手機行業(yè)市場調(diào)查分析報告-中國手機市場概述

1、手機市場調(diào)查報告<一>概述：   手機在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪莸慕巧絹碓街匾Ｉ暇W(wǎng)、游戲、音樂、視頻、拍照等功能的頻繁使用，對手機硬件配置的要求越來越高，增值服務的數(shù)量也不斷提升。     手機產(chǎn)品從研發(fā)到上市的時間周期較以往大大縮短，新品上市速度加快，同時由于手機已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵?，用戶更換手機的時間縮短、頻率加快。用戶更趨向于選擇智能手機。未來社會，在手機消費市場，兩類基于智能手機的應用將獲得發(fā)展，一方面是基于定位服務的應用，另一方面是隨著3g網(wǎng)絡的不斷部署，包括hsdpa網(wǎng)絡的推出，流媒體的應用會越來越多，

2、像電視方面的應用。另外，一些垂直行業(yè)應用也將會獲得較大發(fā)展，比如金融服務、醫(yī)療保健以及物流行業(yè)，它們都希望通過這種應用來提高生產(chǎn)率、提高客服水平，從而最終增加企業(yè)的收入。這意味著手機平臺也將成為媒介融合的一個平臺，因此，對于未來手機媒體的發(fā)展方向的認識，必須在媒介融合的前提下。在這樣的趨勢下，手機媒體將不再是報紙、廣播或電視的簡單延伸，而是各種傳統(tǒng)媒體形態(tài)在無線網(wǎng)絡環(huán)境下的一種全新整合。要迎接這樣一個時代的到來，必須順應媒介融合、產(chǎn)業(yè)融合趨勢，在體制、觀念、業(yè)務模式等方面做出全面變革。<二>市場背景：一、 行業(yè)趨勢：電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高；產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接良好，對外貿(mào)易

3、增勢平穩(wěn)；固定資產(chǎn)投資繼續(xù)擴大；企業(yè)實力不斷增強，科技創(chuàng)新日趨深入；區(qū)域布局日益集中；能源消耗處于較低水平；信息化程度進一步提高；產(chǎn)品價格呈下降趨勢。 受技術業(yè)務升級和宏觀環(huán)境變化的影響，電子信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出階段性發(fā)展的新特征，結構轉型調(diào)整的趨向明顯，主要體現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了不同于國民經(jīng)濟走勢的趨向；內(nèi)外資企業(yè)呈現(xiàn)不同發(fā)展格局；技術升級帶來的結構和市場變化十分突出。 行業(yè)存在的問題：國家宏觀環(huán)境變化影響加工制造的比較優(yōu)勢；全球產(chǎn)業(yè)鏈分工和整合的趨勢日益明顯；產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)化要求日益迫切；伴隨技術升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)的新問題不容忽視；出口形勢有喜有憂；投資前景不容樂觀二、 關注視點：我國電子信息產(chǎn)

4、業(yè)抓住國際和國內(nèi)經(jīng)濟快速增長的有利時機，積極開拓國內(nèi)外市場，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯提高，由于世界經(jīng)濟發(fā)展仍存在一些不確定因素，電子信息產(chǎn)業(yè)所面臨的形勢仍然是機遇與挑戰(zhàn)并存。但從總體上看，還是機遇大于挑戰(zhàn)，我國電子信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。主要特點有(一)發(fā)展速度持續(xù)領先 （二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居前列 （三）產(chǎn)業(yè)競爭力不斷增強 （四）企業(yè)經(jīng)濟規(guī)模明顯擴大 （五）經(jīng)濟效益顯著提高 （六）主要產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接良好 （七）出口保持全國第一 （八）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長 （九）拉動GDP增長作用進一步增強 （十）提供了大量新的就業(yè)崗位 （十一）為提高居民生活質(zhì)量提供了物質(zhì)保證 三、 信息延

5、伸：我國電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速在20以上，高于國民經(jīng)濟平均增速2倍以上。產(chǎn)品結構逐步升級，出口增長勢頭依然強勁，經(jīng)濟運行質(zhì)量較往年有了明顯提高。但是，我國電子信息產(chǎn)業(yè)利潤率為3.3，比全國工業(yè)平均利潤率低了2.6個百分點。主要原因在于經(jīng)營模式的不規(guī)范，相關政策的滯后。點 撥1從“制造”到“創(chuàng)造”，培育自主品牌 在電子信息產(chǎn)品出口中，我國自主品牌寥寥無幾。在低成本優(yōu)勢的逐步弱化以及國外貿(mào)易壁壘及技術壁壘的打壓狀況下，我國電子行業(yè)應培育自己的品牌，以品牌建設帶動產(chǎn)品創(chuàng)新和技術創(chuàng)新。 2電子產(chǎn)業(yè)升級刻不容緩 在電子制造業(yè)追求“綠色”技術與產(chǎn)品已成國際大趨勢的情況下，國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)升級已是刻不容緩。各大公

6、司應加強與科研機構的合作，及早推出綠色電子技術與產(chǎn)品。 3把握投資時機 由于移動增值業(yè)務存在市場和政策的不確定性，投資者要對移動增值業(yè)務及各種環(huán)境信息有很強的理解，才能把握風向，選擇合適的投資時機和政策的不確定性，投資者要對移動增值業(yè)務及各種環(huán)境信息有很強的理解，才能把握風向，選擇合適的投資時機。<三>2010年中國手機市場概述 (一) 發(fā)展現(xiàn)狀 1、國內(nèi)手機銷量創(chuàng)新高，但增速放緩    據(jù)統(tǒng)計，2010年前三季度，中國手機市場銷量已經(jīng)累計達到1.79億部，超過2009年全年的1.57億部。從往年第四季度為年度銷售旺季的經(jīng)驗來看，預計2010年中國手機

7、市場銷量將再創(chuàng)新高，有望突破2億部，但增長率則會呈現(xiàn)逐步下滑的趨勢。 2、國外手機品牌依舊占據(jù)主導地位    從中國手機市場的品牌結構來看，國外品牌占據(jù)主導地位。2010年中國手機市場最受用戶關注的    1、手機終端網(wǎng)絡應用趨勢增強    移動互聯(lián)網(wǎng)、3G的發(fā)展推動了手機網(wǎng)絡用戶數(shù)量的增加，ZDC調(diào)查結果顯示，近八成用戶最關注手機上網(wǎng)功能。越來越多手機用戶將利用手機上網(wǎng)。    2、競爭由終端轉向應用與服務    隨著產(chǎn)業(yè)融合、移動互聯(lián)網(wǎng)的興起

8、，手機市場的競爭重點已經(jīng)不再是以往單純的手機終端硬件競爭，而是轉向了應用與服務方面。    3、手機功能增多、硬件配置提高    手機在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪莸慕巧絹碓街匾?。上網(wǎng)、游戲、音樂、視頻、拍照等功能的頻繁使用，對手機硬件配置的要求越來越高，增值服務的數(shù)量也不斷提升。    4、用戶更換手機頻率加快    手機產(chǎn)品從研發(fā)到上市的時間周期較以往大大縮短，新品上市速度加快，同時由于手機已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵?，用戶更換手機的時間縮短、頻率加快。  

9、  5、高端手機市場競爭加劇    手機終端價格已經(jīng)趨向透明，利潤攤薄，智能、3G手機市場的發(fā)展，帶來了手機行業(yè)新的利潤增長點。自蘋果iphone強勢登陸以來，高端智能、3G手機市場的競爭加劇。（二）手機市場PEST分析1、政治法律環(huán)境2007年10月12日，國務院宣布了第四批取消和調(diào)整的行政審批項目，決定取消國家特殊規(guī)定的移動通信系統(tǒng)及終端等生產(chǎn)項目核準。這意味著2004年實施的手機核準制將正式取消。這意味著有更多的廠家可以涉足手機領域。在2007年更是把移動通信產(chǎn)業(yè)放作“一十五”時期信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。這一舉動，為國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供更有利的條件，加強

10、規(guī)劃指導，有利于開展手機市場的政治，依法整頓和規(guī)范手機市場。2、經(jīng)濟環(huán)境我國社會經(jīng)濟發(fā)展目前還處于不平衡狀態(tài)，存在明顯的貧富差距，這種經(jīng)濟結構以為這我國仍有廣闊的手機市場空間。08年的金融風暴，使整個手機行業(yè)陷入低迷，但未國產(chǎn)機提供占領市場的奇跡。只要把握好經(jīng)濟脈搏，提高核心競爭力，就有可能使國產(chǎn)手機的發(fā)展有實質(zhì)性的突破。3、社會文化環(huán)境中國是一個人口大國，有巨大的市場潛力，近年來，手機不再是奢侈消費品，而是非常普及和大眾化的通訊工具，中國手機用戶在短短20年發(fā)展到了5.08億，成為世界上手機用戶最多的國家，中國移動通信受到了全球的矚目。因此，要吸引更多的消費者，就要緊跟市場發(fā)展節(jié)奏，不斷創(chuàng)新

11、、更新產(chǎn)品的款式、功能，提高售后服務的質(zhì)量。4、技術環(huán)境中國手機的發(fā)展歷程大致可以分為模擬手機時代、GSM時代、2.5G時代和3G時代。每一次手機行業(yè)的更新?lián)Q代都是各大手機廠商的機遇。2009年1月，工業(yè)和信息化部正式向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三家運營商發(fā)放3G運營牌照，3G手機市場發(fā)展迅猛。（三）2010年中國手機市場結構分析一、品牌結構 1、年度品牌結構 (1) 整體市場  品牌關注格局：大集中、小分散   2010年中國手機市場品牌關注結構整體呈現(xiàn)“大集中、小分散”格局，主流82家手機廠商中，前十五大品牌累計獲得95%以上關注比例，而其他60余家品牌僅占

12、據(jù)不足5%的關注比例。    第一、第二陣營均被國外品牌占據(jù)，其中諾基亞盡管在高端市場受到蘋果、黑莓等品牌的沖擊，但仍以45.1%的關注比例成為最受用戶關注的品牌，并遙遙領先。    第二陣營五大品牌關注比例分布在2%-5%之間，產(chǎn)品定位時尚年輕群體的LG以4.1%的關注比例領跑。聯(lián)想獲得3.3%關注比例，成為最受用戶關注的國產(chǎn)手機品牌。第三陣營五大品牌除夏普外，均來自國產(chǎn)品牌。其他未上榜的60多家品牌累計獲得的關注比例則不足5%，用戶關注分散。(圖) 2010年中國手機市場品牌關注比例分布    與2009年相比

13、，2010年中國手機市場品牌關注格局基本保持穩(wěn)定，但各陣營內(nèi)部競爭激烈，部分品牌排名及關注比例發(fā)生了明顯變化。首先從品牌排名看，2010年7月宣布正式進軍中國手機市場的HTC將LG擠出第一陣營的行列，位居第三，并將索尼愛立信、摩托羅拉甩到了身后。從關注比例看，諾基亞頹勢難掩，關注比例較2009年大幅下降8%。    在第二陣營品牌間的較量中，盡管聯(lián)想獲得的關注比例與2009年無異，但卻失去了第二陣營的領跑優(yōu)勢，位于LG、蘋果之后。多普達關注比例及排名的退后是為HTC讓路所產(chǎn)生的必然結果。第三陣營中，國產(chǎn)手機品牌OPPO及酷派上升快速，前者主攻音樂細分市場，后者則將

14、3G作為發(fā)展重點。2) 3G手機市場  3G手機：國外品牌占據(jù)關注優(yōu)勢ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國3G手機市場品牌關注格局中國外品牌占據(jù)關注優(yōu)勢，前十名除多普達、聯(lián)想分別排名第九、第十外，前八名均被國外品牌占據(jù)，且累計把持九成以上關注比例。(圖) 2010年中國3G手機市場品牌關注比例分布    與2009年相比，除諾基亞、多普達外，其他品牌關注比例均有不同程度上升，其中2010年憑借多款新機型東山再起，同時與中國三大運營商緊密合作的摩托羅拉關注比例上漲幅度達3.4%。    2010年7月宣布正式進軍中國手機市場的H

15、TC關注比例上升幅度也將近3個百分點。2010年開始，中國進入3G普及時期，未來3G手機市場品牌關注格局仍然存在很大的不確定性。(3) 智能手機市場智能手機：眾品牌搶奪諾基亞關注份額 從2010年中國智能手機市場品牌關注格局來看，品牌關注集中度高，僅前十大品牌就累計占據(jù)高達97.0%的關注比例，且國外品牌獲得的用戶關注度更為集中。 具體來看，諾基亞獨占50.3%的關注比例，其他品牌與之差距懸殊。排在第二至第四位的HTC、三星、摩托羅拉三大品牌關注比例膠著，競爭激烈。蘋果以6.1%的關注比例位居第五。上榜的兩大國產(chǎn)品牌多普達、聯(lián)想關注比例分別為4.9%、1.8%。(圖) 2010年中國智能手機市

16、場品牌關注比例分布    通過對2009年、2010年中國智能手機市場品牌關注比例的對比可見，諾基亞接近六成的用戶關注份額正在遭到其他眾品牌的圍攻和瓜分。 (4) 國產(chǎn)手機市場 國產(chǎn)手機：聯(lián)想優(yōu)勢擴大 2010年中國國產(chǎn)手機市場上，聯(lián)想以28.7%的關注比例成為最受用戶關注的國產(chǎn)手機品牌。分別主攻智能與音樂領域的多普達、OPPO以17.0%、11.0%的關注比例位居第二、第三。產(chǎn)品數(shù)量最多的天語獲得9.8%的關注比例，位居第四。(圖)2010年中國國產(chǎn)手機市場品牌關注比例分布    通過20092010年中國國產(chǎn)手機品牌關注比例的對比

17、可見，OPPO品牌關注比例上升幅度明顯，較2009年上漲6.1%?？崤稍?G市場的發(fā)力為其帶來了2.7%的增長。步步高、華為、中興等三大品牌依靠在音樂、智能、3G手機市場的表現(xiàn)，用戶關注比例均出現(xiàn)較大幅度的增長。(5) 低價手機市場 低價手機：未來充滿不確定性 千元以下低價手機是手機廠商獲得市場份額的利器。從2010年中國低價手機市場品牌關注結構來看，國外品牌依然占據(jù)優(yōu)勢。諾基亞一家獨大，獲得39.4%的關注比例，遙遙領先。韓國品牌三星、LG雖然進軍低價手機市場時間相對較晚，但分別以9.0%、8.0%的關注比例排在第三、第四位，優(yōu)勢明顯。前五大品牌中，國產(chǎn)品牌聯(lián)想、天語分別以10.9%、5.8

18、%的關注比例位居第二、第五。 位居第六至第十的五大品牌中，三大國外品牌黑莓、索尼愛立信、摩托羅拉累計占據(jù)10.9%的關注比例，而國產(chǎn)品牌酷派、華為關注比例合計不足3%。其他未上榜品牌關注比例累計為13.3%。(圖) 2010年中國低價手機市場品牌關注比例分布通過對比可以看到，2010年中國低價手機市場品牌關注比例及排名充滿變數(shù)，未來更是充滿不確定性。具體到品牌來看，諾基亞、三星、索尼愛立信三大老牌廠商在低價手機市場的關注比例較2009年出現(xiàn)不同幅度下降，其中諾基亞下降幅度最大，達到7.5%。   從關注比例來看，2010年中國低價手機市場品牌關注集中度較2009年有所降低。2、季度品

19、牌結構        老牌廠商鏖戰(zhàn)，蘋果跳躍式攀升 (二) 產(chǎn)品結構 1、價格段結構1000-2000元產(chǎn)品為用戶關注中心地帶 ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，最受用戶關注的手機產(chǎn)品價格集中在1000-2000元之間，關注比例接近50%，較2009年有所擴大。2001-3000元中高端價位產(chǎn)品關注比例為19.5%，接近兩成，這一比例較2009年略有下降。這與目前主流手機價格下移的趨勢一致。千元以下、3000元以上手機產(chǎn)品的用戶關注比例分別為17.3%、14.2%，與2009年相比，基本持平，可見，低端及高端手機市場用戶穩(wěn)定性相對較高。(

20、圖) 2010年中國手機市場不同價格段產(chǎn)品關注比例分布2、產(chǎn)品類型結構 智能手機用戶關注度逼近七成 統(tǒng)計結果顯示，具有較強系統(tǒng)擴展性的智能手機成為中國市場最受用戶關注的手機類型，2010年其關注比例達到67.1%，逼近七成。其次為支持GPS功能的手機類型，關注比例達到59.3%。3G手機與支持觸摸屏操作的手機類型關注比例也均在50%以上。   傳統(tǒng)音樂、拍照手機類型的關注比例則相對較低，分布在40%左右。關注國產(chǎn)手機的用戶比例不足15%。(圖) 2010年中國手機市場不同類型產(chǎn)品關注比例分布     音樂、拍照這兩大傳統(tǒng)手機類型201

21、0年用戶關注走勢則呈現(xiàn)截然不同的走勢，這意味著單純主攻音樂手機領域的廠商未來將會面臨更大的競爭壓力。(三) 區(qū)域結構    區(qū)域關注不平衡，華北、華東對峙    從區(qū)域手機市場來看，華南地區(qū)得到25.3%的關注比例，居七大區(qū)域之首，這除了跟華南區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平相對較高、網(wǎng)絡覆蓋完善有關外，還跟華南擁有深圳華強這個全國最大的手機集散地有關，同時，華南地區(qū)還分布著多家手機代工廠。這些都是華南手機市場獲得較高用戶關注度的潛在因素。    華北、華東兩大區(qū)域市場用戶關注比例幾乎并駕齊驅(qū)，華中較之略低。東北、西北、

22、西南三大區(qū)域市場的用戶關注比例相對較低，均在10%以下。(圖) 2010年中國手機市場不同區(qū)域關注比例分布 （四）結論和建議結論：我國手機行業(yè)雖然與國際品牌存在一定的差距，但就目前的市場情況而言，仍然存在有利于國產(chǎn)手機行業(yè)的發(fā)展，要立足根本，注重核心技術的的研發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量和性能的提高。建議：增強技術創(chuàng)新能力，尤其是核心技術的研發(fā)能力，還要重視產(chǎn)品差異化，避免過分的“同質(zhì)化”現(xiàn)象，盡快使中國手機產(chǎn)業(yè)整體技術水平明顯提高：滿足多樣化，多層次的市場需求，服務于不同的市場和消費者群體，如商務人士，學生市場，農(nóng)村市場以及老年市場等，以占領更多的市場份額；實施“走出去”戰(zhàn)略，努力拓展國際市場，抓

23、住國外廠商生產(chǎn)外包的機遇，提升我國手機產(chǎn)業(yè)的實力；提高產(chǎn)品售后服務的質(zhì)量，以在消費者心中樹立良好的群眾口碑，提高消費者對國產(chǎn)手機的信任度和滿意度；注重健康的環(huán)保。 (圖) 2010年中國低價手機市場品牌關注比例分布通過對比可以看到，2010年中國低價手機市場品牌關注比例及排名充滿變數(shù)，未來更是充滿不確定性。具體到品牌來看，諾基亞、三星、索尼愛立信三大老牌廠商在低價手機市場的關注比例較2009年出現(xiàn)不同幅度下降，其中諾基亞下降幅度最大，達到7.5%。   從關注比例來看，2010年中國低價手機市場品牌關注集中度較2009年有所降低。2、季度品牌結構   &

24、#160;    老牌廠商鏖戰(zhàn)，蘋果跳躍式攀升 (二) 產(chǎn)品結構 1、價格段結構1000-2000元產(chǎn)品為用戶關注中心地帶 ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，最受用戶關注的手機產(chǎn)品價格集中在1000-2000元之間，關注比例接近50%，較2009年有所擴大。2001-3000元中高端價位產(chǎn)品關注比例為19.5%，接近兩成，這一比例較2009年略有下降。這與目前主流手機價格下移的趨勢一致。千元以下、3000元以上手機產(chǎn)品的用戶關注比例分別為17.3%、14.2%，與2009年相比，基本持平，可見，低端及高端手機市場用戶穩(wěn)定性相對較高。(圖) 2010年中國手機市場不同價格段產(chǎn)品關注比例分布2、產(chǎn)品類型結構 智能手機用戶關注度逼近七成 統(tǒng)計結果顯示，具有較強系統(tǒng)擴展性的智能手機成為中國市場最受用戶關注的手機類型，2010年其關注比例達到67.1%，逼近七成。其次為支持GPS功能的手機類型，關注比例達到59.3%。3G手機與支持觸摸屏操作的手機類型關注比例