廣東佛山迪安醫(yī)學檢驗所建設項目

1、廣東佛山迪安醫(yī)學檢驗所建設項目可行性研究報告佛山迪安建設項目可行性研究報告目 錄第一章 項目概況 . 2第二章 項目背景分析 . 4第三章 項目實施的必要性和可行性 . 5第四章 建設方案 . 7第五章 項目投資估算 . 9第六章 項目效益分析 . 10第七章 項目風險分析 . 11第八章 可行性研究結論 . 121佛山迪安建設項目可行性研究報告第一章 項目概況一、項目簡介浙江迪安診斷技術股份有限公司（以下簡稱“迪安診斷”或“公司”）擬與杭州迪安醫(yī)學檢驗中心有限公司（以下簡稱 “杭州迪安”）在廣東佛山合資設立佛山迪安醫(yī)學檢驗所有限公司(暫定名，以下簡稱“新公司”或“佛山迪安”）。新公司注冊地址

2、擬定為：佛山市禪城區(qū)古大路4號；經(jīng)營范圍為：臨床檢驗科（臨床體液、血液專業(yè)，臨床微生物學專業(yè)，臨床化學檢驗專業(yè)，臨床免疫、血清學專業(yè)，臨床細胞分子遺傳學專業(yè)），病理；注冊資本為2000萬元，其中,迪安診斷以現(xiàn)金出資，認繳980萬元注冊資本，占股比例為49，杭州迪安以現(xiàn)金出資，認繳1020萬元注冊資本，占股比例為51。二、投資主體情況（一）浙江迪安診斷技術股份有限公司迪安診斷成立于 2001年9月，注冊資本為5110萬元。2011年7月19日，迪安診斷首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所正式掛牌上市交易。上市后，公司進入了一個全新的發(fā)展階段，公司的綜合實力不斷增強，品牌影響力在全國范圍內顯著提升。

3、公司目前已在杭州、南京、上海、北京、溫州、淮安、濟南、沈陽等地設立了八家實驗室，市場覆蓋了長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)，并以此輻射全國。迪安診斷作為獨立的第三方醫(yī)學診斷服務平臺，主要面向各綜合醫(yī)院與?？漆t(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院、體檢中心、疾病預防控制中心等各級醫(yī)療衛(wèi)生機構，提供以醫(yī)學診斷服務外包為核心的醫(yī)學診斷服務整體解決方案，致力于先進的醫(yī)學診斷技術的臨床應用及技術創(chuàng)新，現(xiàn)已打造出具有迪安特色的“服務產(chǎn)品”一體化的專業(yè)服務體系，使各級醫(yī)療衛(wèi)生機構降低運營成本和運營風險，提高運營效率，實現(xiàn)患者、醫(yī)療衛(wèi)生機構和社會的共贏。（二）杭州迪安醫(yī)學檢驗中心有限公司杭州迪安是迪安診斷的全資子公司,

4、成立于2004年7月，注冊資本為5000萬元。經(jīng)營范2佛山迪安建設項目可行性研究報告圍包括醫(yī)學檢驗科，臨床體液、血液專業(yè)，臨床微生物學專業(yè)，臨床生化檢驗專業(yè)，臨床免疫、血清學專業(yè)，病理科，PCR實驗室，軟件開發(fā)等。杭州迪安下屬司法鑒定所是國內首家獲得獨立于公檢法系統(tǒng)之外的第三方專業(yè)司法鑒定資質的實驗室，鑒定業(yè)務范圍包括法醫(yī)物證鑒定、法醫(yī)臨床鑒定、法醫(yī)病理鑒定、法醫(yī)毒物鑒定等。三、項目建設內容本項目擬利用建筑面積2200平方米，購置國際一流的醫(yī)學檢驗設施、信息系統(tǒng)、物流配送設施，配套冷庫、凈化系統(tǒng)等公用工程設施，采用先進的醫(yī)學檢驗技術和完善的客戶服務，為佛山市乃至廣東省醫(yī)院、體檢中心、保險機構等

5、提供精準及時的醫(yī)學檢測服務以及科研外包等增值服務。項目實施后，能開展包括臨床、生化、免疫、微生物、分子生物、微量元素、組織病理、細胞病理、分子病理、基因測序等1000多個檢測項目。四、項目主要經(jīng)濟指標3佛山迪安建設項目可行性研究報告第二章 項目背景分析一、我國醫(yī)療服務市場需求快速增長隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入，我國醫(yī)療服務市場作為社會經(jīng)濟系統(tǒng)的重要組成部分，在市場經(jīng)濟活動中逐步走向成熟和完善。自20世紀70年代以來，伴隨我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長、居民收入的大幅度增加，全社會醫(yī)療衛(wèi)生總需求呈持續(xù)上升趨勢。在跨入小康社會之后，特別是在經(jīng)歷SARS、甲型H1N1等事件洗禮后，我國城鄉(xiāng)居民更加注重自身的

6、健康，預防、保健意識日益增強，居民增量消費也開始更多的向醫(yī)療保健方面傾斜，醫(yī)療消費已經(jīng)進入家庭消費的前五位。同時，人口的增長也帶動了醫(yī)療服務市場的增長，特別是老齡人口的增長帶來大量的醫(yī)療消費需求，將刺激醫(yī)療服務市場的發(fā)展。此外，社會醫(yī)療保障體系的建立和完善也進一步推動醫(yī)療服務市場的增長。二、國家新醫(yī)改方案要求進一步完善醫(yī)療服務體系為加快我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，適應人民群眾日益增長的醫(yī)藥衛(wèi)生需求，不斷提高人民群眾健康素質，中共中央、國務院制定并出臺了關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見?！耙庖姟碧岢觯敖⒔∪采w城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務”，“堅持非營

7、利性醫(yī)療機構為主體、營利性醫(yī)療機構為補充，公立醫(yī)療機構為主導、非公立醫(yī)療機構共同發(fā)展的辦醫(yī)原則，建設結構合理、覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療服務體系”，“鼓勵和引導社會資本發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，積極促進非公立醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)展，形成投資主體多元化、投資方式多樣化的辦醫(yī)體制”。這為我國營利性醫(yī)療機構的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。三、獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)面臨良好發(fā)展機遇2009年12月，為進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，著力提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務水平和質量的要求，促進醫(yī)療資源合理配置，提高臨床檢驗質量，衛(wèi)生部決定在醫(yī)療機構類別中增設醫(yī)學檢驗所，并出臺了醫(yī)學檢驗所基本標準（試行），獨立醫(yī)學檢驗機構正式進入醫(yī)療機構類別，標志著獨

8、立醫(yī)學實驗室在全國范圍內的發(fā)展機遇已經(jīng)來臨。在東部沿海省份和內陸發(fā)達省份，省一級政府主管部門已經(jīng)逐步認識到獨立醫(yī)學實驗室的價值，并對獨立醫(yī)學實驗室在當?shù)氐拈_設表示支持。然而，目前與國外同行業(yè)相比，我國獨立醫(yī)學實驗室占整個4佛山迪安建設項目可行性研究報告醫(yī)學檢驗行業(yè)的比例較低，僅占全國醫(yī)療檢驗服務市場1%左右。隨著覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療服務體系日漸完善，臨床檢驗的社會化服務必將成為大勢所趨，以集約為核心的高標準獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。四、廣東省醫(yī)學檢測外包市場空間巨大廣東省陸地總面積17.98萬平方公里，常住人口1.05億, 2010年，全市生產(chǎn)總值（GDP）完成45472.83億元

9、，按可比價格計算，比上年增長12.2%。近幾年，社會保障覆蓋面持續(xù)擴大，廣東省醫(yī)療收入增長速度高于全國平均水平，過去三年的復合增長率超過了27%。作為國內醫(yī)學獨立實驗室開展最早、最好的省市之一，目前廣東省開展的檢測外包服務外送量約為5億。在人口老齡化、醫(yī)療保險體制逐漸完善、居民可支配收入不斷增加等因素的驅動下，根據(jù)臨床檢驗市場呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢保守預計，廣東省獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)在未來將以15%左右的速度增長，到2015年該行業(yè)的市場規(guī)模將超過20億元。第三章 項目實施的必要性和可行性一、項目實施必要性（一）項目實施是抓住市場機遇、完善當?shù)蒯t(yī)學檢驗服務體系的需要近年來，廣東省政府在醫(yī)保和新農(nóng)合等

10、方面投入加大，醫(yī)院檢驗業(yè)務發(fā)展較為迅速。但佛山市醫(yī)療機構仍以常規(guī)檢驗為主，絕大部分醫(yī)院開展的檢測項目僅在300多項，無法滿足普通大眾對高質量、高效率醫(yī)學檢驗服務的需求。該項目的建立，將增加佛山及周邊地區(qū)醫(yī)學檢驗服務的供給，有力促進佛山市醫(yī)學檢驗技術的發(fā)展，實現(xiàn)當?shù)蒯t(yī)學檢驗設備和人員等資源的優(yōu)化配置，為農(nóng)村和城市社區(qū)醫(yī)院發(fā)展提供檢驗技術保障，對完善當?shù)蒯t(yī)學檢驗服務體系具有積極意義。（二）項目實施是進軍華南市場，實現(xiàn)連鎖化擴張戰(zhàn)略的需要在新醫(yī)改政策的指引下，把握我國醫(yī)療服務行業(yè)未來重要發(fā)展方向及機遇，建立全國連鎖的獨立醫(yī)學實驗室服務體系，發(fā)展成為一家“標準化、成本領先、管理創(chuàng)新”的卓越醫(yī)學5佛山迪

11、安建設項目可行性研究報告診斷服務機構，力爭成為國內醫(yī)學診斷服務外包行業(yè)的領導者，是迪安診斷的發(fā)展戰(zhàn)略。迪安診斷目前已在長三角地區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟帶完成了戰(zhàn)略布局，市場占有率穩(wěn)居前茅。隨著公司的上市和進一步發(fā)展要求，迪安診斷將立足現(xiàn)有地區(qū)，向珠三角地區(qū)及內陸城市進行輻射。佛山迪安的建立有利于推動迪安診斷戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。（三）項目實施是發(fā)揮連鎖優(yōu)勢、提升市場份額的需要作為國內最早從事基因技術研發(fā)和服務的專業(yè)機構，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成為國內規(guī)模最大、布局最多的獨立醫(yī)學實驗室之一，市場覆蓋了以上海為中心的長江三角地區(qū)和以北京為中心的環(huán)渤海經(jīng)濟帶。然而，一方面，當前我國獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)處于發(fā)展初期，領

12、先企業(yè)占總體市場份額較低，各地的小規(guī)模的連鎖或單體獨立醫(yī)學實驗室較多，而且尚有很多獨立醫(yī)學實驗室未進入的地區(qū)；另一方面，由于獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅熬氨粡V泛看好，吸引越來越多的企業(yè)涌入這個行業(yè)，市場競爭日趨激烈。因此，公司亟需進一步完善全國網(wǎng)絡布局，拓展市場空間，以提升企業(yè)競爭力。二、項目實施的可行性（一）運營管理優(yōu)勢公司已根據(jù)市場地域的特點，在杭州、南京、北京、上海、溫州、濟南、淮安等地設立迪安區(qū)域性獨立醫(yī)學實驗室，市場基本覆蓋了以上海為中心的長江三角地區(qū)和以北京為中心的環(huán)渤海經(jīng)濟帶，并在實驗室建設、連鎖經(jīng)營、診斷服務等方面積累了相當豐富的經(jīng)驗，為本項目的實施打下了扎實的基礎。（二

13、）品牌優(yōu)勢經(jīng)過幾年的努力，通過各類資質的獲取讓企業(yè)領先于國內其他同行并拉開了差距，同時也在行業(yè)內樹立了品牌與可信度，所出具的報告具有行業(yè)與國際市場的通用性，進一步提升了市場競爭力。（三）成本優(yōu)勢公司作為羅氏診斷與其他品牌體外診斷產(chǎn)品的經(jīng)銷商，通過集團化采購與代理商的資格確保了最低廉的成本價格；公司在一定區(qū)域內已建立較多技術服務點，這些技術服務點可直接作為檢驗中心在各地區(qū)的分中心，對于所接收的部分檢驗項目可以就近檢測，從而獲取最低的物流成本和最迅速的服務；公司內部采用精細化管理，有較強的成本意識，不斷地采用6佛山迪安建設項目可行性研究報告技術革新實施成本領先的策略。（四）服務優(yōu)勢公司以“專業(yè)化、

14、標準化、信息化、人性化”為經(jīng)營理念，致力于通過差異化發(fā)展策略實現(xiàn)個性化服務的目標，由合作共贏的結果提升客戶滿意度。所提供的服務包括：提供365天不間斷服務，承諾80%以上的項目在24小時內出報告；24小時400客服熱線：定期回訪客戶；定期舉辦客戶培訓與學術交流會議；網(wǎng)絡資源共享等。第四章 建設方案一、項目選址本項目以廣東市場為主，選址主要考慮以下幾個因素：（1）選址應符合醫(yī)療機構管理條例（國務院令第149號）、衛(wèi)生部醫(yī)學檢驗所基本標準（試行）、廣東省區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的要求；（2）選址與周圍托幼機構、中小學校、食品生產(chǎn)經(jīng)營單位、肉菜市場之間應物理分隔，符合衛(wèi)生及預防疾病的要求；（3）選址的房屋應為合

15、法建筑（有房地產(chǎn)證或政府主管部門正式確認合法的房地產(chǎn)權證明文件），建筑面積應符合相應醫(yī)療機構的最低要求；（4）交通便利，便于標本接送和客戶拜訪；（5）選址地公共設施齊全，通訊、供電、污水排放、污物處理等公用設施能夠滿足正常醫(yī)療服務需求；（6）選址符合消防、環(huán)保等規(guī)定要求?；谏鲜鲆蛩兀卷椖繑M在佛山市禪城區(qū)古大路4號房屋內實施。二、項目布局本項目擬在建設地址1-2層內實施，具體功能布局如下：一層由行政辦公區(qū)和實驗區(qū)組成，建筑面積約1100平方米。其中行政辦公區(qū)包括大辦公7佛山迪安建設項目可行性研究報告區(qū)、總經(jīng)理室、經(jīng)理室、財務室、會議室、綜合辦公室、行政倉庫、機房、洗手間等；實驗區(qū)包括主任室、

16、更衣室、樣本接收、信息處理區(qū)，病理取材、組織、細胞病理技術、免疫組化、切片、分子病理、閱片診斷、病理耗材、病理資料、報告單打印、病理倉庫、冷庫、樣本儲藏、洗手間等；二層為實驗區(qū)，建筑面積約1100平方米，包括主任室、更衣室、臨床體液、血液，臨床微生物學、臨床化學檢驗、臨床免疫、血清學，分子遺傳學、微量元素、放免、分子生物、資料室、檔案室、冷庫、洗滌消毒室、UPS、制水室、洗手間等。項目樓層分配表三、建設思路佛山迪安建設的基本思路是借鑒杭州等其它迪安檢驗所建設成功的經(jīng)驗，遵循標準化、規(guī)?；⑿畔⒒c人性化的醫(yī)學實驗室建設原則，在臨床檢驗常規(guī)檢查、病理學檢查、分子遺傳學檢測、細胞遺傳學檢測、特種蛋

17、白免疫檢測、分析化學、臨床微生物檢查等方向進行全面建設。首先完善實驗室、物流配送與信息傳輸?shù)确矫娴倪\營體系，順利通過ISO15189國際化認證及各級衛(wèi)生行政主管部門的相關質量標準；建立科學的物流配送體系規(guī)劃和過程控制，達到樣本零差錯率目標；加強信息化建設，不斷提高企業(yè)內部業(yè)務流程管理，充分發(fā)揮在整合外部資源方面中無縫鏈接的優(yōu)勢，使得迪安獨立醫(yī)學實驗室真正成為醫(yī)療機構不可缺少的專業(yè)化體外診斷服務平臺。其次加強與目標客戶的有效溝通與聯(lián)系，通過了解需求、洽談合作、簽訂合同、樣本接送、快速檢驗、網(wǎng)絡傳輸?shù)攘鞒汰h(huán)節(jié)，實現(xiàn)廣泛的客戶資源覆蓋與業(yè)務量持續(xù)上升。最后是加強人性化的服務建設，通過完善的400服務

18、、咨詢與技術支持，使得醫(yī)院獲得強大的迪安醫(yī)學實驗室知識體系與資源輔助，最大程度滿足醫(yī)院診療發(fā)展需求，從而實現(xiàn)迪8佛山迪安建設項目可行性研究報告安醫(yī)學實驗室的自身價值。通過以上發(fā)展途徑，我們力爭把中心建設成為國內一流的國際化標準獨立醫(yī)學實驗室，成為佛山市醫(yī)學檢測的“窗口”和“地標”。四、組織機構佛山迪安實行總經(jīng)理負責制，分設副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理，下設綜合管理部、人力資源部、銷售部、市場部、配送服務部、檢驗實驗室、病理實驗室、品保部、財務部等。第五章 項目投資估算一、 新增建設投資構成項目新增建設投資估算為1500萬元。新增建設投資組成如下：單位：萬元二、新增鋪底流動資金估算流動資金估算采用分項估

19、算法，經(jīng)測算，項目年流動資金為1666.6萬元。鋪底流動資金為流動資金的30%即500萬元。三、總投資項目總投資為2000萬元(根據(jù)衛(wèi)生部醫(yī)學實驗室設置標準（試行）)，其中新增建設投資1500萬元，新增鋪底流動資金為500萬元。9佛山迪安建設項目可行性研究報告第六章 項目效益分析一、 經(jīng)營收入估算本項目計算期為8年，擬在一年內建成，運營期按7年計。運營期第5年達到滿負荷能力的100%。參考迪安診斷類似獨立醫(yī)學實驗室發(fā)展軌跡，對未來運營期的平均總收入預測如下： 單位：萬元二、運營成本估算參考迪安診斷類似獨立醫(yī)學實驗室發(fā)展軌跡，對未來運營期的平均總成本估算如下：單位：萬元三、經(jīng)營利潤和財務評價所得

20、稅根據(jù)現(xiàn)行所得稅政策按照25%稅率預計，暫不考慮其他調整所得稅因素。根據(jù)預10佛山迪安建設項目可行性研究報告測的經(jīng)營收入、經(jīng)營成本和所得稅，本項目未來7年運營期平均利潤預測如下：單位：萬元根據(jù)以上預測可以看出，項目總體收入較好，投資利潤率（平均）為35.98%，投資回收期（靜態(tài)、含建設期）為5.28年。第七章 項目風險分析本項目實施過程中，可能會面臨來自各方面的風險,公司對這些風險有充分的認識，并積極采取措施予以防范和控制，確保實現(xiàn)各項預期目標。一、市場競爭風險及對策廣東省第三方醫(yī)學檢測服務市場雖然具有較大的發(fā)展空間，但競爭激烈。與大多數(shù)行業(yè)不同，醫(yī)學檢驗服務行業(yè)是一個高投入、長回報的行業(yè)，在

21、充分控制成本的情況下利潤并不優(yōu)厚，一旦開始惡性的低價競爭，極有可能導致檢驗質量的下降，從而影響行業(yè)的發(fā)展。為此,公司將進一步強化在品牌形象、人才梯隊、檢測技術、網(wǎng)點規(guī)模、管理水平等方面的競爭優(yōu)勢,通過多種方式和渠道，隨時掌握競爭對手信息，正確判斷、把握行業(yè)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，持續(xù)保持并提升技術水平、管理水平和服務質量。二、 管理風險及對策本項目將跨省級行政區(qū)域實施，在企業(yè)文化、資源配置、運營管理，特別是資金管理、人才管理、內部控制等方面都將對公司管理水平提出更大的挑戰(zhàn)。為此,公司擬將規(guī)范高效的管理模式與機制帶入新公司，并結合新公司的實際情況，制定11佛山迪安建設項目可行性研究報告針對性的運行管理模式、內控制度，不斷優(yōu)化管理體系，提升管理效率。同時，利用公司多年積累的實驗室管理方面的豐富經(jīng)驗，對新公司實驗室進行全面信息化管理，實現(xiàn)獨立醫(yī)學實驗室先進管理模式的成功復制.三、政策風險及對策國家財政、稅收、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向等宏觀經(jīng)濟政策的變動對本公司的經(jīng)營環(huán)境具有廣泛的影響。