盡職調(diào)查工作底稿附表

1、盡職調(diào)查工作底稿附表一、標的公司基本情況調(diào)查 31- 1 標的公司基本信息表 31-2標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表 31-3股東身份情況表 31-4標的公司引進風險投資情況表 41-5標的公司股權(quán)激勵情況表 41-6標的公司子公司基本情況一覽表 41-7分公司基本情況表 51-8標的公司內(nèi)部主要職能部門情況表 51- 9標的公司資產(chǎn)重組情況表 5二、行業(yè)基本情況調(diào)查表 62- 1標的公司所在行業(yè)概況 62.2 行業(yè)內(nèi)市場規(guī)模及商業(yè)模式分析 62.3行業(yè)經(jīng)營特征及發(fā)展趨勢 7三、行業(yè)內(nèi)競爭狀況 83- 1主要競爭對手基本情況（國外品牌） 83- 2主要競爭對手調(diào)查表（國內(nèi)品牌） 93- 3標的公司競爭優(yōu)勢

2、 /創(chuàng)新點分析表 113- 4標的公司競爭劣勢分析表 11四、 標的公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況調(diào)查表 124- 1標的公司主要業(yè)務(wù)演變情況表 124- 2標的公司業(yè)務(wù)未來發(fā)展規(guī)劃表 124- 3標的公司主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析 13五、標的公司研發(fā)與技術(shù) 145- 1標的公司正在研發(fā)的技術(shù) 145- 2 正在申請授權(quán)或登記的技術(shù) 145- 3重要技術(shù)合作情況 145- 4最近三年及一期研發(fā)投入情況 15六、產(chǎn)品與生產(chǎn)情況調(diào)查 156- 1現(xiàn)有主要產(chǎn)品服務(wù)及其創(chuàng)新點 156- 2主要產(chǎn)品制造工藝流程表或服務(wù)流程表 156- 3標的公司主要產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)銷量分析 16七、 成本與采購情況調(diào)查表 167- 1標的公司營

3、業(yè)成本構(gòu)成情況 167- 2標的公司主要產(chǎn)品 /服務(wù)的成本構(gòu)成情況 177- 3標的公司主要采購項目分析 187- 4標的公司采購渠道分析 197- 5標的公司主要供應(yīng)商情況 19八、客戶與銷售情況調(diào)查 208- 1標的公司主營業(yè)務(wù)收入及簽約金額構(gòu)成表（產(chǎn)品分類） 208- 3標的公司主要產(chǎn)品或服務(wù)的毛利率分析 218- 3標的公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成表（地區(qū)分布） 228- 4標的公司銷售渠道分析 238- 5標的公司主要客戶情況表 23九、市場聲譽調(diào)查 249- 1主要供應(yīng)商對于標的公司的總體評價 249- 2主要客戶對于標的公司的總體評價 259- 3商業(yè)認證證書一覽表 269- 4榮譽或獲

4、獎情況一覽表 26十、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查表 2610- 1控股股東情況表 2610- 2實際控制人直接或間接控制的其他企業(yè)情況表 2710- 3實際控制人直接或間接參股的其他企業(yè)情況表 2710- 4其他主要股東直接或間接控股的其他企業(yè)情況表 2810- 5經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易-采購 2810- 6經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易-銷售 2910- 7關(guān)聯(lián)方資金往來 29H一、標的公司不動產(chǎn)調(diào)查表 3111- 1已辦理產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物一覽表 3111- 2尚未辦理產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物一覽表 3111- 3在建工程一覽表 3211- 4已經(jīng)辦理土地使用證的土地使用權(quán)一覽表 3211- 5尚未辦理土地使用證的土地使用

5、權(quán)一覽表 3211- 6不動產(chǎn)租賃情況表 33十二、知識產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營資質(zhì)調(diào)查表 3312- 1發(fā)明專利一覽表 3312- 2實用新型專利一覽表 3412- 3外觀設(shè)計專利一覽表 3412- 4非專利技術(shù)一覽表 3512- 5著作權(quán)一覽表 3512- 6商標專用權(quán)一覽表 3612-7其他知識產(chǎn)權(quán)一覽表 3612- 7經(jīng)營資質(zhì)證書（備案表）一覽表 37十三、重大債權(quán)債務(wù)和或有負債情況 3813- 1應(yīng)收賬款余額前五名客戶情況表 3813- 2其他應(yīng)收款前五名單位（含個人）情況表 3813- 3應(yīng)付賬款余額前五名情況表 3913- 4其他應(yīng)付款余額前五名情況表 3913- 5對外擔保情況 3913-

6、6對外投資合作協(xié)議 4013-7尚未履行完畢的融資協(xié)議 40十四、核心股東及主要員工情況調(diào)查 4114- 1 核心股東基本情況 4114- 2董事、監(jiān)事、高管及其他核心人員基本情況 4114- 3員工人數(shù)及其變化和結(jié)構(gòu)分布情況 4215-1標的公司訴訟152 核心股東訴訟153 核心員工訴訟434344十五、訴訟、仲裁或處罰情況調(diào)查表 43/仲裁/處罰情況/仲裁/處罰情況/仲裁/處罰情況3 / 44'、標的公司基本情況調(diào)查1- 1標的公司基本信息表標的公司名稱注冊資本實收資本法定代表人實際控制人有限公司成立日期股份公司成立日期公司住所最近年及期 公司所提供的產(chǎn)品主要產(chǎn)品或服務(wù)名稱123

7、（請簡單、明晰的說明公司當前主要提供的產(chǎn)品有哪些？）投資前擬進行的資產(chǎn)重組方案或增資擴股方案1-2標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表序號股東姓名或名稱認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）持股比例所持股份是否 存在質(zhì)押或糾 紛股東在本公司 或下屬公司的 任職情況123合計1-3股東身份情況表請說明標的公司 歷史沿革中 是否存在國有性質(zhì)、集體性質(zhì)、外商投資性質(zhì)的股東。國有、集體、夕卜資股東的名稱入股時間、資方式投入股時的投資金額及持股比例所持股權(quán)的轉(zhuǎn)讓時間或退出時間及價格當前的持股比例和持股數(shù)量國有股東集體股東外資股東1-4標的公司引進風險投資情況表請說明標的公司此前引進其他風險投資機構(gòu)或天使投資人的基本情況序號

8、投資人姓名/名稱投資時間（年 /月）投資金額（萬元）標的公司投前估值（萬元）持股比例是否有董事席位對賭條款主要內(nèi)容1231-5標的公司股權(quán)激勵情況表請說明標的公司已經(jīng)實施或?qū)⒁獙嵤┑墓蓹?quán)激勵計劃股權(quán)激勵期次實施股權(quán)激勵時間（年/月）股權(quán)激勵員工數(shù)量激勵股權(quán)的價格（元/注冊資本）激勵對象在公司所任職務(wù)概況員工持股平臺公司名稱第一期第二期第三期1-6標的公司子公司基本情況一覽表|請說明標的公司的子公司冬加 H/1- P 二f J丄川股子公成立日期司和參股子公注冊資本（萬元）、司）基本情Z實收資本（萬元）b標的公司的持股比例職能定位主要產(chǎn)品/服務(wù)新設(shè)還是收購的？最近期銷 售收入占合 并報表的比 例序

9、號子公司名稱（全稱）1 C2O1-7分公司基本情況表請說明標的公司設(shè)立的分公司情況序號分公司名稱注冊地成立日期實際主營業(yè)務(wù)職能定位是否擬注銷1231-8標的公司內(nèi)部主要職能部門情況表職能部門主要職責F最近期末 員工人數(shù)負責人 姓名負責人聯(lián)系電話1231-9標的公司資產(chǎn)重組情況表請簡述標的公司自成立以來的資產(chǎn)重組情況（包括重組時間、方式、涉及金額、重組原因等）和將要實施的資產(chǎn)重 組，.重組方式包括收購其他企業(yè)股權(quán)、收購其他企業(yè)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、與其他企業(yè)合并、剝離資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)分 立等_）一重組時間重組方式重組方案概述涉及金額重組原因1、行業(yè)基本情況調(diào)查表2- 1標的公司所在行業(yè)概況請重點說明

10、標的公司業(yè)務(wù)所在細分行業(yè)的基本情況基本情況12公司所屬行業(yè)分類參考證監(jiān)會仃業(yè)分類標準和國民 經(jīng)濟行業(yè)分類標準進行分類是否列入本公司行業(yè)小組本行業(yè)主要監(jiān) 管部門及行業(yè) 協(xié)會、團體主要監(jiān)管部門及其網(wǎng)址相關(guān)行業(yè)協(xié)會及社會團體及其網(wǎng)址3行業(yè)資訊相關(guān)網(wǎng)站行業(yè)資訊相關(guān)網(wǎng)站名稱網(wǎng)址4本行業(yè)內(nèi)的境 內(nèi)外上市公司 及其網(wǎng)址境內(nèi)外上市公司名稱網(wǎng)址5本行業(yè)主要監(jiān) 管政策、法規(guī)、 發(fā)展規(guī)劃主要監(jiān)管政策法規(guī)及規(guī)劃名稱制定機關(guān)核心內(nèi)容制定時間6本行業(yè)相關(guān)細 分領(lǐng)域研究報 告相關(guān)細分領(lǐng)域研究報告名稱作者獲取途徑I發(fā)表時間2.2行業(yè)內(nèi)市場規(guī)模及商業(yè)模式分析受訪談對象/信息來源市場規(guī)模基本情況對市場規(guī)模判斷的依據(jù)或推論過程所在

11、行業(yè)及其 細分行業(yè)的市 場規(guī)模3行格局基本競2.3行業(yè)經(jīng)營特征及發(fā)展趨勢基本情況受訪談對象 /信息來源1行業(yè)內(nèi)主要經(jīng) 營特征企業(yè)規(guī)模技術(shù)水平管理水平是否有地 域性特征是否有季 節(jié)性特征是否有周 期性特征其他特征上、下游行業(yè) 簡介上游行業(yè) 基本特征2下游行業(yè) 基本特征與本行業(yè)的關(guān)系3影響行業(yè)發(fā)展 的有利因素12基本情況受訪談對象/信息" 來源34影響行業(yè)發(fā)展的不利因素1 I235行業(yè)發(fā)展趨勢二、行業(yè)內(nèi)競爭狀況3- 1主要競爭對手基本情況（國外品牌）行業(yè)內(nèi)主要競爭對手（國外品牌）競爭對手 1競爭對手 2競爭對手 3競爭對手 4競爭對手 51成立 日期2互聯(lián) 網(wǎng)址創(chuàng)始3人或 主要 股東 背

12、景 發(fā)展4ZX丿氐 歷程 和融 資情況5產(chǎn)品/ 服務(wù) 類別6經(jīng)營 模式行業(yè)內(nèi)主要競爭對手（國外品牌）競爭對手 1競爭對手 2競爭對手 3競爭對手 4競爭對手 57研發(fā) 狀況8核心競爭優(yōu)勢9最近 三年 銷售 情況10市場 份額11市場 排名12其他信息來源注：國請說明以上信息所取自的行業(yè)研究?1、2、3、4、外品牌包含了外資及其在中國境內(nèi)設(shè)報告名稱、券商報告名稱、上市公司公告名稱、受訪談人姓名 ：E立或收購的子品牌。3- 2主要競爭對手調(diào)查表（國內(nèi)品牌）行業(yè)內(nèi)主要競爭對手（國內(nèi)品牌）成立競爭對手 1競爭對手 2競爭對手 3競爭對手 4競爭對手 51成.立 日期互聯(lián)2網(wǎng)址創(chuàng)始人或3主要行業(yè)內(nèi)主要競

13、爭對手（國內(nèi)品牌）競爭對手 1競爭對手 2競爭對手 3競爭對手 4競爭對手 5股東 背景4發(fā)展 歷程 和融 資情 況5產(chǎn)品/服務(wù)類別6經(jīng)營 模式7研發(fā) 狀況核心競爭 優(yōu)勢最近89三年銷售情況10份額市場11市場_排名12綜合評述標的公司競爭地位行業(yè)內(nèi)主要競爭對手（國內(nèi)品牌）競爭對手 1競爭對手 2競爭對手 3競爭對手 4競爭對手 5信 息 來 源請說明以上信息所取自的行業(yè)研究報告名稱、券商報告名稱、上市公司公告名稱、受訪談人姓名：1、2、3、4、3- 3標的公司競爭優(yōu)勢/創(chuàng)新點分析表標的公司核心競爭優(yōu)勢與創(chuàng)新點對左側(cè)所述競爭優(yōu)勢或創(chuàng)新點的可持續(xù)性所做評價1商業(yè)模式2團隊3研發(fā)與技術(shù)4工藝流程5

14、組織與管理6市場份額7品牌8其他方面3-4標的公司競爭劣勢分析表標的公司競爭劣勢分析與評價（主要說明標的公司在商業(yè)模式、團隊、技術(shù)、研發(fā)、工藝、管理、市場、品牌、資源等方面存在的不足）標的公司擬采取的應(yīng)對措施123四、標的公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況調(diào)查表4- 1標的公司主要業(yè)務(wù)演變情況表請簡要說明標的公司自成立至今主要 產(chǎn)品或服務(wù)、主要經(jīng)營模式的演變情況。4- 2標的公司業(yè)務(wù)未來發(fā)展規(guī)劃表請簡要說明標的公司未來可預(yù)見的期間內(nèi) 主要產(chǎn)品或服務(wù)、主要經(jīng)營模式的發(fā)展規(guī)劃預(yù)計銷售情況預(yù)計大致銷售額占比（萬元）(%)公司未來業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營模式特點（只需說明生產(chǎn)、服務(wù)、銷售、采購、盈利、管理模式的特別之處或創(chuàng)新之處

15、）公司未來發(fā)展階段將要提供的主公司發(fā)展階段要產(chǎn)品或服務(wù)簡介公司發(fā)展階段公司未來發(fā)展階段將要提供的主要產(chǎn)品或服務(wù)簡介預(yù)計銷售情況公司未來業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營模式特點（只需說明生產(chǎn)、服務(wù)、銷售、米購、盈利、管理模式的特別之處或創(chuàng)新之處）預(yù)計銷售額（萬元）大致占比（%）公司發(fā)展第一階段（自*年至*年）產(chǎn)品或服務(wù)1234公司發(fā)展第二階段（自*年至*年）產(chǎn)品或服務(wù)1234公司發(fā)展第三階段（自*年至*年）產(chǎn)品或服務(wù)12344- 3標的公司主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析請說明標的公司從獲取訂單、采購、生產(chǎn)、銷售、回款等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或?qū)ν馓峁┓?wù)的內(nèi)部流程及其所涉及的主要部門或崗位、該主要部門或崗位的工作內(nèi)容、標志性成果等）主要

16、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)解析發(fā)起或負責 部門/崗位該部門或崗位在該環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容該環(huán)節(jié)的標志性成果或標志性事件備注123456注：如果標的公司不同的產(chǎn)品或服務(wù)有不同的業(yè)務(wù)流程，請復(fù)制、填寫該表五、標的公司研發(fā)與技術(shù)5- 1標的公司正在研發(fā)的技術(shù)請說明標的公司正在研發(fā)的技術(shù)序號技術(shù)名稱技術(shù)類型 （專利、軟件等）研發(fā) 起始日期研發(fā)預(yù)計 完成日期預(yù)期可應(yīng)用于 哪些產(chǎn)品或服務(wù)是否已有相 冋技術(shù)或替 代技術(shù)出現(xiàn)123備 注5- 2正在申請授權(quán)或登記的技術(shù)請說明標的公司正在申請專利授權(quán)或權(quán)利登記的技術(shù)（包括專利技術(shù)、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計、植物新品 種等）（含實際屬于公司所有但以他人名義申請的技術(shù)，也含

17、與他人共有的技術(shù)）序 號技術(shù)名稱技術(shù)類型（專利、著作 權(quán)等）申請人申請日期申請審查 階段可應(yīng)用于 哪些產(chǎn)品或服務(wù)是否已有 應(yīng)用123備 注5- 3重要技術(shù)合作情況術(shù)許可協(xié)議等 1序號合同當事人標的技術(shù)、金額本方核心義務(wù)對方核心義務(wù)成果歸屬履行階段簽署日期1請說明標的公司與其他單位迄今簽署的全部重要技術(shù)協(xié)議（包括委托開發(fā)協(xié)議、共同開發(fā)協(xié)議、技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、技25-4最近三年及一期研發(fā)投入情況期間研發(fā)支 出（萬 元）研發(fā)支出資本化金額營業(yè)收入（萬元）研發(fā)支出占 當期營業(yè)收 入比例主要研發(fā)內(nèi)容最近期T年度T-1年度T-2年度六、產(chǎn)品與生產(chǎn)情況調(diào)查6- 1現(xiàn)有主要產(chǎn)品服務(wù)及其創(chuàng)新點請說明標的公司所提供產(chǎn)

18、品或服務(wù)的基本用途及其創(chuàng)新點產(chǎn)品或 服務(wù)名 稱產(chǎn)品用途或服務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)或服務(wù)模式、產(chǎn)品或服務(wù)本身的創(chuàng)新點或先 進性所需關(guān)鍵設(shè)備或技術(shù)126- 2主要產(chǎn)品制造工藝流程表或服務(wù)流程表【請簡要說明標的公司主要產(chǎn)品的工藝流程或者所提供服務(wù)的具體流程，分產(chǎn)品或服務(wù)類別埴寫本表】序號工藝流程或服務(wù)流程節(jié)點涉及崗位、車間或部門相關(guān)流程內(nèi)容1口PI236- 3標的公司主要產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)銷量分析請說明標的公司最近三年一期主要產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率、產(chǎn)品合格率產(chǎn)品名稱項目最近期T年T-1年T-2年1、產(chǎn)能（服務(wù)能力）產(chǎn)量（服務(wù)量）銷量產(chǎn)能利用率（服務(wù) 能力利用率）產(chǎn)銷率產(chǎn)品合格率2、產(chǎn)能Z服務(wù)能力

19、產(chǎn)量Z服務(wù)量銷量產(chǎn)能利用率Z服務(wù) 能力利用率產(chǎn)銷率產(chǎn)品合格率3、產(chǎn)能Z服務(wù)能力產(chǎn)量Z服務(wù)量銷量產(chǎn)能利用率Z服務(wù)能力利用率產(chǎn)銷率產(chǎn)品合格率七、成本與米購情況調(diào)查表7- 1標的公司營業(yè)成本構(gòu)成情況成本主要產(chǎn)品Z服務(wù)名稱曇卄r#01住借.A產(chǎn)口需總成本占比/ / 成 本總成本品或 服務(wù)(%)銷售數(shù)量請說明標的公司最近三年一期主要產(chǎn)品或服務(wù)的營業(yè)成本金額及其占主營業(yè)務(wù)成本的比例，以及各期銷售數(shù)量及單占比%)銷售數(shù)量單位成本主要產(chǎn)品/服務(wù)名稱最近期T年度總成本占比（%）銷售數(shù)量單位成本總成本占比（%）銷售數(shù)量單位成本B產(chǎn)品或服務(wù)CD合計100.00100.00主要產(chǎn)品/服務(wù)名稱T-1年度T-2年度總成本

20、占比（%）銷售數(shù)量單位成本總成本占比（%）銷售數(shù)量單位成本A產(chǎn)品或服務(wù)B產(chǎn)品或服務(wù)CD合計100.00100.00請按照標的公司主要產(chǎn)品或服務(wù)的不同類別， 項目根據(jù)具體情況可自行設(shè)計，并寫明名稱）7- 2標的公司主要產(chǎn)品/服務(wù)的成本構(gòu)成情況（成本構(gòu)成說明最近三年一期的各主要產(chǎn)品或服務(wù)的成本構(gòu)成情況。成本構(gòu)成項目最近期T年度T-1年度T-2年度金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）直接材料其中：原材料.外購產(chǎn)品r備品配件甘他n、ILLl-',直接人工.11制造費用,IJ J AJ L/ 14合 計A產(chǎn)品或服務(wù)的成本構(gòu)成情況B產(chǎn)品或服務(wù)的成

21、本構(gòu)成情況成丿本 I構(gòu)成丿、I最近期T年度T1年度T2年度金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）直接材料其中：原材料外購產(chǎn)品備品配件其他直接人工制造費用合計7- 3標的公司主要采購項目分析【請說明公司最近三年一期的主要采購項目（主要原材料、核心部件、外購產(chǎn)品、外購服務(wù)）等的平均價格、采購數(shù)量及采購金額。具體采購 項目可以根據(jù)實際情況設(shè)置】期間主要采購項目名稱采購情況占當期采購總額的比例米購數(shù)量加權(quán)平均單價（元）米購金額 （萬元）最近期T年T-1年T-2年7-4標的公司采購渠道分析（按項目性質(zhì)自行分類）及其采購內(nèi)容 （原材料、 核心部件等、服務(wù)）

22、請說明公司最近三年一期的采購渠道的分類 數(shù)量及米購金額等。采購情況占當期采期間采購渠道主要采購內(nèi)容米購數(shù)量加權(quán) 平均單價（元）米購金額 （萬元）購總額的 比例最近期T年T-1年T-2年7-5標的公司主要供應(yīng)商情況【請說明最近三年一期標的公司向前五名供應(yīng)商的采購情況（采購內(nèi)容、數(shù)量、價格和總金額及占比）】年度序號供應(yīng)商名稱采購的材料/中間件/服務(wù)名稱或類別采購數(shù)量加權(quán)平 均采購 價格采購金額 （萬元）占當期 米購總 額的比 例'tc甘口1最近期2年度序號供應(yīng)商名稱采購的材料/中間件/服務(wù)名稱或類別采購數(shù)量加權(quán)平 均采購 價格采購金額 （萬元）占當期 米購總 額的比 例45T年12345T

23、-1年12345T-2年12345備注標的公司與上述供應(yīng)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系？（回 答在右列，如果存在，請詳細說明）標的公司管理層及股東是否在上述供應(yīng)商中持有 股權(quán)？（回答在右列，如果存在，請詳細說明）注：在合并報表范圍內(nèi)的供應(yīng)商母子公司和兄弟公司應(yīng)視為一個供應(yīng)商八、客戶與銷售情況調(diào)查&1標的公司主營業(yè)務(wù)收入及簽約金額構(gòu)成表（產(chǎn)品分類）T年度按標的公司產(chǎn)品、服務(wù)種類，說明其最近三年一期主營業(yè)務(wù)收入和合同銷售金額的構(gòu)成情況最近一期銷售收入金 額（萬元）占全部銷售收入的比例合同金額（萬元）占全部 合同金 額的比 例銷售收入金額（萬元）占全部銷售收入的比例合同金額（萬元）占全部合同金額的比例銷

24、售產(chǎn)品提供服務(wù)合計T-1年度T-2年度項目銷售收入金額（萬元）占全部銷 售收入的 比例合同金額（萬元）占全部 合同金 額的比 例銷售收入金額（萬元）占全部銷售收入的比例合同金額（萬元）占全部合 同金額的 比例銷售產(chǎn)品提供服務(wù)合計&3標的公司主要產(chǎn)品或服務(wù)的毛利率分析B貝十s丿、IIZyJ銷售收入金額（萬元）銷售成本金額（萬元）毛利率占全部銷售收入的比例銷售產(chǎn)品/服務(wù)T年度銷售收入金額（萬元）銷售成本金額（萬元）毛利率占全部銷售收入的比例銷售產(chǎn)品/服務(wù)T-1年度銷售收入金額（萬元）銷售成本金額（萬元）毛利率占全部銷售收入的比例銷售產(chǎn)品/服務(wù)T-2年度銷售收入金額（萬元）銷售成本金額（萬元

25、）毛利率占全部銷售收入的比例銷售產(chǎn)品/服務(wù)&3標的公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成表（地區(qū)分布）【說明標的公司最訴三年一期按照地區(qū)分布的實際銷售情況】円、r-4÷ 口地區(qū)最近一金額（萬比例（%）I年金額（萬比例（%）金額（萬' k .年度比例（%）I-2金額（萬'k ”年度比例（%）元）r 元）元）元）國內(nèi)：'華東I Ift-i華南華中西南西北東北國外：I .3合計8- 4標的公司銷售渠道分析請說明標的公司最近三年一期的銷售渠道（根據(jù)項目性質(zhì)進行分類）及其銷售金額銷售渠道類別最近期T年度IT-1年度T-2金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比

26、（%）金額（萬元）占比（%）II合計&5標的公司主要客戶情況表九、市場聲譽調(diào)查9- 1主要供應(yīng)商對于標的公司的總體評價外部評價（請說明受訪談供應(yīng)商對于標的公司左側(cè)N個方面的總體評價）1標的公司主要 采購品種、采 購量及米購金 額及其變化趨 勢2勢"標的公司內(nèi)部管理水平3管理水平履約情況4市場聲譽5競爭優(yōu)勢6存在的問題7發(fā)展?jié)摿?其他9- 2主要客戶對于標的公司的總體評價外部評價（請說明受訪談客戶對于標的公司左側(cè)N個方面的總體評價）1最近三年對標的公 司產(chǎn)品/服務(wù)的采購 量及其變化趨勢2最近三年對標的公 司產(chǎn)品/服務(wù)的采購 量和采購金額占冋 類采購中的比例及 其變化趨勢3標的公

27、司產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量4標的公司售前售后服務(wù)質(zhì)量5標的公司最近三年銷售價格水平及變化趨勢6產(chǎn)品/服務(wù)技術(shù)水平7履約狀況及內(nèi)部管理水平8主要競爭優(yōu)勢9商業(yè)信譽10發(fā)展?jié)摿?1競爭劣勢或存在的pl= BTff問題七b ZI-U12其他注：如果公司商業(yè)模式是提供中介服務(wù)，請說明對受服務(wù)對象的訪談情況認證證書（例9- 3商業(yè)認證證書一覽表序號證書名稱獲得認證企業(yè)名稱認證范圍或事項證書（表）編號認證機構(gòu)制發(fā)日期有效期限123請說明標的公司及下屬子公司所取得的由國內(nèi)外商業(yè)機構(gòu)（含認證機構(gòu)、大型企業(yè)、協(xié)會等）頒發(fā)的如ISo認證證書、食品衛(wèi)生認證、環(huán)境認證等等）9- 4榮譽或獲獎情況一覽表請說明標的公司及下屬子公司

28、取得由國內(nèi)外政府部門、非政府部門（含大型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等）頒發(fā)的榮譽證書、 獎勵證書或會員證書情況序號證書名稱獲得認證企業(yè)名稱證書內(nèi)容證書（表）編號頒發(fā)機構(gòu)制發(fā)日期123十、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查表10- 1控股股東情況表控股股東是否為公司或其他企業(yè)，如果是，請?zhí)顚懴卤?控股股東企業(yè)名稱成立日期注冊資本實收資本住所法定代表人主營業(yè)務(wù)（請說明實際業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)及其與公司主營業(yè)務(wù)的關(guān)系，不需列示工商登記的營 業(yè)范圍）實際控制人入股時間實際控制人持股主體（請說明實際控制人是以本人名義持股還是誦過其他企業(yè)持股）主要股東/投資人（可僅列示持 股比例在 5%以上的股東）序哄一宀切認繳出資額實繳出資額持股比例

29、股東名稱號（萬元）（萬元）（%）123456最近個會計年度務(wù)指標（萬元）（末）主營財主營業(yè)務(wù)收入凈利潤資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)額10- 2實際控制人直接或間接控制的其他企業(yè)情況表控股股東、實際控制人是否存在直接或間接控制的其他企業(yè)（含公司、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)）（下表稱“其他企業(yè)”），如存在，請?zhí)顚懴卤韺嶋H控制人直接或間接控制的 其他企'業(yè)名稱成立日期注冊資本實收資本注冊地法定代表人主營業(yè)務(wù)（請說明實際業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)及其與公司主營業(yè)務(wù)的關(guān)系，不需列示工商登記的營 業(yè)范圍）實際控制人入股時間-實際控制人持股主體（請說明實際控制人是以本人名義持股還是通過其他企業(yè)持股）主要股東/投資人（可僅列示持股比

30、例在 5%以上的股東）序叭亠宀H認繳出資額實繳出資額持股比例股東名稱號（萬兀）（萬兀）（%）123456最近 個會計年度（末）主營財務(wù)指標（萬元）主營業(yè)務(wù)收入凈利潤資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)額10- 3 實際控制人直接或間接參股的其他企業(yè)情況表實際控制人是否存在直接或間接參股的其他企業(yè)（含公司、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)）（下表稱“其他企業(yè)”），如存在序匕，請?zhí)顚懖繁砥渌髽I(yè)名稱注冊資本持股比例主營業(yè)務(wù)持股主體2345610- 4 其他主要股東直接或間接控股的其他企業(yè)情況表持有公司 20%股權(quán)的其他股東（實際控制人除外）是否存在直接或間接控股的其他企業(yè)（含公司、合伙企業(yè)、個 人獨資企業(yè)）（下表稱“其他企業(yè)”）

31、，如存在，請?zhí)顚懴卤硇蛱柶渌髽I(yè)名稱注冊資本持股比例主營業(yè)務(wù)持股主體名稱123456I10- 5經(jīng)常性關(guān)聯(lián)父易-米購請說明最近三年一期標的公司向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品或服務(wù)、租賃的金額、內(nèi)容及占采購成本的比例關(guān)聯(lián)方名稱項目最近期T年度T-1年度T-2年度1交易金額（萬元）主要采購內(nèi)容占采購成本比例2交易金額（萬元）主要采購內(nèi)容占采購成本比例3交易金額（萬元）主要采購內(nèi)容占采購成本比例交易金額（萬元）主要采購內(nèi)容占采購成本比例合計交易金額（元）占采購成本比例10- 6經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易-銷售請說明最近三年一期標的公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品或服務(wù)、出租等的金額、內(nèi)容、及占銷售總額的比例關(guān)聯(lián)方名稱項目最近期T年度T-

32、1年度T-2年度1交易金額（萬元）主要銷售內(nèi)容占銷售總額比例2交易金額（萬元）主要銷售內(nèi)容占銷售總額比例3交易金額（萬元）主要銷售內(nèi)容占銷售總額比例交易金額（萬元）主要銷售內(nèi)容占銷售總額比例合計交易金額（元）占銷售總額比例10-7關(guān)聯(lián)方資金往來請說明最近三年末公司與關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付往來余額情況單位：萬元往來科目關(guān)聯(lián)方名稱T年末T-1年末T-2年末應(yīng)收賬款12應(yīng)收賬款合計其他應(yīng)收款12.其他應(yīng)收款合計應(yīng)付賬款1I22,應(yīng)付賬款合計甘他應(yīng)付款/、ILLM匕 I JI2其他應(yīng)付款合計十一、標的公司不動產(chǎn)調(diào)查表11- 1已辦理產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物一覽表標的公司及其子公司是否擁有已經(jīng)辦理產(chǎn)權(quán)證書的自有房產(chǎn)（

33、含實際屬于公司所有但由登記在他人名下的房產(chǎn)）如果有，請?zhí)顚懴卤硇蛱柈a(chǎn)權(quán)人產(chǎn)權(quán)證號座落用途建筑面積（平方米）是否抵押是自建 還是 購買購建款是否支付完畢購建 時間123備注【注：此表調(diào)查對象包含標的公司及其合并報表范圍內(nèi)的子公司。資產(chǎn)范圍包括實際屬于標的公司所有，但是登 記在其他人名下的資產(chǎn)。下同】11- 2尚未辦理產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物一覽表序號所有權(quán)人座落用途建筑 面積 （平方 米）是否抵押未辦理產(chǎn)權(quán)證的原因是自建 還是 購買購建款 是否支 付完畢購建 時間123備注標的公司及其子公司是否擁有尚未辦理產(chǎn)權(quán)證的自有房產(chǎn)（含實際屬于公司所有但由登記在他人名下的房產(chǎn)）如果有，請?zhí)顚懴卤?11- 3在建工程一覽表序號在建