充電樁行業(yè)分析報(bào)告

1、充電樁行業(yè)分析報(bào)告一、充電樁概念與技術(shù)1.1 概念充電樁是為電動汽車提供直流/交流電的充電裝置。充電樁功能類似于加油站里面 的加油機(jī)，其輸入端與交流電網(wǎng)相連接，輸出端通過充電插頭為電動汽車電池充電。充電樁安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場，可以 固定于地面或墻壁。1.2技術(shù)目前市場上主要分為直流快充和交流慢充：直流充電樁：直接為動力電池充電，功率大、充電快、成本高，俗稱“快充”。 充滿電通常只需要20-50分鐘；一般用作公共停車場充電站；交流充電樁：通過車載充電機(jī)為動力電池充電，功率小、充電慢、成本低，俗 稱“慢充”，通常滿電需要8-15小時；一般用作小區(qū)私人充電樁

2、；直流、交流充電樁技術(shù)特點(diǎn)對比直流充電樁交流充電樁分類一體式、分體式入地式、壁掛式、廣告式使用場景運(yùn)營車充電站、公共充電站公共停車場、大型購物中心、小區(qū)私人充電樁充電方式直接對電動汽車電池充電需要車載充電機(jī)作中間載 體輸入電壓380V220V輸出電壓200V-700V220V充電功率30kw-120kw7kw、14kw充電時間20-50分鐘8-15小時價格50000兀起（不含土建、擴(kuò)容）800-1200元（不含線路改造、擴(kuò)容）1.3 分類：公共樁、私人樁和專用樁公共樁：為社會車輛提供公共充電服務(wù)，直流和交流兩種方式兼有，主要依靠收取 電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)來盈利；私人樁：安裝于小區(qū)住宅區(qū)的私人車位，米用

3、交流方式，不對外開發(fā)；專用樁：面向運(yùn)營車等特定用戶，直流和交流兩種方式兼有，通常面向出租車、物 流車、公交車等；二、行業(yè)現(xiàn)狀截至2019年一季度，全國充電樁保有量已經(jīng)突破 38.4萬個，2020年有望突破50 萬個，而2012年末，全國充電樁僅為1.8萬個，每年增長速度超過40%其流和直流 充電樁比例穩(wěn)定在6:4左右。盡管充電樁增長速度驚人，但是拋開私人充電樁，公共單樁使用率仍然處于較低水平，從相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得知，全國充電樁平均使用時長僅為1小時，使用率約為4%2.1 充電運(yùn)營商玩家充電樁（公共樁）產(chǎn)業(yè)鏈可分為硬件、運(yùn)營、解決方案三大環(huán)節(jié)，運(yùn)營是核心環(huán) 節(jié)。其中國資巨頭、民營設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè)

4、是充電運(yùn)營商主要玩家，行業(yè)格局已 經(jīng)初步形成。國資巨頭運(yùn)營商有國家電網(wǎng)、普天新能源、南方電網(wǎng)，其中國家電網(wǎng)、 南方電網(wǎng)本省以電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施為主，普天新能源則依托于中國普天的央企資源進(jìn)行發(fā) 展；民營電力設(shè)備商背景的運(yùn)營商有特來電、星星充電、車電網(wǎng)、云杉智慧、萬馬等, 其母公司大多為充電樁制造企業(yè)，順勢涉足下游充電樁運(yùn)營以打通產(chǎn)業(yè)鏈；整車企業(yè) 旗下運(yùn)營商包括上汽、比亞迪、北汽新能源及特斯拉等，搭建公共充電樁旨在提升品 牌形象，助力銷售。公共充電樁運(yùn)營商龍頭企業(yè)排名運(yùn)營商股東背景業(yè)務(wù)簡介1特來電特銳德（300001）在公共樁投建及運(yùn)營數(shù)量上位居全國第一，市場占有率 超過30% 2018年已實(shí)現(xiàn)盈虧平衡

5、；2國網(wǎng)公司國家電網(wǎng)重點(diǎn)建設(shè)高速公路沿線直流充電樁，另外通過建設(shè)智慧 充電服務(wù)平臺，以大數(shù)據(jù)支撐智能化運(yùn)維、合理優(yōu)化充 電設(shè)施布局，并多方面開發(fā)電動汽車充電增值服務(wù)；3星星充電萬幫集團(tuán)萬幫集團(tuán)旗下有4塊新能源業(yè)務(wù)：1、充電設(shè)備生產(chǎn)；2、 萬幫充電（星星充電）；3、新能源汽車銷售（4S店）； 4、私人充電樁配套服務(wù)；4依威能源依威能源為一線/二線等城市小區(qū)/辦公樓/商超提供充電服務(wù)，也 為車廠合作商提供全方位充電解決方案；5上汽安悅上汽集團(tuán)（600104）車企主導(dǎo)的充電運(yùn)營商6普天能源中國普天央企子公司7車電網(wǎng)科陸電子（002121）電子設(shè)備制造商主導(dǎo)的充電運(yùn)營商8云杉智慧杉杉股份（600884

6、）鋰電池材料供應(yīng)商主導(dǎo)的充電運(yùn)營商，杉杉股份主營業(yè) 務(wù)是鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售9萬馬萬馬股份（002276）電力設(shè)備制造商主導(dǎo)的充電運(yùn)營商，萬馬股份的2.2政策行業(yè)規(guī)劃：2015年10月的電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年） 對2020年充電基礎(chǔ)設(shè)施分場所建設(shè)目標(biāo)作了詳細(xì)規(guī)劃： 2020年建成480萬個分散 式充電樁，包括居民小區(qū)的私人充電樁 280萬個、單位部停車場專用充電樁150萬個 和分散式公共充電樁50萬個，以滿足超過500萬輛電動汽車的充電需要。配建要求：為保障充電樁規(guī)劃實(shí)施，電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南 （2015-2020 年）明確了各類建筑物配建停車場及社會公

7、共停車場中充電設(shè)施的建設(shè)比例或預(yù)留 條件要求，其中新建住宅小區(qū)要求 100%建設(shè)或預(yù)留充電樁，公共停車位要求建設(shè)或預(yù) 留充電樁車位比例不低于10%行業(yè)補(bǔ)貼：2016年1月財(cái)政部、科技部、工信部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于“十三五”新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知，2016-2020年國務(wù)院根據(jù)各省新能源汽車推廣數(shù)量，對 各省充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、改造升級進(jìn)行補(bǔ)貼2.3行業(yè)發(fā)展阻礙：公共樁缺乏成熟商業(yè)模式，私人樁難進(jìn)社區(qū)公共樁：投資運(yùn)營全生命周期仍處于虧損狀態(tài)民營資本蜂擁進(jìn)入充電樁行業(yè)，盈利難長期困擾行業(yè)發(fā)展?？v觀整個民營充電樁行業(yè)，以特來電、星星充電等企業(yè)崛起迅速

8、。通過對公共樁充電經(jīng)營盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行測算：充電樁日凈利潤二服務(wù)費(fèi)x日使用時長X充電樁功率-固定資產(chǎn)投資/ （設(shè)備使用年限X 365天）-年運(yùn)營成本/365天?？颇糠植痦?xiàng)主要參數(shù)假設(shè)收入服務(wù)費(fèi)單價X日使用時長X充電樁功率1、充電服務(wù)費(fèi)：按照充電量進(jìn)行收取。各地政府（除）對充電服務(wù)費(fèi)實(shí)行指導(dǎo)價管理，服務(wù)費(fèi)上限為0.6-1.6 元/kwh ,因此充電服務(wù)費(fèi)設(shè)定為0.6-1.6 元/kwh。2、充電樁功率：直流樁 60kw，交流樁7kw。固定 成本固定資產(chǎn)投資設(shè)備使用年限365天1、 固定資產(chǎn)投資：直流樁約 10萬元（二制造安裝4萬元+ 土建、變壓器擴(kuò)容6萬元），交流樁1.5萬元（二制造安裝1000

9、兀+線路改造4000兀+變壓器擴(kuò)容10000兀）2、設(shè)備使用年限：一般為5-10年運(yùn)維 成本年運(yùn)維成本365天運(yùn)維成本：安排運(yùn)維人員維修充電設(shè)備，并進(jìn)行月檢、季檢和 年檢。據(jù)星星充電數(shù)據(jù)，其在地區(qū)投建的3000個充電樁需30 個運(yùn)維人員，假定每個運(yùn)維人員年收入72000元，每個樁需支出運(yùn)維費(fèi)用720元/年。根據(jù)充電服務(wù)費(fèi)和設(shè)備使用年限不同，直流樁和交流樁投建盈虧平衡點(diǎn)的使用率分別為 1.3%-6.6% 和 2.9%-10.9%從充電服務(wù)費(fèi)來看，根據(jù)特來電 APP,通常為0.6-0.8 元/kwh，普遍為0.8元, 為 0.5-0.7 元，、和等二線城市充電服務(wù)費(fèi)一般在 0.5-0.6 元區(qū)間。

10、從使用率來看，2018年3月全國單樁充電量854kwh，日均充電量約30kwh，按 交流、直流充電樁比例加權(quán)計(jì)算公共樁每天平均使用 1 個小時，使用率約為 4%；等 一線城市使用率更是低于全國均值， 2019 年 3 月、單樁日均充電量僅為 274kwh 和 257kwh,單樁日均充電20分鐘，使用率僅為1.3%。此外公共樁的進(jìn)駐往往需要停車場物業(yè)配合，導(dǎo)致充電樁運(yùn)營企業(yè)有時不得不支 付額外的“進(jìn)場費(fèi)”、“管理費(fèi)”，進(jìn)一步提高了運(yùn)營管理成本。私人樁：無固定車位、物業(yè)不配合阻礙私人樁進(jìn)社區(qū) 住宅小區(qū)私人樁安裝需要經(jīng)過以下流程：獲得物業(yè)同意安裝證明 -當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)申請電 表- 電網(wǎng)安裝電表 -充電樁公

11、司安裝。其中物業(yè)審批牽扯物業(yè)、業(yè)主委員會、電網(wǎng)等多 方利益，彼此之間的推諉扯皮往往導(dǎo)致私人樁難進(jìn)社區(qū)。目前老舊小區(qū)和存量商品房 面臨各自私人樁“安裝難”問題；老舊小區(qū)：無固定車位，私人樁無處安裝； 存量商品房小區(qū)：物業(yè)經(jīng)常以變壓器容量不足、安全隱患等理由拒絕業(yè)主安裝私 人樁；三、未來趨勢未來新能源充電樁行業(yè)將會發(fā)展成為“智慧慢充樁 +大功率快充站”的充電設(shè)施體 系；現(xiàn)有接近94%電動車車主單日行駛里程在100KM以,按照百公里20Kwh耗電量計(jì)算,平均每天消耗電量20Kwh使用7Kw交流充電樁僅需要3小時即可充滿；且電動車車主 主要圍繞生活工作場景，尤其是居住小區(qū)充電，便捷性是影響電動車充電方式的主要 因素。因此私人充電樁的形式依然是充電主流。大功率直流快充站主要滿足臨時性、應(yīng)急性和長距離出行的充電需求，隨著電動汽車使用深度、純電動汽車滲透率提升以及出租車電動化趨勢，應(yīng)急性充電 需求日益增多，