合同訂單評審管理工作流程描述

1、合同/訂單評審管理流程、合同/訂單評審管理流程圖、合同/訂單評審管理流程說明書一、目的：為正確理解和了解顧客的要求及期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以確保公 司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。二、適用范圍：本程序適用于公司承攬的所有產(chǎn)品的合同/訂單的評審、修訂、控制和管理。二、規(guī)范性引用文件：*標(biāo)準(zhǔn)四、職責(zé)過程 所有 者4.1市場部負(fù)責(zé)組織合同/訂單的評審，負(fù)責(zé)承攬項目和加工制造產(chǎn)品合同的 簽訂，負(fù)責(zé)保管合同/訂單及其評審材料。過程 相關(guān) 者4.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)性能要求的理解，提出產(chǎn)品制造可行性、風(fēng)險 分析及評估的結(jié)論，并與市場部同顧客進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的工藝、 質(zhì)量要

2、求和其所需的檢測方法、手段等技術(shù)要求進(jìn)行分析、評估， 提供證據(jù)以滿足顧客的要求，負(fù)責(zé)分析機(jī)器設(shè)備能力、工裝工具能力及包 裝方案，當(dāng)有異議或不能滿足合同要求時，應(yīng)提出建議和意見交市場部，或直接與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商；4.3生產(chǎn)物資部負(fù)責(zé)分析、評估交付產(chǎn)品所需的生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、交付 進(jìn)度、交貨期。當(dāng)不能滿足其要求時，應(yīng)提出建議和意見交市場部，由其與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商。負(fù)責(zé)分析、評估交付產(chǎn)品所需的原材料、采購 成品和外包等供應(yīng)能力，當(dāng)不能滿足合同要求時，應(yīng)提出建議和意見交 市場部門；4.4綜合管理部負(fù)責(zé)分析、評估承攬產(chǎn)品所需對應(yīng)單位的人員資質(zhì)及人力資 源能力，提出建議和意見交市場部門；4.5財務(wù)部

3、負(fù)責(zé)分析、評估公司擬承攬產(chǎn)品的資金使用情況能否滿足客戶需 要，提出項目產(chǎn)品的利潤率建議和意見交市場部門；4.6公司領(lǐng)導(dǎo)對訂單評審結(jié)果的可行性進(jìn)行決策。五、術(shù)語5.1 一般意向訂單：成熟產(chǎn)品或無特殊需求的意向合同 /訂單。5.2 特殊意向訂單的定義：對符合以下要求的訂單為特殊意向訂單：a）成熟產(chǎn)品對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝等方面有特殊要求的意向合同/訂單；b）新產(chǎn)品意向合同/訂單；c）對公司業(yè)務(wù)發(fā)展有重大影響的意向合同/訂單； 上述3種情況以外的合同/訂單均為一般意向訂單。5.3 直接評審：由市場部對一般意向訂單的評審。5.4 會簽評審：由市場部召集技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、財務(wù)部、綜合管理部等相關(guān)

4、部門人員參與特殊意向訂單的評審。5.5 訂單評審決策：對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同/訂單須由市場部門形成書面匯報材料報公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策。六、過程描述序 號步驟 名稱過程描述與控制要求重要輸入或輸出1意向合同/ 訂單判定【市場部】獲取意向合同/訂單，對意向合同/訂單按一 般、特殊意向訂單進(jìn)行分類判定、確認(rèn)。輸入意向合同 /訂單輸出一般、特 殊訂單分類結(jié)果2一般意向 訂單評審【市場部】在接到顧客的一般意向訂單或口頭訂單時，應(yīng)確保所接到的訂單的各項要求都明確具體，并填寫 合同/訂單評審記錄，如果評審沒有問題，由市 場部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由市場部回復(fù)客戶可以滿 足要求，進(jìn)入洽談承攬合同階段。輸入意

5、向合同/訂單輸出 合同/ 訂單評審記錄 表3特殊意向 訂單評審【市場部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、 綜合管理部】市場部接收到顧客的特殊意向訂單后，應(yīng)充分 了解顧客的要求及期望，女口：技術(shù)要求、數(shù)量、規(guī)格、 交付日期、交付進(jìn)度、包裝要求、關(guān)鍵特性和重要特 性等，由市場部召集財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資 部、綜合管理部及項目產(chǎn)品涉及的相關(guān)部門對其進(jìn) 行評審，將評審的結(jié)果記錄于合同/訂單評審記錄 中。評審中的內(nèi)容包括：關(guān)鍵產(chǎn)品特性、顧客和法 律法規(guī)的要求、范圍、時間、成本、質(zhì)量、 資源、溝 通、風(fēng)險和變更，必要時將項目管理和設(shè)計/開發(fā)的 內(nèi)容在所有要求的評審中予以體現(xiàn)；特殊意向訂單（成熟產(chǎn)品）

6、，米取會簽或會議 評審的方式進(jìn)行評審，形成評審記錄。 特殊意向訂單 （非成熟產(chǎn)品）采取會議評審的方式，形成評審記錄。 評審過程中，產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求、工裝、設(shè)備、 工具、生產(chǎn)周期、物資采購周期、產(chǎn)品價格、人員能 力、利潤率及資金使用等方面均能滿足客戶訂單需 求時，形成評審記錄，市場部與客戶溝通，并按相關(guān)要 求簽訂合同。如無法滿足客戶需求，針對不能滿足的 項目條款，由市場部或相關(guān)部門與客戶進(jìn)行溝通和 協(xié)商，并將與客戶溝通和協(xié)商的結(jié)果記錄于顧 客信息溝通記錄表中，與客戶取得一致 后與客戶簽 訂合同。與客戶溝通不能達(dá)到一致時，市場部將 其情況報公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策，如公司領(lǐng)導(dǎo)決策接受此 訂單，則由各相關(guān)

7、單位制定滿足產(chǎn)品要求的推進(jìn)計 劃及措施。輸入意向訂單 輸出 合同/ 訂單評審記錄 表顧客信息溝 通記錄表4意向訂單評審 決策對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同 /訂單 須由市場部形成書面匯報材料報 【公司主管領(lǐng) 導(dǎo)】決策。輸入合同 /訂 單輸出 合同/訂 單評審記錄表5合同審核審批【市場部】根據(jù)投標(biāo)及客戶商務(wù)洽談結(jié)果編制合同并履行審批程序；【財務(wù)部】對合同相關(guān)條款進(jìn)行審核，審核后市場部報公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批；【技術(shù)質(zhì)量部】對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同進(jìn)行審 核，并與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議、獲取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；【公司主管領(lǐng)導(dǎo)】對合同進(jìn)行審批；【財務(wù)部】蓋公司合同專用章。輸入 草本合同輸出 正本合同6合同訂單

8、履約【市場部】a）將簽訂后的合同建立 合同/訂單匯總臺賬 清單；b）下發(fā)市場需求信息或項目說明書， 各 單位按照流程進(jìn)行合同履約，具體參照生產(chǎn)過 程控制管理流程。輸入市場需求 信息、項目說明 書輸出生產(chǎn)計劃7合同變更判定、 確認(rèn)a）若客戶變更合同/訂單，則由【市場部】組織各 部門重新對其進(jìn)行評審，并將評審的結(jié)果記錄于 合同更改評審記錄表中。b）由于公司內(nèi)部 原因造成合同變更，由【責(zé)任主體】以書面形式 提出申請，經(jīng)【公司主管】領(lǐng)導(dǎo)簽字后報市場 部，由市場部與客戶溝通、確認(rèn)后 組織各部門 對其進(jìn)行評審并將評審的結(jié)果記錄于合同更 改評審記錄表中，重新履行合同審批程序，更新 合同、評審表。C）【市場部

9、】與顧客溝通確認(rèn) 后仍存在風(fēng)險或問題則需組織相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng) 險評估。輸入顧客信 息溝通記錄表輸出 合同/訂 單更改評審記 錄；顧客信息溝 通記錄表8合同變更后履 約【市場部】根據(jù)變更后的要求或相關(guān)信息另行下發(fā)市場 要求信息或項目說明書；【生產(chǎn)物資部】組織安排生產(chǎn)。輸入新要求的 市場需求信息、 項目說明書輸出生產(chǎn)作 業(yè)計劃9合同完成狀況 跟蹤和統(tǒng)計分 析【市場部】a）市場部進(jìn)行合同履約跟蹤，對未能履約的狀 況由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、采取糾正措施 進(jìn)行整改和處理；輸入生產(chǎn)作業(yè) 計劃輸出 合同/訂 單匯總臺賬清單b）對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同完成 后進(jìn)行統(tǒng)計、匯總和分析；C）將合同/訂單進(jìn)行匯總建立臺帳清單。10合同執(zhí)行效績 評估【市場部】對合同的完成情況統(tǒng)計分析進(jìn)行評估， 對責(zé)任 單位按市場營銷官理效績考核官理規(guī)范進(jìn) 行效績考核。輸入統(tǒng)計分析 表輸出效績考核 通知單11記錄歸檔管理【市場部、相關(guān)部門】市場部及相關(guān)部門將合同/訂單評審過程的相 關(guān)資料及記錄進(jìn)行歸檔并管理。七、流程的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：一般、特殊意向訂單評審，意向訂單評審決策，合同審核、審批。八、管理目標(biāo)及技術(shù)方