寫作范文2篇銀行客戶經(jīng)理工作計劃樣本

1、下面提供的文章可用于工作中寫作參考，提高效率，如果文檔有不合適的地 方可留言以便進行改進。關(guān)于底圖：如果不需要圖片或是要更換圖片，只需要雙擊頁眉便可刪除或替 換圖片。錄1. 銀行客戶經(jīng)理工作計劃樣本2. 公司財務(wù)出納個人工作總結(jié)與計劃8 / 9銀行客戶經(jīng)理工作計劃樣本客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的 事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終 做到三勤”勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在 工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料權(quán)屬文，放上鼠標按照提示查看 文更多資料財務(wù)人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時

2、反饋并跟蹤， 最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了 開門紅”為全行的增存工作打下了 良好的基矗在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡 單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過 生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到 他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客 戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影雖說事情都很平常、也很簡單，但向XX那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作 十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作 能力和綜合素質(zhì)得到

3、了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階 段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)， 我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在 支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不 同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工 作的理解就是 客戶的需求就是我的工作”開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開 展工作。隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成, 同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求 發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重

4、的作用。我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài), 研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客 戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,在婁A基70輛機匣軀*實現(xiàn)資金從源頭開始的 壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。 今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點 滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通 過多次XX聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份 在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極 的XX

5、聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。【篇二】一、充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問 題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做 好宣傳計劃;點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高， 對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為點宣 傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完點維護，可是對于存款難度還是較大 對點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好 XX營銷方案”達成雙 方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。二、充分認識推進優(yōu)化管理工作

6、的重要性。團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完 善的團隊管理計劃XX,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊 成員間的凝聚力，XX，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新 的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。三、充分認識招聘成員的重要性。新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的 增加，XX的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊 招聘細化。一并實施，善營銷目標。在婁A基70輛機匣軀*充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標，完善 201X年，團隊新景象，新變化完 善完成各項任務(wù)，好以下6個方面的工作。（一）

7、營銷管理制度: 1、日常管理: 分組管理制度：工作中，將團隊分成 3個小組，通過把人數(shù)落實到分組, 由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到 團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情 況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責: 1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)； 2、XX銷售中的各項要求； 3、負責XX客戶開戶手續(xù)流程;4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報 5、XX公司各項規(guī)章制度;6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感

8、 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月16日之前完成當月工作情況,通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。2、會議管理團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售 人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思 路開拓客戶，工作效率就大大折扣。 工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到 其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢 復(fù)市場肌體，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問） 會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對 上周工作不

9、足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功 方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓 勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。 會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其 自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊 XX和凝聚力。（二）人員招聘銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更 好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：網(wǎng)站招聘：通過助理招聘，招募優(yōu)秀成員。 人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘。校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué) 校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行

10、培訓(xùn)，了解其 優(yōu)秀成員，招募到公司（在與XX職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中）（三）區(qū)域培訓(xùn) 在公司的組織的培訓(xùn)下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開 戶戶）在婁A基70輛機匣軀*銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，點開發(fā)維 護） 從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識） （四）網(wǎng)點開發(fā)及維護目前有崗廈交通點，建點，點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況, 加強其維護和業(yè)績促成。通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當具有優(yōu)秀的管理能力， 不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、 溝

11、通能力，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力，準確分析、判斷、預(yù)測市場的能力， 對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng) 新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作 的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。【篇三】一、適應(yīng)新形勢和股份制銀行的要求，真正學(xué)會在嚴密的風險控制基礎(chǔ)上謀求有 效發(fā)展，絕不能重復(fù)以前粗放的發(fā)展。經(jīng)過幾年的思想準備、組織準備、體制準 備，就是為了今后能真正取得長效發(fā)展。我們要學(xué)會適應(yīng)、駕馭和運用這個新的 體制，高度防范風險，而不是試圖去突破體制。所以下半年我們要謀求有效的發(fā) 展，學(xué)會在嚴密風險控制下走向市場。在當前宏觀調(diào)控的形勢下，不少大企業(yè)有

12、 一些困難，我們看準了企業(yè)，選準時機介入就有營銷機會。營銷上要突破舊的信 貸文化，學(xué)會抓客戶、抓結(jié)算、抓產(chǎn)品營銷，學(xué)會經(jīng)營客戶。通過抓客戶爭取中 間業(yè)務(wù)收入，而不是簡單的信貸投放。在當前發(fā)展的概念下，我們要注意幾個問 題：一是繼續(xù)執(zhí)行貸款核準制及規(guī)模管理，回收一塊，退出一塊，保證新的投 放需要。關(guān)鍵是要判斷是否優(yōu)質(zhì)客戶，經(jīng)不經(jīng)得起風險體系考核。今年純新發(fā) 放貸款不良率要控制在0.3%以下。要加強貸款規(guī)模管理，確保新增貸款規(guī)模投 放在重點行業(yè)、重點客戶、重點產(chǎn)品、重點區(qū)域和總行、省分行審批項目上。要講究經(jīng)營策略，要有大局觀，在抓住重點項目的同時，要積極做好營銷儲備， 抓好結(jié)算戶和中間業(yè)務(wù)。二是加

13、大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，優(yōu)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量。在維護好電信、電力、交通、 石油等優(yōu)質(zhì)存量客戶的同時，重點關(guān)注教育、港口、電子等成長性行業(yè)和符合 國家產(chǎn)業(yè)政策要求行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶。要適時對鋼鐵、水泥以及房地產(chǎn)、汽車等 過熱行業(yè)貸款進行合理控制，抓住機會從一些過熱行業(yè)有序退出。要加強營銷 拓展跨國公司和外向型企業(yè)。三是XX清收和壓縮存量不良貸款，逐步退出經(jīng)營績效差、規(guī)模過小、發(fā)展 沒有潛力的行業(yè)和客戶。四是充分認識當前企業(yè)存款工作形勢的緊迫性，大力推動企業(yè)存款工作。 省分行已經(jīng)成立了對公企業(yè)存款工作小組，公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)要在工作小組的領(lǐng)導(dǎo) 下認真分析企業(yè)存款形勢，研究制定出切實可行的措施。希望盡量減少過路財神”不要

14、有水分的數(shù)字。公司財務(wù)出納個人工作總結(jié)與計劃每月工作內(nèi)容01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借 款確認。06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票。25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié) 賬。27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好 銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款,每星 一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金, 并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理XX發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。年工作總結(jié):在本年度工作中，我能做到下面幾點:1、XX現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不 符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支 現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)