VC項目投資建議書-模板

1、【 】公司投 資 建 議 書投資經(jīng)理：【 】【】年【】月摘 要目 錄摘 要1目 錄2一、公司概況41.1 基本信息41.2 股權(quán)結(jié)構(gòu)41.3 組織架構(gòu)41.4 管理團隊41.5 歷史沿革4二、公司業(yè)務(wù)62.1 主要產(chǎn)品/服務(wù)62.2 商業(yè)模式62.3 客戶及營銷體系62.4 供應(yīng)體系62.5 營運數(shù)據(jù)分析62.6 技術(shù)分析6三、行業(yè)及發(fā)展趨勢73.1 行業(yè)規(guī)模與發(fā)展現(xiàn)狀73.2 行業(yè)PEST分析73.3 行業(yè)內(nèi)主要商業(yè)模式73.4 產(chǎn)業(yè)鏈價值分析73.5 競爭對手分析73.1 *7四、競爭優(yōu)勢分析84.1 市場地位84.2 核心競爭力8五、財務(wù)分析95.1 資產(chǎn)及負債情況95.2 收益情況95

2、.3 盈利能力分析95.4 盈利預(yù)測10六、公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來三年規(guī)劃116.1 *11七、風(fēng)險分析及對策127.1 *12八、投資方案138.1 投資方案138.2 保障條款138.3 投資回報分析13九、投資亮點及建議149.1 *14一、公司概況1.1 基本信息公司名注冊資本成立時間注冊地點公司性質(zhì)法人代表主營業(yè)務(wù)行業(yè)類別1.2 股權(quán)結(jié)構(gòu)序號股東姓名出資額（萬元）持股比例12合 計100%1.3 組織架構(gòu)A 請放一張組織架構(gòu)圖B 提示核心部門1.4 管理團隊簡述核心團隊的情況，不超過5人。建議如下：A 人名，性別，年齡，職位，【】年畢業(yè)于【】。曾年任職于【】，核心優(yōu)勢。B 人名，性別，年

3、齡，職位，【】年畢業(yè)于【】。曾年任職于【】，核心優(yōu)勢。C 人名，性別，年齡，職位，【】年畢業(yè)于【】。曾年任職于【】，核心優(yōu)勢。D 人名，性別，年齡，職位，【】年畢業(yè)于【】。曾年任職于【】，核心優(yōu)勢。E1.5 歷史沿革簡述公司歷史沿革，建議包含如下內(nèi)容A 年公司成立，創(chuàng)始人，股權(quán)比例；B 年公司完成輪投資，投資金額，投資人，投資后股權(quán)比例；估值。C 年公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓后股權(quán)比例；估值。D二、公司業(yè)務(wù)2.1 主要產(chǎn)品/服務(wù)簡述公司提供的產(chǎn)品/服務(wù)：2.2 商業(yè)模式詳述公司的商業(yè)模式。2.3 客戶及營銷體系營銷體系構(gòu)成前10大客戶目標(biāo)客戶簡述2.4 供應(yīng)體系供應(yīng)體系構(gòu)成，主要采購原料（如流量，媒體

4、投入）供應(yīng)商或供應(yīng)資源前10大資源供應(yīng)2.5 營運數(shù)據(jù)分析APP類的營運數(shù)據(jù)分析結(jié)論電商類的營運數(shù)據(jù)分析結(jié)論2.6 技術(shù)分析三、行業(yè)及發(fā)展趨勢3.1 行業(yè)規(guī)模與發(fā)展現(xiàn)狀A(yù). 行業(yè)規(guī)模B. 行業(yè)現(xiàn)狀及未來增速3.2 行業(yè)PEST分析3.3 行業(yè)內(nèi)主要商業(yè)模式3.4 產(chǎn)業(yè)鏈價值分析3.5 競爭對手分析四、競爭優(yōu)勢分析4.1 市場地位數(shù)據(jù)支持4.2 核心競爭力五、財務(wù)分析5.1 資產(chǎn)及負債情況 單位：萬元項目2012201320142015流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)總計流動負債非流動負債負債合計股東權(quán)益合計負債及股東權(quán)益 總計5.2 收益情況 單位：萬元項目2012201320142015營業(yè)收入利潤總額凈利潤5.3 盈利能力分析 單位：萬元項目201320142015毛利率資產(chǎn)負債率凈資產(chǎn)收益率存貨周轉(zhuǎn)率5.4 盈利預(yù)測1） 單位：萬元項目201120122013營業(yè)收入利潤總額凈利潤2）盈利預(yù)測依據(jù)收入構(gòu)成 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來三年規(guī)劃6.1 *（說明募資投向等）七、風(fēng)險分析及對策7.1 *八、投資方案8.1 投資方案8.2