V新特性培訓供應鏈與CRM接口實用教案

1、內(nèi)容內(nèi)容(nirng)(nirng)介紹介紹 背景及管理背景及管理(gunl)(gunl)目標目標 接口方案總體介紹接口方案總體介紹 檔案銜接檔案銜接 客戶銜接客戶銜接 訂單銜接訂單銜接 執(zhí)行銜接執(zhí)行銜接第1頁/共47頁第一頁，共48頁。TurboCRM（V6.1）產(chǎn)品架構(gòu)(ji u)及功能 第2頁/共47頁第二頁，共48頁。管理(gunl)目標說明 通過(tnggu)NC與CRM銜接，完整實現(xiàn)：第3頁/共47頁第三頁，共48頁。內(nèi)容內(nèi)容(nirng)(nirng)介紹介紹 背景及管理目標背景及管理目標 接口方案總體介紹接口方案總體介紹 檔案銜接檔案銜接 客戶銜接客戶銜接 訂單訂單(dn dn

2、)(dn dn)銜接銜接 執(zhí)行銜接執(zhí)行銜接第4頁/共47頁第四頁，共48頁。接口(ji ku)版本和部署結(jié)構(gòu) NCV5.6版接TurboCRMV6.1 對集團企業(yè)(qy)，CRM系統(tǒng)支持集中部署 僅支持1套NC對1套CRM 第5頁/共47頁第五頁，共48頁。接口(ji ku)圖第6頁/共47頁第六頁，共48頁?；A(chǔ)數(shù)據(jù)接口(ji ku)范圍第7頁/共47頁第七頁，共48頁。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口(ji ku)范圍第8頁/共47頁第八頁，共48頁。數(shù)據(jù)(shj)對照設(shè)置第9頁/共47頁第九頁，共48頁。內(nèi)容內(nèi)容(nirng)(nirng)介紹介紹 背景及管理目標背景及管理目標(mbio)(mbio) 接口

3、方案總體介紹接口方案總體介紹 檔案銜接檔案銜接 客戶銜接客戶銜接 訂單銜接訂單銜接 執(zhí)行銜接執(zhí)行銜接第10頁/共47頁第十頁，共48頁?；A(chǔ)數(shù)據(jù)接口(ji ku)范圍第11頁/共47頁第十一頁，共48頁。從NC向CRM導入基礎(chǔ)(jch)數(shù)據(jù)第12頁/共47頁第十二頁，共48頁。接口方式 公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可以采取以下兩種方式的任意一種： NC數(shù)據(jù)交換平臺導出XML，或通過查詢(chxn)引擎導出Excel，CRM手工導入Excel CRM做同步按鈕，NC提供數(shù)據(jù)交換平臺標準的數(shù)據(jù)傳出接口； 第13頁/共47頁第十三頁，共48頁。NC-CRM公司(n s)數(shù)據(jù)對照 導入字段對應(duyng) 導入公

4、司 第14頁/共47頁第十四頁，共48頁。NC-CRM人員(rnyun)數(shù)據(jù)對照 導入員工(yungng) 第15頁/共47頁第十五頁，共48頁。NC-CRM操作員數(shù)據(jù)(shj)對照 導入操作員 第16頁/共47頁第十六頁，共48頁。NC-CRM地區(qū)分類數(shù)據(jù)(shj)對照導入地區(qū)(dq)分類 第17頁/共47頁第十七頁，共48頁。NC-CRM存貨分類數(shù)據(jù)(shj)對照 導入存貨(cn hu)分類 第18頁/共47頁第十八頁，共48頁。NC-CRM幣種數(shù)據(jù)(shj)對照 導入幣種 第19頁/共47頁第十九頁，共48頁。NC-CRM計量單位數(shù)據(jù)(shj)對照導入計量單位 第20頁/共47頁第二十頁

5、，共48頁。NC-CRM產(chǎn)品數(shù)據(jù)(shj)對照 導入產(chǎn)品(chnpn) 第21頁/共47頁第二十一頁，共48頁。內(nèi)容內(nèi)容(nirng)(nirng)介紹介紹 背景及管理目標背景及管理目標 接口方案總體接口方案總體(zngt)(zngt)介紹介紹 檔案銜接檔案銜接 客戶銜接客戶銜接 訂單銜接訂單銜接 執(zhí)行銜接執(zhí)行銜接第22頁/共47頁第二十二頁，共48頁。客戶檔案（CRMCRMNCNC） 接口(ji ku)(ji ku)過程 CRM因銷售機會，建立潛在客戶，形成非正式客戶碼； CRM確定客戶即將產(chǎn)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，需要補充： 正式客戶碼； 客戶使用的公司范圍 上述信息補充完畢，才能在CRM進行客戶確認

6、；CRM客戶確認，生成NC客戶檔案記錄。同時生成基本(jbn)檔案和管理檔案記錄。 接口采用同步方式，NC客戶生成失敗，會導致CRM客戶確認失敗。 CRM客戶取消確認，刪除NC客戶檔案。如果NC已經(jīng)有引用該客戶的單據(jù)，刪除失敗，會導致CRM客戶取消確認失敗。 CRM只能基于確認客戶的商機記錄，打開NC界面，錄入銷售訂單； 后續(xù)如果需要補充客戶適用公司范圍，只在NC端維護即可，不需要通過接口處理。 同時支持NC客戶傳入CRM的模式。第23頁/共47頁第二十三頁，共48頁。NC-CRM客戶(k h)數(shù)據(jù)對照 導入客戶(k h) 第24頁/共47頁第二十四頁，共48頁。內(nèi)容內(nèi)容(nirng)(nir

7、ng)介紹介紹 背景及管理目標背景及管理目標 接口方案總體介紹接口方案總體介紹 檔案銜接檔案銜接(xinji)(xinji) 客戶銜接客戶銜接(xinji)(xinji) 訂單銜接訂單銜接(xinji)(xinji) 執(zhí)行銜接執(zhí)行銜接(xinji)(xinji)第25頁/共47頁第二十五頁，共48頁。銷售訂單(dn dn)接口模式背景說明 銷售訂單在NC的執(zhí)行，有在銷售訂單錄入銷售發(fā)貨公司/庫存組織、后續(xù)銷售內(nèi)部結(jié)算等復雜要求，并存在銷售訂單信用管控、審批(shnp)流要求。 鑒于NC的用戶往往為大型企業(yè)，銷售業(yè)務(wù)模式復雜，在CRM銷售訂單中承載所有這些信息和職能不太可能。 因此，采用單點登錄

8、方式，從CRM打開NC銷售訂單界面，并編輯銷售訂單。存儲到CRM，僅僅需要存儲CRM所必須的信息。 第26頁/共47頁第二十六頁，共48頁。銷售訂單(dn dn)(dn dn)（NC NC CRM CRM）接口過程 從CRM銷售機會或無銷售機會直接打開NC銷售訂單進入新增編輯（單點登錄）： 打開界面之前，需要以對話框選擇銷售訂單公司； 界面加載選定的商機信息，進入新增編輯狀態(tài)，進行銷售訂單編輯； CRM也可以在沒有商機的情況下，從CRM以單點登錄模式，打開NC的銷售訂單節(jié)點新增。 從CRM銷售訂單打開關(guān)聯(lián)的NC銷售訂單（單點登錄） 對于NC回寫CRM產(chǎn)生的CRM銷售訂單，支持在CRM打開NC節(jié)

9、點察看訂單； 支持所有有權(quán)限(qunxin)的按鈕操作（因聯(lián)查涉及打開銷售訂單之外節(jié)點，不需要提供聯(lián)查）； 主要目標在于支持修改、審核、審批流狀態(tài)查看、信用情況察看、打印等； 第27頁/共47頁第二十七頁，共48頁。銷售(xioshu)(xioshu)訂單（NC NC CRM CRM）接口過程（續(xù)） NC銷售訂單回寫CRM銷售訂單 從CRM商機打開的新增的銷售訂單保存(bocn)； NC自制銷售訂單新增保存(bocn)； NC銷售訂單修改保存(bocn)、刪除、審核、棄審 新增保存(bocn)：CRM銷售訂單新增； 修改保存(bocn)：CRM銷售訂單覆蓋保存(bocn)； 刪除：CRM銷售訂

10、單物理刪除； 審核通過：CRM銷售訂單生效； 棄審：CRM銷售訂單失效； 所有涉及寫CRM數(shù)據(jù)庫的接口，要求采用實時方式。如果失敗，NC操作回滾。 第28頁/共47頁第二十八頁，共48頁。NC-CRM訂單數(shù)據(jù)對照(duzho)設(shè)置 導入訂單(dn dn)（主表） 第29頁/共47頁第二十九頁，共48頁。NC-CRM訂單明細數(shù)據(jù)(shj)對照設(shè)置導入訂單(dn dn)（訂單(dn dn)明細） 第30頁/共47頁第三十頁，共48頁。訂單(dn dn)創(chuàng)建-1 訂單的創(chuàng)建 -CRM訂單列表頁面(y min)：點擊“新建 ERP-NC”按鈕，選擇公司，可以直接打開NC訂單編輯頁面(y min)，創(chuàng)建

11、NC訂單。 第31頁/共47頁第三十一頁，共48頁。訂單(dn dn)創(chuàng)建-2 -銷售機會查看頁面創(chuàng)建訂單：銷售機會查看頁面，點擊訂單相關(guān)對象右邊“新建ERP-NC”按鈕，彈出公司(n s)選擇窗口，選擇公司(n s)，進入NC訂單編輯頁面第32頁/共47頁第三十二頁，共48頁。內(nèi)容內(nèi)容(nirng)(nirng)介紹介紹 背景及管理目標背景及管理目標 接口接口(ji ku)(ji ku)方案總體介紹方案總體介紹 檔案銜接檔案銜接 客戶銜接客戶銜接 訂單銜接訂單銜接 執(zhí)行銜接執(zhí)行銜接第33頁/共47頁第三十三頁，共48頁。執(zhí)行數(shù)銜接(xinji)點第34頁/共47頁第三十四頁，共48頁。出庫/

12、 /發(fā)票(fpio)/(fpio)/收款執(zhí)行記錄（NCNCCRMCRM） 接口過程 因CRM已有銷售訂單的執(zhí)行分析，需要從CRM自身的銷售訂單執(zhí)行單據(jù)獲取數(shù)據(jù)，并在CRM自身業(yè)務(wù)處理界面中，嵌入了便捷的客戶執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢功能，因此要求(yoqi)，在NC銷售訂單執(zhí)行單據(jù)處理時，以實時接口方式，生成CRM單據(jù)。如果CRM處理失敗，NC端的處理回滾收款數(shù)據(jù)暫時僅僅考慮訂單下游應收單的核銷/ /匯兌損益等所有(suyu)(suyu)影響應收余額的處理；暫不考慮訂單預收款場景的“訂單收款核銷”； 第35頁/共47頁第三十五頁，共48頁。NC-CRM出庫數(shù)據(jù)(shj)對照設(shè)置導入交付( jiof)（主表）

13、 第36頁/共47頁第三十六頁，共48頁。NC-CRM出庫明細(mn x)數(shù)據(jù)對照設(shè)置 導入交付( jiof)（交付( jiof)明細） 第37頁/共47頁第三十七頁，共48頁。NC-CRM發(fā)票數(shù)據(jù)(shj)對照設(shè)置 導入發(fā)票(fpio)（主表） 第38頁/共47頁第三十八頁，共48頁。NC-CRM發(fā)票明細數(shù)據(jù)對照(duzho)設(shè)置導入發(fā)票(fpio)（發(fā)票(fpio)明細） 第39頁/共47頁第三十九頁，共48頁。NC-CRM收款數(shù)據(jù)對照(duzho)設(shè)置 導入收款（主表） 第40頁/共47頁第四十頁，共48頁。NC-CRM收款明細數(shù)據(jù)(shj)對照設(shè)置 導入收款（收款明細(mn x)） 第

14、41頁/共47頁第四十一頁，共48頁?；?jy)訂單出庫 創(chuàng)建出庫單 -登錄NC公司，點擊【供應鏈】 存貨管理出庫業(yè)務(wù)(yw)銷售出庫，在彈出的頁簽增加出庫單第42頁/共47頁第四十二頁，共48頁。銷售(xioshu)開票 創(chuàng)建發(fā)票 -登錄NC公司，點擊【供應鏈】 銷售管理(gunl)銷售發(fā)票發(fā)票維護，在彈出的頁簽內(nèi)增加發(fā)票第43頁/共47頁第四十三頁，共48頁。收款、核銷(h xio) 增加收款并核銷 -登錄NC公司，點擊【財務(wù)會計】 應收管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理，在右邊的頁簽查詢可以審核的應收單和需要(xyo)簽字的收款單。分別審核后相應單據(jù)即可核銷，在CRM端傳入收款數(shù)據(jù)。第44頁/共47頁第四十四頁，共48頁。應收收款核銷(h xio)第45頁/共47頁第四十五頁，共48頁。第46頁/共47頁第四十六頁，共48頁。謝謝您的觀看(gunkn)！第47頁/共47頁第四十七頁，共48頁。NoImage內(nèi)容(nirng)總結(jié)內(nèi)容介