理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件介紹

1、理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格分為三級(jí)，一級(jí)為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，二級(jí)為中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，三級(jí)為助理理財(cái)規(guī)劃師。 凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件 中的一條即可：（1 ）連續(xù)從事本職業(yè)工作 6 年以上。（2 ）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。（3 ）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？?及以上學(xué)歷證書。（4 ）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1 年以上。（5 ）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：（1 ）連續(xù)

2、從事本職業(yè)工作 13 年以上。5 年以上2 ）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 ）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 5 年以上。5 ）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 年以上。3 年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。6 ）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作（7 ）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：（1 ）連續(xù)從事本職業(yè)工作 19 年以上。（2 ）

3、取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作（3 ）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 理財(cái)規(guī)劃師簡(jiǎn)介2 年以上。4 年以上。3 年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書理財(cái)規(guī)劃師俗稱理財(cái)顧問，主要源于美國(guó)，是由證券經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、涉外律師、稅務(wù)師等職業(yè)演變而來，目前在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)已成為一種 正式的從業(yè)資格。理財(cái)規(guī)劃師為客戶進(jìn)行的理財(cái)，主要是根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，根據(jù)客戶的需求與目標(biāo)，采取一整套規(guī)范的模式提供包括客戶生活方方面面的全面財(cái)務(wù)建 議，為其尋找一個(gè)最適合的理財(cái)方式，包括保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄、股票、債券、基金等，以確保其資產(chǎn)的保

4、值與增值。注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）資格認(rèn)證，1972年引入理財(cái)行業(yè)。候選 CFP需要完成教育、考試、經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)道德等幾個(gè)步驟，才能成為真正的CFP?？己说膬?nèi)容涵蓋了 106門學(xué)科的內(nèi)容。 在一定程度上，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)擁有CFP人數(shù)的多少，代表著該國(guó)理財(cái)規(guī)劃業(yè)的發(fā)展程度。CFP資格由國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師委員會(huì)頒發(fā)。目前，美國(guó)是世界上理財(cái)規(guī)劃市場(chǎng)發(fā)展最為成熟的地方，擁有CFP資格的人數(shù)最多，占 CFP總?cè)藬?shù)的60%。目前，中國(guó)內(nèi)地并不是美國(guó)理財(cái)規(guī)劃協(xié)會(huì)會(huì)員，因而并不能舉行CFP 的考試及注冊(cè)程序等。 由于國(guó)家尚沒有建立相應(yīng)的資格考試和認(rèn)證制度，目前各家機(jī)構(gòu)的理財(cái) 規(guī)劃師一般是機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)

5、，然后自行認(rèn)可其資格。大學(xué)生可報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師勞動(dòng)和社會(huì)保障部日前頒布了新修訂的理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)將國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師分成三個(gè)級(jí)別：助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。其中,助理理財(cái)規(guī)劃師的考試資格放寬到了在校大學(xué)生群體，旨在普及推廣理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)。一個(gè)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。但目前我國(guó)理財(cái)行業(yè)的從業(yè)人員還主要集中在銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)，第三方理財(cái)力量尚顯薄弱。關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師的證書1. 理財(cái)師培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的“勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書”的有效性怎么樣？說是中國(guó)政府的證書

6、，和國(guó)外的理財(cái)師證書不同啊，有人了解這個(gè)證書嗎？2. 我想考一個(gè)，不知道這個(gè)證書和國(guó)際上的CFP, AFP比怎么樣。3. 我本科不是金融專業(yè)，考到這個(gè)證書對(duì)金融行業(yè)的就業(yè)有用嗎？答：1國(guó)內(nèi)目前關(guān)于金融理財(cái)方面的認(rèn)證和考試比較多，這個(gè)市場(chǎng)也比較舌L ，有很多家機(jī)構(gòu)都在舉辦這方面的培訓(xùn)和考試在權(quán)威性沒有定論的前提下，個(gè)人認(rèn)為勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的證書相對(duì)來說權(quán)威性比較低，考試相對(duì)容易，費(fèi)用也低這個(gè)證書完全是國(guó)內(nèi)的，在國(guó)際上目前沒有通用性；2. 由中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 舉辦的培訓(xùn)和考試獲得了國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的授權(quán)，可以使用CFP標(biāo)志，個(gè)人認(rèn)為是目前比較權(quán)威的認(rèn)證和考試；3. 有理財(cái)方面的證書

7、當(dāng)然好，但從業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)背景也比較重要，尤其是從業(yè)經(jīng)歷.所以僅僅有證書想進(jìn)入金融理財(cái)行業(yè)仍然十分困難“理財(cái)師”職業(yè)相關(guān)知識(shí)理財(cái)師職業(yè)證書怎么拿？在國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財(cái)規(guī)劃師作為一種新認(rèn)定職業(yè)列在其中。據(jù)了解，理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將理財(cái)師分為兩個(gè)等級(jí)，分別是理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師兩類。理財(cái)師必須掌握9個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)，分別是經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)。目前市場(chǎng)上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問師（RFC）認(rèn)證、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問師（ChFC）認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

8、（RFP）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（CWM ）認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師（ CFA ）認(rèn)證等。據(jù)透露，今年國(guó)內(nèi)將正式推出中國(guó)金融理財(cái)師認(rèn)證項(xiàng)目。該項(xiàng)目由中國(guó)人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)共同研發(fā)，培訓(xùn)內(nèi)容包括個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃原理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃這五個(gè)模塊。中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）主 任委員劉鴻儒教授稱，金融理財(cái)師不是一個(gè)從業(yè)資格證書，而是一個(gè)水平資格證書。他透露，在制定好標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則之后，標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)今年要在中國(guó)舉辦第一次 中國(guó)金融理財(cái)師資格考試。在國(guó)外，最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）

9、，認(rèn)證證書名稱：CertifiedFinancialPlanner，中文翻譯為"注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”，簡(jiǎn)稱CFP。在國(guó)外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。CFP證書是目前世界上最權(quán)威的理財(cái)顧問認(rèn)證項(xiàng)目，持證者人數(shù)的多少，已成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)理財(cái)行業(yè)發(fā)達(dá)程度的參考指標(biāo)。對(duì)個(gè)人來說，CFP證書是理財(cái)專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國(guó)，CFP持證人的平均年薪高達(dá) 11萬美元。CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中，專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財(cái)

10、務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科，而且全部采用英文試卷?，F(xiàn)在，CFP不單是在美國(guó)，在英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、西班牙、意大利等歐洲各國(guó)，以日本為首的新加坡、馬來西亞、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等亞洲、澳洲各國(guó)和中國(guó)香港地區(qū)，加拿大、南非等世界各地都 有組織。目前，中國(guó)內(nèi)地的CFP資格認(rèn)證體制的導(dǎo)入工作也在積極的籌備當(dāng)中。理財(cái)規(guī)劃師：新興的熱門職業(yè)近年來，“理財(cái)規(guī)劃師”成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果2003年被稱為信用卡元年，2004年是個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品元年，而2005年則被稱為理財(cái)規(guī)劃師元年。所謂“理財(cái)規(guī)劃師”，即是利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為個(gè)人提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的金融業(yè)專業(yè)人員。目前國(guó)

11、內(nèi)還沒有專門的理財(cái)規(guī)劃師，從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士散見于保險(xiǎn)、銀行、證券等金融行業(yè)。理財(cái)規(guī)劃師并沒有男女的限制。女性有著細(xì)心、謹(jǐn)慎、更不容易出差錯(cuò)、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細(xì)致耐心的服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)。不過，這個(gè)職業(yè)是 一個(gè)非常理性的職業(yè)，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對(duì)市場(chǎng)動(dòng)蕩的時(shí)候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個(gè)行業(yè)中如魚得水。在歐美，個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)已相當(dāng)成熟，個(gè)人理財(cái)師更是成為含金量較高的職業(yè)。做理財(cái)規(guī)劃師收入非常豐厚。在美國(guó)，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師平均年薪高達(dá)11萬美元。在中國(guó)，個(gè)人理財(cái)服務(wù)雖然剛剛興起，但需求不斷激增。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)居民儲(chǔ)蓄額已超過10萬億元。據(jù)專業(yè)

12、理財(cái)網(wǎng)站的調(diào)查，有78 %的被調(diào)查者對(duì)理財(cái)服務(wù)有需求；50 %以上的人愿意為理財(cái)服務(wù)支付費(fèi)用。（文/繽紛）理財(cái)規(guī)劃師的門檻有多高？從事個(gè)人金融理財(cái)工作的從業(yè)人員應(yīng)該是受過嚴(yán)格的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書的專業(yè)人員。理財(cái)規(guī)劃是綜合性的金融服務(wù)，是針對(duì)客戶整個(gè)人生而不是某個(gè)階段 的規(guī)劃，包括個(gè)人每個(gè)階段的資產(chǎn)，現(xiàn)金流量的預(yù)算和管理，個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃，投資目標(biāo)的確立和實(shí)現(xiàn)，職業(yè)生涯規(guī)劃，子女教育及教育規(guī)劃、居住規(guī)劃，退 休計(jì)劃，個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃以及遺產(chǎn)規(guī)劃等等各個(gè)方面。從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識(shí)、嫻熟的投資理財(cái)技能、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等 金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。什么樣的人適合做

13、理財(cái)規(guī)劃師？1、良好的人品及職業(yè)操守。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶著想。此外，保守客戶的個(gè)人秘密也是重要方面。2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是“全才+專才”。這就是說理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí)，同時(shí)在某些方面又是專才，如保險(xiǎn)、證券等方面有特長(zhǎng)。3、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。只講理論是不能幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)的，因此，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)是否豐富是客戶選擇理財(cái)規(guī)劃師的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。4、相對(duì)的獨(dú)立性。在銀行、證券、保險(xiǎn)公司工作的理財(cái)規(guī)劃師，在為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的同時(shí)，或多或少都會(huì)有推銷產(chǎn)品的目的，這是客觀存在的問題，但推銷產(chǎn) 品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn)，不應(yīng)是

14、“為推銷而理財(cái)”。今后社會(huì)上會(huì)出現(xiàn)很多“獨(dú)立理財(cái)公司”，這些理財(cái)公司的獨(dú)立性較強(qiáng)，不依附于某些金融機(jī)構(gòu)，他們是從客 戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶的理財(cái)目標(biāo)。5、良好的個(gè)人品牌。今后社會(huì)上一定會(huì)出現(xiàn)一批具有良好口碑的“名牌理財(cái)規(guī)劃師”。客戶選擇這些名牌理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該會(huì)得到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，“信譽(yù)”是理財(cái)規(guī) 劃師賴以生存的重要基礎(chǔ)。6、良好的心理素質(zhì)。理財(cái)規(guī)劃師會(huì)遇到很多被拒絕的情況，好的理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該在好的時(shí)候要出現(xiàn)，在不好的時(shí)候也不離棄。理財(cái)規(guī)劃師你太有“財(cái)”了職業(yè)素養(yǎng)考證后需深造盡管人們?cè)絹碓叫枰獙I(yè)的理財(cái)顧問，使得"理財(cái)規(guī)劃師"證書在近一兩年內(nèi)迅速升溫，但理

15、財(cái)規(guī)劃師不僅應(yīng)該是一個(gè)證書，更應(yīng)該是一個(gè)組織，為考取這個(gè)證書的從業(yè)人員搭建一個(gè)交流的平臺(tái)，讓大家能繼續(xù)深入學(xué)習(xí)。因?yàn)閮H靠幾個(gè)月的集訓(xùn)取證，而沒有后期的實(shí)踐和對(duì)理財(cái)知識(shí)的更新學(xué)習(xí)，證書便發(fā)揮不出它更大的價(jià)值?！窘ㄗh一】非金融從業(yè)人員目前沒必要考對(duì)于眼下投資熱，許多人都有考 "理財(cái)規(guī)劃師"證書讓自己能更專業(yè)地理財(cái)?shù)南敕ńㄗh，如果不是金融業(yè)內(nèi)的人士，完全可以通過多聽一些免費(fèi)的理財(cái)講座來增加自 己的理財(cái)知識(shí)，而沒有必要去考取這個(gè)證書。|【建議二】多條渠道投資分散風(fēng)險(xiǎn)雖然目前人們的理財(cái)投資意識(shí)越來越強(qiáng)，但盲目跟風(fēng)的狀態(tài)卻也表明了人們投資意識(shí)的不成熟。以基金來說，前幾年少人問津的基金如

16、今是剛一發(fā)售便被人們搶購(gòu)一空，人們?cè)诒换鸾粌赡甑呢S厚收益吸引的同時(shí)，卻忽略了基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，這并不是一種理智的做法。合理的理財(cái)方案應(yīng)當(dāng)是把資金投放在多條渠道上，以分散投資的風(fēng)險(xiǎn)。比如，除基金和股市外，可以適當(dāng)考慮保險(xiǎn)、古玩等其他的投資市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)詞典四種理財(cái)師任你選1、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）:又稱為注冊(cè)理財(cái)策劃師或金融策劃師，主要職責(zé)是為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全，根據(jù)客戶的資 產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供全面財(cái)務(wù)建議。2、 勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師：分為理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）與高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試作為國(guó)家認(rèn)證考試，是一種職

17、業(yè)入門認(rèn)證考試。3、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）:由總部設(shè)在美國(guó)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)主辦，主要課程包括基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資學(xué)、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策 劃等。4、 國(guó)際金融理財(cái)師與金融理財(cái)師：培訓(xùn)內(nèi)容主要包括金融理財(cái)基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、 個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)籌劃等五個(gè)模塊，是金融職業(yè)水平資格認(rèn)證。手里的 ”閑錢"該如何打理？隨著基金和股市的火爆，”理財(cái)規(guī)劃師”這一新興職業(yè)也越來越受到人們的追捧。據(jù)了解，以中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師為例，從2005年首次推出考試，經(jīng)過短短的2年時(shí)間，全國(guó)已有近 5000人通過考試成為中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師。天津地區(qū)經(jīng)過

18、1年多的發(fā)展，也有近 400名合格的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師誕生。市場(chǎng)現(xiàn)狀證書多規(guī)范少隨著人們的理財(cái)意識(shí)越來越強(qiáng)，"理財(cái)規(guī)劃師"成為炙手可熱的職業(yè)證書，目前本市各家銀行都有考”理財(cái)規(guī)劃師"這個(gè)證書的，同時(shí)保險(xiǎn)行業(yè)、信托公司、公司的財(cái)務(wù)人員等也都有考這個(gè)證書的。但目前市場(chǎng)上類似的證書比較多，而且中國(guó)本土化的理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)。職業(yè)角色經(jīng)紀(jì)人是方向第一種認(rèn)證的代表主要有中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師和勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師。其中中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師由中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)主辦，目前全國(guó)已有近5000人通過考試取得該資格。勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試，屬于一種職業(yè)入門型認(rèn)證考試，于2006年11月正

19、式開始施行全國(guó)統(tǒng)考制度，于每年5月和11月進(jìn)行兩次考試。 第二種認(rèn)證的代表有注冊(cè)金融理財(cái)師（ AFP）、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）,特許財(cái)富管理師（CWM ）等等。這類認(rèn)證主要是由國(guó)外一些理財(cái)師認(rèn)證組織，在中國(guó)成立分公司或培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)，向國(guó)內(nèi)考生提供培訓(xùn)考試。考生獲得的認(rèn)證實(shí)際上是國(guó)外認(rèn)證或國(guó)外認(rèn)證在中國(guó)的變種，這種認(rèn)證在國(guó)內(nèi)某些地區(qū)有一定的認(rèn)可度，但并不是所有地區(qū)及機(jī)構(gòu) 都認(rèn)可，考生在選擇時(shí)應(yīng)慎重報(bào)考。重要通知：關(guān)于2009年11月國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考公告為規(guī)范報(bào)考流程，加強(qiáng)職業(yè)資格審核力度，提高國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證的嚴(yán)謹(jǐn)與公正性，北京市職業(yè)技能鑒定管理中心現(xiàn)已正式公布自2009年11月統(tǒng)考起，各職業(yè)

20、資格認(rèn)證考試報(bào)考在北京地區(qū)施行個(gè)人網(wǎng)上報(bào)名。目前11月統(tǒng)考時(shí)間臨近，為保障各位學(xué)員能夠及時(shí)了解新報(bào)考政策并順利完成報(bào)考流程，請(qǐng)參加2009年11月國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試的學(xué)員詳細(xì)閱讀以下公告，并按此執(zhí)行：一、個(gè)人報(bào)考官方網(wǎng)站：，學(xué)員了解報(bào)考詳情請(qǐng)登錄該網(wǎng)站；二、報(bào)考時(shí)間節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間：2009年9月7日至2009年9月20日資格審查時(shí)間：2009年9月21日至2009年10月14日網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證時(shí)間：2009年10月22日至2009年11月20日三、報(bào)考須知1、學(xué)員報(bào)名前請(qǐng)認(rèn)真閱讀網(wǎng)上考試流程，避免因報(bào)名程序不明確造成無法參加考試。2、學(xué)員必應(yīng)認(rèn)真了解國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件，并結(jié)合自身實(shí)際情況

21、填報(bào)鑒定等級(jí)。3、學(xué)員要確保在網(wǎng)上報(bào)名中所填個(gè)人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，否則無法進(jìn)行有效的資格審查。4、請(qǐng)各位學(xué)員在規(guī)定的日期內(nèi)，完成網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)資格審查和繳納鑒定費(fèi)的手續(xù)。5、學(xué)員的個(gè)人信息在預(yù)約資格審查后將不能進(jìn)行修改。6、全國(guó)統(tǒng)考的單科合格成績(jī)保留一年。在成績(jī)保留期內(nèi)，學(xué)員可參加一次補(bǔ)考。四、報(bào)考流程1、2009年9月7日至2009年9月20日學(xué)員網(wǎng)上申報(bào)個(gè)人信息：請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)信息準(zhǔn)確無誤后再進(jìn)行預(yù)約資格審查，預(yù)約后將不能修改信息。2、2009年9月21日至2009年10月14日學(xué)員到報(bào)名點(diǎn)進(jìn)行資格審查并繳費(fèi)：按照個(gè)人注冊(cè)報(bào)名網(wǎng)頁或短信內(nèi)容提示，打印資格審查表并攜帶資格審查需要的資料原件到網(wǎng)上預(yù)約的報(bào)名點(diǎn)進(jìn)行資格審查。資格審查通過后，憑已通過的資格審查表直接在報(bào)名點(diǎn)繳費(fèi)，完成報(bào)名。特別提示：因?qū)W員個(gè)人原因造成