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文檔簡介

1、財富管理平臺（客戶經(jīng)理版）本課程標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)時間：3學(xué)時時間目標(biāo)內(nèi)容學(xué)習(xí)要點方法工具/備注開場5分鐘開場白問候/領(lǐng)導(dǎo)致辭教務(wù)管理要求- 使學(xué)員了解培訓(xùn)課程結(jié)構(gòu)；- 使學(xué)員掌握學(xué)習(xí)重點和實質(zhì)內(nèi)容；- 使學(xué)員確定學(xué)習(xí)目標(biāo)；講解PPT自我介紹/課程期望培訓(xùn)師個人介紹學(xué)員自介/課程期望- 講師與學(xué)員之間相互熟悉；互動白紙板主體內(nèi)容70分鐘1、客戶關(guān)系管理- 開銷戶- 簽約-沃德財富/交銀理財客戶熟悉客戶關(guān)系管理有關(guān)操作講解PPT55分鐘2、產(chǎn)品超市-基金、得利寶、券商集合資產(chǎn)管理計劃、代理保險、國債、轉(zhuǎn)帳熟悉產(chǎn)品超市有關(guān)操作講解PPT10分鐘3、理財規(guī)劃- 基金投資、生活理財、快速規(guī)劃、財富錦囊熟悉理財規(guī)

2、劃有關(guān)操作講解PPT12分鐘4、理財工具- 測評、計算器、投資工具熟悉理財工具有關(guān)操作講解PPT3分鐘5、參數(shù)管理- 柜員、公共數(shù)據(jù)查詢熟悉參數(shù)管理有關(guān)操作講解PPT13分鐘6、我的工作- 工作安排、任務(wù)、工作信息、銷售軌跡熟悉我的工作有關(guān)操作講解PPT2分鐘7、信息管理-產(chǎn)品、客戶服務(wù)、交行網(wǎng)頁產(chǎn)品/服務(wù)信息、金融市場信息、公告、經(jīng)驗分享、文本管理、報表管理熟悉信息管理有關(guān)操作講解PPT2分鐘8、績效考核-客戶經(jīng)理業(yè)績查詢熟悉績效考核有關(guān)操作講解PPT3分鐘9、客戶獎勵-綜合積分熟悉客戶獎勵有關(guān)操作講解PPT總結(jié)語3分鐘回顧總結(jié)- 了解財富管理平臺整體設(shè)計思路及發(fā)展規(guī)劃- 解答學(xué)員提問了解財富管理平臺設(shè)計及操作互動Q & A補(bǔ)充/要點白紙板2分鐘結(jié)束語鼓勵/建議/感謝講解/互動白紙板PPT注：1、本樣本作為格

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