投資管理公司員工總結

1、投資管理公司員工總結 （一）明確思路 1、明確建投公司投融資的主體地位。建投公司是阜陽市政府為加快城市根底設施建設步伐，深化城市建設投融資體制改革批準設立的具有獨立法人資格的國有獨資企業(yè)，也是市政府利用組織優(yōu)勢，調控、整合城市資源，加大投資力度，完善城市功能的操作平臺。其主要宗旨是樹立經營城市理念，創(chuàng)新市場融資方式，將政府行為變?yōu)槠髽I(yè)運作。建投公司的設立，使“政府引導、市場運作、公司經營”的新機制、新理念有了明確的載體。 2、明確建投公司政府性投資工程的實施主體地位。為加強開行貸款資金，強化工程決策，必須首先從機制上進行完善和標準。為此，市政府專門成立政府性投資工程管理委員會（以下簡稱投資委）

2、，作為決策機構，對政府性投資工程進行決策指導。投資委下設投資辦作為承上啟下的中間機構，直接領導、催促建投公司及時把投資委的決策貫徹落實，具體實施。形成了宏觀（投資委）、中觀（投資辦）、微觀（建投公司）三位一體的管理體系，確立了建投公司政府性投資工程的實施主體地位。 3、明確建投公司的主要職能和任務。建投公司作為我市城市根底設施的投融資運作主體，從設立之初，就明確了職能和任務：一是融資，依托政府有效資產，按市場化運作方式，多渠道籌措資金，滿足城市建設資金需求；二是投資，投資重點是城市根底設施和市政公共設施（政府性投資工程），同時選擇有全局帶動性和有較高收益的工程進行投資，增加收益，壯大實力；三是

3、還貸，建立債務歸還機制，高效運作城市資產，促進城市建設資金的良性循環(huán)和土地資本的不斷增值，確保債務按期歸還。 4、明確工作思路。在明確定位、職責和任務的根底上，建投公司明確了xx年的工作思路：服從效勞于阜陽經濟開展的大局，以建立科學、標準、高效的管理機制和運行機制為重點，全方位打造公司的核心競爭力，抓好工程建設，標準資金管理，積極實施多元化經營戰(zhàn)略，增強公司自我積累、自我開展的能力，實現公司健康、持續(xù)、快速開展。 （二）完善機制 1、完善法人治理結構。開行貸款資金量大、涉及面廣、政策性強，為切實完成承貸建設和還貸職責，建投公司按照現代企業(yè)和公司法的要求，制定了公司章程，成立了董事會、監(jiān)事會和經

4、理層。xx年8月18日召開了公司重新組建后的第一次董事會，標志著公司法人治理結構已步入正常運行軌道。董事會、監(jiān)事會和經理層三者按各自分工，充分發(fā)揮職能，切實做到決策民-主化、監(jiān)督制度化、管理標準化，形成了決策機構（董事會）、 監(jiān)督機構(監(jiān)事會)、實施機構 (經理層)相互制約、相互支持、相互配合的管理模式，完善了組織架構。 2、完善規(guī)章制度。進入實質性運轉以后，為開好局、起好步，切實做到管理標準化、科學化、制度化，確保開行貸款的政策平安和資金平安，建投公司參照外地經驗，結合我市實際，先后制定了阜陽市政府性投資工程管理方法、阜陽市政府性投資工程資金管理方法、阜陽市經濟技術開發(fā)區(qū)政府性投資工程資金管

5、理方法、阜陽市國有土地使用權出讓金征收使用管理暫行方法等12個標準性文件和實施細那么。規(guī)章制度的完善和建立，為開行貸款工程順利實施提供了政策保障和法律依據。 3、完善內部運行機制。完善運行機制是建投公司強化內部管理，標準公司行為的重要環(huán)節(jié)。為此，公司從實際工作需要出發(fā)，經屢次討論、醞釀，先后制定了阜陽市城市建設投資管理大綱、阜陽市城市建設投資各部門工作職責、阜陽市城市建設投資廉政建設規(guī)定等24個根本管理制度（已編纂成文件匯編），明確了內局部工和職責 ，建立了上傳下達、政令暢通、團結協作、標準有序的工作秩序。此外，公司還把企業(yè)文化建設、廉政警示教育和加強法制學習等作為日常工作的重要內容，進一步強

6、化了內部管理，增強了責任意識，使團結協作、愛崗敬業(yè)成為的自覺行動，有力地推動了各項工作順利開展。 （三）標準運作 1、標準xx年投資方案編制工作。根據投資委領導的意見，在市投資辦的悉心指導下，建投公司本著把握政策，摸清情況，認真編制，標準操作，逐級上報的原那么，精心組織編制了xx年投資方案，并在第一次投資委全體會議上獲得通過。完備的投資方案，增強了工作的目的性、主動性和可操作性。 2、標準工程工程招投標。招投標是工程建設的關鍵環(huán)節(jié)。今年以來，建投公司嚴格按照“公平、公正、公開”的原那么，依照有關法律程序和規(guī)定，積極推進招投標工作：一是在首次運作開行貸款工程的招投標過程中，在全市范圍內公開招標選

7、擇招標代理機構和預算編制機構，同時組織現場勘察和招標文件答疑，采取弱化標底、合理低價中標的方式，使工程工程平均中標價比預算價降低 20；二是在對潁州路人行道改造標段和阜臨路道路改造的6、7標段，采取了國家最新推行的工程量清單報價方式招投標，開創(chuàng)了阜城工程量清單報價招投標先河；三是在南城河拆遷過程中，公司按照相關法律、法規(guī)規(guī)定，認真進行拆遷評估，制定拆遷方案，并向拆遷管理部門提交了頒發(fā)拆遷許可證所要求的全部要件，如期舉行了拆遷聽證會，此舉首開我市城市公益事業(yè)行政許可聽證會記錄。 3、標準工程實施和資金管理。為確保開行貸款工程順利推進，加強資金管理，提高資金使用效率，建投公司相應制定了阜陽市城市建

8、設投資政府性投資工程實施細那么、阜陽市城市建設投資工程運作流程、阜陽市城市建設投資政府性投資工程資金撥付程序等一系列工程實施和資金管理細那么，規(guī)定了嚴格的工程操作和資金撥付程序，保證了開行貸款工程實施和資金標準使用。 4、標準人員程序。根據市政府有關會議決定和市領導有關指示精神，建投公司會同部門制定嚴格周密的人員招聘方案，在市紀檢等部門的監(jiān)督下，對參加應聘人員的資格進行了嚴格審查；精心組織筆試和，最后對擬錄用人員進行了公示。經過嚴格把關，層層篩選，最后經批準公司錄用了五名專業(yè)技術人員，為公司今后各項工作的開展奠定了根底。 （四）抓住重點 1、向開行申貸取得重大成果。xx年12月上旬，開行信用評

9、審委員會通過了我市的信用評審，確定了10億元的貸款授信額度。xx年初我市申貸進入了最關鍵的貸款評審階段，而開行嚴格控制貸款規(guī)模，根本停止了新增城市根底設施貸款工程審批，致使申貸工作一度陷入困境。根據劉慶強的有關指示精神，市財政局、建投公司有關人員不辭辛苦，七上合肥，八下北京，采取“死看硬守”的方式，經過艱苦不懈的努力，我市城市根底設施工程貸款于xx年4月1日正式通過開行貸款評審委員會評審，最終落實我市城市根底設施貸款為8億元人民幣，至此，申貸工作取得重大成果。 2、精心組織開行貸款的簽約儀式。根據投資委6月19日會議精神，為做好開行貸款簽約儀式的籌備工作，建投公司在有關部門大力配合、支持下，對

10、簽約活動所涉及到的儀式議程、領導講話、致辭、現場新聞采訪、答記者問等一系列事項進行了精心籌劃。由于準備充分，運作有序，開行與阜陽市政府開發(fā)性金融合作協議暨城市根底設施建設工程貸款簽約儀式于7月10日在我市開發(fā)區(qū)隆重舉行，并取得圓滿成功。 3、融資工作取得重大突破。根據借款協議，8億元開行工程貸款資金將分四年逐步到位?？紤]到我市城市根底設施建設的實際資金需要，經過公司努力，開行在xx年用款安排一個億的根底上，又給我市增加了2億元用款額度；同時在開行的協調、支持下，采取聯合貸款方式，又從工商銀行爭取到3億元貸款額度。一系列融資成果，有力保證了我市今、明兩年的建設資金需求，超額完成了投資委下達給建投

11、公司xx年的融資任務。 4、推進工程建設。受國家土地政策調整影響，今年我市開行貸款工程擬新建道路征用土地報批暫無法落實，為此，建投公司及時調整投資方案，提早實施具備開工條件的老城區(qū)道路和人行道改造工程。潁州路、文峰路、清河路、潁河路四條道路的人行道改造已全面展開；青年路道路及管網改造工程前期工作已經完成，春節(jié)后即可著手實施；南城河綜合治理一期拆遷工作，經多方協調，正穩(wěn)步推進，現已完成50余戶的拆遷，占應拆遷戶數的58.8%。 5、做好開發(fā)區(qū)中小企業(yè)貸款試點工作。此次中小企業(yè)工程貸款試點是我市繼8個億城市根底設施貸款之后，與開行展開的新一輪金融合作，在整個貸款試點過程中，建投公司精心搭建平臺，建

12、立償債機制，增強信用建設，制定規(guī)章制度，標準操作流程，首批3000萬元中小企業(yè)工程貸款資金已發(fā)放到開發(fā)區(qū)園內7家中小企業(yè)手里，并于xx年12月8日在建投公司舉行了貸款簽約儀式。 （五）搞好協調 1、積極做好向各級領導的匯報工作，爭取支持。為保證開行貸款工程順利實施，爭取各級領導支持，公司分別于今年4月20日、5月28日向辦公會議和市政府常務會議作了開行貸款工程有關情況匯報，會議對此進行了研究并形成會議紀要；8月4日，市人大柴修連副主任、市政府王改林副到公司檢查指導工作，在聽取工作匯報后分別作出了重要指示； 11月3日，根據領導安排，公司就開行貸款工程情況和已實施工程進展情況向市人大主任會議作了

13、專題匯報，市人大各位領導同志對公司前期工作給予了充分肯定，同時對開行貸款工程實施、資金管理、償債機制建立等方面提出了指導性意見；12月11日，公司就工作中遇到的有關問題和xx年工作思路向市政府有關會議作了匯報。通過匯報，取得了各級領導對建投公司工作的理解和支持，為公司下一步工作的開展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。 2、加強與各職能部門的協調配合，營造良好的工作氣氛。開行貸款工程運作過程中涉及方方面面，必須搞好協調配合。在工程實施過程中，建投公司積極和建委、土地、房產、規(guī)劃和轄區(qū)政府等部門加強協調，統(tǒng)一步調，形成合力，對在工程實施過程中遇到的問題和情況，主動和有關部門溝通、協調，從而保證了工程建設順利實

14、施。 （六）加強監(jiān)督 1、成立監(jiān)督機構，加強工程招投標監(jiān)督。為貫徹落實市政府第37次常務會議精神，確保對工程實施和資金管理進行有效監(jiān)督，建投公司成立了審計監(jiān)督室，并從市監(jiān)察、審計部門抽派專人辦公。審計監(jiān)督室根據工作需要，制定了阜陽市城市建設投資審計監(jiān)督管理方法和審計監(jiān)督室工作意見，對工程建設程序、建設資金使用等方面都作出了明確規(guī)定，使監(jiān)督工作進一步標準化、制度化，確保監(jiān)督到位。工程工程招投標監(jiān)督管理，是實行陽光操作的關鍵環(huán)節(jié)。審計監(jiān)督室積極參與開行貸款工程招投標過程中招標文件的制定和審核、投標單位的資格審查和評標定標工作，對招投標工作進行全過程監(jiān)督，保證整個招投標過程公開透明。 2、發(fā)揮監(jiān)事會

15、的監(jiān)督職能。為了加強對公司資產運營的監(jiān)督管理，健全公司監(jiān)督機制，監(jiān)事會制定了阜陽市城市建設投資監(jiān)事會議事規(guī)那么（試行），按照有關法律、行政法規(guī)和財政部門的有關規(guī)定，以財務監(jiān)督為核心，對公司的財務會計活動及公司負責人的經營管理活動進行監(jiān)督，確保國有資產保值增值。 二、存在問題 xx年建投公司上下凝心聚力，開拓進取，取得了一系列融資成果，穩(wěn)步推進工程建設，較好地完成了、市政府和市投資辦交辦的各項工作任務。但同時我們也要清醒地看到，工作中還存在著一些不容無視的問題，主要表現在： （一）償債機制尚未有效建立。根據市人大有關決議和市政府有關規(guī)定，償債機制的許多政策已經制定，但尚未得到很好落實，這種狀況開

16、展下去，勢必影響開行貸款的本息歸還。 （二）部門關系尚待理順。城市根底設施開行貸款工程是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，各部門必須高度重視、積極配合才能保證工程順利推進。從前期工作情況看，部門之間的關系有待進一步理順。 （三）工程資本金沒有完全到位。按照我市xx年工程建設用款方案和與開行簽訂的借款，明年將到位貸款資金3.9億元。根據有關合同約定，我市需按比例配套工程資本金約1.95億元，而現在工程資本金尚有很大資金缺口，如不能得到解決，勢必影響開行貸款及時提取使用，加大財務本錢。 （四）內部運行機制尚待完善、落實。公司的內部管理制度尚未完善，鼓勵、約束機制尚未建立，中長期開展戰(zhàn)略尚未制定，公司經營運作

17、尚未開始，這些問題將影響和制約公司長期可持續(xù)開展。 新的一年即將來臨，讓我們振奮精神，堅決信心，以發(fā)奮有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推進工程建設，強化資金管理，完善運作機制，提高競爭實力，為全面出色完成xx年既定的工作目標而努力奮斗。 房地產投資開發(fā)公司月份工作總結xx-09-11 9:21 | #2樓 本人*于*年*月*日入職，至今已在*投資工作一月有余。入職以來，我努力工作和學習，在與領導、同事的學習和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與缺乏之處，在

18、今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進步。 一、八月份工作總結 市場部按照投資公司總體開展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資工程管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認真研究投資工作中的實際情況，配合部門作好工程投資的前期準備工作，為領導審批、決策提供充分、詳實的依據和建設性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，竭力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以開展凝聚力量，以實干樹立形象”。 （一）根本的學習與方面學習與培訓方面包括：公司規(guī)章制度的學習、專業(yè)知識的學習、綜合

19、素養(yǎng)技能的培訓等。 通過公司規(guī)章制度的學習，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快 速地進入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓，讓我盡快熟悉部門相關的工作內容，并且了解房地產一二級開發(fā)的根本流程和根本操作，初步學習了“根底設施、地產開發(fā)、礦產資源、股權投資”這四大板塊的根本內容，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用標準，做出符合要求的工作文件，強化我的商務禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓中熟練掌握展業(yè)技巧。 1.學習和熟悉公司各種管理暫行方法、通知、開展規(guī)劃等； 2.學習理解土地儲藏和一級開發(fā)工作流程、bt工程和bot工程的內容和區(qū)別

20、、三舊改造方案內容等； 3.學習公司接待工作手冊和閱讀商務禮儀方面的書刊。 （二）業(yè)務拓展方面 一個月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的工程，其中發(fā)現*行業(yè)最具投資潛力，進而，對*行業(yè)進行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關于早教的數據統(tǒng)計和根本情況，并且單獨撰寫了*工程的可行性研究報告的初稿。經部長對報告內容的指點，我進行了屢次的修改，根本完成了*的初步可研報告。為下一步該工程被上級認可提供了有力依據，和部門以后業(yè)務拓展提供了參考。 （五）市場部內務工作 2.完成了平時相關工程的資料的分類與，以及一些資料的打印、復印等。 （六）工程的跟蹤工作 我們市場部各負其責

21、，做到“宏觀不漏項，微觀要精準”。 1.配合部門完成了對*工程周邊的樓房等售價的信息收集； 2.協助部長完成了對*工程的整個經濟指標分析的修改與調整； 3.與部員一起研究*工程的風險控制，并羅列出相關的存在風險及相對應的躲避方法供部長審定； 4.在部長的帶著下，經過反復的論證，一起完成了*工程的初步合作意向方案，并由部長提交給公司審核。 二、工作中存在的問題 （一）個人專業(yè)技能還很淺薄，綜合素養(yǎng)還需不斷學習進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。 （二）業(yè)務的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。 （三）個人信息收集的渠道有限，人際關系網有待擴寬，信息收集較為單一。 三、如何改良存在問題

22、（一）加強專業(yè)技能的培訓。平時多查看、收集相關專業(yè)知識的內容，多閱讀有關投資、開發(fā)等相關文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。 （二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。 （三）完善工作安排。在日后的工作中，出自己的職業(yè)方案，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。 （四）擴寬業(yè)務渠道。積極與行業(yè)內的相關人員培養(yǎng)關系，建立聯系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務網。 （五）擴寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內人員學習，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的.信息收集網，使每次收集到的信息更加快速、精準、有效。 總結二：投資管理公司商務

23、部九月份工作總結 一、工作進度1、海報：4517份，方案量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，方案量為15000份，完成比例為156%3、彩頁：3315份，方案量為3750份，完成比例為88%4、數據：約520個，方案量為1000個，完成比例為52%5、合計：完成方案工作量的92%6、分析：方案量與實際管理下的執(zhí)行結果比擬吻合，方案與管理控制水平較好。 1、商務展業(yè)方式需要進一步改良，人員作業(yè)素質需要進一步提升，以便挖掘優(yōu)質客戶資源 2、市場需求量較少（即符合公司貸款條件的客戶極少） 3、公司對貸款客戶的風險控制處于較高級別。如公司不降低風控級別，就需調整公司的業(yè)務戰(zhàn)略。 三

24、、業(yè)務成交 1、產值：1單，30萬元，方案量為150萬元，完成比例為20%2、分析：業(yè)務完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質的傾向，失勢不得分的結果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務即商機，出現商機后在決策效率上我們應在探討如何提高 四、業(yè)務分析 1、貸款客戶（10萬元以上）無法成交的原因主要集中在兩方面： 一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，

25、我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現能力差、不充足等 2、理財客戶無法成交的原因： 一是客戶對理財投資的工程不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏平安感三是公司管理層對理財工程的重視程度不夠，沒有早作準備四是員工對公司的實體企業(yè)不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心 五、團隊建設截止9月30日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導致人均引進客戶3名，上月開發(fā)客戶數量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。 六、人員素質 1、通過對貨幣紀錄片的學習，對金融

26、行業(yè)逐步產生興趣。 2、通過對影片杜拉拉升職記的學習，培養(yǎng)了根本的職業(yè)化意識。 3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與戶接洽的能力。 總結三：投資理財公司月度工作總結 為切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務科，同時充實了理財公司的領導力量。 為進一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協調開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。 現將一個月來理財公司工作情