房地產(chǎn)基金營(yíng)銷方案及產(chǎn)品營(yíng)銷資料

1、鵬華深證民營(yíng) 100 聯(lián)接基金培訓(xùn)競(jìng)賽方案為促進(jìn)鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金 206011 的發(fā)行，鵬華基金 公司特制定如下培訓(xùn)競(jìng)賽方案：一、參與對(duì)象 建設(shè)銀行牡丹江分行二、競(jìng)賽時(shí)間2021 年 10 月 26 日至 11 月 22 日。三、競(jìng)賽規(guī)那么 競(jìng)賽期間，鵬華房地產(chǎn)基金累計(jì)銷售量超過(guò) 50 萬(wàn)元 支行具 備培訓(xùn)名額擬安排年前赴海南三亞培訓(xùn)或走進(jìn)鵬華基金考察學(xué) 習(xí)分配；如支行累計(jì)銷售超過(guò) 200 萬(wàn)給予額外追加 1 培訓(xùn)名 額。四、培訓(xùn)安排培訓(xùn)時(shí)間：方案安排在 2021 年第四季度時(shí)間由分行統(tǒng)一 協(xié)調(diào)安排，為期 4-6 天，培訓(xùn)地點(diǎn)將最終由鵬華基金和牡丹江 分行雙方協(xié)定后通知。五、活動(dòng)須知1. 此

2、活動(dòng)方案只局限于牡丹江分行及下屬分支機(jī)構(gòu)；2. 如下屬支行此次房地產(chǎn)基金認(rèn)購(gòu)未完成 50 萬(wàn)額度，可通 過(guò) 2021 年四季度持續(xù)營(yíng)銷鵬華基金明星產(chǎn)品鵬華消費(fèi)優(yōu)選； 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)來(lái)累計(jì)到達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn)名額；鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金概述1鵬華美國(guó)房地產(chǎn)投資基金發(fā)行的關(guān)鍵理由2021年12月中國(guó)人民銀行 發(fā)布國(guó)內(nèi)居民投資問(wèn)卷調(diào)查顯示，“不動(dòng)產(chǎn)投資以26.1% 的相對(duì)高值繼續(xù)成為我國(guó)內(nèi)陸居民投資的首選。與旺盛房地產(chǎn)投資需求相對(duì)應(yīng)，國(guó)家從 2021底年開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)包括提高首 付比例、上浮貸款利率、限購(gòu)令等房地產(chǎn)嚴(yán)厲調(diào)控政策，以明確態(tài)度來(lái)抑制 國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資性需求；而目前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)現(xiàn)狀說(shuō)明未來(lái)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資面 臨

3、行業(yè)拐點(diǎn)下行風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)；與國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)不景氣相比，2021年國(guó)內(nèi)居民純海外置業(yè)投資的案例數(shù)量不 斷攀升，已占到海外置業(yè)總數(shù)的近 50%。加拿大新威斯敏斯特市一棟 153 套的公寓出售，兩個(gè)半小時(shí)內(nèi)全部賣(mài)出，四成為中國(guó)人；英國(guó)中國(guó)買(mǎi)家近兩 個(gè)月在倫敦買(mǎi)房花費(fèi)了 1.2億英鎊；美國(guó)，中國(guó)購(gòu)房者占海外購(gòu)房者比例升至第二位在此情景下，作為國(guó)外不動(dòng)產(chǎn)投資主流模式的鵬華美國(guó)房地產(chǎn) 投資基金橫空面世！2.鵬華美國(guó)房地產(chǎn)投資基金的主要產(chǎn)品特征與以往QDII投資標(biāo)的不同，其主要投資美國(guó)、加拿大房地產(chǎn)信托收益憑證， 即間接投資核心商業(yè)地產(chǎn)物業(yè)，分享穩(wěn)定租金收益和核心商業(yè)地產(chǎn)升值；美國(guó)紐約時(shí)代大廈廣場(chǎng)?2021年

4、租金回報(bào)率：11% ;? 租金收益權(quán)屬于：Bosto n Properties REITs美國(guó)奧蘭多佛羅里達(dá)購(gòu)物中心?2021年租金回報(bào)率：14.6% ;? 租金收益權(quán)屬于：Sim on Property Group, Inc REITs美國(guó)圣地亞哥-加州 希爾頓酒店?2021年租金回報(bào)率：13.1% ;? 租金收益權(quán)屬于 LASALLE HOTEL PROPERTIES REITs地產(chǎn)租金升值雙重收益回報(bào)，長(zhǎng)期穩(wěn)定并戰(zhàn)勝股票市場(chǎng)指數(shù)射詡烈類日Tsfi菠 MSCISHREIMS-赭5偏縊讎上蹄巴克戦本鎖船撥I5.4；：553%337%419%295%據(jù)美國(guó)房地產(chǎn)信托協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，富時(shí)美國(guó)REITs

5、指數(shù)1990年至2021年7月底，歷史平均股息 率約為6%-8% ;截至2021年7 月31日，富時(shí)美國(guó)房地產(chǎn)權(quán)益 類REITs指數(shù)在過(guò)去16年間的 年化收益率為13.58%，超過(guò)同期美國(guó)標(biāo)普500指數(shù)10.8%的 漲幅。美REITs過(guò)去10年年化收益率公司容子行業(yè)簡(jiǎn)介混塔斯VurMdsInQ,STrRErr牲全矣國(guó)埠4個(gè)州卻加拿大空個(gè)詒押有60空 專醫(yī)粉關(guān)物業(yè)魚(yú)砧4CI逐醫(yī)院*出了家 護(hù)設(shè)淮+劉0謀養(yǎng)電庫(kù)利135害診所大 除共5萬(wàn)多間醫(yī)掙瘋房如界老處頤肌23 9%西霧地產(chǎn)筋團(tuán) Simon P*x>prty Group專隆Fterr全球區(qū)大K1REIT.在北覽、歐瀰 和亞洲 冏商詡1吱輛

6、U譏 u It!1J2400 萬(wàn)平方祇19.9%波士頓地r： Boston Pnopenifis宥字4SREIT齊國(guó)總tK的上HS7«REITb,現(xiàn)石呦業(yè) 1445U.可俱出柜面卑也“萬(wàn)平f米1B.2%Pubic Sttjnwje呂期式afiBF?曰T全球At大的自用型倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)JIlBt衽美 閏38個(gè)州制歐洲7介國(guó)家抽古254乃平 方米倉(cāng)編勵(lì)業(yè)1B.7%數(shù)曲玉:京 MSCI. Bkxjmbcry. 200十盯3月30日墊20門(mén)釘3月30曰口 *多元化物業(yè)投資標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)“反危機(jī)繁榮 美國(guó)房地產(chǎn)信托(Reits)投資范圍廣泛，包括寫(xiě)字樓、廠房、大型商場(chǎng)、酒店、度假村、醫(yī)院、養(yǎng)老院、倉(cāng)庫(kù)、

7、林場(chǎng)、電影院、游樂(lè)中心、學(xué)生公寓等。美國(guó) 次貸危機(jī)使美國(guó)人由供房改為租房，投資租賃公寓和倉(cāng)儲(chǔ)物業(yè)的REITs那么表現(xiàn)十分繁榮。2021年 美國(guó)公寓REITs回報(bào)率47.04% ;自助式倉(cāng)儲(chǔ)REITs回報(bào)率29.29% !醫(yī)療REITs、林業(yè)REITs亦是危機(jī)中防御型好手與直接投資不動(dòng)產(chǎn)相比，可解決房地產(chǎn)投資多重?zé)劳顿Y方式直接投資房地產(chǎn)投資鵬華房地產(chǎn)基金法律手續(xù)復(fù)雜簡(jiǎn)單，像買(mǎi)股票一樣買(mǎi)REITs流動(dòng)性變現(xiàn)能力差流動(dòng)性好，上市REITs買(mǎi)賣(mài)便捷專業(yè)性個(gè)人能力局限性專業(yè)團(tuán)隊(duì)組合管理風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)險(xiǎn)較為集中投資品種多樣、風(fēng)險(xiǎn)分散資金要求資金投入大，動(dòng)輒上千萬(wàn)投資起點(diǎn)低鵬華美國(guó)房地產(chǎn)證券投資基金名片裘番先

8、址+特許金融分折瞬(CFA).理學(xué) 碩士* 了第證卅從業(yè)疑稔*歷任羞國(guó)運(yùn)13 公丘陽(yáng)咒員，轟國(guó)哥愴比亞管冒沁司俑1 予帀屛住駅7：司)早可攔理 縱任 精串吊金遇理航恨竝司関甌1務(wù)SB總疑N>10C0暉糖協(xié)00克teiooojt摟有國(guó)間農(nóng)叵費(fèi)車(chē)0.5%1 年?¥二3 年0 3%¥?3年0曲投資范圍：基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市 場(chǎng)掛牌交易的房地產(chǎn)信托憑證(REITs)、投資于房地產(chǎn)信托憑證的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(REIT ETF)和房地產(chǎn)行業(yè)上市公司股票，以及貨幣市場(chǎng)工具和法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許

9、本 基金投資的其他金融工具。投資于美國(guó)上市交易的REITs比例不低于的基金資產(chǎn)的60%;上市交易的 REIT ETF市值合計(jì)不超過(guò)本基金資產(chǎn)的 10%。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例 不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。豐業(yè)于麻省理工學(xué)疣(MJT)黃國(guó)倉(cāng)產(chǎn)比畫(huà)經(jīng)崟車(chē)基金經(jīng)理寄語(yǔ)：1美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)在泡沫破滅后筑底上升，商業(yè)地產(chǎn)在 經(jīng)歷了 2021到2021年45%的價(jià)風(fēng)格整后已經(jīng)出現(xiàn)不同 程度的復(fù)蘇，如商業(yè)公寓價(jià)格已經(jīng)反彈20%，零售物業(yè)I價(jià)格反彈15%，寫(xiě)字樓反彈10%。目前商業(yè)地產(chǎn)供需水 平平衡，復(fù)蘇勢(shì)頭已經(jīng)比擬明朗。以史為鑒，REITs仍處于復(fù)蘇中期，股息有較好成長(zhǎng)空間， 估值水

10、平合理。作為 高收益股票的代表，REITs應(yīng)該是抗通脹的首選產(chǎn)品。認(rèn)1泄粧H (元；0.淵10%W0萬(wàn)總恥：500幣0.5%0.6%S0C 萬(wàn) <M<1000萬(wàn)Q3%0.4%鵬華基金：因信任而托付 基金行業(yè)的二員老兵一一.鵬華基金管理成立于1998年，歷經(jīng)熊牛市，公司及旗下基金產(chǎn)品獲得市場(chǎng)多項(xiàng)榮譽(yù)，累計(jì)分紅170多億千億俱樂(lè)部成員截至目前，公司旗下共有2只封閉、23只開(kāi)放式基金，6個(gè)社?；鹜顿Y組合，管理資產(chǎn)總規(guī)模共計(jì)1100多億元。一最大社保管理人作為全國(guó)最大社保管理人，目前公司社保組合規(guī)模高達(dá)600多億元，凸顯公司優(yōu)秀投資業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，。鵬華基金2021年 綜合業(yè)績(jī)名列前茅?鵬華行業(yè)成長(zhǎng)206001 年以 來(lái)位列所有混合基金凈值增長(zhǎng)率第12數(shù)據(jù)來(lái)源：晨星網(wǎng)時(shí)間截至：2021年10月17日狀元+榜眼今年以來(lái)上證指數(shù)跌幅15.98%，深證成指跌幅17.39%，滬深300指數(shù)跌幅17