全國體檢機構調查報告

1、全國體檢機構調查報告目錄一、全國連鎖體檢集團概況二、北上廣深知名體檢中心體檢中心商業(yè)模式對比：愛康國賓、美兆、我佳、體檢四、連鎖體檢加盟案例，以慈銘為例五、體檢行業(yè)相關新聞貞腳.一、全國連鎖體檢集團概況隨著中國的改革開放與經濟的快速發(fā)展，國人的健康意識，特別 是城鎮(zhèn)居民的健康意識也在發(fā)生著巨大的變化，對社會資本來說就有 著巨大的投資機會和產業(yè)發(fā)展空間?？梢哉f專業(yè)健康檢查和健康管理 在我國作為一個行業(yè)，據統(tǒng)計，近年來我國健康管理（體檢）機構每 年以25%的速度增長，2005年為2000余家，2009年達到近7000家, 截至2011年10月發(fā)展到8000多家。全國每年有近億人進行體檢， 市場規(guī)模

2、在100億左右，而高端體檢市場大約占整個體檢市場的近三 分之一，并以每年30%的速度遞增，市場潛力巨大。以下為規(guī)模與知 名度排名較前的10家連鎖體檢機構概況。冏名稱備注1愛康國賓健康體檢管理集團42家自營醫(yī)療中心和300家 第三方簽約合作機構2慈銘健康體檢管理集團股份17家加盟公司，42家體檢中心3美年大健康產業(yè)（集團）全國擁有逾100家體檢中心4美兆健康體檢集團、馬來西亞共設有8家連 鎖機構，為世界第二,亞洲最 大的國際健檢機構5我佳健康體檢管理中心全國開設30家分店6紅鬃馬醫(yī)療集團在全球設有20多家會員專服 醫(yī)療機構7瑞慈健康體檢全國連鎖在及地區(qū)共7家分店8九華醫(yī)療投資管理在、共有8家連鎖

3、體檢機構9普惠體檢健康產業(yè)集團是西北地區(qū)規(guī)模最大的專業(yè) 體檢連鎖機構，在全國擁有10家分院10醴橫及瞽擘集H在有共10他檢查中心二、北上廣深知名體檢中心一覽表據相關專業(yè)機構測算，、的這幾個大城市的體檢市場年業(yè)務量 均在15-30億元左右。博惠健康體檢中心美年體檢中心醫(yī)科大學體檢中心瑞格爾體檢中心千福體檢中心國賓醫(yī)療中心愛康國賓天河體檢 中心健康體檢中心民眾體檢中心交通大學華檢體檢 中心體質健康監(jiān)測協(xié)會 體檢中心美年大健康體檢中 心里康門診部紅鬃馬體檢中心金域體檢中心愛康國賓體檢中心銀建門診部華山醫(yī)院體檢中心慈銘體檢中心天河 分院天基權易康體檢中 心京順體檢中心瑞慈健康管理連鎖 機構美年大健康體

4、檢中 心慈銘健康體檢中心佰眾專業(yè)體檢中心愛康國賓體檢大學附屬第一醫(yī)院- 體檢中心第一健康體檢中心華兆益生健康體檢 中心元化健檢現代體檢中心匯康體檢中心誠志健康體檢市工人療養(yǎng)院（體檢 中心）武警部隊省總隊醫(yī) 院-體檢中心卓泰體檢中心三、體檢商業(yè)模式對比1、愛康國賓:整合網上網下資源去年8月，愛康網和國賓醫(yī)療以各50%股權對等的形式宣告愛康國 賓集團的成立。在合并之前，愛康和國賓分別代表了兩種不同模式:愛康網作為 想成為健康領域的“攜程”，一個純粹網絡平臺、會員制、不經營任 何實體、只做橋梁和管理，兩端分別連接的是會員和醫(yī)院。國賓則在 長三角和珠三角構建起實體醫(yī)療網絡，服務設置、定位與慈銘類似。

5、原國賓控股總裁、新成立的愛康國賓集團副總裁黃寧表示,合并后， 愛康國賓現在就像攜程與如家這對黃金搭檔一樣。一方面,愛康網通 過掌握的企業(yè)和個人的雙重客戶資源為國賓體檢帶來穩(wěn)定的生意;另 一方面,國賓也為愛康網著了陸。比如新成立的國賓浦東體檢中心己經嘗到了合并的甜頭，在浦東 國賓成立的短短3個月中,接近一半客戶來自愛康網。愛康國賓通過“IT+健康管理服務”的模式為其會員服務，愛康 國賓的會員可以享受到從健康檔案、體檢、健康評估、一對一的健康 專家咨詢、就醫(yī)綠色通道、專家約診到健康保險的各種服務。愛康國 賓則根據會員等級不同,收取幾十元到上萬元不等的會費。這樣愛康國賓形成了 “兩個服務網絡一個平臺

6、”?！皟蓚€服務網 絡”分別是：一、愛康網以前的業(yè)務，國有的三甲醫(yī)院交易通道,通過網上咨詢 安排病人看??；二、國賓服務網絡,主要是做兩件事情,一個是健康體檢,一個是 家庭醫(yī)生。“一個平臺”是指服務中心，愛康國賓現在擁有200多個坐 席的服務中心。2、美兆:定位高端，采用會員制美兆體檢是美兆健檢集團和市體檢中心共同建立的，美兆的定位 是高端人群，體檢一次起碼需要2500元。據公開資料介紹,美兆體檢在流程上采用電腦排隊制。會員來到 美兆接受健檢服務,從報到開始,就全部進入電腦管控系統(tǒng)。會員進行 體檢過程的安排,全部靠出入每一檢查站的刷卡記錄，由電腦自動檢 測當事人的健檢項目，立即在熒幕上告知當事人下

7、一站應該前往何 處。這樣可以將會員的等待時間降至最低，同時也提高服務成效。所 有的檢查結果資料，以及個人生活習慣資料,都會在4個小時匯整成為 總結報告，當場由醫(yī)師進行總結說明，交給客戶帶回。美兆健康檢查項目的設置從到外細分為23站34大項100小項的檢 查。美兆會為每一個會員建立詳細的個人檔案，包括基本資料、健檢 資料、健康日志、健康訊息等，并在美兆上建立一個相應的個人專屬 網頁，便于會員查詢和保管。美兆的主體方式是推行會員制，它的健康會員卡制度是依照家庭 成員組合及需求設計的，從單人卡、雙人卡，到7人卡不等。無論購買 哪種卡都是一人入會,全家人都可以享受同樣的服務。另外,美兆還在 每個會員家

8、庭中培訓一位“家庭健康管理師”，對家庭生活、飲食、 疾病預防等做有效的咨詢與指導。美兆在推銷會員卡時,采用類似保 險代理人的推銷模式,在收入階層較高的社區(qū)通過一對一的推介,讓 客戶購買其會員卡。3、我佳：“醫(yī)生圍著病人跑”總部位于的我佳健康體檢管理中心的核心理念就是打好服務牌， 在體檢過程中讓“醫(yī)生圍著病人跑”，并力求通過流程制度的完善確 保后續(xù)健康管理的實現。2005年3月，我佳健康體檢管理中心創(chuàng)立。我佳在迅速擴,一年之 開辦了3個分店,并于2006年底揮師南下。我佳現在以作為總部,實施 在珠三角打造品牌的戰(zhàn)略。目前,我佳在己經有三家分店,今年下半年 還將在羅湖新開一家,在的數量也會達到2家

9、,則包括，在數量將增加 到4家。以珠三角為基地打造品牌之后，他們將于2009年進軍長三角， 在、等地開辦分店，然后輻射到中西部地區(qū)。在擴模式上，目前我佳仍采用直營模式。開設每個分店的資金需 求量非常大,主要花費用于采購先進的體檢設備。以福田旗艦店為例, 僅PET/CT掃描機的價值就達到2000萬元。不過,體檢市場的盈利也非 ?？捎^,據測算,每個分店運營三年就能收回成本并實現盈利?，F在其 擴主要依靠自有資金,進一步發(fā)展后將引入風險投資，并最終推動上 市。我佳的定位很明確,主要針對中高端客戶及團體客戶。他認為， 吸引高端客戶的一個主要因素就是高質量服務。今年下半年我佳在羅 湖新開設的一家分店將全部

10、設立為VIP區(qū)，即客戶進入體檢中心就進 入了一個個獨立套房，讓“醫(yī)生圍著客戶跑”，客戶只要在房間里聽 聽音樂看看電影，不同科室的醫(yī)生就會輪流來到房間為客戶完成一站 式體檢服務。其他已經開設的分店也將逐步向這方面轉變。為了爭奪 團體客戶市場，他們還專門備有六臺豪華流動體檢車,具備完成全套 體檢的要求；以便提供便捷的上門體檢服務。我佳的核心競爭力將主要體現在兩個方面，一是所有流程和管理 環(huán)節(jié)的制度化標準化,另外就是打造真正的健康管理。從制度上去規(guī) 落實健康管理的各項核心容。如給客戶提供上門服務,定期進行檢后 隨訪、提供健康知識講座、在線咨詢、心理咨詢、口腔護理等服務， 并同時提供運動健身計劃指導、

11、個人營養(yǎng)膳食指導、中醫(yī)調理指導等 方案。4、體檢:體檢+診斷體檢與大學第六附屬醫(yī)院組建的醫(yī)康健醫(yī)療中心（下稱醫(yī)康?。?將在設立,意味著體檢正式進入地市場。相比目前地體檢中心的經營 模式，醫(yī)康健將沿襲其的做法,提供“體檢+診斷”服務，并與設備缺 乏的中小醫(yī)院展開廣泛合作。今年8月12日，康健國際從創(chuàng)業(yè)板轉到主板上市,它己發(fā)展為規(guī)模 最大的醫(yī)療集團。體檢作為其旗下子公司，也己經成為最大體檢和醫(yī) 學診斷機構。自2006年6月以來,該公司采用自營與收購并行的模式迅 速擴。以天藝醫(yī)學診斷中心為例,2006年10月體檢將其收購,在過渡期 結束后,天藝的品牌將逐步被體檢取代。將在開的醫(yī)康健醫(yī)療中心是體檢邁入

12、地市場的第一步。該中心預 計占地6700平方米,將投資1個億,其中光設備投入就高達6000多萬 兀O大型體檢中心主要針對亞健康人群以及進行常規(guī)體檢,而他們將 沿襲的做法，采用“體檢+診斷”的方式來運行。即不僅運用高端設備 來幫客戶體檢，在發(fā)現問題后還會邀請粵港專家來進行權威醫(yī)學診 斷。并開通綠色就醫(yī)通道，根據客人需求安排他們到乃至海外治療。在客戶群體方面,醫(yī)康健主要針對高收入人群以及港澳臺外商人 士,體檢套餐價格從幾千元到幾萬元。四、連鎖體檢加盟案例，以慈銘體檢為例慈銘以特許經營為主的模式,可以充分利用加盟商的區(qū)域社會資 源，擴大品牌影響力，并在短期實現效益，以降低異地快速擴風險。加盟主要分兩

13、種模式：1，直營控股；2,加盟連鎖1、直營控股在長三角、珠江三角發(fā)達一級城市一直營控股模式，加 盟方與慈銘各出1半資金，慈銘控股51%2、加盟連鎖在其他省的二級城市以加盟連鎖的形式為主，加盟服務 費100萬（從招股書披露容看，加盟費是可以商談的，參見圖2）, 包括場所選址、科室設置、人員配置、管理軟件等等，慈銘派專人指 導半年；前期投資600900萬。圖2：招股書中披露的特許經營合同將許紇哲合同合同甲方SfirA發(fā)行人發(fā)行人合同乙方鐘海升延慶軍全國偉簽訂日期20105.820108 192010.112合同期很201093015972010 8 19.2O15S1S一將許羥營區(qū)域實徽省合紀市山

14、東咨怪卅而江界省蘇州市星牌使用貨加暨費6$萬元.特 許費為全年營業(yè)魏 的3%.加量費&萬元,特許費為全年皆業(yè) 制的頊.加闔費65萬元朝i午費為， 年自業(yè)能的3%.1對于二級城市連鎖加盟商一個地區(qū)通常有5年的進入保護期。而 直營控股模式不存在保護期。3、體檢中心基本配置：新開業(yè)體檢中心的經營面積在2000平米左右（租約一般是8-10 年），人員配置在7580人，再配套一些體檢設備、辦公設備、運 輸工具等。體檢中心布局最好符合一站式服務，避免多樓層（顧客 上下樓跑，不方便）下圖為簡單體檢中心設計平面圖：艱待左住我交等左檢依舊ITCD/«E«/ 腫功杷衛(wèi)生同 沙滑toil

15、et休aJrft區(qū)玲出重心電 BKK勵黑姚化梯維董健僚檢加9）休息簿律區(qū)（隹椅）招股書案例對照：相關資料摘自招股書公主墳體檢中心新建項目 市海淀區(qū)公主墳地區(qū)新建1家體檢中心，新建項目位于市海淀區(qū)復 興路21號海育大廈，體檢中心營業(yè)用房屋建筑面積1,810平方米。 公司與市海育房地產開發(fā)簽訂了房屋租賃合同，租賃房屋建筑而 積1,810平方米，租賃期限10年。新建項目以能滿足體檢中心的功 能需求購置設備，主要設備包括體檢設備、辦公設備、運輸工具等。4、投資概算在二線城市籌建一家一般的標準的專業(yè)性體檢機構, 其初期資金投入大約585、940萬元人民幣（見下表）4一第結M力上*生芟2幺E4萬再？杷IJ

16、Q由AMS-X年A8招股書案例對照：相關資料摘自招股書公主墳體檢中心新建項目規(guī)劃公主墳體檢中心新建項目投資總額為1,852.47萬元。其中設備投資991.63萬元、房屋租賃330.33萬元、店而裝修330.51.萬元、流動資金200萬元。具體參見下圖:序號. f 一 一投資內容投資薇（萬元）比例1設備投資991.6353.53%1.1體檢設備9163749.47%1.2辦公設備45.262 44%1.J運輸工具30.001 62%2房屋林賃0工L7S3%3店面裝修330國17.S4%4流動資金200.001030% 圉5項目投資總額1,552.47100% Hj5、經營預測假設1：店均年接待量

17、年接待人數預測和理性評估參見下圖:報告期內.發(fā)行人的他康體檢服務俄批況如下；公司名稱2QU年度2010年度2009年度門店數量年體檢敏 （人次）門店 敷垃年體瞼敏 （人次）門店數粒年體檢量 （人次）北京公司14772.33213664.1CM12535.828上海公司3151.9 外3123.砌3123W深嗣公司415S.1414129.87429 ." 4廣州公司21203602S4,S99362.057武漢公司354,514361,192330,044大連公司73.SB151,424141,654天津公司I42.818130323123.685南京公司176.4511633771

18、31.822成都公通I40.55513LS41118573防南公司152,168140.7151224遂忌金華公詡121,368137.6631合計331394；”311300,23631933；。？拶數據合理性驗證：成熟門店年接待量5.5萬人成熟門店年接待量5.0萬人 門店年接待量（08年成立）4.2萬人成熟門店年接待量5.2萬人結論：一家標準的專業(yè)性體檢機構，設計標準接待量為150人次/B均，年接待量4萬人次（按每周5個工作FI計）假設2：人均消費額下圖為招股書中披露的近三年人均消費額:年度2011年度NO 10年度5009年度發(fā)行人平均體心肌價355.79元次340.76元次356.50

19、而次下圖為各地區(qū)公司數據收入額單位；萬兀項目201年度20輪年度2009年度金旗比例金歌比例金額比例北京公司29.4S25351.96%24.0S4.265436%20314.246103%上海公司5 158 549.09%4.375.819邪%4397 0013.21%深圳公司5.625.459.91%4,589.7210.36%1.162.893.49%廣州公司3.679.996.49%2.422.585.47%1.891.255.68%武漢公司3.129 032JQ1 確4 74%958 112.88®i大連公捕13.079 395.43%L6J4 573.69%1355.95

20、4.07%天津公司11.120.16L97%829.691.S7%632 911.90%南京公司12.065.043 64%177】.6$4.好$922.26277%成都公司L026.SIIS1%7145411%415.78L25%濟南公司1.467 282 59%1.036342.34%600 86】上看金華公司9g761砂3745.121.«8%63533合計56J40.95100%44.30551100%33郎6第結合各分公司接待人數可計算出各地區(qū)人均消費額：人均381 元； 339 元；355 元； 279 元；417 7E）結論：按平均人均收費標準340元計算（取最近三年最

21、低金額）結合假設一和假設二的結論：按4萬接待量預測年業(yè)務收入1360萬元預測第一年為項目建設期，第二年可完成計劃指標的60% ,第三年完成80%,第四年完成100%,進入經營期的三年收支情況如下表:營業(yè)收入8161C881360支出：然讓費員IH資135135135疑材115152及2營殖費用150200250會費房呈亙全10C5510060100他304045支電臺刊6707327821鑰146306573第二年項目明到C萬元 第一號按上述預測，在不提取固定資產折舊，不計稅收（申辦營利性醫(yī)療機 構可享三年免稅待遇）的情況下，大概1年可收回投資（含1年建 設&輔導期）。招股書案例對照：

22、相關資料摘自招股書公主墳體檢 中心新建項目規(guī)劃 項目的效益分析的主要假設條件經營期按8年測算；稅項：企業(yè)所得稅25%；享受營業(yè)稅免稅政策；折現率按照10%測算；新增營業(yè)收入：公主墳體檢中心的收入系根據發(fā)行人公司現有網點 的客流量、體檢單價、營業(yè)收入水平、收入增長情況，以及地區(qū)體檢 市場競爭狀況、項目地理位置及項目定位等因素綜合測算。軻曲萬元項目營業(yè)收入第一年L40O.M第二年1.700.00第三年2.0008第畝年2.400.00第五年2.400.00第六端2.400.00第七年2.400 00第八年2.400.00著業(yè)成本1.087.S61.149.01.222.541305 制1.352.

23、85L2173s1.3Q8 921.382.75利潤總領-778623d. 10427.46704.17677J5及2 42701086"25所存佟費川 凈利河0 00-77.Sfi38 06192 04106.87320 60176M52SB169.29507陰198 10例3117S275258k156£】470 43折IH攤銷229.72229.72229.72229.72229.72104.11166.92229.72凈現金流姑151 87421 76550.32757.85737585«8.25582.55589 98世費回收期內含報用率5.95 笫2065%1投資收益率27.52%根據上述測算分析，公主墳體檢中心項目實施后的八年測算期，項目 年均新增收入2,137.50萬元，年均新增折舊攤銷206.17萬元，年 均新增凈利潤382.67萬元，項目產生的收入能有效覆蓋新增折舊及 攤銷，擁有較好的盈利能力。招股