工程變更及變更估價(jià)中的博弈

1、在項(xiàng)目施行過程中， 發(fā)生工程變更是常有的， 甚至部分項(xiàng)目， 承包商會(huì)努力挖掘可變更項(xiàng)，依托變更經(jīng)營(yíng)來扭轉(zhuǎn)投標(biāo)過程中為競(jìng)標(biāo)而降低報(bào)價(jià)帶來的經(jīng)營(yíng)壓力。目前越來越多的施工企業(yè)提出二次經(jīng)營(yíng)的理念， 就是源于建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力隨著進(jìn)入市場(chǎng)的施工企業(yè)大量增加，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈， 導(dǎo)致施工企業(yè)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。 要在市場(chǎng)中生存與發(fā)展， 作為施工企業(yè)， 必須要增加企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 不光要提高企業(yè)的施工技術(shù)水平，還要善于挖潛增效， 向二次經(jīng)營(yíng)要效益。 設(shè)計(jì)變更作為施工企業(yè)挖潛增效的一個(gè)重頭戲，在建筑市場(chǎng)逐漸規(guī)范和健全的今天， 變得越來越困難， 不光是可以合理變更的空間在縮小，變更產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的空間也在縮小。

2、 如何把握好變更項(xiàng)目， 增加變更所產(chǎn)生的效益， 提高項(xiàng)目利潤(rùn)是我們施工企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作者所需要思考的一個(gè)重要問題。 變更產(chǎn)生新增單價(jià)或者價(jià)格調(diào)整時(shí)， 新增單價(jià)或者調(diào)整后單價(jià)的定價(jià)， 更是變更效益的直觀體現(xiàn)。 合理利用博弈理論， 在承包商與雇主的博弈力比較中依托自身博弈力較強(qiáng)時(shí)段， 提出或完善變更， 能夠使變更效果更滿足承包商自身利益，有助于我們施工企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，提高二次經(jīng)營(yíng)力度，增加企業(yè)效益。博弈， 在生活中無處不在， 同樣在工程施工中也隨時(shí)可見。從投標(biāo)階段的投標(biāo)人之間靜態(tài)不完全信息博弈， 到中標(biāo)后承包商與雇主之間的動(dòng)態(tài)博弈， 甚至每一項(xiàng)變更， 每一個(gè)新增清單項(xiàng)的單價(jià)確定， 都是承包商與雇

3、主方的一局博弈。 如何對(duì)新增清單項(xiàng)確定一個(gè)令承包商自身滿意的價(jià)格，涉及到項(xiàng)目過程中方案的制定，工藝的改進(jìn)，技術(shù)的更新，資源的利用及現(xiàn)場(chǎng)管理等等多方面的綜合協(xié)調(diào)， 但就承包商與雇主方雙方而言， 新增清單項(xiàng)的定價(jià)往那邊 傾斜，取決于雙方間的博弈均衡點(diǎn)更靠近哪一方。施工過程中的每項(xiàng)變更， 都是基于合同基礎(chǔ)上的一局合作博弈。 博弈雙方即雇主與承包 商之間探討的是如何分配變更所帶來的利益， 成立的前提是變更對(duì)雙方而言是有利的。 基于 損害其中一方利益的前提下的變更的達(dá)成很難成立。整體而言，在承包商與雇主的博弈中， 承包商整體上是處在弱勢(shì)地位， 但過程中如何提高自身的收益， 策略的選擇就更為重要， 其是在

4、變更過程中， 選取自身博弈力強(qiáng)的時(shí)候， 即博弈均衡點(diǎn)靠近自身的時(shí)候提請(qǐng)變更， 往更符合承包人的利益。、變更的定義FIDIC 合同條件 99 版紅皮書 （ Conditions of Contract for Construction 施工合同條件） 于變更的定義是：工程變更變更系指根據(jù)第 13 條【變更和調(diào)整】的規(guī)定，經(jīng)指示或批準(zhǔn)作 為變更的，對(duì)工程所做的任何更改。是指因設(shè)計(jì)文件或技術(shù)規(guī)范的修改而引起的合同變更，每項(xiàng)變更可包括：a）合同中包括的任何工作內(nèi)容的數(shù)量的改變（但數(shù)量有改變不一定構(gòu)成變更）任何工作內(nèi)容的質(zhì)量或其他特性的改變，c）任何部分工程的標(biāo)高、位置和（或）尺寸的改變，任何工作的刪減

5、，但要交他人實(shí)施的工作除外，e）永久工程所需的任何附加工作、生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)，包括任何有關(guān)的竣工試驗(yàn)、鉆孔和其他試驗(yàn)和勘探工作，或（f）實(shí)施工程的順序或時(shí)間安排的改變。國(guó)內(nèi)所廣泛使用的公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件2009 年版）對(duì)于變更的范圍和內(nèi)容的定義是：取消合同中任何一項(xiàng)工作，但被取消的工作不能轉(zhuǎn)由發(fā)包人或其他人實(shí)施； 改變合同中任何一項(xiàng)工作的質(zhì)量或其他特性； 改變合同工程的基線、標(biāo)高、位置或尺寸；4）改變合同中任何一項(xiàng)工作的施工時(shí)間或改變已批準(zhǔn)的施工工藝或順序；為完成工程需要追加的額外工作。其中工作質(zhì)量或其他特性的改變及額外工作的追加等都有可能會(huì)涉及到工程量清單科 目的增加，需要新增單價(jià)

6、。二、變更估價(jià)FIDIC 合同條件 99版紅皮書（ Conditions of Contract for Construction 施工合同條件） 12.3款 估價(jià)：各項(xiàng)工作內(nèi)容的事宜費(fèi)率或價(jià)格，應(yīng)為合同對(duì)此類工作內(nèi)容規(guī)定的費(fèi)率或價(jià)格，如合同中無某項(xiàng)內(nèi)容， 應(yīng)取類似工作的費(fèi)率或價(jià)格。如果沒有相關(guān)的費(fèi)率或價(jià)格可供推算新的費(fèi)率或價(jià)格， 應(yīng)根據(jù)事實(shí)該工作的合理成本和合理利潤(rùn)， 并考慮其他相關(guān)事項(xiàng)后得出。公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件 （2009年版） 15.3.2 變更估價(jià)1）除專用合同條款對(duì)期限另有約定外，承包人應(yīng)在收到變更指示或變更意向書后的15.4 款約定的估價(jià)原則，詳細(xì)開列14 天內(nèi)，向監(jiān)理人提交

7、變更報(bào)價(jià)書，報(bào)價(jià)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)第 變更工作的價(jià)格組成及其依據(jù)，并附必要的施工方法說明和有關(guān)圖紙。2）變更工作影響工期的， 承包人應(yīng)提出調(diào)整工期的具體細(xì)節(jié)。 監(jiān)理人認(rèn)為有必要時(shí)， 可要求承包人提交要求提前或延長(zhǎng)工期的施工進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)施工措施等詳細(xì)資料。14 天內(nèi)，3）除專用合同條款對(duì)期限另有約定外，監(jiān)理人收到承包人變更報(bào)價(jià)書后的根據(jù)第 15.4款約定的估價(jià)原則，按照第 3.5 款商定或確定變更價(jià)格。15.4 變更的估價(jià)原則除專用合同條款另有約定外，因變更引起的價(jià)格調(diào)整按照本款約定處理。15.4.1 已標(biāo)價(jià)工程量清單中有適用于變更工作的子目的，采用該子目的單價(jià)。15.4.2 已標(biāo)價(jià)工程量清單中無適用

8、于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內(nèi)參照類似子目的單價(jià)，由監(jiān)理人按第 3.5 款商定或確定變更工作的單價(jià)。15.4.3 已標(biāo)價(jià)工程量清單中無適用或類似子目的單價(jià)，可按照成本加利潤(rùn)的原則，由監(jiān)理人按第 3.5 款商定或確定變更工作的單價(jià)?？梢妼?duì)于新增清單， 原合同清單中有適用清單子目的，直接采用該子目單價(jià)； 有類似項(xiàng)的，參考類似項(xiàng)；無適用或類似項(xiàng)的，重新定價(jià)。三、博弈力對(duì)重新定價(jià)的變更單價(jià)的影響承包商與雇主之間的博弈力， 在項(xiàng)目進(jìn)行的各個(gè)階段，重心傾向各不相同。 其中投標(biāo)階段跟項(xiàng)目完工階段，雇主的博弈力最大，項(xiàng)目施工階段，承包商的博弈力隨預(yù)付款的支付，現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正而增大， 隨著項(xiàng)目進(jìn)展

9、至項(xiàng)目完工前現(xiàn)金流的正向區(qū)間最大時(shí)提升至最大。這種博弈力是隨著雙方對(duì)項(xiàng)目的掌控程度、 期望值， 以及對(duì)于毀約帶來的損失程度而變化。而在工程變更以及新增清單的定價(jià)中， 同樣可以引入博弈力的概念： 承包商博弈力越強(qiáng)，則變更審批越順利，新定單價(jià)越符合承包人利益，反之，雇主的博弈力越強(qiáng)， 變更審批或者單價(jià)審核時(shí)其自主性越大。盡管 FIDIC 合同條件也好， 公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件也好，都有并不能完明確提出，發(fā)生變更事項(xiàng)，工程師發(fā)布指示，承包商盡快書面回應(yīng)，提交變更估價(jià)，工程師 應(yīng)盡快給予回復(fù)。但是在很多項(xiàng)目中，由于各種原因，變更單價(jià)的處理有早有遲， 全達(dá)到合同條件的相關(guān)約定。 作為承包商， 在自身博

10、弈力強(qiáng)的階段完善變更， 更能符合自身 的利益。1、變更提交要及時(shí)，變更單價(jià)申報(bào)盡量在變更項(xiàng)目施工前或者施工完成前。承包商的博弈力越強(qiáng)，定價(jià)越能符合承包商的利益。雇主方提出一項(xiàng)變更， 當(dāng)其對(duì)工程整體的性能及工期造成制約， 雇主對(duì)其有一定的需求， 如對(duì)性能的提升， 或者對(duì)工期的縮減等， 承包商最好能及時(shí)提交表更報(bào)審， 盡早申報(bào)變更單 價(jià)，在承包商博弈力強(qiáng)的階段完成變更審批流程。 在這種情況下， 變更單價(jià)的定價(jià)審批在合 理范疇內(nèi)更能向承包商傾斜。例：某湖底隧道項(xiàng)目，放坡開挖，施工流程大致為：圍堰7抽水7隔水帷幕7鉆孔樁7 井點(diǎn)降水7土方開挖7開挖面邊坡防護(hù)及排水7箱體7箱體外包防水7土方回填7拆除圍

11、+圓木樁圍堰，主要為拉森鋼板樁堰放水7清理現(xiàn)場(chǎng)7項(xiàng)目結(jié)束。圍堰設(shè)計(jì)采用拉森鋼板樁 圍堰，現(xiàn)場(chǎng)湖水深度 3米左右，設(shè)計(jì)圍堰寬度 6米，全長(zhǎng) 1600 米，單項(xiàng)投資 2092萬元，圍堰工期兩個(gè)月。項(xiàng)目工期緊，且對(duì)工期有嚴(yán)格要求。為縮短工期，減少投資額，經(jīng)論證后將圍堰變更為鋼管樁圍堰，圍堰寬度不變。此項(xiàng)變更發(fā)生在項(xiàng)目的施工初期， 當(dāng)時(shí)雇主剛支付完預(yù)付款沒多久， 由于項(xiàng)目特性， 承 包商前期能夠施工的以圍堰為主。在變更通知下達(dá)至承包商后，承包商立馬調(diào)配相關(guān)設(shè)備、 人員進(jìn)場(chǎng)，組織施工，同時(shí)申報(bào)變更單價(jià)。在變更申報(bào)審批過程中， 承包商告知雇主與工程師， 若該項(xiàng)變更不能盡快批復(fù)完成相應(yīng) 手續(xù)，將嚴(yán)重影響承包

12、人的正常計(jì)量，制約后續(xù)工程施工的組織。由于雇主方重點(diǎn)抓進(jìn)度， 也著急該變更的批復(fù)， 變更審批進(jìn)行得很順利， 價(jià)格批復(fù)在承包商申報(bào)基礎(chǔ)上沒做太多的核減，最終變更后投資額 1965 萬元，雖然相對(duì)原設(shè)計(jì)有所下降， 但對(duì)比施工成本來說，承包商在本變更中獲得了較大的效益。2、項(xiàng)目完工后再來確定變更單價(jià)，對(duì)承包人來說往往是不利的。鑒于在項(xiàng)目完工后，承包人在與雇主的博弈中， 博弈力較低， 博弈均衡點(diǎn)向雇主傾斜， 這個(gè)時(shí)候再來完善變更審 批，就變更產(chǎn)生的索賠進(jìn)行商榷，承包商就喪失了更多的主動(dòng)權(quán)。目前很多的工程項(xiàng)目， 在施工中發(fā)生的變更事項(xiàng)， 由于變更資料的不完善， 或者承包商自身的不夠積極主動(dòng)，或者雇主、工

13、程師的拖沓，或者其他的一些原因，導(dǎo)致部分變更一直到項(xiàng)目完成后再集中清理。 但是在這樣的情況下， 承包商對(duì)于變更價(jià)格的確定， 由于博弈力 的下降，缺少了爭(zhēng)取利益更大化的優(yōu)勢(shì)。例：某水底隧道項(xiàng)目， 采用放坡開挖施工， 隧道主體施工完成后需對(duì)開挖土方進(jìn)行回填， 回填施工完成后拆除圍堰放水。 原設(shè)計(jì)采用原土利用方回填， 因雇主方的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察工地 時(shí)，提出素土回填防水性差， 提議可以進(jìn)行摻灰進(jìn)行包封。 設(shè)計(jì)方修改方案， 增加灰土包封， 在隧道主體的外延（兩側(cè)與頂面）設(shè)置一定厚度的灰土層。土方回填在該項(xiàng)目的施工流程中比較靠后， 接近項(xiàng)目收尾， 因?yàn)楣て谙薅ǎ?承包商按設(shè) 計(jì)提供的圖紙先行施工， 以免延誤

14、工期。 但由于設(shè)計(jì)圖紙的審核下發(fā)過程中的種種問題， 至兩個(gè)月后正式圖紙才下發(fā)至承包商手中。此時(shí)項(xiàng)目已基本完工，進(jìn)行收尾清理了。在回填施工過程中， 承包商以變更會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)， 提出變更申報(bào)， 并對(duì)原清單沒有的 灰土回填進(jìn)行報(bào)價(jià)。 工程師審核時(shí)提出， 沒有變更圖紙， 該單價(jià)申報(bào)缺少依據(jù)，要求附圖紙 后重新申報(bào)。根據(jù) FIDIC 合同條件，博弈論的目的在于巧妙的策略，而不是解法。學(xué)習(xí)博弈論的目的，不是為了享受博弈分析的過程，而在于贏得更好的結(jié)局。 博弈的思想既然來自現(xiàn)實(shí)生活，它就可以高度抽象化地 用數(shù)學(xué)工具 來表述，也可以用日常事例來說明，并運(yùn)用到生活中去。博弈時(shí)時(shí)存在，它就在你的身邊。博弈論的詭

15、計(jì)就是試圖通過日常生活中常見的例子，來介紹博弈論的基本思想及運(yùn)用，并且尋求用種智慧來指導(dǎo)生活決策的方法。閱讀本書，我們除了了解到令人震撼的社會(huì)真實(shí)軌跡之外，還可以學(xué)到最合適的為人處世方法。第1章走近博弈論：一場(chǎng)游戲一場(chǎng)夢(mèng) 戰(zhàn)爭(zhēng)是怎樣發(fā)生的 博弈的構(gòu)成要素 相互依存與均衡 負(fù)和、零和與正和 博弈論的局限性 第2章囚徒困境：自愿坐牢嫌疑人 克格勃們的小花招 不背叛就會(huì)被淘汰 把對(duì)方陷入困境中 倒霉是因?yàn)樘斆?對(duì)執(zhí)法者也有啟示 第3章 重復(fù)博弈：一夜性與 地老天荒 沒有未來必然背叛 如何破解遲到困局 帶劍的契約才有效 用道德來保證均衡 假裝不知道有盡頭 第4章一報(bào)還一報(bào)：出來混遲早要還的以牙還牙，

16、以眼還眼 地老天荒的勝利者 向合作進(jìn)化的棘輪 在一在二不在三 以直報(bào)怨的人生哲學(xué) 輸?shù)魬?zhàn)役贏戰(zhàn)爭(zhēng) 第5章 人質(zhì)困境：多個(gè)人的 囚徒困境 赫魯曉夫有哪里 束手無策的人群兩種理性的矛盾 威力巨大的武器 是競(jìng)爭(zhēng)也是劫持是對(duì)手聯(lián)合起來 第6章酒吧博弈：混沌系統(tǒng)中的策略 酒吧里會(huì)有多少人 一加一未必等于二 混沌世界里的臨界點(diǎn) 誰顛覆了社區(qū)的平衡 策略的多米諾骨牌少數(shù)者”的紅衣服讓開那架獨(dú)木橋第7章槍手博弈:先發(fā)優(yōu)勢(shì)與后發(fā)制人誰能最后活下來 同時(shí)出招的策略相繼出招的策略第8章獵鹿博弈:走上集體優(yōu)化之路第9章智豬博弈:多勞并不多得10章.警察與小偷博弈：猜猜猜與換換換11章.斗雞博弈：狹路相逢的策略12博和

17、謬誤：欲罷不能的困局13章.蜈蚣博弈：從終點(diǎn)出發(fā)的思維14分蛋糕博弈：革命就是討價(jià)還價(jià)15章.鷹鴿博弈：進(jìn)化中的路徑依賴16臟臉博弈：共同知識(shí)的車轱轆17信息不對(duì)稱：買的不如賣的精18章.信息傳遞：好酒也怕巷子深19信息甄別：分離均衡的篩子第20章.策略欺騙：假作真的時(shí)真亦假第21承諾與威脅：胡蘿卜加大棒 的藝術(shù)參考文獻(xiàn)4博弈論的應(yīng)用編輯博弈，就是用這種游戲思維來突破看似無法改變的局面，解決現(xiàn)實(shí)的嚴(yán)肅問題的策略。在博弈中，每個(gè)參與者都在特定條件下爭(zhēng)取其最大利益，強(qiáng)者未必勝券在握，弱者也未必永無出頭之日，因?yàn)樵诓┺闹?，特別是多個(gè)參與者的博弈中， 結(jié)果不僅取決于參與者的實(shí)力與 策略，而且還取決于其

18、它參與者的制約和策略。博弈,就是指在一定的規(guī)則約束影響范圍內(nèi)，不同的個(gè)體或團(tuán)體組織在特定的條件下，根據(jù)相同或不同的順序，不定次數(shù)的選擇各自允許選擇的行為和策略，并采取相應(yīng)的行動(dòng)，并在行動(dòng)之后獲得一定的結(jié)果博弈論(GAME THEORY )，是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)候的決策以 及這種決策的均衡問題，也就是說，當(dāng)一個(gè)主體，一個(gè)人或是一個(gè)企業(yè)的選擇受到其他人、 其他企業(yè)的選擇的影響， 而且反過來影響到其他人、 其他企業(yè)選擇時(shí)的決策問題和均衡問題博弈力(game-force, 記為gf):是指一系統(tǒng)中的一個(gè)因子的變化引起另一系統(tǒng)狀態(tài)隨之變化 的能力。它反映的是該因子對(duì)另一系統(tǒng)整體的影響程

19、度。在確定一個(gè)系統(tǒng)中的一個(gè)因子對(duì)另一系統(tǒng)中每個(gè)因子的影響力f之后，需要確定該因子對(duì)另一系統(tǒng)整體影響能力的大小，即博弈力gf,它是由該因子對(duì)另一系統(tǒng)中所有因子的影響力 f 之和所決定的。其計(jì)算公式為gf= 2 ni=ia ifi。式中，i為與評(píng)價(jià)因子相關(guān)系統(tǒng)中的所有因素；a i為i因子在維持相關(guān)系統(tǒng)穩(wěn)定中所占的權(quán)重；f i為參評(píng)因子對(duì)相關(guān)系統(tǒng)中各因子的影響力。事實(shí)上，博弈過程本來就不過是一種日?，F(xiàn)象。我們?cè)谌粘Ｉ钪薪?jīng)常需要先分析他 人的意圖從而做出合理的行為選擇，而所謂博弈就是行為者在一定環(huán)境條件和規(guī)則下，選擇一定的行為或策略加以實(shí)施并取得相應(yīng)結(jié)果的過程。博弈論用途很廣。但正如上文所講，博弈論原是數(shù)學(xué)運(yùn)籌中的一個(gè)支系，其研究運(yùn)用 了種種的數(shù)學(xué)工具，一般讀者如何能掌握呢 ？這里存在著一個(gè)矛盾。一方面，正如馬克思所說：一種科學(xué)只有在成功地運(yùn)用了數(shù)學(xué) 時(shí)，才算是達(dá)到了真正完善的地步。另一方面，數(shù)學(xué)似乎成了博弈論和我們普通人的生活之 間的一條難以逾越的鴻溝。面對(duì)這條鴻溝，很多人的反應(yīng)要么是聳聳肩膀走開，少數(shù)人會(huì)企圖通過學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)來渡過。但是這兩種反應(yīng)都忽略了一個(gè)很淺顯的道理：一個(gè)不會(huì)編程的人照樣可以成為電腦應(yīng)用負(fù)手一樣