鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望及參與鋼鐵項(xiàng)目應(yīng)注意的問(wèn)題

1、鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望及參與鋼鐵項(xiàng)目應(yīng)注意的問(wèn)題鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望及參與鋼鐵項(xiàng)目應(yīng)注意的問(wèn)題2008.08.01內(nèi) 容我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題及展望 ?鋼鐵需求與產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題 ?產(chǎn)業(yè)集中度問(wèn)題 ?鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題 ?鐵礦石供給問(wèn)題參與鋼鐵項(xiàng)目應(yīng)注意的問(wèn)題 ? 如何分析鋼鐵行業(yè) ?如何分析鋼鐵企業(yè)（項(xiàng)目）鋼鐵生產(chǎn)資源豐富，易于獲取，成本低廉，可循環(huán)利用，具有其他材料難以替代的理化特性，因此在人類(lèi)社會(huì)利用的所有金屬材料中鋼的比例占90%以上；鋼鐵產(chǎn)能主要集中于消費(fèi)地而不是資源地，是鋼鐵工業(yè)布局規(guī)律之一；鋼鐵國(guó)際貿(mào)易量雖然不斷增加，但占產(chǎn)量比例沖高回落，扣除國(guó)際集團(tuán)內(nèi)部貿(mào)易后

2、不足20%；這一規(guī)律是由鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征（成本低廉從而物流成本所占比重大；品種規(guī)格多從而不適于采用單價(jià)低廉的運(yùn)輸方式）決定的；隨著化石能源價(jià)格上漲，今后這種趨勢(shì)仍將繼續(xù)；大國(guó)（或地區(qū)）消費(fèi)的鋼材80%以上來(lái)自自產(chǎn)；所有工業(yè)大國(guó)無(wú)不都是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)和強(qiáng)國(guó)；因此，實(shí)現(xiàn)我國(guó)工業(yè)化，必須立足于本國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展本國(guó)鋼鐵工業(yè)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ)一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2007年全球生產(chǎn)粗鋼13.44億噸，中國(guó)占36.4%；2008年上半年全球產(chǎn)鋼7.07萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)鋼2.63億噸，占37.2%；2000年以來(lái)世界粗鋼增長(zhǎng)量中，70%以上是中國(guó)增產(chǎn)的；中國(guó)的生鐵產(chǎn)量接近

3、全球的50%。一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀占世界產(chǎn)量份額超過(guò)三分之一一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)鋼產(chǎn)量超過(guò)后七個(gè)國(guó)家之和（486.8百萬(wàn)噸）Source:IISI除冷軋薄寬帶、電工鋼等少數(shù)品種外，自給率均達(dá)到或超過(guò)100%。一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)濟(jì)效益走出低谷，恢復(fù)到正常水平二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題自1996年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量超過(guò)1億噸開(kāi)始，“產(chǎn)能過(guò)?！本统蔀殇撹F工業(yè)的代名詞；90年代末編制“十五計(jì)劃”，預(yù)計(jì)我國(guó)2005年粗鋼消費(fèi)量1.4億噸，實(shí)際消費(fèi)3.53億噸；錯(cuò)誤預(yù)測(cè)投資規(guī)制，限制了大企業(yè)發(fā)展，給小鋼鐵留下生存和發(fā)展空間；國(guó)外鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率一般為80%85%左右

4、，而我國(guó)平均值為90%95%一鋼鐵需求與產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題一鋼鐵需求與產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題促進(jìn)鋼消費(fèi)的主要因素： ? GDP連續(xù)5年增長(zhǎng)10%以上，固定資產(chǎn)投資連續(xù)增長(zhǎng)20%以上； ? 裝備國(guó)產(chǎn)化，建筑高層化，用材鋼結(jié)構(gòu)化； ? 人均GDP和居民收入提高，恩格爾系數(shù)明顯下降，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)； ? 外貿(mào)出口快速增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化。二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題一鋼鐵需求與產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題2007年世界人均197公斤粗鋼，中國(guó)人均消費(fèi)317公斤粗鋼消費(fèi)分為兩類(lèi)： ?本國(guó)國(guó)民生活和勞動(dòng)手段的消費(fèi)（住房及家居、公共設(shè)施、勞動(dòng)場(chǎng)所及工具） ?為他國(guó)生產(chǎn)制成品消耗的鋼（出口產(chǎn)品帶出的鋼）鋼消費(fèi)總

5、量與人口數(shù)量和工業(yè)化發(fā)展階段有關(guān)，因此一般以不同發(fā)展階段的人均消費(fèi)粗鋼為衡量尺度；工業(yè)化中期達(dá)到峰值，穩(wěn)定一個(gè)時(shí)期后回落，然后趨于平穩(wěn)；我國(guó)目前處于工業(yè)化中期階段，地區(qū)發(fā)展差異很大，鋼消費(fèi)仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題一鋼鐵需求與產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題鋼的消費(fèi)強(qiáng)度與經(jīng)濟(jì)周期高度相關(guān)；這是由“生產(chǎn)資料生產(chǎn)優(yōu)先增長(zhǎng)”規(guī)律決定的；固定資產(chǎn)投資用鋼約占粗鋼消費(fèi)的70%以上。二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題預(yù)測(cè)未來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將適當(dāng)減速：一是高投資增長(zhǎng)率不可持續(xù)；二是高貿(mào)易順差不可持續(xù)；但粗鋼消費(fèi)增長(zhǎng)的其他因素依然存在，預(yù)計(jì)消費(fèi)量繼續(xù)增加，但增長(zhǎng)率下降；2010年消費(fèi)5億多噸，加上適當(dāng)出口，鋼產(chǎn)量約為5.

6、5億噸；以6億噸產(chǎn)能生產(chǎn)5.5億噸鋼實(shí)屬正常；因此鋼鐵工業(yè)的主要矛盾不是總量問(wèn)題，而是結(jié)構(gòu)問(wèn)題（落后產(chǎn)能、品種、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)分散等）；或者說(shuō)，表面上的總量問(wèn)題，本質(zhì)上是結(jié)構(gòu)問(wèn)題。2010年前各項(xiàng)宏觀指標(biāo)和粗鋼消費(fèi)預(yù)測(cè)年份GDP增長(zhǎng)(%)GDP(億元)人口(萬(wàn)人)資本形成率(%)粗鋼消費(fèi)強(qiáng)度(千克)粗鋼消費(fèi)量(萬(wàn)噸)粗鋼消費(fèi)增長(zhǎng)率(%)人均消費(fèi)量(千克) 200710.40 225522 13218443.718641947 8.13317 2008 9.80 247623 13290443.218345315 8.03341 2009 9.00 269909 13363842.317948314

7、 6.62362 2010 8.00 291502 13437141.317450721 4.98377一鋼鐵需求與產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題二產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)鋼500萬(wàn)噸以上的大企業(yè)由2004年的15家增加到2007年的24家；產(chǎn)鋼1000萬(wàn)噸以上企業(yè)達(dá)到10家；但我國(guó)鋼鐵企業(yè)多是靠增加產(chǎn)能單體發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度整體上在降低。二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題二產(chǎn)業(yè)集中度我國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家。20002007年主要國(guó)家(地區(qū))前四家企業(yè)鋼產(chǎn)量比重變化情況50.969.857.552.932.137.085.590.776.774.888.920010203040506070

8、8090100歐盟15國(guó)美國(guó)日本俄羅斯韓國(guó)中國(guó)2000年2007年二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題二產(chǎn)業(yè)集中度盲目投資鋼鐵、環(huán)境污染、出口失控、進(jìn)口礦石抬價(jià)等諸多矛盾由此而生；提高產(chǎn)業(yè)集中度是企業(yè)實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化分工、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量；集中利用經(jīng)營(yíng)資源以相對(duì)降低固定費(fèi)用（營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)資源等）；增強(qiáng)上下游談判能力；總之是提高競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑；目前阻礙產(chǎn)業(yè)集中的主要因素： ?國(guó)有企業(yè)管理體制和運(yùn)行機(jī)制 ?財(cái)稅體制引起的利益分割 ?分離輔助和分流人員的安置 ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力不夠二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題三鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題2006年我國(guó)由幾十年的鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)一舉成為凈出口國(guó)，是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

9、力提高的主要標(biāo)志之一；改革開(kāi)放以來(lái)到2004年，我國(guó)進(jìn)口鋼材鋼坯折合粗鋼4.78億噸，扣除同期出口后凈進(jìn)口折合粗鋼3.52億噸。單位：萬(wàn)噸產(chǎn)鋼進(jìn)口出口 凈進(jìn)口表觀消費(fèi)量 1978-2004244854 47760 1251035250 28010420053532428822906-2535299 200641915 20065479 -3473384422007 4892418197308-548943435二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題價(jià)格：導(dǎo)致出口大幅增長(zhǎng)的主要原因三鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題成本低的原因之一：工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致能源和其他資源節(jié)約三鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題

10、二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題成本低的原因之二：人力成本相對(duì)較低，且處于人力成本較低的社會(huì)環(huán)境中成本低的原因之四：產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)快于固定成本和期間費(fèi)用增長(zhǎng)我國(guó)產(chǎn)鋼500萬(wàn)噸以上企業(yè)人均產(chǎn)鋼約400噸，大致相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家大型企業(yè)的1/3，其中寶鋼本部與發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)；2006年大中型鋼鐵企業(yè)從業(yè)人員人均工資3.33萬(wàn)元，大致相當(dāng)于歐美日的1/12；2006年黑色金屬冶煉壓延業(yè)人均勞動(dòng)報(bào)酬2.7萬(wàn)元，在制造業(yè)中居第三位，比制造業(yè)平均數(shù)1.8萬(wàn)元高15%；由于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)從而輔助工序分離程度不同，實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率可比性較差，故應(yīng)把人力成本比較擴(kuò)大到整個(gè)制造環(huán)境中。三鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題削

11、弱成本競(jìng)爭(zhēng)力的因素 要素價(jià)格上升 環(huán)保要求提高 人民幣升值提高成本競(jìng)爭(zhēng)力的因素 裝備大型化 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率 推廣先進(jìn)節(jié)能措施 企業(yè)重組帶來(lái)的合并效應(yīng)中國(guó)鋼鐵業(yè)有能力保持成本優(yōu)勢(shì)嗎？三鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題大量出口鋼鐵不符合國(guó)家利益：鋼鐵工業(yè)以占25.1%的工業(yè)能耗，10-15%的工業(yè)污染排放，創(chuàng)造出8.34%的工業(yè)增加值，交納9.37%的工業(yè)行業(yè)增值稅，安置4.64%的工業(yè)勞動(dòng)力；大量出口鋼鐵產(chǎn)品不符合國(guó)家對(duì)外貿(mào)易政策目標(biāo)：2007年我國(guó)貿(mào)易順差2622億美元，其中凈出口鋼5500萬(wàn)噸按500美元/計(jì)算對(duì)貿(mào)易順差的“貢獻(xiàn)率”10%以上；還導(dǎo)致頻繁的國(guó)際貿(mào)易摩擦；大量出口鋼鐵產(chǎn)品也不符合行業(yè)利益：20

12、06年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石32630萬(wàn)噸，同比增加5107萬(wàn)噸；而凈出口粗鋼3473約耗礦5300多萬(wàn)噸；2007年進(jìn)口礦石38309萬(wàn)噸，同比增加5679萬(wàn)噸，而凈出口鋼鐵耗礦約8500萬(wàn)噸。如果進(jìn)出口基本平衡，我國(guó)可以做到進(jìn)口礦石不增加。二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題三鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題2004年以來(lái)我國(guó)已經(jīng)七次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口稅收政策，且已經(jīng)見(jiàn)效；今年以來(lái)又有反彈，如繼續(xù)下去料有進(jìn)一步控制措施。二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題三鋼鐵產(chǎn)品出口問(wèn)題鐵礦石對(duì)外依存度持續(xù)升高，但近兩年已經(jīng)啟穩(wěn)；全球鐵礦石資源并不缺乏。根據(jù)2005年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布，全球鐵礦資源儲(chǔ)量1600億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量3700億噸；按含鐵

13、量計(jì)算：儲(chǔ)量800億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量1800億噸。其中我國(guó)儲(chǔ)量113億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量 216億噸；我國(guó)鐵礦資源仍有增產(chǎn)潛力；如果有效遏制出口低檔產(chǎn)品的亂局，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度應(yīng)該下降，甚至進(jìn)口量會(huì)下降，而不是上升；我國(guó)減少低檔產(chǎn)品出口，國(guó)際市場(chǎng)缺口由巴西、俄羅斯、烏克蘭、印度等有礦國(guó)家增產(chǎn)鋼鐵彌補(bǔ)，可減少三大礦石壟斷寡頭的市場(chǎng)份額，從而減少其漲價(jià)的籌碼；盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中，以強(qiáng)大在資金實(shí)力對(duì)外投資鐵礦山及海運(yùn)，以穩(wěn)定我國(guó)鋼鐵業(yè)的原料供給。四鐵礦石問(wèn)題二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的若干問(wèn)題一如何分析鋼鐵行業(yè)二、參與鋼鐵項(xiàng)目應(yīng)注意的問(wèn)題鋼鐵行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，其景氣狀況與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)；鋼鐵行業(yè)是受?chē)?guó)家政策

14、面影響較強(qiáng)的行業(yè)，節(jié)能減排首當(dāng)其沖；鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，而需求增速下降，將壓縮利潤(rùn)空間；但90年代后期全行業(yè)零利潤(rùn)的狀況不會(huì)出現(xiàn)。一如何分析鋼鐵企業(yè)（項(xiàng)目）二、參與鋼鐵項(xiàng)目應(yīng)注意的問(wèn)題鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格低廉，物流費(fèi)用較高，因此鋼鐵企業(yè)適宜貼近消費(fèi)地，大多數(shù)產(chǎn)品具有有限的銷(xiāo)售半徑；生產(chǎn)原料是鋼鐵企業(yè)的命脈，周邊擁有礦石、煤炭資源或有良好水運(yùn)條件至關(guān)重要；水資源及環(huán)境制約；企業(yè)重組帶來(lái)的合并效應(yīng)；我們常用的幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 銷(xiāo)售收入成本率=銷(xiāo)售成本/銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售收入管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用/銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售費(fèi)用率=銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售收入財(cái)務(wù)費(fèi)用率=財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷(xiāo)售收入結(jié)語(yǔ)中國(guó)鋼鐵需求量在今后若干年內(nèi)仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將明顯下降；中國(guó)鋼鐵業(yè)盡管面臨資源成本升高及環(huán)保的壓力，但降低成本費(fèi)用的潛力同樣很大，成本競(jìng)爭(zhēng)力仍會(huì)保持下去；具有成本競(jìng)爭(zhēng)力不意味著大量出口沖擊國(guó)際市場(chǎng)，今后只有高附加值品種才有必要到國(guó)際市場(chǎng)“接受檢驗(yàn)”；企業(yè)眾多的狀況將會(huì)改善但不會(huì)很快，小