精密帶鋼調(diào)研

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文案不銹鋼精密帶鋼冷軋不銹鋼精密帶鋼產(chǎn)品的制造技術(shù)是當(dāng)今世界不銹鋼生產(chǎn)領(lǐng)域公認(rèn)的高精尖技術(shù)，由于其在厚度精度、力學(xué)性能、表面粗糙度、光亮度、硬度指標(biāo)等性能方面要求非?？量蹋蚨蔀槔滠埐讳P鋼行業(yè)中獨樹一幟的高附加值精品。一、冷軋精密不銹鋼帶的特點精密不銹帶鋼對材料的機(jī)械性能、表面狀態(tài)、厚度公差、寬度、鐮刀彎和平直度等比一般冷軋帶鋼要高。另外，由于精密模具的個性化設(shè)計特征，為客戶定制的精密不銹鋼帶，很少能在其他用戶通用，這就對精密不銹鋼帶的生產(chǎn)、銷售配送、技術(shù)支持有非常高的要求，使之不同于一般冷軋不銹鋼帶。由于精密不銹鋼帶的技術(shù)含量高，因此精密鋼帶的附加值比普通冷軋不銹鋼帶高出許多，特別

2、是厚度0.30mm以下精密不銹鋼帶，規(guī)格加價幅度比 0.3mm以上普通不銹鋼帶多出數(shù)倍，市場價格從幾萬元 /噸到幾十萬元 / 噸不等，而且規(guī)格加價體系相對穩(wěn)定。二、精密不銹鋼帶應(yīng)用領(lǐng)域分析根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2009 年我國不銹鋼精密鋼帶主要流向 IT 產(chǎn)業(yè)、家電行業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造、五金制品行業(yè)、廚衛(wèi)用品、汽車零配件、電器機(jī)械及器材、建筑裝飾行業(yè)、儀器儀表等行業(yè)。表 1 精密不銹鋼帶主要應(yīng)用領(lǐng)域序號應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用部件厚度（ mm）AISI 鋼種1航天業(yè)隔熱件0.05 0.13321精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案序號應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用部件厚度（ mm）AISI 鋼種直升機(jī)連接器0.10 0.40301襯片0.05

3、 0.08304蜂巢式結(jié)構(gòu)體0.05 0.13347彈簧0.05 0.13304解碼器0.05 0.13304端子彈簧0.08 0.203012IT 產(chǎn)業(yè)蝕刻元件0.05 0.25304按鍵彈片0.05 0.13301電池接觸片0.05 0.13304硬盤開關(guān)器0.05 0.203013化學(xué)蝕刻工業(yè)各類薄型精密零件0.10 0.20各類不銹鋼4熱交換器廢氣熱能回收再利用304、 309、 3215電熱元件各類薄型軟式電熱片0.025 0.103046墊片機(jī)動車輛引擎及石化0.10 0.30301、 304L、 306、 321工業(yè)用各種密合墊片7管路控制行業(yè)壓力感應(yīng)自動啟動裝置0.05 0.1

4、3304、 321、 304L、 316L8電池制造行業(yè)陰、陽極接觸面0.05 0.133049彈簧工業(yè)各類精密彈簧0.05 0.10310、 302、 30410醫(yī)療器械行業(yè)皮下注射針0.025 0.10304外科或牙科器具0.05 0.13304、 31611鐘表行業(yè)手表帶、表殼、發(fā)條彈簧310、 302、 30412線路配管行業(yè)各類金屬軟管302、 304、 316、 34713熱處理行業(yè)熱處理外保護(hù)層309、 32114照相機(jī)行業(yè)彈簧及快門片0.05 0.30301、 302目前這些行業(yè)應(yīng)用的精密鋼帶主要特點如下：表 2主要行業(yè)應(yīng)用的精密鋼帶特點厚度分布t > 0.100.05

5、t 0.1t < 0.05mm80%15%5%鋼種分布301304鐵素體、馬氏體其他50%35%7%8%表面分布硬態(tài)軟態(tài)及拋光表面60%40%在歐美發(fā)達(dá)國家，精密不銹帶鋼的用量比例約占其冷軋不銹鋼板材量的 7。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程， 境外對精密帶鋼需求較大的企業(yè)紛紛遷移至我國長三角和珠三角地區(qū)，大大增加了國內(nèi)對精密不銹鋼帶的需求量。精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案預(yù)計到 2010 年，國內(nèi)冷軋不銹鋼用量將近 650 萬噸，精密不銹帶鋼的用量約在 2530 萬噸左右，其中高質(zhì)量的精密不銹鋼帶的市場容量預(yù)計在 15 萬噸左右。三、國內(nèi)不銹鋼精密鋼帶生產(chǎn)能力分析我國不銹鋼精密鋼帶的生產(chǎn)歷史較短，經(jīng)過十多年的

6、發(fā)展，我國不銹鋼精密鋼帶的生產(chǎn)能力大大提高，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平都實現(xiàn)了跨越式提升。（一）不銹鋼精密鋼帶產(chǎn)業(yè)布局我國不銹鋼精密鋼帶產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的資金、技術(shù)指向，使得精密鋼帶產(chǎn)業(yè)集聚在東部發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是長江三角洲地區(qū)。其中，長三角地區(qū)的精密鋼帶企業(yè)數(shù)達(dá)到 8 家，產(chǎn)能占全國份額的 80%。其他分別分布在北京、山西、遼寧等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)（見圖 1）。備注：上圖為圖片資料，新增的太鋼不銹、江蘇呈飛等廠家沒有標(biāo)注這些企業(yè)的年產(chǎn)能總計約為35.7 萬噸，其中質(zhì)量較高、規(guī)模較大的生產(chǎn)廠為上海實達(dá)、寧波奇億和北京冶金，年產(chǎn)能總計約為9 萬噸；精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案質(zhì)量中等、規(guī)模較小的生產(chǎn)廠為寧波永正、日曠宇進(jìn)

7、等民營或外資改軋廠，年產(chǎn)能總計約為13 萬噸；另外 20092010 年陸續(xù)投產(chǎn)的規(guī)模較大的企業(yè)有山東乾元、三星精密、太鋼精密和江蘇呈飛等企業(yè)，年產(chǎn)能總計約為 12.5 萬噸。另外，這些企業(yè)的35.7 萬噸年設(shè)計產(chǎn)能中，按照精密薄帶嚴(yán)格定義（即 0.3mm以下軟態(tài)產(chǎn)品和所有厚度硬態(tài)產(chǎn)品） ，精密薄帶的總產(chǎn)能約為 14.6 萬噸。遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)對精密薄帶不銹鋼產(chǎn)品的需求。表 3 目前國內(nèi)主要不銹精密帶鋼生產(chǎn)廠家情況行業(yè)企業(yè)名稱設(shè)計年精密薄帶 *主要產(chǎn)品厚度 mm寬度 mm地位產(chǎn)能年產(chǎn)能上海實達(dá)5.04.0300 為主0.038 1.51250 以下行業(yè)寧波奇億2.51.5304 和 4300.0

8、5 0.6600 以下龍頭北京冶金中心1.51.0300 為主0.03 0.9610 以下寧波永正0.70.5400 為主0.035 0.6450 以下北京正源1.00.3400 為主0.1 0.812 750行業(yè)浙江甬金5.00.5400 為主0.1 1.012 800中端無錫華生1.00.5200/300/4000.05 0.6410 以下山西萬邦1.00.5200/300/4000.15 1.020 700日曠宇進(jìn)0.50.3300 為主0.03 0.6610 以下山東乾元3.01.0300 為主0.05 1.25630行業(yè)三星精密1.51.0300 為主0.05 0.85650新秀太鋼

9、精密2.01.5300/400 （含馬氏體）0.02 0.53610江蘇呈飛6.01.0300/4000.05 1.040 610鞍山東亞其他東莞鑫發(fā)5.01.0200/300/4000.05 1.0610 以下天冶天材等合計35.714.6* 注：上表中標(biāo)注的“精密薄帶”是指0.3mm以下軟態(tài)鋼帶和所有硬態(tài)鋼帶（二）我國精密鋼帶行業(yè)裝備水平分析據(jù)不完全統(tǒng)計， 截至 2009 年末國內(nèi)共建造不銹鋼精密鋼帶軋機(jī)達(dá)到 42 臺，年設(shè)計軋制能力達(dá)到 35.7 萬噸。從軋機(jī)類型和主要生產(chǎn)品種分布來看， 14 輥以下軋機(jī)主要軋制規(guī)格較厚的精密鋼帶， 14 輥以上精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案的軋機(jī)則主要用于規(guī)格較

10、薄、精度較高的精密鋼帶軋制。表 4 國內(nèi)截止目前精密帶鋼行業(yè)軋機(jī)配置狀況軋機(jī)類型數(shù)量比例20輥森吉米爾軋機(jī)1433.3%20輥國產(chǎn)軋機(jī)716.7%14輥國產(chǎn)軋機(jī)1331.0%650 高精度可逆軋機(jī)37.1%4 輥國產(chǎn)軋機(jī)511.9%小計42100%（三）薄規(guī)格精密鋼帶產(chǎn)量及比重情況最近兩年由于薄規(guī)格精密鋼帶生產(chǎn)線增速較快，使得薄規(guī)格精密鋼帶在產(chǎn)量中所占比重大幅提高。有數(shù)據(jù)顯示，厚度規(guī)格0.3 0.5mm精密鋼帶產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重， 由 2006 年的 60%下降到 2009 年的 52%；厚度規(guī)格 0.1 0.3mm精密鋼帶產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重，則由2006 年的40%提高到 2009 年的 4

11、5%。表 5 近年我國精密鋼帶不同規(guī)格產(chǎn)量（單位：噸）年份厚0.3 0.5mm厚0.1 0.3mm厚 0.1mm以下匯總2005年1850015400200341002006年4570030700630770302007年46500348001300826002008年51280419401860949802009年607365248435801168002010年預(yù)計64300585805120128000值得注意的是，雖然厚度規(guī)格在0.1mm以下的精密鋼帶的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于精密鋼帶行業(yè)的平均增長速度，但是，厚度規(guī)格在0.1mm以下精密鋼帶的增長基數(shù)較小，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重增長幅度有限，20

12、09 年厚度規(guī)格 0.1mm以下精密鋼帶占總產(chǎn)量比僅為4%。精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案四、國內(nèi)精密不銹鋼帶行業(yè)需求狀況分析（一）近年不銹鋼精密鋼帶總體供需情況分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2009 年我國不銹鋼精密鋼帶產(chǎn)量116800 噸，表觀消費量 241760 噸，進(jìn)口量高達(dá)159190 噸，當(dāng)年我國精密鋼帶自給率水平僅為 30%。表 6我國不銹鋼精密鋼帶供需分析（單位：噸）年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費量凈進(jìn)口量自給率水平2005 年341001731611288319437816027810.90%2006 年770301612792061521769414066425.90%2007 年8260016

13、21502717821757213497225.50%2008 年949801598003360022118012620027.80%2009 年1168001591904423023176011496031.31%2010 年預(yù)計1280001820004500026500013700031.32%注：進(jìn)出口量為海關(guān)數(shù)據(jù)，包含0.5mm以下不銹鋼硬態(tài)及軟態(tài)產(chǎn)品。通過對我國不銹鋼精密鋼帶供需平衡的分析可知，我國不銹鋼精密鋼帶自給率水平嚴(yán)重偏低， 目前僅保持在 30%的水平，大量不銹鋼精密鋼帶需要進(jìn)口。另一方面，我國生產(chǎn)的精密鋼帶，在數(shù)量上和質(zhì)量上尚無法滿足國內(nèi)需求的情況下，部分企業(yè)還大量出口到

14、東南亞、中東地區(qū)，造成國內(nèi)企業(yè)每年大規(guī)模進(jìn)口不銹鋼精密鋼帶，尤其是外資企業(yè)。因此，預(yù)計在相當(dāng)一段時期內(nèi)，我國不銹鋼精密鋼帶市場仍將處于 “供需失衡” 的狀況。（二）不銹鋼精密鋼帶下游行業(yè)整體需求狀況調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2009 年我國不銹鋼精密鋼帶主要流向電子信息產(chǎn)業(yè)、家用電器行業(yè)、機(jī)械設(shè)備、五金制品行業(yè)、廚房及餐桌用具、汽車零配件、電器機(jī)械及器材、建筑裝飾行業(yè)、儀器儀表等行業(yè)。其中，前四大行業(yè)的消費量合計占比 70.3%（見表 7）。精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案表 7 2009 年我國不銹鋼精密鋼帶需求行業(yè)分布情況行業(yè)需求量（噸）占比電子信息產(chǎn)業(yè)8123133.60%家用電器行業(yè)3457214.30%五

15、金制品行業(yè)2804411.60%機(jī)械設(shè)備制造2611010.80%廚衛(wèi)用品125725.20%汽車零配件106374.40%電氣機(jī)械及器材96704.00%建筑裝飾行業(yè)50772.10%儀器儀表14510.60%未分類3239613.40%總計241760100.0%注：上表中的量包含0.5mm以下不銹鋼硬態(tài)及軟態(tài)產(chǎn)品綜合以上分析及預(yù)測，目前我國不銹鋼精密帶鋼高端產(chǎn)品的產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足下游行業(yè)消費需求，市場缺口仍然較大。在增加國內(nèi)供給的同時，仍然要依靠進(jìn)口。因此，加快發(fā)展我國不銹鋼精密帶鋼的高端產(chǎn)品是符合市場需要的。五、不銹鋼精密鋼帶行業(yè)發(fā)展前景（一）發(fā)展前景分析1、宏觀政策環(huán)境國家加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)

16、結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變，積極推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。著力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，大力振興裝備制造業(yè)。繼續(xù)實施新型顯示器、寬帶通信與網(wǎng)絡(luò)、生物醫(yī)藥等一批重大高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化升級?？梢?，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變對精密鋼帶下游需求行業(yè)，如電子信息、精密機(jī)械及儀器、航空航天等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生很大的推動，擴(kuò)大了精密鋼帶市場需求。2、行業(yè)供需現(xiàn)狀精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案目前我國不銹鋼精密鋼帶的自給率水平僅為30%左右，這個數(shù)據(jù)與我國制造業(yè)中心地位極其不符，更為重要的是，精密鋼帶作為我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要原材料，對外嚴(yán)重依賴性也不符合國家利益。因此，我國不銹鋼精密鋼帶將有很大的發(fā)展空間。3、行業(yè)利潤水平自 2005 年以來

17、，我國精密鋼帶行業(yè)毛利率逐年下降，但在2008年行情極其低迷的環(huán)境下仍保有16.1%的毛利率，這充分說明了精密鋼帶行業(yè)的盈利狀況相比于其他行業(yè)具有較高的投資價值。（二）表觀消費量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測影響不銹鋼精密鋼帶供需狀況的基本因素主要有以下幾點：1、受國家宏觀調(diào)控政策和世界性金融危機(jī)影響；國家加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整使得高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，這些行業(yè)是精密鋼帶需求大戶，一定程度上增加了精密鋼帶的需求量。2、從精密鋼帶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平來看，極高的技術(shù)壁壘使得規(guī)格在 0.1mm以下（尤其是 0.05mm）的不銹鋼精密鋼帶的產(chǎn)量和質(zhì)量很難在短期內(nèi)提升。3、從未來 3 年不銹鋼精密鋼帶下游主要需求行業(yè)增長預(yù)期來看，電子材料和元器件市場將繼續(xù)保持年均10%以上的增長速度；家電行業(yè)年均銷量增速將保持在8%左右；機(jī)械行業(yè)增速將會保持在25%以上的高水平；汽車零配