異性較小，基本沒有形成具有公司特色的主打產(chǎn)品。3. 進人壁壘。這里所指的進人壁壘主要是廣西區(qū)外保險企業(yè)進人廣西 保險市場時遇到的各種障礙，主要表現(xiàn)為 : 規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化、資本 要求、轉(zhuǎn)移成本以及政府政策等，其中除政府政策外其余四項均為市場因 素。從廣西財產(chǎn)保險市場來看，新公司的進入壁

15、壘主要是市場因素 : 一是 原有保險公司已經(jīng)構(gòu)建了較為完善的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，形成了一定程度的規(guī)模經(jīng) 濟; 二是原有保險公司通過較長時期的經(jīng)營，已經(jīng)建立起一定的品牌知名 度；三是保險業(yè)人才資源稀缺， 新進人保險公司可能面臨人才緊缺的問題。 而在政府政策上，中國保監(jiān)會 2004 年頒布的保險公司管理規(guī)定第十 四條就保險公司設(shè)立省級分支機構(gòu)作出如下規(guī)定 : 注冊資本金達到 2 億元 的最低要求的，每申請設(shè)立一家省級分公司增加資本金2000 萬元人民幣，注冊資本金超過 5 億元，只要償付能力充足，設(shè)立分公司不需要增加資本 金。同時，上述設(shè)立分公司的條件必須建立在償付能力額度符合中國保監(jiān) 會規(guī)定、內(nèi)控制度健全

16、相關(guān)、受處罰記錄符合規(guī)定的基礎(chǔ)上。從中國的實 際情況來看，這個政策壁壘門檻很低，絕大部分的財產(chǎn)保險公司均能達到 要求。( 二 ) 市場行為 (Conduct) 分析市場行為是指企業(yè)為實現(xiàn)其經(jīng)營目標而根據(jù)市場環(huán)境采取相應(yīng)行動 的行為，它由市場結(jié)構(gòu)決定，又反作用于市場結(jié)構(gòu)。從廣西財產(chǎn)保險市場 來看，受寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的影響，各保險公司在競爭中通常采用以下的 市場行為 :1. 品牌宣傳。通過建立品牌的知名度和美譽度，可以培養(yǎng)客戶對企業(yè) 的認同感和忠誠度。近年來，隨著廣西財產(chǎn)保險市場主體的增多，各公司 均在品牌宣傳方面做足文章，致力于建立公司的品牌形象。如人保公司利 用成為 2008年奧運會保險合作伙

17、伴的契機塑造公司品牌 ; 都邦財產(chǎn)保險公 司提出“打造服務(wù)最好的保險公司”的廣告 ; 太平洋財產(chǎn)保險公司和平安 財產(chǎn)保險公司則試圖讓“太平洋保險保太平”、“中國平安、平安中國” 在社會上深人人心。通過樹立企業(yè)品牌，從而在市場上贏得客戶的認同。2. 機構(gòu)擴張。占據(jù)一定的市場資源是企業(yè)在市場上立足的基礎(chǔ)，而通 過機構(gòu)的擴張來擴大市場份額是一個快速見效的方法。從廣西財產(chǎn)保險市 場來看，通過機構(gòu)擴張實現(xiàn)規(guī)模提升是新保險公司進人市場后的首要選 擇。如 2005年進人廣西的某兩家財產(chǎn)保險公司，在開業(yè)1 年多的時間內(nèi)，就分別開設(shè)了 75 和 93 家分支機構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)在短時間內(nèi)覆蓋到廣西的各 個縣市， 20

18、06 年這兩家公司在廣西財產(chǎn)保險市場上的份額也分別達到 5% 和 3.9%。3. 人才競爭。保險業(yè)是人才密集型行業(yè)，對人才的依賴性極強。由于 受長期以來寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的影響，廣西財產(chǎn)保險市場的人才儲備有限，人才培養(yǎng)的速度跟不上保險業(yè)快速發(fā)展的要求。近兩三年來，隨著廣西財產(chǎn)保險市場主體迅速增多，人才特別是高級管理人才成為各家公司追逐的主要目標，公司間的人才競爭日趨激烈，部分老公司的管理人員成為 新公司挖掘的主要對象。通過爭奪人才，既打破了新公司進人市場的人才 壁壘，也提升了新公司在市場上的競爭力。4. 服務(wù)競爭。保險產(chǎn)品是無形商品，是一種規(guī)避風險或轉(zhuǎn)嫁風險的無 形服務(wù)。為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得

19、客戶信賴是保險公司提高競爭力的重 要手段。隨著廣西財產(chǎn)保險市場競爭的日趨激烈，各家公司紛紛在服務(wù)手續(xù)、 服務(wù)范圍、服務(wù)理念上加大創(chuàng)新力度，致力于提升服務(wù)水平。例如，目前 在廣西的 9 家財產(chǎn)保險公司均開通了客服熱線，全天 24小時接受客戶的 報案和咨詢投訴 ; 一些公司為重點客戶提供了風險檢查和防災(zāi)防損服務(wù) ; 一些公司推出了諸如 “事故查勘 20分鐘到現(xiàn)場” 、“小額賠款現(xiàn)場支付” “3000元以下賠款 24 小時到賬”等服務(wù)措施。5. 價格競爭。包括顯性的和隱性的價格競爭。顯性的價格競爭主要體 現(xiàn)在費率優(yōu)惠上，目前除了交強險，其他險種各公司都有一定的費率浮動 權(quán)限，或是根據(jù)承保企業(yè)的風險狀

20、況確定費率標準。因此費率優(yōu)惠是目前 廣西財產(chǎn)保險市場競爭的主要手段之一，當然這也有個別保險公司通過違 規(guī)降費進行惡性競爭。隱性的價格競爭者主要體現(xiàn)在擴大保險責任或贈送其他保險等，如一些公司為獲取大客戶的保險業(yè)務(wù)，通過買主險贈送附加 險的形式進行競爭。( 三) 市場績效 (Performance) 分析所謂市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)下，通過一定的市場行為使某一 產(chǎn)業(yè)組織在資源配置效率、技術(shù)效率、經(jīng)濟效益和市場外部性等方面所達 到的現(xiàn)實狀態(tài)。通過市場結(jié)構(gòu)和市場行為的分析，我們可以看到，雖然目 前廣西財產(chǎn)保險市場仍處于明顯的寡頭壟斷階段，但是隨著越來越多的保 險公司進人廣西財產(chǎn)保險市場，市場競爭已

21、經(jīng)日趨激烈，由此帶來市場效 率的改進。1. 保險業(yè)務(wù)增速加快。新保險主體的進人既打破了原有的市場格局， 同時也對新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展起到了積極的作用，促進廣西財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的 快速增長。 2001,2002 年廣西財產(chǎn)保險公司保費增幅分別為 9.5%和 11.4%。 進人 2003年以來，業(yè)務(wù)增速明顯加快， 2003至 2006年的平均增幅達到了 17.2%.200 年，廣西財產(chǎn)保險市場保費收人達到 27.99 億元，比 2001 年增 長了 1.1 倍。2. 經(jīng)營效益穩(wěn)中趨降。寡占型市場的一大特點是少數(shù)公司可以借助對 市場的壟斷獲得超額利潤。從廣西保險市場的集中度分析可知，廣西財產(chǎn) 保險市場屬于典

22、型的寡占型市場， 少數(shù)公司占有大部分市場份額。 一方面， 少數(shù)公司可以通過規(guī)模經(jīng)濟和維持高價格來獲得超額利潤 ; 另一方面也造 成了保險資源配置效率低下、市場開拓不足。從承保利潤率這一指標看，2001 年以來廣西財產(chǎn)保險公司的承保利潤率基本保持在8%以上，高于全國平均水平的 2 到倍，但隨著近兩年來財產(chǎn)保險市場競爭的加劇，各財產(chǎn) 保險公司的承保利潤呈現(xiàn)下降的趨勢。3. 保障功能日益顯現(xiàn)。保險作為現(xiàn)代風險管理的重要手段，隨著廣西 經(jīng)濟社會的發(fā)展，企業(yè)、家庭和個人參保的比例逐年提高。廣西各財產(chǎn)保 險公司承擔的風險總額由 2001 年的約 300(! 億元增長到 2006 年的 17000 億元，年

23、均增長 40%左右，2001-2006 年累計向社會支付保險賠款 59 億元。 特別是機動車交通事故責任強制保險、 承運人責任保險的實施， 農(nóng)業(yè)保險、 農(nóng)房保險試點工作的推進，廣西財產(chǎn)保險業(yè)在參與社會管理、服務(wù)“平安 廣西”建設(shè)等方面的作用日益顯現(xiàn)。4. 服務(wù)領(lǐng)域有待拓寬。受寡占市場結(jié)構(gòu)的影響，近年來廣西各財產(chǎn)保 險公司的業(yè)務(wù)競爭基本集中在城市業(yè)務(wù)和效益型險種上，一些公司車險業(yè) 務(wù)占比甚至高達 80%以上，其他業(yè)務(wù)占比較低，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理。特別 是對于農(nóng)村保險業(yè)務(wù)的拓展，各保險公司的積極性明顯不高，造成農(nóng)村保 險供給嚴重不足，農(nóng)民群眾保障需求得不到有效滿足。二、廣西財產(chǎn)保險市場發(fā)展的政策建議

24、通過對廣西財產(chǎn)保險市場的 SCP分析，我們可以得出如下結(jié)論:其一, 當前廣西財產(chǎn)保險市場仍然是一個典型的寡頭壟斷市場，但是在中國保險 業(yè)快速發(fā)展的大環(huán)境下，隨著保險主體的不斷進人，正逐步向壟斷競爭過 渡; 其二，受寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的影響，雖然整個行業(yè)經(jīng)濟效益較好，但經(jīng)營行為較為粗放，市場資源配置效率有待提高，服務(wù)領(lǐng)域有待進一步拓 寬。為有效協(xié)調(diào)廣西財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)、 市場行為、 市場績效三者的關(guān)系， 促進廣西財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營行為規(guī)范和實現(xiàn)良好的經(jīng)營績效， 我們建議 : 。（ 一） 引進保險市場主體，完善保險市場體系打破寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素在于引進和培育更多的市場主體。盡管目前廣西財產(chǎn)保險市場已有 9 家保險公司，但由于少數(shù)幾家老公司長 期經(jīng)營積累的品牌優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、機構(gòu)優(yōu)勢等，使得新進人公司短期內(nèi) 無法與老公司抗衡。為此，必須引進更多的保險市場主體，促進保險市場 的競爭，逐步打破寡頭壟斷市場格局。對新進人廣西市場的保險公司，地 方政府和保險監(jiān)管部門應(yīng)制定相應(yīng)的扶持政策，促進新市場主體的快速成 長，提高新市場主體的競爭力。充分利用當前廣西加快北部灣經(jīng)濟區(qū)開放 開發(fā)的有利機遇，組建區(qū)域性財產(chǎn)保險公司法人機構(gòu)，提升廣西財產(chǎn)保險 市場的整體實力。（ 二） 加大