采購管理職位工作手冊配套光盤

1、采購管理職位工作手冊目錄第一章采購部職能描述第一節(jié)采購部職能、工作目標(biāo)與職責(zé)一、采購部的職能采購部由企業(yè)采購系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格制定并執(zhí)行采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。采購部在企業(yè)中行使以下職能。1. 建立采購部組織結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展需求，建立健全采購部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購工作績效。2. 建立健全采購管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)。3. 采購計(jì)劃管理在調(diào)查和分析采購需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購決策，編制采購計(jì)劃與采購預(yù)算，指導(dǎo)采購活動(dòng)。4. 供應(yīng)商管理根據(jù)采購

2、計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)研，對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)審和考核，建立并完善供應(yīng)商檔案。5. 采購價(jià)格管理建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購績效。6. 采購合同管理組織合同評(píng)審，簽訂采購合同，建立采購合同臺(tái)賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。7. 采購進(jìn)度控制監(jiān)督采購合同的簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理，嚴(yán)格控制采購進(jìn)度，確保供應(yīng)及時(shí)。8. 采購質(zhì)量控制建立采購認(rèn)證體系，對供應(yīng)商及采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和認(rèn)證，確保采購物資符合企 業(yè)質(zhì)量要求。9. 采購成本控制嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，監(jiān)督采購詢價(jià)、議價(jià)、訂購過程費(fèi)用的使用情況，開展成本分析， 有效控制采購成本。10.

3、采購績效管理定期對部門采購作業(yè)及各采購人員進(jìn)行績效考核，并根據(jù)采購結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進(jìn)計(jì)劃，提高采購績效。三、采購部的工作職責(zé)采購部的具體工作職責(zé)如表1-1所示。表1-1 采購部工作職責(zé)一覽表采購部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1 .建立與完善米購制度(1)依據(jù)企業(yè)管理制度制定米購部門規(guī)章制度，以規(guī)范采購人員的工作行為(2)制定采購管理制度體系，確保部門內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作有 章可循2.采購流程設(shè)計(jì)(1)根據(jù)企業(yè)米購特點(diǎn)及各部門分工情況， 建立科學(xué)的米購 流程(2)監(jiān)督采購流程的執(zhí)行情況，確保采購作業(yè)的規(guī)范化、流 程化3.采購計(jì)劃的制訂(1)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營重點(diǎn)，

4、 制訂年度采購計(jì)劃 及部門目標(biāo)(2)根據(jù)年度采購計(jì)劃編制采購預(yù)算，確保采購計(jì)劃順利執(zhí) 行4.供應(yīng)商開發(fā)管理(1)確保認(rèn)證供應(yīng)商數(shù)量每年增加三家以上， 并且保持穩(wěn)定(2)定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，解除不合格的供應(yīng)商(3)維護(hù)和管理現(xiàn)有供應(yīng)商，與其保持良好的合作關(guān)系5.采購價(jià)格管理(1)建立米購價(jià)格管理流程，確保價(jià)格管理工作有序的開展(2)組織實(shí)施價(jià)格調(diào)研分析以及詢價(jià)、議價(jià)等工作，以獲取物料的最優(yōu)價(jià)格6.采購招標(biāo)管理(1)制定評(píng)標(biāo)規(guī)則和評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重， 以明確目標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)(2)對招標(biāo)工作各環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)控，確保整個(gè)過程公開、公正7.采購合同管理(1)建立合同管理流程，統(tǒng)一米購合同范本，實(shí)現(xiàn)合同管理的規(guī)

5、范化(2)簽署合同并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況， 及時(shí)規(guī)避合同履行風(fēng)險(xiǎn)8.采購質(zhì)量管理(1)制定各類米購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范， 并監(jiān)督落實(shí) 情況(2)妥善處理采購過程中出現(xiàn)的物資質(zhì)量問題，確保入庫物 資全部合格9.采購成本管理(1)制定米購成本控制目標(biāo)和計(jì)劃， 確保米購成本控制工作 的有序開展(2)監(jiān)督下屬人員采購成本控制計(jì)劃的實(shí)施情況，有效控制 米購成本10.采購結(jié)算管理(1)協(xié)調(diào)、管理并監(jiān)督米購日常結(jié)算工作(2)及時(shí)處理采購結(jié)算過程中出現(xiàn)的問題， 確保采購結(jié)算，作及時(shí)、準(zhǔn)確11.采購風(fēng)險(xiǎn)管理(1)建立完善的米購風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，有效防范和控制米購風(fēng) 險(xiǎn)(2)嚴(yán)密監(jiān)控采購各環(huán)節(jié)，預(yù)防并及時(shí)規(guī)避采購風(fēng)

6、險(xiǎn)12.采購人員績效管理(1)依企業(yè)績效管理制度和采購部門目標(biāo)， 制定合理的采購績效標(biāo)準(zhǔn)(2)定期實(shí)施績效考核，有效應(yīng)用考核結(jié)果，以促進(jìn)員工績效的提升第二節(jié)采購部主要崗位工作職責(zé)、采購總監(jiān)的崗位職責(zé)崗位名稱采購總監(jiān)所屬部門采購部上 級(jí)下 級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：大學(xué)本科及以上學(xué)歷，采購類、管理類、物流類及相關(guān)專業(yè)2.工作經(jīng)驗(yàn)：從事8年以上大中型企業(yè)采購或供應(yīng)鏈管理工作， 并擔(dān)任本職位5年以上3.業(yè)務(wù)了解范圍：具備現(xiàn)代企業(yè)采購管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；熟悉招標(biāo)流程，熟悉原材料期貨市 場運(yùn)作；能夠根據(jù)企業(yè)發(fā)展制訂出相應(yīng)的采購計(jì)劃；具備系統(tǒng)的采購和供 應(yīng)鏈管理理念以及較豐富的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；熟悉各種原材料的

7、供應(yīng)渠道； 精通采購原理及成本控制工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(1)參與企業(yè)目標(biāo)規(guī)劃、規(guī)章制度、重點(diǎn)工作計(jì)劃的制訂，并組織貫徹 執(zhí)行(2)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購決策提供建議和 信息支持(3)組織制定采購部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作計(jì)劃，并監(jiān)督檢查 其執(zhí)行情況2.部門組織管理(1)規(guī)劃采購部的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)劃下屬人員的工作職責(zé)(2)負(fù)責(zé)篩選并任用采購部主管級(jí)及以上的工作人員3.采購計(jì)劃管理(1)審核米購工作計(jì)劃的制訂、分解、實(shí)施及考核工作(2)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的采購計(jì)劃安排4.采購預(yù)算管理(1)匯總、審核卜級(jí)上報(bào)的月度預(yù)算，參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平衡會(huì) 議(2

8、)審查部門預(yù)算外的臨時(shí)來購需求，審核臨時(shí)米購計(jì)劃5.供應(yīng)商管理(1)組織建立物資米購供應(yīng)系統(tǒng)(2)多方面開拓供應(yīng)渠道，并對供應(yīng)商進(jìn)行管理6.采購部人員調(diào)動(dòng)管理(1)負(fù)責(zé)米購管理人員的招聘工作(2)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核采購管理人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費(fèi)用和人員編制、采購部經(jīng)理的崗位職責(zé)崗位名稱采購部經(jīng)理所屬部門采購部上 級(jí)采購總監(jiān)下 級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：大學(xué)本科及以上學(xué)歷，采購類、管理類、經(jīng)濟(jì)類、物流類等相關(guān)專業(yè)2.工作經(jīng)驗(yàn)：從事過5年以上大中型企業(yè)采購管理工作，并擔(dān)任本職位 3年以上3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉招標(biāo)和采購流程，熟悉供應(yīng)商評(píng)估、考核流程，熟悉合同法、國 際

9、貿(mào)易規(guī)則以及貨物進(jìn)出口流程，熟悉相關(guān)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1 .制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃(1)分析內(nèi)部米購需求和外部市場供需信息，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃情況制 定采購戰(zhàn)略(2)根據(jù)采購戰(zhàn)略制定采購部門工作方針和目標(biāo)2.建立米購管理 制度體系(1)依企業(yè)管理要求和米購戰(zhàn)略，建立健全企業(yè)米購管理制度(2)貫徹各項(xiàng)采購管理制度，并監(jiān)督具落實(shí)情況3.建立并規(guī)范米購工作流程(1)根據(jù)米購業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定科學(xué)合理的米購流 程(2)根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場變化需要，及時(shí)調(diào)整并優(yōu)化采購各項(xiàng)，作流程4.制訂采購計(jì)劃(1)根據(jù)采購戰(zhàn)略和部門目標(biāo)制訂階段性采購計(jì)劃(2)根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算(3)審核采購部門

10、內(nèi)部各崗位工作計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)5.控制米購成本(1)審核米購成本控制目標(biāo)和成本控制計(jì)劃，并監(jiān)督其落實(shí)情況(2)審核采購訂單和物資調(diào)撥單，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用6.供應(yīng)商管理(1)負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬做好供應(yīng)市場調(diào)研，開發(fā)合格的供應(yīng)商(2)定期組織對供應(yīng)商的考核、評(píng)估工作(3)選擇新的合格供應(yīng)商，并對其進(jìn)行審批(4)指導(dǎo)下屬做好供應(yīng)商維護(hù)工作7.采購談判與合同管理(1)監(jiān)督并開展大力匕量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督米購合同的執(zhí)行和落 實(shí)情況(2)主持采購招標(biāo)、合同評(píng)審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建 立合同臺(tái)賬8.采購交期管理(1)整體負(fù)責(zé)米購進(jìn)度控制，指導(dǎo)下屬開展米購監(jiān)督跟單、催貨工作(2)進(jìn)行采購交期管理

11、，確保貨物及時(shí)供應(yīng)9.采購質(zhì)量控制(1)指導(dǎo)下屬認(rèn)真檢驗(yàn)采購貨物質(zhì)量(2)負(fù)責(zé)采購貨物的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，并定期編制采購報(bào)告呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱10.部門日常管理(1)負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作，并與其他部門進(jìn)行工作協(xié)調(diào)，完成領(lǐng) 導(dǎo)交辦的任務(wù)(2)負(fù)責(zé)采購人員的考核、指導(dǎo)等管理工作第二章采購部組織管理第二節(jié)采購部組織管理細(xì)化執(zhí)行二、采購部組織管理工作模版(二)不同規(guī)模企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模板1 .中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖 2-3所示。圖2-3中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)示例2 .大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖2-4所示圖2-4 大型企業(yè)采購部組

12、織結(jié)構(gòu)示例（三）不同行業(yè)企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模板1 .超市采購部組織結(jié)構(gòu)超市采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖2-5所示圖2-5超市采購部組織結(jié)構(gòu)示例2 .酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)酒店、賓館采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖 2-6所示房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項(xiàng)目采購包括項(xiàng)目承包、分包招標(biāo)采購和工程材料采購。 同時(shí)，工程項(xiàng)目采購可分為企業(yè)統(tǒng)一采購、項(xiàng)目采購、統(tǒng)一采購與項(xiàng)目采購相結(jié)合三種采購 方式。工程項(xiàng)目采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖 2-7所示。圖2-7 工程項(xiàng)目采購部組織結(jié)構(gòu)示例三、采購部組織管理工具表單（一）采購管理職務(wù)權(quán)限表業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦單位權(quán) 限備注承辦人采購部 經(jīng)理采購 總監(jiān)總經(jīng)理董事長1.年度米購計(jì)劃擬訂企VVO會(huì)

13、同會(huì)有關(guān)單位2.中長期采購目標(biāo)擬定企VVO會(huì)同會(huì)有關(guān)單位3.部門內(nèi)業(yè)績評(píng)價(jià)企VVO會(huì)同會(huì)有關(guān)單位4.部門管理流程擬定企VVO會(huì)同會(huì)有關(guān)單位5.部門業(yè)績評(píng)分企VO會(huì)同會(huì)有關(guān)單位6.部門經(jīng)營成效分析企VO7.營業(yè)目標(biāo)擬定企VVO會(huì)同會(huì)有關(guān)單位8.服務(wù)目標(biāo)擬定企VVO會(huì)同會(huì)有關(guān)單位9.各項(xiàng)賬務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽O10.各項(xiàng)事務(wù)的檢查業(yè)務(wù)稽O11.財(cái)務(wù)賬務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽O12.采購賬務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽O13.各項(xiàng)檢查問題點(diǎn)呈報(bào)稽VVO會(huì)肩關(guān)單位填寫說明：審核；核定（二）采購部工作分析表部門科室崗位名稱直接上級(jí)直接卜屬崗位要求工作目標(biāo)主要職能工作內(nèi)容職位互動(dòng)關(guān)系（三）采購部工作崗位列表部門崗位名稱預(yù)計(jì)崗位人數(shù)實(shí)際在崗人數(shù)

14、崗位要求采購部采購總監(jiān)采購部經(jīng)理采購助理采購計(jì)劃主管采購預(yù)算主管供應(yīng)商主管招標(biāo)米購主管采購合同主管采購質(zhì)量主管供應(yīng)商管理專員采購專員采購跟單員采購稽核員第三章采購計(jì)劃與預(yù)算管理第二節(jié)采購計(jì)劃管理工作細(xì)化執(zhí)行一、采購計(jì)劃管理工作知識(shí)準(zhǔn)備（一）采購計(jì)劃的基本要求1采購計(jì)劃應(yīng)符合企業(yè)客觀需要企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)的實(shí)際情況制訂采購計(jì)劃，盡量避免采購計(jì)劃過于保守或理想化。2企業(yè)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性在采購計(jì)劃編制過程中應(yīng)考慮企業(yè)年度目標(biāo)達(dá)成的可能性，并對企業(yè)年度銷售和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行可行性預(yù)測分析。3核對物資庫存企業(yè)在制訂采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核物資清單和庫存狀況是否與實(shí)際相符，并判斷物資需求是否合理。4保持消耗

15、與庫存的平衡企業(yè)在制訂采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮保障生產(chǎn)與降低庫存之間的平衡。5采購計(jì)劃要具有靈活性采購部應(yīng)時(shí)刻注意物資采購價(jià)格和市場供需的可能變化，并根據(jù)市場變動(dòng)及時(shí)對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。（三）采購計(jì)劃的編制準(zhǔn)備企業(yè)進(jìn)行采購計(jì)劃編制主要包括準(zhǔn)備認(rèn)證計(jì)劃、評(píng)估認(rèn)證需求、計(jì)算認(rèn)證容量、制訂認(rèn)證計(jì)劃、準(zhǔn)備訂單計(jì)劃、評(píng)估訂單需求、計(jì)算訂單容量以及制訂訂單計(jì)劃八個(gè)環(huán)節(jié)。1. 準(zhǔn)備認(rèn)證計(jì)劃準(zhǔn)備認(rèn)證計(jì)劃是采購計(jì)劃的第一步，主要分為以下三個(gè)步驟。（ 1） 確定能夠保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行的最低庫存水平，并據(jù)此得出采購需求。（ 2）通過開發(fā)新供應(yīng)商或擴(kuò)大與供應(yīng)商的合作，解決企業(yè)物資需求與當(dāng)前采購供給間的差距。（ 3

16、）制定認(rèn)證計(jì)劃說明書，說明采購計(jì)劃中的物資項(xiàng)目名稱、需求數(shù)量、認(rèn)證周期等 信息，并附上各部門需求匯總和認(rèn)證環(huán)境資料等。2. 評(píng)估認(rèn)證需求評(píng)估認(rèn)證需求是通過分析采購需求和因市場或采購環(huán)境變化而產(chǎn)生的余量需求，來評(píng)估采購需求的合理性，并確定認(rèn)證需求。3. 計(jì)算認(rèn)證容量采購部應(yīng)通過分析供應(yīng)商認(rèn)證資料計(jì)算總體認(rèn)證容量和承接認(rèn)證量，最終確定剩余認(rèn)證容量。物資認(rèn)證容量計(jì)算公式如下:物資認(rèn)證容量=物資供應(yīng)商群體總體認(rèn)證容量-承接認(rèn)證容量認(rèn)證容量不僅是采購計(jì)劃中的重要指標(biāo)，同時(shí)也是企業(yè)維持持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。4. 制訂認(rèn)證計(jì)劃制訂認(rèn)證計(jì)劃，首先需要進(jìn)行認(rèn)證總需求與供應(yīng)商對應(yīng)的認(rèn)證容量的對比，當(dāng)需求小于容量時(shí)，直接

17、按照認(rèn)證需求制訂認(rèn)證計(jì)劃; 當(dāng)需求遠(yuǎn)超出容量時(shí)，則需要從全局出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)、認(rèn)證容量、物資生命周期等要素，判斷認(rèn)證需求的可行性，對采購需求或計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。采購計(jì)劃人員對于采購環(huán)境不能滿足的剩余認(rèn)證需求，應(yīng)提交采購認(rèn)證人員分析并提出對策，共同商討確認(rèn)采購環(huán)境之外的供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃。5. 準(zhǔn)備訂單計(jì)劃準(zhǔn)備訂單計(jì)劃首先需要確定企業(yè)年度銷售和生產(chǎn)計(jì)劃以及訂貨物資的供應(yīng)商的信息，明確訂單比例和訂單周期等信息后，制定訂單計(jì)劃說明書，其中包括物資名稱、需求數(shù)量、訂貨和到貨日期等信息。6. 評(píng)估訂單需求評(píng)估訂單需求是通過評(píng)估市場需求和生產(chǎn)需求兩個(gè)重要方面，以及市場要貨計(jì)劃的可信度來確定的。采購部需要研究市場

18、訂單的變化趨勢，并與歷史要貨數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，保證市場要貨計(jì)劃的嚴(yán)謹(jǐn)性; 同時(shí)，根據(jù)市場要貨計(jì)劃分析生產(chǎn)需求，最終，根據(jù)二者的分析結(jié)果確定訂單需求。7. 計(jì)算訂單容量訂單容量計(jì)算包括三項(xiàng)內(nèi)容，具體內(nèi)容如下所示。（ 1）總體訂單容量一般包括可供給的物料數(shù)量和可供給物料的交貨時(shí)間兩個(gè)方面的內(nèi)容。（ 2）承接訂單量是指某供應(yīng)商在限定時(shí)間內(nèi)已簽訂的訂單量。（ 3）剩余訂單容量是指某物資所有供應(yīng)商群體的剩余訂單容量的總和，公式如下:物資剩余訂單容量=物資供應(yīng)商群體總體訂單容量- 已承接訂單量8. 制訂訂單計(jì)劃采購部通過對比總需求與訂單容量， 確定是否產(chǎn)生剩余物資需求，對于產(chǎn)生剩余物資需 求的采購計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)

19、市場情況、生產(chǎn)情況以及訂單容量等要素，進(jìn)行訂單計(jì)劃調(diào)整，使訂 單容量盡可能滿足剩余訂單需求，并最終制訂訂單計(jì)劃。訂單計(jì)劃包括下單時(shí)間和下單數(shù)量兩項(xiàng)重要內(nèi)容，其計(jì)算公式如下：下單數(shù)量=生產(chǎn)需求量-計(jì)劃入庫量-現(xiàn)有庫存量+安全庫存量下單時(shí)間=要求到貨時(shí)間-認(rèn)證周期-訂單周期-緩沖時(shí)間(四)采購計(jì)劃的編制步驟1 .掌握企業(yè)經(jīng)營情況(1)采購人員需明確掌握企業(yè)于每年年底制定的下一年度的經(jīng)營目標(biāo)。(2)采購人員應(yīng)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、客戶意向和市場預(yù)測等資料制作采購需求預(yù)測。(3)采購部需明確掌握企業(yè)各部門上年度的采購計(jì)劃及其執(zhí)行情況。(4)各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)估各種消耗物資的需求量。

20、2 .匯總采購需求采購計(jì)劃專員需匯總各部門物資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購需求匯總表。3 .編制采購計(jì)劃采購部根據(jù)需求匯總表、上年度采購情況以及企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃，判斷物資需求是否合 理并編制采購計(jì)劃，提交采購總監(jiān)和總經(jīng)理進(jìn)行審核和審批。4 .采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整采購部按月度和部門對采購計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化分解，形成月度采購作業(yè)計(jì)劃，明確采購人員配置、物資項(xiàng)目、數(shù)量等信息。當(dāng)企業(yè)經(jīng)營或市場情況發(fā)生變動(dòng)而造成企業(yè)采購需求變化時(shí)， 則要由相關(guān)部門及人員按照采購計(jì)劃變更申請審批流程申請采購計(jì)劃的調(diào)整。二、采購計(jì)劃管理工作模板(四)年度采購工作計(jì)劃書模板年度采購工作計(jì)劃書q %一指導(dǎo)思想”1 .采購部應(yīng)樹立“

21、為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實(shí)采購工作要點(diǎn)。2 .采購部應(yīng)堅(jiān)持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度地為公司 節(jié)約成本”的工作原則。二、上年采購工作回顧（一）組織實(shí)施“陽光采購策略”1 .采購部公開、透明地按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后 的各個(gè)環(huán)節(jié)中，主動(dòng)接受審計(jì)部及其他部門的監(jiān)督。2 .不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，采購部都應(yīng)盡量多地 邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時(shí)間緊、任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅(jiān)持這個(gè)原則。3 .采購部熱情邀請審計(jì)部的相關(guān)人員一起詢價(jià)、比價(jià)，在采購各個(gè)環(huán)節(jié)中 主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督，在確保工作透明的同時(shí)保證采購工作的進(jìn)度。（二）完善制度、職責(zé)明確

22、、按章辦事通過組織學(xué)習(xí)“采購戰(zhàn)略規(guī)劃書”和公司 ISO9000質(zhì)量管理體系文件，采購 部完善了更具操作性的“材料、設(shè)備采購控制流程”、“供應(yīng)商評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書” 等采購管理制度。三、下年度工作要項(xiàng)說明（一）公開、公正、透明，實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)采購部計(jì)劃在下年度完全采用公開招標(biāo)，并保證競標(biāo)單位在三家以上，全程 由總經(jīng)辦、審計(jì)部、采購部和相關(guān)部門共同參與，增加陽光采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本、?護(hù)公司利益。（二）形成監(jiān)督機(jī)制1 .做好價(jià)格和技術(shù)規(guī)格分離以及職能定位工作，價(jià)格必須經(jīng)采購部和審計(jì) 部審核，技術(shù)必須經(jīng)技術(shù)部和總經(jīng)辦審核，形成相互制衡的工作機(jī)制。2 .防范、抑制腐敗，建立材料價(jià)格信息庫和材料價(jià)格

23、監(jiān)管機(jī)制，提高采購 人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證“貨比三家”、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉地購買物資。（三）做好成本控制圍繞“控制成本、采購性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購人員在充 分了解市場信息的基礎(chǔ)上，注重溝通技巧和談判策略。（四）加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)1 .本計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的 態(tài)度，對每一位來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保供應(yīng)商資料不會(huì)流失。2 .全面加強(qiáng)對供應(yīng)商信息的掌握，建立并完善供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，以利于供應(yīng)商管理。四、具體工作計(jì)劃（一）供應(yīng)商管理計(jì)劃1 .年度供應(yīng)商收集工作計(jì)劃于12月中旬完成。2 .供應(yīng)商資料整理工作計(jì)劃于2月底之前完成。3 .供應(yīng)商資料

24、核查工作計(jì)劃于3月15日之前完成。4 .供應(yīng)商考核評(píng)估方案制訂計(jì)劃于 3月中旬開始，在去年年度總結(jié)的基礎(chǔ) 上制訂，計(jì)劃于4月上旬完成。5 .4月上旬開始供應(yīng)商考核方案的適用，直至本年年底，均采用新的供應(yīng)商 考核評(píng)估方案。（二）成本控制計(jì)劃1 .計(jì)劃于13月開展市場物資成本調(diào)查。2 .計(jì)劃在3月份上年度財(cái)務(wù)報(bào)表出來之后，開始進(jìn)行采購成本分析，計(jì)劃 用1個(gè)月完成。3 .在4月底之前，根據(jù)采購成本分析結(jié)果，設(shè)立重點(diǎn)管控與非重點(diǎn)管控物 資及供應(yīng)商。4 .采購成本管理人員應(yīng)于5月份，根據(jù)成本分析的結(jié)果和日常采購運(yùn)作狀 況，制定成本評(píng)估辦法。5 .本年度應(yīng)根據(jù)上年末制定的成本管控辦法控制采購成本。6 .本

25、年度710月份制定成本管控考核方案，并在年末的采購成本考核中試 用。（三）年度采購計(jì)劃表（略）三、采購計(jì)劃管理工具表單（一）請購申請審批表請購部門請購日期交貨地點(diǎn)單據(jù)號(hào)碼項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量需求日期需求數(shù)量單位技術(shù)協(xié)議 及要求會(huì)簽說明采購部門請購部門主管經(jīng)辦批準(zhǔn)主管申請人分單第一聯(lián)，采購單位（白）；第二聯(lián)，財(cái)務(wù)部（紅）；第三聯(lián)，請購單位（藍(lán)）（二）年度采購計(jì)劃表編號(hào)年度:數(shù)、月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)（三）月度采購計(jì)劃表編號(hào)年 月廳P名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量訂購日期到貨日期供應(yīng)商備注123（四）項(xiàng)目采購計(jì)劃表編號(hào)年月制表人項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理采購計(jì)劃編號(hào)采

26、購物資名稱規(guī)格 型號(hào)單位數(shù)量單 項(xiàng) 金 額詢 價(jià) 時(shí) 問訂 貨 時(shí) 問簽訂 合 同時(shí) 問到貨時(shí)間采購方式采購人總采購金額(五)設(shè)備采購計(jì)劃表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格零件編號(hào)數(shù)量單位經(jīng)專價(jià)格要求到貨時(shí)間購買單價(jià)備注申請經(jīng)辦人備注部門負(fù)責(zé)人審批設(shè)備部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購總監(jiān)總經(jīng)理意見第三節(jié)采購預(yù)算管理工作細(xì)化執(zhí)行一、采購預(yù)算管理工作知識(shí)準(zhǔn)備(一)采購預(yù)算的基本要求(1)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際收支情況和資金狀況安排預(yù)算，做到量力而行、收支平衡。(2)企業(yè)內(nèi)部應(yīng)切實(shí)做到采購預(yù)算方案符合企業(yè)實(shí)際，堅(jiān)決杜絕瞞報(bào)、虛報(bào)的現(xiàn)象。(3)企業(yè)應(yīng)對預(yù)算實(shí)施時(shí)涉及的企業(yè)內(nèi)外部資金供求情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排。(4)企業(yè)應(yīng)確保采購預(yù)算能夠滿

27、足企業(yè)各部門、下屬單位及項(xiàng)目的采購需求。(5)企業(yè)和各部門的支出預(yù)算確定以后，除突發(fā)性事件和政策因素增加的必不可少的 開支外，其他支出項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算不予追加，一律在編制下年度預(yù)算時(shí)考慮。二、采購預(yù)算管理工作模板(三)采購預(yù)算變更管理辦法模板第一條目的為使公司物資材料達(dá)到合理的供應(yīng)量，而不影響公司正常的生產(chǎn)工作，結(jié)合 本公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于本公司采購預(yù)算的變更工作，具體包括預(yù)算變更申請、審批、 執(zhí)行等事項(xiàng)。第三條職責(zé)分工1 .采購部采購預(yù)算主管負(fù)責(zé)編制采購預(yù)算變更計(jì)劃表，報(bào)采購部經(jīng)理審批。2 .采購部預(yù)算專員負(fù)責(zé)根據(jù)采購預(yù)算變更申請表分析采購預(yù)算變更原因， 并嚴(yán)

28、格執(zhí)行。3 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助采購部核準(zhǔn)采購預(yù)算變更計(jì)劃的可執(zhí)行性，并審批預(yù)算 變更申請。第四條采購預(yù)算變更條件當(dāng)滿足以下五種條件之一時(shí)，相關(guān)部門人員可提出變更預(yù)算的要求。1 .物資使用部門出現(xiàn)臨時(shí)訂單。2 .因?yàn)椴豢深A(yù)測事件導(dǎo)致設(shè)備損壞。3 .生產(chǎn)、經(jīng)營臨時(shí)需求。4 .月度需求預(yù)算已執(zhí)行完畢又接到庫存預(yù)警單。5 .出現(xiàn)其他影響采購的突發(fā)情況。第五條”采購預(yù)算變更申請表”填寫注意事項(xiàng)請購人提交“采購預(yù)算變更申請表”時(shí)，應(yīng)注意填寫以下事項(xiàng)，具體內(nèi)容如下圖所示更數(shù)量物資變更原因、期及原請購單編號(hào)聯(lián)系人電話請購物資名稱、規(guī)格和變部門經(jīng)理簽字、請購部門名稱、請購日“預(yù)算變更申請表”填寫注意事項(xiàng)部門蓋章第

29、六條采購預(yù)算變更審批原則采購部采購預(yù)算專員對“采購預(yù)算變更申請表”進(jìn)行采購變更原因分析，只 有滿足以下四項(xiàng)原則的預(yù)算變更才能得到批準(zhǔn)。1 .預(yù)算變更有利于保障公司采購戰(zhàn)略計(jì)劃和采購作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行，確保公 司組織目標(biāo)的一致性。2 .該項(xiàng)預(yù)算變更有利于協(xié)調(diào)公司各部門之間的合作經(jīng)營。3 .該項(xiàng)預(yù)算變更能在公司各部門之間合理安排有限的資源，保證資源分配 的效率性。4 .能夠有效地對公司物流成本進(jìn)行控制、監(jiān)督。第七條采購預(yù)算變更審批采購預(yù)算變更審的批流程如下所示。1 .需求部門相關(guān)人員根據(jù)需要編制“采購預(yù)算變更申請表”。2 .需求部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要審批本部門“采購預(yù)算變更申請表” 。3 .部門經(jīng)理審批

30、通過后，申請部門應(yīng)準(zhǔn)備必要的說明和支持文件。4 .將“采購預(yù)算變更申請表”及必要的說明和支持文件提交給采購部預(yù)算 人員，由采購計(jì)劃人員制定調(diào)整預(yù)算方案，并提交采購總監(jiān)進(jìn)行審核。5 .審核確認(rèn)后，交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購變更預(yù) 算生效。第八條變更后變采購預(yù)算的執(zhí)行采購預(yù)算變更審批通過后，采購人員應(yīng)及時(shí)登記在案，并嚴(yán)格按照更改后的 預(yù)算執(zhí)行。第九條 本辦法由采購部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋，經(jīng)總經(jīng)理審批后頒布執(zhí)行（四）采購預(yù)算變更申請書模板采購預(yù)算變更申請書X X材料采購預(yù)算申請書總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部：根據(jù)我公司 年生產(chǎn)任務(wù)需要，特別是由于發(fā)生了 X X產(chǎn)品業(yè)務(wù)訂單大量 增加的特殊情況，目

31、前我部門采購XX材料的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，無法滿足正常生產(chǎn) 工作需要，特向公司總經(jīng)辦申請?jiān)黾游也块TXX材料采購預(yù)算 萬元整。希望 總經(jīng)辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能盡快予以答復(fù)，以免延誤正常生產(chǎn)活動(dòng)，特此申請。預(yù)算增加明細(xì)見附表。中 請部門：采購部中 請人：日 期：年_日三、采購預(yù)算管理工具表單（一）年度采購預(yù)算表編號(hào)：填寫日期:年月日年度預(yù)算總額季及預(yù)算第一季度第二季度第三季度第四季度備注采購項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)填表人:采購部經(jīng)理:（二）采購現(xiàn)金預(yù)算表廳P物資類別1月2月3月新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期123審批：審核：填表:（三）采購用款明細(xì)表編制部門：日期:月廳

32、P采購用款項(xiàng)目名稱金額支出時(shí)間財(cái)務(wù)部核查記錄米購部經(jīng)理意見簽字：財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見簽字：總經(jīng)理意見簽字：（四）采購預(yù)算控制表編制部門：編制日期：年 月日單位：萬元廳P物資名稱單位購買價(jià)運(yùn)輸率關(guān)稅采購價(jià)（含 稅）稅率成本價(jià)稅率成本價(jià)合計(jì)編寫人：審批人:（五）采購預(yù)算審核表編寫人（承辦人）：審核日期:月 日申購部門申購單編號(hào)物資名稱數(shù)量廳P供應(yīng)商價(jià)格品牌數(shù)量采1購2記3錄采購部經(jīng)理意見年_月_日簽名：日期：采購總監(jiān)意見年一月一日年一月_日簽名：日期：總經(jīng)理意見年_月一日簽名：日期：（六）采購預(yù)算變更申請表編制部門：編制日期：年月日單位：萬元變更類別預(yù)算調(diào)整口預(yù)算增加口預(yù)算追減預(yù)算科目細(xì)項(xiàng)說明原核定預(yù)算

33、擬核定預(yù)算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度預(yù)算變更原因采購部經(jīng)理審核意見簽名：日期： 年一月一日財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽名：日期： 年_月_日核意見總經(jīng)理審核意簽名：日期： 年月日見（七）采購預(yù)算增加明細(xì)表編制部門：編制日期：年月日單位：萬元物資類別物資名稱物資用途單價(jià)現(xiàn)有采購預(yù)算金額計(jì)劃增加預(yù)算金額增加后總預(yù)算金額備注采購部經(jīng)理審核意見簽名：財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核意見簽名：總經(jīng)理審核意見簽名：第四章供應(yīng)商管理第二節(jié)供應(yīng)商選擇工作細(xì)化執(zhí)行一、供應(yīng)商選擇工作知識(shí)準(zhǔn)備（二）選擇供應(yīng)商的步驟供應(yīng)商選擇分為前市場調(diào)研、詢價(jià)、評(píng)估以及選擇建立合作關(guān)系等步驟。1. 分析市場競爭環(huán)境采購部應(yīng)針對企業(yè)所處市場環(huán)境和采購環(huán)境進(jìn)行調(diào)研，分析市場

34、競爭和供應(yīng)商市場情 況，為企業(yè)選擇供應(yīng)商做好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。2. 建立供應(yīng)商評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)采購部應(yīng)根據(jù)企業(yè)長期經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，以及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，設(shè)定供應(yīng)商評(píng)選標(biāo)準(zhǔn), 為企業(yè)選擇供應(yīng)商提供評(píng)價(jià)和選擇決策的依據(jù)。3. 采購物資詢價(jià)采購人員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商市場調(diào)研結(jié)果，對能夠滿足企業(yè)采購需求的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單, 廣泛收集供應(yīng)商的報(bào)價(jià)4. 成立供應(yīng)商評(píng)選小組根據(jù)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)成立由采購部、技術(shù)部、生產(chǎn)部以及質(zhì)量管理部等相關(guān)部門成員組成的供應(yīng)商評(píng)選小組，負(fù)責(zé)具體的供應(yīng)商評(píng)選工作。5. 供應(yīng)商初步評(píng)選根據(jù)前期供應(yīng)商市場調(diào)研、采購詢價(jià)回饋以及供應(yīng)商評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)對供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)選，制定候選供應(yīng)商名單，為企業(yè)提供供應(yīng)商

35、選擇范圍。6. 供應(yīng)商選擇評(píng)估采購部應(yīng)及時(shí)向候選供應(yīng)商提出現(xiàn)場評(píng)審要求并索取樣品，由評(píng)選小組對供應(yīng)商的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人員等方面進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估，并由質(zhì)量管理部成員對樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，最終綜合評(píng)估結(jié)果，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和“合格供應(yīng)商名單”。7. 選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)合作關(guān)系對于通過評(píng)選小組確認(rèn)、列入企業(yè)“合格供應(yīng)商名單”的供應(yīng)商，企業(yè)應(yīng)建立相應(yīng)的供應(yīng)商檔案并開展采購合作業(yè)務(wù)。（三）供應(yīng)商評(píng)選的方法1 . 經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)法經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)法是根據(jù)征詢和調(diào)查的資料并結(jié)合采購人員的經(jīng)驗(yàn)對供應(yīng)商進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，最終通過采納有經(jīng)驗(yàn)的采購人員的意見或直接由采購人員憑經(jīng)驗(yàn)作出判斷的方法。經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)法具有運(yùn)作簡單、快速、方便

36、等優(yōu)點(diǎn)，但是缺乏科學(xué)依據(jù)，受供應(yīng)商資料信息準(zhǔn)確性和決策者的判斷能力的影響。此方法不適用于企業(yè)關(guān)鍵物資的供應(yīng)商的選取。2 . 考核選擇法考核選擇法是通過對目標(biāo)采購資源和供應(yīng)商資質(zhì)設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)及其權(quán)重，由評(píng)選小組對所有備選供應(yīng)商進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分，并按照權(quán)重進(jìn)行綜合評(píng)分的計(jì)算，最終將分?jǐn)?shù)由高到低排列，對供應(yīng)商進(jìn)行擇優(yōu)選擇的方法。此方法同樣帶有主觀性，無法體現(xiàn)不同指標(biāo)的重要性。3 . 招商選擇法招商選擇法是企業(yè)通過招標(biāo)的形式，尋找最優(yōu)供應(yīng)商的采購方法。招商選擇法手續(xù)繁復(fù)、運(yùn)作周期較長并且缺乏靈活性，很難為應(yīng)急性采購提供服務(wù)。4 . 協(xié)商選擇法協(xié)商選擇法是由企業(yè)進(jìn)行市場調(diào)研后，篩選出條件較好的幾個(gè)供應(yīng)

37、商（一般不少于三家） ，分別進(jìn)行談判和協(xié)商，最終確定合適的供應(yīng)商的方法。但是，協(xié)商選擇法供應(yīng)商的選擇范圍比較有限，不一定能得到對企業(yè)條件最優(yōu)的供應(yīng)商。5 .采購成本法采購成本法是針對滿足企業(yè)設(shè)定物資供應(yīng)條件的供應(yīng)商，分析與各供應(yīng)商進(jìn)行采購合作所需要的采購成本，對比選擇成本較低的供應(yīng)商的方法。采購成本通常包括物資價(jià)格、運(yùn)輸 費(fèi)用等。6 .ABC成本法ABC成本法又稱作業(yè)成本法，它是通過將具體作業(yè)的成本量化，根據(jù)實(shí)際發(fā)生作業(yè)的情 況來確定采購總成本，并據(jù)此選擇總成本最低的供應(yīng)商的方法。7 .層次分析法層次分析法是通過將供應(yīng)商評(píng)選的決策者經(jīng)驗(yàn)和判斷等進(jìn)行定性和定量，在將供應(yīng)商評(píng)選的相關(guān)因素分解成目標(biāo)

38、、原則和方案等不同的層次的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析選擇的方法。本方法適用于決策目標(biāo)、準(zhǔn)則以及方案結(jié)構(gòu)復(fù)雜且缺乏必要數(shù)據(jù)的情況。8 .平衡計(jì)分法平衡計(jì)分法是通過分析評(píng)價(jià)供應(yīng)商財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)性指標(biāo)、通過分析供應(yīng)商企業(yè)的整體組織績效，選擇合適的供應(yīng)商的方法。平衡計(jì)分法一般從四個(gè)方面入手分析供應(yīng)商的整體績效，具體內(nèi)容如表4-1所示。表4-1平衡計(jì)分法的具體指標(biāo)和內(nèi)容名稱具體內(nèi)容財(cái)務(wù)類指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資本增值率等非財(cái)務(wù)類指標(biāo)服務(wù)類指標(biāo)包括客戶滿意率、合同準(zhǔn)時(shí)率、投訴率等管理類指標(biāo)包括技術(shù)革新率、生產(chǎn)效率、設(shè)備利用率等成長指標(biāo)包括產(chǎn)品創(chuàng)新率、創(chuàng)新數(shù)目、供應(yīng)商選擇管理工作模板（三）供應(yīng)商調(diào)查開發(fā)

39、方案模板供應(yīng)商調(diào)查開發(fā)方案一、目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，指導(dǎo)供應(yīng)商開發(fā)工作，特制定本方案二、適用范圍本方案適用于本公司各類新供應(yīng)商的開發(fā)工作。二、職責(zé)分工1 .采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。2 .技術(shù)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的確認(rèn)工作。3 .質(zhì)量管理部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、采購部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)核。四、供應(yīng)商開發(fā)流程供應(yīng)商開發(fā)的具體流程如下圖所示。K填圖簍應(yīng)與供應(yīng)商樣品鑒定 供應(yīng)商向提出供應(yīng)供應(yīng)商商基本資料表洽談（必要 時(shí)）卷調(diào)查商調(diào)查評(píng)審的申請供應(yīng)商開發(fā)具體流程五、供應(yīng)商開發(fā)途徑采購人員在尋找新的供應(yīng)商時(shí)，可以通過下圖所示的10種途徑作為信息來源。采購指南新聞傳播

40、媒體產(chǎn)品發(fā)布會(huì)產(chǎn)品展銷會(huì)供應(yīng)商開發(fā)的io種途徑供應(yīng)商開發(fā)的10種途徑采購聯(lián)合會(huì)或各行業(yè)協(xié)會(huì)公開征詢招標(biāo)1:供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)其他途二政府、行業(yè)報(bào)告或刊物同行或供應(yīng)商介紹六、填寫供應(yīng)商調(diào)查表1 .供應(yīng)商開發(fā)人員應(yīng)向聯(lián)系到的供應(yīng)商發(fā)送“供應(yīng)商問卷調(diào)查表”，并要求 其如實(shí)填寫。2 .供應(yīng)商開發(fā)人員應(yīng)及時(shí)回收“供應(yīng)商問卷調(diào)查表”，并安排篩選和初審工 作。七、實(shí)施供應(yīng)商問卷調(diào)查（一）問卷設(shè)計(jì)的注意事項(xiàng)問卷設(shè)計(jì)由采購部負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部、技術(shù)部等部門協(xié)助。設(shè)計(jì)問卷時(shí)應(yīng)注 意以下三點(diǎn)要求。1 .根據(jù)本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。2 .應(yīng)盡可能地掌握、了解供應(yīng)商的相關(guān)信息。3 .易于填寫、通俗易懂、便于整理。（二）供應(yīng)

41、商調(diào)查表“供應(yīng)商問卷調(diào)查表” 一般包括但不限于以下六項(xiàng)內(nèi)容：材料零件名稱、質(zhì) 量驗(yàn)收與管制、采購合同、付款方式、售后服務(wù)、建議事項(xiàng)。下表是某公司的“供 應(yīng)商問卷調(diào)查表”，本表由供應(yīng)商如實(shí)填寫，供讀者參考。供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱：編號(hào)：日期：年_月_日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容了解程度材料零件確認(rèn)i .您對本公司樣品確認(rèn)流程是否了解 了解 /、了解 請求當(dāng)面溝通了解2.您對本公司認(rèn)定的材料交貨依 據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解口 了解 口 /、了解 口請求當(dāng)面溝通了解3.您是否保留了本公司認(rèn)可的樣 品從而為后續(xù)品質(zhì)管理提供依 據(jù) 了解 口不了解 口請求當(dāng)面溝通了解質(zhì)量驗(yàn)收1.您是e'了解本公司的質(zhì)量檢

42、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法口 了解 口 /、了解 口請求當(dāng)面溝通了解2.3.采購合同1.貴公司目前產(chǎn)量是否足以滿足本公司的需求可以 /、可以 口需設(shè)法彌補(bǔ)2.3.付款流程1 .您對本公司的付款條件、手續(xù)是否解 了解 /、了解 請求當(dāng)面溝通了解2.售后服務(wù)1.發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，您一般主動(dòng) 與哪F門或主管進(jìn)行溝通技術(shù)部米購部口質(zhì)量管理部2.建議八、其他后續(xù)工作完成信息調(diào)查后，應(yīng)由調(diào)查小組根據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定”對供應(yīng)商作實(shí)際調(diào) 查評(píng)估，以確定是否將其列入“合格供應(yīng)商名單”。（四）供應(yīng)商評(píng)估管理辦法模板供應(yīng)商評(píng)估管理辦法第一章第一條目的為規(guī)范本公司對供應(yīng)商的評(píng)估作業(yè)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按需地為本公司提供 所需產(chǎn)品，保證

43、本公司生產(chǎn)運(yùn)營的正常進(jìn)行，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于本公司所有供應(yīng)商的評(píng)估管理工作。第三條職責(zé)分工1 .采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部以及質(zhì)量管理部成員成立評(píng)估小組，并負(fù)責(zé)對 供應(yīng)商的具體評(píng)估工作。2 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評(píng)估工作進(jìn)行監(jiān)督。第二章供應(yīng)商選擇評(píng)估第四條現(xiàn)場評(píng)審對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管與供應(yīng)商協(xié)商溝通后，供應(yīng) 商評(píng)審小組到供應(yīng)商生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)地考察，判斷是否符合工廠的采購需求，并 由供應(yīng)商主管填寫供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審表，由質(zhì)量管理部、工藝技術(shù)部、生產(chǎn)部等相 關(guān)部門人員簽署意見。第五條發(fā)出樣品需求采購部應(yīng)向供應(yīng)商提出樣品需求， 通知供應(yīng)商提供兩件以上正常情況下生產(chǎn)

44、出的代表性產(chǎn)品。第六條樣品檢驗(yàn)質(zhì)量管理部人員對樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面進(jìn)行檢驗(yàn)，對 于檢驗(yàn)完畢的樣件，檢驗(yàn)人員需在樣件上貼樣件標(biāo)簽，并注明合格或不合格，同 時(shí)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。第七條合格樣品處理對于檢驗(yàn)合格的兩件樣品，采購部應(yīng)將其中一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商進(jìn) 行生產(chǎn)的依據(jù)，將另一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第三章定期評(píng)估第八條定期評(píng)估供應(yīng)商要求對于本公司采購金額超過 500萬元/年的供應(yīng)商，評(píng)估小組每年度應(yīng)對其進(jìn) 行定期評(píng)估；對于采購金額低于500萬元/年的供應(yīng)商，評(píng)估小組不做正式評(píng)估， 但對其年度內(nèi)的考核情況進(jìn)行調(diào)查。第九條品質(zhì)評(píng)估評(píng)估小組中的質(zhì)量管理部成員需每年度對公

45、司所有供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行 匯總統(tǒng)計(jì)，并按照下表所示的供應(yīng)商品質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)，并記入供 應(yīng)商檔案中。供應(yīng)商品質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物資類別合格率要求檢驗(yàn)辦法分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)措施關(guān)鍵性零件<60%全檢A:優(yōu)先下單60% 70%B:正常下單71% 79%C:備用，警告并提醒 供應(yīng)商>80%D:淘汰普通零件和包裝材料等<75%抽檢A:優(yōu)先下單76% 85%B:正常下單86% 94%C:備用，警告并提醒 供應(yīng)商>95%D:淘汰原材料<95%抽檢A:正常下單>95%B:淘汰第十條供應(yīng)商問題的處理措施1 .評(píng)估小組綜合供應(yīng)商年度各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)估結(jié)果，對于品質(zhì)波動(dòng)較大且連 續(xù)

46、返工三次以上但品質(zhì)依然不合格者，評(píng)估小組應(yīng)建議采購部暫停采購，責(zé)令供 應(yīng)商進(jìn)行整改。2 .對于連續(xù)三次無故推遲交貨期的供應(yīng)商，評(píng)估小組應(yīng)與采購部核實(shí)情況 后，責(zé)令采購部停止與該供應(yīng)商的合作關(guān)系。第四章附則第十一條 本辦法由采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后通過。第十二條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行三、供應(yīng)商選擇管理工具表單（一）供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技本設(shè)備缶息主要產(chǎn)品及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)!昌力正常生產(chǎn)能力最大生產(chǎn)能力正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù)管理人員數(shù)技術(shù)人員數(shù)質(zhì)量管理部人 數(shù)財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值營運(yùn)資金資產(chǎn)負(fù)債率短期負(fù)債調(diào)查日期年 月日調(diào)查人部門主管簽字（二）供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審表編號(hào)：日期:年月日供應(yīng)商基本情況名稱地址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具擬承接產(chǎn)品涉及加工工藝處理項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差缺得分54310綜合項(xiàng)質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化特殊崗位工作人員是否得到適當(dāng)培訓(xùn)工作場地是否清潔、整齊、定置擺放質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)料檢查是否有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄過程檢