保險(xiǎn)工作日志填寫與批閱

1、工作日志填寫與批閱 大 綱1.為什么要填寫工作日志？2.工作日志的批閱3.批閱工作日志的技巧4.可能遇到的問(wèn)題及對(duì)應(yīng)方法5.工作日志記錄的三個(gè)時(shí)點(diǎn)6. 工作日志填寫存在的問(wèn)題7.善于總結(jié)為何要填寫工作日志自我管理 工作目標(biāo)明確 工作重點(diǎn)突出自我推動(dòng) 提高工作效率 日事日畢，日清日高計(jì)劃工具 目標(biāo)與總結(jié) 凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗 對(duì)內(nèi)勤工作人員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣明確崗位工作職責(zé)改進(jìn)工作方法，提高工作技能提出合理化建議，利于公司發(fā)展對(duì)主管經(jīng)理 通過(guò)工作日志明確部門工作方向給并予正確、有效的指引工作日志批閱批閱的目的監(jiān)督部門工作秩序檢查崗位工作程序利于工作量化考核掌握崗位工作效率掌握動(dòng)態(tài)信息反饋有效指導(dǎo)

2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效評(píng)估有理有據(jù)批閱要求字跡工整（求真性）語(yǔ)句通順（真實(shí)性）當(dāng)日批閱（及時(shí)性）重點(diǎn)突出（針對(duì)性）明確指引（準(zhǔn)確性）批語(yǔ)的內(nèi)容規(guī)范填寫工作日志工作任務(wù)完成評(píng)估激勵(lì)與指導(dǎo)提出整改意見(jiàn) 準(zhǔn)確的批語(yǔ)會(huì)指導(dǎo)員工達(dá)成個(gè)人目標(biāo)，提高工作績(jī)效 ,實(shí)現(xiàn)共贏.批改的主要內(nèi)容審視拜訪計(jì)劃?rùn)z查拜訪記錄批改的方式一、肯定、鼓勵(lì)、激勵(lì)二、逐項(xiàng)個(gè)案輔導(dǎo)給予方法、方案 （此為重中之重）三、激勵(lì)（提問(wèn)、責(zé)問(wèn)、舉例）可能遇到的問(wèn)題及對(duì)應(yīng)方法1、填寫不完整不斷訴求，每日 表彰3訪以上的伙伴2、上交不及時(shí)詢問(wèn)原因并訴求3、填寫不真實(shí)逐一電話核實(shí) 注意事項(xiàng)A、每日?qǐng)?jiān)持批改，訪量上墻B、任何動(dòng)態(tài)及時(shí)向推薦人、主管以及服務(wù)部經(jīng)理溝

3、通C、個(gè)別隊(duì)員單獨(dú)談話、輔導(dǎo)（表現(xiàn)優(yōu)秀的和表現(xiàn)欠缺的）D、每周一小結(jié)，每月一總結(jié)原來(lái)的想法 工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求 工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識(shí)的名單即可 每天流水賬式的記錄并不能帶來(lái)高業(yè)績(jī)?cè)瓉?lái)的做法檢查時(shí)就寫工作日志做事沒(méi)有任何計(jì)劃，想到哪做到哪有時(shí)1天3訪，有時(shí)3天1訪原來(lái)的結(jié)果 拜訪隨意性大，業(yè)績(jī)不穩(wěn)定，甚至掛零 客戶資料記錄不全，信息遺漏，資源流 失很大(因?yàn)榭蛻糍Y源是動(dòng)態(tài)的)轉(zhuǎn)變后的觀念沒(méi)有工作日志就沒(méi)有有效跟進(jìn)沒(méi)有工作日志就沒(méi)有后續(xù)服務(wù)沒(méi)有工作日志就沒(méi)有穩(wěn)定業(yè)績(jī)時(shí)點(diǎn)事項(xiàng)晚上半小時(shí)記錄、分析計(jì)劃、準(zhǔn)備早會(huì)全程學(xué)習(xí)、記錄拜訪后及時(shí)記錄易遺忘細(xì)節(jié)記錄 保

4、單存折工作日志記錄的3個(gè)時(shí)點(diǎn)詳細(xì)記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛(ài)好、近期狀況等拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見(jiàn)面的時(shí)間、拜訪理由等服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務(wù)等新增客戶（增員）名單/轉(zhuǎn)錄名單最有價(jià)值的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車）生活品味（社區(qū)、愛(ài)好、運(yùn)動(dòng)、娛樂(lè)）對(duì)投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)）子女教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)）醫(yī)療保?。w檢醫(yī)院）按拜訪進(jìn)度分析客戶 包括：初次收集資料/已明確需求/促成階段/老客戶服務(wù)回訪/新增名單（包括轉(zhuǎn)介紹、隨緣名單）把重點(diǎn)客戶列入明

5、日計(jì)劃第二天需拜訪的重點(diǎn)（可促成）客戶晚上電話約定可拜訪的新增名單客戶檔案里需服務(wù)的客戶因具體狀況前一天未能見(jiàn)面的客戶時(shí)點(diǎn)1：晚上半小時(shí)記錄分析計(jì)劃準(zhǔn)備時(shí)點(diǎn)2：早會(huì)時(shí)間 記錄大早、二早學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念 、故事 、好點(diǎn)子、 名言警句時(shí)點(diǎn)3：拜訪后及時(shí)記錄 及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號(hào)碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址、住院的醫(yī)院信息 按計(jì)劃拜訪了的客戶及時(shí)用紅筆標(biāo)注“”，未能拜訪的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄 及時(shí)做好保單整理和家庭保單存折工作日志填寫存在的問(wèn)題 問(wèn)題之一：“太麻煩，占用時(shí)間，不填寫”。 問(wèn)題之二：“填寫一段時(shí)間，新鮮過(guò)后，不再填寫。 問(wèn)題之三：“操作一段時(shí)間后，業(yè)績(jī)沒(méi)有較大改善， 出現(xiàn)懷疑 態(tài)度，不再填寫或應(yīng)付了事” 問(wèn)題之四：虛假填寫 問(wèn)題之五：害怕他人用工作日志竊取客戶資料。周總結(jié) 如未上單告知什么原因？客戶有什么問(wèn)題需要解決？自己有什么問(wèn)題需