應(yīng)用集采、區(qū)采成果管理辦法最終版0502

1、融創(chuàng)中國控股有限公司 Sunac China Holdings Limited編  號(hào)：CQRC-CM-2016-27版 本：第 版生效日期： 2016 年 6月 1日融創(chuàng)中國成渝區(qū)域公司管理制度應(yīng)用集采、區(qū)采成果管理辦法(試行版)2016-06-01實(shí)施目 錄前言31 目的42 適用范圍43 各部門職責(zé)44 操作流程6 5 特殊情況操作方式7前 言本管理辦法明確了集采成果、區(qū)采成果在執(zhí)行過程中的權(quán)責(zé)劃分，規(guī)范了集采、區(qū)采成果管理及執(zhí)行的操作程序，為集采、區(qū)采成果管理及執(zhí)行提供了制度依據(jù)。本管理辦法自2016年6月1日起實(shí)施，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時(shí)修訂。本管理辦法由成渝區(qū)域公司成本

2、管理中心起草并歸口管理。1. 目的 規(guī)范集采、區(qū)采成果在使用上的操作規(guī)范，明確各職能部門在集采、區(qū)采成果執(zhí)行過程中各環(huán)節(jié)中的管理職責(zé)，提高對(duì)集采、區(qū)采成果的管理效率，在集采、區(qū)采成果能覆蓋項(xiàng)目需求的情況下，強(qiáng)制要求使用集采、區(qū)采成果。2. 適用范圍 集采、區(qū)采成果管理辦法適用于融創(chuàng)中國成渝區(qū)域公司重慶地區(qū)、成都地區(qū)各項(xiàng)目所有在建工程。3. 各部門職責(zé)3.1 對(duì)集采類供應(yīng)商：3.1.1成本管理中心3.1.1.1由成本管理中心招標(biāo)合約部定期更新集采供應(yīng)商名錄，抄送給工程管理中心（或精裝管理部、景觀管理部）、成本管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)部，由各職能中心發(fā)送至各項(xiàng)目對(duì)應(yīng)職能部門；3.1.1.2 招標(biāo)合約部負(fù)

3、責(zé)將區(qū)域公司成本管理部與集采單位協(xié)商的集采協(xié)議外的價(jià)格上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略采購部進(jìn)行審核、備案；3.1.1.3 參與集采供應(yīng)商半年或不定時(shí)管理協(xié)調(diào)例會(huì)并推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目公司在集采供應(yīng)商使用上的各類問題； 3.1.2 工程管理中心（精裝管理部、景觀管理部）3.1.2.1 由工程管理中心（精裝管理部、景觀管理部）制定半年培訓(xùn)交底計(jì)劃，組織集采相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品集中技術(shù)培訓(xùn)或交底； 3.1.2.2 組織集采供應(yīng)商半年或不定時(shí)管理協(xié)調(diào)例會(huì)并推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目公司在集采供應(yīng)商使用上的各類問題；3.1.3 研發(fā)設(shè)計(jì)部3.1.3.1 參與由工程管理中心（精裝管理部、景觀管理部）組織的集采供應(yīng)商半年培訓(xùn)交底；3.1

4、.4 項(xiàng)目成本部3.1.4.1 向項(xiàng)目研發(fā)部提供擬選型材料設(shè)備的目標(biāo)成本限額，監(jiān)督選型成果是否滿足目標(biāo)成本要求；3.1.4.2 參與集采材料設(shè)備選型及樣品點(diǎn)評(píng)； 3.1.5 項(xiàng)目工程部（項(xiàng)目精裝部、項(xiàng)目景觀部）3.1.5.1 參與由工程管理中心（精裝管理部、景觀管理部）組織的集采供應(yīng)商半年培訓(xùn)交底；3.1.5.2 根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場的可實(shí)施性，配合項(xiàng)目研發(fā)部（精裝管理部、景觀管理部）選擇集采供應(yīng)商；3.1.5.3 參與集采材料設(shè)備選型及樣品點(diǎn)評(píng)；3.1.6 項(xiàng)目研發(fā)部（項(xiàng)目精裝部、項(xiàng)目景觀部）3.1.6.1 參與由工程管理中心（精裝管理部、景觀管理部）組織的集采供應(yīng)商半年培訓(xùn)交底；3.1.6.2 隨

5、時(shí)關(guān)注集采供應(yīng)商名錄，組織項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部（精裝管理部、景觀管理部）共同選擇集采供應(yīng)商；3.1.6.3 組織集采供應(yīng)商送樣，并組織項(xiàng)目工程部（精裝管理部、景觀管理部）、項(xiàng)目成本部完成材料設(shè)備選型及樣品點(diǎn)評(píng)，并對(duì)圖紙、參數(shù)、感觀效果等負(fù)責(zé)；3.2 對(duì)區(qū)采類供應(yīng)商：3.2.1 成本管理中心3.2.1.1 成本管理中心招標(biāo)合約部更新、發(fā)布區(qū)采成果（含定標(biāo)審批表），抄送給工程管理中心（或精裝管理部、景觀管理部）、成本管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)部，由各職能中心發(fā)送至各項(xiàng)目對(duì)應(yīng)職能部門；3.2.1.2 招標(biāo)合約部負(fù)責(zé)組織工程管理中心（或精裝管理部、景觀管理部），每半年對(duì)各項(xiàng)目公司相關(guān)人員進(jìn)行區(qū)采協(xié)議交底,由

6、成本管理中心成本管理部負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目成本工程師進(jìn)行工程類區(qū)采協(xié)議交底；3.2.1.3 參與區(qū)采供應(yīng)商季度或不定時(shí)管理協(xié)調(diào)例會(huì)并推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目公司在區(qū)采供應(yīng)商使用上的各類問題； 3.2.2.工程管理中心（精裝管理部、景觀管理部）3.2.2.1 組織項(xiàng)目公司相關(guān)人員參與區(qū)采協(xié)議交底； 3.2.2.2 組織區(qū)采供應(yīng)商季度或不定時(shí)管理協(xié)調(diào)例會(huì)并推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目公司在區(qū)采供應(yīng)商使用上的各類問題；3.2.3 研發(fā)設(shè)計(jì)部3.2.3.1 參與區(qū)采合同交底；3.2.4 項(xiàng)目成本部3.2.4.1 參與由成本管理中心成本管理部組織的工程類區(qū)采協(xié)議交底；3.2.4.2 向項(xiàng)目研發(fā)部提供擬選型材料設(shè)備的目標(biāo)成本限

7、額，監(jiān)督選型成果是否滿足目標(biāo)成本要求（針對(duì)區(qū)采材設(shè)類供應(yīng)商）；3.2.4.3 參與區(qū)采材料設(shè)備選型及樣品點(diǎn)評(píng)（針對(duì)區(qū)采材設(shè)類供應(yīng)商）；3.2.4.4 參與勞務(wù)類區(qū)采供應(yīng)商的選擇；3.2.5 項(xiàng)目工程部（項(xiàng)目精裝部、項(xiàng)目景觀部）3.2.5.1 參與由工程管理中心（精裝管理部、景觀管理部）組織的區(qū)采協(xié)議交底；3.2.5.2 隨時(shí)關(guān)注區(qū)采供應(yīng)商名錄，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及項(xiàng)目成本部的意見，以內(nèi)聯(lián)單的形式選擇勞務(wù)類區(qū)采供應(yīng)商；該內(nèi)聯(lián)單需項(xiàng)目工程部標(biāo)段經(jīng)理、工程副總、項(xiàng)目總經(jīng)理共同會(huì)簽； 3.2.5.3 根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場的可實(shí)施性，配合項(xiàng)目研發(fā)部選擇材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商；3.2.5.4 對(duì)施工標(biāo)段劃分（必要時(shí)附標(biāo)段

8、劃分示意圖）及界面劃分負(fù)責(zé)；3.2.6 項(xiàng)目研發(fā)部（項(xiàng)目精裝部、項(xiàng)目景觀部）3.2.6.1 隨時(shí)關(guān)注材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商名錄，組織項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部共同選擇材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商； 3.2.6.2 組織建安類區(qū)采供應(yīng)商中的材設(shè)供應(yīng)商送樣，并組織項(xiàng)目工程部（精裝管理部、景觀管理部）、項(xiàng)目成本部完成材料設(shè)備選型及樣品點(diǎn)評(píng)，并對(duì)圖紙、參數(shù)、感觀效果等負(fù)責(zé)；形成會(huì)議紀(jì)要應(yīng)用集采、區(qū)采成果管理部門職責(zé)簡表（建安、精裝、景觀類）部門職責(zé)工程管理中心（景觀部、精裝部）成本管理中心研發(fā)設(shè)計(jì)部項(xiàng)目工程部（景觀部、精裝部）項(xiàng)目成本部項(xiàng)目研發(fā)部（景觀部、精裝部）更新、發(fā)布供應(yīng)商名錄經(jīng)辦召開區(qū)采合同交底會(huì)參與組織參與參與參

9、與參與召開技術(shù)交底會(huì)（集采類供應(yīng)商）組織參與參與參與選擇集采供應(yīng)商（含送樣選型）參與參與組織選擇勞務(wù)類區(qū)采供應(yīng)商經(jīng)辦選擇材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商（含送樣選型）參與參與組織召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)例會(huì)，并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題組織參與參與參與另：1.設(shè)計(jì)類區(qū)采成果的發(fā)布、交底、業(yè)務(wù)分配、組織協(xié)調(diào)均由研發(fā)設(shè)計(jì)部組織，項(xiàng)目設(shè)計(jì)部配合。造價(jià)咨詢區(qū)采成果的發(fā)布、交底、業(yè)務(wù)分配、組織協(xié)調(diào)均由成本管理中心組織，各項(xiàng)目成本部配合。 2.材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商指配電箱、弱電箱、防火門等以觀感要求為主的供應(yīng)商，其余為勞務(wù)類區(qū)采供應(yīng)商。4. 操作流程4.1 集采供應(yīng)商管理操作流程：4.1.1 更新、發(fā)布供應(yīng)商名錄：由成本管理中心招標(biāo)合約部定期更

10、新集采供應(yīng)商名錄，抄送給工程管理中心（或精裝管理部、景觀管理部）、成本管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)部，由各職能中心發(fā)送至各項(xiàng)目對(duì)應(yīng)職能部門；4.1.2 召開技術(shù)交底會(huì)：工程管理中心（或精裝管理部、景觀管理部）組織集采供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品集中技術(shù)培訓(xùn)或交底；4.1.3 選擇集采供應(yīng)商：4.1.3.1 項(xiàng)目研發(fā)部隨時(shí)關(guān)注集采供應(yīng)商名錄，組織集采供應(yīng)商送樣； 4.1.3.2 項(xiàng)目成本部向項(xiàng)目研發(fā)部提供擬選型材料設(shè)備的目標(biāo)成本限額，監(jiān)督選型成果是否滿足目標(biāo)成本要求；4.1.3.3 項(xiàng)目研發(fā)部組織項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部按融創(chuàng)中國成渝區(qū)域公司封樣管理制度共同進(jìn)行材料選型和封樣；4.1.3.4 項(xiàng)目研發(fā)部組織項(xiàng)目成本部、項(xiàng)

11、目工程部共同選擇集采供應(yīng)商，并以會(huì)議紀(jì)要的形式報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批，待項(xiàng)目總經(jīng)理審批通過后方可選擇該集采供應(yīng)商。該會(huì)議紀(jì)要需項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目研發(fā)部、項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人共同簽字;4.1.3.5 由項(xiàng)目成本部將該會(huì)議紀(jì)要作為造價(jià)確認(rèn)單審批的附件隨造價(jià)確認(rèn)單一并報(bào)批； （流程圖詳見后附）工程流程組織部門配合部門項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部項(xiàng)目研發(fā)部1.提供目標(biāo)成本限額5.選擇結(jié)果隨造價(jià)確認(rèn)單一并報(bào)批項(xiàng)目成本部項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部項(xiàng)目研發(fā)部4.組織專題會(huì)議選擇集采供應(yīng)商3.選型及樣品點(diǎn)評(píng)項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部項(xiàng)目研發(fā)部項(xiàng)目研發(fā)部2組織集采供應(yīng)商送樣項(xiàng)目成本部4.1.4 召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)例會(huì)：工程管理中

12、心（或精裝管理部、景觀管理部）組織集采供應(yīng)商半年或不定時(shí)管理協(xié)調(diào)例會(huì)并推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目公司在集采供應(yīng)商使用上的各類問題； 4.2 區(qū)采供應(yīng)商管理操作流程： 4.2.1 更新、發(fā)布供應(yīng)商名錄：在區(qū)采協(xié)議簽署后1周內(nèi)由成本管理中心招標(biāo)合約部更新、發(fā)布區(qū)采成果（含定標(biāo)審批表），抄送給工程管理中心（或精裝管理部、景觀管理部）、成本管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)部，由各職能中心發(fā)送至各項(xiàng)目對(duì)應(yīng)職能部門； 4.2.2 召開合同交底會(huì)：成本管理中心招標(biāo)合約部組織執(zhí)行部門每半年對(duì)區(qū)采協(xié)議進(jìn)行合同交底；4.2.3 選擇材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商：4.2.3.1 項(xiàng)目研發(fā)部隨時(shí)關(guān)注區(qū)采供應(yīng)商名錄，組織材設(shè)類采供應(yīng)商送樣； 4.2.3

13、.2 項(xiàng)目成本部向項(xiàng)目研發(fā)部提供擬選型材料設(shè)備的目標(biāo)成本限額，監(jiān)督選型成果是否滿足目標(biāo)成本要求；4.2.3.3 項(xiàng)目研發(fā)部組織項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部按融創(chuàng)中國成渝區(qū)域公司封樣管理制度共同進(jìn)行材料選型和封樣；4.2.3.4 項(xiàng)目研發(fā)部組織項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部共同選擇材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商，并以會(huì)議紀(jì)要的形式報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批，待項(xiàng)目總經(jīng)理審批通過后方可選擇該集采供應(yīng)商。該會(huì)議紀(jì)要需項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目研發(fā)部、項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人共同簽字;4.2.3.5 由項(xiàng)目成本部將該會(huì)議紀(jì)要作為造價(jià)確認(rèn)單審批的附件隨造價(jià)確認(rèn)單一并報(bào)批；工程流程組織部門配合部門2組織材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商送樣項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部項(xiàng)目

14、研發(fā)部1.提供目標(biāo)成本限額4.組織專題會(huì)議選擇材設(shè)類區(qū)采供應(yīng)商5.選擇結(jié)果隨造價(jià)確認(rèn)單一并報(bào)批項(xiàng)目成本部項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部項(xiàng)目研發(fā)部3.選型及樣品點(diǎn)評(píng)項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目工程部項(xiàng)目研發(fā)部項(xiàng)目研發(fā)部項(xiàng)目成本部4.2.3 選擇勞務(wù)類區(qū)采供應(yīng)商：4.2.3.1 關(guān)注區(qū)采供應(yīng)商名錄，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目工程部以內(nèi)聯(lián)單的形式選擇勞務(wù)類區(qū)采供應(yīng)商；該內(nèi)聯(lián)單需項(xiàng)目工程部標(biāo)段經(jīng)理、工程副總、項(xiàng)目總經(jīng)理共同會(huì)簽；4.2.3.2由項(xiàng)目成本部將該內(nèi)聯(lián)單作為造價(jià)確認(rèn)單審批的附件隨造價(jià)確認(rèn)單一并報(bào)批； 4.2.4 召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)例會(huì)：工程管理中心（或精裝管理部、景觀管理部）組織區(qū)采供應(yīng)商季度或不定時(shí)管理協(xié)調(diào)例會(huì)并推動(dòng)

15、、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目公司在區(qū)采供應(yīng)商使用上的各類問題；5. 特殊情況操作方式5.1 集采類成果5.1.1 各項(xiàng)目公司在建工程在確定材料品牌、供應(yīng)商時(shí)，如集采成果已涵蓋的必須強(qiáng)制使用集采供應(yīng)商，若項(xiàng)目公司因各自實(shí)際情況，確實(shí)無法使用集采成果內(nèi)供應(yīng)商需比價(jià)或直委等方式確定供應(yīng)商，由成本經(jīng)理及時(shí)在成本管理中心成本經(jīng)理周例會(huì)上作匯報(bào)，會(huì)議討論通過后，由成本管理中心總經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過后，由成本管理中心招標(biāo)合約部負(fù)責(zé)人在集團(tuán)招標(biāo)例會(huì)上匯報(bào)，匯報(bào)通過后（匯報(bào)模板見附件不使用集團(tuán)集采成果匯報(bào)模板），在EAS中選擇“不使用集團(tuán)集采成果審批”的直委立項(xiàng)（附會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)文件），審批通過后執(zhí)行。

16、 5.1.2 單一集采合同中如有集采清單外的產(chǎn)品，其合同額在10萬元（含）以下的，需審批至區(qū)域公司總經(jīng)理,該審批資料作為合同審批附表（詳附表2 造價(jià)確認(rèn)單）；集采清單外的產(chǎn)品單一合同額10萬元以上的，由成本經(jīng)理及時(shí)在成本管理中心成本經(jīng)理周例會(huì)上作匯報(bào)，會(huì)議討論通過后，由成本管理中心總經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過后，由成本管理中心招標(biāo)合約部負(fù)責(zé)人在集團(tuán)招標(biāo)例會(huì)上匯報(bào)，匯報(bào)通過后（匯報(bào)模板見附件不使用集團(tuán)集采成果匯報(bào)模板），在EAS中選擇“不使用集團(tuán)集采成果審批”的直委立項(xiàng)（附會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)文件），審批通過后執(zhí)行。在立項(xiàng)審批（集采清單外產(chǎn)品金額10萬元以上）或合同審批（集采清單外產(chǎn)品

17、金額10萬元（含）以下）時(shí)應(yīng)上傳完整的清單（含集采清單內(nèi)，集采清單外）及造價(jià)確認(rèn)單。單一集采協(xié)議子合同中如有集采清單外的產(chǎn)品在關(guān)聯(lián)合同時(shí)，應(yīng)關(guān)聯(lián)集采協(xié)議子合同，同時(shí)將不使用集團(tuán)集采成果的立項(xiàng)審批表（集采清單外產(chǎn)品金額10萬元以上），作為合同附件，隨合同一并上傳。5.2 區(qū)采類成果5.2.1成渝區(qū)域公司：各項(xiàng)目公司在建工程在確定供應(yīng)商時(shí)必須使用區(qū)采成果，如在區(qū)采成果未能涵蓋的情況下，則按融創(chuàng)中國成渝區(qū)域公司招標(biāo)管理制度確定供應(yīng)商。若項(xiàng)目公司因各自實(shí)際情況，確實(shí)無法選用區(qū)采成果內(nèi)供應(yīng)商需比價(jià)或直委方式確定供應(yīng)商，各項(xiàng)目公司須先進(jìn)行成本分析由成本經(jīng)理及時(shí)在成本管理中心成本經(jīng)理周例會(huì)上作匯報(bào)，會(huì)議討論通過后，由成本管理中心總經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過后，按附表1走相應(yīng)簽字流程。附表1:成渝區(qū)域公司*項(xiàng)目不采用區(qū)采成果審批表項(xiàng)目名稱規(guī)模相應(yīng)區(qū)采協(xié)議名稱區(qū)采供應(yīng)商不使用區(qū)采主要原因項(xiàng)目公司成本分析擬使用的單位名稱不使用區(qū)采主張部門不使用區(qū)采主張部門部門負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目成本經(jīng)理簽字項(xiàng)目工程副總簽字項(xiàng)目總經(jīng)理簽字成本管理中心招標(biāo)合約總監(jiān)成本管理中心成本總監(jiān)成本管理中心總經(jīng)理簽字區(qū)域公司總經(jīng)理簽字備注：本表適用于成渝區(qū)域公司各項(xiàng)目