用友TurboCRM73移動(dòng)應(yīng)用使用手冊(cè)(安卓平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)版)

1、用友TurboCRM7.3移動(dòng)應(yīng)用使用手冊(cè)(安卓平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)版)用友軟件股份有限公司CRM產(chǎn)品開發(fā)部用友軟件股份有限公司CRM產(chǎn)品管理部本文版權(quán)歸用友軟件股份有限公司所有。未經(jīng)書面同意，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄或翻印。編修日志序號(hào)版本編修主要內(nèi)容編修日期編修人11.0TurboCRM移動(dòng)應(yīng)用使用手冊(cè)2011-12-07王立22.0TurboCRM移動(dòng)應(yīng)用使用手冊(cè)2012-11-29王立32.1用友TurboCRM7.3移動(dòng)應(yīng)用使用手冊(cè)(安卓平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)版)2013-08-30楊福友456789101112131415TurboCRM移動(dòng)應(yīng)用手冊(cè)目 錄1移動(dòng)客戶端安裝配置51.1客戶端安裝、升級(jí)51.2

2、配置連接51.3服務(wù)端員工配置62登錄72.1登錄72.2關(guān)于73首頁(yè)84客戶94.1客戶列表94.2新增客戶94.3編輯客戶104.4查詢客戶104.5刪除客戶114.6查看客戶124.7客戶相關(guān)對(duì)象135聯(lián)系人155.1聯(lián)系人列表155.2新增聯(lián)系人155.3編輯聯(lián)系人155.4查詢聯(lián)系人165.5刪除聯(lián)系人175.6查看聯(lián)系人175.7聯(lián)系人相關(guān)對(duì)象176線索186.1線索列表186.2新增線索186.3編輯線索196.4查詢線索196.5刪除線索206.6查看線索206.7線索相關(guān)對(duì)象207銷售機(jī)會(huì)217.1銷售機(jī)會(huì)列表217.2新增銷售機(jī)會(huì)227.3編輯銷售機(jī)會(huì)237.4查詢銷售機(jī)會(huì)

3、247.5刪除銷售機(jī)會(huì)247.6查看銷售機(jī)會(huì)257.7銷售機(jī)會(huì)相關(guān)對(duì)象258訂單268.1訂單列表268.2新增訂單268.3編輯訂單288.4查詢訂單288.5刪除訂單298.6查看訂單298.7訂單相關(guān)對(duì)象309報(bào)價(jià)單309.1報(bào)價(jià)單列表309.2新增報(bào)價(jià)單319.3編輯報(bào)價(jià)單329.4查詢報(bào)價(jià)單329.5刪除報(bào)價(jià)單329.6查看報(bào)價(jià)單329.7報(bào)價(jià)單相關(guān)對(duì)象3310工單3410.1工單列表3410.2查詢工單3410.3查看工單3510.4工單相關(guān)對(duì)象3511日程（行動(dòng)）3611.1日程日歷3611.2日程列表3711.3新增日程3811.4編輯日程3811.5查詢?nèi)粘?811.6刪除日

4、程3911.7日程定位及地圖查看3911.8現(xiàn)場(chǎng)照片4011.9現(xiàn)場(chǎng)錄音4111.10服務(wù)端行動(dòng)管理4412產(chǎn)品4712.1產(chǎn)品列表4712.2查詢產(chǎn)品4812.3查看產(chǎn)品4813知識(shí)庫(kù)4813.1知識(shí)庫(kù)列表4813.2查詢知識(shí)庫(kù)4913.3查看知識(shí)4913.4知識(shí)下載4914下載管理5015密碼修改5016消息中心5116.1消息列表5116.2查詢消息5216.3查看消息5216.4刪除消息5217移動(dòng)審批5217.1審批列表5217.2查詢審批5317.3審批處理5318移動(dòng)報(bào)表5519桌面提醒5619.1提醒列表5619.2查詢提醒5719.3查看提醒5720自定義對(duì)象5721移動(dòng)端用

5、戶權(quán)限5721.1功能（菜單）權(quán)限5721.2數(shù)據(jù)權(quán)限5822多語(yǔ)言5923移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)管理5923.1注冊(cè)終端管理6023.2移動(dòng)端系統(tǒng)設(shè)置6023.3電信企業(yè)注冊(cè)61引言編寫目的l 描述移動(dòng)客戶端安裝配置l 描述移動(dòng)客戶端主要功能l 描述服務(wù)端主要功能讀者對(duì)象l 企業(yè)用戶l 營(yíng)銷人員l 服務(wù)人員l 開發(fā)人員l 測(cè)試人員1 移動(dòng)客戶端安裝配置1.1 客戶端安裝、升級(jí)用戶購(gòu)買客戶端，直接安裝金盤中的.apk文件即可，安裝完成后會(huì)在系統(tǒng)中顯示一個(gè)“TurboCRM”的圖標(biāo)（圖左）；當(dāng)有新版本時(shí)候系統(tǒng)會(huì)提示升級(jí)（圖右）。 1.2 配置連接在登錄頁(yè)面，點(diǎn)擊登陸設(shè)置進(jìn)入登陸配置頁(yè)面。錄入服務(wù)器IP地址

6、（或域名）和端口號(hào)（格式如127.1.1.1：8080）信息，點(diǎn)擊下方的“保存”按鈕，保存配置信息。 1.3 服務(wù)端員工配置客戶端配置完連接，服務(wù)端需要新建員工，并賦予相關(guān)對(duì)象的權(quán)限（參考標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品），最后需要給該員工勾選“可登錄移動(dòng)端”（下圖），點(diǎn)擊保存。以上步驟完成，可以進(jìn)行客戶端登錄，系統(tǒng)會(huì)在登錄驗(yàn)證登錄名密碼通過(guò)后，自動(dòng)進(jìn)行終端端注冊(cè)，如果達(dá)到移動(dòng)端LICENSE限制，可以通過(guò)系統(tǒng)配置的移動(dòng)端管理進(jìn)行調(diào)整，請(qǐng)參考注冊(cè)終端管理。2 登錄2.1 登錄點(diǎn)擊系統(tǒng)TurboCRM移動(dòng)應(yīng)用圖標(biāo)，進(jìn)入登錄頁(yè)面（下圖左），第一個(gè)輸入框?qū)?yīng)CRM服務(wù)端的“單位簡(jiǎn)稱”,默認(rèn)為CRM；分別輸入登錄名和密碼，點(diǎn)

7、擊登錄即可。如果選擇”保存密碼”，下次登錄時(shí)不用輸入密碼。 2.2 關(guān)于【關(guān)于】在登錄頁(yè)面，點(diǎn)擊“關(guān)于”顯示該移動(dòng)端相關(guān)版本信息（上圖右）；3 首頁(yè)【首頁(yè)】登錄成功后，進(jìn)入首頁(yè)；該頁(yè)面顯示所有移動(dòng)端的相關(guān)對(duì)象，默認(rèn)包括：線索、客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)、訂單、報(bào)價(jià)單、工單、日程、產(chǎn)品、知識(shí)庫(kù)、移動(dòng)審批、移動(dòng)報(bào)表、消息中心、修改密碼、下載管理、桌面提醒；如果一屏顯示不下，可以滑動(dòng)顯示；（下圖右）【角標(biāo)】對(duì)于日程、移動(dòng)審批、消息中心、桌面提醒會(huì)有角標(biāo)方式提示：其中日程的角標(biāo)表示今天的待處理或已處理的行動(dòng)數(shù)目（詳細(xì)描述參考日程日歷），移動(dòng)審批的角標(biāo)表示待審批的數(shù)目，消息中心表示未讀的消息數(shù)目，桌面提醒表

8、示未讀的桌面提醒數(shù)目?！咀N】 點(diǎn)擊“注銷”，不給出提示直接回到登錄界面，同時(shí)清空登錄名和密碼； 點(diǎn)擊“刷新”，獲取最新的首頁(yè)菜單；（下圖左） 點(diǎn)擊安卓手機(jī)的“返回”鍵，會(huì)彈出提示“是否退出”，點(diǎn)擊“確定”，返回到登錄頁(yè)面，保留登錄名。 4 客戶4.1 客戶列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊客戶，進(jìn)入客戶列表，點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單（下圖左）。列表?xiàng)l數(shù)：每次查詢?nèi)?shù)目默認(rèn)為20條，向下拖動(dòng)再取下20條，當(dāng)上次的20條還在，這樣就存在40條，依次類推（下同）。默認(rèn)顯示客戶名稱、類型、地址、聯(lián)系方式【主頁(yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊同步獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。4.2

9、 新增客戶點(diǎn)擊新增彈出客戶類型，選擇客戶類型后（下圖中），跳轉(zhuǎn)到新增客戶頁(yè)面（下圖右），填寫信息后，點(diǎn)擊“保存”保存客戶。 4.3 編輯客戶 客戶查看頁(yè)面點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯客戶頁(yè)面（下圖右），在該頁(yè)面編輯后，點(diǎn)擊“保存”保存客戶；新增和編輯客戶未保存返回時(shí)候，會(huì)有提示保存。 4.4 查詢客戶點(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面（下圖左），查詢分為快速查詢和高級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部客戶、我的客戶、今日新增、本周新增、本月新增五個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，客戶可以根據(jù)客戶名稱模糊查詢，也可以結(jié)合上面的快速查詢條件一塊查

10、詢（下圖右）。 4.5 刪除客戶刪除有兩種方式：一、 在客戶列表中，長(zhǎng)按一條記錄超過(guò)1秒，會(huì)彈出刪除提示（下圖左），點(diǎn)擊確定即可刪除。二、 在客戶查看頁(yè)面，點(diǎn)擊 “刪除”按鈕，彈出刪除提示（下圖右），點(diǎn)擊確定即可刪除。 4.6 查看客戶 客戶列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入客戶查看頁(yè)面（下圖左），在查看頁(yè)面，對(duì)于電話和手機(jī)點(diǎn)擊會(huì)彈出提示（下圖中），點(diǎn)擊“呼叫”或“短信”分別調(diào)用手機(jī)呼叫和短信功能。 如果點(diǎn)擊電子郵件，則會(huì)彈出關(guān)聯(lián)的郵箱，自動(dòng)帶出收件人（下圖左）。對(duì)于描述等文本區(qū)域字段，點(diǎn)擊會(huì)浮出框方式顯示（下圖右）。 如果點(diǎn)擊網(wǎng)址（網(wǎng)址類型字段）則跳轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)網(wǎng)站（下圖左）；如果點(diǎn)擊發(fā)貨地址（地址類型

11、字段）則在地圖上顯示該地址，并且給出當(dāng)前位置到該地址的線路（下圖右）； 4.7 客戶相關(guān)對(duì)象在客戶查看頁(yè)面，點(diǎn)擊MENU鍵，彈出客戶相關(guān)對(duì)象菜單，菜單包括：主頁(yè)、基本信息、聯(lián)系人、信用狀況、訂單明細(xì)、更多（下圖左），點(diǎn)擊 “更多”，彈出 訂單、銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、線索、行動(dòng)； 點(diǎn)擊任一相關(guān)對(duì)象菜單，頁(yè)面會(huì)切換到改相關(guān)對(duì)象，并能直接進(jìn)行相關(guān)對(duì)象新增；例如：點(diǎn)擊 “訂單”切換到客戶“上海鐵路局”的 相關(guān)對(duì)象“訂單”界面，顯示該客戶下的訂單明細(xì)列表（下圖左）。并且可以點(diǎn)擊“新增”直接在客戶下新增訂單，系統(tǒng)自動(dòng)帶入客戶信息到新增訂單中（下圖右）。 5 聯(lián)系人5.1 聯(lián)系人列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊聯(lián)系人，進(jìn)入聯(lián)系

12、人列表，點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單，如果該聯(lián)系人是主聯(lián)系人，則顯示為（下圖左）?！局黜?yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。5.2 新增聯(lián)系人點(diǎn)擊新增到新增聯(lián)系人頁(yè)面（下圖中），填寫信息后，點(diǎn)擊“保存”保存聯(lián)系人。5.3 編輯聯(lián)系人 聯(lián)系人查看頁(yè)面點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯聯(lián)系人頁(yè)面（下圖右），在該頁(yè)面編輯后，點(diǎn)擊“保存”保存聯(lián)系人；新增和編輯聯(lián)系人未保存返回時(shí)候，會(huì)有提示保存。 5.4 查詢聯(lián)系人點(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面，查詢分為快速查詢和高級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部聯(lián)系人、我的聯(lián)系人、今日新增、本周新增、本月新增

13、五個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)聯(lián)系人姓名（模糊）、主聯(lián)系人標(biāo)志（選中則表示主聯(lián)系人，不選表示全部）查詢，也可以結(jié)合上面的快速查詢條件一塊查詢（下圖）。 5.5 刪除聯(lián)系人刪除有兩種方式：一、 在列表中，選中一條記錄超過(guò)0.5秒，會(huì)彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。二、 在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊 “刪除”按鈕，彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。5.6 查看聯(lián)系人 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，對(duì)于電話和手機(jī)點(diǎn)擊會(huì)彈出提示，點(diǎn)擊“呼叫”或“短信”分別調(diào)用手機(jī)呼叫和短信功能；如果點(diǎn)擊電子郵件，則會(huì)

14、彈出關(guān)聯(lián)的郵箱，自動(dòng)帶出收件人（參考客戶）。5.7 聯(lián)系人相關(guān)對(duì)象在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊MENU鍵，彈出相關(guān)對(duì)象菜單，菜單包括：主頁(yè)、基本信息、客戶、關(guān)系樹（下圖左），其中客戶是該聯(lián)系人所屬的客戶信息；點(diǎn)擊“關(guān)系樹”，能查看該聯(lián)系人直接的關(guān)系信息（下圖右）。 6 線索6.1 線索列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊線索，進(jìn)入線索列表，點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單（下圖左）。【主頁(yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。6.2 新增線索點(diǎn)擊新增到新增線索頁(yè)面（下圖中），填寫信息后，點(diǎn)擊“保存”保存新增。（注：移動(dòng)端默認(rèn)生成線索類型為“一般線索”，新增時(shí)候不彈出對(duì)

15、象類型選擇）6.3 編輯線索 聯(lián)系人查看頁(yè)面點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯聯(lián)系人頁(yè)面（下圖右），在該頁(yè)面編輯后，點(diǎn)擊“保存”保存聯(lián)系人；新增和編輯聯(lián)系人未保存返回時(shí)候，會(huì)有提示保存。 6.4 查詢線索點(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面，查詢分為快速查詢和高級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部線索、我的線索、今日新增、本周新增、本月新增五個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)線索名稱、公司查詢，也可以結(jié)合上面的快速查詢條件一塊查詢（下圖）。 6.5 刪除線索刪除有兩種方式：一、 在列表中，長(zhǎng)按一條記錄超過(guò)1秒，會(huì)彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊

16、確定即可刪除。二、 在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊 “刪除”按鈕，彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。6.6 查看線索 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，對(duì)于電話、手機(jī)、地址與網(wǎng)址的操作參考客戶。6.7 線索相關(guān)對(duì)象在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊MENU鍵，彈出相關(guān)對(duì)象菜單，菜單包括：主頁(yè)、基本信息、客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)（下圖左），其中客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)為線索轉(zhuǎn)化的對(duì)象；例如：點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)，顯示該線索轉(zhuǎn)化的銷售機(jī)會(huì)（下圖右）。 7 銷售機(jī)會(huì)7.1 銷售機(jī)會(huì)列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)，進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)列表，列表左邊顯示銷售機(jī)會(huì)成功率，該成功率分為三類，分別用紅色、橙色、綠色表示成功概率；每種顏色的成功

17、率范圍定義在服務(wù)端移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)置（參考動(dòng)移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)置）（下圖左）； 點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單?！局黜?yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。7.2 新增銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊新增到新增頁(yè)面，選擇客戶，再選擇該客戶下的價(jià)格表（下圖右）； 點(diǎn)擊“銷售機(jī)會(huì)明細(xì)“按鈕進(jìn)入到明細(xì)編輯頁(yè)面（下圖左）；點(diǎn)擊”添加新產(chǎn)品“進(jìn)入產(chǎn)品查詢界面，在該界面可以根據(jù)產(chǎn)品名稱、編碼、助記碼中任意一個(gè)進(jìn)行模糊查詢，并可以從查詢結(jié)果中選擇產(chǎn)品，點(diǎn)擊“保存“回到明細(xì)編輯頁(yè)面（下圖中）；在產(chǎn)品編輯頁(yè)面，可以修改產(chǎn)品價(jià)格（本幣含稅單價(jià)）和數(shù)量（基本數(shù)量），移動(dòng)端自動(dòng)計(jì)算本

18、幣含稅金額；（注：最多支持20條明細(xì)） 可以對(duì)機(jī)會(huì)明細(xì)進(jìn)行修改、新增、刪除（下圖左），也可以點(diǎn)擊一條明細(xì)查看并編輯（下圖由）； 點(diǎn)擊“保存“完成明細(xì)新增并回到銷售機(jī)會(huì)新增頁(yè)面，在銷售機(jī)會(huì)新增界面點(diǎn)擊“保存“完成銷售機(jī)會(huì)新增；7.3 編輯銷售機(jī)會(huì)在查看頁(yè)面點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面（下圖左），在編輯狀態(tài)切換價(jià)格表時(shí)候，會(huì)彈出提示信息（下圖中），如果產(chǎn)品明細(xì)不在切換后的價(jià)格表中時(shí)，進(jìn)入到明細(xì)編輯界面，不在當(dāng)前價(jià)格表中的產(chǎn)品顯示為紅色，且不能保存（下圖右）。 7.4 查詢銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面，查詢分為快速查詢和高級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部機(jī)會(huì)、我的機(jī)會(huì)、今日新增、本周新

19、增、本月新增五個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)快速查詢條件、銷售機(jī)會(huì)主題（模糊）、銷售機(jī)會(huì)階段（模糊）組合查詢（下圖）。 7.5 刪除銷售機(jī)會(huì)刪除有兩種方式：一、 在列表中，選中一條記錄超過(guò)0.5秒，會(huì)彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。二、 在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊 “刪除”按鈕，彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。7.6 查看銷售機(jī)會(huì) 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，能查看銷售機(jī)會(huì)的主題、類型、預(yù)計(jì)完成日期、成功機(jī)率、金額、階段等字段（下圖左）。7.7 銷售機(jī)會(huì)相關(guān)對(duì)象在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊MENU鍵，

20、彈出相關(guān)對(duì)象菜單，菜單包括：主頁(yè)、基本信息、機(jī)會(huì)明細(xì)、行動(dòng)、訂單、更多，點(diǎn)擊“更多”顯示報(bào)價(jià)單、聯(lián)系人、審批歷史、流程圖（下圖左），例：點(diǎn)擊 “更多”中“流程圖”，能查看該銷售機(jī)會(huì)流程圖（下圖中），觸摸可以放大流程圖（下圖右）。 點(diǎn)擊訂單和報(bào)價(jià)單，進(jìn)入到銷售機(jī)會(huì)的相關(guān)對(duì)象訂單和報(bào)價(jià)單頁(yè)面，并能直接新增訂單和報(bào)價(jià)單，系統(tǒng)自動(dòng)帶入客戶、價(jià)格表及銷售機(jī)會(huì)明細(xì)信息；下圖以銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)訂單為例：點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)相關(guān)對(duì)象訂單，點(diǎn)擊新增訂單，可以看到相關(guān)信息都已經(jīng)帶入。 8 訂單8.1 訂單列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊訂單，進(jìn)入訂單列表，訂單列表為帶描述信息列表，在一行的上半部分顯示訂單主題，同一行下半部分顯示 訂單類型和訂

21、單狀態(tài)（有效，失效不顯示）（下圖左）。點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單?！局黜?yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。8.2 新增訂單點(diǎn)擊新增到新增頁(yè)面，選擇客戶，再選擇該客戶下的價(jià)格表（下圖右）； 點(diǎn)擊“訂單明細(xì)“按鈕進(jìn)入到明細(xì)編輯頁(yè)面（下圖左）；點(diǎn)擊”添加新產(chǎn)品“進(jìn)入產(chǎn)品查詢界面，在該界面可以根據(jù)產(chǎn)品名稱、編碼、助記碼中任意一個(gè)進(jìn)行模糊查詢，并可以從查詢結(jié)果中選擇產(chǎn)品，點(diǎn)擊“保存“回到明細(xì)編輯頁(yè)面（下圖中）；在產(chǎn)品編輯頁(yè)面，可以修改產(chǎn)品價(jià)格（本幣含稅單價(jià)）和數(shù)量（基本數(shù)量），移動(dòng)端自動(dòng)計(jì)算本幣含稅金額；（注：最多支持20條明細(xì)） 可以

22、對(duì)訂單明細(xì)進(jìn)行修改、新增、刪除，也可以點(diǎn)擊一條明細(xì)查看并編輯（參考銷售機(jī)會(huì)明細(xì)）；點(diǎn)擊“保存“完成明細(xì)新增并回到訂單新增頁(yè)面，在訂單新增界面點(diǎn)擊“保存”完成訂單新增。8.3 編輯訂單在查看頁(yè)面點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面（下圖左），在編輯狀態(tài)切換價(jià)格表時(shí)候，會(huì)彈出提示信息（下圖中），如果產(chǎn)品明細(xì)不在切換后的價(jià)格表中時(shí)，進(jìn)入到明細(xì)編輯界面，不在當(dāng)前價(jià)格表中的產(chǎn)品顯示為紅色，且不能保存（下圖右）。（注：已生效訂單移動(dòng)端不允許編輯） 8.4 查詢訂單點(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面，查詢分為快速查詢和高級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部訂單、我的訂單、今日新增、本周新增、本月新增五個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任

23、何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)快速查詢條件、訂單主題（模糊）、訂單編號(hào)、訂單類型、訂單狀態(tài) 組合查詢（下圖）。8.5 刪除訂單刪除有兩種方式：一、 在列表中，選中一條記錄超過(guò)0.5秒，會(huì)彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。二、 在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊 “刪除”按鈕，彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。8.6 查看訂單 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，能查看訂單的主題、類型、編號(hào)、客戶、狀態(tài)、訂單日期、訂單金額 等字段（下圖左）。8.7 訂單相關(guān)對(duì)象在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊MENU鍵，彈出相關(guān)對(duì)象菜單，菜單包括：主頁(yè)、基本信

24、息、訂單明細(xì)、收款、交付、審批歷史、訂單流程圖（上圖） 9 報(bào)價(jià)單9.1 報(bào)價(jià)單列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊報(bào)價(jià)單，進(jìn)入報(bào)價(jià)單列表，報(bào)價(jià)單列表顯示：主題、報(bào)價(jià)單編號(hào)、價(jià)格表、創(chuàng)建人信息（下圖左）。點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單?！局黜?yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)。【同步】點(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。9.2 新增報(bào)價(jià)單點(diǎn)擊新增到新增頁(yè)面，選擇客戶，再選擇該客戶下的價(jià)格表（下圖右）； 點(diǎn)擊“報(bào)價(jià)單明細(xì)“按鈕進(jìn)入到明細(xì)編輯頁(yè)面；點(diǎn)擊”添加新產(chǎn)品“進(jìn)入產(chǎn)品查詢界面，在該界面可以根據(jù)產(chǎn)品名稱、編碼、助記碼中任意一個(gè)進(jìn)行模糊查詢，并可以從查詢結(jié)果中選擇產(chǎn)品，點(diǎn)擊“保存“回到明細(xì)編輯頁(yè)面

25、；在產(chǎn)品編輯頁(yè)面，可以修改產(chǎn)品價(jià)格（本幣含稅單價(jià)）和數(shù)量（基本數(shù)量），移動(dòng)端自動(dòng)計(jì)算本幣含稅金額；（參考銷售機(jī)會(huì)或訂單新增）可以對(duì)訂單明細(xì)進(jìn)行修改、新增、刪除，也可以點(diǎn)擊一條明細(xì)查看并編輯（參考銷售機(jī)會(huì)明細(xì)或訂單明細(xì)）；點(diǎn)擊“保存“完成明細(xì)新增并回到報(bào)價(jià)單新增頁(yè)面，在報(bào)價(jià)單新增界面點(diǎn)擊“保存”完成報(bào)價(jià)單新增。9.3 編輯報(bào)價(jià)單在查看頁(yè)面點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面，在編輯狀態(tài)切換價(jià)格表時(shí)候，會(huì)彈出提示信息，如果產(chǎn)品明細(xì)不在切換后的價(jià)格表中時(shí)，進(jìn)入到明細(xì)編輯界面，不在當(dāng)前價(jià)格表中的產(chǎn)品顯示為紅色，且不能保存（參考銷售機(jī)會(huì)或訂單編輯）。9.4 查詢報(bào)價(jià)單點(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面，查詢分為快速查詢和高

26、級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部報(bào)價(jià)單、我的報(bào)價(jià)單、今日新增、本周新增、本月新增五個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)快速查詢條件、主題（模糊）、報(bào)價(jià)單單編號(hào) 組合查詢。9.5 刪除報(bào)價(jià)單刪除有兩種方式：一、 在列表中，選中一條記錄超過(guò)0.5秒，會(huì)彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。二、 在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊 “刪除”按鈕，彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。9.6 查看報(bào)價(jià)單 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，能查看報(bào)價(jià)單的主題、類型、報(bào)價(jià)日期、客戶、銷售機(jī)會(huì)、價(jià)格表、報(bào)價(jià)數(shù)量、本幣含稅金

27、額、描述、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間等字段（下圖左）。 9.7 報(bào)價(jià)單相關(guān)對(duì)象在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊MENU鍵，彈出相關(guān)對(duì)象菜單，菜單包括：主頁(yè)、基本信息、報(bào)價(jià)明細(xì)、審批歷史、行動(dòng)、流程圖（上圖左） ；報(bào)價(jià)單能轉(zhuǎn)訂單，通過(guò)報(bào)價(jià)單相關(guān)對(duì)象訂單處，點(diǎn)擊“新增”（上圖右），系統(tǒng)自動(dòng)帶入報(bào)價(jià)單、客戶、價(jià)格表（下圖左）及報(bào)價(jià)單明細(xì)進(jìn)入訂單中（下圖右） 10 工單10.1 工單列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊訂單，進(jìn)入工單列表，工單列表為帶描述信息列表，在一行的上半部分顯示工單主題，同一行下半部分顯示 工單類型和工單狀態(tài)（下圖左）。點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單（下圖左）?！局黜?yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表

28、，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。 10.2 查詢工單點(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面，查詢分為快速查詢和高級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部工單、我的工單、今日新增、本周新增、本月新增五個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)快速查詢條件、工單主題（模糊）、工單類型、工單狀態(tài) 組合查詢（上圖右）。10.3 查看工單 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，能查看工單的主題、類型、客戶、狀態(tài)、計(jì)劃工時(shí)、實(shí)際工時(shí)、描述、處理等字段（下圖左）。10.4 工單相關(guān)對(duì)象在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊MENU鍵，彈出相關(guān)對(duì)象菜單，菜單包括：主頁(yè)

29、、基本信息、產(chǎn)品、審批歷史、流程圖（下圖左），點(diǎn)擊流程圖，可以查看工單流程圖和當(dāng)前階段（下圖右）。 11 日程（行動(dòng)）11.1 日程日歷 首頁(yè)中點(diǎn)擊日程，系統(tǒng)默認(rèn)日歷的方式顯示行動(dòng)，日歷以月為單位，可以左右滑動(dòng)；每天日歷會(huì)以角標(biāo)的方式顯示當(dāng)天行動(dòng)；當(dāng)天日期用藍(lán)色顯示，周六日紅色顯示（下圖左）。【日程角標(biāo)】日程角標(biāo)數(shù)字計(jì)算方式（同服務(wù)端日歷一致）： 行動(dòng)中有四個(gè)時(shí)間：計(jì)劃開始時(shí)間、計(jì)劃結(jié)束時(shí)間、開始時(shí)間、完成時(shí)間1 當(dāng)行動(dòng)計(jì)劃開始時(shí)間非空，而其他時(shí)間為空：該行動(dòng)在計(jì)劃開始時(shí)間當(dāng)天的數(shù)值加1；例如：行動(dòng)計(jì)劃開始時(shí)間為 2011年12月7號(hào)，其他時(shí)間為空，則12月7號(hào)角標(biāo)數(shù)值會(huì)加1.2 當(dāng)行動(dòng)計(jì)劃開

30、始時(shí)間非空，計(jì)劃結(jié)束時(shí)間非空；而其他時(shí)間為空：該行動(dòng)在計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃結(jié)束時(shí)間之間每天數(shù)值都會(huì)加1；例如：行動(dòng)計(jì)劃開始時(shí)間為 2011年12月7號(hào)，計(jì)劃結(jié)束時(shí)間為2011年12月15號(hào)，其他時(shí)間為空，則12月7號(hào)到12月15號(hào)之間九天，每天的角標(biāo)數(shù)值會(huì)加1.3 當(dāng)行動(dòng)開始時(shí)間非空，而結(jié)束為空：不論計(jì)劃開始和計(jì)劃結(jié)束是否有值，該行動(dòng)只在開始時(shí)間當(dāng)天的數(shù)值加1；例如：行動(dòng)計(jì)劃開始時(shí)間為2011年12月7號(hào)，計(jì)劃結(jié)束時(shí)間為2011年12月15號(hào)，開始時(shí)間為2011年12月9號(hào)，結(jié)束時(shí)間為空，則只會(huì)在12月9號(hào)角標(biāo)數(shù)值會(huì)加1.4 當(dāng)行動(dòng)開始時(shí)間非空，結(jié)束時(shí)間非空：該行動(dòng)在開始和結(jié)束時(shí)間之間每天的數(shù)值

31、都會(huì)加1；例如：行動(dòng)計(jì)劃開始時(shí)間為2011年12月7號(hào)，計(jì)劃結(jié)束時(shí)間為2011年12月15號(hào)，開始時(shí)間為2011年12月9號(hào)，結(jié)束時(shí)間為2011年12月10號(hào)，則12月9號(hào)和12月10號(hào)兩天角標(biāo)數(shù)值會(huì)加1.【當(dāng)天日程明細(xì)】 點(diǎn)擊日歷中的某天的行動(dòng)，會(huì)進(jìn)入到日程明細(xì)列表界面（下圖中），點(diǎn)擊任意一天明細(xì)列表會(huì)進(jìn)入到行動(dòng)的詳細(xì)查看頁(yè)面（下圖右）。 11.2 日程列表在日歷頁(yè)面（上圖左），點(diǎn)擊“切換視圖”；該列表為按照日期倒序的分欄列表，每欄顯示每天的行動(dòng)，顯示行動(dòng)標(biāo)題、業(yè)務(wù)員、行動(dòng)位置。點(diǎn)擊機(jī)器上的MENU鍵，彈出列表菜單（下圖左）?！局黜?yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之

32、前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。11.3 新增日程點(diǎn)擊新增到新增頁(yè)面（下圖中），填寫信息后，點(diǎn)擊“保存”保存日程。 11.4 編輯日程在查看頁(yè)面點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面，在該頁(yè)面編輯后，點(diǎn)擊“保存”保存信息；新增和編輯未保存直接點(diǎn)擊 “返回”時(shí)，會(huì)有提示“是否保存”。11.5 查詢?nèi)粘厅c(diǎn)擊查詢進(jìn)入查詢頁(yè)面，查詢分為快速查詢和高級(jí)查詢，默認(rèn)顯示快速查詢；快速查詢：包括全部日程、我的日程、今日新增、本周新增、本月新增、最后定為六個(gè)快速查詢項(xiàng)點(diǎn)擊任何一個(gè)直接查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)果。 其中“最后定位“查詢的行動(dòng)為員工的最近一次行動(dòng)（選擇后默認(rèn)查詢已定位行動(dòng)），通常結(jié)合列表上“地圖”功能使用。（下圖左）

33、高級(jí)查詢：點(diǎn)擊高級(jí)查詢頁(yè)簽，切換到高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)快速查詢條件、主題（模糊）、是否定位、指派人、所屬部門、定位地址、計(jì)劃開始、結(jié)束時(shí)間 組合查詢。（下圖右） 11.6 刪除日程刪除有兩種方式：一、 在列表中，選中一條記錄超過(guò)0.5秒，會(huì)彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。二、 在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊 “刪除”按鈕，彈出刪除提示（參考客戶），點(diǎn)擊確定即可刪除。11.7 日程定位及地圖查看 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，點(diǎn)擊“定位”按鈕，會(huì)獲取移動(dòng)端的經(jīng)緯度信息上報(bào)服務(wù)端，服務(wù)端轉(zhuǎn)換為地址并顯示在移動(dòng)端（下圖左）。 在列表菜單中，點(diǎn)擊“地圖”（下圖中）可以對(duì)查詢出來(lái)的列表

34、（已顯示數(shù)據(jù)）中已經(jīng)定位過(guò)的切換到手機(jī)地圖上顯示，該員工在地圖中的位置，觸摸并能顯示員工的名稱、位置（下圖右），可以通過(guò)“最后定位”查詢列表顯示員工分布，通過(guò)查詢某一員工顯示員工軌跡；在服務(wù)端可以對(duì)行動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一管理及監(jiān)控，參考服務(wù)端行動(dòng)關(guān)管理。 11.8 現(xiàn)場(chǎng)照片在行動(dòng)查看頁(yè)面，點(diǎn)擊“上傳照片”，彈出選擇框，可以選擇“相機(jī)拍攝“和”相機(jī)圖庫(kù)“，前者是直接拍攝后，調(diào)用手機(jī)的相機(jī)功能，直接對(duì)拍攝照片截取后上傳；后者是從已拍攝過(guò)的圖庫(kù)中選擇圖片上傳（下圖左），“相機(jī)圖庫(kù)”在移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)社置中可以設(shè)置是否允許，參考移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)社置；上傳成功后，會(huì)刷新行動(dòng)頁(yè)面并在下方顯示圖片縮略圖（下圖右）； 點(diǎn)擊任意

35、一張圖片縮略圖，可以放大顯示（下圖左），觸摸可以左右滑動(dòng)；長(zhǎng)按任意縮略圖超過(guò)0.5秒會(huì)彈出刪除提示，可以刪除該圖片（下圖右）。注：每個(gè)行動(dòng)上傳圖片最多10張，單張照片不超過(guò)1M（系統(tǒng)自動(dòng)壓縮后）。 11.9 現(xiàn)場(chǎng)錄音在行動(dòng)查看頁(yè)面，點(diǎn)擊“錄音”按鈕，彈出選擇框，進(jìn)入到錄音界面，點(diǎn)擊紅色按鈕可以開始錄音（下圖左），錄音過(guò)程中可以點(diǎn)擊“暫?！鞍粹o暫停錄音（下圖中右）； 點(diǎn)擊“退出”可以放棄錄音（下圖左），也可以點(diǎn)擊“結(jié)束”按鈕結(jié)束錄音，同時(shí)自動(dòng)給出提示“是否立即上傳”（下圖右）；如果點(diǎn)擊確定，立即上傳錄音并關(guān)聯(lián)該行動(dòng)；如果點(diǎn)擊“取消”則該錄音會(huì)在本地錄音列表中，在該行動(dòng)的未上傳列表中可見(jiàn)； 點(diǎn)擊行

36、動(dòng)查看頁(yè)面錄音列表按鈕，按鈕顯示的數(shù)字為該行動(dòng)關(guān)聯(lián)的錄音條數(shù)（下圖左）進(jìn)入到錄音列表，錄音列表顯示服務(wù)端、未上傳和本地全部三類錄音列表（下圖中）； “服務(wù)端”指的是已上傳關(guān)聯(lián)該行動(dòng)的錄音，可以 “下載”下載到“本地全部”列表；(上圖中);“未上傳”指的是該行動(dòng)下產(chǎn)生的未上傳錄音，可以點(diǎn)擊“上傳”上傳到服務(wù)端，可以聽??；上傳后錄音可以在本地錄音列表”已上傳”看到(上圖右);“本地全部”指的是移動(dòng)端上全部的錄音，可以點(diǎn)擊聽?。蛔?只有指派人是自己的行動(dòng)上才能上傳錄音,也才能看到”未上傳”列表;所有列表都可以進(jìn)行“刪除”操作,刪除服務(wù)端錄音根據(jù)權(quán)限控制;刪除本地錄音不受權(quán)限控制; 注：行動(dòng)的定位、拍

37、照、錄音功能必須是指派人為自己的員工才能操作11.10 服務(wù)端行動(dòng)管理在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,點(diǎn)擊”移動(dòng)行動(dòng)列表”菜單,進(jìn)入移動(dòng)端上報(bào)的所有行動(dòng);在該行動(dòng)列表上可以進(jìn)行增、刪、改、查；并且可以選擇有經(jīng)緯度但未轉(zhuǎn)化地址成功的行動(dòng)進(jìn)行批量的轉(zhuǎn)化；點(diǎn)擊“移動(dòng)行動(dòng)監(jiān)控”菜單，進(jìn)入監(jiān)控頁(yè)面，可以進(jìn)行員工分布、員工軌跡、實(shí)景圖片、實(shí)時(shí)錄音進(jìn)行查詢；員工分布：顯示該指定時(shí)間區(qū)間下指定部門（含子部門）下所有最近一次上報(bào)位置時(shí)間的員工信息；點(diǎn)擊“全屏”能全屏顯示地圖；鼠標(biāo)移動(dòng)到到定位按鈕上能顯示員工的姓名、位置、上報(bào)時(shí)間；點(diǎn)擊“定位”按鈕，能精確定位到具體的地址（下同）；員工軌跡:點(diǎn)擊員工軌跡，可以根據(jù)員工與上報(bào)時(shí)間查詢

38、員工在時(shí)間范圍內(nèi)的活動(dòng)軌跡；按照時(shí)間順序顯示為A、B、C.A1、B1.；實(shí)景照片：能按照部門、上報(bào)時(shí)間、員工條件查詢上傳的圖片信息；如果有上傳圖片的行動(dòng)上報(bào)了位置，并能定位該圖片行動(dòng)的位置；圖片能支持放大縮小查看；實(shí)時(shí)錄音：能按照上報(bào)時(shí)間、部門、員工查詢出該員工行動(dòng)上傳的錄音，并能進(jìn)行聽??；同時(shí)能定位該錄音行動(dòng)的上報(bào)位置；12 產(chǎn)品12.1 產(chǎn)品列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊產(chǎn)品，進(jìn)入產(chǎn)品列表，產(chǎn)品列表為帶描述信息列表，每行分別顯示：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、價(jià)格、單位（下圖左）。【主頁(yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)。【同步】點(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。 12.2 查詢產(chǎn)品點(diǎn)擊查詢進(jìn)入高級(jí)

39、查詢頁(yè)面，可以根據(jù)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品類別 組合查詢（上圖中），其中產(chǎn)品類別為樹狀結(jié)構(gòu)顯示（上圖右）。12.3 查看產(chǎn)品 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入產(chǎn)品詳細(xì)查看頁(yè)面，在查看頁(yè)面，能查看產(chǎn)品的名稱、編號(hào)、類別、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)、單位等字段。13 知識(shí)庫(kù)13.1 知識(shí)庫(kù)列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊知識(shí)庫(kù)，進(jìn)入知識(shí)庫(kù)列表，知識(shí)庫(kù)列表為帶描述信息列表，每行分別顯示：標(biāo)題、類別、修改人、修改時(shí)間（下圖左）。【主頁(yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。 13.2 查詢知識(shí)庫(kù)點(diǎn)擊查詢進(jìn)入高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)知識(shí)庫(kù)標(biāo)題、關(guān)鍵字 組合查詢。13.3 查看知識(shí) 列表中點(diǎn)擊任意

40、一條記錄進(jìn)入知識(shí)內(nèi)容，直接顯示該知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，該頁(yè)面為控件區(qū)域，可以識(shí)別字體的樣式（粗細(xì)、斜體等）、超鏈接、圖片等（上圖中），點(diǎn)擊超鏈接能直接鏈接到web頁(yè)面（上圖右）。13.4 知識(shí)下載可以再知識(shí)查看頁(yè)面，點(diǎn)擊“附件”進(jìn)入下載頁(yè)面（下圖左），在下載頁(yè)面點(diǎn)擊任意記錄可以進(jìn)行下載（下載中和右）；下載后的附件在“下載管理”菜單中查看； 14 下載管理在首頁(yè)中點(diǎn)擊“下載管理”，進(jìn)入下載后的列表，能看到所有下載到本機(jī)的附件；并能作為“郵件“附件發(fā)送出去。 15 密碼修改在首頁(yè)中點(diǎn)擊“密碼修改”，進(jìn)入密碼修改業(yè)務(wù)，用戶可以修改自己的密碼。16 消息中心16.1 消息列表在首頁(yè) “消息中心“菜單默認(rèn)顯

41、示未讀消息的數(shù)目，點(diǎn)擊菜單，進(jìn)入列表，列表默認(rèn)顯示未讀的最新消息，未讀消息加粗顯示（下圖左）。 【主頁(yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)。【同步】點(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。16.2 查詢消息點(diǎn)擊查詢進(jìn)入高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)主題和創(chuàng)建時(shí)間查詢（上圖中）。16.3 查看消息 點(diǎn)擊任意一條列表記錄進(jìn)入查看頁(yè)面，顯示消息詳細(xì)信息，并能在查看頁(yè)面查看關(guān)聯(lián)到對(duì)象信息，同時(shí)該消息從未讀變?yōu)橐炎x。16.4 刪除消息 在查看頁(yè)面或列表能刪除消息；17 移動(dòng)審批17.1 審批列表在首頁(yè)中點(diǎn)擊移動(dòng)審批，進(jìn)入移動(dòng)審批列表，該列表默認(rèn)顯示“待審批“數(shù)據(jù)；移動(dòng)審批列表為按日期倒序分欄列表，每行帶描

42、述信息列表：狀態(tài)、標(biāo)題、提交人、提交時(shí)間（下圖左）。審批狀態(tài)有四種：表示 “待審批“；表示 “審批通過(guò)“；表示 “審批不通過(guò)“；表示 “未批準(zhǔn)（已經(jīng)過(guò)期，不能再審批）“； 每種狀態(tài)含義參考標(biāo)準(zhǔn)CRM系統(tǒng)中審批狀態(tài)定義?！局黜?yè)】點(diǎn)擊主頁(yè)回到首頁(yè)?！就健奎c(diǎn)擊刷新獲取當(dāng)前最新列表，如果之前查詢過(guò)，獲取最新的查詢結(jié)果集。 17.2 查詢審批點(diǎn)擊查詢進(jìn)入高級(jí)查詢頁(yè)面，可以根據(jù)移動(dòng)審批標(biāo)題、類型、狀態(tài) 組合查詢。17.3 審批處理 列表中點(diǎn)擊任意一條記錄進(jìn)入審批界面，界面會(huì)顯示待審批的單據(jù)的內(nèi)容：工單、訂單、銷售機(jī)會(huì)等（下圖左），如果遇到在移動(dòng)端沒(méi)有查看頁(yè)面的審批對(duì)象，例如自定義對(duì)象，會(huì)顯示審批基本信息而非單據(jù)的信息（下圖右）； 點(diǎn)擊MENU鍵，在彈出相關(guān)對(duì)象菜單，點(diǎn)擊“審批歷史“，可以查看該單據(jù)的審批歷史（下圖左）；如果批準(zhǔn)，點(diǎn)擊“批準(zhǔn)“按鈕，到達(dá)批準(zhǔn)界面，填寫審批意見(jiàn)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成審批（下圖右）。 如果不批準(zhǔn)，點(diǎn)擊“不批準(zhǔn)“按鈕，到達(dá)不批準(zhǔn)界面，填寫審批意見(jiàn)，并可選擇“是否返回當(dāng)前階段”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成審批（下圖左）。注：如