上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告（公司層面）前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段?？冃繕嗽O定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容。公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃

2、，明確相關(guān)責任人和時間要求本報告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導層決策分析用關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求1. 月度監(jiān)控分析報告是服務于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進行。因此分析報告不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關(guān)注的重點2. 月度監(jiān)控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開月度準備會a. 月度準備會的目的是在月度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進行協(xié)調(diào)、落實公司層面改進舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進行準備b. 月度準備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發(fā)至與會各方，與會

3、各方在會議之前需要充分理解報告內(nèi)容并形成意見3. 牽頭部門需要加強對各專業(yè)分析報告的理解和研究，加強與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝4. 績效監(jiān)控分析報告中應加強對影響公司運作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報告應針對指標完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案，而應綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導層決策參考5. 機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性第一部分：市區(qū)公

4、司經(jīng)營業(yè)績分析一、200年*月公司主要指標完成情況(一) 指標數(shù)據(jù)1 資產(chǎn)經(jīng)營指標（財務、營銷部負責填寫）指標名稱指標計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重下期完成情況預計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電收入 (不含稅)萬元固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財務應收電費余額萬元2 技術(shù)經(jīng)濟指標（營銷、生運部負責填寫）指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重下期完成情況預計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦時不含稅線損率供

5、電可靠性電壓合格率3 安全生產(chǎn)指標（安監(jiān)部負責填寫）指標名稱指標本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓戎笜巳松硭劳鍪鹿嗜松碇貍鹿嗜松磔p傷事故中斷記錄設備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災事故有責交通事故誤操作事故35及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙10一類障礙外損事故有責外包隊伍人員死亡重傷事故安全長周期個數(shù)注：1、表格中人身輕傷事故、10一類障礙指標數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標；4.工程投資類指標（計劃、工程、財務部負責填寫）單位：萬元項目類別落實投資數(shù)投資完成數(shù)財務支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當期累計當期累計當期累計當期累計基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過路管

6、）基建（基地）更改（含零購）科技信息大修理業(yè)擴配套住宅配套業(yè)擴代工合計(二) 非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標。各指標的偏差允許度在本次試點中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導、各基層領(lǐng)導和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗判斷自行決定。在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由計劃發(fā)展部組織確認各指標的偏差允許度 1、經(jīng)營類非正常指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）2、工程類非正常情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）3、投資類非正常情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）（三) 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要

7、進一步說明 1、經(jīng)營類需進一步說明指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）指標名稱特殊情況說明備注2、工程類需進一步說明情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）3、投資類需進一步說明情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務專題報告中體現(xiàn)）1 指標情況總體說明（由計劃發(fā)展部負責完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標其來源主要是第一部分主要指標數(shù)據(jù)中列出的非正常指標以及其它需要進一步說明的指標，綜合分析差距來源、擬解決方案1.1 指標差異的原因分析及解決方案1.2 下期指標完成情況預測2 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）3 主要改進舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改

8、進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目標。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項三、公司月度重點工作回顧（總經(jīng)理工作部負責填寫）：其來源是年度方針目標展開確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面工作重點完成情況說明完成突出方面有待改進的方面改進舉措方針目標項目上級公司布置事項辦公會決議第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若

9、當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 負荷分析a. 主要分析負荷對售電量的影響b. 非每月必須分析內(nèi)容，根據(jù)實際經(jīng)營情況決定是否分析c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 行業(yè)和電壓等級售電分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 通過對行業(yè)和電壓等級的售電分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工

10、作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 通過對客戶需求的詳細分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：a. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項b. 公司領(lǐng)導層布置的重點工作c. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等六、 下一步行動計劃a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人

11、/時間/資金等）配合部門期限附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財務分析（財務部）一、 內(nèi)部利潤分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 成本費用分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 財務應收電費余額分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許

12、范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 資產(chǎn)分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司財務業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 根據(jù)財務部對公司財務業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：b. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項c. 公司

13、領(lǐng)導層布置的重點工作d. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運行分析(生產(chǎn)運行部、地調(diào)、安監(jiān)部)說明：本附件由生產(chǎn)運行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負責提供相關(guān)分析一、 線損完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 供電可靠性完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找

14、出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 電壓合格率完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 安全生產(chǎn)情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司生產(chǎn)運行的趨勢分析a. 每季度分析

15、一次，本次試點模擬需要分析一次b. 根據(jù)生產(chǎn)運行相關(guān)部門對公司生產(chǎn)運行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：e. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項f. 公司領(lǐng)導層布置的重點工作g. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等七、 下一步行動計劃a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部

16、門期限附件四：市區(qū)公司計劃投資分析（計劃發(fā)展部）一、 各類投資落實情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 各類資金批復情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 各類投資完成情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：h. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項i. 公司